宁波涂料与涂装行业现状和发展策略

宁波涂料与涂装行业现状和发展策略袁泉利、袁福定、胡世进、曹存宁0 前言西气东送，隐形飞机、杭州湾大桥、绝缘电机等等都无法离开现代涂料，而民众的装修也无法离开涂料。精细化工中的大家族涂料，它在宁波的现状如何，是业内外人士比较关注的一个课题。对此，由宁波市涂料与涂装行业协会牵头，通过座谈、走访、研讨、专家交流等形式，经历了一个多月的紧张而仓促的工作，完成了行业的调研报告。由于条件有限难免在层次上、系统性上、重点表述上、深度上存在不少欠缺，但它毕竟为业内外人士提供了一个行业概况和部分有用的参考意见和建议，也为政府部门在产业链研究上提供有一定参考价值的行业依据。希望这个调研报告能得到业内外人士的充实和釜正，为宁波的涂料与涂装行业的快速而健康的发展提供一些帮助。1 宁波涂料与涂装的历史回顾宁波是历史文化名城，自古以来，经济文化昌盛，是对外交通贸易港口和“海上丝绸之路”的始发核心港。早在公元前的宁波农业、漁业、造船业、航运业已相当发达，在油漆生产和涂装方面也有悠久历史。距今约七千年的余姚河姆渡原始社会遗址出土的大量木器里有些用生漆涂饰过：有一只木碗涂过朱色涂料，涂膜还微有光泽。用麻筋桐油石灰、猪血老粉作腻子，用红土粉、磁铁矿、硃砂、黑锅灰、金泊、银泊等作颜料，用植物叶汁、籽汁等染色，用桐油、生漆、柏油（沥青）作成膜物质配制油漆，涂装船舶、农具（水车、木桶等）、家俬、棺椁等生产和生活用品，还有住宅、寺庙和佛像等，由农民、渔民和漆匠代代薪火相传，继承发扬。宁波的涂料和涂装对农业、渔业、航海、文化和社会发展作出了重大贡献，创造了光辉的“漆文化”。唐代“金漆”的寺庙、神像、法器金壁辉煌，彩涂的亭楼园阁、工艺品绚丽多彩，美仑美奂，髹漆绘画镶嵌的甬式家具高雅精致。这些精湛的涂料制造工艺、装饰工艺和作品已成为历史文化遗产、文物和名胜古迹。宁波早期（民国时期）的现代油漆来自上海：如飞虎牌、眼睛牌油漆。采用涂刷、辊涂或喷涂进行施工。1957年，国营宁波造漆厂成立，开创了宁波现代涂料生产和发展的新纪元。1981年北仑天虹涂料厂诞生，揭开了宁波水性建筑涂料生产新篇章。1983年鄞县葛家池注册成立宁波首家粉末涂料生产企业。但到上世纪80年代末，除宁波造漆厂发展为中型涂料企业外，其它十多家皆为小型涂料企业。随着改革开放，宁波经济和社会发展的起飞，“九五”和“十五”期间宁波涂料实现了高速度发展，到2005年有溶剂型涂料生产企业25家，年产量3.5万吨，产值4.5亿元。粉末涂料生产企业50家，年产量3.0万吨，产值6亿元。水性建筑涂料生产企业70家，年产量3.0万吨，产值3.5亿元。宁波的溶剂型、粉末型、水性三大体系的各种涂料。宁波的涂料生产企业和助剂、树脂生产企业、涂装企业组成的产业链和产业群，年创产值超过50亿元（市场总量超过150亿），成为宁波国民经济和社会发展中的重要的行业。2涂料的功能和在国民经济中的作用2.1 涂料的功能涂料是一种高性能的功能工程材料，属高分子材料范畴的功能精细化学品。涂料只有涂装到被涂物件表面上形成涂膜才能发挥其功能作用，涂料（涂膜）的功能和特点可以概括为四个方面：（1）保护功能涂膜有优良的物理和化学性能，能阻止或延迟涂装物件被腐蚀和风化，延长被涂物件的使用寿命。（2）装饰功能不同材质的物件涂上涂料，可得到五光十色、绚丽多彩的外观，起到装饰物件，美化人类生活的作用。（3）特殊功能现代涂料能提供多种特殊功能，如：电绝缘、导电、电热、防静电、屏蔽电磁波等电磁功能；防霉、杀菌、杀虫、防海洋生物粘附等生物化学方面作用；耐高温、保温、示温和温度标记、延燃、烧蚀隔热等热性能方面的作用；反射光、发光、吸收和反射红外线、吸收太阳能、屏蔽射线、标志颜色等光学性能方面的作用；防滑、自润滑、防碎裂飞溅等机械性能方面的作用；防噪声、减振、卫生消毒、产生负离子、防结露、防结冰等各种不同作用。随着科学技术的发展，涂料将提供更多和更好的特种功能。（4）涂料的特点涂料与搪磁、电镀、水泥涂层，橡胶、塑料衬里或粘合膜相比，能广泛应用在各种不同材质的物件表面，如金属、木材、水泥制品、橡胶和塑料制品、皮革、纸制品、纺织品等都能涂饰使用；涂料能达到不同功能的要求；涂料使用方便，成本较低；涂膜容易维护和更新，是应用涂料的最大优越性。涂料的特点是涂膜一般较薄，多在1 mm以下，和较厚的涂层如搪磁等比较，使用寿命相对较短，经过一段时间必须维修。2.2 涂料在国民经济和社会发展中的作用2.2.1 国民经济和社会的各部门都在广泛应用涂料工业中的海陆空各行各业，如机械、电机、电力、仪器仪表、石化、汽车、铁路车辆、农机、飞机、航天器、船舶等；钢结构、道路桥梁、港口码头、海洋工程等；军事工业；农业中的水利设施等；人类生活中的家居、家具、家用电器、日用品、学习用品、玩具和娱乐用品、食品包装、交通工具、通讯器材、运动器材等；建筑材料、各类建筑和工程、游乐场所、文物和名胜古迹等都广泛应用涂料装饰和保护。2.2.2 涂料在国民经济中发挥着不可替代的功能作用涂料的功能在国民经济的各行各业中起着越来越重要的作用：如涂料的绝缘功能使发电机高效发电；涂料在工程和产品中投资少效益大，如涂料的防腐蚀功能，用不到1%投资总额的涂料和涂装费用，装饰和保护跨海大桥，可实现其几十年乃至百年的安全运行。但如果缺少涂料或涂料的设计和施工失误，留下隐患，特别是水下部份，由于维修困难，将影响大桥的寿命，造成巨大的经济损失；涂料在国防工业中同样有着重要的作用：如武器和弹药只有用涂料涂装后才能贮存和运输，涂料可使军事设施和武器达到伪装和隐形效果。3 宁波涂料与涂装行业的现状3.1 宁波涂料在国内的位置根据2007年中国涂协工业年鉴提供的数据，全国涂料产量达到600万吨。主要分布在华东、中南、华北。其中广东、江苏、上海、北京、山东为前5名，浙江屈居第六，产量为548,438吨（注：实际产量要高于该数字）。宁波的产量在12万吨以上，占全省产量的23%左右，经过业内人士的努力，宁波的船舶涂料、部分重防腐涂料、纳米环氧改性粉末涂料、黑无光环氧粉末涂料、有机膜漆、沥青集装箱底漆、氟碳涂料、无机建筑涂料、纳米水性涂料、卷钢涂料等产品已达到国内先进水平，广泛应用在重大工程和军工器材上，在国内涂料市场中赢得一席之地。其中，有一部分企业拥有专利产品或进入国家级、省级、市级高新企业。2008年7月8月，在全国安全抽查和许可证审核中，被抽查企业受到好评。以上这些表明宁波的涂料行业正处在发展和走向成熟的阶段，已受到国内外同行的关注。3.2 宁波涂装在国内的位置宁波的涂装从上世纪50年代至80年代，处于传统手工操作逐步向空压机喷涂的所谓机械化方向发展，只有个别上规模企业设有涂装车间或涂装线。经过30年的改革开放，特别是进入“十五”计划期间，宁波的涂装发展较快，有以下几种形式：一是装潢装修中的人工加机械的施工模式，包括建筑物外墙涂装。二是涂料与涂装一体化，这在粉末涂料和溶剂型涂料生产企业中比较常见。原因是附加值提高，投资少，涂装件不大，操作容易等因素促成。三是规模企业，如海天塑机、吉利汽车、欧琳橱具、欣达电梯、天安机电等公司都有自己的涂装线，技术含量相对较高。四是专业的涂装公司，比较有代表性的如象山防腐工程公司，参与杭州湾大桥等大型工程施工。五是其他形式的，如消费者自己施工涂装、汽车修理厂小型涂装、小型涂装队、小型喷漆店等等。由于宁波经济门类多，所以涂装类型也是多样的，从技术含量上衡量，宁波的涂装在国内处于中上水平，包括国外来料来件涂装加工，但从整体来看，处于成长期，主要表现为市场占有率不高，规模公司不多，与当地涂料互动不足。3.3 宁波涂料行业的结构状况宁波涂料行业的结构比较合理，而且相对齐全，这是由于沿海的环境和经济门类比较齐全的带动而促成的，从“九五”期间开始，宁波已形成建筑涂料、粉末涂料、溶剂型涂料三大类，其中粉末涂料受家电业的拉动，已成为长三角地区的主要生产基地。3.4 宁波涂料上下游对接概况宁波涂料的上游产品在宁波就地配套率不高。当地配套的主要有镇海炼化的200#汽油、二甲苯和沥青；南海药化的粉末涂料助剂和环氧树脂；裕隆的高氯化聚脂等。大量的上游原料来自国内外厂家和代理公司。如德固赛色浆、杜邦钛白粉、罗门哈斯树脂、丰虹膨润土、日出的各种乳液、三木的树脂等等。而宁波涂料的“下家”是船舶、海洋工程、防腐工程、大企业的维修、家电、家具、玩具、文具、机械、建筑、集装箱、卷钢材料、地坪、隧道防水、电视屏、铝塑材料、防盗门等行业。覆盖面较广，但是在高固体份涂料、光固化涂料、电泳漆和高端功能性涂料方面比较薄弱。宁波市场尚有多种涂料产品需要当地产品去替代或占领。最近，位于镇海化工区的新福钛白粉公司投资4 亿多元新建厂区，全面提升产品结构，为众多宁波涂料企业提供优质的钛白粉，无疑是宁波涂料产业链联动的一个福音。3.5 宁波涂料分类状况3.5.1 宁波溶剂型涂料的现状讲到宁波的溶剂型涂料就不得不讲开山鼻祖宁波飞轮造漆有限公司。它的前身是具有50年厂史的宁波造漆厂。该企业在上世纪80年代被国家化工部和国防后勤部门授予船舶涂料和军工涂料定点单位，一度是浙江省涂料行业的前二名。由于种种原因，在发展上比较缓慢。2001年企业转制直至2005年班子调整，该企业增强了活力。2007年产值逼近亿元。如果该企业在发展工作上能策划几个大手笔项目，有望快速增长。它的拳头产品船舶漆不仅在省内领先，而且在国内也处于先进行列。目前，仍然受到规模、人力资源、传统上的一些制约，但依然是宁波溶剂涂料企业实力最强的企业。宁波的溶剂型涂料企业登记在册的有三十家左右，由于在安全监管上属于三类危化品，所以入行门槛相对较高。通过“九五”、“十五”、“十一五”的发展，各企业在差异化和优势培育上有较好的成效。还有东升科技发展公司的氟碳涂料广泛使用在青藏铁路、南京长江大桥、杭州湾大桥等重大工程上，产品质量进入国内先进行列。正良涂料公司和飞轿造漆公司是近年溶剂型涂料企业中发展最快的二家企业。飞轿的年产值曾突破亿元大关，正良在2007年的年产值实际上已达到亿元大关。此外，九龙涂料的沥青集装箱底漆在国内占有相当份额，是国内民营集装箱底漆生产企业的前三名，还有鸿泰化工、柯力高分子、金昌涂料、特种涂料、际荣、宁波伯爵、镇海造漆、汇虹化工等企业在与市场配套中各有特色。如重防腐、有机膜漆、锤纹漆、外贸产品配套漆、铝塑漆、木器漆等等受到用户的肯定。然而从总体上看，达到产业政策的规模企业不足50%，反映出宁波溶剂型涂料企业在市场份额和竞争力上的不足。为直观起见，把宁波溶剂型涂料企业前10名列表，分析企业的概况：（见表3.1）表3.1：宁波溶剂型涂料企业前10名列表企业年设计规模近三年内最高的年产值基础条件优势方面不足方面溶11万吨/年9000万元有长期的资源结累，近年整改、提升力度较大系船舶和军工定点单位，主导产品达到国内先进水平在场地，运营机制，人力资源创新上尚未达到跨越式发展的期望溶2已提升到1万吨/年1.2亿元业内居中编上贴近市场变化，扩张快速中高档产品比例少，人力资源不足，厂区被列入搬迁规划，发展受到影响溶3已提升到1万吨/年9500万元新建厂区，在国家安检中评价较好。近期集中抓整改和提升工作主导产品明确、市场 营销有力人力资源不够，通过一些合作来弥补溶45千吨/年3500万元布局完整、环境很好、比较规范与木器配套能力强，通过CCC认证上下游配套关系来理顺影响正常运转溶53千吨/年4000万元业内居中偏上，在同产品企业中偏上产品专业性强，质量稳定厂区占地有限，人力资源一般、有的通过合作来弥补溶65千吨/年3000万元新建厂房相对较好有一支规模不大的团队，通过几年磨合已适应市场开拓与企业发展的工作要求在规模和人力资源等要素上尚有制约溶73千吨/年3000万元一般产品配套出口物品，已形成自己的运转模式支撑发展的要素不强溶83千吨/年3200万元一般适应当地市场的灵活性强自身要素不强，用引进人才和合作来弥补溶95千吨/年3100万元较好（外资）有外方总部依托对中国大陆适应性不强运作乏力溶101千吨/年2500万元一般市场主攻方向明确与出口产品大企业配套能力强企业要素不足注：为保护企业商业机密，企业名称用代号，也不过细展开。3.5.2 宁波粉末涂料的现状宁波家电生产量大，带动了宁波粉末涂料的发展。目前宁波有大大小小粉末涂料企业60家左右，还有一些证件不全的或游击队式的工厂。除一家跨国公司（宁波）阿克苏粉末涂料公司外，其余都是民营企业，在第“十五”、“十一五”期间发展较快，综合情况在省内领先，是长三角的粉末涂料生产基地。有一部份企业拥有省市高新企业称号和专利产品，也有少数企业参与企校合作承接“十五”国家攻关项目，去年，宁波的粉末涂料产量超过3.5万吨，产值在7亿元左右。下面，以60家企业中的前十一家的概况进行列表：（见表3.2）表3.2 前十一家企业的概况企业年设计规模近三年内最高的年产值基础条件优势方面不足方面粉123万吨3.7亿元比较好有研发大本营和全球性运作经验，实力雄厚人力资源并不强大，市场运作有一定的滞后粉25千吨4千万元中偏上有专利产品，有优势产品，有多年积累，有出口业务，有著名商标各种要素配套在开拓市场上力度尚显不足粉31万吨1亿元中偏上在出口上有优势，环境条件比较好各种要素配套在开拓市场上力度尚显不足粉44千吨以下3500万元中偏上新的后起之秀，市场开拓有力，重视科技建设，有专利产品各种要素配置有待加强粉54千吨以下1800万元中等与当地十大家电企业配套，比较稳定发展面和资源配置有一定制约粉64千吨以下1600万元中等涂料生产和涂装一体化中低档产品为主，缺少高端涂料与涂装粉74千吨以下1600万元中等以当地配套为主产品缺少高档和研发，缺少特色产品粉84千吨以下1600万元中等以慈溪当地配套为主产品缺少高档和研发，缺少特色产品粉92千吨1300万元中等偏下主要为宁海等地客户配套企业主要要素不够难以向中高档产品发展粉102千吨1100万元中等有一定的资源结累，市场管理比较重视，有中档产品开发和应用各种要素配置还未达到快速发展的要求粉112千吨900万元中等厂区充足，与高校合作，市场用户比较优化资源配置上不足，竞争力有限3.5.2.1 关于宁波粉末涂料提升竞争力的意见和建议宁波的粉末涂料企业之间的产品同质化程度相对严重，这是导致市场无序竞争和利润下降的主要原因之一，在品质上以中低档产品居多，更是影响宁波粉末涂料整体的提升。对此，已有一些企业在走差异化发展的路子。比如在品种的差异、品质的差异、用途的差异、市场的差异、标准的差异、服务的差异、运作的差异等方面培育自己的优势。这是众多粉末涂料企业必须重视和需要解决的一项重要工作。尽管宁波的粉末涂涂料企业中有中档产品、优势产品、专利产品和冠上省市高新企业的称号，但比例不大。除宁波阿克苏系跨国公司之外，没有一家企业有足够的规模和效益来吸引和支撑一批高素质的科研人才以及兴建必要的科研与检测大楼。所以，目前只有继续完善和深化企校和企研的合作来弥补自身的不足。当今的市场、信息、科研等方面已发展到国际化，“闭门自足”时代已经过去，然而宁波的粉末涂料企业总体上对信息收集、情报分类、市场细分、学术交流、参观考察、学术讲座、人员培训、团队建设、科学决策、目标设定、科学管理等方面的重视度不足，一些企业满足自己的一点创业，轻视同行的交往和合作，忽视共同参与行业协会寻求提升和商机的重要。对国内外同行的先进理念和做法学习和了解不多造成理念、观念、行为上的滞后，使得宁波粉末涂料实力提升不快。这种现状十分需要业内热心人士带头交流、共同研讨、集思广益、共同发展。宁波的粉末涂料有长三角生产基地之称，某些配套出口产品的粉末涂料要按进口国的要求进行检验，应当有一定的优势。然而在品牌建设、要素培育、资源优化、标准提升等方面滞后，对产业政策和地方法规也不太关心，致使绝大多数企业在品牌申报、联盟标准、联合采购、抱团招标等方面造成较大的损失。建议骨干企业带头和中间企业共同培育联盟标准，试行联合采购和抱团招标方面的操作，加速宁波粉末涂料的发展。宁波粉末的涂料与涂装一体化的比例明显高于溶剂型涂料企业和建筑涂料企业，但技术含量不高，加工件简单，利润偏低。所以，提升涂料与涂装一体化的技术含量、改善流水线和提高自动化程度以及拓展加工件范围和应用领域显得非常必要，形成企业发展的双体船。没有涂料与涂装一体化的企业应思考和决策这方面的发展有利模式。不管自己的一体化还是与别人的合作化，都是企业扩张和发展的有效途径。3.5.3 宁波建筑涂料市场和企业现状3.5.3.1 概述 2008年的宁波涂料行业是机遇与挑战并存的一年。随着中国经济持续强劲发展态势，GDP保持高速增长，涂料行业呈现巨大的发展空间。但与此同时，受国内外经济多种不确定因素的影响，和 CPI指数大幅增长带来的成本上涨压力，加上多元化的竞争格局进一步加剧等因素，以及随着建筑设计要求的日趋提高，人民生活水平的日益进步，原有的建筑装饰材料正面临挑战。在这样的背景下，共同关注和分析研究宁波建筑涂料市场和企业的现状尤为必要。3.5.3.2 国内建筑涂料市场概况分析研究宁波建筑涂料市场和企业的现状，有必要回顾我国建筑涂料近20年来的发展概况，供本市建筑涂料发展决策的借鉴。我国建筑涂料近20年来，是以年均约10的速度高速发展，工程建设和房地产开发更是一马当先，建筑涂料作为主要的墙体保护和装饰材料，随之兴旺。自1997年以来，我国房地产投资年均增速为23.3，是GDP增速的2倍多。到2007年，全国房地产开发完成投资23000亿元，其中，商品住宅完成投资16526亿元, 商品住房竣工面积2.78亿平方米。这种强劲的发展带动了建筑涂料市场的空前发展。3.5.3.2.1 我国建筑涂料的总量分析 从2002年以来，我国建筑涂料以19.2%的年平均增长率递增，整体市场呈现出前所未有的繁荣。2007年，国内建筑涂料产量占涂料总产量的比例占34%以上，达到近180万吨。 2008年，预计国内建筑涂料产量可达200万吨以上。3.5.3.2.2 我国建筑涂料生产企业的分布 全国建筑涂料主要分布在珠三角、长三角和环渤海三大区。从整体上看，我国建筑涂料企业具有规模小、市场占有率不高的特点，一万多家涂料企业中，有一半生产建筑涂料，而规模以上的建筑涂料生产企业仅有200多家。2007年产量在5000吨以上的企业有38家，达1万吨以上的企业只有24家，有3000多家企业平均年产不足1000吨。市场上占统治地位的立邦、多乐士的占有率在30%左右。可见我们企业的规模小。2007年全国及浙江省建筑涂料产量统计数据见表3.3：7表3.3 2007年全国及浙江省建筑涂料产量统计数据地 区全 国浙 江 省年 月本月产量去年产量同比增长%本月产量去年产量同比增长%200711128855.378613.42007284907-12.044239.3129.8120073131025-1.6746616.22007415376026.7811027.32007517579714.41192622200761715669.91166825.22007716964921.9844419.22007817052513.4883212.3200791768126.3971734.42007101620091.31508752.12007111548786.11325173.82007121318108.51653811.72007合计17956238.35123139.3127.282008133690002008417900025.22008520300021.420086214000323.5.3.3 宁波市建筑涂料市场概况我市建筑涂料经过25年的发展，以年均约15的速度高速增长，工程建设和房地产开发投资增速超过全国的平均水平。自1997年以来，宁波市房地产投资年均增速超过25，是GDP增速的2倍多。但到了2007年，全年房地产开发投资完成332.9亿元，虽然比上年增长6.2%，若抵消物价上涨因素，与2006年基本持平。这一点从宁波市推出住宅的平方面积可以看得更明了：2007宁波市四区推出约213.09万平方米住宅，与06年的257.9万平方米以及05年的228万平方米相比较，供应量明显减少。预计2008 会更少，只有200万平方米左右。很明显，宁波市的房地产开发不再是建筑涂料市场的主要推动力。这跟全国的大局形势有一个明显的反差。因为浙江和宁波的土地资源有限。3.5.3.3.1 我市建筑涂料的总量分析我市建筑涂料产业虽然也经历几次行业洗牌所带来的低谷，但在2006年以前一直是以15%的年平均增长率递增，整体市场呈现出前所未有的繁荣。其间在2003年至2006年之间达到了超过20%的高增长势头，但到了2007年，很多企业在产量上都与2006年持平，有的甚至负增长。2007年全年1000吨以上规模企业建筑涂料产量共计2.1万吨，占全市行业容量的40%左右。以全国平均单价1.19万元/吨计算，产值达到2.5亿元。建筑涂料作为涂料产业的支柱产品，其市场发展一直备受瞩目，近年来其在涂料产业中所占比例也逐步增加，2007年，国内建筑涂料产量占涂料总产量的比例提高到34%以上。我市建筑涂料年总需求量在9万吨以上，这意味着一半以上的建筑涂料市场被外来品牌所占领。3.5.3.3.2 我市建筑涂料生产企业的分布 全市建筑涂料生产企业众多，分布较广，主要分布在除老三区外的各大县市区，尤以鄞州区居多。整体来说，我市建筑涂料企业具有规模小、市场占有率不高的特点，没有资金优势，又缺少研发能力，生产设施简陋，环保设施简单。随着整个产业的利润空间越来越薄，小企业的价格优势已经不复存在。100多家建筑涂料企业中，有60%以上专业生产建筑涂料，其余的兼营油性涂料或粉末涂料或腻子、砂浆等。2007年没有一家产量在5000吨以上的建筑涂料企业，而拥有1000吨规模以上的建筑涂料生产企业仅有10家。1000吨以下500吨以上的企业也只有12家，有50家企业平均年产不足200吨。2007年宁波市1000吨规模以上企业产量统计情况见表3.4：表3.4 2007年宁波市1000吨规模以上企业产量统计情况企业2007产量（吨）同比增长%建1325610.11建2305020.78建32678-5.63建4231835.25建5194011.94建6181013.39建716967.80建8146812.82建9128721.71建10101614.57合计2051914.273.5.3.3.3 我市建筑涂料外来品牌的市场情况 在我市建筑涂料市场，虽说有过“千涂下山”的热闹局面，但如今能被消费者记起的建筑涂料却为数寥寥。现在能得到消费者认可、在市场上比较活跃的大多是“豪门望族”，或者是“后起之秀”。本次调查表明，在宁波市场上，立邦、多乐士、华润、樱花四大品牌唱主角的局面非常明显。它们多年来凭借其大量广告资金的投入，过硬的产品质量，良好的渠道建设和完整的整体营销理念，加上独立的单品牌涂料专营店，在宁波市场脱颖而出，并具有很高的知名度。占整个外来品牌50%的市场份额。3.5.3.3.4 我市建筑涂料的优势本市的建筑涂料已具备常规品种的生产技术和施工能力，在许多样板工程上并不逊色。少数产品还应用到奥运场馆，积累了一定的市场和人脉资源。少数企业拥有专利产品和新产品优势以及拓延产业链的优势。从整体上看，只要内外资源优化组合得当，决策科学，运用有序有力，宁波的建筑涂料有望在机制上突破和产业上提升。3.5.3.4 宁波市建筑涂料生产企业现状3.5.3.4.1 产品结构虽然我市建筑涂料2007年产量已经达到5.5万吨，但在产品结构与档次上并未跟上人们的消费需求，目前亟待解决的问题还有很多。纵观宁波市当前的建筑涂料市场，80以上是有机类产品，20以下是无机类产品，极少数的是油性产品。其中内墙涂料、功能性建筑涂料、外墙涂料分别占生产总量的20、5和79，而多用途的功能性涂料仅为6左右。而从全国范围看，2007年建筑涂料产量已达到180万吨，而其中内墙涂料、功能性建筑涂料、外墙涂料分别占生产总量的65、16和13，多用途的功能性涂料也为6左右。这一点说明宁波市建筑涂料的产品结构与全局的结构存在着明显的差异，可作为各企业产品结构调整的重点方向之一。(1) 内墙乳胶漆内墙乳胶漆是目前用得最多的建筑涂料。内墙乳胶漆已成为室内墙面和顶棚装饰的首选材料。其主要产品有苯丙乳胶漆、醋丙乳胶漆和乙烯一醋酸乙烯乳胶漆。根据光泽不同，内墙乳胶漆还可分为平光内墙乳胶漆，丝光内墙乳胶漆，半光内墙乳胶漆和有光内墙乳胶漆等。内墙乳胶漆的发展方向，一是环境友好，降低VOC，减少游离甲醛含量，降低气味；二是功能化，如光催化乳胶漆和负离子乳胶漆、杀菌防虫乳胶漆等。(2)外墙涂料我市外墙涂料用得最多的是普通外墙乳胶漆、弹性外墙乳胶漆和砂壁状建筑涂料。根据所用的乳液不同，外墙乳胶漆又可分为苯丙乳胶漆、纯丙乳胶漆、醋叔乳胶漆、硅丙乳胶漆和聚氨酯丙烯酸乳胶漆等。另外，还有含氟树脂乳液涂料。根据光泽不同，外墙乳胶漆可分为平光外墙乳胶漆，丝光外墙乳胶漆，半光外墙乳胶漆，有光外墙乳胶漆和高光外墙乳胶漆。根据质感不同，外墙乳胶漆可分为薄质外墙乳胶漆，厚质外墙乳胶漆，饰纹外墙乳胶漆和砂壁状外墙乳胶漆等。根据粘结剂种类多少，外墙乳胶漆可分为普通单一粘结剂外墙乳胶漆和复合外墙乳胶漆。复合外墙乳胶漆又有硅溶胶丙烯酸复合外墙乳胶漆、硅酸盐丙烯酸复合外墙乳胶漆和硅丙复合外墙乳胶漆等。如爱洁士就是以研发、生产复合外墙乳胶漆为主的企业。目前，绝大部分的乳液聚合物都是热塑性的，因此其抗粘连性、耐沾污性、耐溶剂性、耐热性等尚存在一定问题。在乳液聚合时，引入可实现交联的功能团，使其在成膜时产生交联，形成三维网状结构，克服以上不足，更好地满足使用要求。作为建筑乳胶漆，这种交联必须是常温交联，而且为了使用方便，最好是单组分的，由此发展了单组分常温交联建筑乳胶漆。此外，少数企业还开发了紫外光催化乳胶漆和自洁建筑涂料等。3.5.3.4.2 功能性建筑涂料功能性建筑涂料是建筑涂料的重要组成部分，并随着建筑涂料的发展品种逐渐增多，应用量逐年增大。功能性建筑涂料包括建筑防水涂料、防火涂料、轻质功能性建筑涂料（包括建筑保温隔热涂料、建筑防结露涂料、建筑隔音涂料）、建筑防腐涂料、功能性地面涂料和其他功能性涂料。如新林建材是以生产建筑防水涂料为主的企业；荣山建材是以生产功能性地面涂料为主的企业；华夏涂料是以生产防火涂料为主的企业。顺便提一下：华夏涂料以前也是生产普通外墙涂料为主的企业，在今年年初，通过自主研发，成功地开发了混凝土建筑防火涂料，该产品的技术性能达到了国内领先地位，并顺利地应用到国家级工程上海黄浦江越江隧道。预计2008年华夏涂料的产量可突破2000吨。3.4.3.4.3 建筑涂料的涂装和装饰建筑涂料的装饰效果主要是通过颜色、质感、光泽和线条来体现的。涂装和装饰是一个巨大的市场，据保守估算：涂装的产值是建筑涂料产值的1.5倍。那么，建筑涂料涂装业的年产值应该超过15亿。宁波市的建筑涂料的生产企业大多都有自己的施工队或松散型施工队，无疑可以给企业带来不少额外的产值和利润。通过颜料色浆的调配，建筑涂料的色彩已经相当丰富了。但近几年，在一般色浆的基础上，又加上金属色、彩点、切片或岩片，颜色就更丰富多彩了。通过不同材料的搭配使用，如纤维壁布和有光乳胶漆，厚质饰纹徐料和普通乳胶漆，能得到不同质感和花纹的徐装效果。采用不同的徐料、不同的工具或施工方法，能涂饰出各种各样的造型，如仿面砖、拉毛、地中海风情和桔皮状等，造型相当多样。建筑涂料，决不仅仅只有平涂。宁波米高公司在这方面做得很成功。他们的“艺术墙”在宁波地区已有相当的规模和知名度。3.5.3.4.4 营销渠道宁波的建筑涂料的销售主要分两大块，一个是工程市场，一个是家装市场。在我市有90%的建筑涂料是通过工程市场销售的，只有10%左右的产品是通过家装市场销售，也就是平常所说的作为“商品漆”销售。据统计，全国范围内工程市场只占了建筑涂料总用量的33%，具有品种使用较为单一、单品用量大、重复使用和长期使用的特点，而且工程是“品牌”的“活广告”，在经济效益上有一个稳定的保证。但工程使用往往是涂料行业的行家，对产品有专业的知识，而且对企业的品牌、规模实力、技术实力有一定了解，对现场施工服务有较高要求，许多中小型涂料企业难以进入。但目前国内工程涂料市场还存在许多不确定因素，增加了许多外地大中型涂料企业进入当地工程市场的门槛，导致很多作坊式企业通过各种关系以假冒伪劣或者低质低价产品进入工程市场,严重影响了外墙建筑涂料的实际应用效果。相信在今后几年随着工程投标进一步透明化，更多价高质好的高档建筑涂料（比如水性硅丙、氟碳乳胶漆）会更多地应用于外墙工程。 专卖店和分销店是各品牌家装销售渠道的主要手段。据统计，全国各类销售油漆涂料的商店约有5.84万个。在特大级城市约有5900个，在省会级城市约有1.6万个，在地县级城市约有3.65万个。主要的一线品牌各级渠道使用率分别为70%、31%和17%。 需要注意的是，随着涂料行业销售向快速消费品转变，超市和大卖场也成了建筑涂料销售的一个重要渠道，特别是中高档产品所占份额更大。 宁波的建筑涂料企业基本上以直供工程为销售主渠道，网络布点比较简弱，这也是影响建筑涂料企业扩张的一个重要因素。3.5.3.4.5市场竞争随着人们生活质量的提高对涂料提出了更高的要求。面对庞大而日新月异的市场，不少企业依然在低质量、低档次、低价位的 “怪圈”里打转转。以水性建筑涂料为例，至今，这类产品仍以中低档为主。一些生产厂家不是立足于技术创新和产品更新换代，而是利用了消费者追求高新技术产品的心理，随意将自已的产品标为“绿色涂料”或“环保涂料”。于是，“绿色”成了个筐，什么都往里装，造成市场上的“绿色”产品名目繁多，鱼龙混杂。有些厂家把根本没有加乳液的胶水涂料或灰钙粉涂料美其名叫“乳胶漆”，以假乱真，愚弄百姓。目前市场上近九成的“绿色涂料”，仅仅是产品中减少了某些化工原料及其使用量，相对降低了涂料的毒性。我国涂料行业目前只有水性涂料可以颁发“绿色标志”，但即使获得“绿色标志”的涂料，也只能说明在环保方面做得较好，而涂料的表面光滑度、粘合性等技术指标却往往不在考虑之列。消费者在选购涂料时，几种性能都要兼顾，这需要真正高质量的产品。有些建筑涂料企业与消费者大玩文字游戏，今天“五合一”，明天出个“净味全效”，全都在文字上面下功夫。其实，一个很好的营销队伍再配上真正的高档产品，何愁没有市场呢？与城市市场相比，广大农村市场的状况更为严峻，劣质建筑涂料有恃无恐地占据着庞大的市场空间。这种产品的低劣质量主要表现在三个方面：一是易褪色，特别是黄色、天蓝色，涂上墙没几天就会变色，令新房变为“旧房”；二是易掉色，涂刷后的墙面干后仍然碰不得，一碰就要沾得满手脏；三是易起裂，涂料干后会出现裂纹，使墙面如干裂的土地一样难看。这些劣质涂料绝大部分来自非法生产的涂料加工厂，一些不法分子在城乡结合部“三不管地带”或农村的偏僻地方，租个空院架口大锅，就可以生产“涂料”。他们利用农民不辨真假只贪图便宜的心态，以价格低廉、供应方便的特点吸引农民购买，以此抢占了大部分农村涂料市场。 消费者和市场的需求变化应该是企业及时调整的方向。目前，内墙涂料要向健康型方向发展；外墙涂料要向高抗沾污性、自乳化方向发展；防水涂料要向水性、弹性、耐酸碱、抗龟裂等方向发展。同时，还要着手开发各种功能性涂料，向防火、防霉、杀虫、杀菌、隔热、防碳化、抗静电等多方面发展。同时，质监部门和工商部门应加大对涂料市场的监查力度，让假劣产品无可乘之机。为规范宁波的建筑涂料市场，推进宁波建筑涂料产业的健康发展，需要企业，行业协会和执法部门的共同努力。3.5.3.5 宁波建筑涂料生产企业存在的问题及对策纵观我市建筑涂料行业的内墙涂料、外墙涂料、功能性涂料等各类产品，都有国内外强势的领导品牌统占市场，而后起之秀的企业又抢点剩余的蛋糕，形势十分严峻。在这种状况下，我们更要科学分析，科学决策。3.5.3.5.1 我们企业当前存在的主要问题每个行业都有一个行业的游戏规则，每个行业也都有行业的进入壁垒，宁波市建筑涂料的行业门槛很低，盲目的跟风模仿而进入市场的不少，使得我市建筑涂料企业暴露出很多的后遗症：a、企业规模小，市场推广资源有限，竞争力不强。b、技术落后，设备一般，传统管理，企业要素相对单薄，创新挖潜有限。c、产品型号和性能都相似，更新速度慢，产品定位狭小，阻碍产品发展的外延。d、企业的整体营销水平不足，市场推广手段基本雷同。e、品牌形象缺乏规划，品牌影响力弱，中长期规划缺少。f、对市场信息、行业动态、消费需求及竞争的变化反应不快。h、对经销商缺乏有效的磨合和影响力。i、竞争无序，缺乏行业领军企业和约束机制。3.5.3.5.2 相应的对策a、改革开放以来我市建筑涂料生产企业已达100家。大部分企业盲目追求大而全、小而全，什么都生产，但什么都不精，没有形成自己的拳头产品，导致企业经济效益差，行业整体技术水平低。企业无法进行扩大再生产和技术改造，很难与相关工业同步发展，更谈不上引导用户的消费需求。随着行业内竞争的加剧，一些不规范的企业会被淘汰出局，市场将迎来新的机遇。各企业只有走兼并、联合之路，扩大企业生产规模，打造自己的优势才能与建筑涂料各大巨头相抗衡。走企业集约化是必然的趋势。我市的建筑涂料企业是不是可以进行联营，利用各自的优势，进行联合发展？或是由一家资本公司牵头，联合行业内较具优势的几个企业，组建集团公司，打包整体上市融资，以获得持续发展的资金支持，来适应新的发展需求。当然，这对我市建筑涂料企业的老板来说，是一个极大的考验。毕竟，联合发展，要求企业老总有宽广的心胸和长远发展的战略眼光及魅力，并不是每个企业老总都能够做得到的。而且，各企业的老板见解不同，互相协调也非常困难。作为一种具有一定发展前景的行业合作模式，涂料企业老板应有充分的理解和认识。b、我市建筑涂料企业基本是家庭作坊式的。虽然经过多年的发展，也只添加了一些普通的生产设备，基本上没有中档或自动化程度高的设备。在新一轮产业整合过程中，他们没有任何优势可言，在严峻的生存环境中，只有靠自己或通过资产重组，或实现产品转型，走出一条适合自己的路子，或引进高科技人才，更新陈旧的设备，保证企业的可持续发展。c、知名品牌涂料企业非常重视涂料的树脂、配方及应用的研究。而宁波的企业，科研开发投入少，就是有技术人员，也只局限于配方的研究，忽视了施工应用的研究，使得好产品得不到好的应用效果。产品售后技术服务也相当薄弱。其实，建筑涂料产品市场有待于进一步的细分，整个市场还存在着很多新细分市场，比如做一些人家大公司做不了或不愿意做的产品。同时，开发一些高端、高科技含量的产品，打破低价竞争和同质化竞争的市场格局。d、目前的建筑涂料行业的竞争更趋向于“快速消费品”的营销模式，宁波的建筑涂料企业大部分都是针对工程市场，这一点可以说是我们宁波企业的一大特色。从全国范围看，或许可以当作一个优点。虽然说品牌知名度是决定工程大客户选择的决定要素，但是，你到各地的工程大客户市场去打听一下，真实的强势品牌在工程市场的市场占有率并不高，为什么呢？因为强势知名品牌太出名了，反而成了他们的软肋，品牌出名造成的是价格的透明和利润太低，所以中小企业在工程市场反而有更大的优势。只不过目前宁波建筑涂料行业各类产品的生产企业，很少有企业考虑到专门定位在工程大客户市场。企业的一切营销活动应是围绕工程市场的大客户来展开的。同时，宁波的企业完全忽略了零售市场的开拓，所以企业必须改变思路，大胆地参与零售市场竞争。走出宁波，走向全国各地，争取更大的涂料市场。目前我市的建筑涂料企业把所有的营销资源都集中在一线和本地市场，而对部分二线(地级城市)和三线(县级市或县等)投入的资源有限，三线市场竞争薄弱，仅仅是依靠经销商的力量来进行市场推广，所以，部分二线和三线市场相对来说是竞争薄弱的市场，如果中小企业集中资源在此寻求突破，还是有“可逞之机”。e、在市场竞争中，我市涂料企业仍靠一味降价而不注重品牌成长与保护，缺少对品牌的开发利用。毕竟品牌是决定零售或工程市场消费者选择的一个关键因素，中国特色的工程市场虽然对品牌知名度的要求不是很高，但是如果你的产品样本粗粗糙糙，企业的销售人员穿着和举止“拖拖拉拉”，做出的施工样板漏洞百出，谁还敢选择你的产品呢。即使有再强的人际关系，也无济于事。建议企业在资源允许的情况下还是找一家有经验的广告策划公司给你包装一下。树立企业品牌形象，通过调整产品结构，以“环保”为企业的形象，以拳头产品为主导，带动其它产品销售；以企业的创新做为企业生命力的保证。对产品比较单一的厂家应弄清其产品的销售特点，切记盲目攀比，应量力而行，在产品的销售和创新上下工夫。企业应有长远发展的目标规划。按现代企业管理的要求，进行科学调研、科学分析、科学决策、科学实施和科学发展。在利益驱使下，诱发企业经营行为短期化，导致经营战略以短期利润为中心。忽视市场占有率及长期的利润，这是我市建筑涂料企业竞争失利及发展缓慢的重要原因之一。所以，建筑涂料企业应改变战略思路，以追求长期的利润最大化为目标，不惜在短期内亏损，先获得最大的市场占有率，而后获得长期的垄断性利润。f、建筑涂料市场是不断变化的市场。根据不同时期用户对建筑涂料需求的变化，及时为他们提供所需要的服务和产品，是产品研究开发的主要任务。研究出能打开市场的建筑涂料产品，首先需要了解市场的需求。现在，有些企业里虽有一部分科技人员，并有一些专利和新技术，但多数不知道如何在市场中运用；而用户有这方面的需求，又不能集中表达，更不能被企业所收集。这时，需要我们了解市场，研究市场，并通过中间商的中介作用，把生产企业的开发能力和市场需求连接起来。所以，我市的建筑涂料企业必须建立信息反馈与支持系统，以市场为导向，把企业发展成为集建筑涂料生产、技术服务、市场推广于一体的新型科工贸一体化的建筑涂料企业。目前，已具备各个要素，需要共同培育一体化的机制。h、现有的大部分建筑涂料企业对经销商的管理缺乏经验，大都是呈粗放式管理的状态，设了经销商往往就听之任之。如果企业加大对渠道经销商的渠道深耕管理力度，调动经销商的积极性，成为某一区域市场的“地头蛇”还是很有希望的。加大经销商的管理、提高经销商的积极性可以考虑两个策略：一是针对经销商进行促销。现在大多的建筑涂料企业侧重的是针对终端消费者的促销，而经销商如果配合力度低，效果就会大打折扣，借鉴快速消费品的管理模式，加大对经销商的促销，可以极大的提高经销商的积极性；二是考虑厂家派驻销售人员，直接辅助经销商的市场推广，把经销商的管理直接纳入到企业的管理体系，和经销商合为一体共同进行市场推广。加大企业营销，应有符合市场要求的理念和方法，克服传统的落后的理念和方法。i、要加强企业文化建设，增强凝聚力。人员流动性太大，必然会影响企业的生存和发展。企业感觉后继乏力。民营企业如何摆脱家族式管理的旧框框，引进先进的管理模式和优秀人才，创造出大家共同的价值观，是宁波建筑涂料企业必须重视和解决的一大问题。j、受国内外上游产品价格持续上升的影响，建筑涂料原材料价格也大幅上升，加上用工和管理成本提高。建筑涂料业成本一路飚升，企业的利润受到很大的挤压，不少中小企业叫苦不迭。成本上涨很难直接转嫁给终端用户，企业不敢轻言涨价。在这种情况下，如何实现行业的突破呢？首先，应结合自身企业，调整生产工艺流程，降低能耗，内部挖潜和创新来达到降低成本的目的。其次，根据实际情况，对建筑涂料的销售价可作适当的调整。涨价是很多因素造成的，也是必然的。建筑涂料涨价一定会影响销售，不过决定销售业绩的主要是产品的性能和质量。另外，产品的宣传力度也是决定销售情况的因素。在上述条件同等的情况下，价格就会成为消费者选择的条件。可以通过上下游协同合作，终将消化多种困难。k、在市场不规范的同时，也为规范企业提供联盟“救市”的机会。可以通过联盟标准、统一价格、统一信誉，营造协调联动的机制来提升价值，使客户认可，给这些证件不全的游击队或地下工厂设置壁垒，是一种有效的途径。 总之，建筑涂料企业在建立相对完整的产品系列、相对互控较好的销售网络、相对适应的信息管理系统、相对完善的推广和售后服务系统和比较可行的研究开发模式等方面加大力度精心培育。只有扎实的功底才能闯拼市场，小打小闹难成气候。4 宁波涂料的营销模式4.1 溶剂型涂料的营销模式4.1.1 以直供为主：如供应项目、供应涂装公司、供应用户，二者之间直来直去，不用中间转帐。包括招投标工程。4.1.2 代理为辅：物色地域分布的总代理商店，签订协议文本和明确双方的责、权、利。4.1.3 自己布点：企业在重要地域设立办事处、经销点，推销和经营产品业务。4.1.4 客户上门购买：指客户携款或承兑支票上门采购、寻求优惠价格。4.1.5 与宁波市场的涂料经销商开展小量的合作业务。4.1.6 其他形式。4.2 粉末型涂料的营销模式4.2.1 以直供为主：基本上与溶剂涂料相同。4.2.2 出口：有部分企业开展出口业务，参加广交会，持有出口权，个别企业已把出口业务占到企业销售额的1/2以上。宁波涂料主要以粉末型涂料直接出口为主。4.2.3 客户购买：与溶剂型涂料类似。4.2.4 来料加工。4.2.5 其他形式。4.3 建筑涂料的营销模式4.3.1 基本上与溶剂型涂料相同。4.3.2 代理较少，只有少数企业有委托代理的业务。寻求代理的重视度不够。4.3.3 客户上门购买。4.3.4 基他形式。5.4 宁波市场营销模式4.4.1 以专业市场、建材市场为主：如美化市场、浙东市场、装潢市场、清河市场。4.4.2 大卖场形式：如好美家联锁店。4.4.3 各种涂料店：宁波全大市有800家左右。一年销售量在12个亿以上。吨位超市7万吨。4.4.4 其他形式。5 宁波涂料的进出口状况5.1 进口状况据2007年宁波进出口检验检疫局的统计，进口涂料在1亿元左右。主要品种有经销商的木器漆、由客户指定的工程和部件上的涂料、来料来件加工（如镇海威远公司的日本餐具）等等。5.2 出口状况宁波涂料的出口主要有二种形式：一种是直接出口，另一种是喷在出口产品上的“嫁衣式出口”估计涂料与涂装的产值有3个亿。直接出口的涂料主要是粉末涂料，2007年出口额在7千万元左右。主要由5家左右的企业去完成，最多的企业比例可以达到60%，有的也占到2030%。所以，宁波的粉末涂料直接出口和“嫁衣式出口”是宁波涂料与涂装发展的一个方向。2008年，市涂协与市进出口检验检疫局在共同开展专项整治的同时，走访企业，寻求对策，做好出口的文章。在此，也要提醒溶剂型涂料中“嫁衣式出口”的企业，比如硝基、丙稀酸等涂料，每年“嫁衣式出口”的涂料与涂装的产值在两个亿以上，而且有相当的潜力和发展前途。2008年也将纳入专项整治和共同寻求发展的对象。综上所述，宁波涂料企业的销售形式偏重传统形式，缺少多样化的研究和走出去的力度。市场营销与企业的实力与发展是互动的。如果把企业有限的资源通过好的营销理念、方法、渠道、管理开拓出去，必将对企业的发展和提升起到保障作用。6 宁波对涂料与涂装的需求改革开放以来，宁波国民经济和社会持续快速协调发展，宁波已成为长江三角洲南翼的经济中心和华东地区先进制造业基地，宁波港成为上海国际航运中心的重要组成部分和华东地区重要物流中心城市；宁波城乡建设和发展取得巨大进展，人民生活水平明显提高，宁波成为首批全国文明城市。2007年宁波的国民生产总值达到3,433.08亿元。宁波经济和社会的发展，使涂料用量增大、应用品种增多、质量要求提高。宁波涂料市场竞争激烈，外地涂料通过经销或直销纷涌进入。2007年经销商营销和直销的外地涂料量见表6.1，2007、2012年宁波对涂料的需求量见表6.2。表6.12007年经销商营销和直销的外地涂料序号营销规模（万元）营销企业数（家）营销额（万元）营销溶剂型涂料（吨）营销水性建筑涂料（吨）涂 料产 地品牌涂料类型1500021000025003500江苏广东上海桐乡杭州立邦华润多乐士天女大桥建筑涂料家装涂料功能涂料民用涂料工业涂料粉末涂料24000312000300040003300051500040004500420001020000500060005100020200005000600068003024000600070007500502500065007000810-50060020000500060009外地涂料企业直销2000060004000合 计1201660004300048000注：宁波市约有800家经销单位，合计销售额在16亿/年以上。有一部份未统计，此表仅供参考。表6.22007、2012年宁波对涂料的需求单位：吨2007年2012年溶剂型粉末型水性建筑合计溶剂型粉末型水性建筑合计宁波企业生产涂料350003700036000108000600005200048000160000外地进入宁波的涂料6000010004300010400085000