农用拖拉机转向驱动桥市场分析相关材料

农用拖拉机转向驱动桥市场分析报告市场部二一四年八月七日一类参照a前 言我公司现生产的车桥产品主要分两大类，一类是中重型卡车用转向桥、驱动桥及悬挂产品，另一类是矿用自卸车用转向桥、驱动桥及悬挂产品。随着国内卡车市场的不断成熟，各主机厂的供应商体系基本固化，我公司卡车桥产品的后续市场拓展空间将受到一定的局限，拓展难度也不断加大。为了确保企业拥有充足的成长动力，这就需要我们拓宽我们的产品结构，寻找新的市场发展方向。近几年国内农机市场发展势头较为良好，年销售总量也具有一定的规模。轮式拖拉机的前驱动转向桥结构和技术与我公司现有车桥产品较为接近，为此，我们对拖拉机市场进行了初步的分析研究，认为我们可以开辟大轮拖用前转向驱动桥，并决定前期先从开发意大利卡拉罗结构的高端桥入手，验证我公司具备开发拖拉机前驱动转向桥的能力。截止2014年07月31日，我公司开发的TL160(卡拉罗结构)拖拉机前转向驱动桥已先后在广西南宁和内蒙呼伦贝尔进行了市场验证，效果较好。市场验证证明，我们有足够的能力开发拖拉机前转向驱动桥产品，并作好、作精。因为我们以前没有涉足农机行业，在农机行业无任何知名度。本次报告主要讨论我们下一步从哪个级别产品入手，延长我们的产链，如何有效地增加我们的行业话语权，使我们的产品能够快速、高效地打入市场，并在市场上站稳脚跟。 本次分析，我们着重分析大中型拖拉机市场，忽略小型拖拉机市场和手持拖拉机市场。一、国内拖拉机市场现状1 拖拉机产品分类（按发动机功率）按发动机功率大小一般将拖拉机分为三类： 小型拖拉机，发动机功率W25马力，主要包括带传动小四轮拖拉机和手扶拖拉机。 中型拖拉机，发动机功率25马力W70马力，主要包括中型拖拉机的基本型、扩展系列产品，和小四轮拖拉机功率向上延伸形成的中小功率系列产品。小轮拖 中轮拖 大型拖拉机，发动机功率W70马力。国内目前还有一个通用叫法，把100马力以上的拖拉机，称为大马力拖拉机。2 国内大中型拖拉机市场销售情况2.1 2014年上半年销售情况 2014年上半年，国内共销售拖拉机1177409台，较去年同期下降14.28%，具体细分情况如下表：2014年上半年拖拉机销量功率（马力）2525-7070-100100合计2014年1-6月979422 129455 44937 23595 1177409 同比-13.63%-19.87%-13.19%-8.54%-14.28%2.2 2007-2014年国内大中型拖拉机市场销量2.3 2014上半年国内大中型轮式拖拉机制造公司销量根据2014年国内拖拉机生产企业销量统计，国内目前大中型拖拉机产品形成批量销售的拖拉机生产企业有18家，80马力以上拖拉机产品形成批量销售的拖拉机生产企业有14家，其中中国一拖、福田雷沃、东风农机和约翰迪尔四家企业占该功率段销量76.43%，行业集中度很高。2014年上半年国内大轮拖制造企业销量统计序号企业名称本年累计增减%市场占有率1福田雷沃重工股份有限公司31797-11.19%34.54%2中国一拖集团有限公司23058-18.34%25.04%3常州东风农机股份有限公司919125.73%9.98%4约翰迪尔（天津）有限公司6322-12.06%6.87%5江苏沃得农业机械有限公司44666.92%4.85%6江苏清拖农业装备有限公司2925-23.25%3.18%7马恒达悦达（盐城）拖拉机有限公司238418.02%2.59%8山拖农机装备有限公司19080.26%2.07%9乐星农业装备（青岛）有限公司1801-21.53%1.96%10久保田农业机械(苏州)有限公司175035.34%1.90%11上海纽荷兰农业机械有限公司1658-55.37%1.80%12约翰迪尔（宁波）农业机械有限公司1594-28.58%1.73%13河南千里机械有限公司1576-32.56%1.71%14山东常林机械集团股份有限公司1298-43.57%1.41%15徐州凯尔农业装备股份有限公司33920.64%0.37%合计92067-12.49%二、国内拖拉机市场深度分析1 国家基本情况分析1.1农村改革是当前全面深化改革的一个重点。国务院自2004年至2013年连续10年的“一号文件”聚焦“三农”；党的十八大报告明确指出坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。党中央、国务院把农村改革作为当前全面深化改革的一项重点工作。1.2农村劳动力的持续转移将加大对农机产品的需求随着我国农村改革的不断深化，农村劳动力迅速向非农产业转移，人口老龄化也日趋严重。目前，在我国农村人口中， 35 岁以下劳动力60%80%已进城务工或自行经商创业，农村劳动力日趋紧张，农业用工成本大幅攀升，同时，国家18亿亩耕地红线不能改变，为此农民选择利用机器替代人力和畜力来提高农业生产效率、降低生产成本、减轻劳动强度的需求日趋强烈，成为农机化发展的内生源动力，未来各类农机作业的市场需求将呈现刚性增长态势。1.3土地新政为农机市场的发展带来先机党的十八届三中全会做出的中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定，对深化农村改革作出了全面部署，对一些长期以来议论较多但始终没有触及的改革有了明确提法，对一些过去虽有涉及但意见并不明确又事关重大的问题有了突破性、开创性的改革意见，在理论和政策上取得了一系列新的重大突破，具有鲜明的时代特征。未来五到十年我国农村土地使用权将实现全面流转，耕地将进一步集中，同时国家“允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合作等形式流转土地承包经营权，发展多种形式的适度规模经营”。农机行业快速发展的“触点”已经启动。通过机械化提高农业劳动生产率，进行适度规模经营成了必然趋势，为农机发展提供了良好的机遇。1.4 农机补贴力度不断加强，推动农机市场快速增长。中央财政自2002年以来先后出台了良种补贴、农机购置补贴、粮食直补、农资综合补贴等四项补贴政策，不断加大直接补贴力度。四项补贴资金从2004年的145.22亿元逐年增加到2012年的3714.18亿元。其中，农机购置补贴继续拉动农机市场快速发展，2013年农机补贴可达到270多亿，直接拉动农机投资近1180亿元，继续推动农机市场快速增长。1.5 农业机械化是农村改革的必然结果，更是农村改革的催化剂。先进农艺技术的推广应用，需要依靠农业机械作为载体和桥梁。新型的农业机械，也催生了先进适用的农艺技术，为农业的规模化、标准化、产业化生产创造条件。据专家测算，使用先进的农机化技术对于增加粮食产量的贡献率达到20%，特别是在抢农时、抗灾害方面，农业机械化的作用是难以替代的。1.6 拖拉机产品在农机行业的地位重大农作物耕、种、收三个环节的农业机械主要使用拖拉机作为动力来源（专用自走机除外），拖拉机在农业机械化和农业现代化建设中起着举足轻重的作用，是农机行业规模产值最大的产品，行业产值占农业机械总产值的17.6%。1.7大马拖拉机发展趋势强劲1.7.1大马力拖拉机是未来农业生产发展的需要随着农业机械化、农业现代化的迅速发展，农机装备将随之更新换代，原有的马力小、性能差、科技含量低的拖拉机已不能满足农机作业服务的市场化、社会化、产业化要求，必须大力发展大马力拖拉机才能满足高质、高效和大规模农机作业的需要，才能实现标准化、规模化、现代化和全程机械化生产，才能适应农业机械化、农业现代化的发展要求。1.7.2 大马力拖拉机是推广保护性耕作技术的需要保护性耕作技术是用作物秸秆或根茬覆盖地表，实施免耕、少耕，利用药物控制杂草，简化作业环节，有效保护耕地的一种新型农业生产技术。该技术实施过程中的“免耕播种 ”、“夏季深松 ”、“机械收获 ”等作业环节农时短、作业量大、农艺要求高，小马力拖拉机难以完成任务。因此，推广保护性耕作技术必须采用大马力拖拉机作为其配套动力机械，才能保质、保量完成技术实施与推广，达到预期效果，实现预期目的。2 大中型轮式拖拉机产品结构分析2.1 2007-2014年国内大中型轮式拖拉机产品结构细分市场销量 从上图中可以看到，正如前面分析，从2007年到2014年，大中型轮式拖拉机中，随着功率段的升高，市场的增长趋势向好。2.2 2014年上半年国内大轮拖产品结构细分销量比例从上图中可以看到，尽管随着功率段的升高，市场发展趋势向好，但从总量上来说，功率段低的拖拉机产品目前仍占据着绝对的优势。从市场占有率的角度来说，低功率段的产品是不可忽视的。2.3 国内大轮拖制造企业产品结构分析2014年上半年，国内130马力以上拖拉机产品形成批量销售的拖拉机制造企业有9家（统计中没有包含奇瑞重工）。但销量主要集中在福田雷沃、一拖和迪尔，其他几家销量都很小。2014年上半年国内大轮拖制造企业产品结构细分销量表序号企业名称50-8080-100100-130130合计占比1福田雷沃重工股份有限公司1371810775566516393179734.54%2中国一拖集团有限公司61239609614911772305825.04%3常州东风农机股份有限公司3795298223694591919.98%4约翰迪尔（天津）有限公司2433994147461163226.87%5江苏沃得农业机械有限公司2816847803044664.85%6江苏清拖农业装备有限公司10611408456029253.18%7马恒达悦达拖拉机有限公司1321609454023842.59%8山拖农机装备有限公司10091027257219082.07%9乐星农业装备（青岛）有限公司717812272018011.96%10久保田农业机械(苏州)有限公司98371453017501.90%11上海纽荷兰农业机械有限公司11712891475116581.80%12河南千里机械有限公司445390738315761.71%13山东常林机械集团股份有限公司34759822612712981.41%14徐州凯尔农业装备股份有限公司001172223390.37%3 国内轮式拖拉机前转向驱动桥现状分析3.1 大中型四轮驱动轮式拖拉机前驱动转向桥技术状态 目前，国内轮式拖拉机的前驱动转向桥，从大的结构区别上讲，有两种结构，主要是轮边减速器的结构区别。一种轮边结构为圆锥齿轮减速结构，这种结构结构尺寸大、传动刚生差、传动比小，主要用于中小马力拖拉机。另一种轮边结构为行星减速机构，这种结构结构紧凑、传动扭矩大、传动刚性好、传动比大，用于大型轮式拖拉机。 锥齿结构轮边 行星机构轮边 3.2 国内轮式拖拉机前转向驱动桥制造企业现状国内规模较大的轮式拖拉机前驱动转向桥制造企业有：一拖（洛阳）开创装备科技有限公司（大拖桥采用菲亚特技术）、潍坊谷合传动技术有限公司（大拖桥采用卡拉罗技术）、盐城市荣南机械制造有限公司、山东云宇机械集团有限公司、烟台捷林达通用齿轮箱制造有限公司、上海汇众、卡拉罗青岛传动系统有限公司、德纳无锡技术有限公司。国内拖拉机前驱动桥制造企业产品结构汇总表如下:企业名称20-8080-100100-130130一拖开创谷合传动盐城荣南山东云宇捷林达145上海汇众卡拉罗无锡德纳 3.3 主机厂前驱动转向桥配套情况部分拖拉机制造企业前转向驱动桥选配情况企业名称8080-100100-130130一拖集团开创开创开创卡拉罗福田雷沃谷合传动、上海汇众、捷林达开创、自制、 捷林达、德纳开创、卡拉罗卡拉罗天津拖拉机开创开创开创卡拉罗约翰迪尔无锡德纳无锡德纳卡拉罗自制山东时风开创开创山东五征开创、捷林达开创开创卡拉罗山东常林开创、谷合传动开创开创卡拉罗奇瑞重工开创、谷合传动开创开创卡拉罗常州东风开创开创马恒达悦达自制自制开创河南千里机械开创、谷合传动云宇开创 目前国内大中型轮式拖拉机前驱动转向桥市场状况为： 所有拖拉机前驱动转向桥制造企业都能生产80马力以下拖拉机前驱动转向桥，事实也证明，圆锥齿轮减速结构目前国内技术成熟，附加值低，竞争恶劣。 80-130马力轮式拖拉机转向驱动桥产品在国内技术相对成熟，但可靠性不高，存在一定的产品品质提升空间。 130马力以上轮式拖拉机转向驱动桥产品国内刚起步，技术平台均依托国外（开创采用菲亚特技术、前进采用卡拉罗技术），产品可靠性和可信度还远远达不到用户满意。 目前，国内160马力以上级拖拉机的前驱动转向桥全部选用进口，以卡拉罗为主。 目前国内大中型轮式拖拉机前驱动转向桥市场集中度过高，一拖开创几乎占据了市场70%的份额，潍坊谷合传动约占20%，剩余10%左右由其他几个厂家分食。三、我公司TL160前转向驱动桥开发情况 1 市场验证情况 前期我们先后在广西南宁和内蒙古呼伦贝尔联系了四台福田雷沃拖拉机，其中广西一台1254，主要作业为犁地，验证总时长约350小时，未出现大的故障；呼伦贝尔一台1454，主要用于播种和压地，验证总时长约500小时，未出现故障；呼伦贝尔两台1654，先后用于播种、压地、田间管理等，验证总时长约750小时，转向油缸出现内泄漏现象。由于目前的工作负荷都相对较小，故还不能全面反映出产品使用性能，但总的来说还是比较令人放心的。2 公司内台架试验曾作过两次，但由于试验标准未确定，采用的是卡车桥的试验方法，试验效果不理想。3 第三方台架试验尚未进行，正在联系中。四、后期市场开发分析1 市场利好方面 国家政策持续鼓励农业机械化，并且补贴仍向大功率倾斜，老百姓购买大功率农机的动力会越来越高。 随着大马力拖拉机制造技术的不断成熟，第二队拖拉机制造企业会很快加入大马力拖拉机制造阵营，很大程度上扩大了我们TL160产品的市场开发空间。2 不利因素 潍坊谷合传动130马力以上产品现已具备外供条件，对我公司后续市场开发带来一定难度。 130马力以上大轮拖的市场发展速度不如我们以前预料的那么快，目前仍处于微量状态，给我们TL160产品未来市场保有量带来极大挑战。 我们在农机行业内无产品生产经验和行业知名度 ，影响到用户采购心里。五、 建议1 尽快完成TL160公司内台架试验和第三方台架试验，具备对外推广条件。2 开发100-130马力段和80-100马力段拖拉机前转向驱动桥，这样做一方面可以拓展主机采购时的可选项，增加我们市场开发时的话语权；其次，也可以通过这两款产品，先打开第二梯队拖拉机制造企业市场，创造我们的行业影响力；最主要的是使我们产品能够尽可能快形成销售。3、为了能够很好地与其他转向驱动桥企业进行价格竞争，TL120转向驱动桥的主减速器结构最好能有高低两种配置。 车桥厂市场部 2014年8月7日一类参照a