111月份橡胶行业统计分析

2011年1-11月份橡胶行业统计分析1-11月份，行业经济运行整体趋于平稳，全年将实现较大幅度的增长。出口增幅继续呈现回落趋势，但出口产品的结构稳步调整。原材料价格的大幅波动，增加了行业控制成本的难度，行业效益下滑。一、2011年1-11月份行业运行主要状况据对轮胎、力车胎、胶管胶带、橡胶制品、胶鞋、乳胶、炭黑、废橡胶综合利用、机械模具、橡胶助剂、骨架材料11个分会414家重点会员企业的统计，1-11月份完成现价工业总产值2794.42亿元，同比增长18.66%；实现销售收入2781.75亿元，同比增长19.38%；实现出口交货值802.83亿元，同比增长30.08%。1-11月份行业实现利税149.12亿元，同比下降6.11%，实现利润90.42亿元，同比下降5.42%；338家重点企业中（不包括助剂、骨架）55家亏损,亏损面16.27%；亏损额7.28亿元。2011年1-11月份协会统计行业及各个专业现价工业总产值增长状况见图1。2011年与2010年1-11月份橡胶行业主要指标增幅对比状况见图2，2011年橡胶行业主要指标同比增长趋势状况见图3。图1、2011年1-11月份协会统计行业及各个专业工业总产值增长状况图2：2011年与2010年1-11月份橡胶行业主要指标增幅对比状况图3：2011年橡胶行业主要指标同比增长趋势状况1、轮胎轮胎45家重点会员企业2011年与2010年1-11月份轮胎主要指标增幅对比状况见图4，2011年轮胎主要指标同比增长趋势状况见图5。 2011年1-11月份现价工业产值同比增长20.76%，综合外胎产量同比增长3.16%，其中子午线轮胎产量同比增长5.88%，全钢子午胎产量同比增长3.78%；子午化率达86.37%,同比提高2.22个百分点。销售收入同比增长21.17%，出口交货值同比增长28.2%；出口率（值）为33.47%，与去年同比上升1.94个百分点。图4：2011年与2010年1-11月份轮胎主要指标增幅对比状况图5：2011年轮胎主要指标同比增长趋势状况2.力车胎力车胎30家重点企业2011年与2010年1-11月份力车胎主要指标增幅对比状况见图6，2011年力车胎主要指标同比增长趋势状况见图7。2011年1-11月份工业总产值同比增长13.07%，销售收入同比增长13.19%；主导产品中自行车外胎产量同比增长0.9%，电动自行车外胎产量同比增长90.91%，摩托车外胎产量同比增长8.13%。出口交货值与去年同比增长17.17%；出口率（值）18.17%，同比增长0.6个百分点。图6：2011年与2010年1-11月份力车胎主要指标增幅对比状况图7：2011年力车胎主要指标同比增长趋势状况3、胶管胶带胶管胶带行业46家重点企业2011年与2010年1-11月份胶管胶带主要指标增幅对比状况见图8，2011年胶管胶带主要指标同比增长趋势状况见图9。2011年1-11月份现价工业总产值同比增长15.06%，销售收入同比增长14.82%；主要产品输送带产量同比增长16.41%，V型带产量同比增长1.47%，胶管产量同比下降3.75%。出口交货值与去年同比增长30.45%；出口率（值）14.75%，同比增加1.74个百分点。图8：2011年与2010年1-11月份胶管胶带主要指标增幅对比状况图9：2011年胶管胶带主要指标同比增长趋势状况4、制品橡胶制品47家重点企业2011年与2010年1-11月份橡胶制品主要指标增幅对比状况见图10，2011年制品主要指标同比增长趋势状况见图11。2011年1-11月份现价工业总产值同比增长6.54%，销售收入同比增长7.59%；主要产品“O”型密封圈同比增长12.49%，汽车减震制品同比增长9.23%。出口交货值同比增长40.9%；出口率（值）20.31%，同比增加4.95个百分点。图10：2011年与2010年1-11月份橡胶制品主要指标增幅对比状况图11：2011年制品主要指标同比增长趋势状况5、乳胶乳胶29家重点企业2011年与2010年1-11月份乳胶主要指标增幅对比状况见图12，2011年乳胶主要指标同比增长趋势状况见图13。2011年1-11月份工业总产值同比增长13.77%，销售收入同比增长20.69%；主要产品避孕套同比下降16.96%，医用手套同比增长5.52%，检查手套同比下降0.65%。出口交货值同比增长17.41%；出口率（值）51.04%，与去年同期相比增加1.58个百分点。图12：2011年与2010年1-11月份乳胶主要指标增幅对比状况图13：2011年乳胶主要指标同比增长趋势状况6、胶鞋胶鞋29家重点企业2011年与2010年1-11月份胶鞋主要指标增幅对比状况见图14，2011年胶鞋主要指标同比增长趋势状况见图15。2011年1-11月份现价工业产值同比增长12.8%，销售收入同比增长22.21%；胶鞋产量同比下降8.73%。出口胶鞋同比下降9.77%；出口率（量）为11.5%，同比下降0.13个百分点。图14：2011年与2010年1-11月份胶鞋主要指标增幅对比状况图15：2011年胶鞋主要指标同比增长趋势状况7、炭黑炭黑37家重点企业2011年与2010年1-11月份炭黑主要指标增幅对比状况见图16，2011年炭黑主要指标同比增长趋势状况见图17。2011年1-11月份现价工业产值同比增长19.52%，销售收入同比增长17.2%；炭黑总产量同比增长15.52%，其中湿法炭黑产量同比增长15.66%。出口交货值同比增长159.31%；出口率（值）13.3%，与去年同期相比增加7.17个百分点。图16：2011年与2010年1-11月份炭黑主要指标增幅对比状况图17：2011年炭黑主要指标同比增长趋势状况8、废橡胶综合利用废橡胶49家重点企业2011年与2010年1-11月份废橡胶综合利用主要指标增幅对比状况见图18，2011年废橡胶综合利用主要指标同比增长趋势状况见图19。2011年1-11月份现价工业产值同比增长14.14%，销售收入同比增长18.13%。生产再生胶同比增长12.05%，生产胶粉同比增长3.44%。出口交货值同比增长31.26%；出口率（值）为5.06%，同比增加0.66个百分点。图18：2011年与2010年1-11月份废橡胶综合利用主要指标增幅对比状况图19：2011年废橡胶综合利用主要指标同比增长趋势状况9、机械模具机械模具26家重点企业2011年与2010年1-11月份份模具主要指标增幅对比状况见图20，2011年模具主要指标同比增长趋势状况见图21。2011年1-11月份现价工业产值同比增长20.81%，销售收入同比增长22.27%，子午胎模具产量同比增长15.55%。出口交货值同比增长19.74%；出口率（值）为14.73%，与去年同期相比下降0.31个百分点。图20：2011年与2010年1-11月份模具主要指标增幅对比状况图21：2011年模具主要指标同比增长趋势状况10、橡胶助剂橡胶助剂45家重点企业2011年与2010年1-11月份橡胶助剂主要指标增幅对比状况见图22, 2011年橡胶助剂主要指标同比增长趋势状况见图23。2011年1-11月份现价工业总产值同比增长16.28%，销售收入同比增长18.67%。橡胶助剂总产量同比增长8.79%，其中主要产品促进剂同比增长5.44%，防老剂同比增长11.56%。出口交货值同比增长29.5%；出口率（值）37.66%，同比增长3.15个百分点。图22：2011年与2010年1-11月份橡胶助剂主要指标增幅对比状况图23：2011年橡胶助剂主要指标同比增长趋势状况11、骨架材料骨架材料胶31家重点企业在1-11月份生产骨架材料共计219万吨,同比增长8.58%。其中纤维帘子布34.8万吨，同比增长2.35%；钢丝帘线131万吨,同比增长16.96%；胎圈钢丝53.2万吨，同比减少4.49%。二、2011年1-11月份市场状况1、轮胎销售价格状况11月份载重子午胎11.00R20-16PR（一类价）全国平均最高售价3324元/套，环比上月下跌0.26%,全国平均最低售价2715元/套，环比上月下跌1.69%；轿车子午胎165/70R14（一类价）全国平均最高售价451元/套，环比上月下跌6.71%，全国平均最低售价359元/套，环比上月下跌2.51%。2、汽车及摩托车产销状况据中国汽车工业协会统计分析，2011年11月，汽车产销环比增长，同比下降。1-11月，汽车产销增速与前10 月相比继续趋缓。11月，汽车产销万辆和165.60万辆，环比增长7.95%和8.60%，同比下降3.41%和2.42%。其中：乘用车产销137.41万辆和134.37万辆，环比增长8.90%和10.07%，同比增长0.71%和0.29%。商用车产销32.09万辆和31.23万辆，环比增长4.04%和2.71%，同比下降17.79%和12.59%。1-11月，汽车产销万辆和1681.56万辆，同比增长2.00%和2.56%。其中：乘用车产销1312.27万辆和1310.36万辆，同比增长5.39%和5.26%；商用车产销360.56万辆和371.20万辆，同比下降8.68%和5.93%。1672.83169.50摩托车产销增长，产销率下降。11月，摩托车产销总体上呈增长态势，其中销售量比上月微增，产销率为96.08%，比上月下降4.69个百分点； 1-11月，全行业完成摩托车产销2454.72万辆和2451.49万辆，同比增长0.52%和0.99%，超过上年同期实现增长。3、天然胶及复合橡胶进口状况根据中国海关数据统计，11月份进口技术分类天然胶18.64万吨，与上年同期相比增加34%，与上月环比增加13.05%；进口额8.09亿美元，与上年同期相比增加59.1%，与上月环比增加6.76%。进口其它未硫化的初级形状复合橡胶5.06万吨，与上年同期相比下降21.8%，与上月环比增加6.96%；进口额2.24亿美元，与上年同期相比下降5.7%，与上月环比增加1.96%。2009年以来的技术分类天然胶价格走势状况见图24。图24：技术分类天然胶价格走势状况4、大宗原材料价格状况10月份进口3#烟片胶最高售价32800元/吨，较上月环比下跌7.34%；5#标准胶最高售31250元/吨，较上月环比下跌6.58%，20#标准胶最高售价28000元/吨，较上月环比下跌9.09%；顺丁胶最高售价31770元/吨，较上月环比下跌6.97%；1500丁苯胶最高售价26000元/吨，较上月环比下跌19.68%。三、2011年1-11月份行业经济运行主要特点及分析1、行业整体运行趋势平稳，全年将实现较大幅度的增长。根据协会对重点会员企业的统计，轮胎、力车胎、胶管胶带、炭黑等专业的现价工业产值及销售收入指标的增长幅度进入下半年即基本趋平，胶鞋、乳胶、废橡胶综合利用、模具和助剂专业的这两项指标保持了上升的趋势。但是橡胶制品专业现价产值及销售收入指标的增长幅度在下半年出现了快速下滑的状况，其中现价工业产值较6月份回落了33个百分点，销售收入较6月份回落了22个百分点，其主要产品“O”型密封圈、骨架油封、汽车减震制品的增长幅度也出现了相当大幅度的回落，需要引起行业的关注。2、行业出口增幅继续呈现下降趋势，出口结构逐步调整。1-11月份全行业出口交货值增幅较1-10月份增幅回落1.62个百分点，连续3个月增幅回落。其中轮胎出口交货值增幅较上个月回落1个百分点；胶管胶带出口交货值增幅较上月回落7.2个百分点，橡胶制品出口交货值增幅较上个月回落10个百分点，炭黑出口交货值增幅较上个月回落8.5个百分点，模具出口交货值增幅较上个月回落10.2个百分点；橡胶助剂出口交货值增幅较上个月回落1.9个百分点。虽然出口增幅持续下降，但出口产品的结构稳步实现调整，根据协会对轮胎会员企业的统计，1-11月份轮胎出口率（值）为33.47%，出口率（量）为42.23%，量高于价8.76个百分点，而年初时，量高于价最大达到10.51个百分点，这表明优质、高价的轮胎产品在出口中的比重在加大。3、原材料价格大幅波动，行业控制成本难度大，效益下降。在期货和现货市场上，行业所需大宗原材料的价格均出现断崖式波动，与此同时，轮胎产品的销售价格也应声回落。而做为生产企业，消化高价原材料库存以及高价原材料生产的产品库存，则需要一个过程。这种跳水式的价格变化，增加了行业控制成本的难度，反而使行业的效益下滑。 1-11月份协会统计重点会员企业亏损额环比上个月增加了7.62%，其中轮胎企业亏损额环比上月增加了8.99%。4、及至年末，行业库存大幅增加。根据协会对会员企业的统计，1-11月份，行业库存达到了417亿元，同比增加了32.9%，环比增加70.1%。其中轮胎库存同比增加35.3%，环比增加49.6%；力车胎库存同比增加47.3%，环比增加12.3%；胶管胶带库存同比增加27.1%，同比增加7.9%；炭黑库存同比增加24.25%，环比增加3.02%。