中国银行卡市场数据分析报告

2009年中国银行卡市场数据分析报告一、年银行卡季度发行量稳步上升 图：银行卡季度发行量变动图 如上图所示，纵观年内的总体情况：银行卡季度发行量从年开始一直稳步上升；受经济危机影响，年年初开始下滑，年季度发行量为年内最少，跌至谷底；年下半年发卡量开始大幅反弹，年季度恢复至年末水平。大幅反弹 后，出现小幅度的下降，但受经济逐渐回暖的趋势影响，发卡量逐渐上升的趋势势不可挡，年前个季度，银行卡的发行量稳步上升，呈现同年相似的总体 态势。借记卡的变动态势和银行卡总体情况较为类似。图：信用卡季度发卡量变动图 如上图所示，纵观年内情况，信用卡季度发卡量自年以来，总体保持增长的势头，年季度以后，出现大幅度的下跌，年季度发卡量跌至年同期水平，受经济危机影响，年全年，信用卡的季度发卡量波动较大；然而，随着经济的逐渐回暖，自年以来，季度发卡量开始稳步上升。图：中国银行卡市场结构年度变化 同时，随着我国信用卡市场的不断发展完善，信用卡市场份额也在不断的上升，如上图所示，截至年三季度末，信用卡市场份额占比达.，相比年年底上升了.个百分点，相比年年底上升了.个百分点。然而，与发达国家相比，我国信用卡市场还有一定的差距，截至年年底，美国发行借记卡的金融机构排名前名的发行总量达 .万张，发行信用卡的金融机构排名前名的发行总量达.万张。截至年季度末，我国借记卡的发行量达 .万张，信用卡发行量达.万张。虽然信用卡的发行量近几年一直处于上升态势，但是由于我国信用卡市场相比发达国家起步较 晚，因而还是存在一定的差距。二、信用卡市场结构状况 1.银联信用卡同比下降，维萨和万事达卡同比上升 图4：信用卡品牌结构图如上图所示，截至年月底，银联产品仍然占据绝大多数，超过六成。Visa（维萨）和MasterCard（万事达）产品分别为.和.。JCB和运通卡占比相对较小，两者占比总共不足。图5：信用卡品牌占比年度变化 同时，相比年，银联卡占比下降，降幅分别为.个百分点，Visa（维萨）和MasterCard（万事达）卡占比上升，升幅分别为 .个和.个百分点，运通和JCB变化不大。由于本年度内双币卡和单种外币卡的发行，使得外币种的卡片占比相对上升，人民币卡占比相对下降。2.信用卡产品发卡银行结构状况 图6：信用卡产品发卡银行结构图 如上图所示，招商银行的信用卡产品数最多，占比近乎，其次为中信银行，占比.。排名前位的银行共占比达.，超过半数。大部分银行占比不到，占比在以上的银行共有家，分别为招商银行、中信银行和农业银行。三.各银行银行卡总体盈利情况分析 根据已上市的家银行年中报，统计结果如下：表1：银行卡手续费及佣金收入、营业收入、手续费及佣金净收入表（单位：亿元） 以上数据可以看出，国有银行凭借其自身营业网点多，客户数量大的优势在银行卡手续费及佣金的净收入上相比股份制商业银行 占据较大的优势。但是，银行卡手续费及佣金收入在营业收入和手续费及佣金收入中的占比却不如股份制商业银行。由此可见，在银行卡市场的竞争中，虽然国有银 行在发卡量和净收入上占据优势，但是银行卡收入并非是其总营业收入中的优势项目，而相反股份制商业银行虽然在网点数量和客户基数上不如国有银行，但是银行 卡收入在营业收入中所占的比重相对要高。同时，风险防范不足给发卡行带来一定的成本压力，目前我国信用卡存在的风险主要为信用风险和欺诈风险。一方面由于我国信用卡在前几 年的井喷形式的发卡过程中，对发卡对象缺少严格的审核，使得部分无稳定收入来源甚至无收入来源的消费者也可以轻松获得卡片，这样就大大提高信用风险，一旦 经济发生改变，这部分人就无法偿还欠款；另外一方面，由于我国信用卡市场起步较晚，很多规章制度还不健全，这样就使得部分持卡人有机可乘，通过套现等手段 来谋取利益。这些都给发卡行带来了很大的成本压力。四.信用卡产品创新分析 1.信用卡产品客户群的差异化 目前，我国信用卡的发卡对象是具有稳定收入并拥有良好资信的个人。在市场的细分上，分别出现了诸如女性卡、车主卡、商务卡等一系列卡 片。这些卡片的主要特色在于增值服务上，紧贴发卡对象的日常生活，比如女性卡，大部分卡片都附带相应的女士健康保险以及特定商户刷卡消费积分倍送等服务。 因而，此类卡片颇受特定的消费群体喜爱。据【银率】网的统计，截至年年底，发行女性信用卡的银行共有家；发行私家车车主信用卡的银行共有家；发行航空信用卡的银行共有家；发行公务信用卡的银行有家。2. 信用卡产品功能的差异化 信用卡的主要功能是透支消费，即先用银行的钱购买商品，然后再按约定的时间进行还款并可以享受免息服务。目前，我国商业银行发行的信 用卡，除了具体信用卡的基本金融功能外，还附带许多其它的功能，比如许多联名卡，持卡人不仅是银行的客户，同时也是联名机构的会员，这样就具备双重的身 份，即可以享受银行提供的金融功能，也可以享受商户的会员福利。3. 信用卡产品服务的多样化 目前，绝大部分发卡银行都有自己独立的信用卡客服部门，提供小时的服务。同时，部分银行针对卡片的盗刷情况，还提供挂失前失卡保障功能，比如：银行承担持卡人在卡片丢失后至挂失前的小时因盗刷而造成的损失。 根据【银率】网的统计，目前共有家银行提供挂失前的失卡保障功能，分别为：交通银行、招商银行、华夏银行、光大银行、广东发展银行和平安银行。但是，在以上银行中，并非所有卡片都可以享受挂失前失卡保障。五.中国信用卡市场发展趋势分析1.信用卡发卡机构将多样化 成熟信用卡市场的发卡机构除了银行和信用社外，还活跃着一些专业信用卡公司。从专业信用卡公司的数量上看，日本是专业信用卡公司最多的国家，非银行的专业信用卡公司达家，占发卡机构总数的%；其它国家和地区的专业信用卡 公司数目相对较少，美国主要的家信用卡发卡机构中有多家专业信用卡公司，中国台湾地区家信用卡发卡机构中有家专业信用卡公司，韩国家 信用卡发卡机构中有家专业信用卡公司。目前，我国信用卡的发卡机构主要为商业银行，随着信用卡市场的逐渐完善，将会出现专业的信用卡公司。2.信用卡定价将更为人性化 信用卡部分欠款、全额罚息的计息方式一直遭到持卡人的普遍诟病。年上半年，这一霸王条款被工商银行首先破除。据【银率】网的统计，目前只有工商银行一家采取部分罚息，共有家银行采取容差罚息，这家银行分别为：北京银行、建设银行、招商银行 、平安银行 和民生银行 （排名不分先后）。3.信用卡产品逐渐区域化 近年来，我国银行卡支付体系逐渐完善并不断扩展，区域性银行业机构是银行卡跨行网络扩展的最大受益者。据【银率】网统计，区域性银行中，发行信用卡的银行共有家，分别为：北京银行、上海银行、宁波银行、杭州银行、徽商银行、南京银行、天津银行、重庆银行和江苏银行。4.信用卡支付渠道将更为完善，支付方式将推陈出新 随着我国银行卡市场的发展和信息化的普及，银行卡的受理环境在不断地完善，截至年第季度，银行卡跨行支付系统联网商户数达.万户，联网POS机具达.万台， ATM .万台。同时，信用卡的支付方式不仅仅局限于磁条的方式，芯片卡将逐渐取代磁条卡，使得用卡更为安全、方便。目前，发行芯片式卡片的银行有工商银行、中信银行等。