[调研报告]零售信贷政策

中国邮政储蓄银行2011年度零售信贷政策一、小额贷款信贷政策（一）行业政策导向1.农林牧渔业重点支持掌握生产技术、信用良好的种养殖大户；大力支持农产品购销专业户、农机户等经营大户；结合各地农业发展形势，有选择地支持订单农业以及处于农业产业化链条上的农户，如参与设施农业的农户、专业合作社的社员等。2.批发零售业重点支持城市与县域地区合法经营、效益稳定的各类从事服装鞋帽、烟酒、日用品、粮食等批发零售贸易行业的个体工商户、私营企业主等。3.服务业重点支持城市与县域地区合法经营、效益稳定的各类从事住宿餐饮、美容美发、装修等服务行业的个体工商户、私营企业主等。4.加工制造业重点支持城市与县域地区合法经营、效益稳定的各类加工制造业客户。对于经营范围违反国家产业、环保政策的客户，应禁入。5.其他对于其他行业的客户，在未全面了解行业规律和风险前，应审慎进入。6.禁止进入的行业严禁以任何形式向从事武器或军事设备的制造或贸易，有关濒危物种的产业或贸易，经营赌场或其他赌博设施，从事货币投机、不动产投资或任何形式的证券投资或有害环境的活动发放贷款；严禁以任何形式向邮政企业或邮政企业实际控制的企业发放贷款，禁止与农资销售等邮政企业的其他业务捆绑发放小额贷款。（二）客户政策导向1.重点支持的小额贷款客户经营稳定、信用记录良好的老客户；掌握种养殖技术，有经验的农户；周转快、销路广的批发零售类客户；声誉好、盈利好的服务类客户；有稳定上下游和一定竞争优势的制造类客户。2.限制类的小额贷款客户国家明令限制发展行业的下游客户；民办学校、私人诊所等机构；经营范围变动频繁、业绩波动大的个体工商户、私营企业主；现金流紧张，结款周期过长的个体工商户、私营企业主；从事承包工程建设的客户；负债率畸高的个体工商户、私营企业主；盲目多元化投资的个体工商户、私营企业主。3.禁入类的小额贷款客户违法违规经营类客户；用于货币、证券、投资房产等活动的客户；分公司客户；创业阶段客户（指经营期限不满我行规定的最低时间的客户）；我行黑名单客户。（三）产品要素政策导向1.额度政策导向合理控制单户贷款额度，适当提高单户额度上限。贷款额度要与客户的合理资金需求和还款能力相匹配，要防止乐观性偏见等因素导致的单笔过度授信，要控制客户的负债比例，防止其过度依赖银行资金；在兼顾风险效益的前提下，有计划地提高目标客户的单户额度上限，满足优质老客户等的资金需求。2.期限政策导向科学选择贷款期限，适当优化还款方式。贷款期限要与客户的生产周期和未来现金流相匹配，要避免贷款期限过长导致客户将闲置资金挪作他用，也要避免贷款期限过短导致的客户还款来源不足而产生逾期；在控制风险的前提下，对特定客户群适当调整贷款期限或优化现有还款方式。3.利率政策导向适当放宽利率浮动空间。在加息背景下，参照市场主要竞争对手实际利率水平，在风险可控的前提下，合理确定利率浮动空间，对老客户可采取优惠的利率或利率保持稳定，提高客户认知度和忠诚度；在竞争不激烈或市场利率普遍上浮的地方，适当上调小额贷款利率。4.担保政策导向坚持保证、联保方式，适当优化担保条件。对于保证人，应兼顾其担保能力和对借款人的影响力；对于联保成员，应审慎分析各自的贷款用途，防止出现垒大户；在控制风险的前提下，可适当拓宽保证人条件。（四）区域政策导向努力发展城市地区小额贷款业务，巩固扩大农村地区业务覆盖范围，实现城市和农村小额贷款的平衡发展。（五）产品创新政策导向遵循小额贷款理念，坚持实事求是原则，以调研模板、审批模板为工具，通过各级分支行市场调研、产品设计，总行审核决策的方式，不断丰富小额贷款产品线，满足各地区域化的信贷产品需求。在农村，探索扩大农村担保物范围（机器设备）或增加担保方式，有选择地开展设施农业小额贷款、农民专业合作社小额贷款；在城市，结合各地资金需求的特点，优化小额贷款各要素。二、个人消费贷款信贷政策（一）行业政策导向经济的快速发展，激活了我国消费市场的巨大潜力，使各大商业银行将争抢个人消费贷款市场作为零售信贷业务的重要发展战略之一；在严格的房地产调控政策下，住房按揭贷款业务发展将有所放缓。2011年我行将继续积极、稳步发展二手和一手住房按揭贷款业务，全面推进综合消费贷款业务，逐步开办信用消费贷款业务，试点开办汽车贷款业务，使消费贷款的担保方式和用途多样化。（二）客户政策导向个人消费贷款要贯彻落实国家相关政策，重点支持收入稳定、信用记录良好、购买自住住房的个人客户，积极营销增量客户，巩固和挖掘存量客户资源，优先满足优质客户的信贷需求。1.个人消费贷款的基本客户收入稳定、信用良好的单位职工是个人消费贷款的基本客户。教育背景、从业经历、信用记录良好，收入稳定的单位职工是个人住房按揭贷款和个人综合消费贷款的目标客户。其中，优质单位职工是一手住房按揭贷款的主要发展客户；我行VIP客户、信用记录良好的存量业务客户、公私业务联动营销的对公优质客户员工等高端客户为个人信用消费贷款的核心客户。2.个人消费贷款的选择性客户个体户和私营企业主是住房按揭贷款的选择性客户。对于经营年限长、效益高、信誉好的个体户和私营企业主，可以择优选择作为一手住房按揭贷款和二手住房按揭贷款的目标客户。3.个人消费贷款的禁入类客户自雇人士为全款交易后按揭贷款、个人综合消费贷款及个人信用消费贷款的禁入类客户。（三）产品要素政策导向1.额度政策导向根据客户资信状况及抵押物价值，合理确定单户贷款金额。个人消费贷款的贷款金额，一方面以零售贷款单户限额、各贷款品种的单户限额进行约束；另一方面通过贷款成数、收入还贷比进行约束。严禁向没有充足还款能力的客户发放贷款。2.期限政策导向根据还款来源稳定性、抵押物保值能力以及贷款用途，确定适当的期限。一是住房按揭贷款属于中长期贷款，其贷款期限应与客户还款来源的稳定性、抵押物保值能力相匹配。对于职业稳定、收入稳步增长的优质单位客户，可适用较长的贷款期限；对于经营收入波动大的个体户、私营企业主，可适当缩短贷款期限。二是非购房消费贷款期限除受还款来源稳定性及抵押物保值能力限制外，还应受不同用途最高贷款期限限制。3.利率政策导向（1）根据国家房贷政策调整及市场情况，确定住房按揭贷款利率浮动范围。预期2011年政府将执行持续严格的房地产调控政策，住房贷款利率是重要调控工具之一。2011年我行住房按揭贷款利率应以政府调控政策为基础，掌握利率定价主动权。要根据市场情况适当提高我行住房按揭贷款利率水平，利率下限应不低于占当地房贷市场份额50%以上的银行平均利率下限，原则上不低于基准利率，且2011年新发放住房按揭贷款平均利率应不低于基准利率上浮5%。要把握好住房按揭贷款投放节奏，在信贷规模紧张时，原则上应预留少量额度逐步发放，可采取提高利率、提高单笔贷款首付款比例等方式，并满足部分优质客户的贷款需求，尽量避免长期全面停止发放住房贷款，维护好市场形象及与中介机构合作关系。（2）根据信用评级结果，确定非住房按揭贷款适当利率。非住房按揭贷款应根据客户资信情况、贷款情况、抵押物情况进行信用评级，根据其结果确定非住房按揭贷款利率。（四）区域政策导向2011年，房地产调控政策进一步收紧的趋势明显，一线城市的房地产市场将受较大的影响，房价下跌风险凸现，但二三线城市影响较小。因此，2011年，我行住房按揭贷款业务，在一线城市发展时应高度关注房价波动风险，在二三线城市可积极发展。个人住房贷款重点投向房地产市场发育成熟、运行相对平稳、房价波动较小、自住房需求旺盛以及信贷经营管理规范的地区。针对一二线城市丰富的高端客户资源优势，可在发展住房按揭贷款的同时，在经营管理规范、个人贷款业务资产质量好的分支行积极探索发展非住房按揭类消费贷款，以全面发挥区域优势，实现全行效益最大化。（五）产品创新政策导向2011年，我行个人消费贷款业务将在继续巩固和扩大已有产品市场占有率的基础上，加快新产品的研发、储备和推广速度，以逐步实现我行的经营模式由以“产品为中心”向以“客户为中心”转移。1.积极巩固和拓展个人二手住房按揭贷款，在二手房市场活跃、交易管理机制健全的重点地区加快业务发展。在业务拓展中应加强和维护与优质中介机构合作关系，依托本行资金监管业务，强化专业化经营和风险控制。2. 将一手住房按揭贷款业务推进模式由总行项目准入式逐步过渡为一级分行项目自主准入式。加快发展一手住房按揭贷款业务，在合作开发商和项目选择上，重点选择区位优势明显、配套完善、开发建设进度顺利的优质普通住房项目；加强与开发企业调整价格后销售良好的现房项目的合作，优先选择资质等级高、综合实力强、经营稳健的房地产企业开发的普通住房楼盘项目；重点选择总行房地产重点客户以及全国性或本区域大型优质房地产企业开发的普通住房楼盘项目；适度支持具备垄断性优势、高端客户群体集中的城市高档楼盘项目。3.支持各地开展个人住房公积金贷款业务。各分行可积极与当地住房公积金中心、政策性担保机构、银监局及人民银行进行沟通，取得当地个人住房公积金贷款业务准入资格，经总行批准后开展业务。4.在试点基础上全面推广个人综合消费贷款产品，综合消费贷款应作为营销增量优质客户，稳固和挖掘存量优质客户的重要产品，有步骤地开展个人信用消费贷款、汽车消费贷款和教育贷款等产品的研发、试点、推广工作。5.完善产品系统功能，优化提前还款违约金功能，新增自由还款法、双周供、气球贷等创新还款方式。三、个人商务贷款信贷政策（一）行业政策导向1.批发零售、住宿餐饮及其他居民服务行业为积极进入类行业批发零售、住宿餐饮及其他居民服务行业，由于与人们日常生活息息相关，经营模式相对简单，生产规模大小适中，为个人商务贷款业务积极投向行业。2.加工制造企业、渔业、林业为鼓励进入类行业具备核心竞争力的加工制造企业虽然经营工艺相对复杂，但发展前景广阔、规模增长迅速，资金缺口及投向明显，为个人商务贷款业务鼓励进入类行业。渔业、林业的不同经营者经营模式同质性强、风险特征相似、市场前景大，也作为个人商务贷款业务鼓励进入类行业。3.种植养殖行业作为适度进入类行业种植养殖产业化是农业发展的趋势，针对规模较大的种植养殖户，其资金需求量大，种植养殖行业为个人商务贷款业务适度进入类行业。（二）客户政策导向1.重点支持的个人商务贷款客户（1）进销渠道稳定、资金周转平稳的商贸类客户；具有一定经营历史和品牌知名度的其他服务业类客户；具有技术或成本优势的加工制造类客户；经营稳定、信用状况优良的渔业、林业经营者；种植养殖经验丰富且具有一定规模效应的种植养殖类客户。（2）重点支持经营稳定、信用记录良好的老客户，优先满足老客户的资金需求；在满足老客户资金需求的基础上，重点开发经营状况稳定、抵押物担保能力强、信用状况好的新客户。2.限制类的个人商务贷款客户谨慎进入经营状况不稳定、应收账款过多的客户；谨慎进入担保物担保能力弱、执行存在难度的客户。3.禁入类的个人商务贷款客户从事武器或军事设备的制造或贸易的客户；从事有关濒危物种的产业或贸易的客户；从事赌博、经营赌场或其他赌博设施的客户；从事房地产项目开发的客户；从事民间借贷，购买彩票的客户；购买期货、股票、基金等任何形式的证券投资的客户；从事对环境有严重污染的生产项目的客户。（三）产品要素政策导向1.额度政策导向根据借款人资金需求特点及资质水平，合理设定贷款额度上限。贷款额度应与借款人的实际资金需求情况相匹配，并综合考虑借款人经营状况、抵(质)押物担保能力等相关因素进行确定，坚决杜绝“唯抵押物论”，确保贷款额度上限设定合理。2.期限政策导向根据借款人资金需求特点及经营周期，合理设定贷款期限。个人商务贷款的贷款期限应与借款人盈利能力、现金循环周期相匹配。既不能为降低每期还款额而简单采取拉长贷款期限的操作方式，也要杜绝借款人为追求较低的资金成本而采取短贷长用、借新还旧的情况。3.利率政策导向坚持差别化定价原则。一级分行应针对辖内机构的业务发展现状开展分析工作，制定差别化利率政策，对于同业竞争缓和、业务发展较快、信贷规模紧张的分支行，应适当提高个人商务贷款利率下限；各一级分行应指导下级机构针对辖内个人商务贷款客户的特点，在一级分行制定的利率下限基础上，对不同类型客户实行差别化定价策略，对于利率敏感性弱、议价能力弱或信用风险高的客户，应适当提高利率水平，在既有信贷规模下努力提高机构收入水平。（四）区域政策导向努力提高在城市地区的竞争能力，围绕市场、商圈集中开发；在县域，通过创新丰富抵押品，带动客户群开发。（五）产品创新政策导向一是继续在全国范围内推广房产抵押类个人商务贷款业务，针对区域特点对产品要素进行调整；同时加强业务风险的检查与督导力度、逾期贷款的催收保全力度，注重业务管理与风险防范。二是针对现有非额度项下个人商务贷款业务，按照“成熟一个推广一个”的原则，稳步开发、推广特色化产品。在对市场方进行深入调研的基础上，稳步推进商铺使用权抵押贷款及市场方担保贷款产品；在沿海、沿江地区，逐步推进船舶抵押类贷款产品；在林业改革到位、林业资源丰富地区，继续推广林权抵押贷款；在部分符合条件的地区，继续推广出租车营运证质押贷款等。三是针对其他有区域经济特点的个性化信贷需求，继续推行“一行一品”政策，采取各一级分行做好前期市场调研、总行信贷部进行后期产品设计的方式，鼓励区域信贷创新。四、小企业贷款信贷政策（一）行业政策导向选择国家产业政策鼓励发展，有市场潜力和竞争优势的传统特色产业、朝阳产业以及高成长性的新兴行业作为我行重点支持的行业领域。根据国家产业政策和环保政策要求，对于环保条件不达标、低水平重复建设的小造纸、小制革、小染料、小漂染、小水泥、小火电、小冶炼、小煤矿等小企业不予受理。（二）客户政策导向1.重点支持的小企业贷款客户一是与大型企业已建立稳定的供销、协作关系，位于大企业供应链上下游的小企业；二是有一定品牌、渠道优势的商贸企业；三是技术领先、销售稳定的科技类企业；四是经营业务突出、在区域内有一定影响的服务类企业；五是各地支柱产业和专业市场有机结合而形成的“产业族群”中，具备一定经营特色和一定竞争优势的生产制造型企业。2.严格限制类的小企业贷款客户产品环境污染严重的小企业；存在重大生产安全隐患的小企业；负债率畸高的小企业；盲目多元化投资的小企业。3.禁入类的小企业贷款客户国家明令禁止发展行业的小企业；房地产投资开发企业；纳入合并报表范围的集团成员企业；学校、医院、出版社等企业。（三）产品要素政策导向1.额度政策导向单户授信额度应综合考虑企业经营情况、偿债能力、现金流状况、抵押物价值、资金用途等因素，坚持审慎原则，合理确定。授信额度应与企业的销售收入、权益情况和抵押物价值相匹配。2.期限政策导向应在预测借款人未来现金流、回款周期等因素的基础上，合理确定贷款到期时间，避免简单地执行贷款最长期限。3.利率政策导向应合理确定利率浮动比例，在当前信贷规模资源紧张的背景下，可适当提高整体利率水平，避免“一刀切”地执行利率浮动范围下限。对于一些信用等级较高、经营情况理想且能提供优质抵押物的企业，以及一些信用状况良好、已和我行建立稳定合作关系的老客户，可给予相对优惠的利率条件。（四）区域政策导向在区域上重点选择经济发展速度快，地方性政策、法规配套健全，小企业客户资源丰富，金融生态环境好的地区重点推进，主要包括：长三角、环渤海等地区。（五）产品创新政策导向以抵质押担保方式创新为主线，在风险可控的前提下，积极开展产品创新，不断丰富小企业贷款产品线。在目前不动产抵押贷款的基础上，进一步扩充抵质押物范围，逐步试点动产质押贷款、保理等产品。总行还将在个别地区选择部分资本实力雄厚、经营管理规范、风险控制到位的担保公司，开展小企业贷款业务合作。14