成都上半年楼市真实销售数据新闻发布会

12本报告提纲本报告提纲 第一部分：研究介绍 第二部分：成都市购房群体购房特征 第三部分：房产企业品牌价值度 第四部分：成都市商品房销售面积、销售金额及区域销售排名 第五部分：结论3第一部分第一部分 研究介绍研究介绍 4研究目的研究目的 对成都2009年上半年楼市真实销售数据进行市场研究，探测金融危机背景下成都楼盘的真实销售情况5研究方法研究方法 成都市购房群体定量调查： 电话访问+部分预约式面访 楼盘销售经理、置业顾问定性深度访问： 电话访问+部分预约式面访 二手资料收集： 资料来源于成都市统计局、成都市房管局统计资料6研究内容研究内容 成都市商品房热销区域 成都市商品房热销户型、面积区间 成都市商品房热销单价、总价区间 成都商品房销售面积与销售金额前十名的房地产企业 成都区域销售排行榜 企业品牌价值度 地产营销事件知晓度 从而得出今年上半年成都房地产市场的真实情况7样本量样本量 购房者群体：1000样本 样本说明： 被访者定义：2009年16月份购大成都商品房的购房者 访问置信度： 今年上半年成都主城区共售出约6万套商品房（即约6万个购房者），本次调查了1000位购房者，抽样率为1.67%，置信度在97%左右 楼盘销售经理、置业顾问：100样本8本报告数据来源说明本报告数据来源说明 此次调查数据通过历时半年商品房销售数据的跟踪统计，和历时一月购房者问卷调查和各销售楼盘走访获得 年16月销售数据取得方式： 15月数据：成都市场有限公司跟踪统计房管局备案签约数 6月份数据：因截止报告发布日，房管局备案权威数据尚未统计发布，故采用统计学上平均方式，取15月的平均数据相加估算而得 0708年销售数据来源：成都市统计局发布数据 购房需求区域、面积、套型、价格排名： 1000样本定量调查 营销层面及模式：100个楼盘销售经理和置业顾问深访 本报告销售数据范围：成都市五城区商品房9第二部分第二部分 成都市购房群体购房特征成都市购房群体购房特征10购房者特征 11购房者年龄呈年轻化购房者年龄呈年轻化 购房者年龄呈年轻化，40岁以下占73%，平均35岁。 刚性需求成为购房者的主流 外地购房群体与首次购房群体年轻化特征更为明显 总体总体户籍购房次数成都地区成都地区 成都以外成都以外 首次购房首次购房 多次购房多次购房 20-24岁9 9 8 10 3 25-29岁28 23 32 30 15 30-34岁20 17 23 20 18 35-39岁16 13 18 14 23 40-44岁9 11 8 8 14 45-49岁8 12 5 7 15 50-54岁5 8 3 5 8 55-59岁2 4 1 3 0 60-65岁2 2 2 2 4 65岁以上1 2 0 1 0 MEAN(岁)35 37 33 34 38 数据来源：本次购房者定量调查12拥有较高学历拥有较高学历 学历较高，大专以上占六成数据来源：本次购房者定量调查13职业职业:公司公司/企业一般职员个体企业一般职员个体/私营私营企业主企业主 职业： 公司/企业一般职员（28%） 个体/私营企业主（20%） 其次是 公司/企业中高层管理人员（19%） 专业技术人员（13%）数据来源：本次购房者定量调查14家庭年总收入集中在家庭年总收入集中在5-12万元万元 家庭年总收入集中在5-12万元（65%） 平均为10.34万元，远远高于城市居民人均可支配收入（2008年5.1万元） 家庭年总收入在12万元以上家庭占23% 由于被访者不愿露富的心理，收入水平仅供参考数据来源：本次购房者定量调查15成都主城区以外的外地人占三成多成都主城区以外的外地人占三成多 外地人外地人33%数据来源：本次购房者定量调查16绝大多数目前居住在成都主城区内绝大多数目前居住在成都主城区内 数据来源：本次购房者定量调查17以首次置业为主以首次置业为主 数据来源：本次购房者定量调查18过半购房者对房价走势看涨过半购房者对房价走势看涨 房价看涨看平/不确定房价看跌上升10%以下34 持平15 下跌10%以下3 上升10-20%20 说不清楚25 下跌10-20%1 上升20%以上2 下跌20%以上0 合计比例56404 过半购房者对房价走势看涨； 认为持平或持观望的占四成数据来源：本次购房者定量调查19所购商品房特征 20购房时间购房时间 每月购房比例分布与商品房销售趋势一致，可见本次调查被访者具有较高的代表性数据来源：本次购房者定量调查21配套齐全、生活方便且供应量大的配套齐全、生活方便且供应量大的二环与三环之间区域是购房热点二环与三环之间区域是购房热点 数据来源：本次购房者定量调查22供应量最大的电梯公寓是购房的主供应量最大的电梯公寓是购房的主力类型力类型 供应量最大的电梯公寓是购房的主力类型（93%） 排名前三的依次为20-30层电梯公寓、13-19层电梯公寓、30层以上电梯 郊区县购低密度住宅的比例较大 总体总体购房范围二环内二环内二环二环- -三环三环三环到绕三环到绕城城绕城以外郊区县绕城以外郊区县20-30层电梯公寓42 51 47 35 24 13-19层电梯公寓24 16 24 27 28 30层以上电梯公寓22 29 22 23 12 12层及以下电梯公寓5 4 5 7 6 普通多层5 0 2 4 23 花园洋房1 0 0 3 2 类别墅1 0 0 0 2 数据来源：本次购房者定量调查23二室为刚性需求主流，标准三室为二室为刚性需求主流，标准三室为改善型需求主流改善型需求主流 热销的户型排前三的依次为两室一厅单卫、两室两厅单卫、三室两厅双卫数据来源：本次购房者定量调查24畅销面积段在畅销面积段在60-99平米之间平米之间 平均为82平米 热销的面积排前三的依次为60-79平米/80-99平米、40-59平米100-119平米 数据来源：本次购房者定量调查25主力单价主要集中在主力单价主要集中在4000-7000元元/平米平米 主力单价主要集中在4000-7000元/平米（75%），均价5176元/平米 热销单价段排名前三的依次为6000-6999元、5000-5499元、4500-4999元 可见，畅销的关键不仅在价格而在产品的综合品质，如地段、配套、品牌等 数据来源：本次购房者定量调查26主力总价主要集在主力总价主要集在50万元以下万元以下 主力总价主要集在50万元以下（77%），平均为42万元热销总价段排名前三的依次为35-40万元、40-45万元、30-35万元。可见， 50万元的购房总价是一个刚性需求和改善型需求的分界线面积区间平均总价（万元）40平米以下24 40-59平米29 60-79平米39 80-99平米42 100-119平米51 120-139平米59 140-159平米65160-179平米72 180-199平米80 200-219平米111 平均总价(万元)42 数据来源：本次购房者定量调查27从首次从首次/多次置业次数看购房特征多次置业次数看购房特征 面积面积 首次置业购房面积排名前三的是60-80平米、80-100平米、40-60平米 多次置业购房面积排名前三的是80-100平米、60-80平米、100-120平米/120-140平米数据来源：本次购房者定量调查28 套型套型 首次置业购房套型排名前三的是两室一厅单卫、两室两厅单卫、三室两厅双卫 多次置业购房套型排名前三的是两室两厅单卫、三室两厅双卫、两室一厅单卫数据来源：本次购房者定量调查29从购房范围看购房特征从购房范围看购房特征 热销面积段热销面积段 二环内：60-80平米、80-100平米、40-60平米，平均74平米 二环-三环：60-80平米、80-100平米，平均80平米 三环-绕城：60-80平米、80-100平米，平均80平米 郊区县：80-100平米，平均为101平米 总体总体购房范围二环内二环内 二环二环- -三环三环 三环到绕城三环到绕城 郊区县郊区县 40平米以下2 4 2 1 0 40-59平米14 22 14 14 7 60-79平米32 34 35 38 13 80-99平米32 28 34 28 35 100-119平米12 7 12 12 18 120-139平米5 5 3 5 12 140-159平米1 0 0 1 7 160-179平米1 0 0 0 2 平均面积(平米)82 74 80 80 101 数据来源：本次购房者定量调查30 热销户型热销户型 二环内： 2-2-1、2-1-1、1-1-1/3-2-2 二环-三环：2-1-1、2-2-1、3-2-2 三环-绕城：2-1-1、2-2-1、3-2-2 郊区县：3-2-2、2-2-1/2-1-1、1-1-1总体总体购房范围二环内二环内 二环二环- -三环三环 三环到绕城三环到绕城 郊区县郊区县一室一厅单卫11199913两室一厅单卫2824303421两室两厅单卫2632281821两室两厅双卫515116三室一厅单卫55650三室两厅单卫41616三室两厅双卫1719151623四室两厅双卫20047四室两厅三卫10014数据来源：本次购房者定量调查31 热销单价热销单价 二环内：6000-7000元、5500-6000元、5000-5500元 二环-三环：6000-7000元、5000-5500元/4500-5000元 三环-绕城：4500-5000元、5000-5500元、3000-3500元 郊区县：3500-4000元、3000-3500元、3000元以下 总体总体购房范围二环内二环内 二环二环- -三环三环 三环到绕城三环到绕城 郊区县郊区县 3000元/以下3 1 0 3 16 3000-3499元/7 0 2 14 28 3500-3999元/7 0 2 8 30 4000-4499元/12 2 15 12 12 4500-4999元/15 7 19 26 2 5000-5499元/16 15 19 15 5 5500-5999元/12 16 15 7 2 6000-6999元/20 39 22 12 1 7000-7999元/5 13 5 0 2 8000-8999元/1 2 2 1 0 9000-10000元/1 2 0 1 0 10000元/以上1 1 0 1 0 平均单价(元)5177 6193 5411 4860 3670 数据来源：本次购房者定量调查32 热销总价热销总价 二环内：40-45万元、45-50万元、60-70万元 二环-三环：35-40万元、40-45万元、30-35/50-60万元 三环-绕城：30-35万元、35-40万元、25-30万元 郊区县：20-25万元、25-30万元、30-35万元总体总体购房范围二环内二环内 二环二环- -三环三环 三环到绕城三环到绕城 郊区县郊区县 20-24.9万元8 5 5 9 21 25-29.9万元9 0 7 15 21 30-34.9万元15 13 14 20 16 35-39.9万元18 15 20 19 11 40-44.9万元16 19 17 14 11 45-49.9万元11 16 12 8 4 50-59.9万元11 11 14 7 7 60-69.9万元7 14 8 3 4 70-79.9万元2 7 1 3 0 80-89.9万元1 0 2 1 1 90-100万元0 0 0 1 0 100万元以上1 0 0 0 5 平均总价(万元)42 46 43 38 38 数据来源：本次购房者定量调查33付款方式：按揭占七成付款方式：按揭占七成 数据来源：本次购房者定量调查34购买用途：绝大多数作为第一居所购买用途：绝大多数作为第一居所 绝大多数作为第一居所，占90%。投资性需求尚未恢复 从显著性看，40-50岁群体、二环内购房群体、多次购房群体购房作为投资具有显著性；绕城以外购房群体、多次购房群体购房作为第二居所具有显著性 总总体体年龄户籍购房范围购房次数20-20-2929岁岁 30-3930-39岁岁 40-4940-49岁岁 5050岁岁以上以上 成都成都地区地区 成都成都以外以外 二环二环内内 二环二环- -三环三环 三环到绕三环到绕城高速城高速 绕城以外绕城以外郊区县郊区县 首次首次购房购房 多次多次购房购房 第一居所90 92 88 86 94 88 90 86 94 89 83 94 67 第二居所5 5 5 5 4 4 5 6 3 4 9 4 13 不动产投资5 4 7 8 2 7 4 8 3 7 7 3 21 数据来源：本次购房者定量调查35最具知晓度地产营销活动及评价 36蓝光透明工地行动蓝光透明工地行动 知晓度：总体知晓率为20%，参与率为14% 评价：看到过并参加的对本此活动评价非常满意/比较满意的占71%，满意度较高数据来源：本次购房者定量调查37“2009住在成华住在成华”春季购房节春季购房节 知晓度：总体知晓率为25%，参与率为5% 评价：看到过并参加的对本此活动评价非常满意/比较满意的占83%，满意度较高数据来源：本次购房者定量调查38第三部分第三部分 房地产企业品牌价值度房地产企业品牌价值度 39房企品牌美誉度最高（前房企品牌美誉度最高（前5名）名） 数据来源：本次购房者定量调查40企业品牌知晓度最高（前企业品牌知晓度最高（前5名）名） 数据来源：本次购房者定量调查41企业品牌老带新比例最高（前企业品牌老带新比例最高（前5名）名） 数据来源：本次楼盘销售经理调查42单盘老带新比例最高（前单盘老带新比例最高（前5名）名）数据来源：本次楼盘销售经理调查43第四部分第四部分 成都市成都市2009 年上半年商品房销售年上半年商品房销售面积、销售金额及区域销售排名面积、销售金额及区域销售排名44成都房企2009年上半年商品房销售面积、金额、套数排名 452009年上半年商品房销售面积排名年上半年商品房销售面积排名 华润集团凭借其凤凰城、24城、翡翠城等楼盘的热销，高居今年上半年商品房成交面积首位，达34.9万平米；后面依次为中海、蓝光、万科、华宇业瑞、中房、通瑞汇港、龙湖、东立置业和桂溪房产 数据来源：成都市房管局、统计局数据462009年上半年商品房销售金额排名年上半年商品房销售金额排名 华润集团凭借其凤凰城、24城、翡翠城等楼盘的热销，高居今年上半年商品房成交金额首位，达21.6亿元；后面依次为中海、万科、蓝光、龙湖、华宇业瑞、通瑞汇港、中房、东立置业和桂溪房产 数据来源：成都市房管局、统计局数据472009年上半年商品房销售套数排名年上半年商品房销售套数排名 蓝光采取多盘销售，遍地开花的战略，使其商品房销售套数高居今年上半年销售套数排名高居第一，达4132套；而华润集团凭借其凤凰城、24城、翡翠城等楼盘的热销，位于销售套数排名第二；后面依次为中海、万科、华宇业瑞、通瑞汇港、中房集团、东立置业、龙湖和桂溪房产 数据来源：成都市房管局、统计局数据48成都房企2009年上半年商品住宅面积、金额、套数排名 492009年上半年商品住宅销售面积排名年上半年商品住宅销售面积排名 华润集团高居今年上半年商品住宅成交面积首位，达33.50万平米；后面依次为中海、蓝光、万科、龙湖、东立置业、前锋上普、桂溪房产、深长城和岷江房产 数据来源：成都市房管局、统计局数据502009年上半年商品住宅销售金额排年上半年商品住宅销售金额排名名 华润集团高居今年上半年商品住宅成交金额首位，达21.01亿元；后面依次为中海、万科、蓝光、龙湖、前锋上普、深长城、东立置业、岷江房产和桂溪房产 数据来源：成都市房管局、统计局数据512009年上半年商品住宅销售套数排名年上半年商品住宅销售套数排名 华润集团高居今年上半年商品住宅成交套数首位，达3388套；后面依次为蓝光、中海、万科、东立置业、前锋上普、龙湖、岷江房产、深长城和桂溪房产 数据来源：成都市房管局、统计局数据52成都市上半年销售排名后成都市上半年销售排名后5名（倒序）名（倒序）排名排名项目名称项目名称开发商开发商1紫檀成都千和物业发展有限公司2沪蓉住宅楼成都中宏置业有限公司3一鑫居四川新特房地产开发有限责任公司4花样年.花郡四期成都花万里置业有限公司5龙锦晓筑成都簇锦房地产开发有限公司数据来源：成都市房管局、统计局数据53成都六城区上半年月销售情况54成都六城区成都六城区2009年上半年月销售面积年上半年月销售面积 今年上半年，成都六城区商品房共成交约600万平米 从月销售面积看，今年3月起，销售面积超过100万平米，房市小阳春延至5月，6月份有所回落 数据来源：成都市房管局、统计局数据55成都六城区成都六城区2009年上半年月销售金额年上半年月销售金额 今年上半年，成都六城区商品房共成交金额约290亿元 从月销售金额看，今年3月最高，达85亿元，4月、5月、6月销售金额有所下滑数据来源：成都市房管局、统计局数据56成都六城区上半年区域销售情况572009年上半年区域区域销售面积排名年上半年区域区域销售面积排名 2009年上半年，成华区商品房销售面积达151万平米，名列第一；金牛区为99万平米，名列第二；第三为锦江区，为92万平米。数据来源：成都市房管局、统计局数据582009年上半年区域销售金额排名年上半年区域销售金额排名 2009年上半年，成华区商品房销售金额达74亿元，名列第一；金牛区为48亿元，名列第二；锦江区为45亿元，名列第三 数据来源：成都市房管局、统计局数据592009年上半年各区域销售单价排名年上半年各区域销售单价排名 位于传统富人区城南的武侯区与高新区商品房销售单价最高，分别平均为6293元/平米和5944元/平米；排名第三的是位于上风上水西门的青羊区，平均为5663元/平米；排名最后的是位于西偏北的金牛区，平均为4776元/平米数据来源：成都市房管局、统计局数据602007年-2009年上半年成都各区域销售面积、金额 61成都六城区成都六城区2007年年-2009年上半年销年上半年销售面积售面积 今年上半年成都主城区共销售商品房面积为597万平米，较2007年（436万平米）增长37%；较2008年（361万平米）增长65%。数据来源：成都市房管局、统计局数据62成都六城区成都六城区2007年年-2009年上半年销年上半年销售金额售金额 今年上半年成都六城区共销售商品房金额为290亿元，较2007年（217亿元）增长34%；较2008年（214亿元）增长36%。数据来源：成都市房管局、统计局数据63第五部分第五部分 结结 论论64谁是本轮房市主角？谁是本轮房市主角？ 40岁以下，占总体73%的典型青年购房群体，他们拥有较高的学历，职业大多是企业一般职员和中高层管理人员以及个体私营企业主 他们大多为首次置业，占八成 其中外地人占6成，且年轻化趋势更为明显 研究表明：首次置业的青年群体推动了今年上半研究表明：首次置业的青年群体推动了今年上半年第一波楼市的热潮，且以首次置业的刚性购房年第一波楼市的热潮，且以首次置业的刚性购房需求为主，购房目的为需求为主，购房目的为有房有房。可见，本轮房。可见，本轮房市主角为刚性购房需求的市主角为刚性购房需求的40岁以下青年群体。岁以下青年群体。 65谁是本轮房市配角？谁是本轮房市配角？ 40岁以上，占总体27%的中年购房群体，他们文化程度一般，但有较好的资金积累 他们虽然大多为首次置业，但享受过福利分房，为改善居住环境而旧房置换特征明显 研究表明：购房目的为研究表明：购房目的为优优房的中年群体本轮房的中年群体本轮房市推波助澜。可见，本轮房市配角为改善型购房市推波助澜。可见，本轮房市配角为改善型购房需求的房需求的40岁以上中年群体岁以上中年群体66谁是本轮房市热销产品？谁是本轮房市热销产品？ 范围范围 配套齐全、生活方便且供应量大的二环与三环之间区域是购房热点 从行政区域看销售面积排名依次为成华区、金牛区、锦江区、高新区、武侯区和青羊区 类型类型 供应量最大的电梯公寓是购房主力类型（93%），排名前三的依次为20-30层电梯公寓、13-19层电梯公寓、30层以上电梯67 套型套型 二室为刚性需求主流，标准三室为改善型需求主流 热销的户型排前三的依次为两室一厅单卫、两室两厅单卫、三室两厅双卫 面积面积 畅销面积段在60-99平米之间（64%），平均面积仅为82平米 热销面积排前三的依次为60-99平米、40-60平米、100-129平米68 单价单价 主力单价主要集中在4000-7000元/平米（75%），平均为5177元 热销单价段排名前三的依次为6000-6999元、5000-5499元、4500-4999元。可见，畅销的关键不仅在价格而在产品的综合品质，如地段、配套、品牌等 总价总价 主力总价主要集中在50万元以下，平均为42万元。可见， 50万元的购房总价是一个刚性需求和改善型需求的分界线。 热销总价段排名前三依次为35-40万元、40-45万元、30-35万元。 69谁在本轮房市分得最大一杯羹？谁在本轮房市分得最大一杯羹？ 成都房企2009年上半年商品房销售面积、金额、套数排名 面积排名：华润集团、中海、蓝光、万科、华宇业瑞、中房、通瑞汇港、龙湖、东立置业和桂溪房产。 销售金额排名：华润集团、中海、万科、蓝光、龙湖、华宇业瑞、通瑞汇港、中房、东立置业和桂溪房产。 套数排名：蓝光、华润集团、中海、万科、华宇业瑞、通瑞汇港、中房集团、东立置业、龙湖和桂溪房产。70 成都房企2009年1-6月商品住宅面积、金额、套数排名 销售面积排名：华润集团、中海、蓝光、万科、龙湖、东立置业、前锋上普、桂溪房产、深长城和岷江房产。 销售金额排名：华润集团、中海、万科、蓝光、龙湖、前锋上普、深长城、东立置业、岷江房产和桂溪房产。 销售套数排名：华润集团、蓝光、中海、万科、东立置业、前锋上普、龙湖、岷江房产、深长城和桂溪房产。71什么是最佳的营销策略？什么是最佳的营销策略？ 品牌效应 品牌房企美誉度排名：华润、万科、中海、置信、蓝光 品牌企业知晓度排名：万科、中海、置信、华润、蓝光 单盘老带新比例排名：龙湖长桥郡、华润翡翠城、腾王阁鹭岛、森宇南湖、万科金域蓝湾 品牌企业老带新比例：中海、万科、华润、龙湖、置信72 老带新营销模式 各楼盘老带新排名：从品牌美誉度看，品牌美誉度与老带新比例呈正相关。如品牌美誉度排前的万科、中海、置信、华润各楼盘老带新比例也较高；从楼盘类型看，高档别墅盘老带新比例也较高，如龙湖长桥郡，老带新比例达70% 大多数开发商没有对老带新这种营销模式进行刻意推广，对老带新也没有更多优惠，大多仅为免一年或半年物管，他们是凭借自己的品牌知名度和美誉度以及高品质的产品来打动购房者。 由此可见，营销模式的成功主要基于产品品质的由此可见，营销模式的成功主要基于产品品质的打造打造73THE END