601872招商轮船第三季度季报

能源运输股份有限公司6018722011 年第三季度报告二一一年十月二十五日601872目招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告录1 重要提示 . 22 公司基本情况 . 23 重要事项 . 34 附录 . 5-1-601872招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名李建红刘威武王有良公司负责人李建红、主管会计工作负责人刘威武及会计机构负责人（会计主管人员）王有良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）16,767,343,589.009,474,061,887.002.7616,233,471,297.009,758,912,010.002.843.29-2.92-2.92年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期（79 月）556,994,317.000.16年初至报告期期末（19 月）-24.91-26.26本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,076,727.000.0003-0.00110.00030.0113-0.0392200,159,468.000.05830.05610.05832.07331.9973-98.99-98.99-103.64-98.99减少 1.08 个百分点减少 1.13 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益合计年初至报告期期末金额（19 月）7,409,3167,409,316-2-说明美元利率掉期公允价值变动601872招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况202,261股东名称（全称）招商局轮船股份有限公司中国石油化工集团公司全国社会保障基金理事会转持二户深圳华强实业股份有限公司中国中化股份有限公司中国外运长航集团有限公司中国石化集团资产经营管理有限公司广州广船国际股份有限公司厦门建发股份有限公司兴和证券投资基金期末持有无限售条件流通股的数量1,756,801,781338,143,62999,752,26940,000,00031,150,75630,000,00029,361,76010,000,00010,000,0006,198,594种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、截止报告期末，本公司合并报表资产负债表大幅变动项目及原因说明：（1）应收账款：报告期末余额 188,861,716 元，比年初增加 47.60%，主要原因是跨期运费收入增加；（2）应收利息：报告期末余额 14,520,508 元，比年初增加 87.97%，主要原因是未到期的人民币定期存款增加；（3）存货：报告期末余额 213,151,147 元，比年初增加 80.74%，主要原因是燃油数量和价格上升；（4）其他流动资产：报告期末余额 30,573,965 元，比年初增加 100.32%，主要原因是预付保险费以及坞修费用增加；（5）可供出售金融资产：报告期末余额 33,819,357 元，比年初减少 43.35%，主要原因是中外运航运股票市值下降；（6）在建工程：报告期末余额 504,639,872 元，比年初减少 76.67%，主要原因是三艘散货船和两艘油轮于今年转入固定资产；（7）应付账款：报告期末余额 234,478,369 元，比年初增加 41.27%，主要原因是燃油、物料和备件采购增加；（8）预收款项：报告期末余额 3,763,491 元，比年初减少 88.92%，主要原因是预收租金收入减少；（9）应交税费：报告期末余额 42,826,544 元，比年初增加 373.05%，主要原因是本年度实际收到投资分红，将递延所得税转入本科目；（10）应付利息：报告期末余额 16,119,297 元，比年初增加 90.14%，主要原因是未结息的贷款增加；（11）其他应付款：报告期末余额 37,194,969 元，比年初增加 222.25%，主要原因是与明华投资往来款增加；（12）一年内到期的非流动负债：报告期末余额 380,865,044 元，比年初减少 51.12%，主要原因是归还了部分一年到期的贷款。-3-601872招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告2、截止报告期末，本公司合并报表利润表大幅变动项目及原因说明：（1）营业成本：期初至报告期末发生额 1,823,170,768 元，比上年同期增加 29.83%，主要原因是船只增加、燃油价格以及程租业务比例上升；（2）财务费用：期初至报告期末发生额 45,866,842 元，比上年同期增加 34.59%，主要原因是外币贷款金额增加；（3）公允价值变动收益：期初至报告期末发生额 7,409,316 元，比上年同期增加 234.82%，主要原因是美元利率掉期的公允价值上升；（4）所得税费用：期初至报告期末发生额 8,131,396 元，比上年同期增加 37.78%，主要原因是母公司利润增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用2011 年 8 月 26 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案等议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。另报告期后，10 月 9 日，国务院国有资产监督管理委员会印发关于招商局能源运输股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复（国资产权20111183 号），同意公司本次非公开发行股票的方案，同意中国石油化工集团公司和中国中化股份有限公司参与认购公司非公开发行的股票。10 月 21 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议批准了关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等议案。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比减少 50%以上。原因是：一、受需求疲弱及船舶有效运力供应大幅增加影响，国际油轮及散货船市场运费率低迷并显著低于上年同期；二、受高油价、船员工资上涨以及运力增加等多种影响，公司经营成本上升3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2010 年度现金分红实施情况已于半年报中作了披露，7 月 4 日完成现金股息（税前每股 0.044 元）派发，本报告期内无其他现金分红事宜。招商局能源运输股份有限公司法定代表人:李建红2011 年 10 月 24 日-4-601872招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 招商局能源运输股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款-5-期末余额2,856,860,699188,861,71614,520,508138,144,423213,151,14730,573,9653,442,112,45833,819,357566,916,35012,219,855,552504,639,87213,325,231,13116,767,343,5892,033,568,000年初余额3,059,058,027127,952,9597,724,987128,945,449117,929,48115,262,5563,456,873,45959,703,534553,581,00210,000,110,0252,163,203,27712,776,597,83816,233,471,2971,721,902,000601872向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计26,133,845234,478,3693,763,49121,814,38342,826,54416,119,29737,194,969380,865,0442,796,763,9424,412,723,4064,412,723,4067,209,487,3483,433,397,6794,351,499,18079,750,6513,093,145,593-1,483,731,2169,474,061,88783,794,3549,557,856,24116,767,343,58934,786,184165,982,47633,962,67426,103,3769,053,3138,477,58211,542,244779,177,2122,790,987,0613,559,821,28638,380,3413,598,201,6276,389,188,6883,433,397,6794,376,697,29779,750,6513,044,055,623-1,174,989,2409,758,912,01085,370,5999,844,282,60916,233,471,297公司法定代表人: 李建红主管会计工作负责人:刘威武-6-会计机构负责人:王有良601872招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位: 招商局能源运输股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款-7-期末余额2,210,724,88514,520,50871,1852,225,316,5785,739,454,165295,3625,739,749,5277,965,066,10560,66842,826,5441,263,164年初余额2,193,514,8097,724,98771,1852,201,310,9815,739,454,165349,1635,739,803,3287,941,114,309406,8529,053,313559,362601872一年内到期的非流动负债其他流动负债招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计44,150,37644,150,3763,433,397,6794,355,969,55579,750,65151,797,8447,920,915,7297,965,066,10510,019,52710,019,5273,433,397,6794,355,969,55579,750,65161,976,8977,931,094,7827,941,114,309公司法定代表人: 李建红主管会计工作负责人:刘威武-8-会计机构负责人:王有良601872招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告4.2合并利润表编制单位: 招商局能源运输股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期 上年年初至报告期末金额（1-9 期期末金额（1-9月） 月）一、营业总收入其中：营业收入712,680,735712,680,735604,588,126604,588,1262,062,516,1962,062,516,1961,972,959,8731,972,959,873利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本731,941,724695,500,642510,081,956483,302,3741,916,871,6591,823,170,7681,483,126,1891,404,279,253利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）14,065,54822,375,5344,822,29712,951,48413,827,554544845,96347,834,04945,866,8427,409,31644,974,50534,079,022-206,591-5,495,826号填列）投资收益（损失以“”18,710,71617,084,49157,155,22751,381,406其中：对联营企业和合营企业的投资收益18,321,21616,671,03755,563,46949,920,727汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入4,272,024112,436,624-91,128210,209,080535,719,26434,638,716减：营业外支出其中：非流动资产处置损失2,232,000四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益4,272,0243,461,467810,5571,076,727-266,170112,345,4961,802,137110,543,359107,013,9673,529,392210,209,0808,131,396202,077,684200,159,4681,918,216568,125,9805,901,536562,224,444548,844,37113,380,073六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.00030.0003-146,256,9180.030.03-101,849,5500.05830.0583-337,434,5540.160.16-146,476,516-9-601872招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额-145,446,361-143,657,2058,693,8097,442,882-135,356,870-133,780,625415,747,928405,572,026额归属于少数股东的综合收益总-1,789,1561,250,927-1,576,24510,175,902公司法定代表人: 李建红主管会计工作负责人:刘威武-10-会计机构负责人:王有良601872招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司利润表编制单位: 招商局能源运输股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目本期金额（79 月）上期金额（79 月）年初至报告期 上年年初至报期末金额（1-9 告期期末金额月） （1-9 月）一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用1,295,799-15,718,5791,614,543-9,806,0745,014,616-38,895,4343,553,391-32,610,554资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）号填列）投资收益（损失以“”153,521,364其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）14,422,7808,191,531187,402,18229,057,163加：营业外收入失减：营业外支出其中：非流动资产处置损2,232,000三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）14,422,7803,461,46710,961,3138,191,5311,802,1376,389,394187,402,18246,511,737140,890,44526,825,1635,901,53620,923,627五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额10,961,3136,389,394140,890,44520,923,627公司法定代表人: 李建红主管会计工作负责人:刘威武-11-会计机构负责人:王有良项目601872招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位: 招商局能源运输股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计一、经营活动产生的现金流量：年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计-12-1,844,081,38135,481,5721,879,562,9531,038,802,883241,528,19815,690,33126,547,2241,322,568,636556,994,31744,911,55344,911,5531,575,289,50425,734,9901,601,024,4941,868,934,76858,576,5241,927,511,292693,524,179206,573,911261,386,62724,215,4411,185,700,158741,811,1341,460,67964,180,89165,641,5702,245,099,70731,087,6262,276,187,333601872招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额-1,556,112,9413,379,168,0003,379,168,0002,344,992,316151,069,49871,887,0282,567,948,842811,219,158-14,297,862-202,197,3283,059,058,0272,856,860,699-2,210,545,7632,449,440,0002,449,440,0001,081,270,418134,542,4691,215,812,8871,233,627,113-31,942,674-267,050,1903,229,367,6752,962,317,485公司法定代表人: 李建红主管会计工作负责人:刘威武-13-会计机构负责人:王有良项目601872招商局能源运输股份有限公司 2011 年第三季度报告母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位: 招商局能源运输股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期（1-9 月） 期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计32,235,08532,235,0851,509,40012,941,7823,023,09417,474,27614,760,809153,521,364153,521,36454,764,47254,764,4721,612,683261,445,0384,098,208267,155,929-212,391,457金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现2,5992,600投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额2,599153,518,765151,069,498151,069,498-151,069,49817,210,0762,193,514,8092,210,724,8852,600-2,60068,667,95468,667,954-68,667,954-281,062,0112,442,082,4972,161,020,486公司法定代表人: 李建红主管会计工作负责人:刘威武-14-会计机构负责人:王有良