网络优化商业计划书（范文）

密级：保密密级：保密深圳市深圳市 XXXX 技术有限公司技术有限公司MARSMARS 网络优化平台项目网络优化平台项目商业计划书商业计划书二零零六年十月二零零六年十月保保 密密 承承 诺诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： _年_月_日 目目 录录第一部分 摘要.1第二部分 正文.4第一章 公司概述.4第二章 研究与开发.5第三章 产品与服务.5一、产品简介.5二、产品定位.6三、产品技术原理.6第四章 市场与竞争分析.12一、产品主要用途.12二、产品发展与市场前景.13三、市场竞争状况与公司竞争优势.17第五章 研发进度规划.19一、“网信 MARS 4.0 系统”的研发.19二、 “网信 MARS 5.0 系统”的研发.19三、 “网信 MARS 6.0 系统”的研发 .20四、“网信 MARS 系统”的远期规划和目标.20第六章 市场营销策略.20第七章 管理架构.20一、公司股权架构.20二、公司管理团队.21三、公司内部组织结构.24第八章 营运分析与预测.25一、经营状况分析.25二、主要财务数据及财务指标.25三、销售预测.25四、财务预测分析.26第九章 融资需求.26一、资金需求与投资形式.26二、融资方案.26三、增资扩股前后股权结构对比.27四、资金使用计划.27五、战略投资者介入董事会与管理层的说明.27第十章 战略投资者的投资回报与退出方式.27一、投资回报.27二、投资退出方式.28第三部分 附录.29一、 大事记.29二、 成果或专利证书清单.29三、 财务报表及盈利预测表.30图表索引图表索引图 1 MARS 系统技术原理图.5图 2 MARS 系统工程流程图.6图 3 MARS 系统及子系统图.7图 4 我国过去十年移动通信用户增长情况（单位：万） .15图 5 我国移动通信用户突破亿户时间图 .16图 6 我国电信行业投资预测 .16图 7 公司股权结构图 .19图 8 公司组织结构图 .22表格索引表格索引表 1 MARS 系统技术创新一览表.15表 2 MARS 系统与国内外同类产品关键指标对比表.18表 3 主要竞争对手产品功能及竞争劣势一览表 .19表 4 资产负债表主要数据 .25表 5 利润表主要数据及主要财务指标 .25表 6 MARS 系统销售预测表.26表 7 利润表预测数据 .26表 8 增资扩股前后 XX 公司股权结构变化表.27 深圳市网信联动技术有限公司1第一部分第一部分 摘要摘要一、公司基本情况一、公司基本情况深圳市 XX 技术有限公司（以下简称 XX 公司）成立于 2001 年，注册资本人民币 2100 万元，是一家拥有自主知识产权和核心技术，专业开发无线网络性能管理平台以及利用这个平台提供无线网络优化服务的高科技公司。公司是深圳市政府认定的软件企业、民营高科技企业和高新技术企业。二、技术与产品二、技术与产品XX 公司在技术总监、T-Mobile（德国电信）英国公司网络性能部总裁 Dr Lee.wang 的指导下，掌握了世界先进的无线电网络性能优化和管理的技术，自主开发并研制了跨制式（GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA 等）、跨设备（多厂家网络设备）、跨专业（无线、交换等）的无线网络性能综合分析优化系统平台（MARS 系统），也为即将到来的 3G 网络的性能管理做好了技术上的准备。网信 MARS 系统是 XX 公司在引进欧洲先进的移动运营商无线网络性能管理理念的基础上，结合中国的移动通信网络多设备、多制式共存的现状，自主研制和开发的、具有自主知识产权的、一个综合的无线网络性能分析优化系统平台。目前，网信的 MARS 系统的每个版本都获得了国家软件著作权认证，并且 MARS 系列产品已被国家科技部认定为“火炬计划项目”。三、市场与竞争优势三、市场与竞争优势 MARS 系统主要是供移动通信运营商对正在运营的网络进行监测、分析、预测、管理的工具，是进行无线网络规划、网络优化的得力助手。3G 时代复杂的网络环境，对网络管理和网络优化提出了更高的要求；随着运营商的进一步成熟和运营商之间的竞争加剧，对成本控制与服务质量的要求也对网络管理和网络优化提出了新的课题。这些因素都使得网络优化产品将成为具有广阔市场前景、增长迅速的朝阳行业。MARS 系统正是网络优化产品中的佼佼者，与其他同类产品相比较，MARS 系统从网络兼容性、功能多样性等方面进行了一系列重要的技术创新，这些技术创新顺应了 3G 时代的行业发展趋势。 深圳市网信联动技术有限公司2根据移动通信行业的投资规模变动趋势，预计未来 5 年内，网络优化产品的市场总规模将以每年 200 亿的速度增长，市场前景广阔。XX 公司 MARS 系统目前正式进入全面的商业推广阶段。与国内同类产品相比，网信 MARS 系统因技术的领先、理念的超前而具有巨大的市场潜力。四、研发进度四、研发进度 到目前为止，XX 公司已经完成 MARS4.2 系统的研发工作，并且已进入MARS5.0 系统的研发工作，明年年底之前争取完成 MARS6.0 系统的研发工作。同步接入 3G 网络的 MARS 系统平台也将进入研发阶段。五、营销策略五、营销策略XX 公司的营销策略是“试用带动市场，服务强化市场，市场推动销售，市场推动服务”，即让客户在一定的期限内免费试用，试用过程中深圳 XX 公司提供全面的技术服务（依托“系统平台+技术服务”的独特模式），试用结束后，用户可以根据自己的意愿决定是否购买，是否采用 XX 公司的技术服务，然后，可以按照试用合同约定进行下一步的工作开展。六、优秀的管理团队六、优秀的管理团队XX 公司拥有一支优秀的管理团队、众多行业专家和高水平的技术队伍。公司的技术总监 XXX 具有扎实的专业理论和高瞻远瞩的技术理念。XXX 在英国取得通信和计算机双博士学位，并任职于欧洲先进的移动运营商，掌握了世界顶尖的技术经验，对行业的发展趋势有着深刻而独道的见解。七、主要财务数据与财务预测七、主要财务数据与财务预测项目（单位：项目（单位：元）元）2004 年年2005 年年2006 年年 19月月2007 年年2008 年年2009 年年主营业务收入5,506,792.45 6,157,433.82 5,416,192.3120,000,000 60,000,000150,00,000主营业务利润5,487,624.15 5,760,250.55 3,816,659.0018,390,000 55,170,000137,925,000净利润1,131,436.33 772,075.411,033,715.336,281,500 25,644,50071,336,250八、融资需求八、融资需求XX 公司计划向战略投资者出让公司 10%的股份，以募集资金 2000 万元。募集资金将用于产品的进一步研发、市场的全面推广、技术人员培训三个方面。九、投资回报九、投资回报 深圳市网信联动技术有限公司3战略投资者可通过现金分红、固定收益及股份自然增值三种方式获得回报。公司同意保证战略投资者每年 15%的固定收益。如果公司股票于 2009 年底以前成功发行上市，预计战略投资者的投资回报率（不包括分红与固定收益）为390%。十、投资退出十、投资退出战略投资者可通过公司股票发行上市、股份转让、股份回购等方式退出投资。公司同意如果到 2009 年底仍未能完成股票首次公开发行，则以年收益率15%的标准，回购战略投资者持有的本公司股份。 深圳市网信联动技术有限公司4第二部分第二部分 正文正文第一章第一章 公司概述公司概述公司名称：深圳市 XX 技术有限公司住所：XXX法定代表人：XXX注册资本：人民币 2100 万元注册号：4403012074282设立日期：2001-9-20邮政编码：518057电话：（0755）XXXXX传真：（0755）XXXXXX互联网网址：电子信箱：经营范围：通信电子产品，计算机软、硬件的技术开发及销售；网络及其设备的技术开发、销售和技术服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品） 。经营进出口业务（具体按深贸进准字第20012153 号文经营） 。通信及网络技术的信息咨询（不含限制项目） 。深圳 XX 技术有限公司（以下简称 XX 公司）由 XXX 先生、王延生先生和袁建成先生于 2001 年 9 月共同发起设立。公司主要从事专业开发无线网络性能管理平台和提供无线网络优化服务。经过 5 年多的努力，XX 公司现已发展为拥有员工 70 多人的中型高新技术企业。公司员工中大学本科及以上学历员工占 80以上，其中有享受国家津贴的高级教授 1 人，博士 2 人，拥有多名移动通信领域及计算机行业的专家和工程师，具有丰富的无线电网络优化和分析管理的经验。公司由 T-Mobile（德国电信）英国公司网络性能部总裁 Dr Lee.wang 担任技术总监，主要技术开发人员和网络优化服务人员曾多次前往 T-mobile 英国公司接受技术培训，已经全面掌握了欧洲先进的无线网络性能管理理念和技术。 深圳市网信联动技术有限公司5为适应无线网络及技术飞速发展的现状，切合市场需求，XX 公司在国内首推了以“系统平台 + 技术服务”的商业模式，帮助移动通信运营商能够更加方便、快捷、全面的管理动态的无线网络，随时合理的调整和分配网络资源，提高工作效率，降低运营成本，逐步提升网络质量。XX 公司具有强大的科研实力和持续的技术创新能力，而且拥有优秀的管理团队、众多行业专家和高水平的技术队伍。由于公司管理团队对行业发展趋势和客户需求具有深刻的理解，这使得公司能针对市场需求来开发高科技产品。公司研发团队在无线电网络性能管理技术领域具有强大的研究实力，其技术水平、整体解决方案与技术服务能力均处国内同行领先地位。第二章第二章 研究与开发研究与开发XX 公司是一家拥有自主知识产权和核心技术的高科技公司，是广东省和深圳市政府认定和扶持的高新技术企业和民营高科技企业，获得了高新技术企业认证、软件企业认证，具备双软认证资质。公司的 MARS 系列产品已被国家科技部认定为“火炬计划项目”。依托于 T-mobile 英国公司的支持，XX 公司无论是在技术研发，还是人员培训、技术储备等方面都走在国内同行的前列。XX 公司目前已通过了 15 项各类认证及专利。第三章第三章 产品与服务产品与服务一、产品简介一、产品简介XX 公司目前主要开发的产品是网信 MARS 系统（网信无线网络优化系统）。该系统是 XX 公司在引进欧洲先进的移动运营商无线网络性能管理理念的基础上，结合中国的移动通信网络多设备、多制式共存的现状，自主研制和开发的、具有自主知识产权的、一个综合的无线网络性能分析优化管理平台。MARS 系统通过完全自动或人工的方式，对无线网络及其设备的各类数据进行采集和验证，包括运行的性能数据，配置数据，工程数据，客户呼叫详细记录、信令数据以及路测数据等等，通过解读、整合和处理，统一到一个标准的网络性能分析平台上来。同时可以根据专家经验的模式、用户自定义的模式， 深圳市网信联动技术有限公司6自动或半自动的生成网络问题的诊断和分析报告，将分析结果和相关数据展示在地理信息上，为运营商提供一个直观的、可视化的网络实时运行状况图，为快速的确定和解决网络的各种动态问题，实现网络优化管理，降低运营成本，不断提升网络质量和用户满意度，提供一个与技术和网络同步发展和完善的系统平台。二、产品定位二、产品定位MARS 系统专注于帮助运营商监控网络性能的变化趋势，发现存在的问题并找到解决办法，从而不断地调整优化网络，提高运行质量。MARS 系统定位于一个完整的无线网络优化平台，把“网元、告警、性能、参数、话单、路测”全部关联起来，全面地分析网络问题。系统集成了无线网络的多种数据源，包括运行数据、工程数据、配置参数、硬件告警、话单（CDR/CDL）、路测数据等等。MARS 系统同时是一个决策支持系统。通过 MARS 系统，可以了解网络的无线侧资源配置状况、网络的运行性能及趋势、网络用户分布和变化趋势，从而为网络投资与效益评估提供决策依据。三、产品技术原理三、产品技术原理1MARS系统技术原理系统技术原理图图 1 MARS 系统技术原理图系统技术原理图BTSBTSBSCMSCBSCOMC-RPSTNLAN原原始始数数据据Mars数数据据库库IE浏浏览览器器Mars-NovaMars-ServerMars-接接口口服服务务器器Mars-WebServer 深圳市网信联动技术有限公司72MARS系统的构成系统的构成MARS 系统由以下五个子系统构成：MARS-NOVA：（客户端 GIS 服务应用）是一个主要面向网优工程师的专业数据分析子系统。 包括 GIS 可视化参数查询、报表定制、性能告警的设置、全面分析全网及各网元的性能趋势。功能强大，交互手段灵活。MARS-WEB：（WEB 应用）是一个主要面向各级经理、网络管理人员、客服人员、网优工程师的网络及时信息查询子系统。功能实用，使用方便。MARS-LOADER：数据自动采集（后台）子系统。每小时自动地从网络设备 OMC-R/OMC-S、MSC 等采集各种网络数据，存储到本地数据库中。 MARS-DB：系统平台的（后台）数据库子系统。MARS-SERVER：应用服务器，（后台）系统管理子系统，提供权限控制、后台作业调度等服务。3MARS 系统的工作流程系统的工作流程MARS 系统的工作流程见图二。图图 2 MARS 系统工程流程图系统工程流程图 深圳市网信联动技术有限公司84MARS系统功能划分系统功能划分MARS系统及其发展，按功能可划分为如下几个系统（见图三）：图图 3 MARS 系统及子系统图系统及子系统图各子系统功能说明如下：性能管理子系统性能管理子系统（Performance Management System）功能有：性能告警：系统通过 OMC-R 采集处理无线网络的性能数据，当性能指标 深圳市网信联动技术有限公司9超出预先设定的范围时（如超忙、高掉话等），向网优人员提供一定形式的告警，并结合 GIS 显示出来。性能趋势图：根据历史性能数据，系统提供对指定网元或网元组在一定时间内的性能趋势。指标地图可视化：对各网元组的各种配置参数及指标明确地显示在地图上。告警短消息通知：系统通过短消息发送机制，将已经产生的告警信息通过短消息的形式发送到指定的手机上。报表管理子系统报表管理子系统（Performance Reporting System）功能有：报表查看：可以按照各类系统固化或自定义的报表模式，选择需要的时间和网元组生成所需的报表并进行查看。报表模板定制：用户可以将系统采集到的网络数据按照固化报表模板或者自定义的报表模板格式，自定义报表中的各项指标可以根据实际需要进行增加、修改或者删除。统计报表还可以根据定义根据制定的指标进行排序。报表后台任务定制：自动定制报表任务，保证在指定时间产生指定内容的数据报表。配置参数管理子系统配置参数管理子系统（Configuration Management System）功能有：参数查询：系统提供自定义网元及网元组的配置参数查询功能。参数变更历史查询：可以查询某个参数的变更历史，来了解参数对于网络性能的影响频点检查：系统可以对自定义网元及网元组进行频点检查。邻小区检查：系统提供在选定任意网元时对其邻小区的设置进行检查，并实现可视化显示，便于快速发现设置不合理的邻小区。网络资源管理子系统网络资源管理子系统（Hardware Resource Management System）功能有：工程参数导入导出：可根据实际需要将指定格式的工程参数导入系统，配合进行综合分析；同时也可以将系统现有工程参数导出系统用以留存。网络拓扑树：系统可以对网络拓扑内的所有网元按物理设备、地域业务区和自定义方式进行分组管理，可以将用户关心的网元自定义为网元组，以方便日常管理和查看。系统可以增加、修改、删除自定义网元组或网元组中的网元。 深圳市网信联动技术有限公司10可以通过三层条件设置对网元进行筛选。网元地图可视化：网元的拓扑形式和分组管理可以在 GIS 地图上直接显示并操作处理。网络资源统计：将网络中各类资源的拥有量、使用情况、使用分布等信息统一管理、统计。基站基础资源管理：全面管理基站维护中所需的资源，包括基站工程介绍、基站主系统、动力设备、微波设备、传输设备、机房土建等方面的全面数据。这些数据既是基站维护所需，也是无线电覆盖预测的基础。话单分析子系统话单分析子系统（Call Detail Records）功能有：呼叫记录查询：将客户的呼叫详细记录进行提取，详细分析呼叫中的每一个工作流程。用户行为分析：通过用户的呼叫记录，分析客户的使用爱好、呼叫特点、呼叫方式等用户使用习惯参数。手机性能分析：通过对不同手机的呼叫过程分析，找出不同手机在呼叫过程中最可能和最常见的问题，如:切换成功率低、掉话严重等。话务与用户数量趋势：根据呼叫记录分析指定区域的话务类型、趋势、客户特点等信息。硬告警管理子系统硬告警管理子系统（ Hardware Alarm Management）功能有：硬告警查看：实时查看各网络设备上产生的硬件告警记录。硬告警短消息通知：对指定级别或类型的硬告警，发生时通过短消息的方式将发送指定人员的手机上。硬告警统计：系统保存了历史硬告警数据，可以统计硬告警出现的次数，持续时间等等，形成报表。路测分析子系统路测分析子系统（ Drive Test System）功能有：路测可视化回放：将路测设备采集到的各种路测数据在系统中进行回放，并在数据回放过程中标示出相关参数。路测文件管理：将不同设备的路测数据统一集中管理，便于查找。路测数据关联分析：将路测数据与性能数据、配置数据、工程数据结合起来分析，不再是孤立的来看路测数据，通过综合数据的分析更加准确的得出网 深圳市网信联动技术有限公司11络问题的解决方案。频率管理子系统频率管理子系统（Frequency Management System）功能有：频率分配建议：对于所选的一个小区及一个指定的频点，系统会自动地根据避免同邻频干扰的原则，考察周围的小区的频点使用情况，向网优工程师推荐它可以改用的最佳频点。工单管理子系统工单管理子系统（Work Process Management System）功能有：告警处理：对系统中产生的性能告警和硬告警，进行确认、清除，以及进一步派发工单。投诉处理：对接到的客户投诉，记录、分析，并派发工单。小区优化记录：对小区的优化行为进行历史记录，便于查找小区。无线电覆盖分析子系统（开发中）无线电覆盖分析子系统（开发中）（Wireless Coverage Analysis System）有无线电模拟覆盖功能：根据无线电传播覆盖模型来预测每个小区的实际覆盖范围和强度，并以此为依据进行频率调整、功率调整、邻小区增减、天线调整。 直放站管理子系统（开发中）直放站管理子系统（开发中）( Wireless Repeater Management )功能有直放站基础资源管理、直放站告警管理等。信令分析子系统（规划中）信令分析子系统（规划中）( Protocol and Signalling Analysis System)功能有：Abis 接口与 A 接口的数据采集分析：通过挂表的方式来获取 Abis 口与 A接口的数据，分析网络的上行/下行链路情况，深入了解计数器、协议、高层信令方面的信息。信令与其它数据的关联分析：将 7 号信令与运行数据、配置数据、工程数据等结合起来分析网络问题，这样可以更加深入准确的知道网络每个事件对于网络性能的影响，可以更加深入的了解每个参数对网络的影响。系统管理子系统系统管理子系统（System Administration）功能有：用户权限管理：系统提供对不同级别的用户分配不同级别的操作权限，同一级别的不同用户分配不同的操作权限内容。后台作业调度 深圳市网信联动技术有限公司12第四章第四章 市场与竞争分析市场与竞争分析一、产品主要用途一、产品主要用途MARS 系统主要是供移动通信运营商对正在运行网络进行监测、分析、预测、管理的工具，进行网络规划、网络优化的得力助手。MARS 系统通过自动或手动方式，定时或实时采集网移动通信网络中的多方厂家设备的数据，并进行解读、整合、分析、存储，然后根据用户自定义的模板格式，按照预先设定的任务，生成移动网络性能分析和优化所需的各种复杂数据和指标的分析结果（数字报表和曲线图等形式），并可根据情况发出不同的告警，为相关人员提供一个直观的网络运行状况，实时、动态、直观地反映出移动通信网络运营中出现的若干问题，使得用户能够对正在运行的网络数据进行深入的分析与挖掘，为及时、准确的发现并规划提高网络性能的解决方案提供有力的依据。MARS 系统主要用于以下方面：主动报告网络问题：主动报告网络问题：MARS 系统的性能告警模块，不间断地监测网络的性能指标，发现异常情况会及时告警，并可以短信的方式通知相关人员，提请网络维护与优化工程师予以关注。全面分析网络故障：全面分析网络故障：网络维护与优化工程师通过客户投诉或者 MARS 系统发现网络问题后，MARS 系统可以帮助准确的定位发生问题的网元，提供这些网元的全面数据，以判断问题的原因并找出解决办法。这些数据包括网元及相邻网元的性能指标、性能趋势、发生过的性能告警和硬告警、工程参数、配置参数、参数变更的历史记录、与此网元相关的话单记录和用户个数、与此网元相关的路测数据等等。协助处理客户投诉：协助处理客户投诉：客户感受与网络质量紧密相关，因此 MARS 系统还集成了话单数据（CDR/CDL），通过话单分析，可以判断客户当时的通话质量、当时接入的小区，并关联查看小区的参数、指标、告警等等，以准确地定位问题，解决问题，提高客户满意度。全面评估网络质量：全面评估网络质量：MARS 系统能够从网络侧和用户侧全面评估网络质量。通过网络的性能报表和趋势图，从网络侧（即 OMC 侧）了解网络的质量 深圳市网信联动技术有限公司13状况，通过路测和话单，从用户侧了解网络的质量状况。两侧的统计指标相互印证，更全面地评估网络质量。标准规范网络管理：标准规范网络管理：MARS 系统能够将无线网络中的各种参数和数据综合在一个统一的平台上进行有效的管理，并逐渐形成一种规范化的网络管理流程，确保参数的修改、小区的调整等网络的优化工作都能够有历史的记录和依据，并逐步培养工程师们形成良好的、长期的网络优化规范流程和习惯。辅助考核员工绩效：辅助考核员工绩效：MARS 系统对网络问题的分析和定位能够精确到片区、基站、小区，甚至载频，以帮助运营商将实际的工作绩效考核到班组、个人或第三方代维公司，并标准化、制度化，打破“大锅饭”，有效的帮助网络维护与优化工作的健康循环发展。二、产品发展与市场前景二、产品发展与市场前景13G 时代运营商经营趋势时代运营商经营趋势移动通信运营商的竞争力主要体现在创新业务和服务的能力。随着 3G 时代的到来，客户需求越来越多样化和个性化，创新的业务和服务更多是需要通过整合资源来提供，同时也要求内部高效的业务管理流程以及先进的网络平台来保证。所以，运营商通过提高网络管理、网络优化能力提升创新与服务能力、控制成本、提高运营效率，从而达到全方位地提升整体竞争力的要求也越来越迫切。3G 时代运营商的经营有以下几个重要变化： 网络质量提升的需求空前迫切。移动通信业在我国通过了持续十几年的高速发展，由于需求持续旺盛，行业增长迅速，造成运营商经营管理方式上的粗放特点，网络质量是一个很好的表现。由于目前可供用户选择的网络少，运营商也相对忽视网络质量问题。运营商在网络维护管理和网络规划、工程建设的分工和衔接上普遍存在着简单链条关联、相互脱节的问题。而 3G 时代的到来，可选网络增多，同时我国移动通信业正逐渐向平稳发展阶段过渡，运营商的竞争逐渐由用户数量的争夺转向服务的竞争上来，这就要求运营商必须通过提高网络管理水平来提升自身竞争力。而提高网络管理水平，就必须要在网络的运营管理上实现无缝衔接、实现对前台的快速柔性反应。要通过梳理网络管理的流程，确定与相关部门的衔接点，明确双方的职责和要求，解决流程的断点和冗余、优化流程。实行与营销服务中心对应的区域责任制，生产班组与服 深圳市网信联动技术有限公司14务营销中心直接匹配，从底层开始便打通网络与市场服务营销活动的联系、互动环节。运营效率靠网络优化得以提高。移动通信业稳定发展阶段的到来、运营商的逐步成熟等因素，都使得运营商的竞争由单纯的“争地盘”转为提升服务、降低成本、提高运营效率的更高层次的竞争。运营商对成本控制的逐步重视，使他们对网络优化产品的需求日渐增加。通过网络优化产品，运营商能有效地整合、调配网络资源，提高自身竞争力。23G 时代网络管理环境特点时代网络管理环境特点3G 时代的多种技术、多种制式并存的格局决定了 3G 时代的网络管理面临着更加复杂、更加艰巨的挑战。3G 时代网络管理所面临的环境具有以下特点：多制式环境。第三代移动通信系统采用 WCDMA、CDMA2000 和 TD-SCDMA 等无线接入技术，核心网可以采用 GSM MAP 网络、ANSI-41 网络或者全 IP 网络，一种 CN 技术制式可以和多种 RAN 技术制式配合。为了避免针对不同技术以及不同的 CN 和 RAN 技术制式组合开发不同网管系统，并满足采用多制式的运营商的网管需求，有必要使网管系统可以同时管理多种技术，这决定了第三代移动通信网管的网络管理环境是一个多种技术制式并存的环境。多厂商环境。相对于第二代移动通信系统，3G 系统开放了更多的接口，使第三代移动通信系统的开放性更高，使更多的厂商参与 3G 系统开发或生产。因此，第三代移动通信系统面对的网络管理环境将是一个典型的多厂商设备环境。多网络管理协议。由于第三代移动通信网络将会越来越多的采用 IP 网的有关技术，第三代移动通信的网络管理环境中有较多的系统互联需求，这就使得第三代移动通信的网络管理协议在已有的 CMIP/GDMO 的基础上，需要增加IETF 中的 SNMP、CORBA 中的 IIOP/IDL 等网络管理协议，因此，第三代网管系统的网络管理协议环境是一个多网络管理协议环境。持续变化的网络管理环境。第三代移动通信的有关技术是不断演进的，例如，WCDMA 就依次出现了 R99、R4、R5 等多个不同版本；核心网要采用IP 网的有关技术也会进行演进。因此，第三代移动通信的网络管理面对的是一个持续变化的网络管理环境。 深圳市网信联动技术有限公司153MARS 系统的技术创新顺应了系统的技术创新顺应了 3G 时代行业变化与网络管理的发展趋势时代行业变化与网络管理的发展趋势3G 时代复杂的网络环境，对网络管理和网络优化提出了更高的要求；随着运营商的进一步成熟，对成本控制与服务质量的要求也对网络管理和网络优化提出了新的课题。这些因素都使得网络优化产品不再仅仅是实验室里曲高和寡的高科技设想，它将成为具有广阔市场前景、增长迅速的朝阳行业。MARS 系统正是网络优化产品中的佼佼者，与其他同类产品相比较，MARS 系统进行了一系列重要的技术创新。MARS 系统的技术创新（见表一）顺应了 3G 时代网络管理的发展趋势。表表 1 MARS 系统技术创新一览表系统技术创新一览表创新点创新点创新点描述创新点描述创新意义创新意义跨网络设备兼容SIEMENS、ALCATEL、LUCENT、MOTOROLA、HUAWEI、ERICSSON、BELL、ZTE、NORTEL 等设备可以将来自于不同厂家设备的数据转换为深圳 XX 公司统一的标准数据格式跨通信制式兼容 GSM、CDMA、WCDMA 等网络可以将来自于不同制式网络的数据转换为深圳 XX 公司统一的标准数据格式跨测试设备兼容 WX-101、WX-IB、WX-RP、TEMS、Agilent、万禾等测试设备为获取网络的实际运行数据提供了方便多模块综合管理将多种制式的通信网络、同一网络的无线端和交换端、同一网络的各项实际应用综合于同一系统平台为用户提供了更高的网络性能监测平台、更全面的网络性能综合分析、管理、优化平台高度用户自定义融入了高度的网元、指标、报表、模板、任务条件、告警形式等内容的高度自主定义操作大大增加了系统监测、控制的自主性和灵活性网络预测、经验留存系统可以根据经验模板或者其它设定条件的分析结果，对网络覆盖、网络容量、网络质量以及网络的未来走势做出预测对网络中发现的问题和处理办法进行经验留存，以指导今后的网络操作和问题处理实时监测功能对移动通信网络运行状况进行实时数据采集、分析可以准确了解整个网络的实时运营状况，便于及时发现问题并制定相应的解决方案综合的优化平台同一操作平台，以不同身份登录操作内容也不相同，并可对用户操作权限进行将路测数据、OMC 中的性能数据（PM 数据）、网络配 深圳市网信联动技术有限公司16设置、分级划分置数据（CM 数据）和CDL(详细呼叫记录)数据综合对比分析，优化网络，提高网络质量。4产品市场前景产品市场前景MARS 系统属网络优化产品，与移动通信行业的整体发展息息相关。我国的移动通信行业在经历了过去十年的高速发展后，正逐步向稳定发展过渡。目前，我国移动通信用户已经突破 4 亿，成为世界上拥有最多移动通信用户的国家。移动通信行业不但具有相当规模的用户基础，而且投资规模也较大。从图 4 可以看出，我国移动通信的用户增长情况维持了高位的平稳增长；图 5 则显示出我国移动通信用户已经超过 4 亿户，居世界第一位，与排名第二、第三位的美国、日本的移动通信用户数之和相当。随着用户规模的扩大，移动通信行业由高速发展逐步向平稳发展过渡，移动通信运营商的竞争重点将从对用户的争夺转到服务质量的提升上来。这使运营商对网络优化产品的认识逐步深刻，需求也将提升。从电信行业的投资规模看，根据 MII、CRC 的预测，未来 5 年我国电信行业投资规模电信投资累计规模将比过去 5 年有所增长，年均新增投资规模约2300 亿元左右。促进电信投资增长的主要因素是 3G 网络的建设投资，也就是说电信行业的新增投资主要集中在移动通信行业。依据移动电信行业惯例，其投资规模的 8%将用于网络管理和网络优化方面，若据此推算，则未来 5 年内，网络优化产品的市场总规模将以每年 200 亿的速度增长，市场前景广阔。 深圳市网信联动技术有限公司17图图 4 我国过去十年移动通信用户增长情况（单位：万）我国过去十年移动通信用户增长情况（单位：万）010002000300040005000600070001995199619971998199920002001200220032004图图 5 我国移动通信用户突破亿户时间图我国移动通信用户突破亿户时间图图图 6 我国电信行业投资预测我国电信行业投资预测 深圳市网信联动技术有限公司18三、市场竞争状况与公司竞争优势三、市场竞争状况与公司竞争优势MARS 系统平台技术综合性和技术先进型在国内外都处于领先地位，其CDL&CFC 分析、用户行为分析、无线网络配置管理、无线电传播模型、基于数字高度地图和干扰分析的自动频率分配等功能在世界都处于技术领先水平，跨设备、跨制式的工作特点，加之其功能齐全、综合应用性强，在国内仍是今后几年甚至几十年的主要发展方向，所以，“网信 MARS 系统”在国内外均具有很强的市场竞争力，在今后移动通信领域有着不可替代的重要作用，有着巨大的市场潜力和良好的发展前景。MARS 系统具有绝对的技术和性能优势，目前国内没有性能如此强大、功能如此全面的产品出现，在国内具有较强的市场竞争能力（见表二）。由于该技术具有相当的技术含量，技术壁垒非常高，所以进入门槛很高。欧洲经过了十多年的研究，每年投入研究经费 6000-8000 万英镑，凝结 200-300 名研究人员的心血才达到目前的水平。XXX 是这方面的世界前三的专家，我公司在他的领导下，投资三千多万，经过五年的钻研终于研究出具自主知识产权和核心技术的 MARS 系统。因此在相当一段时间内，由于技术壁垒原因本项目产品没有竞争压力。既使 MARS 系统全面进入市场后，其它竞争对手跟进，由于 MARS系统技术含量很高，其它产品自行研发和市场推广也需要一定的时间，而MARS 系统将凭借成熟、先进、可靠的品牌优势，以及完备的售后服务、价格及技术更新等优势对其它厂商形成一个市场壁垒。因而在 MARS 系统完成达到产业化后，XX 公司将成为国内市场上为数不多的综合网络优化软件供给者，其它企业想要在网络优化上与 XX 公司形成竞争将比较困难。表表 2 MARS 系统与国内外同类产品关键指标对比表系统与国内外同类产品关键指标对比表技术指标技术指标传统的网络优化软件传统的网络优化软件MARS 系统系统人机界面不友好友好，交互性强兼容设备单一，针对某家设备兼容多家设备兼容制式单一，针对某一制式兼容多种通信制式多设备共存无有多制式共存无有软件功能单一，针对某项应用功能全面、多样 深圳市网信联动技术有限公司19自定义无或厂家定义高度自主自定义网络预测无或人工计算预测自动预测经验留存无或厂家增加自动经验留存分级权限管理无有二级分析无或人工计算分析有GIS无有无线电信号模拟覆盖无有干扰计算部分有知识库无有软件告警无有且可分级告警升级维护复杂简单目前国内开发生产类似产品的厂家主要有珠海鼎利公司、创我公司、深圳科捷公司、湖北亨威通讯、北京天元网络、湖南励康科技、杭州明讯网络等。除前三家公司的产品较成熟外，其他公司的产品仅仅具备了 MARS 系统中某一模块的功能，即只能针对网络中的某一种数据、现象、设备或制式进行分析处理，存在功能单一、缺乏综合应用性等缺点，在系统的宏观管理、多类数据的关联分析、网络运行的综合管理上都有明显的不足。对前三家竞争对手开发的产品功能分析见表三。表表 3 主要竞争对手产品功能及竞争劣势一览表主要竞争对手产品功能及竞争劣势一览表珠海鼎利珠海鼎利珠海创我珠海创我深圳科捷深圳科捷产品名称产品名称Insight GSM, Insight LAC网优中心软件等WIT CDMA 网优系统产品功能产品功能针对 GSM 或 GPRS 网络的话务统计、性能分析、网络预测、地图显示等功能具备网络优化和结合路测数据的分析、预测功能仅针对 CDL 数据进行分析竞争劣势竞争劣势不具备综合平台特点，无法做到多制式共存、多级管理等在制式兼容的灵活性不够，也未涉足网络配置管理和性能告警等方面不具备综合平台管理、分级管理、多制式共存等功能，无法实现“一台式”全网监控 深圳市网信联动技术有限公司20第五章第五章 研发进度研发进度规划规划一、一、“网信网信 MARS 4.0 系统系统”的研发的研发 在原有“网信 MARS 3.0 系统”的基础上增加如下功能：增加无线电传播的预测模型；提供配置参数的管理（配置参数设置规则自动核查、历史留存、调整管理） ；接入 S7 信令的管理，等等。此项研发工作已经完成。二、二、 “网信网信 MARS 5.0 系统系统”的研发的研发在原有“网信 MARS 4.0 系统”的基础上增加如下功能：提供干扰计算的模型和分析；提供无线频率的效率分析功能；进行二维平面的自动频率分配，等等。此项研发工作已经开展，计划于明年春节前完成。三、三、 “网信网信 MARS 6.0 系统系统”的研发的研发在原有“网信 MARS 5.0 系统”的基础上增加如下功能：提供基于数字高度地图和干扰分析的自动频率分配功能；增加远程路测报告的返回和分析功能；提供无线专家的远程在线帮助，等等。此项研发工作计划于 2007 年年底前完成。四、四、“网信网信 MARS 系统系统”的远期规划和目标的远期规划和目标对前期所做工作进行整合，建设一个综合的网信 MARS 平台系统，力争达到以下目标：同步接入 3G 网络；实现“系统平台技术服务”的商业模式；成为中国无线网络性能管理的专家和专业的服务提供商；与运营商共同前进和发展。第六章第六章 市场营销策略市场营销策略MARS 系统主要应用于全国各地各省市级移动通信运营商的网络分析优化管理，是运营商全面掌握全网运行状况，预测全网未来扩容的重要手段；是网络优化工程师监控网络运行性能、发现问题并尽快找出相应解决方案、综合分析优化管理网络的重要工具；是辅助第三方网络优化厂商高效、快速、可靠的实现网络运维工作的得力助手。XX 公司的营销策略是“试用带动市场，服务强化市场，市场推动销售，市场推动服务” ，即让客户在一定的期限内免费试用，试用过程中深圳 XX 公司 深圳市网信联动技术有限公司21提供全面的技术服务（依托“系统平台+技术服务”的独特模式） ，试用结束后，用户可以根据自己的意愿决定是否购买，是否采用 XX 公司的技术服务，然后，可以按照试用合同约定进行下一步的工作开展。XX 公司的营销战略部署是“两级收缩，全面拓展” ，即从国内两级（南北）地区逐渐收缩开拓市场，最终实现覆盖全国的销售网络。第七章第七章 管理架构管理架构一、公司股权架构一、公司股权架构公司现有三个股东，股权结构如图 7 所示：图图 7 公司股权结构图公司股权结构图二、公司管理团队二、公司管理团队XX 公司的管理团队与研发团队主要由一批具有丰富现代企业管理经验的高级人才、具有高级职称的技术人才和掌握当今世界先进技术的顶类技术专家所组成，人才引进主要是采取内部优秀人才选拔和外部高级人才聘用的市场化方式进行。优秀的管理团队和高效的研发团队是 XX 公司能保持持续的科技创新能力，在激烈的市场竞争中遥遥领先的重要保证。 公司的管理团队由总经理 XXX、副总经理 XXX、副总经理 XXX、副总经理 XXX、总工程师祝 XXX，公司的研发团队由 XXX 带领。总经理：总经理：XXX1983 年 9 月1987 年 7 月 获中南工业大学学士学位；1987 年 9 月1990 年 3 月 获中南工业大学硕士学位1990 年1992 年 深圳市华加日铝业有限公司技术部1992 年1998 年 深圳市瑞齐达电子技术有限公司总经理1998 年2001 深圳市瑞聪实业发展有限公司总经理袁宁武王延生袁建成网信公司16%42%42% 深圳市网信联动技术有限公司222001 年至今 深圳市 XX 技术有限公司总经理技术总监：技术总监：XXX1983 年 7 月，毕业于英国 Birmingham 大学，获得电气/电子工程学士；1983 年 9 月1984 年 10 月，北京理工大学雷达技术研究实验室；1984 年 4 月，协助中国仪器进出口部开发无线电系统服务中心；1984 年 11 月1985 年 7 月，英国 Loughborough 科学技术学院声波信号处理学硕士；1985 年 8 月至 1986 年 7 月，英国电信工作，并获得 Southampton 大学计算机博士学位；1986 年 8 月1987 年 4 月，负责英国 London900 数字无线信道测试系统工程的建设和验收；1987 年 5 月1990 年 5 月，英国电信工作，并取得 Liverpool 大学电气/电子工程部博士；1990 年 6 月2001 年 8 月，英国 ONE2ONE（现 T-MobileUK）网络部经理；2001 年 9 月至今，深圳市 XX 技术有限公司全球技术总监。XXX 是目前世界上从事无线电网络管理、优化技术方面前三位的专家。主要业绩：主要业绩：1983 年 9 月1984 年 10 月，从事“雷达杂散地图”的项目开发，被国防科工委授予“高新技术成就奖”1985 年 8 月1986 年 7 月，应 GSM 标准委员会要求，通过计算机模拟方针技术评估 TDMA、CDMA、FDMA 系统；1987 年 5 月1990 年 5 月，在 TDMA 移动系统领域取得突破性成就。常务副总经理、人力资源总监：常务副总经理、人力资源总监：XXX：1992 年 9 月1996 年 7 月 获计算机学士学位1996 年 8 月1998 年 2 月 香港嘉利集团任软件工程师1998 年 3 月2000 年 6 月 深圳市中杰新通讯技术有限公司担任项目经理2000 年 8 月2002 年 7 月 深圳市宝利通技术有限公司担任项目经理2002 年 8 月2004 年 8 月 矽感科技集团担任网管产品事业部总经理 深圳市网信联动技术有限公司232004 年 8 月至今 深圳市 XX 技术有限公司副总经理主要业绩：主要业绩：曾参与人民大会堂会议报到系统、广州日报门禁监控系统等项目的实施；负责湖南 179 证券电话委托系统的开发工作，参与开发通用电子商务平台产品；负责中国联通的第一个地市级网络管理系统-深圳联通综合网管系统开发工作；有近 10 年的软件开发经验和多个大型项目的开发经验。具有 7 年的电信行业经验，有着丰富的项目管理和团队管理经验，领导过超过 50 人的技术团队。副总经理：副总经理：XXX1998 年 9 月-2001 年 7 月 中国科技大学 计算数学博士学位2001 年 7 月-2002 年 1 月 朗讯科技贝尔实验室 软件工程师2002 年 1 月-2004 年 10 月 深圳雅都软件公司 任项目经理2004 年 10 月-至今 深圳市 XX 技术有限公司 主要业绩：主要业绩：2001 年 负责联通 CDMA 项目做工程实施，安装集成 CDMA 基站。 2002 年 参与“北京供电公司配网图形管理系统”负责电网拓扑分析和民力 专题图两个模的开发，是一名 GIS 专家。2003 年 北京供电公司 WEB-GIS 系统负责 WEB 服务图形服务器的开发。2004 年 重庆杨家坪配电自动化管理系统，负责 WEB-GIS 对 SCADA 实时信息查询支持。广东江门供电公司配电 GIS 系统，负责电力专题图的更多特性的开发。总工程师：总工程师：XX1995 年 9 月-1999 年 7 月 武汉测绘科技大学 地理信息系统专业 学士1999 年 7 月-2000 年 2 月 武汉瑞得信息工程公司 软件开发2000 年 3 月-2001 年 12 月 霸才网络（深圳）有限公司 软件开发2002 年 1 月-2003 年 6 月 深圳人一科技发展有限公司 软件开发 深圳市网信联动技术有限公司242003 年 7 月-至今 深圳市 XX 技术有限公司 主要业绩：主要业绩：参与武汉大学测绘遥感信息国家重点实验室开发“动态拓扑建立”系统。副总经理、财务总监：副总经理、财务总监：XXX1982 年 07 月1986 年 02 月 湖南省永州市财政局企业财务科科员1986 年 03 月1988 年 12 月 深圳市轻工业公司（莱茵达前身）财务部主管1989 年 01 月1991 年 12 月 深圳市华侨城劳动服务公司财务经理1992 年 01 月1995 年 03 月 深圳市中侨股份有限公司审计部经理1995 年 04 月1999 年 02 月 深圳市深宝实业股份有限公司财务结算中心主任1999 年 03 月2004 年 11 月 中国科键股份有限公司资金总监2004 年 12 月2005 年 10 月 沈阳北泰集团资金总监2005 年 11 月今 深圳市 XX 技术有限公司副总经理三、公司内部组织结构三、公司内部组织结构XX 公司作为高科技公司，内部机构职责清晰、管理高效。公司的内部组织结构如图 8 所示。图图 8 公司组织结构图公司组织结构图董事会监事会总经理股东会金融管理部技术市场部产品开发部技术服务部人力资源部接口组数据库组WEB 组VNOVA 组测试组系统设计组产品委员会各项目部 深圳市网信联动技术有限公司25第八章第八章 营运分析与预测营运分析与预测一、一、经营状况分析经营状况分析目前，XX 公司的“面向第三代通信系统的无线网络优化系统“已经在广东、广西、湖南、湖北、江苏、山东、黑龙江、吉林、辽宁、天津等地的运营商中进行了在网使用，并不断收集客户在使用中的最新需求，也为以后进一步拓展市场打下了坚实的基础。二、主要财务数据及财务指标二、主要财务数据及财务指标1资产负债表主要数据资产负债表主要数据XX 公司资产负债表主要数据见表 4。表表 4 资产负债表主要数据资产负债表主要数据项目项目2004 年末年末2005 年末年末2006 年年 9 月末月末总资产(元)10,502,928.5318,756,311.1419,812,087.77总负债（元）292,655.412,811,348.21314,716.71股东权益（元）7,691,580.3218,463,655.7319,497,371.06技术资源及培训部人事行政部IT 部岗位职称委员会资金部采购部财务部 深圳市网信联动技术有限公司262利润表主要数据和主要财务指标利润表主要数据和主要财务指标XX 公司利润表主要数据见表 5。 表表 5 利润表主要数据及主要财务指标利润表主要数据及主要财务指标项目项目2004 年年2005 年年2006 年年 19 月月主营业务收入（元）5,506,792.456,157,433.82 5,416,192.31主营业务利润(元)5,487,624.155,760,250.55 3,816,659.00净利润（元）1,131,436.33772,075.411,033,715.33资产负债率2.79%15%1.59%净资产收益率14.7%4.18%5.03%三、销售预测三、销售预测MARS 系统属于软件产品，重点在于技术攻关与技术创新，因此更注重前期的研发与测试，而后期的生产过程相对简单，对设备的要求也不是很高。因此，MARS 系统一旦投产，其产能将完全能够满足产品销售的要求。目前，MARS 系统的市场推广工作正在积极展开，产品试用范围包括中国移动、中国联通两大运营商，涉及 10 个省市，预计 2006 年可以实现 20 个城市的推广使用，占国内 4%以上的市场份额。公司未来目标是争取三年之内占领国内 30%左右的市场份额。按保守的估计，对 MARS 系统的销售预测情况见表6。表表 6 MARS 系统销售预测表系统销售预测表时间（年）时间（年）200620072008使用城市（个）使用城市（个）2060150服务收入单价（万元）服务收入单价（万元）100.00100.00100.00营业收入（万元）营业收入（万元）2,000.006,000.0015,000.00四、财务预测分析四、财务预测分析1利润表主要数据和主要财务指标利润表主要数据和主要财务指标表表 7 利润表预测数据利润表预测数据项目项目2007 年年2008 年年2009 年年主营业务收入（元）20,000,00060,000,000150,00,000 深圳市网信联动技术有限公司27主营业务利润(元)18,390,000.0055,170,000.00137,925,000.00净利润（元）6,281,500.0025,644,50071,336,250.002财务预测评价财务预测评价根据移动通信行业的发展趋势、XX 公司的产品研发进度及市场推广程度，预计 XX 公司 MARS 系统产品在未来三年内将进入高速增长阶段，公司盈利也将呈现爆炸式增长。第九章第九章 融资需求融资需求一、资金需求与投资形式一、资金需求与投资形式按照近 2-3 年的经营计划，XX 公司目前共需要筹措资金约 2000 万元。公司计划通过引入新的战略投资者、增资扩股的方式来解决资金问题。二、融资方案二、融资方案XX 公司向战略投资者出让 10%的股份，以募集资金 2000 万元。三、增资扩股前后股权结构对比三、增资扩股前后股权结构对比若战略投资者以 2000 万元，占 XX 公司 10%的股份，则 XX 公司增资扩股前后股权结构变化见表 8。表表 8 增资扩股前后增资扩股前后 XX 公司股权结构变化表公司股权结构变化表增资扩股前持股比例增资扩股前持股比例增资扩股后持股比例增资扩股后持股比例战略投资者战略投