中国空调市场研究报告

2010年中国空调市场研究年度报告空调市场概述 2010年，中国空调市场中“降耗”和“变频”成为关键词。先是在6月实施了定频空调新能效标准，促进了定频空调产业升级，同时推动了变频空调的加速普及。而依靠在变频空调领域的积极布局，美的和格力展开了激烈的竞争。海尔则主打“无氟变频”技术牌，关注比例迅速提高，中国空调市场呈现出三足鼎立之势。除此之外，本土品牌中的格兰仕、奥克斯等均较去年有不俗发展，国外品牌更趋边缘化，中国空调市场已成本土品牌的天下。 本报告要点2010年，格力以26.8%的关注比例成为中国空调市场中最受消费者关注的品牌，美的和海尔紧随其后，三大品牌成三足鼎立之势。2010年，海尔主打“无氟直流变频”技术，获得突破性成长，成为年度成长品牌。2010年，中国空调市场中3000元内产品的关注比例超过60%，其中2000-3000元为主流价位段。2010年，中国空调市场中挂式空调的关注比例占73.1%，在盛夏旺季的时候挂式空调更为走俏。2010年，中国空调市场中变频产品的关注比例达到32.4%，在第四季度一度超过了40%。华东、华北地区成为中国空调市场重要的区域市场，累计关注比例达到54.5%。一、2010年中国空调市场概述 (一) 发展现状 本土品牌集体发力 2010年中国空调市场的品牌集中度有一定下降，品牌关注比例差距缩短，竞争加剧。而众多本土品牌利用价格和渠道优势，同时不断推出创新技术。国外品牌在中国空调市场逐渐被边缘化。 变频空调加速普及 2010年定频空调市场能效升级，节能补贴大幅减少，市场产品均价走势稳定。而变频空调市场的产品不断丰富，产品价格稳定下降，加上其节能、舒适的特性逐渐被广大消费者所认可，今年变频产品在中国空调市场加速普及。 (二) 基本特点 三大品牌三足鼎立 2010年，中国空调市场“一超多强”的品牌格局被改变，格力、美的和海尔三大品牌的关注比例差距被缩短，竞争逐渐加剧，形成三足鼎立之势。 节能降耗成发展方向 2010年6月中国定频空调领域实施了新的能效标准，调整了节能补贴措施。这一标准的实施不仅促使定频空调产业的节能升级，也推动了变频空调的发展。相信变频空调的节能补贴措施也为时不远。在今年年末还出现了一系列太阳能空调产品，节能降耗已经成为中国空调产业的整体发展方向。 空调取暖渐受重视 2010年，冷暖空调的普及率进一步提高，单冷空调的关注比例已经下降至3%以下，制暖已经成为空调的标配。很多本土品牌空调中增添了电辅热功能来应对极端寒冷的天气。制暖已经成为各企业越来越重视的一大卖点。品牌结构分析二、2010年中国空调市场结构分析 (一) 品牌结构 1、年度品牌结构 三大空调品牌竞争加剧 2010年，中国空调市场可谓是本土品牌的天下，在本土渠道优势和产品价格方面都拥有国外品牌不可比拟的优势。而在本土品牌中，随着变频空调的加速普及，格力、美的、海尔三大品牌的竞争日益加剧，关注比例逐渐拉近。综合全年情况看，格力的关注比例为26.8%，较上年大幅下滑。而值得关注的是，凭借在“无氟变频”空调领域的突出表现，海尔的关注比例今年大幅提升。三大品牌目前形成了三足鼎立之势。(图)2010年中国空调市场品牌关注比例分布 2010年中国空调市场品牌集中度大幅下降，海尔、奥克斯、格兰仕、志高的品牌关注比例均较上年有明显提升。中国空调市场的竞争不断加剧，价格战也一再上演。(表)20092010年中国空调市场品牌关注比例对比排名2009年2010年品牌关注比例品牌关注比例1格力46.8%格力26.8%2美的21.5%美的18.5%3海尔8.9%海尔17.1%4三菱电机3.3%三菱电机5.8%5海信2.8%奥克斯5.0%6志高2.3%海信4.7%7格兰仕2.2%格兰仕4.5%8奥克斯2.1%志高3.9%9松下2.0%松下3.5%10科龙1.6%大金2.9%11大金1.5%科龙1.5%12春兰1.0%长虹1.1%13长虹0.9%春兰1.0%14日立0.7%三菱重工0.9%15三菱重工0.6%三星0.7%其他1.8%其他2.1% 2、季度品牌结构 空调市场本土品牌竞争激烈 2010年中国空调市场改变了过去“一超多强”的品牌格局，本土品牌强者云集，势均力敌。美的、海尔凭借在变频空调市场的投入不断拉近同格力的差距。海尔凭借其“无氟变频”产品的技术优势一度在下半年超过美的成为亚军。另外，格兰仕依靠价格优势在下半年获得了突破发展。(表)2010年Q1Q4中国空调市场品牌关注排名对比排名Q1Q2Q3Q41格力格力格力格力2美的美的海尔海尔3海尔海尔美的美的4三菱电机三菱电机格兰仕格兰仕5奥克斯奥克斯三菱电机三菱电机6海信格兰仕奥克斯奥克斯7松下志高海信海信8格兰仕海信志高志高9志高松下松下大金10大金大金大金松下品牌成长及产品结构 3、品牌成长指数 海尔成年度成长品牌 2010年，海尔以产品技术为主要宣传卖点，主打“无氟直流变频”技术，品牌关注比例保持上升走势，成长指数高达107.09，领跑市场。格兰仕、志高、奥克斯等本土品牌在2010年的成长指数均属前列，本土品牌的势力仍在不断加大。(图) 2010年中国空调市场品牌成长指数对比注：成长指数以100为标准，高于100表示进步，低于100表示退步 (二) 产品结构 1、价格段结构 3000元内空调占六成关注比例 中国空调市场中以挂式、中小功率产品为主流，对应的，3000元内的产品成为中国空调市场的主体。2000-3000元产品吸引了32.2%的消费者关注度，成为主流价格段，各品牌均有多款产品布局这一领域，尤其是本土品牌在这一价位段的竞争格外激烈。(图) 2010年中国空调市场不同价格段产品关注比例分布 2、产品类型结构 挂式空调占七成关注比例 中国空调市场中以挂式空调为主，关注比例占73.1%。另外，变频空调在挂式空调领域的普及速度要远高于立式空调，变频立式空调碍于价格偏高而发展缓慢。另外中国空调市场存在夏季挂式空调走俏，而入冬立式空调关注比例回升的规律。(图) 2010年中国空调市场不同类型产品关注比例分布变频分析及区域结构 3、变频类型结构 变频空调稳步发展，关注比例年底超过四成 2010年6月，定频空调迎来了能效等级升级，节能补贴大幅降低，这也在很大程度上推动了中国变频空调的成长。到2010年第四季度，变频产品在中国空调市场的关注比例已经超过了40%。预计到明年夏天，变频空调的关注比例将会近半。(图) 2010年中国空调市场变频与非变频产品关注比例分布 (三) 区域结构 华东、华北地区为空调重要区域市场 华东地区在中国空调市场的关注比例达到30.6%，成为最重要的空调区域市场。其中安徽、浙江、山东、上海的省关注比例在全国均属前列。并且在安徽、上海、山东等省份，变频空调的普及情况也是高于全国平均水平的。另外，华北地区也是重要的空调区域市场，关注比例达到23.9%。受到气候和经济条件的影响，西北、西南和东北地区的空调产品关注比例较低。(图) 2010年中国空调市场不同区域关注比例分布(图) 2010年中国空调市场不同省份关注比例分布主流厂商产品结构三、主流厂商产品结构分析 格力市售产品数量近500款 2010年，中国空调市场的领军品牌格力旗下市售产品数量接近500款，覆盖各产品类型的各价位段。美的市售产品数量同格力相距不远，接近400款。而今年海尔以技术为卖点，市售产品数量相对较少，仅为格力的一半。(图) 2010年中国空调市场格力、美的、海尔市售产品数量对比 海尔单产品关注率最高 2010年，海尔主打节能环保牌，大力宣传其无氟直流变频技术，尽管市售产品数量较少，但其整体关注比例上升势头迅猛，单产品关注率达到0.074%，远高于其他品牌。美的的单产品关注率仍低于格力，格力目前也在变频领域下大力气，美的仍需寻求新的技术亮点来提高产品的核心竞争力。(图) 2010年中国空调市场格力、美的、海尔单产品关注率对比注：单产品关注率=品牌关注比例/市售产品数量市场趋势预测四、2011-2013年中国空调市场趋势预测 (一) 影响因素分析 1、有利因素 产业政策起到主导作用 尽管国家大幅降低了定频空调的补贴，但竞争力较强的大型企业努力内部消化成本，将生产重心转移到变频空调领域。同时变频空调业进入了家电下乡体系中。产业政策正推动变频空调的加速普及，同时推动空调市场向绿色节能的方向发展。 消费需求出现高端化趋势 随着中国大众消费者的生活水平和消费能力不断提高，对于空调产品的要求已经不仅仅局限在基础的制冷制热功能，对于产品的外观、节能、舒适程度和附加功能都有着越来越高的要求。市场需求也决定着中国空调产业想高端、节能、人性化的方向发展。 2、不利因素 原材料、人工成本增加 近年来，铜价上涨时常见诸报端，石油、铝等工业原材料的价格也纷纷上涨。同这些原材料息息相关的空调产业受到不晓得影响。另外，受到中国“民工荒”等影响，带来了人工成本的提高。 三四级市场增长现疲态 家电下乡政策实行以来，有效地释放了三四级市场对于空调等产品的购买力，现在政策效力已经出现减弱，三四级市场的增长逐渐放缓。 (二) 市场结构预测 1、品牌结构预测 本土品牌领地将进一步扩大，变频领域竞争加剧 随着本土空调企业通过合作或自主研发的方式在技术领域逐渐加大自主权，中国空调市场中本土品牌的领地将进一步扩大。尤其在变频空调领域，本土品牌的竞争将进一步加剧。而国外品牌将被进一步边缘化。 2、价格结构预测 定频空调价格稳定，变频空调持续降价 由于原材料、人工成本的逐渐提高，加上节能补贴的逐渐减少，预计未来三年内中国定频空调的市场均价将维持稳定走势，甚至可能由于原材料价格的波动而上涨。而变频空调领域的竞争不断加剧，目前毛利仍较高的变频空调仍有较大的降价空间。