中国工程塑料行业发展现状及趋势探析

2012年中国工程塑料行业发展现状及趋势探析 工程塑料为用作工业零件或外壳材料的工业用塑料，是一类具有优良的强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性的材料，主要包括聚碳酸酯( P C )、聚酰胺(尼龙，P A )、聚甲醛( P O M )、热塑性聚酯包括聚对苯二甲酸丁二醇酯（P B T）和聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）2类等。一、发展现状目前，世界主要工程塑料生产商有拜尔公司、巴斯夫公司、杜邦公司、GE塑料公司和泰科纳（T i c o n a）公司等。工程塑料产业格局为行业巨头占据市场份额的一半以上。以最具代表性的尼龙为例，世界前4位尼龙生产商分别是陶氏化学公司（占全球份额的24.4%）、巴斯夫公司（占13.8%）、通用电气公司（原G E /霍尼韦尔公司已被收购）（占12.5%）、罗地亚公司（占9.1%），其他公司所占市场份额总计40.2%。并且上述公司均仍在追加投资以满足工程塑料市场未来增长的需求。中国行业研究院（ 中国工程塑料工业虽然发展势头迅猛，生产能力也在不断提高，品种不断增加，用量也在不断增加，但一些种类尤其是中高档产品仍然满足不了市场需求，需要进口原料，行业盈利能力令人堪忧，且废旧塑料的回收利用不足。1.聚酰胺目前，国内外工业化生产的聚酰胺仍以尼龙66（PA66）和尼龙6（PA6）为主，P A66和P A6约占聚酰胺纤维总产量的98%。我国生产的聚酰胺中，P A6约占60%，P A66约占40%。中国聚酰胺工程塑料生产商除了朗盛、巴斯夫、帝斯曼等外资在华企业外，还有中平能化集团，其产能为12.5万t / a，位居亚洲第一。目前，国内尼龙树脂整体聚合能力为140万t / a，但真正用于工程塑料的专用尼龙树脂每年不超过15万t，缺口明显，预计到“十二五”末期自给量率能够提高到70%。2.聚碳酸酯聚碳酸酯是近年来增长最快的通用工程塑料。2010年我国聚碳酸酯消费量在120万t左右，年均消费增幅超过30%，预计未来几年消费增长会在15%左右。但从行业整体发展来看，中国聚碳酸酯生产发展缓慢，2005-2010年净进口量占需求的比例在75%以上，而且国内生产商也主要是外资在华企业，其中日本帝人和德国拜耳2家企业的总产能占比达到95%。3.聚甲醛近年来，中国聚甲醛消费量一直保持着2位数的增长率。2010年中国聚甲醛需求约33万t，同比增长15.8%。但国内聚甲醛产能仍然不能满足全部需求，仍需大量进口。目前国内的聚甲醛产能中，内资企业占到了72%，主要集中在云天化集团、蓝星集团和河南煤化集团。4.热塑性聚酯我国于20世纪80年代初开始生产P B T树脂，这是所开发的5大工程塑料中最成功的一个，但国产P B T只满足中低档产品需求，在实际应用中，进口树脂和进口粒料占了很大比例。我国PBT消费量约以每年10%的速度增长，预计到2015年消费总量将达到54万t，平均年增长率将达到12.1%。用于工程塑料的P E T也日渐增多，但我国P E T工程塑料的工业化水平很低，到目前为止还没有大规模工业化生产，只有少数几个厂有少量试产。5.聚酰亚胺聚酰亚胺在绝缘材料和结构材料方面的应用正不断扩大，在功能材料方面正崭露头角，但是在发展了40年之后仍未成为更大的品种，主要原因为其合成成本较高。因此，今后聚酰亚胺研究的主要方向之一仍应是在单体合成及聚合方法上寻找降低成本的途径。从国内需求来看，中国行业研究院（二、发展趋势工程塑料上游原材料聚合物单体的合成原料来源于石化行业，包括石油、焦炭、天然气等，因此工程塑料行业对能源及石化原材料依赖度很高，这也就意味着油价上涨和原材料价格上涨等因素会对其下游的工程塑料行业产生很大的影响。当前，我国石化行业同样面临产能总和位居世界前列但企业平均规模却远低于世界先进水平的问题。短期来看，石化产业的激烈竞争有利于下游工程塑料降低成本。但长远来看，石化产业将来必然面临产业结构重组，产业集中将使得石化产业整体竞争力和要价能力同步增长，进而对下游产业形成成本压力。因此，在短期内实施一体化战略可能会成为一些工程塑料生产企业的选择，即加快上游产业的拓展、满足下游产业对工程塑料行业领域的技术要求、加快产业结构调整、提高竞争力相结合。在产业链下游，工程塑料应用领域广泛，如汽车制造、机械设备生产、电子电器行业、化工设备生产、普通消费品等。工程塑料在汽车零部件领域的应用增长明显，随着新能源汽车产业成为我国重点产业之一，节能与环保成为汽车工业的2大课题，汽车塑料化的进程得以加速，将促使汽车在轻量化、安全性和制造成本等方面获得更多突破。工程塑料尽管性能优异，但由于成本和性能的限制，仍可能被特殊钢、新型合金甚至碳纤维复合材料等取代。就目前来看，在一些要求轻量化、工作温度特殊、要求自润滑性高的领域，工程塑料很难被取代。限于成本，碳纤维复合材料要达到大规模应用的程度还需要时间。因此，工程塑料目前 仍然是取代特殊钢和传统合金等结构材料的最佳选择。 工程塑料行业属高附加值行业，行业吸引力高，并且目前工程塑料行业集中度较低，一些产业已经比较成熟，技术上的限制也不是很多，因此比较利于行业进入。中国行业研究院（整体而言，我国工程塑料领域面临的问题是产能过度集中于低端，高端产能受制于技术等因素而严重不足，未来整个行业将不可避免地向行业整合的方向发展。