艺恩发布大剧市场研究报告

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,4/25/2010,#,2021 年大剧市场研究报告,艺恩出品 2021 年 3 月,市场概览,市场万象,平台竞争,趋势展望,2,3,01,市场概览,2021 年头部剧集收视、播放双提升,大剧数量和交易额整体趋向饱和,175,108,100,76,59,90,441,429,395,334,6828,167,电视剧交易总规模和发行部数紧缩或意味制作标准进一步提升,近 8 年电视剧交易规模连年上升，在 2021 和 2021 年间呈现市场峰值，2021 年或将出现交易额走低之势。,与此同时，获得发行许可的电视剧部数连年下降，但集数增幅变化相对较小，且平均单部集数有上升之势，2021 年电视剧整体产,量较稳定，但随着交易额的走低产量也将有所紧缩。,4,数据来源：艺恩视频智库，广电总局，数据统计时间：2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日,222,223,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021,2021 上半年,2021-2021 上半年国内电视剧版权交易额亿走势,15770,15983,14912,2021-2021 年 9 月获得发行许可的电视剧部数和集数,走势,16560,发行总部数部,发行总集数集,2021,平均,每部集数 36,2021,37,2021,42,2021,45,2021 年 9 月,41,网络平台成电视剧消化主要阵地，精品大剧奉献半数市场份额,近 2 年网络平台新播出国产大剧数量根本稳定在 280 部左右，高于电视台播出新剧的数量，很多电视剧由于各种原因开始侧重以网络播,出为主，并取得良好成绩，网络发行的重要性愈加显著。,大剧网络播放量逐年飙升，2021 年国产大剧整体网络播放量近 6000 亿，增长率达 47%，且头部大剧播放量更加集中，TOP10 大剧播放,量占比总量 45%，优质的头部大剧成为各平台竞相争夺的资源。,5,288,284,2021-2021 年视频网站上线大剧数量部,2021,2021,数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间：2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日,4,027,5,902,39%,45%,2021 年,2021 年,2021-2021 年上线大剧播放量亿与 TOP10,流量集中度,6,4%,3%,11%,8%,19%,18%,67%,70%,47%,38%,31%,29%,15%,21%,7%,13%,电视剧网播呈倒金字塔，头部大剧进一步挤压腰部以下长尾市场,电视剧网络播放数量与流量呈现倒金字塔，2021 年 11 部流量过百亿大剧占比市场总流量 47%，比 2021 年进一步提升。,流量在 30 亿-100 亿的腰部大剧数量和播放量占比均有一定上涨，进一步压缩了流量 30 亿以下的长尾剧集市场空间。,2021-2021 年各播放区间电视剧数量和流量,2021 年,2021 年,数据来源：艺恩视频智库，数据统计时间：2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日,100,亿以上,30-100,亿,10-30,亿,10,亿以下,数量占比,流量占比,头部大剧表现整体提升，电视和网络观众对剧偏好鲜明,2021 年大剧收视和流量整体上升。?人民的名义?收视率破 3，成为近三年收视率最高剧集，?楚乔传?、?三生三世十里桃花?同比去,年?青云志?和?锦绣未央?流量翻倍。,TOP10 收视和流量大剧类型差异较大，电视观众更偏好现实题材都市剧，网络用户对古装奇幻剧热情不减。,7,数据来源：艺恩视频智库，注：收视率 csm52 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，?那年花开月正圆?欢乐颂 2?收视率为双平台平均收视率,1.315,1.314,1.312,2.16,1.93,1.876,1.599,1.459,1.325,人间至味是清欢,孤芳不自赏,生逢灿烂的日子,人民的名义,那年花开月正圆,因为遇见你,我的前半生,欢乐颂,2,于成龙,东风破,2021 年电视剧收视率 TOP10 剧目,157.9,129.5,112.0,466.9,449.7,368.5,294.3,256.4,218.4,192.7,我的前半生,那年花开月正圆,醉玲珑,楚乔传,三生三世十里桃花,人民的名义,择天记,欢乐颂,2,猎场,孤芳不自赏,2021 年电视剧播放量 TOP10 剧目亿,3.661,2021 电视剧 TOP10,平均收视率,1.795,2021 电视剧 TOP10,平均收视率,1.510,2021 电视剧 TOP10,平均播放量,264 万,2021 电视剧 TOP10,平均播放量,160 万,都市爱情类型是双平台宠儿，职业剧表现亮眼,电视受众更偏爱剧情和都市爱情类传统剧集，此外军旅类剧集在电视台有较大优势，TOP50 剧集中军旅剧占比达 18%。,视频平台用户口味更加年轻化，更偏爱都市爱情和古装剧，二者占比近六成流量。,2021 年职业剧表现较为亮眼，分别有 3 部职业剧列入收视率和播放量 TOP50 剧集，其中由 PP 视频、优酷、腾讯等六大平台联播的职业,剧?猎场?流量排名第六，碾压众多都市爱情和古装大剧。,8,剧情,36%,都市,/,爱情,20%,古装,12%,军旅,18%,奇幻,4%,职业,6%,悬疑,4%,2021 年年度黄金时段 收视率 TOP50 剧集类型数量占比,都市,/,爱情,36%,古装,20%,军旅,10%,剧情,16%,奇幻,6%,悬疑,6%,职业,6%,2021 年年度 播放量 TOP50 剧集类型数量占比,注：收视率 csm52 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日；数据来源：艺恩视频智库；数据统计时间：2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日,职业剧上升为市场热门，精品奇幻剧依然抢手,都市爱情剧数量占比和流量占比相当，市场需求根本饱和。,奇幻剧因为政策限制和制作难度较大，产量较少，但高质奇幻剧市场表现十分亮眼，目前为止仍处于供不应求的状态。,职业剧在 2021 年以少而精的剧集吸引了较多关注，市场开发空间较大。,悬疑剧和古装剧播放表现普遍高于其数量占比，市场相对成熟，并仍存在一定可开发的需求空间。,剧情片和军旅片数量众多，且播放表现不尽人意，高质量剧集是突围关键。,9,26.8%,22.6%,15.3%,13.4%,8.5%,6.8%,6.5%,都市,/,爱情,古装,奇幻,剧情,悬疑,职业,军旅,播放量,TOP100,剧集中各类型剧,流量,占比,29.0%,15.0%,5.0%,23.0%,6.0%,3.0%,19.0%,都市,/,爱情,古装,奇幻,剧情,悬疑,职业,军旅,播放量,TOP100,剧集中各类型剧,数量,占比,0.93,1.51,3.06,0.58,1.42,2.26,0.34,类型需求指数,需求指数=流量占比/数量占比；数据来源：艺恩视频智库；数据统计时间：2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日,择天记,695,10,290,436,687,633,702,442,410,344,392,368,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,电视剧播放呈现档期效应，三大档期日渐成熟,2021 年全年形成两个流量高潮，2 月份产生流量 575 亿，掀起流量小高潮，4-7 月份每月流量在 600 亿以上，形成连续流量顶峰，新年,档、春季档、暑期档三大电视剧档期逐渐成型，年度 TOP5 大剧均在三个档期内产生。,2021 年 1-12 月份的月度流量亿走势及月度流量冠军,新,年,档,春,季,档,暑,期,档,?三生三世,十里桃花?,?楚乔传?,?人民的名义?,575,?欢乐颂 2?,数据来源：艺恩视频智库；数据统计时间：2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日,月度,11,42%,IP 改编：电视剧 IP 改编持续上升，IP 剧更受网络用户偏爱,网络受众对 IP 改编剧更加买单，从双平台 TOP50 大剧 IP 改编占比看，网络平台的 IP 剧占比远高于电视平台，且二者类型偏好差异较大。,2021 年 TOP50 播放量剧集中的 IP 改编剧集产生的流量占比高达 63%，远高于数量占比 42%，也说明了 IP 改编剧多出高流量剧集。,黄金时段收视率 TOP50 剧集和播放量 TOP50 剧集 IP 改编数量占比,收视率 TOP5IP 改编大剧：,?人民的名义?,?我的前半生?,?欢乐颂 2?,?孤芳不自赏?,?三生三世十里桃花?,注：收视率 csm52 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,数据来源：艺恩视频智库,数据统计时间：2021 年 01 月 01 日-2021 年 12 月 31 日,播放量 TOP5IP 改编大剧：,?楚乔传?,?三生三世十里桃花?,?人民的名义?,?择天记?,?欢乐颂 2?,16%,内环：播放,TOP50,剧集,外环：收视,TOP50,剧集,58%,84%,IP,剧,非,IP,剧,内环：播放量,TOP50,剧集,外环：收视率,TOP50,剧集,我们的少年时代,我们的少年时代,择天记,楚乔传,三生三世十里桃花,漂亮的李慧珍秦时丽人明月心,醉玲珑,猎场,醉玲珑黎明决战,夏至未至,大剧明星：古装大剧中流量明星集中，鲜肉偶像热度不受大剧左右,12,145,60,58,40,27,23,18,15,12,10,79,79,294,467,450,122,112,218,138,92,王俊凯,王源,鹿晗,赵丽颖,杨幂,迪丽热巴,陈伟霆,胡歌,刘诗诗,郑爽,古装剧仍然是流量明星集中的大剧类型，TOP10 流量明星中六成明星有古装剧作品。,明星热度与大剧流量之间不完全成正比，TFBOY 热度常年较高，大剧对其的带动作为微乎其微。,2021 年大剧明星热度 TOP10 和主演作品累计播放量亿,明星热度,作品播放量亿,数据来源：艺恩视频智库,数据统计范围：2021 年播放量 TOP100 大剧的主演演员每部剧仅取两位演员作为主演,?择天记?作为男主大戏，播出期间鹿晗热度明显凌驾于剧集和女主之上，且剧集对女主的热度带动效果微乎其微。,?我们的少年时代?中 TF Boy 三位演员除了王源热度随剧集热度有一定变化外，其他两位演员热度根本没有大变化。,整体来看两部剧集热度并没有对明星造热度造成影响，反之，剧集热度很大程度上靠明星带动，鲜肉对影视剧热度的影响仍旧强势。,鲜肉效应：演员热度带动剧集热度，偶像成为流量入口,13,5/1,5/15,5/29,6/12,6/26,7/10,7/24,8/7,8/21,9/4,9/18,10/210/1610/3011/13,?我们的少年时代?剧集及演员微博热度走势,我们的少年时代,王源,易烊千玺,王俊凯,3/1,3/15,3/29,4/12,4/26,5/10,5/24,6/7,6/21,7/5,7/19,8/2,8/16,8/30,9/13,?择天记?剧集及演员微博热度走势,择天记,鹿晗,古力娜扎,数据来源：艺恩视频智库,数据统计日期：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日,?人民的名义?开播以来配角“达康书记成为亮点，讨论热度高居不下，更超越了男主陆毅以及“达康书记的扮演者吴刚，成,为本剧最大热点人物。,?我的前半生?中雷佳音扮演的出轨前夫，人设并不讨喜，但凭借演员本身诙谐特质，圈粉无数，在?我的前半生?中获得充分曝,光后，微博人气和热议度有较大增长，相关热门话题不时流出。,大剧造星：“达康书记、“前夫哥男配逆袭主演,14,3/28,3/30,4/1,4/3,4/5,4/7,4/9,4/11,4/13,4/15,4/17,