酒店行业分析课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,-第三级,*,Zion,Consulting,北京锡恩企业管理顾问有限公司,欢迎访问,机密,行业分析资料酒店行业分析,-北京锡恩企业管理顾问有限公司上海顾问中心,目录,1、酒店行业概况,2、酒店行业竞争状况与行业发展情况预测,3、酒店行业发展情况预测,4、,上海及周边地区酒店企业情况,5、标杆企业研究-如家快捷酒店,2,酒店行业概况（一）,酒店业是旅游业中的一个子行业，所以旅游业的持续高速发展是酒店业发展的大行业背景，旅游兴旺则酒店兴旺。,中国自改革开放以来持续的高速经济增长，国民财富的迅速增加，这些都是众所周知的事实。在这样一个大的宏观背景下，中国旅游业也同样经历了高速发展。,从1991年2002年，外国对中国入境旅游人数从3335万增长到9791万人次，年平均增长9.4%，和国民经济增长基本保持同步。旅游外汇收入从28.45亿美元增长到203.85亿美元，年平均增长高达17.9%，增长速度远远高于国民经济增长。而旅游国内市场也在迅猛增长之中，2002年，全国国内旅游人数达8.78亿人次，比2001年增长12.01%。其中：城镇居民3.85亿人次，农村居民4.93亿人次。全国国内旅游收入为3878亿元，比上年增长10.11%。全国国内旅游消费支出达3878亿元。国际和国内的旅游出行人群，构成了酒店业的主要消费群体，强劲需求，促成了中国酒店业的快速扩张。,3,酒店行业概况（二）,关键数据,19912002年间中国星级饭店数量从853家增长到8880家，年平均增长21.4%。,1991年全国星级饭店853家,1992年全国星级饭店1028家,1993年全国星级饭店1186家,1994年全国星级饭店1556家,1995年全国星级饭店1913家,1996年全国星级饭店2349家,1997年全国星级饭店2724家,1998年全国星级饭店3248家,1999年全国星级饭店3856家,2000年全国星级饭店6029家,2001年全国星级饭店7358家,2002年全国星级饭店8880家,4,酒店行业概况（三）,中国酒店增长趋势数据表,年份,酒店数,增长率,1991,853,1992,1028,20.5%,1993,1186,15.4%,1994,1556,31.2%,1995,1913,22.9%,1996,2349,22.8%,1997,2724,16.0%,1998,3248,19.2%,1999,3856,18.7%,2000,6027,56.3%,2001,7358,22.1%,2002,8880,20.7%,年均增长率,21.4%,5,酒店行业概况（四）,图示：从1991年到2002年中国酒店数量增长趋势,6,酒店行业概况（五）,中国加入WTO对酒店行业影响,目前中国每年国际国内商务旅游市场的消费已达亿元人民币，与法国、德国等欧洲主要国家的水平相当。而加入世界贸易组织，意味着国内的旅游市场要向WTO所有的成员国开放，这使中国成为公认的旅游业最具发展潜力的地区，而酒店业也相应地将“门户大开”。,1、WTO法律文件规定：国际酒店业进入中国将不再有太大限制。,2、西方饭店管理集团全面进入，导致市场竞争白热化,3、加入WTO带来的竞争压力促使我国饭店业转型,7,酒店行业概况（六）,随着我国加入WTO，面对全方位开放的旅游市场和不断变化、趋于成熟的旅游消费，饭店业面临两个方面的转型压力。,1从传统管理型向经营管理型转变的压力,入世前，我国大多数高星级饭店属于国有性质，加上长期缺乏真正的市场竞争压力，在很长一段时间内，其决策层和领导层没有真正确立以经营为中心的思路，内部管理仍滞留在传统管理的阶段，那必然是以产品的高成本为代价的。入世后，面对国外以经营为核心的饭店集团的竞争，为求生存许多饭店管理者都力图改变这一状况，尝试着将饭店向经营管理型转变。,2从全面化经营向专业化经营转变的压力,长期以来，我国的饭店管理存在着“大而全”、“小而全”的现象，大量饭店业产品雷同，毫无特色和个性可言。在市场高度细分化的今天，我国大多数的星级饭店还停留在观光旅游饭店的阶段，与国外集团的度假饭店、商务饭店、会议饭店相比，在满足客源个性化、特色化、专业化需求方面，毫无优势可言。,8,2004年中国酒店产业整体环境分析,（一）,行业总供给和总需求数据,中国住宿业的总体供给一览表,（资料来源：中国旅游统计年鉴2003，经整理）,单位数量,客房总量,床位数,客房出租率,床位占总量比例,星级酒店,8880,89.73万间,1729460,59.41%,10.96%,社会旅馆业,84002,3932626,8365536,37.20%,53.01%,个体旅馆业,183174,2425771,5690115,36.05%,总量,276056,6358397,15785111,全国住宿行业供应表,床位数,总供应量（人天）,所有住宿行业,15785111,57.6亿,星级及相当于星级的酒店,5866223,21.4亿,9,2004年中国酒店产业整体环境分析（二）,行业总供给和总需求数据,全国住宿总需求供给表,供给（人天）,需求（人天）,需求/供给比（对应入住率）,实际入住率,星级或相当于星级饭店,21.4亿,13.24亿人天,61.9%,59.41%,总需求,57.6亿,25.99亿人天,45.12%,42.99（全行业平均值）,10,2004年中国酒店产业整体环境分析（三）,全行业不景气，仅有20酒店赢利,中国旅游统计年鉴（2003）中的各星级酒店2002年度经营收入数据：,酒店总量,客房总量,营业总收入,客房出租率,每间客房年收入（万）,人均利润（万元/人）,五星,175,6.49万间,1817270.18,66.33%,13.44,1,四星,635,14.35万间,2389790.49,64.95%,7.27,-0.31,三星,2846,34.65万间,3187575.57,60.84%,4.15,-0.49,二星,4414,30.60万间,1622321.26,56.47%,2.39,-0.26,一星,810,3.64万间,127329.84,49.68%,1.65,-0.27,11,2004年中国酒店产业整体环境分析（四）,行业赢利集中于两个热点：五星级酒店、经济型酒店,目前，酒店行业的赢利集中于两个热点区域：五星级酒店、经济型酒店。各类酒店中最卖不出价的要数四星和三星级酒店，而徘徊在无利润区间的酒店，大多数就是这类星级的酒店。,据,2004,中国饭店业统计,显示：总体业绩,2003,年，所有,5,星级饭店的平均房价达到人民币,679,元，,4,星级饭店为人民币,372,元，,3,星级饭店为人民币,243,元，,5,星级饭店整体平均住宿率为,56.7%,，,4,星级和,3,星级饭店分别为,59.5%,和,61.8%,。各等级饭店的每间客房平均收入依次为：,5,星级人民币,385,元，,4,星级人民币,221,元，,3,星级人民币,150,元。,市场调查数据显示：经济型酒店的高利润，是由高入住率带来的。一般而言，经济型酒店入住率,60,以上，即可保本。由于标准不低价格不高，经济型酒店迎合了大量商务人士和旅游者的需求。目前的如家快捷、锦江之星等国内著名连锁经济型酒店品牌分店入住率普遍达到,95,以上，在许多时段常常是,100,。,12,中国酒店行业未来发展预测,中国酒店业未来发展趋势,1、供给相对过剩，竞争激烈，今后发展速度降低。,2、酒店业新的发展投资点将逐步西移并优化地域结构。,3、高档酒店的经营管理水平将继续与国际接轨，努力发展具有国际水准的经济性酒店将成为新的趋势。,4、国有酒店脱离原投资部门，转制问题增多，防范风险的工作月来越重要。,5、酒店行业发展水平与人力资源开发程度的相关性越来越强。,6、酒店的集团化进程在逐步加强，国际集团更是大举进入中国市场。,13,中国酒店行业未来发展预测,中国酒店六大主流发展模式,1、主题式酒店,2、产权式酒店,3、绿色酒店,4、品牌连锁式酒店,5、异化酒店,6、E化酒店,14,世界酒店行业未来发展预测,第一发展趋势，超级化发展趋势，一个代表就是集团做的越来越大，世界变得越来越小，这是超级化发展的真实写照。,第二个信息化发展的趋势，也就是电子网络发展体现在资源共享、优势互补，进和共赢，尤其到知识经济、市场竞争不是你死我活而是相互依存、相互共赢。,第三个趋势是全球化发展趋势，做世界村的村民。,15,世界十大酒店,1、米高梅大酒店 2、塞舌尔北岛酒店 3、弗雷格特岛酒店 4、法属瓜德罗普岛酒店 5、辛吉塔私人动物保护区 6、瓦卡亚俱乐部 7、龟岛酒店 8、胡卡顶级度假庄园 9、布尔吉阿勒阿拉伯酒店10、小棕榈岛酒店,16,中国十大酒店,17,上海及周边地区酒店企业情况（一）,1,、上海地区酒店业概况,根据上海市旅游委市场管理处提供的数据，上海目前共有星级酒店,304,家，其中五星级酒店,15,家，四星级,27,家，三星级的,110,家。客房总数,5,23,万间（套）。,已挂牌的,15,家五星级酒店中，有,10,家是由万豪、雅高、六洲等跨国饭店管理集团管理，占了总数的,2/3,。而从,1986,年的喜来登到今年,1,月底的“四季集团”，进入上海的著名饭店管理集团已多达,16,家，他们共引进酒店品牌近,30,个。仅万豪一家就已经将麾下五大品牌带入上海，有消息称，其另外三个品牌也将引进上海。上海已名副其实地成为“世界酒店品牌博览会”。而高端市场外资酒店领跑，中低端市场由国内酒店把持也已成为上海酒店业市场的显著特点。,2000,年上海营业额排在前六位的酒店中，前五家酒店都是由外国酒店集团管理的，而中国最大的饭店集团上海锦江集团仅排在第六位，为,2.1,亿元。,与此同时，即使是在面临跨国饭店管理集团强劲挑战甚至已到了夹击的情况下，国内不少酒店却不同程度还存在着“内耗”现象。锦江在上海有,10,多家酒店，但彼此之间的竞争也十分激烈,。,18,上海及周边地区酒店企业情况,（二）,2、宏观政策环境：上海市解冻新建酒店项目,从1999年起，上海旅游主管部门为加强对酒店业的宏观调控，曾对新建酒店项目一律停止了审批。而来自上海市旅游部门的信息，2002年上海酒店的四星和五星级率分别达7695和774，超过了7075的合理数值，其中五星级酒店占客源市场份额达1847，比2001年增长311个百分点。2003年夏天以来，高星级客房更显紧缺。,为缓解酒店紧张状况，2004年，上海市政府对“冷冻”3年多的新建酒店项目实施“解冻”，宣布放松对新建酒店项目的管制，欢迎境内外投资者参与上海酒店业的投资、建设和管理,19,上海及周边地区酒店企业情况,（三）,3、宏观经济环境：旅游增长，带动行业兴旺,2005年，上海接待入境旅游人数将由2002年的272万人次增长到400万人次，如按每人次住宿两夜计，2005年上海接待入境旅游者的客房需求为800万房夜次，比2002年增加约256万房夜次。由于入境旅客大多住宿三星级以上酒店，因此这部分客源增长主要将对三星级以上酒店客房产生需求。在加上未来2008年奥运会和2010年上海世博会，上海的高档客房需求将面临较大的上升空间。,20,上海及周边地区酒店企业情况,（四）,4、上海高档酒店的地区分布特点,上海的高档酒店，在地点的分布上，有着明显的集中区域性特点。,虹桥地区：由于受上海虹桥开发区、虹桥机场等区位优势的影响，云集了包括喜来登太平洋酒店、扬子江酒店、银河宾馆等多家高档酒店；而上海最繁华的商业街南京路沿线同样波特曼、锦沧文华、贵都、上海宾馆等酒店密布。,浦东地区：受陆家嘴金融区的辐射，出现了高档酒店门对门、墙挨墙的高档酒店区域，金茂君悦、香格里拉、新亚洲际等五星级酒店彼此的距离只有几步之遥。而火车站、外滩等几个区域性的小中心，也是高档酒店的集中区域。,21,上海及周边地区酒店企业情况（五）,5、上海酒店业经营状况,在所有酒店，目前上海加盟国际品牌的34家酒店，经