承保政策制定与效果评估

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,承保政策制定与效果评估,承保管控闭环模型,以盈利目标为中心,实施车险承保管控,承保政策制定,2021版指南,承保政策的系统实现核保辅助系统,监控与效果评价,2,业务风险识别:,风险分类指标：销售费用率取代手续费率,风险分类标准方面 保本类业务引入区间概念(c),统一了各类业务标准a),10版与09版主要变动点,目标客户群细分,完善了分类纬度，业务来源、单车和车队,新保和转保单车中，至少要有保监会分类以及投保方案,作为预算执行和管控，强调各类业务占比控制,折扣率与销售费用率共用空间确定:在盈亏平衡共用空间根底上按目标利润率确定，确保盈利目标,业务风险识别,1,业务占比控制,3,目标客户群细分,2,2021版承保政策制定指南主要内容,4,折扣率与销售费用率共用空间,盈亏平衡赔付成本,固定成本,变动成本,100%,赔付率,F,赔付率,Y,销售费用、营业税金及附加、保险保障基金提取,(销售保单产生,B,C,D,与保单无直接关系的费用，如办公楼固定资产折旧或租赁费用、电脑设备、广告费用等，包括资金使用,(,非销售保单产生）,E,一、风险识别,-,分类标准,= 1-销售费用率+营业税金及附加+保险保障基金率,= 1-,车险业务平均费用率,A,C,：保本,A:,高盈利,E,：高亏,D,：微亏,100%,赔付率,Y,赔付率,F,B,：微利,变动成本,固定成本,盈亏平衡,赔付成本,盈利率,亏损率,一、业务风险识别,C,注：,a,为预定承保利润率,:10%,C,为保本业务区间,:6%,一、业务风险识别,类别,含,义,等级标准,A,高盈利业务,指承保利润率达到一定数值以上的业务,历史赔付率赔付率,Y,-c/2,-a,B,微利业务,承保利润率低于,A,类业务标准，但有盈利的业务,赔付率,Y,-c/2,-a,历史赔付率赔付率,Y,-c/2,C,保本业务,指不盈不亏的业务 ；,赔付率,Y-c/2,历史赔付率,赔付率,Y+c/2,D,微亏业务,指那些亏损率小于固定费用率的业务，也即该业务保费在承担赔付和销售费用、营业税金及附加、保险保障基金等与保单直接相关的费用成本后还能够弥补部分固定费用成本；,赔付率,Y+c/2,历史赔付率赔付率,F,E,高亏业务,指指那些亏损率大于固定费用率的业务，该业务保费不足以承担赔付和销售费用成本，从而无法弥补部分固定费用成本的业务。,历史赔付率赔付率,F,c/2 +a 1-车险业务费用率含销售费用-赔付率,8,类别,等级标准,A,赔付率,(,赔付率,Y,-c/2,-a ),B,(,赔付率,Y,-c/2,-a ),赔付率,=,赔付率,Y,-c/2,C,赔付率,Y-c/2,赔付率,=,赔付率,Y+c/2,D,赔付率,Y+c/2,赔付率,=,赔付率,F,E,经验赔付率赔付率,F,赔付率Y=1-各机构含销售费用的车险业务平均费用率=1-各费用除销售费用的平均费用率+实际销售费用,赔付率F=1-实际销售费用率+营业税金及附加比例+保险保障基金率,固定费用率=各机构除销售费用的车险业务平均费用率-营业税金及附加比例+保险保障基金率,类别,等级标准,A,c/2,+,a,利润率,B,c/2,利润率,c/2+,a,C,-c/2,利润率,=8,A/B/C/D/E,5,8),100%,80%,3,5),90%,75%,2,3),80%,70%,非营业客车,2,、续保单车业务风险分类表,新保、转保车队业务,从投保人性质出租租赁、车辆种类客车座位数、货车吨位数、车辆用途非营业、营用、行驶区域省内、全国等维度对公司历史承保业务进行分组，测算其赔付率，按照拟承保的新保、转保车队业务构成，参照历史承保业务赔付率情况估算其整体赔付率。,同时对拟承保车队规模、管理水平、车辆具体行驶线路、货物特点、司机素质等方面进行定性评估，并据此对定量测算的赔付率进行调整,原那么上新保、转保车队业务风险类别应由省分公司审批确定。,3,、车队业务,续保车队业务,主要根据该车队业务的历史赔付率进行风险分类。,新保、转保车队业务风险分类参考表,业务风险识别,1,业务占比控制,3,目标客户群细分,2,4,折扣率与销售费用率共用空间,2021版承保政策制定指南主要内容,根据?2021年车险方案与预算编制指引试行?,各分公司在进行2021年预算编制时,首先按业务来源对保费收入和目标赔付率进行分解,三、业务占比管控,然后,假定各类业务赔付率不变的情况下,通过业务来源内各类业务占比调整,来实现目标赔付率.,三、业务占比管控,最后，将各类业务占比的控制目标通过业务处理系统设置，实施过程管控，确保业务占比目标实现。,业务占比控制目标可以分机构、分渠道、分业务来源等进行多维度设置。,三、业务占比管控,业务占比目标按照业务来源的分解表,业务来源,业务类型,保费占比,（在业务来源分类内部）,保费占比,（占总保费）,新车,A,11.82%,3.62%,B,0.46%,0.14%,C,60.53%,18.55%,D,14.37%,4.40%,E,12.83%,3.93%,合计,100.00%,30.66%,续保,A,85.00%,37.36%,B,7.03%,3.09%,合计,100.00%,43.96%,转入,整体,A,41.32%,41.32%,B,3.42%,3.42%,合计,100.00%,100.00%,选择性承保：实施选择性的承保政策，大力促进优质的盈利业务开展，限制亏损业务的开展,措施：销售费用的差异化配置,评价：原业务类别的占比变化情况，可以评价选择性承保政策实施效果,业务质量改造：对决定承保的业务，通过承保条件改善来改造业务，促使各业务类别向好的业务类别转化，从而提高优质业务占比，降低劣质业务占比。,措施：承保条件的改善,评价：原业务类别转化情况，可以评价业务转化效果,业务占比管控实施,业务类别改造：一是通过调整、限制业务的折扣率、销售费用率改善业务类别；二是通过加保盈利险种或者减保亏损险种的方法调整险种组合，改善客户群业务类别。,根据业务风险特征实施针对性措施：对于出险率高、案均赔款较低的客户群，应重点从出险次数方面进行风险管控，可以考虑采取提高免赔额等手段进行承保；对于案均赔款高的业务，有针对性地采取限额或比例承保以及限制承保不计免赔率附加险等方式化解风险。,实施与业务结构占比联动的承保政策。对于D/E类限制业务，当实际占比接近控制上限一定区间时,应规定更为严格的承保条件,而当实际占比到达控制上限时,那么禁止承保。,业务占比管控实施,-,承保条件制定,三、业务占比管控,业务来源,业务类型,占比目标,赔付率,销售费用率,固定费用率,综合成本率,新车,A,3%,53.29%,23.90%-6%,12.60%,89.79%,B,4%,62.08%,21.90%-6%,12.60%,96.58%,C,15%,68.40%,18.90%-6%,12.60%,99.90%,D,2%,79.99%,9.00%-6%,12.60%,101.59%,E,1%,118.14%,6.00%-6%,12.60%,136.74%,合计,25%,72.96%,17.08%-6%,12.60%,102.64%,分类汇总,预算目标,业务结构管控目标分解落实,三、业务占比管控,业务风险识别,1,业务占比控制,3,目标客户群细分,2,4,折扣率与销售费用率共用空间,2021版承保政策制定指南主要内容,赔付成本,（标准保费赔付率）,除销售费用外的其他成本,标准保费,赔付率,J=1-,除销售费用外的其他费用,/,标准保费,盈亏平衡折扣与销售费用率空间,=,赔付率,J-,标准保费赔付率,为确保,不亏,不赚的情况下确定,的各类业务折扣率、,销售费用率二者,之和的上限,为了确保盈利目标，必须确定各细分客户群目标利润率，并据以确定各类业务费率折扣、销售费用二者之和的上限,四、折扣率与销售费用率共用空间,折扣率与销售费用率共用空间盈亏平衡折扣率与销售费用率空间-标准保费预算利润率,标准保费预算利润率,1、标准保费赔付率历史赔付率1历史折扣率,663046,2、盈亏平衡折扣率与销售费用率共用空间,赔付率J标准保费赔付率,854639假设赔付率J=85%,3、标准保费预算利润率预算利润率1历史折扣率,11307.7,4、折扣率与销售费用率共用空间,盈亏平衡折扣率与销售费用率共用空间-标准保费预算利润率,397.731.3,保监会分类,投保组合,2009,年业务类别,历史赔付率,历史折扣率,标准保费赔付率,盈亏平衡费率折扣与销售费用支付空间,2010,年目标利润率,2010,年标准保费目标利润率,2010,年目标业务类别,2010,年费率折扣与销售费用支付空间,2010,年折扣上限,2010,年销售费用率上限,家用,6,座以下,单商三,B,66%,30%,46%,39%,11%,7.7%,A,31.3%,20%,11.3%,折扣率与销售费用率共用空间计算实例,承保政策传导,分散业务集中定价，实施价格的刚性管控：各省分公司应指导各地市分公司结合当地客户的价格敏感度和行业自律规定，在折扣率与销售费用率共用空间内，确定折扣率上限，并在系统中进行设置；,根据获取本钱、市场竞争情况，以及行业自律有关规定，在折扣率与销售费用率共用空间内，确定销售费用率上限，同样在系统中进行设置；,折扣率上限和销售费用率上限的明确，完成了承保政策向销售政策的传导，也统一了辖区内的价格政策和销售费用政策，减少了内耗，使业务人员能准确报价，同时清晰的了解自己的报酬，有利于风险选择,要求各分公司继续深化完善折扣率和销售费用率的查询平台，以及建立业务类别查询以及转化条件查询平台,承保政筹划态调整的必要性,一是政治经济政策调整导致的风险变化,二是竞争对手开展策略调整导致的风险变化,三是监管动向或行业自律发生了变化,总公司不定期监控，偏差明显的要求必须重新调整,要求各省分公司至少每半年调整一次承保政策，并向总公司报备,建立承保政策的动态调整机制,主要变化总结,统一了各类业务的标准，实现了系统内各类业务盈利标准的一致,将销售费用配置纳入承保管控的范围，依托核保辅助系统，实施销售费用的逐单管控，确保销售费用配置政策落实到位,优化业务分类纬度，提高风险识别能力,强调业务占比目标控制，促进业务结构优化和预算目标的完成,在各细分组业务预算综合本钱率的根底上，明确了各细分组业务的折扣率与销售费用率共用空间，以及折扣率和销售费用率上限，确保各类业务的盈利空间,此外，强调承保政策的调整,承保管控闭环模型,以盈利目标为中心,实施车险承保管控,承保政策制定,2021版指南,承保政策的系统实现核保辅助系统,监控与效果评价,30,基于盈利目标的业务结构管理,基于最低,净费率控制的保费,充足性管控,费用资源差异化配置,核保辅助指标配置,车险核保辅助系统主要管控功能,31,车险核保辅助系统的主要原理是根据投保单上条款类别、车辆座位数,/,吨位数、使用年限、购置价、投保方案、上年出险次数等风险因素变量，从配置的核保辅助信息中查找对应的原业务类别、费率折扣与销售费用空间等核保辅助指标，并根据投保单实际给予费率折扣和配置的费用，给出该投保单的新业务类别，从而实现逐单管控。,车险核保辅助系统的工作原理,32,各分公司在按承保政策制定指南要求 完成业务风险分类、费率折扣与费用空间测算等工作之后，应按固定格式要求制作核保辅助指标配置表，并交由信息技术人员批量导入系统。,核保辅助指标配置随版本升级有所变化，截止2021年7月末的指标详见?PICC车险业务系统版本新增和调整内容?,33,33,核保辅助系统配置表说明,核保辅助系统支持设置各分支机构ABCDE各类业务保费占比目标；,能够逐单进行业务分类，并将其与记录的每单业务原始业务类别进行比照，反映每单业务盈利变化情况；,定期计算各分支机构ABCDE各类业务当年实际占比,在核保环节展现目标占比与实际占比的差距，以便核保人员加强业务结构管控；,在实际核保过程中，如出现该单业务类别为D/E，而该单业务所属机构D/E占比超过设定目标值的，原那么上对此单业务应不予核保通过，要求减少费率折扣或跟单销售费用率，改善业务类别前方可通过。,34,基于盈利目标的业务结构管理,35,基于盈利目标的业务结构管理,-,按机构维护结构目标,36,基于盈利目标的业务结构管理,-,提示画面,保费充足性管控就是在承保过程严格控制费率折扣与销售费用、手续费率水平，将费率折扣与销售费用二者之和限制承保政策限定的,共用空间,之内，逐单进行保费充足性管控,，从而确保实现承保盈利目标。,37,车险承保管控,-,保费充足性管控,目前核保辅助系统能够支持对业务折扣与销售费用共用空间、商业险及交强险销售费用、商业险折扣上限的配置，并在出单及核保环节从配置的核保辅助信息中获取每单业务适用的上限，为前台业务人员、录单人员及后台核保人员进行保费充足性管控提供重要依据。,基于配置的费率折扣及销售费用上限信息，承保管理人员可以可以按每单业务保费充足率来设置核保条件，对保费充足率高的业务实施自动核保，提高自动核保比例。,38,车险承保管控,-,保费充足性管控,假设已配置如下信息，接下来在系统中录入一单一辆车辆进行演示。,保监会分类,车价,车龄,投保方案,费率折扣与手续费空间,分类,历史赔付率,家用,6,座以下,10,至,15,万,1,至,6,年,交强,+,商三,+,车损,22.91%,D,81.74%,家用,6,座以下,10,至,15,万,1,至,6,年,交强,+,商三,44.24%,A,32.77%,39,车险承保管控,-,保费充足性管控演示,40,原业务类别及费率折扣手续费空间提示功能,41,在给折扣及续优画面会提示该单业务原业务类别及费率折扣和销售费用率共用空间信息，提示出单人员按控制上限合理确定折扣水平。如以下图可见，显示该单业务原业务类别为D，费率折扣与销售费用共用空间为22.91%。,录单保存环节辅助信息提示画面,假假设给予的费率折扣与销售费用率之和为31.05%，那么显示超过设定的折扣与销售费用率上限经验口径8.14个百分点，相应的经验口径新业务类别为D类业务。,42,43,43,“折扣与销售费用率共用空间一栏中，“上限是经测试指该单业务所给予的折扣和手续费率上限，差值由“折扣与销售费用率实际比率减去“折扣与销售费用率共用空间得到，假设为正值，那么反映该单业务实际给予折扣与销售费用率之和过高，超过管控值，应适当下调折扣或销售费用率，“业务类型指该单业务的盈利类别。“精算口径指按风险保费数据计算的赔付率R相关指标，而“经验口径那么指按?车险业务承保政策制定指南?口径和方法所计算的折扣和手续费率上限，该值由分公司配置进系统。,车险承保管控,-,保费充足性管控系统画面指标说明,“经验盈亏险别提示指各分公司按?车险业务承保政策制定指南2021版?进行客户分类、并按其中方法所测算到各类客户的盈亏险别，该险别由各分公司自行配置维护进系统。“精算险别盈亏提示指根据风险保费所计算出的该单业务承保各险种的盈利类别，该条由系统自动计算得出，无需配置。,由于本单业务在现有承保条件下经验口径为D类业务，因此有必要通过调整承保条件改善业务盈利能力。调整手段主要有、,一、调整销售费用与折扣，可单独调整一项，也可两项一起调整。,二、调整投保方案，即由“交强+商三+车损调整为“交强+商三。,44,保费充足性管控演示,-,根据提示信息改善业务承保条件,承保条件调整费率折扣、销售费用同时下降，经验口径业务类别变为B,45,通过调整承保条件改善业务盈利能力。可通过调整折扣与销售费用水平来实现，如图，将折扣与手续费率之和调整为18.5%的水平，那么新业务类别变为B。,承保条件调整调整投保方案，经验口径业务类别变为A,46,也可调整投保方案，如图，将“交强+商三+车损投保方案调整为“交强+商三，那么该业务为前述配置表中的第二条业务，相应的折扣与手续费率上限为44.24%，原业务类别为A。,车险盈利改善应以费用资源配置差异化为驱动力，即根据业务盈利水平实施差异化手续费配置政策，通过手续费合理配置来增强风险选择能力，提高优质业务占比，促进业务质量不断好转，真正实现车险有效益开展。,47,车险承保管控,-,费用差异化配置,根据业务盈利水平配置手续费上限缺省手续费，可实现基于业务盈利能力的差异化手续费跟单配置功能。,启用核保辅助系统，那么费用跟单系统自动从核保辅助系统所配置的手续费取值作为跟单手续费，从而真正实现手续费差异化配置与跟单提取。,核保辅助系统主要管控功能,-,费用差异化配置,48,承保管控闭环模型,以盈利目标为中心,实施车险承保管控,承保政策制定,2021版指南,承保政策的系统实现核保辅助系统,监控与效果评价,49,承保效果评价的主要思路,选择性承保,承保管控,业务质量改造,50,基于业务分类管理的承保效果评价模型,业务分类-原业务类别与新业务类别,按业务来源和保监会分类两个维度，将车险业务分为132组，然后用赔付率N和赔付率O分别对这132组业务进行业务分类。,其中各组业务以赔付率N分类所得类别为“新业务类别，反映09年各组业务的质量；而以赔付率O分类所得类别为“原业务类别，反映08年各组业务的质量。,51,基于业务分类管理的承保效果评价模型,业务分类例如表,52,业务改造效果评价,经过业务风险类，每组业务就会有“原业务类别和“新业务类别两个风险分类。“业务类别转化矩阵就是反映各组业务两种类别转化的矩阵表具体格式详见表二，每组业务均可在表中找到对应表格，其中红色代表业务类别变差的业务，绿色代表业务类别转好的业务，而黄色那么代表业务类别不变的业务。上述矩阵表可分别统计签单保费、折扣率、赔付率、开展速度等指标，从而满足不同的分析需要。,基于业务分类管理的承保效果评价模型,新业务类别,A,B,C,D,E,原业务类别,A,B,C,D,E,53,08,年业务,09,年业务,差异,08,年保费原业务类别占比,原业务类别赔付率（赔付率,O,）,09,年保费新业务类别占比,新业务类别赔付率（赔付率,N,）,业务占比,赔付率,A,21.94%,48.19%,36.87%,48.73%,14.93%,0.54%,B,24.41%,63.87%,26.16%,62.74%,1.74%,-1.12%,C,19.46%,70.15%,5.19%,69.99%,-14.27%,-0.16%,D,7.47%,79.77%,13.71%,81.24%,6.24%,1.47%,E,26.72%,101.90%,18.07%,105.04%,-8.65%,3.14%,整体,100%,72.54%,100%,68.83%,100%,-3.71%,车险整体赔付率等于ABCDE各类业务占比与其平均赔付率的乘积之和，公式为：整体赔付率=各类业务占比各类平均赔付率。,因此，在业务风险分类的根底上，08、09两年整体赔付率变化主要由两年业务结构的变化造成的。如下表可见，09年保单赔付率为68.83%，较08年保单赔付率下降3.71个百分点，这其中差异主要由08、09年各类业务占比差异造成的，其中A类业务占比大幅上升，而E类业务那么大幅下降。,基于业务分类管理的承保效果评价模型,承保效果评价模型,在业务分类的根底上，承保效果评价模型主要对选择性承保与业务改造两大环节的效果进行评价。,其中，选择性承保效果是指选择性承保政策对业务差异化开展的效果，是否有效促进了优质业务开展，抑制亏损业务增速，从而改善业务结构，主要评价指标是原业务类别各类业务在09年的开展速度差异，以及由此导致的09年原业务类别结构变化来评估。,基于业务分类管理的承保效果评价模型,55,56,基于业务分类管理的承保效果评价模型,基于业务分类管理的承保效果评价模型,选择性承保效果评估,有选择性承保管控,57,基于业务分类管理的承保效果评价模型,-,有选择性承保管控效果,综合来看，系统整体因有选择性承保政策实施，有效限制亏损业务开展，促进优质业务开展，由此带来利润改善金额合计为19.7亿元。其中，高盈利的A类业务因占比上升增加保费10.37亿元，由此增加2.26亿元利润；原D、E类业务占比下降，分别减亏1.17和15.64亿元。,58,业务改造效果评价,业务质量改造,基于业务分类管理的承保效果评价模型,59,选择性承保与业务改造的综合分析,同比增速,新业务类别,整体,A,B,C,D,E,原业务类别,A,22.40%,80.80%,9.87%,31.66%,B,32.50%,7.17%,-2.57%,45.45%,-10.87%,31.44%,C,-2.76%,77.01%,18.16%,-0.03%,10.39%,54.20%,D,-53.76%,-6.41%,-0.81%,-22.23%,14.66%,1.62%,E,-34.44%,-14.52%,10.83%,-7.91%,-1.79%,整体,27.54%,63.05%,4.05%,16.61%,-1.91%,24.81%,通过如下的“业务类别转化矩阵-增速矩阵“可对选择性承保与业务改造的效果进行综合分析，我们直观观察是否以业务质量变差为代价来换取业务开展，以及评估在业务质量改善过程中业务开展能力的维持情况。,由下表可见，在业务变差的8组业务中红色局部，有5组出现正增长，有3组为负增长；而在业务变好的9组业务中，那么是负增长的业务较多，有6组，只有3组业务为正增长。进一步分析可见，业务质量好转而同比大幅下滑的业务主要出现在D/E类业务，说明对D/E类业务的改造以剔除为主，而B/C类业务质量转好业务增长较好，说明对这些业务的管控较为成功，实现了有效益的开展。,60,目前核保辅助系统已经实现跟单保存原业务类别和新业务类别的功能，只要分公司启用了核保辅助系统，那么可直接从业务系统提取保单原业务类别与新业务类别，制作转化矩阵，分析不用业务今年的增速、折扣、费用配置以及转化等信息。,61,基于核保辅助系统的承保效果评价,新业务类别,原业务类别,A,B,C,D,E,合计,A,B,C,D,E,合计,谢谢各位！,