全国钢市板材

32pt Smallest 28pt,28pt Smallest 28pt,28pt Smallest 28pt,28pt Smallest 28pt,Heading 40pt,*,杭州高达软件系统有限公司,HANGZHOU GOLDEN SOFTWARE SYSTEM CO.,LTD,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,二级,三级,四级,五级,2019年12月11日星期三4时19分28秒,#,2005年国内钢铁市场分析,杭州高达软件系统有限公司 钢铁事业咨询部,中国.杭州,1,国内国际经济总体趋势向好,2005年世界和中国经济继续保持增长，但与2004年相比经济有所降温。,巨大在建规模使投资惯性运行势能较大，即使从较短周期看，经济增长的自发运行仍处在扩张期，宏观调控只是压抑了其增长幅度，但并没有改变其趋势。,2005年原材料供需矛盾趋缓，价格总体运行在高价位上。明年矿石价格增长为2530%，焦煤价格增长为120%,2,国际市场世界（除中国）粗钢和薄板产量增幅较小, 今年1季度，世界（除中国）薄板产量环比增长3.7%之后，2季度环比略降0.7%，3季度环比再降2.5%，当季度为7457万吨，较去年的季度平均水平仅略高59万吨 。, 去年4季度、今年1季度和2季度，世界（除中国）粗钢产量环比分别增长3.2%、1.4%、2.0%，3季度环比下降1.2%，今年前3季度累计同比增长4.6%，增幅较小。, 2季度世界（除中国）粗钢产量环比增幅大于世界（除中国）薄板产量增幅；今年3月份至5月上旬，中国外的世界其它地区长材价格的大幅攀升并持续高位运行使2季度增产的粗钢主要用于长材的生产。,3,国际市场世界钢消费量仍将保持一定增速,据权威机构最新预测，2005年全球钢消费量将较今年增长5.0%，比今年7.6%的增长率略低，而除中国外的世界其它地区2005年钢消费量将较今年增长3.9-5.0%，较今年的增长率也将有小幅下降。,国际钢协认为2005年全球钢铁生产仍处于上升期，钢材消费将 创新高，预计全球粗钢产量为10.7亿吨, 钢材消费量9.5亿吨左右,不会出现供大于求的局面.,4,国际市场钢材主要出口国出口量增幅仍将较小,在出口价格持续高位盘踞的情况下，由于本国汽车、家电等行业对钢材需求的不断增长，主要出口国日本今年上半年累计出口钢材较上年同期仅增长6.8%，而3月份以来钢材出口量环比呈逐月小幅下降之势，且持续低于2002年2、3季度的月平均出口量。,1-9月巴西出口钢材935万吨，同比下降0.2%（预计2004年巴西增长率为4.5%，巴西建筑市场需求大幅增长，长材生产企业产品内销量达到520万吨，同比增长25.2%）。,5,国际市场钢材主要出口国出口量增幅仍将较小,今年前10月，韩国分别出口普热板、普冷板和涂镀板266万吨、253万吨、280万吨，同比分别下降10.6%和增长10.1%、12.4%。但近几月涂镀板月度出口量与去年下半年以来基本相当，并未创新高，而近几月普冷板月度出口量较今年上半年有明显降低。,6,国际市场 美国钢材库存,10月份金属服务中心的钢材发货量在一年多以来同比首次下滑（幅度达4.4%），环比第二个月下滑。,10月份库存量同比上涨达17.3%，达到3.5月的供应量；也是2003年4月份（库存量相当于3.6月的供应量）以来的最高水平。,7,国际市场 美国钢材进口,由于价格持续大幅高于世界各地，美国市场钢材进口量逐月增长，在今年8/9月份达到最高点。由于海外钢价保持强势，而美国国内价格走低，另外，国际运费增加而美国国内运输能力不足将导致进口钢材运输成本增加，因此，随后的几个月美国钢材进口将逐步下降，美国市场平衡关系将改善 。,8,国际市场 美国薄板价格,国际市场上钢铁金属料价格经过9月份调整后10份开始转入上涨，目前总体仍居于高位运行。应该说，美国市场薄板附加费并无多大下调空间，但 受供应增长、需求增速减缓、库存增加、价格连续拉升的影响，10月份起美国市场薄板价格出现去年下半年以来的首次回落，目前价位已重新回到今年二季度末三季度初的水平。,9,国际市场, 欧,洲,洲薄板价,格,格,基于对后,市,市的良好,预,预期及前,期,期与美国,市,市场之间,的,的巨大价,差,差，欧洲,市,市场一些,生,生产企业,正,正准备将2005,年,年1季度,的,的板材销,售,售价格再,度,度上调30-40,欧,欧元/吨,，,，不过，,近,近期美国,市,市场薄板,价,价格的快,速,速回落可,能,能会影响,其,其价格执,行,行的力度,。,。,10,国际市场,总,总结,高,高位运行,、,、价差缩,小,小,从全球的,总,总体形势,看,看，近期,薄,薄板市场,走,走势较长,材,材更为坚,挺,挺。,总体上看,，,，全球钢,材,材价格仍,然,然会运行,在,在高位。,11,国内市场,2005年,钢,钢材消费,增,增幅将低,于,于2004年,今年中国,钢,钢材消费,量,量预计增,长,长13%,。,。钢铁需,求,求同固定,资,资产投资,密,密切相关,，,，今年由,于,于宏观调,控,控固定资,产,产投资增,长,长已经确,定,定比去年,下,下降，而,这,这种影响,在,在明年还,将,将继续；,同,同时，汽,车,车、机电,这,这些用钢,下,下游产业,也,也影响着,钢,钢铁需求,。,。预计2005年,中,中国钢铁,消,消费量在2.8亿,至,至2.9,亿,亿吨，较2004,年,年增长6.410.3%。,12,国内市场,占全,球,球贸易比,例,例下降,去年4季,度,度以来主,要,要国家和,地,地区钢材,需,需求不断,增,增长，钢,材,材价格持,续,续大幅上,涨,涨，一些,国,国家加大,了,了对进口,钢,钢材的需,求,求，中国,薄,薄板进口,量,量振荡下,滑,滑，占全,球,球薄板贸,易,易量的比,例,例呈逐波,下,下降趋势,，,，而今年2季度中,国,国钢材价,格,格大幅跳,水,水、与世,界,界市场形,成,成巨大价,差,差使这一,走,走势变得,更,更为明显,。,。后期进,口,口量环比,将,将有所增,长,长，但幅,度,度不大。,13,国内市场,总,总结,国,国际市场,将,将对中国,形,形成拉力,2005,年,年世界钢,材,材市场价,格,格将有所,下,下降，但,是,是在2005年上,半,半年，世,界,界钢材现,货,货市场价,格,格将依然,保,保持在较,高,高价格水,平,平上,价,格,格可能仍,将,将会高于,国,国内市场,。,。,尽管2005年国,际,际钢材市,场,场价格面,临,临逐步下,滑,滑，但其,过,过程应是,呈,呈阶梯性,、,、较为缓,和,和，也即,是,是说，至,少,少在明年,上,上半年，,中,中国市场,价,价格可能,仍,仍低于国,际,际市场，,当,当然其价,差,差将进一,步,步缩小，,国,国际市场,将,将继续对,中,中国市场,价,价格形成,一,一定拉力,（,（以薄板,为,为主）。,14,热板形势,分,分析,国内供,给,给,2005,热,热连轧板,（,（卷）材,总,总的产量,预,预计增加1000,万,万吨左右,，,，但：2005年,，,，宝钢、,包,包钢、建,龙,龙等新建,冷,冷轧线的,建,建成投产,；,；2004年度建,成,成的冷轧,线,线逐渐达,产,产和超产,。,。因此2005年,预,预计主要,钢,钢厂热轧,商,商品供应,量,量(含炉,卷,卷）3276万吨,，,，增量393万吨,左,左右，增,幅,幅12%,，,，不含炉,卷,卷为3437万吨,，,，增幅418万吨,，,，增幅仅,为,为6.9%。,15,热板形势,分,分析,进,进出口情,况,况,2004,年,年进出口,情,情况回顾,：,：, 2005年国,际,际国内经,济,济形势仍,将,将看好，,原,原燃材料,如,如铁矿石,、,、煤、焦,碳,碳等的的,价,价格都不,可,可能在短,期,期内降下,来,来，且国,际,际市场板,坯,坯增量有,限,限，板材,价,价格预计,明,明年仍将,高,高于国内,或,或与国内,价,价格相当,。,。,从今年,下,下半年净,进,进口情况,和,和明年国,际,际板材的,价,价格走势,分,分析，明,年,年的净进,口,口最多与,今,今年持平,，,，即200万吨左,右,右。,月份,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,1-9月,全年,进口,44.1,44.4,47.88,42.86,25.81,29.14,29.19,18.04,14.19,295.61,338,出口,9.18,6.1,6.8,7.65,11.9,11.74,27.63,12.5,13.63,107.13,143,净进口,34.9,38.3,41.1,35.2,13.9,17.4,1.6,5.5,0.6,188.48,195,16,热板形势分,析,析 下,游,游,近年来，运,输,输瓶颈表现,突,突出，铁路,、,、海运、公,路,路发展速度,较,较快，集装,箱,箱连续2年,增,增长幅度超,过,过25%，,预,预计明年将,会,会保持这一,增,增长态势，,增,增幅25%,左,左右。,集装箱、,铁,铁路车辆,17,热板形势分,析,析下游,世界造船业,正,正在并将继,续,续经历30,年,年不遇的市,场,场高峰期。,我,我国是世界,三,三大造船国,之,之一，航运,业,业大发展，,国,国内船舶的,需,需求量也相,当,当大，2004年，我,国,国船舶工业,造,造船量预计,将,将超过800万吨，船,用,用钢材需求,量,量达300,万,万吨以上。,2005年,船,船舶工业造,船,船量预计将,超,超过1000万吨，造,船,船用钢材需,求,求量达375万吨以上,。,。增幅25%左右。,造船行业,18,热板形势分,析,析需求,基,基本平衡,国际市场的,暂,暂时高价位,，,，减少了进,口,口产品对国,内,内市场的冲,击,击力。,受冷轧生产,线,线逐渐投产,并,并相继达产,的,的影响，明,年,年的热连轧,国,国内商品供,应,应量增幅为6.9左,右,右，较平均,需,需求增幅小,，,，2005,国,国内热卷的,供,供应对市场,并,并不构成威,胁,胁，相反有,利,利于行情的,发,发展。,炉卷轧机和,中,中板轧机产,品,品对连轧机,商,商品的影响,有,有所增加。,19,冷板形势分,析,析产能,变,变化情况,厂家,产能变化,2004年,2005年产能,宝钢,507,677,武钢,112,375,鞍钢,300,420,本钢,110,230,攀钢,120,120,马钢,115,136,邯钢,130,无锡长江,50,100,包钢,40,其它,394,798,合计,1708,3026,20,冷板形势分,析,析产能,增,增速影响,2004-2005年,产,产能增长虽,快,快，但大多,在,在年底建成,，,，能力发挥,将,将在2006年.,21,冷板形势分,析,析商品,量,量计算,各大钢厂的05年商品,计,计划均已出,台,台，主要钢,厂,厂如宝钢、,武,武钢等由于,新,新增产能在,年,年底投产，,而,而镀锌、硅,钢,钢等消耗冷,板,板增加，商,品,品量计划略,有,有下降，预,计,计全年冷板,商,商品量较04年增长34。,钢厂,商品量,2004年预计,2005年预计,宝钢,310,290,武钢,89,58,鞍钢,161,165,本钢,80,75,攀钢,60,58,马钢,40,74,邯钢,50,无锡长江,35,35,包钢,20,其它,96,340,合计,871,1163,22,冷板形势分,析,析进口,及,及表观消费,情,情况,04年国际,行,行情较好，,全,全年进口受,限,限，1-9,月,月仅进口564万吨，,预,预计全年进,口,口量在685万吨左右,，,，较03年,下,下降28,。,。,目前国际行,情,情下降，价,格,格差距在缩,小,小，有利于,刺,刺激进口，,但,但不会大幅,回,回升，2005年预测,进,进口在750吨左右。,进口资源以,薄,薄规格和高,档,档冷板为主,，,，进口比例,呈,呈逐年下降,趋,趋势,国内供给和,进,进口的限制,，,，使04年,表,表观消费受,限,限，也将导,致,致明年表观,消,消费增速放,缓,缓。,23,冷板形势分,析,析行业,需,需求,随着国家宏,观,观调控政策,的,的进一步落,实,实,2005年我国下,游,游行业对钢,材,材的消费强,度,度将会有所,下,下降,但总,体,体仍然会保,持,持旺盛需求,。,。,24,冷板形势分,析,析供需,关,关系,从2004,年,年商品资源,及,及市场形势,看,看，需求增,长,长形势较好,，,，商品量缺,口,口较大，据03年实际,数,数据及宏观,经,经济走势，,按,按年均8,增,增长预测比,较,较适度，2005年冷,板,板需求量应,在,在1970,万,万吨左右。,进口资源主,要,要为高档冷,轧,轧板和薄规,格,格，国产资,源,源不可能完,全,全替代进口,，,，供应量存,在,在一定缺口,。,。,供给,商品量,1163,进口量,750,供给量,1913,需求,1970,25,冷板形势分,析,析价格,走,走势与供需,的,的规律,据03年实,际,际数据及宏,观,观经济走势,，,，按年均8,增长预测,比,比较适度，2005年,冷,冷板需求量,应,应在1970万吨左右,。,。,进口资源主,要,要为高档冷,轧,轧板和薄规,格,格，国产资,源,源不可能完,全,全替代进口,，,，供应量存,在,在一定缺口,。,。,26,冷板形势分,析,析2005年总体,市,市场形势,冷轧产能增,长,长较快，但,产,产能发挥大,多,多在2005年底，从,工,工序和结构,来,来看，新增,商,商品冷卷中,有,有相当比例,轧,轧硬卷,需求形势增,长,长良好,冷轧板资源,供,供应存在缺,口,口,冷板市场价,格,格至少在2005年一,季,季度将维持,高,高位运行，,其,其冷轧走势,将,将与各企业,的,的实际生产,和,和国际市场,密,密切相关，,由,由于下游承,受,受压力较大,，,，需理性控,制,制价格走势,。,。,27,2005年,冷,冷热板卷看,好,好,2005年,冷,冷热板卷总,体,体形势看好,，,，资源略显,紧,紧张，但不,排,排除二季度,有,有可能出现,价,价格下滑的,趋,趋势，但总,体,体形式可能,不,不会好于2004年。,根据目前国,内,内和国际市,场,场形势，进,口,口市场可能,出,出现中间高,两,两头低的情,况,况，国内市,场,场有可能在,一,一定阶段托,住,住国际市场,。,。,从规格上看,，,，薄规格可,能,能与较厚规,格,格的冷热板,卷,卷仍然保持,较,较大的价差,，,，但是随着,进,进口资源的,逐,逐渐增多而,缩,缩小。,从具体品种,来,来看，2005年将有,更,更多的热轧,酸,酸洗卷和热,轧,轧中宽带钢,及,及民营冷轧,企,企业投放市,场,场，将对冷,轧,轧板卷市场,造,造成一定的,冲,冲击。,28,镀锌形势分,析,析镀锌,产,产能变化趋,势,势,随2002,年,年初钢铁市,场,场的回暖，,镀,镀锌投资迅,速,速增长，产,能,能增速陡升,。,。,据预测，2005年镀,锌,锌产能比较2000年,，,，增长率达,到,到1090%，年平均,增,增长率达到218%。,2004、2005年,是,是国内镀锌,行,行业发展的,关,关键时期，,如,如何快速合,理,理解决原料,瓶,瓶颈和发展,下,下游行业的,消,消化能力，,将,将会是众多,镀,镀锌厂家所,面,面临的问题,之,之一。,29,镀锌形势分,析,析镀锌,产,产能产量关,系,系,新线的集中,上,上马，已经,导,导致了整体,开,开工率的严,重,重不足。,30,镀锌形势分,析,析 镀,锌,锌产量变化,趋,趋势,跟产能的发,展,展趋势相同,产能的大,幅,幅扩张直接,导,导致产量的,增,增长,国内,的,的自给能力,进,进一步增强,。,。,随着攀钢、,宝,宝钢、联合,钢,钢铁等厂家,镀,镀铝锌线及,汽,汽车用镀锌,线,线的陆续投,产,产，国内镀,锌,锌产品的产,量,量结构将发,生,生很大变化,，,，高档镀锌,板,板将逐渐取,代,代国外同类,产,产品。,需求增长期,产量强制增,长,长期,31,镀锌形势分,析,析进口,产,产品走势,进入2004年以来，,国,国际市场需,求,求旺盛，供,需,需关系日趋,紧,紧张，价格,不,不断高涨，,已,已经大大高,于,于国内价格,，,，导致资源,的,的流向发生,重,重大变化，,使,使得我国2004年的,进,进口量首次,出,出现大幅下,降,降。,考虑到国际,市,市场行情的,逐,逐渐理性回,落,落，明年的,进,进口量将会,出,出现恢复性,反,反弹。,32,镀锌形势分,析,析 表,观,观消费分析,年度,产量,进口量,出口量,表观消费量,1998,100,101,5,196,1999,149,167,4.7,311,2000,185,216,9.4,392,2001,211,218,9.6,419,2002,282,334,11.5,583,2003,360,537,6.1,880,2004预计,600,405,34.5,970.5,2005预计,850,500,50,1300,33,镀锌形势分,析,析进口,产,产品的影响,2003年,及,及其以前，,进,进口镀锌产,品,品都是占据,了,了国内市场,半,半壁以上的,江,江山，特别,是,是高档镀锌,产,产品领域。,随,随着2004年、2005年国内,镀,镀锌线的大,量,量投产，进,口,口产品的市,场,场份额将会,降,降低，国内,产,产品将成为,市,市场的主力,。,。,34,镀锌形势分,析,析下游,行,行业（轿车,、,、彩涂基板,）,）,依照趋势预,测,测法预测，,结,结合明年的,关,关税修改因,素,素，预计轿,车,车用材量增,幅,幅降低。,由于基板问,题,题未能完全,解,解决，虽然,彩,彩涂产能增,加,加较多，但,实,实际用材量,的,的增幅不会,跳,跳跃。,35,镀锌形势分,析,析下游,行,行业（家电,）,）,产品名称,单位,2000,2001,2002,2003,2004预测,2005预测,电冰箱,产量:万台,1278,1345,1598,2208,2937,3800,用量:万吨,12.78,13.45,15.98,22.08,29.47,33,空调器,产量:万台,1827,2307,3647,4815,6759,9125,用量:万吨,16.45,20.76,32.82,43.33,61.01,70.15,微波炉,产量:万台,1675,1817,2351,3622,3915,4306,用量:万吨,1,1.09,1.41,2.17,2.34,2.58,电脑机箱,产量:万台,/,/,6720,7390,8130,8940,用量:万吨,/,/,53.76,59.12,65.04,71.52,根据家电行,业,业分品种的,镀,镀锌板单耗,情,情况，结合,明,明年家电行,业,业竞争分析,，,，预计明年,的,的用材量增,幅,幅和今年同,比,比持平，考,虑,虑修正系数,的,的影响，总,计,计190万,吨,吨左右。,36,镀锌形势分,析,析下游,行,行业（其它,）,）,建筑、农、,牧,牧、渔、能,源,源交通等行,业,业也是镀锌,板,板消费大户,，,，所需镀锌,板,板厚一般为0.353.00，,以,以0.351.50,居,居多，宽度,多,多为10001250，建筑业,主,主要应用在,防,防大气腐蚀,屋,屋面板、屋,顶,顶隔栅等方,面,面，主要强,调,调成型性能,和,和防腐性能,。,。农牧渔业,在,在粮食储运,、,、冷冻加工,应,应用较多。,受宏观经济,快,快速增长的,推,推动，这些,行,行业用量也,呈,呈快速上升,趋,趋势 。,37,镀锌形势分,析,析供需,平,平衡情况,供给,产量,850,进口量,500,出口量,50,需求,轿车,88.96,轻工、家电,300,彩涂基板,400,民用及其他,420,供给-需求,90.04,受上游冷轧,原,原料的限制,，,，国内镀锌,产,产能不能发,挥,挥其产量规,模,模，这在很,大,大程度上降,低,低了产品竞,争,争的激烈程,度,度。但根据,对,对明年的行,业,业需求分析,仍,仍然供大于,求,求，由民营,企,企业唱主角,的,的情况将转,变,变为钢铁企,业,业占主导地,位,位。,38,彩涂形势分,析,析产能,产,产量变化趋,势,势,由于彩涂行,业,业进入的门,槛,槛较低，且,随,随国民经济,的,的发展，各,行,行业对此类,产,产品的需求,大,大增，导致,众,众多（特别,是,是民营企业,）,）纷纷投资,到,到这一领域,，,，使得近两,年,年彩涂产能,出,出现飙升。,国内产量将,随,随着产能的,增,增加而逐步,放,放大，并因,原,原料瓶颈的,逐,逐渐消除而,进,进一步增加,，,，但近期明,年,年的产能产,量,量对比关系,仍,仍然失衡。,39,彩涂形势分,析,析 ,进,进口情况预,测,测,随国内厂家,的,的崛起，除,了,了部分国外,高,高档彩涂产,品,品（如等）,仍,仍能占据一,定,定的市场以,外,外，其他市,场,场都将逐步,被,被国内厂家,蚕,蚕食。因此,，,，后几年彩,涂,涂产品进口,量,量将出现波,动,动性的下降,。,。,从表中可以,看,看出，国外,产,产品的市场,占,占有率2004年首次,大,大幅下降至14%，这,不,不仅跟国际,国,国内行情差,异,异有关，更,加,加重要的是,国,国内厂家产,能,能的释放，,在,在取代进口,方,方面取得了,良,良好的效果,，,，国际产品,的,的市场影响,力,力日趣减弱,。,。,40,彩涂形势分,析,析表观,消,消费总结,单位：万吨,年度,产量,进口量,出口量,表观消费量,1998,25,11.3,0.18,36.1,1999,32,29.7,0.08,61.6,2000,40.4,49.2,1.14,88.5,2001,82.6,71.7,0.22,154,2002,140,110,0.7,249.3,2003,187,110,1.6,295.4,2004预计,295,46,4,337,2005预计,400,80,10,470,41,彩涂形势分,析,析下游,情,情况,建筑行业：,受,受国家宏观,调,调控的影响,，,，投资逐渐,走,走弱，需求,增,增幅随之减,少,少，但仍将,保,保持一定的,增,增长速度。,家电行业：,使,使用彩涂钢,板,板是未来家,电,电发展的必,然,然趋势，彩,涂,涂板在中国,家,家电行业的,应,应用将得到,普,普及。据预,测,测，国内家,电,电用彩涂板,目,目前潜在市,场,场为每年6-10万吨,。,。,42,彩涂形势分,析,析 供,需,需平衡情况,产能增长迅,速,速：导致供,给,给增长速度,大,大于需求增,长,长，给市场,的,的消化带来,较,较大压力；,供给结构失,衡,衡：产品多,为,为中、低档,建,建材产品，,造,造成高档建,材,材、工程用,彩,彩板、家电,用,用产品较大,缺,缺口，给进,口,口产品较大,市,市场空间。,43,高达金软祝与会钢铁企业,信息化更上层楼！,网站网址：www.golden-,电子邮件：golden,服务电话: 86-571-56831880,56830216,“E”化时,代,代，,高达软件为,您,您准备竞争,利,利器？,44,谢 谢,1月-2311:48:2211:4811:481月-231月-2311:48,11:4811:48:221月-231月-2311:48:22,2023/1/711:48:22,演讲完毕,，,，谢谢观,看,看！,