广州联通1月份财务分析

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Click to edit master text styles,*,广州联通计划财务部,2006,年,2,月,18,日,广州联通,2006,年,1,月份财务分析,分析提纲,总体经营业绩,收入有效性分析,成本控制分析,一、总体经营业绩,收入继续保持良好增长态势,部分成本超支明显，盈利能力增长不足,1,、收入继续保持良好增长态势,收入增长趋势明显，,06,年,1,月集团收入,17529,万元，比去年同期大幅增长,25.83,。,其中,G,网突破增长瓶颈，,1,月实现财务收入,8818,万元，比同期增长,32.56,；,C,增长略逊于,G,网，增长率,18.82,；增值业务占移动业务收入比例达,24.41,，对收入的拉动作用日益明显；数据长途同口径增长,24.24,。,一、总体经营业绩,1,、收入继续保持良好增长态势,主要受移动业务收入增长驱动，集团主营业务收入创了去年,7,月以来的新高，达,17529,万元。,一、总体经营业绩,2,、利润完成情况,从,05,年下半年开始，广州盈利能力有大幅走强趋势，,06,年,1,月份实现利润,1372,万元；其中,G,网盈利比同期增幅达,143,，,C,网有走低倾向，数据长途仍然没有实现扭亏为盈目标。,一、总体经营业绩,分析提纲,总体经营业绩,收入有效性分析,成本控制分析,1,、收入完成、增长情况及原因分析,二、收入有效性分析,二、收入有效性分析,与公司内部下达预算相比，,G,、,C,两网分别有,765,万元和,760,万元的差距，数据长途超额完成,7,万元，整体低于预算,1470,万元。,与上月同口径收入相比，主营业务收入增长了,926.29,万元，,G,、,C,和数据长途分别贡献了,372,万元、,135,万元和,419,万元，贡献比率分别为,40,，,14.5,和,45.3,。,1,、收入完成、增长情况及原因分析,2,、分业务、分产品收入增长变动情况,二、收入有效性分析,2,、分业务、分产品收入增长变动情况,与上年同期比较，从分产品收入增长情况看，收入增长点主要在,G,、,C,两网，其中预付费业务贡献了,66.28,的增长额，且主要集中在如意南粤通和,IN,产品上，两者分别增长了,34.23,和,74.47,，,C,网合约虽然有,990,万元的增长，但增长率,17.95,低于预付费增长率；移动业务合约和预付费产品的结构变动相当明显。数据长途业务由于,06,年公话和卡类业务都按照现金流核算收入，收入负增长，如果以同口径计算，这两个产品是有一定增长的。,与上月相比，,GSM,的,IN,、,CDMA,合约、数据专线是增长最为明显的三个产品，分别增长了,475,万元，,314,万元和,160,万元，如意南粤通下跌,55,万元，,G,网合约和大灵通增长不明显，数据公话以同口径核算，仍然下降约,50,万元，租线和卡类业务分别下降,230,万元和,46,万元。,二、收入有效性分析,3,、区域收入增长贡献情况合计,二、收入有效性分析,海珠、番禺、白云、天河对公司收入贡献最大，合计增长了,571,万元；,花都是所有区域中唯一负增长的区域；,东山作为公司收入份额较大的区域，增长情况相对较弱；,3,1,、区域收入增长贡献情况,GSM,业务,二、收入有效性分析,3,2,、区域收入增长贡献情况,CDMA,业务,二、收入有效性分析,3,3,、区域收入增长贡献情况数据长途业务,二、收入有效性分析,4,、收入保持情况,1,月,G,网合约和,C,网收入保持率分别达到了,101.71,和,100.22,，老用户出帐维持在了一个较好的水平上，这也是促成,1,月移动业务收入适度增长的一个重要原因。数据长途收入保持率,93.97,，主要影响的产品是语音专线、公话专线和,SDH,租线，分别流失了,24,万元，,77,万元和,46,万元。,二、收入有效性分析,5,、用户增长与出帐情况,GSM,本月,GSM,新发展用户数相对,2005,年,12,月大幅下降,本月激活,17.4,万户,较上月下降,24.4%,。,本月出帐用户用户数比较上月增加,3.7,万户,增幅达到,2.24%,，,10,元以下出帐用户减少,0.2,万户，反映出本月用户出帐质量好过上月。,二、收入有效性分析,5,、用户增长与出帐情况,GSM,本月新增用户数协议用户,如意南粤通均下降态势,尤其是如意通本月新增用户大幅减少,5.47,万,占总减少额的,97.2%,。,各业务出帐用户数在新增减少的基础小幅上扬,.,除,007/,大灵通之外的其他子产品出帐用户数均超过上月。,二、收入有效性分析,06,年,1,月月,GSM,用户发展情况,本月发展用户增加数（户）,本月出帐用户增加数,(,户,),GSM,总,-56291,36949,其中,:,协议用户,-1863,9588,007/,大灵通,3812,-7573,如意南粤通,-13464,-22397,乡情通,-307,-8,如意通,-54743,42227,如意香港通,-834,5629,UP,新势力,11108,9483,5,、用户增长与出帐情况,GSM,本月,GSM50,元以下出帐用户比例较上月减少,2.9%.,从下表中可看出,从,100-1000,元各档次，出帐用户数比例都有不同程度的增加,。,二、收入有效性分析,GSM,总帐单收入分布,12,月,1,月,增长量,数量,比例,数量,比例,增长数量,增长比例,比例增长,本期话费小于等于,10,元的用户,265704,16.09%,263917,15.63%,(1787),-0.67%,-0.46%,本期话费小于,10,等于,50,元的用户,770274,46.65%,746187,44.20%,(24087),-3.13%,-2.45%,本期话费大于,50,小于等于,100,元的用户,384529,23.29%,415707,24.63%,31178,8.11%,1.34%,本期话费大于,100,小于等于,200,元的用户,163255,9.89%,188260,11.15%,25005,15.32%,1.26%,本期话费大于,200,小于等于,300,元的用户,40300,2.44%,44580,2.64%,4280,10.62%,0.20%,本期话费大于,300,小于等于,500,元的用户,20274,1.23%,22879,1.36%,2605,12.85%,0.13%,本期话费大于,500,小于等于,1000,元的用户,6089,0.37%,5912,0.35%,(177),-2.91%,-0.02%,本期话费大于,1000,元的用户,680,0.04%,612,0.04%,(68),-10.00%,0.00%,5,、用户增长与出帐情况,CDMA,本月,CDMA,新入网,22243,户,比上月减少,38.7%,。,CDMA,新发展用户中后付费用户占,75%,，预付费占,25%,。,本月,CDMA,出帐用户数比上月增加,19110,户,绝大多数来自后付费业务,.,但净增数比上月减少,47%,。,二、收入有效性分析,5,、用户增长与出帐情况,CDMA,本月,CDMA,用户出帐特点是两头波动明显,中间相对稳定,.,小于,50,元和大于,1000,元本月出帐用户数分别减少,15.1%,和,24.8%.50,元,-1000,元之间的出帐用户数比上月均有不同程度的增加。,二、收入有效性分析,广州,CDMA,总用户帐单费用结构,12,月,1,月,增长量,数量,比例,数量,比例,增长数量,增长比例,比例增长,本期话费小于等于,10,元的用户,33857,8.72%,29724,7.42%,(4133),-12.21%,-1.30%,本期话费小于,10,等于,50,元的用户,66858,17.22%,64896,16.19%,(1962),-2.93%,-1.03%,本期话费大于,50,小于等于,100,元的用户,73914,19.04%,80448,20.07%,6534,8.84%,1.04%,本期话费大于,100,小于等于,200,元的用户,104618,26.94%,113670,28.36%,9052,8.65%,1.42%,本期话费大于,200,小于等于,300,元的用户,49743,12.81%,51182,12.77%,1439,2.89%,-0.04%,本期话费大于,300,小于等于,500,元的用户,41123,10.59%,43413,10.83%,2290,5.57%,0.24%,本期话费大于,500,小于等于,1000,元的用户,15935,4.10%,15742,3.93%,(193),-1.21%,-0.18%,本期话费大于,1000,元的用户,2233,0.58%,1705,0.43%,(528),-23.65%,-0.15%,6,、增值业务收入分析,GSM,本月,GSM,增值业务收入比上月增加,116.6,万元,;,增值业务收入占,GSM,帐单收入的比重上升至,22.4%,比较上月的,22.8,有轻微下挫,。,受春节影响,本月的短信收入较上月大幅增加,129.81,万元,本月新增全部由短信收入贡献,.,但本月炫铃,语音,功能费收入均有不同程度减少,.,二、收入有效性分析,6,、增值业务收入分析,CDMA,本月,CDMA,增值业务收入比上月增加,240,万元,增幅为,15.2%;,无线数据业务和功能服务费分别比上月增加,55.2,万元和,8,万元,;,炫铃业务比上月减少,1.3,万元,短信业务比上月,178.3,万元,;,增值业务占帐单收入比例继续上升,本月达至,26.3%,其中无线数据业务对帐单收入的贡献上升至,12.4%.,二、收入有效性分析,备注,:,本增值业务的统计按照帐单数即结算前收入来统计,.,分析提纲,总体经营业绩,收入有效性分析,成本控制分析,成本费用构成,06.1,月集团成本整体比上月节约了,262.66,万元，但由于成本降低比例低于收入降低比例,0.32,个百分点，,1,月利润水平不及上月；,对比上月成本结构，本月比例变动较大的主要是,管理成本、营销成本,、,网络成本和人工成本,四类,.,其中,网络、坏账,成本超上月实际分别达,426.61,、,19.34,万元，,管理、营销、财务费用及税金,低于上月实际分别达,747.68,、,147.42,、,32.7,、,11.01,万元,;,1,月营销成本虽然低于上月实际值，但其成本降低比例远低于收入降低比例，即成为影响本月盈利水平的关键因素。,本月对比上月集团成本构成情况 单位：万元,成本费用构成,按省分进度预算，,06.1,月集团成本总体超支,766.97,万元，其中,营销财务费用,超预算额分别为,1466.6,、,65.53,万元，,网络和管理成本,分别节支,952.95,、,112.48,万元，税金和坏账基本在预算范围内执行；,营销成本,占收入比重分别超预算比,8.37,。,分大类集团成本占收入比重,网络成本,主要网络成本项占收入比重,06年1月,整体,网络成本占收入比重为,43.84,，超出05年相应费用率,的,2.52，整体呈,递,增趋势；,线路租赁费,本月超出上月,536.54,万元，其费用率超出上月,3.1,，主要受上月收回电信拆机退费,52,万元，并收回移动公司确认其欠我司代垫的直联电路租赁费,509.4,万元影响；,运维修理费,本月低于上月,82.6,万元，其费用率低于上月,0.42,，其中受省分列账减少因素影响的差异达,17,万元，受工程预转的流动资产修理费减少的影响达,52,万元。,网络