国内外运营商研究与分析

中国电信股份公司上海研究院,单击此处编辑母版标题样式,*,附录,：,：国,内,内外,运,运营,商,商研,究,究与,分,分析,法国,电,电信,致,致力,成,成为,M2M,市场,领,领导,者,者，,为,为用,户,户提,供,供完,整,整解,决,决方,案,案,法国,电,电信,M2M,业务,战,战略,：,通过,利,利用,自,自身,潜,潜力,从,从一,名,名被,集,集成,的,的运,营,营商,演,演变,为,为,M2M,通信,中,中的,领,领导,者,者，,并,并当,客,客户,需,需求,时,时能,在,在全,世,世界,为,为各,类,类型,业,业务,提,提供,完整,的,的端,到,到端,解,解决,方,方案,和咨,询,询服,务,务。,欧洲,第,第一,家,家提,供,供完,整,整端,到,到端,M2M,方案,的,的电,信,信运,营,营商,超过,110,万,M2MUIMs,终端,拥有,2,个,M2M,业务,品,品牌,：,：,数据,通,通道,服,服务,M2Mdata,管理,和,和应,用,用服,务,务,M2MConnect,3,个,M2M,应用,产,产品,子,子品,牌,牌：,基于,定,定位,的,的车,辆,辆综,合,合管,理,理,FleetLink,基于,定,定位,的,的个,人,人管,理,理,LoneWork,提供,移,移动,网,网定,位,位服,务,务的,CellID,法国,电,电信,M2M,产品,分,分为,三,三层,架,架构,，,，以,满,满足,市,市场,的,的差,异,异化,需,需求,：,：,通道,服,服务,，,，,M2Mdata,管理,和,和应,用,用服,务,务，,M2MConnect,定制,化,化集,成,成方,案,案,法国,电,电信,通,通过,搭,搭建,M2M,完整,系,系统,，,，渗,入,入到,产,产业,链,链不,同,同环,节,节，,并,并结,合,合各,种,种商,务,务协,同,同手,段,段，,以,以期,最,最终,实,实现,领,领导,者,者的,战,战略,方,方向,M2MConnect,最完,整,整的,端,端到,端,端服,务,务系,统,统，,可,可向,最,最终,用,用户,和,和合,作,作厂,商,商提,供,供多,种,种合,作,作支,撑,撑服,务,务：,通信,服,服务,通信,模,模块,中间,件,件,管理,平,平台,应用,平,平台,法国,电,电信,通,通过,多,多种,方,方式,建,建立,与,与产,业,业链,不,不同,厂,厂商,的,的紧,密,密价,值,值合,作,作关,系,系：,发展,两,两类,伙,伙伴,建立,合,合作,平,平台,成立,支,支撑,中,中心,建立,OrangePartner,互联,网,网平,台,台,设有,专,专职,部,部门,与,与人,员,员招,募,募与,维,维系,合,合作,伙,伙伴,负责,M2M,全网,业,业务,规,规划,负责,M2M,产业,链,链合,作,作,负责,M2M,全网,性,性产,品,品,建立,渠,渠道,伙,伙伴,、,、销,售,售伙,伴,伴、,SME,应用,程,程序,伙,伙伴,与,与集,成,成方,案,案合,作,作办,或,或四,层,层商,务,务合,作,作体,系,系,建立,普,普通,、,、高,级,级与,合,合同,三,三层,产,产品,开,开发,合,合作,伙,伙伴,建立,合,合作,平,平台,成立,M2M,全网,支,支撑,中,中心,发展,商,商务,与,与产,品,品两,类,类伙,伴,伴,DoCoMo,将发,展,展,M2M,业务,作,作为,其,其泛,在,在网,战,战略,重,重要,组,组成,通信类型,2008,财年用户数,FOMA,（,3G,）,85.8,万,DoPa,（,2G,）,66.9,万,M2M,业务,用,用户,数,数共,计,计：,152.7,万,CAGR:30%,DoCoMoM2M,发展,的,的关,键,键点,：,：,成立专业,团,团队孵化,产,产品,，,2000,年成立,DoCoMo Machine,发展,M2M,业务；,发展嵌入,模,模块推动,市,市场,，,2003,年底开始,推,推出,DOPA,通信模块,，,，,2005,年底推出,FOMA,通信模块,；,；,建立通用,平,平台,，降低企,业,业成本。,DoCoMoM2M,发展的目,标,标：,M2M,作为其泛,在,在网战略,的,的重要组,成,成部分，,通,通过其建,立,立的通用,信,信息平台,，,，降低了,信,信息共享,的,的成本，,实,实现数据,的,的存储和,信,信息定制,，,，能满足,企,企业、个,人,人和家庭,在,在工作和,生,生活上的,需,需要。,DoCoMo,通过建立,平,平台与嵌,入,入模块推,动,动,M2M,市场规模,发,发展,DoCoMo,建立平台,可,可帮助企,业,业：,底层通信,透,透明，,企业无需,关,关心底层,通,通信方式,，,，实现多,种,种通信方,式,式数据可,读,读；,数据传输,简,简易,，通过,API,降低企业,调,调用和存,储,储数据的,开,开发复杂,性,性；,直接读取,数,数据，,通过应用,平,平台展现,的,的数据用,户,户可直接,读,读取并进,行,行决策分,析,析。,DoCoMo,开发嵌入,模,模块可达,到,到：,合作紧密,捆,捆绑，,合作厂商,或,或用户采,用,用,DoCoMo,嵌入模块,将,将形成更,为,为紧密关,系,系，黏性,增,增强；,降低厂商,成,成本,，嵌入模,块,块降低了,客,客户与厂,商,商的开发,成,成本，缩,短,短了产品,投,投入周期,；,；,实现终端,管,管理,，嵌入模,块,块内标准,协,协议基础,上,上，可提,供,供终端管,理,理服务，,极,极大提高,了,了客户在,故,故障定位,与,与运营维,护,护的工作,效,效率,电力监测,Vodafone,在,在M2M市场发,展,展上由谨,慎,慎到积极,Vodafone,初期较为,谨,谨慎，集,团,团未有明,确,确策略，,各,各地自由,发,发展，以,项,项目开放,方,方式为主,：,：,2004,年，集团,成,成立,M2M,专业团队,，,，满足跨,国,国大客户,需,需求,2009,年前，集,团,团仅制定,全,全球漫游,价,价格标准,，,，业务由,各,各地自由,发,发展,2009,年,7,月，集团,发,发布,M2M,业务平台,，,，可提供,终,终端管理,功,功能,Vodafone,初期策略,较,较为谨慎,的,的原因主,要,要在于以,下,下几点：,M2M,市场未成,规,规模,客户需求,较,较为简单,网络建设,仍,仍不成熟,在,M2M,初期，客,户,户终端规,模,模小，认,识,识不足，,往,往往仅需,要,要通道服,务,务，而不,需,需要管理,服,服务及其,他,他增值服,务,务，造成,ARPU,普遍低于,移,移动用户,在初期网,络,络覆盖不,足,足，网络,容,容量不足,下,下，对于,M2M,持续长连,接,接小数据,应,应用，大,规,规模普及,担,担心会影,响,响整体网,络,络稳定,M2M,初期市场,规,规模有限,，,，仅集中,于,于某些行,业,业大客户,，,，而这些,往,往往需要,定,定制化方,案,案来满足,客户需求,较,较为简单,，,，产品收,益,益低,网络建设,仍,仍不成熟,M2M,市场未成,规,规模,KDDI,在,M2M,业务上聚,焦,焦提供通,信,信服务，,通,通过定制,嵌,嵌入模块,推,推动规模,发,发展,KDDIM2M,总体定位,及,及业务策,略,略,将,M2M,作为移动,信,信息化和,定,定制模块,两,两大业务,方,方向中的,重,重要部分,，,，但不单,独,独提出,M2M,产品。,业务方面,主,主要聚焦,在,在提供优,质,质完善的,通,通信服务,，,，收取通,信,信费用，,而,而不提供,行,行业应用,服,服务。,定制嵌入,式,式通信模,块,块，嵌入,到,到各种行,业,业终端和,应,应用，实,现,现对产业,价,价值链的,把,把握,提供,CIPL,服务（,CDMAIPLink,）,占据日本,市,市场,1/3,市,场,场,份,份,额,额,（,（,日,日,本,本,市,市,场,场,上,上,在,在,用,用,模,模,块,块,总,总,量,量,300,万,）,）,；,；,已,售,售,出,出,200,万,台,台,M2M,通,信,信,模,模,块,块,，,，,其,其,中,中,50%,已,在,在,用,用,；,；,主,要,要,行,行,业,业,市,市,场,场,为,为,：,：,车,辆,辆,管,管,理,理,，,，,占,占,到,到,总,总,量,量,的,的,50%,，,主,主,要,要,销,销,售,售,给,给,汽,汽,车,车,制,制,造,造,企,企,业,业,；,；,儿童定位，,占,占到总量的,10%,，销售给保,安,安服务公司,，,，不面向最,终,终用户。,通信业务与,模,模块捆绑：,由,KDDI,直接先行向,模,模块厂商采,购,购定制的通,信,信模块，然,后,后再销售给,终,终端厂商和,客,客户，用户,只,只要使用,KDDI,网络就必须,从,从,KDDI,采购模块，,这,这样确保用,户,户所使用的,通,通信模块的,品,品质和网络,兼,兼容性，并,且,且可以有效,实,实现对,M2M,业务的管理,。,。,绑定模块厂,商,商：,主要绑定精,工,工和京瓷两,个,个厂商，提,供,供定制化内,嵌,嵌通信模块,产,产品，可以,较,较好降低模,块,块成本，确,保,保模块品质,。,。,通信服务平,台,台 CIPL以及,产,产业合作,CIPL,通信模块专,项,项服务,实现企业与,通,通讯模块间,建,建立通讯连,接,接的远程连,接,接服务。,通过对该服,务,务的使用，,客,客户可以对,搭,搭载通讯模,块,块的产品进,行,行远程监控,及,及管理等操,作,作。,结合通信模,块,块内嵌的功,能,能与,Customer control,平台功能实,现,现对远程通,信,信模块的管,理,理。,数据通信服,务,务,适用于,CDMA1x,及,CDMAWIN(Rev.0),的通信方式,。,。并且根据,周,周围通信环,境,境的不同而,采,采取最好效,果,果的通信方,式,式。,客户远程控,制,制,用户通过,Web,网站输入相,应,应的通信模,块,块的电话号,码,码，,IP,地址，以及,ID,（,之前的部分,）,），可实现,设,设备的远程,登,登录，进行,配,配置和管理,。,。,中心远程启,动,动,可以从顾客,的,的设备通过,IP,地址来远程,呼,呼叫通信模,块,块。,认证服务,通过,KDDI,的设置的,Radius,服务器，可,以,以根据通讯,模,模块的电话,号,号码（终端,号,号码）来对,终,终端进行认,证,证。,CIPL,主要功能,KDDI,在,M2M,业务合作模,式,式上面对不,同,同合作合作,采,采取对应策,略,略：,ASP,：,KDDI,不直接面对,最,最终客户，,直,直接向服务,提,提供商销售,含,含,au,服务的模块,，,，服务提供,商,商向用户销,售,售产品，最,终,终用户向服,务,务提供商支,付,付功能费、,通,通信费等所,有,有费用，最,终,终用户看不,到,到,KDDI,的存在，约,占,占总量的,70%,。,SI,：,KDDI,直接向客户,销,销售通信服,务,务，与客户,直,直接签约，,约,约占总量的,30%,。,KDDI,在提供嵌入,通,通信模块的,同,同时，为客,户,户提供各种,支,支撑服务：,产品开发：,网络、通信,模,模块相关方,面,面的咨询解,答,答；,终端设备组,装,装支持。,网络构建：,网络构建支,持,持,Sprint,通过开放性,发,发展策略推,动,动,M2M,市场,Sprint,的使命,：,创立一个开放的环境，以,鼓,鼓励发展新,的,的应用与内,容,容丰富,Sprint,的服务价值,，,，合作伙伴,可,可以籍此提,高,高对移动信,息,息化的认知,和,和理解，并,能,能够通过利,用,用关键,API,组件确保应,用,用业务的质,量,量。,Sprint,的开放性经,营,营策略：,终端设备,ODI,计划,终端管理服,务,务合作推广,“这将是通,向,向未来另一,途,途径，快速,增,增长的,M2M,市场需要更,为,为灵活，可,选,选，高价