助业模式化风险培训

Click to edit Master一二三四,1,Click to edit Master title style,零售风险管理团队,Click to edit Master一二三四,Click to edit Master title style,2011,年零售,授,授信风,险,险管理,培,培训,助业模,式,式化,个贷政,策,策审批,处,处,目,录,录,第三部,分,分,助,助业,模,模式化,目,目前面,临,临的困,局,局,第四部,分,分,助,助业,模,模式化,发,发展策,略,略之初,探,探,第二部,分,分,助,助业,模,模式化,全,全行情,况,况的简,介,介,第一部,分,分,前,前置,程,程序管,理,理办法,出,出台背,景,景及内,容,容介绍,前置程,序,序管理,办,办法出,台,台的背,景,景及内,容,容介绍,项目型,风,风险是,全,全行公,认,认的、,对,对零售,授,授信业,务,务危害,最,最大的,风,风险类,型,型，而,管,管理项,目,目型风,险,险，最,关,关键之,处,处在于,项,项目前,期,期的调,查,查与分,析,析是否,到,到位,对于房,屋,屋按揭,贷,贷款，,目,目前我,们,们已经,出,出台了,项目额,度,度管理,办,办法,，且取,得,得了良,好,好的效,果,果,下一步,，,，我们,准,准备对,其,其他“,具,具备共,性,性特征,、,、在业,务,务来源,渠,渠道及,（,（或）,业,业务担,保,保主体,方,方面高,度,度统一,、,、且可,批,批量办,理,理的零,售,售授信,业,业务组,合,合”，,参,参照,项目额,度,度管理,办,办法,，进一,步,步予以,规,规范,前置程序,房屋按揭,助业,模式化,工程机械及营运车,汽车按揭,特定综消,目,录,录,第三部,分,分,助,助业,模,模式化,目,目前面,临,临的挑,战,战,第四部,分,分,助,助业,模,模式化,后,后续发,展,展之初,探,探,第二部,分,分,助,助业,模,模式化,全,全行数,据,据一览,第一部,分,分,前,前置,程,程序管,理,理办法,出,出台背,景,景及内,容,容介绍,助业模,式,式化历,史,史数据,统,统计,分行构成,福州分行,11,个，占比,19%,；上海分行,10,个，占比,17%,；苏州,、合肥,分行,各,5,个，占比,9%,；烟台分行,4,个，占比,7%,。,批复时间,09,全年,1,个，占比,2%,；,2010,全年,25,个，占比,43%,；,2011,年至,9,月,30,日已有,32,个，占比,55%,。助业模式化项目上报数量逐年增长的态势十分明显。,类别构成,圈式融资,52,个，占比,90%,；链式融资,6,个，占比,10%,。福州、上海、苏州三分行合计仅有,1,笔链式融资。,行业分类,属于关系到百姓日常消费范畴的,31,个，占比,53%,；其他类别的,27,个，占比,47%,；关系百姓日常消费的项目如,海口水产养殖行业、烟台苹果储存批发行业,及粮油市场、重庆冻品市场等。,项目通过率,通过,52,个，占比,90%,；否决,6,个，占比,10%,。否决项目全部为圈式融资。,额度使,用率,整体用信情况差强人意。其中今年获批的项目，主要受制于额度控制。去年获批的项目，数个圈式融资至今额度无法启用，主要原因为分行在模式设计中过于生硬、未充分考虑客户经营周转特点，故方案无法得到客户认同,。,总行自,09,年,11,月批复,福,福州分,行,行“福,建,建隆信,担,担保公,司,司担保,项,项下在,沪,沪钢贸,小,小企业,主,主授信,方,方案”,始,始，至,2011,年,9,月,30,日，已,对,对,20,家分行,合,合计,58,个助业,模,模式化,项,项目给,予,予批复,，,，总计,金,金额,61.25,亿,目,录,录,第三部,分,分,助,助业,模,模式化,目,目前面,临,临的,挑战及,对,对策,第四部,分,分,助,助业,模,模式化,后,后续发,展,展之初,探,探,第二部,分,分,助,助业,模,模式化,全,全行数,据,据一览,第一部分,前,前置程,序,序管理办法,出,出台背景及,内,内容介绍,挑战篇,对模式化的,把,把握与业务,发,发展的矛盾,经营类贷款,、,、助业类贷,款,款总体要适,当,当加大投入,，,，但,要锁定“一,圈,圈一链”，,要,要依靠模式,化,化，定价要,上,上去，要有,综,综合效益,，同时要设,定,定适当的风,险,险容忍度。,总体上对这,块,块业务要适,当,当做加法，,但,但是这里面,需,需要落实的,东,东西还很多,，,，这对我们,真,真的是个挑,战,战。对这块,业,业务我,总的想法是,态,态度积极、,审,审慎推进。,助业贷款要,有,有准入安排,。,。,贷款一定要,抓,抓源头，一,定,定要抓准入,，,，准入把不,住,住，后面很,被,被动。,助业贷款的,准,准入就是各,个,个分行成熟,的,的模式化方,案,案，其他的,原,原则上不考,虑,虑。,只有模式的,风,风险可控，,将,将来的风险,才,才可控。,摘自林立副,行,行长在,2011,年零售风险,管,管理工作会,上,上的讲话,（根据录音,整,整理,2011-10-26,）,可见，助业,贷,贷款将是明,年,年重点发展,品,品种之一，,而,而其开展思,路,路即是围绕,“,“一圈一链,”,”的助业模,式,式化。,因此，分行,对,对助业模式,化,化的掌握水,平,平，将在很,大,大程度上决,定,定各行明年,业,业务发展的,好,好坏。,挑战篇,日益提高的,要,要求与人员,能,能力的矛盾,分支行大部,分,分零售经办,人,人员在经营,类,类贷款方面,经,经验欠缺、,专,专业素质无,法,法适应此业,务,务要求，且,从,从事助业模,式,式化的人员,配,配备明显不,足,足。,除了对助业,模,模式化的把,握,握不足外，,根,根据行领导,最,最新指示，,明年在开展,小,小微企业贷,款,款中，将会,充,充分借鉴乃,至,至运用中小,、,、贸金的金,融,融工具,。,显而易见，,助,助业模式化,将,将在我行零,售,售授信业务,中,中占据越来,越,越重要的地,位,位，虽然各,方,方面条件并,不,不乐观，但,在,在当前的宏,观,观背景下，,这,这一趋势业,已,已确立。,下面将总行,审,审批条线在,处,处理助业模,式,式化中积累,的,的一些经验,与,与各位分享,，,，希望有所,启,启发。,对策篇,引子,1,简单的圈式,融,融资模型,案例,A,：某分行水,产,产市场助业,模,模式化方案,（,（摘要）,一、水产行,业,业概述,水产业是我,国,国国民经济,的,的重要组成,部,部分，也是,进,进行农业产,业,业结构调整,的,的突破口之,一,一，特别是,近,近年来水产,业,业快速发展,，,，成为大农,业,业中一个发,展,展最快的产,业,业之一。,二、市场简,介,介,*,水产品市场,有,有限公司（,前,前身为,*,实业有限公,司,司）成立于,1998,年,10,月，现注册,资,资本,2,亿元人民币,，,，公司经营,管,管理的,*,水产品市场,总,总投资近,4,亿元人民币,，,，是,*,省最大的水,产,产品定点专,业,业批发市场,全,全国最大的,远,远洋捕捞水,产,产集散地。,三、担保公,司,司简介,本方案项下,我,我行拟引入,具,具有市场背,景,景的,*,担保有限公,司,司（以下简,称,称：*担,保,保）作为助,业,业贷款的担,保,保方。,*,担保有限公,司,司成立于,2009,年,6,月注册资本,2000,万元人民币,（,（公司拟将,注,注册资本增,至,至,4000,万元人民币,，,，重点为,*,水产品批发,中,中心内经营,户,户提供融资,担,担保）。,四、担保融,资,资实施方案,（一）业务,种,种类：个人,助,助业贷款。,（,（二）合作,方,方：*担,保,保有限公司,。,。（三）贷,款,款用途：水,产,产批发经营,户,户周转资金,。,。（四）授,信,信金额：方,案,案总额度不,超,超过人民币,1,亿元。,讨论：各位,认,认为该项目,如,如何？请予,点,点评,对策篇,引子,2,核电站与助,业,业模式化,以福岛核电,站,站核泄露事,故,故为例，,表面上看是,由,由于地震、,海,海啸所致。,但,但究其自身,原,原因，电器,开,开关设计存,在,在重大缺陷,、,、超期服役,、,、紧急时刻,处,处理失当等,内,内部因素更,值,值得关注,。,同样，助业,模,模式化，特,别,别是很多分,行,行,基于“首先,选,选择当地普,遍,遍存在、各,银,银行反复介,入,入并授信、,由,由小微企业,或,或个体工商,户,户构成的专,业,业市场，尔,后,后寻找一至,数,数个担保公,司,司作为担保,平,平台乃至直,接,接使用自然,人,人联保、并,希,希望借此减,轻,轻后期管理,压,压力”的思,想,想,，而形成的,一,一个个,简单圈式方,案,案，在“行,业,业出现整体,性,性风险乃至,宏,宏观经济状,况,况出现负向,波,波动”的大,背,背景下，能,够,够抵御得住,吗,吗？,核电站：,没出事之前，大家觉得其高端、安全、清洁。一旦出了问题，就可能是个天崩地裂的大问题,助业模式化：,没出事之前，大家觉得其定价高、吸存好、上量快。一旦出了风险，就可能是个谁都无法承受的项目型风险,对策篇,总论总行的审议,视,视角,集群,（,项目的,第一还款来源,首要工作,）,集群行业状况,集群整体经营状况,集群管理方评估,集群内部个体群族评估（目标客户的筛选标准）,担保方,（,项目的,第二还款来源,有力保障,）,包括担保公司、核心企业以及自然人联保等多种类型,考察点各有,侧重,，但都强调实际的风险缓释能力,集群控制度,（授信后银行的管理抓手,重要手段,）,集群管理方对集群个体的控制,集群管理方与银行的合作密切度,银行对集群个体的现金流控制,授信用途合理性,（,合规与风险控制的基本要求,坚实基础,）,授信用途是否真实、合规,授信额度是否有据、适度,对策篇,（一）集群，项目成败,的,的关键,1,集群的类型,：,：,圈式（主要,指,指交易平台,，,，具有集聚,性,性，如：交,易,易市场、超,市,市卖场、商,业,业街区等）,、,、链式（主,要,要指供应链,，,，具有配套,性,性，如：上,下,下游伴生态,，,，即围绕行,业,业中的核心,企,企业，上游,供,供应商和下,游,游经销商集,群,群）,集群内部一,般,般包括两大,部,部分：,起管理协调,作,作用集群管,理,理方（圈式,中,中的市场管,理,理方或链式,中,中的核心企,业,业），以及,集,集群内部个,体,体群族（即,待,待我行筛选,的,的目标授信,客,客户群）,集群在项目,实,实地调研中,依,依次关注的,5,大关键点：,1,、集群所属,行业状况评,估,估,：行业特征,（,（是否属于,大,大消费行业,、,、行业前景,如,如何等）、,国,国家及地方,相,相关政策对,行,行业的影响,等,等。,2,、集群,整体经营状,况,况评估,：市场地位,、,、经营情况,、,、存续期限,等,等。,3,、集群,管理方评估,：股东背景,、,、经营管理,能,能力、有无,负,负面信息等,。,。,4,、,授信用途合,理,理性评估,：包括贷款,用,用途的合理,合,合规性，以,及,及集群内成,员,员授信额度,与,与真实资金,需,需求、还款,能,能力的匹配,性,性。,5,、集群内部,个,个体群族评,估,估（,目标客户的,筛,筛选标准,）：包括借,款,款人从业年,限,限、经营品,种,种、年销售,额,额以及该集,群,群特有的优,劣,劣判断标准,等,等条件的构,成,成分析，以,及,及基于上述,分,分析结果得,出,出的目标客,户,户最终筛选,标,标准一揽子,条,条件。,对策篇,（一）集群，项目成败,的,的关键,2,集群行业评估的案例,（,（,B,摘自,钢贸企业骗,贷,贷投机调查,中国经营报,2011.6,）,不少钢贸企,业,业的“壳”,已经沦为融,资,资平台,。,“据我了解,国内钢贸企,业,业把信贷资,金,金挪作他用,比如炒股、,囤,囤地、炒期,货,货,甚至放高利,贷,贷。