航空维修业之现况与未来

按一下以編輯母片標題樣式,按一下以編輯母片,第二層,第三層,第四層,第五層,*,台灣航空維修業之現況與未來,主講人：祝如竹博士,中華民國九十四年五月,1,2,目 錄,壹、前言,貳、航空維修產業範疇與特性,參、全球航空維修市場趨勢,肆、我國航空維修產業現況,伍、我國航空維修產業競爭力分析,陸、未來發展方向與推動工作重點,柒、結語,3,航空產業發展，是國家振興經濟的重要課題。行政院於92年7月16日頒布航空產業發展方案，其中推動航空維修產業為該方案中重要的一環，未來政府將依發展方案統籌規畫與推動軍民用航空工業。在國家目前資源不甚充分的情況下，必須先確認我國航空維修產業特性與優勢，在國際間的定位及分工，研訂產業發展與工作推動方向，同時提昇維修業產能及競爭力，務求將有限的資源，作最正确的組合，以發揮最大的效益。,壹、前言,4,貳、航空維修產業(MRO)範疇與特性,一、範疇,1.,飛行前/後檢查,2.過夜檢查,3.每日檢查,4.航空器,地面裝備,維護及保養,停機線維修,M,aintenance,1.氣液壓、電器、燃油、起落架、,輪剎等系統附件檢修。,2.航電、通訊、導航、雷達及視訊,系統等檢修。,系統附件修理,R,epair,1.飛機及發動機定期階段檢查,2.結構修理與改裝,3.模組件修理、試車,4.飛安通報檢查與執行,機体、發動機翻修,O,verhaul,5,人員培訓期長，除根本專業訓練外，依不同機型另需施以不同之型別訓練，且需定期重複施訓,人員經驗累積，對維修工作的時效與品質均甚為重要,人員、裝備與能量籌建皆須取得政府認證,能量籌建所需設施、裝備及訓練等需龐大資金,需良好之管理制度與協調介面，以因應維修流程與工作內容的調整,維修業者於能量籌建完成，並獲主管機關認證後，即可自行開拓國際市場，不受原製造廠限制,飛機故障之修理，因損壞不同維修亦不同，具不定性,配合飛機服役時間、維修生命週期長,依飛機使用時間，需要週期性重複執行,重時效性，須具備完整後勤支援體系,航機於境外故障，時有赴國外執行維修情況,二、特性,6,參、全球航空維修市場趨勢,一、國際航空市場受911事件及經濟衝擊之影響,合併班次、縮減航線甚至因虧損過大而宣告公司破產,過剩飛機送往沙漠封存或是將高齡飛機汰除。,自911事件之後的六個月期間，全球約1000架停飛，導致2002年全球MRO產值下滑,原預測2003年起情況轉佳，但受SARS影響復甦期延後。,二、根據航空專業顧問公司AERO STRATEGY AND SPECTRAL,GROUP機構預測，未來10年航空維修市場將穩定成長,2003年起全球MRO產值將持續成長，將由2003年的340億美元，增至2021年的569億美元。,全球年平均成長幅度為5.3%，其中以亞洲地區為6%成長幅度最大，我國正位於乙成長幅度最大區域之樞紐位置，予我國航空維修產業發展優勢，歐洲4.5%次之，北美則為3.5%再次之。,7,發動機翻修,機體大修,停機線維修,飛機改裝,附件維修,資料來源：AERO STRATEGY AND SPECTRAL GROUP,三、全球維修總產值預測,2003年/340億美元,2021年/569億美元,航空維修總產值2003年為340億美元，預測2021年產值可增至569億美元，成長額229億美元，成長率67%，計分為機體大修、發動機翻修、停機線維修、飛機廠裝、附件維修五大類,以產值而言，2021年以發動機翻修170億美元最高，附件維修131億美元次之,以產值佔有率而言，2021年以發動機翻修30%最高，附件維修23%次之,以產值成長額而言，2021年以發動機翻修67億美元最高，附件維修55億美元次之,飛機改裝產值由2003年32億美元至2021年為60億美元，其成長率為87%，為各分類項目中最高，且由於需具備工程能力開發STC認證、施工困難度高，工期長等因素，為外包維修比例最高(85%)項目,發動機翻修,機體大修,停機線維修,飛機改裝,附件維修,8,機體大修產值2003年為53億美元，預測2021年產值將達90億美元，成長37億美元，成長率70%,空中巴士係挾低價等優惠措施積極切入市場，因飛機數量的增加，使其產值與佔有率均快速成長， 產值成長3倍到達30億美元，佔有率亦由19%成長至34%,波音公司雖不斷有新機出廠，但因市場上陸續有1970年代出廠之B737、B747、MD80等舊機型汰除，使至2021年產值雖有增加，佔有率卻由66%下降為50%,資料來源：AERO STRATEGY AND SPECTRAL GROUP,2003年/53億美元,2021年/90億美元,四、機體大修產值預測,(一)產值,波音,空中巴士,其他,波音,空中巴士,其他,9,歐美各航空公司為降低本钱，提升營運競爭力，機體大修工作有移往工資較低的亞洲地區之趨勢。,維修業者因產能、市場競爭等因素，如何設法降低工時費率，已為未來市場趨勢。,維修業者大幅投資更新資訊管理系統，以提昇效率、降低本钱、增加競爭力。,預估未來外包比例將持續增加，將超過目前45% ，位於低工資區域的維修業者前景看好。,(二)市場趨勢,10,資料來源：AERO STRATEGY AND SPECTRAL GROUP,五、發動機翻修產值預測,(,一)產值,2003年/103億美元,2021年/170億美元,發動機翻修產值，2003年為103億美元，預估2021年為170億美元，成長額67億美元，成長率65%。,CFM為GE與Snecma合資成立之公司，其發動機翻修產值將由35億美元成長至66億美元，為各公司最高，產值佔有率將由34%成長至39%。,PW公司因舊型發動機如JT8D將隨飛機汰除，而新產品銷售情況欠佳，導致產值與佔有率均下降，產值將由2003年31億美元下降至2021年24億美元，產值佔有率由30%下降為14%,GE,CFM,PW,RR,其他,GE,PW,CFM,RR,其他,11,原製造廠因考量發動機新產品銷售市場競爭造成利潤下降，而維修市場具長期穩定特性，故運用其本身具備核心技術及零組件供應等優勢，紛紛投入較高利潤之維修市場，以提升公司營運利潤,原製造廠以結合區域性廠商，建立維修中心模式，切入維修市場，以提升服務品質，進而掌握市場客戶,因應市場競爭，維修業者採用按發動機使用鐘點計費之長期合約，為未來發動機維修趨勢,(二)市場趨勢,12,B737,B747,A320,MD80/DC9,其他,資料來源：AERO STRATEGY AND SPECTRAL GROUP,六,、,停機線維修,(一)產值,2003年/76億美元,2021年/118億美元,停機維修，2003年76億美元，預估2021年118億美元，成長額42億美元，成長率55%。,空中巴士運用航空公司機隊汰換時機，積極切入市場，故維修產值及佔有率均顯著成長，產值由9億成長至24億美元，產值佔有率亦由12%成長至20%,MD80/DC9 屬1970年出廠舊型飛機將逐年汰除，導致未來產值及佔有率均下降。產值由8億下降至4億美元，產值佔有率亦由10%下降至3%,另同屬1970年出廠B737、B747舊機型也面臨汰除，然因仍有新機型出廠，故產值雖維持成長，然產值佔有率則下降,B737,B747,A320,MD80/DC9,其他,13,各航空公司基於航機準班率、可靠派遣率及顧客服務滿意度等因素考量，其主要營運航線多由該公司集中於Home Base 或Major Base 自行維修,基於降低本钱考量，各航空公司於其他支線外站之停機線維修，則有外包比率增加趨勢,(二)市場趨勢,14,飛機改裝產值2003年32億美元，2021年60億美元，產值成長額28億美元，成長率88%(最高)，計分為內裝、航電、客改貨、座艙娛樂系統四大類，其中以內裝、航電改裝產值最高(分別為19.2億及16.8億美元),客改貨產值雖非最高，然其產值由6.5億美元成長至12億美元，成長一倍，且因涉及STC工程認證、施工困難度、工期長(可長達9個月)等因素，為外包執行比率最高項目(85%)，我國聯成航太即係針對此市場項目而成立，為我國航空產業發展重點項目之一,七,、,飛機改裝,(一)產值,資料來源：AERO STRATEGY AND SPECTRAL GROUP,2003年/32億美元,2021年/60億美元,15,客改貨需求自2004年起隨航空貨運市場成長,自2007年起將有A330/A340及B747-400参加客改貨機行列。,主要客改貨機型為： B737、A300、B767、MD11、 B747 。,因應航管自動化及民航主管機關要求，未來data link、座艙顯示器及平安監控等航電系統改裝，有增加趨勢。,各航空公司面對公司形象提升與市場競爭壓力，座艙娛樂系統與內裝提昇需求將增加，然因與其營收利潤有關，故預計至2004/2005年隨航空客運復甦，始有明顯增加趨勢。,(二)市場趨勢,16,2003年/75億美元,2021年/131億美元,附件維修產值，2003年產值75億美元，預估2021年產值131億美元，成長56億美元，其中以發動機附件產值28億美元最高，剎車起落架產值24億美元次之，航電及輔助動力系產值各13億美元再次之，其合計產值佔有率為59%，超過總產值一半。,各系統中我國已具備部份基礎且較適合我國產業發展的計有發動機附件、剎車起落架、航電、輔助動力系、電子控制、內裝、電器等,八,、,附件維修,(一)產值,資料來源：AERO STRATEGY AND SPECTRAL GROUP,17,新型航機引進新的科技，使附件可靠度增加，維修頻率降低，而附件精密度的增加，亦提升了維修所需技術層次與裝備價格，此又降低了航空公司籌建能量的意願，導致未來外包維修有增加的趨勢。,原製造廠運用本身已具備核心技術、零件供應及測試裝備等優勢，紛紛投入維修市場，以增加營運利潤。,為因應市場競爭，業者採用保固期延長與依照裝機使用鐘點計費的長期合約，為未來維修市場趨勢。,(二)市場趨勢,18,亞洲地區將為全球航空業成長最快速區域，其中又以亞洲與美洲航線成長率最高，導致亞太地區(尤以中國大陸)維修需求量大增。,航空客、貨運量由2002年,14%,提昇至2003年,17%,。,其中亞洲與美洲航線成長,20%,。,亞洲至歐洲航線成長,17%,。,亞洲對亞洲航線則為,13%,。,九、亞太地區航空維修市場趨勢：,19,依Airbus預測，中國大陸未來20年需購入各型民航機1790架，總價值為2300億美元，Airbus副總裁奧林魯阿表示，只有在購買這些飛機後，中國才能夠完全滿足不斷增長的客、貨航空運輸需求。Airbus還指出，未來20年中國將成為繼美國之後的第二大飛機銷售市場，而國內的客貨流量在最近10年將相應的增加9.1%和9%。,大陸2002年進入 WTO,，,MRO 市場愈趨開放。,除軍機、航管外，大幅開放民航維修市場。,民航業集團化(中國國際航空、東方航空、南方航空)。,開放國外維修業可以獨資或合資方式進入大陸市場。,維修業者可雇用外籍技術與管理人員。,大陸民航維修能量擴建不及，短期內外包業務增加。,各航空公司維修體系創立及技術水準不一，品質及效率不佳,除少數與外國合資公司外,餘多未獲國際FAA、JAA維修證照。,各航空公司自行其政，互信度不良，時有客機飛赴國外維修。,外國大廠積極藉投資合作,介入大陸航空維修市場,然維修技術、品質、效率仍落後國際水準甚多。,未通航前我國業者仍可經由第三地轉運方式,切入部份大陸民航發動機、附件之維修商機。,十、中國大陸航空維修市場趨勢,20,資料來源：2002年新加坡維修會議,單位：百萬美元,中國大陸航空維修產值現況及預測,21,公司名稱,修機,站位,維修人力,機體維修能量,發動機,維修能量,發動機,試車台,証照,其他,華 航,修護工廠,6,2,167,B747 A300,B737 A320,B727 A340,MD-11,PW4000,JT9D,JT8D,CFM56,10萬磅,20萬磅,FAA,CAA,JAA,長 榮,航太科技,5,1,774,B747 A320,B757 MD-90,B767 MD-11,CF6-80c,V2500,12萬磅,FAA,CAA,JAA,遠東航空,1,450,B737 MD-80,B757,PT6A,JT8D,PW2000,3萬磅,FAA,CAA,肆、我國航空維修產業現況,一、我國主要航空維修廠能量現況,22,公司名稱,棚廠,停機位,維修人力,機體維修能量,發 動 機,維修能量,發 動 機,試 車 台,証 照,其他,亞洲航空,2,400,B727 AH-1W,B737 OH-58D,UH-1H S-70C,PT6A,T53,A250,2000磅,(軸馬力),FAA,CAA,漢 翔,航空工業,400,IDF、AT-3,F-5 、 UH-1H、,S-2T,3萬磅,CAA,華普科技,72,PW 4000,高壓定子,壓 縮 器,FAA,JAA,CAA,聯成航太,10,B737改裝STC,及未來747客機改貨機技術開發,一、我國主要航空維修廠能量現況(續),23,華航、長榮航太、漢翔、,亞航、華普、寶一、敏昌、,三指部(8家),發,動,機,華航、長榮航太、亞航、遠航,漢翔、華信、復興、一指部,立榮 (9家),機,體,國橋、宏碁,、,光磊,泰志、麟瑞、億威、青松、坤儀,亞星、凌威、泰潘、漢翔、經緯,法利、偉潤、向禾、均利、仲悅,鑫格(19家),航,電,華航、長榮航太、亞航,漢翔、遠東、履泰安、,峻揚、巨國、亞獅、二指部,(10家),附,件,神通、凌群、榮電(3家),航,管,桃勤、台灣、長榮、華夏、漢翔,、立榮、復興、騰達 (8家),地,裝,合計58家，員工合計8700人,華航、長榮航太、亞航,遠航、漢翔、華信、復興,立榮、亞太、中興,大鵬、德安、凌天(13家),停,機,線,二、航空維修廠現況,24,三,、,我國航空維修產值現況及預測,單位:台幣億元,25,一、我國自政府遷台及越戰以來,，,次第在亞航,、,空軍軍工廠建立良好軍機維修產業基礎,，,培養經驗豐富維修人才，使我國成為亞太地區，除日本以外最早發展維修產業國家。,二、隨著我國民航事業發展，華航、長榮、遠航等公司亦次第建立維修能量，同時吸引大量軍方人員進入民航維修產業。,三、我國位於亞太地區航空運輸樞紐位置、且擁有良好軍民用航機維修基礎，龐大內需型之軍機維修市場等，均為我國航空維修產業發展有利因素，為整體考量，現將相關競爭力SWOT分析分述如後：,伍、我國航空維修產業競爭力分析,26,優勢 (Strength),位於全球航空運輸成長率最高之亞太地區樞紐位置。,華航、長榮、亞航、遠航已擁有良好之維修能量與經驗豐富之員工。,龐大內需型之軍機維修市場，且國防部釋商政策明確，除可提昇國內業者參與商機外，更具吸引國際大廠來台合作優勢。,擁有良好之機械加工與電子資訊工業，具備發展航空維修產業基礎。,可運用工業合作承諾額度,協助國內廠商提升維修能量、促成國際合作及爭取市場商機。,資訊網路產業發達，為發展維修產業資訊化有利條件。,劣勢 (Weaknesses),國內民航機維修市場規模缺乏，維修能量分散或重複。,人工本钱較中國大陸及局部東南亞洲國家如菲律賓、印尼等為高。,技術及航材為外商掌控，致增加維修本钱。,兩岸直航時程未定，無法有效掌握商機。,我國航空維修產業SWOT分析,27,機會 (Opportunities),亞太地區民航機隊成長快速，維修能量籌建不及，可提供我國維修業者切入及合作發展的機會。,兩岸直航如能良性發展，將可帶動維修產業發展商機。,歐美大廠在台積極尋求合作夥伴，共同切入大陸維修市場，提升國內業者參與國際合作機會。,歐美航空公司為降低維修本钱，維修業務漸移向工資較廉价之亞太地區，可增加我國維修業者發展機會。,威脅 (Threats),歐美大廠挾技術與市場等優勢，切入亞太維修市場，競爭剧烈。,新加坡及香港等維修業者均積極切入中國大陸市場形成競爭。,大陸進入WTO後挾市場開放等優勢，正積極發展民航維修產業。,我國高速鐵路完工，將影響國內航空運輸業發展。,我國航空維修產業SWOT分析(續),28,協助國內業者爭取國際航空維修商機,運用工業合作計畫吸引國外投資及引進關鍵技術,協助提昇航空維修人才教育與訓練水準，推動證照體系與國際接軌，以加強飛行平安,推動軍工廠國有民營及軍機策略性商維建立軍機維修自主能量,協助國防部建立軍機驗證制度，研訂發展軍機商維相關法令規範,陸、未來發展方向與推動工作重點,一、依照航空產業發展方案推動相關工作,29,遴選具市場潛力項目，結合各地方與產、學、研機構資源(技術、能量、資金等)，推動發展差異化專業維修能量，形成產業聚落,運用政府資源(投資抵減、工業合作、國防基金等)，協助廠商發展能量，降低廠商投資本钱,結合政府民間資源與相關優勢條件，引進國際合作以獲得技術、認證、資金、市場行銷等,運用現有軍、民維修廠商能量資源，合作發展成為可相互配合加工或分包之中心及衛星工廠體系,二、整合區域產學研資源,，,構建產業聚落與特色,30,圖1-維修產業及學研機構分佈,桃園,中正機場,台中,台中機場,台南,台南機場,高雄,小港機場,松山機場,台北,南部地區,*,空軍一指部 成功大學,空軍三指部 高苑技術學院,亞洲航空 虎尾技術學院,漢翔公司及 永達技術學院,中衛體系廠商 空軍航空技術學院,北部地區,*,華航 中科院 淡江大學,長榮 工研院 中華技術學院,華普 亞航微波 新興高中,光磊 宏達科技 華航訓練中心,聯成航太 長榮訓練中心,民航局訓練所,TAIWAN,中部地區,*,空軍二指部 逢甲大學,漢翔公司及 中區職訓中心,中衛體系廠商 航研所,虎尾技術學院,31,圖2-維修產業聚落之中心廠商現況,民航機,廣體機,華航、長榮航太,窄體機,遠航、亞航,發動機,PW4000,華航,JT8D,華航、遠航,JT9D,華航,CF6,華航、長榮航太,CFM56,華航,V2500,長榮航太,PW2000,遠航,軍機,機體,漢翔,IDF、AT3、F-5、 UH-1H、S-2T,亞航,UH-1H、AH-1W、,OH-58D、S70C,空軍二指部,C-130、S-2T、T-34、S-70、UH-1H、500MD、E-2T,空軍一指部,F-5、AT-3,發動機,長榮航太,T700、LM2500,漢翔,TFE731、TFE1042、T53,空軍三指部,T-53、T-56、M53、CT-7,、TPE331、TFE731、F100、TFE1042,附註：有關F-16、幻象戰機，目前國內僅空軍具部份O、I階段能量，餘相關系統附件均循軍、商購管道送國外修理,32,TAIWAN,桃園,中正機場,台中,台中機場,台南,台南機場,高雄,小港機場,松山機場,台北,南部地區,*,中小推力發動機維修中心,直昇機維修中心,北部地區,*,大型商用發動機維修中心,廣體機維修中心,窄體機改裝及維修中心,中部地區,*,軍機維修中心,附件維修中心,圖3-維修產業聚落發展目標,33,扮演協調窗口與橋樑角色，積極協助溝通軍民雙方意見，以利釋商政策之推動與落實,協助國防部構建軍機驗證體系與制度,以提升軍機維修品質,運用我國軍機維修市場商機，爭取國外廠商來台投資合作，與國內廠商共同建立維修能量,三、配合國防部政策，推動軍機策略性商維,34,四、推動國際合作，以利產業發展,運用航太軍機維修商機，爭取國外廠商來台進行合作計畫,運用國防部軍機或系統換裝採購之機會，協助國內廠商與國外廠商共同合作籌建維修能量,持續召開國際航空研討會，促進國內外廠商維修合作機會,協助國內廠商參加國際性維修會議及航展等時機，爭取國外維修大廠與我合作,35,五,、,運用中國大陸維修需求拓展 我國維修商機,依Airbus預測，中國大陸未來20年需購入各型民航機1790架，總價值為2300億美元，據Airbus副總裁奧林魯阿講，只有在購買這些飛機後，中國才能夠完全滿足不斷成長的客、貨航空運輸需求。Airbus還指出，未來20年中國將成為繼美國之後的第二大飛機銷售市場，而國內的客貨流量在最近10年將相應的增加9.1%和9%。,中國大陸持續購入機隊参加空運行列，民航機維修能量擴建不及，且各航空公司自行其政，互信度不良，客機維修仰外包需求持續增加。未通航前我國業者仍可經由第三地轉運方式,切入部份大陸民航發動機、附件之維修商機。通航後更可爭取大陸整機來台維修。,36,柒、結語,我國航空維修產業，目前擁有的產業優勢仍在，且正逢歐美地區維修工作逐漸外移，及中國大陸維修能量籌建不及等發展契機，惟有政府與業者通力合作，發揮優勢，整合資源，發展產業聚落，以加強競爭力，始能締造有利我國維修產業發展環境。,37,