保单检视表的使用课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,英文标题,:32pt,字体,:Arial,中文标题,:32pt,字体：黑体,首选颜色,: R0 G93 B164,英文内容文字,:9-28pt,字体,:Arial,中文内容文字,:10-28pt,字体,:,黑体,首选颜色,: :R80 G80 B80,第,12,页,谢谢,Thank You,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,保单检视表的使用,保单检视表的使用,知识点,1,、保单检视表的主要功能；,2、保单检视表的构成；,3、保单检视表填写步骤；,知识点1、保单检视表的主要功能；,保单检视表的作用,：,只要能够维持客户满意度及提升客户忠诚度，定期接触并做好后续追踪，确实掌握客户的变化与需求，就等于把握了保单商机。新进寿险伙伴，客户量虽不多，更需要善用,保单,检视表，除达到联络每一位客户的目的外，亦创造面访客户的机会。,“,保单检视表”，不仅可以很快了解客户所投保产品的各种信息，还可以继续发掘客户需求。,保单检视表的作用： 只要能够维持客户满意度及提升客户忠,保单检视表的主要功能,：,（,1,）整理客户已经购买的保单信息；,（,2,）挖掘客户的需求；,（,3,）寻求客户转介绍；,（,4,）寻求主管陪访的机会。,保单检视表的主要功能： （1）整理客户已经购买的保单信息；,2、保单检视表的构成,：,（,1,）客户保单利益清分卡；,（,2,）保障需求分析/资产配置情况；,（,3,）需要服务的亲朋好友；,（,4,）回执。,2、保单检视表的构成：,这是第一部分，主要用于整理客户所购买过的保单信息，你必须得掌握怎么填写,这是第二部分，通过整理已经购买的保单信息，挖掘客户需求，这部分你前期不需要掌握，我陪访你的时候会帮你完成,这是第三部分，用于寻求客户转介绍,这是最后一部分，用于填写你的相关信息,保单检视表,这是第一部分，主要用于整理客户所购买过的保单信息，你必须得掌,“,王姐，您投保了那么多保单，都是给谁投保的呢？每份保单的保险责任、保障期限、缴费时间您都记得清楚吗？王姐，您把所有的保单都拿出来，我来帮您做一下保单检视吧，让您可以对所购买的保单信息一目了然。,”,（1）导入话术,3、保单检视表第一部分的填写步骤：,“王姐，您投保了那么多保单，都是给谁投保的呢？每份保,（,2,）按照被保险人进行分类；,（,3,）依次将同一被保险人的意外险、健康险、养老险、分红险以及理财险的保单信息填写到保单检视表对应位置；,（,4,）询问客户是否有卡单购买的记录。,3、保单检视表第一部分的填写步骤：,（2）按照被保险人进行分类；3、保单检视表第一部分的填写步骤,发现保障缺口，激发客户需求,或者,为主管陪访准好铺垫,发现保障缺口，激发客户需求,4、利用保单检视表为陪访做铺垫,：,“王姐，您看您购买了这么多保险，您的保险意识真好，充分说明您很有责任心，那您对这些保险责任都了解吗？,我的老师是产品方面的专家，我可以邀请他来给您做个详细的讲解,，既然花了钱也得让自己了解可以享受的权益吧，您看您是这周六上午还是下午方便呢？”,陪访铺垫话术,4、利用保单检视表为陪访做铺垫 ：“王姐，您看您购买了这么多,1,、主管来扮演新人，以一个准客户为例，示范如何填写保单检视表，利用保单检视表为主管陪访做铺垫；,2,、主管询问新人的感受、体会，了解其掌握情况，并进行疑难解答。,主管,示范,操作要点：,1、主管来扮演新人，以一个准客户为例，示范如何填写保单检视表,课堂演练,1,、一对一演练内容：,（1）保单检视表重要性,（2）保单检视表的功能,（3）保单检视表第一部分的填写步骤,（4）保单检视导入话术和陪访铺垫话术,2、,上台示范（学员参与点评）,3、,讲师点评及总结,课堂演练1、一对一演练内容：,保单检视表的使用课件,