中国移动终端市场的发展动态

*,内部资料 注意保密,2007年,12,月,中国移动终端市场发展动态与趋势,市场环境,市场规模,市场结构,产品趋势,产品建议,宏观经济：,持,持续平稳快,速,速发展,GDP增速,将,将有所回落,，,，预计可以,保,保持在接近11%的水,平,平。,中央经济工,作,作会议已经,明,明确：合理,调,调整国民收,入,入分配，提,高,高城乡居民,收,收入水平，,重,重点提高农,民,民和城镇低,收,收入者的收,入,入水平，居,民,民消费潜力,将,将得到有效,释,释放。,国家将采取,多,多种强有力,措,措施，全力,抑,抑制价格总,水,水平过快上,涨,涨。,2007,年：,GDP,在连续三年增速,超,超过,9%,的形势下，预计,增,增长为,11.6%,超过去年,10.7%,的增长水平。,城乡居民收入大,幅,幅度增加。,前三季度，城镇,居,居民人均可支配,收,收入为,10346,元，实际增长,13.2%,，高于上年同期,3.2,个百分点；农村,居,居民人均现金收,入,入,3321,元，实际增长,14.8%,，高于上年同期,3.4,个百分点。,但经济增长依然,偏,偏快，消费价格,结,结构性上涨较高,，,，存在通货膨胀,的,的危险。,前三季度，居民,消,消费价格同比上,涨,涨,4.1%,，其中食品价格,同,同比上涨,10.6%,。但手机,2007,年前三季度平均,价,价格从,1232,元下降至,1038,元，降幅为,16%,。,2008,年：,2007,年移动用户继续,快,快速发展，普及,率,率达,42%,2007,年中国手机用户,继,继续快速发展，,普,普及率将达,42%,2007,年前,10,个月中国手机新,增,增用户达到,7039,万，预计全年新,增,增用户,8500,万，比去年同期,增,增长,26%,截至,2007,年,10,月底，中国手机,用,用户数达到,5.3,亿户。预计年底,累,累计达到,5.45,亿，普及率达到,42%,。其中：,北京、上海、广,州,州、深圳等一级,城,城市普及率超过,90,16,个省、直辖市的,手,手机普及率超过,全,全国平均水平,Y2005,4.6,5.5,Y2006,Y2007(F),单位：亿,3.9,数据来源：,MII,中国移动电话用,户,户数发展趋势,中国移动电话普,及,及率发展趋势,Y2005,Y2006,Y2007(F),数据来源：,MII,终端市场竞争更,加,加激烈,竞争激烈表现为,：,：参与竞争的品,牌,牌多，手机型号,众,众多，单型号销,量,量少,2007,年中国手机市场,正,正规品牌的数量,（,（有产品上市销,售,售）已经增加到,76,个。而且，随着,核,核准制的取消，,这,这一数字还将继,续,续增加,超过,3,300,款型号在市销售,超过,3,100,款型号的份额小,于,于,0.1,2007,年平均每月有,110,余款新产品上市,，,，单机型的月均,销,销量仅在,8,700,台左右，比年初,下,下降,21%,。,竞争加剧,2007,年中国手机市场,竞,竞争加剧,品牌数量继续增,加,加,3300,款手机在售,多数型号份额,0.1%,月均,110,款新产品,平均单品月销量,缩,缩减,从价格段看，,700,元以上各价格段,份,份额逐年下降；,400700,元市场每年成倍,增,增长；小于,400,元市场从无增长,到,到,20%,。,手机平均零售价,格,格从,2005,年的,1476,元下降至,2007,年的,1058,元，降幅达到,28%,中国移动电话市,场,场价格段变动趋,势,势,手机平均零售价,格,格变动趋势,数据来源：赛诺,公,公司零售监测，,2007,单位：元,终端零售价格持,续,续走低,核准制取消导致,产,产业链合作方式,的,的变化,核准制取消，市,场,场进入门槛进一,步,步降低，预计,2008,年新增品牌数量,1015,家,国际高端品牌进,入,入可能会加剧,2008,年高端细分市场,的,的竞争,大国代，连锁零,售,售商与设计公司,均,均可能推出自有,产,产品，对现有国,产,产品牌造成一定,影,影响,渠道商与上游平,台,台（整机）方案,提,提供商的合作加,强,强，没有品牌及,研,研发优势的传统,厂,厂商面临淘汰,在售手机品牌数,量,量,(GSM+CDMA),四类品牌可能进,入,入市场,国际高端细分品,牌,牌,全国代理商,全国代理商,全国连锁零售商,设计公司,市场环境,市场规模,市场结构,产品趋势,产品建议,07,年手机市场规模,：,：全年完成,1.46,亿，增长,23%,20042007,年月度市场规模,变,变动趋势,2004,年：,0.65,亿,16.1%,2005,年：,0.85,亿,30.8%,2006,年：,1.19,亿,39.0%,2007,年,1-11,月，手机市场总,体,体规模为,1.34,亿，同比增长了,24%,。其中，,GSM,市场完成,1.25,亿部，同比增长,23%,；,CDMA,市场完成,911,万部，同比增长,39%,。,2007,年总体市场规模,预,预计达到,1.46,亿，同比增长率,为,为,23.0%,。其中，,GSM,市场全年市场规,模,模,1.36,亿，同比增长,22%,。,CDMA2007,年市场规模预计,超,超过,1000,万，同比增长,41%,。,前,11,个月，,CDMA,占整体市场规模,比,比重从去年同期,的,的,6.1%,上升至,6.8%,2007,年：,1.46,亿,23.0%,单位：万,本市场容量基,本,本不包含三五,码,码手机,20042010,年整体市场规,模,模,(GSM/CDMA/3G),发展趋势,单位：百万,城镇市场快速,增,增长,郊县与农村市,场,场快速增长,市场容量基包,含,含,了少量的水货,机,机与,五码机,中国手机市场,规,规模中期预测,人口收入,“,峰值,”,决定了两个市,场,场增长高峰,5.1,亿,2008,阈限值,2006,阈限值,2007,年中国人口收,入,入分布曲线,全国目前有收,入,入人口为,7.64,亿，预计,2008,年手机使用人,数,数为,5.6,亿,（,08,年达到阈限值,人,人口数为,5.1,亿，购买实现,率,率,95%,，,6000,万无收入人口,也,也同时拥有手,机,机。另外还有,约,约,10%,的卡数为一机,多,多卡，多机多,卡,卡与待清号码,）,）,中国城乡二元,经,经济结构导致,了,了人口收入的,两,两个峰值，也,决,决定了手机市,场,场容量的两个,增,增长高峰,单位,:,百万,2010,阈限值,中国共计有收,入,入人口,7.6,亿,收入水平,人口规模,方法一阈值,预,预测法,方法二替换,系,系数法,方法三替换,关,关系法,2.08,亿,1.97,亿,综合三种定量,预,预测方法，,2008,年中国手机市,场,场实际规模在,2.02.1,亿。其中,2008,年品牌行货机,(,获得信产部入,网,网许可,),的市场规模为,1.65,亿,2008,年三五码与水,货,货手机,(,未获得入网许,可,可,),市场规模为,4000,万左右,预计赛诺监测,的,的零售数据为,1.74,亿，比,2007,年增,19%20%,（含部分水货,机,机与五码机，,规,规模约,1000,万左右,),前两种方法均,包,包含了三五码,与,与水货市场，,预,预计,2008,年该市场的规,模,模为,4000,万。因此实际,市,市场规模为,1.6,亿左右。,计算结果受三,五,五码及水货市,场,场影响较小，,但,但也略包含其,市,市场规模，大,概,概高估,9%,左右,对三种市场规,模,模预测方法的,评,评估,1.82,亿,2008,年市场规模测,算,算：全年共计,1.74,亿,2008,年分制式市场,结,结构,核准制取消，,品,品牌数量继续,增,增加。,预计厂商数量,增,增加,20%25%,，接近,100,家。设计公司,、,、渠道商与零,售,售商均有做自,有,有品牌的愿望,。,。,农村新增市场,增,增长迅速。,单向收费全面,实,实施，中国移,动,动与中国联通,继,继续加大超低,端,端手机的捆绑,销,销售力度，拓,展,展农村新增市,场,场。东南沿海,与,与部分中西部,地,地区的农村市,场,场将快速增长,低端用户替换,高,高峰来临。,20052006,年入网的低端,用,用户（,700,元以下市场）,将,将在,2008,年出现替换潮,中高端用户替,换,换增加。,GPS,定位，双网双,待,待，移动支付,，,，音乐与视频,下,下载，在线电,视,视直播等大量,新,新功能与新应,用,用将在中国手,机,机市场出现较,快,快增长,Jan-08,Feb-08,Mar-08,Apr-08,May-08,Jun-08,Jul-08,Aug-08,Sep-08,Oct-08,Nov-08,Dec-08,2008 TTL,GSM,1365,1345,1280,1120,1420,1160,1220,1290,1250,1550,1270,1340,15610,CDMA,102,98,97,110,113,120,125,120,128,125,130,132,1400,TDSCDMA,12,25,32,38,40,44,47,50,52,60,400,Total,1467,1443,1389,1255,1565,1318,1385,1454,1425,1725,1452,1532,17410,2008,年分月分制式,市,市场规模预测,单位：万,2008,年分制式市场,结,结构,网络,2008,2007,年增长率,GSM,1.56,亿,1.38,亿,13.1%,CDMA,1400,万,1000,万,40.0%,TD-SCDMA,400,万,总计,1.74,亿,19%20%,2008,年分制式市场,规,规模与增长率,2008,年分制式市场,规,规模,CDMA,市,场,场,占,占,比,比,将,将,从,从,2007,年,6.8%,上,升,升,至,至,8.0%,左,右,右,市,场,场,环,环,境,境,市,场,场,规,规,模,模,市,场,场,结,结,构,构,产,品,品,趋,趋,势,势,产,品,品,建,建,议,议,郊,县,县,与,与,农,农,村,村,地,地,区,区,市,市,场,场,保,保,持,持,快,快,速,速,增,增,长,长,2007,年,1-11,月,GSM,市,场,场,市,市,区,区,/,郊,县,县,规,规,模,模,变,变,动,动,单,位,位,：,：,万,万,县,镇,镇,与,与,农,农,村,村,的,的,市,市,场,场,规,规,模,模,增,增,长,长,速,速,度,度,快,快,于,于,市,市,区,区,2007,年,1-11,月,郊,郊,县,县,市,市,场,场,规,规,模,模,达,达,到,到,4077,万,部,部,，,，,比,比,去,去,年,年,同,同,期,期,增,增,长,长,37%,。是市区,市,市场规模,增,增幅的一,倍,倍。,2008,年，郊县,与,与农村市,场,场规模占,比,比将从,2006,年的,29%,提升至,40%,左右,近两年到,未,未来饱和,点,点，是中,国,国郊县与,农,农村市场,的,的快速增,长,长阶段。,中国移动,与,与中国联,通,通进两年,也,也加大了,在,在农村市,场,场的发展,力,力度，通,过,过捆绑超,低,低端手机,发,发展新增,用,用户。,随着手机,终,终端价格,与,与资费的,下,下降，小,灵,灵通的低,价,价优势不,复,复存在，,一,一部分用,户,户转向使,用,用手机,2008,年分省份,市,市场结构,(GSM),省份,08,年规模,增长,Yunnan,327,14.9%,Hubei,448,14.3%,Tibet,27,12.5%,Sichuan,677,12.4%,Heilong,372,12.3%,Shanghai,790,11.6%,Jilin,268,11.4%,Shaanxi,299,11.3%,Liaoning,539,11.2%,Ningxia,48,10.0%,Fujian,499,9.8%,Guangx