事业计划部0707模板

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,DFAC 2023年7月运营分析报告,事业打算部,2023年7月17日,一、行业概况,二、KPI指标完成状况,三、价值提升工程进展状况,四、06年度治理评审改进打算完成状况,2023年16月汽车行业概况,2023年6月，汽车行业当月销售72.69万辆，当月环比上升1.82%,当月同比增长30%。,2023年1-6月，全国汽车行业累计销售437.38万辆，同比增长23.30%，连续保持较高的增长。,数据来源：中国汽车工业协会统计数据。,当月销量,1月,2月,3月,4月,5月,6月,2007年,71.7万,55.3万,84.7万,80.9万,71.4万,72.3万,2006年,53.4万,48.1万,72.2万,67.3万,57.0万,55.9万,2023年16月乘用车行业概况,2023年6月，乘用车市场当月销售51.19万辆，当月环比上升4.8%,当月同比增长28.63%。,2023年1-6月，乘用车市场累计销售308.41万辆，同比增长22.26%。其中根本型和SUV 1-6月分别销售228.69万辆和15.8万辆，同比分别增长增长25.92%和39.03%，是拉动乘用车市场增长的主要因素。,当月销量,1月,2月,3月,4月,5月,6月,2007年,55.2万,41.8万,56.7万,54.6万,48.8万,51.2万,2006年,42.2万,34.6万,48.8万,47.0万,39.6万,39.8万,2023年16月商用车行业概况,2023年6月，商用车市场当月销售21.49万辆，当月环比下降4.64%,当月同比增长33.36%。,2023年1-6月，商用车市场累计销售128.97万辆，同比增长25.89%。其中，重卡及牵引车同比增幅分别增长45.66%和122.83%，是商用车中增幅最高的两个车型。,当月销量,1月,2月,3月,4月,5月,6月,2007年,16.7万,13.9万,28.0万,26.3万,22.5万,21.5万,2006年,11.2万,13.5万,23.4万,20.7万,17.4万,16.1万,2023年16月汽车行业概况,2023年1-6月，汽车主要厂家前三强上汽、一汽及东风同比增幅分别为22.46%、23.27%和22.18%,与行业增幅根本持平。其余主要厂家中，广汽、奇瑞和华晨增长快速，同比分别增长69.22%、43.60%和56.30%。,1-6月汽车行业,增幅为23.30%,2023年16月轻卡行业概况,2023年6月，轻卡市场当月销售8.83万辆，当月环比下降6.89%,当月同比增长24.69%。,2023年1-6月，轻卡市场累计销售56.75万辆，同比增长14.74%，轻卡行业累计同比增幅连续保持上升态势。其中，由于四川南俊自3月开头进入轻卡行业统计，剔除其不行比因素，轻卡行业增长为10.98%。,数据来源：中国汽车工业协会统计数据。,2023年16月轻卡行业概况,2023年1-6月，轻卡主要厂家中，DFAC、凯马和红塔同比增幅较高，分别为20.92%、21.76%和22.14%,跃进同比呈现下降态势。,2023年1-6月，DFAC轻卡销售62235辆，同比增长20.92%，高于轻卡行业增幅6.18个百分点。,1-6月轻卡行业,增幅为14.74%,2023年16月DFM销售状况,低于行业增幅1.12个百分点,序号,本月,本年累计,同期累计,同比增长,汽车合计,93782,554927,454188,22.18%,1,东风有限,54800,301433,235569,27.96%,2,神龙公司,14640,101729,100173,1.55%,3,东风本田,10813,53822,20006,169.03%,4,东风悦达起亚,6803,52936,63669,-16.86%,5,东风渝安公司,4578,32942,23764,38.62%,6,东风南充公司,783,4543,3208,41.61%,7,东风神宇公司,715,3708,4343,-14.62%,8,特种商用车,381,2478,2117,17.05%,9,东风云南公司,182,934,1161,-19.55%,10,东风杭州日产柴,87,402,178,125.84%,东风,集团内各单位销量中，悦达起亚、神宇及云汽销量同比呈现下降，其余单位同比均有不同程度增长，其中东风本田1-6月销售5.38万辆，同比增长169.03%。,2023年1-6月，东风集团汽车销售55.5万辆，同比增幅22.18%,低于汽车行业增幅1.12个百分点。,至6月，东风集团乘用车同比增长19.32%,低于乘用车行业增幅2.94个百分点;商用车累计同比增长28.97%,高于商用车行业增幅3.08个百分点。,2023年16月DFL销售状况,序号,本月,本年累计,同期累计,同比增长,东风有限DFL,54800,301433,235569,27.96%,1,其中：乘用车公司,24546,128168,99231,29.16%,2,DFAC,11777,80231,62936,27.48%,3,商用车公司,18477,93034,73402,26.75%,其中：本部,10783,53227,39623,34.33%,柳州,4551,23523,19430,21.07%,客底,2560,13973,11735,19.07%,杭州,284,1311,1889,-30.60%,新疆,299,951,660,44.09%,深圳,0,49,65,-24.62%,东风有限各单位中，乘用车公司同比增幅为29.16%,高于乘用车行业增幅6.9个百分点；商用车公司中,商用车本部同比增长34.33%，与行业中重卡含牵引车51.45%的增幅仍存在肯定差距。,高于行业增幅4.66个百分点,2023年1-6月，东风有限汽车销售30.14万辆，同比增幅27.96%,高于汽车行业增幅4.66个百分点。,至6月，东风有限乘用车累计同比增长27.25%,高于乘用车行业增幅4.99个百分点;商用车累计同比增长28.61%,高于商用车行业增幅2.72个百分点。,一、行业概况,二、KPI指标完成状况,三、价值提升工程进展状况,四、06年度治理评审改进打算完成状况,2023年16月KPI指标完成状况,1-6月汽车销售分解目标为71652辆，实际完成为80231辆，目标完成率为111.97%,同比增长27.47%,完成年度目标的55.45%。,2023年16月KPI指标完成状况,1-6月发动机销售分解目标为54709台，实际完成为67121台，目标完成率为122.69%,同比增长40.22%,完成年度目标的64.54%。,2023年16月KPI指标完成状况,1-6月铸件销售分解目标为13017吨，实际完成为17116吨，目标完成率为131.49%,同比增长20.04%,完成年度目标的68.39%。,2023年16月KPI指标完成状况,1-6月息税前利润分解目标为26655万元，实际完成为29483万元，目标完成率为110.61%,完成年度目标的62.46%。,2023年16月KPI指标完成状况,1-6月汽车事业息税前利润分解目标为6706万元，实际完成为6397万元，目标完成率为95.39%,实绩与目标差距309万元，完成年度目标的61.52%。,2023年16月KPI指标完成状况,1-6月利润总额分解目标为24189万元，实际完成为41166万元，目标完成率为170.19%,完成年度目标的95.04%。,2023年16月KPI指标完成状况,1-6月销售收入分解目标为62.41亿元，实际完成为70.99亿元，目标完成率为113.75%,完成年度目标的54.95%。,2023年16月KPI指标完成状况,1-6月集中选购降本钱分解目标为1750万元，实际完成为2490万元，目标完成率为142.29%,完成年度目标的49.8%。,2023年16月KPI指标完成状况,1-6月技术降本钱分解目标为1284万元，实际完成为1503万元，目标完成率为117.06%,完成年度目标的60.12%；其中当年技术降本钱分解目标为331万元，实际完成292万元，目标完成率为88.22%,完成年度目标的29.2%。,1、二季度降本钱目标车型产量调减;,2、个别工程未按结点完成。,2023年16月KPI指标完成状况,1-6月制造费用预算使用率分解目标为100%，实际完成为82.9%，完成年度分解目标。,2023年16月KPI指标完成状况,1-6月物流费用预算使用率分解目标为100%，实际完成为98.7%，完成年度分解目标。,一、行业概况,二、KPI指标完成状况,三、价值提升工程进展状况,四、06年度治理评审改进打算完成状况,2023年是公司正式实施价值提升工程的其次年，在公司领导的关心与支持下，各单位通力协作，2023年度价值提升工作已全面开放。在课题实施及管控过程中也暴露了一些问题，截止2023年5月，正在实施的12个公司级价值提升课题有5个未完成阶段分解目标，达成率为58%；20个二级课题中有7个未完成阶段分解目标，达成率为65%。价值提升课题进展形势不容乐观，为确保公司价值提升课题全年目标的达成，有必要对存在的问题进展梳理，并作为重点工作予以关注。,一、价值提升工作概述,二、重点关注的问题,1、个别课题的实施开放尚未步入正轨。,2、少数课题实施开局困难。,3、局部课题进展不容乐观。,1、促进公司级课题专题汇报会机制的建立，由课题负责人主持召开；,2、完善公司级课题在MC会议上汇报机制，由课题负责人进展汇报；,3、完善公司二级课题在公司运营分析会上汇报机制，由课题负责人进展汇报；,4、将课题监查与验证工作与监审部、人力资源部及财务部的职能工作相结合，并使之成为日常工作。鉴于2023年课题年终验收的阅历教训，我们将组织监审部、财务会计部及人力资源部验证人员提前进入课题验证审查工作，请相关单位连续支持该项工作，以确保公司2023年度价值提升课题切实有效。,三、建议与下步重点工作,一、行业概况,二、KPI指标完成状况,三、价值提升工程进展状况,四、06年度治理评审改进打算完成状况,公司2023年度治理评审东风股司发2023年5号文形式下发，内容包括29个工程、118项具体改进措施，半年来，经过初步逐条检查验收，状况如下：,29个工程、118项具体改进措施涉及公司商品研发院、选购部、品质保证部、东风裕隆、工程车事业部、三个分公司等12个单位和部门。据统计，已完成的改进措施52条，约占总数的44%，措施正在开展中的62条，约占总数的52.5%，未按打算实施的有4条，占总数的3.5%。,总体进展状况,2023年治理评审改进工程118项，其中已完成工程52项，占总数的44.1%；进展中工程62项，占总数的52.5%;未完成工程4项，占总数的3.6%。,序号,单 位,措施项目,已完成,进行中,未按计划开展,1,研发,17,2,15,2,品保,19,5,11,3,3,SCM,1,1,4,采购,3,1,2,5,裕隆,18,8,9,1,6,汽车,27,20,7,7,铸造,12,7,5,8,海外,1,1,9,物流,1,1,10,工程车,5,2,3,11,车厢,12,6,6,12,制造技术部,2,2,合计,118,52,62,4,各单位改进措施汇总表,从验证状况看，治理评审改进措施打算总体上实施状况正常，但各单位之间存在不平衡。铸造分公司和汽车分公司比较重视，相关的改进措施均能按要求的时间节点稳步推动，完成状况较好，局部工程已初见成效；少数单位和部门重视不够，措施进展较慢；少数单位个别工程未按打算实施。,具体完成进度已在公司OA网上通报，希望各相关单位和部门赐予关注。,2023年度的治理评审涉及公司治理体系存在的29个重点问题及薄弱环节，针对性较强；改进措施的形成经过了屡次专题会争论，措施具体、可操作性强。措施打算的有效实施，必将在改进公司治理体系、提高