招商银行279612090文档课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,招商银行 战略制定和分析,框架,CMB,愿景使命,3-5,年中长期目标,内部分析,外部分析,CMB,的战略发展情况,06.01.0108.09.30,战略定位,战略选择,根据,2005,年,12,月,31,日招商银行的发展情况和内外部资源环境制定目标。,设计和选择适合,2005,年,12,月,31,日的招商银行的中长期发展战略。,分析招商银行近,3,年来实际的战略制定与发展情况，并与本项目制定的战略进行对比，考察目标满足情况。,招商银行 战略制定和分析框架CMB愿景使命3-5年中长期目标,一、外部环境分析,二、内部环境分析,三、战略目标,四、战略制定,五、战略选择,六、,CMB,的发展情况和目标完成,招商银行 战略制定和分析,目录,一、外部环境分析招商银行 战略制定和分析目录,招商银行简介,时间：,2005,年,12,月,31,日,1987,年,3,月,31,日,CMB,在深圳注册成立，注册资本,1,亿,RMB,；,中国第一家完全由企业法人所拥有的商业银行；,1989,年,注册资本增加至,4,亿,RMB,；,1994,年,进行股份私募，改制为股份制银行；,1999,年,进行第二次股份私募，注册资本扩充到,42,亿,RMB,；,2002,年,4,月,9,日,在上交所上市，公开发行,15,亿股；,2005,年末,从地区性银行发展成为以资产总值计第六大的中国商业银行；,预计股改后总股本达到约,88,亿,RMB,。,招商银行简介时间：2005年12月31日 1987年3月31,招商银行简介,时间：,2005,年,12,月,31,日,力创股市蓝筹，打造百年招银,Vision,Mission,以不断的创新、高效温馨的客户服务、严格的风险管理、先进的技术，为个人和企业客户提供各种公司及零售银行产品和服务和自营及代客资金业务,，,努力实现效益、质量、规模的协调发展。,我们要立足深圳，辐射全国，面向海外；要坚持“科技兴行”，不断开发高科技含量的金融产品与服务；要不断改善客户服务，带动国内银行业服务观念和方式的变革。我们相信优秀的业绩取决于高质量的服务，持续的创新和稳健的风险管理。我们认为员工是公司的根本，通过“尊重、关爱、分享”使员工和企业共同成长。我们深信企业和社会是一个唇齿相依，互惠互利的共同体；本着“源于社会，回报社会”的宗旨，积极促进经济社会发展。,招商银行简介时间：2005年12月31日力创股市蓝筹，打造百,一、外 部 环 境 分 析,二、内部环境分析,三、战略目标,四、战略制定,五、战略选择,六、,CMB,的发展情况和目标完成,招商银行 战略制定和分析,目录,一、外 部 环 境 分 析招商银行 战略制定和分析目录,外部环境分析,宏观环境,PEST,E,S,T,P,社会文化,技术,法律政治,经济,中国经济的飞速增长，企业经营活动增加和个人财富增加；,利率环境和汇率环境变宽松，国家管制放宽；,银行是中国国内储蓄首选和资金主要提供者，承担,80.8%,的企业融资。,信用环境欠佳,信用消费、提前消费、个人理财等观念日渐普及,先进金融体系和管理的引入,大量金融人才通过学校教育、社会教育以及自发等形式得到培养，从业人员迅速增加,电子银行的广泛应用，成为银行间业务往来和客户服务的基础；,电算化会计和计算机为基础的自动业务处理；,宏观经济和金融政策导致固定资产投资增速放缓，信贷环境紧缩；,金融业监管政策大量出台更新，银行业务操作监管严格；,境外银行地域、业务方面的限制放宽，,2006,年底将全部取消。,时间：,2005,年,12,月,31,日,外部环境分析宏观环境PESTESTP社会文化技术法律政治,其他全国性商行,外部环境分析,中国银行业竞争格局,四大战略群体,四大国有商业银行,城市商业银行,外资商业银行,其他全国性商行,资产总额,总贷款,不良贷款率,分支机构数,经营范围,国家政策,54.1%,50.4%,9.5%,69,535,全国,扶持,15.6%,16.8%,3.1%,5,883,发达地区,支持,5.1%,5.1%,/,/,地方,支持,1.4%,1.7%,/,/,中心城市,限制,较优的经营效率,较优的资产结构,较低的风险水平,灵活的经营管理和组织,庞大的资产规模和渠道网络,繁复的组织结构和关系方,基础业务和客户数量绝对优势,市场份额逐年增加,地方基础深厚,比较灵活的经营管理,先进的管理、组织和技术水平,庞大的资产规模,成熟高效优质多样化的业务,06,年底限制将被取消,其他全国性商行外部环境分析中国银行业竞争格局四大战略群体,外部环境分析,群体内部竞争格局,非国有股份制全国性商业银行,银行,总资产,（,1,billion RMB,）,分支机构数（含海外）,上市地点,交通银行,1423,2607,香港,招商银行,734,456,上海,中信银行,593,416,/,上海浦发银行,573,353,上海,中国民生银行,557,240,上海,中国光大银行,525,374,/,兴业银行,473,355,/,华夏银行,356,267,上海,广东发展银行,335,496,/,深圳发展银行,222,238,深圳,恒丰银行,36,75,/,浙商银行,21,6,/,其他全国性商行,第一集团,第二集团,第三集团,外部环境分析群体内部竞争格局非国有股份制全国性商业银行银,外部环境分析,行业竞争,招商银行,工商银行,中信银行,关键因素,权重,评分,加权分数,评分,加权分数,评分,加权分数,市场份额,0.2,2,0.4,4,0.8,1,0.2,业务竞争力,(,企业银行,),0.25,3,0.75,3,0.75,4,1,业务竞争力,(,零售银行,),0.22,3,0.66,4,0.88,1,0.22,财务状况,0.15,4,0.6,2,0.3,2,0.3,品牌质量及,用户忠诚度,0.18,3,0.54,4,0.72,3,0.54,总计,1,2.95,3.45,2.26,时间：,2005,年,12,月,31,日,外部环境分析行业竞争 招商银行工商银行中信银行关键因素权,外部环境分析,EFE,矩阵,关键外部因素,机会,权重,评分,加权分数,1.,企业经营活动增加（企业资金主要来源是银行贷款）,0.08,3,0.24,2.,个人财富增加，零售银行产品和服务需求日增,0.08,4,0.32,3.,金融市场管制放宽，大量非利息业务获批准,0.12,4,0.48,4.,中国银行被允许和支持海外经营、投资和融资,0.07,3,0.21,5.,金融业从业人员数量激增，素质大幅提高,0.03,2,0.06,6.,电子和网络技术的提高及在银行管理和服务中的广泛应用,0.05,4,0.20,7.,商业银行被允许作为金融服务者进入其他相关金融领域,0.07,3,0.21,8.,中国银行业务涉入的地理广度和深度呈迅速扩张态势,0.05,2,0.10,小计,0.55,24,1.82,时间：,2005,年,12,月,31,日,外部环境分析EFE矩阵 关键外部因素,外部环境分析,EFE,矩阵,关键外部因素,威胁,权重,评分,加权分数,1.,固定资产投资放缓，信贷环境紧缩，企业直接融资增加,0.05,2,0.10,2.,零售、信用卡市场饱和度不断提高,0.04,4,0.16,3.,利率管制放松，行业竞争中利差收入降低,0.04,3,0.12,4.,政府监管更加严格，银行经营和风险控制标准提高,0.10,4,0.40,5.,外资银行和其他金融机构的深入参与，行业竞争加剧,0.07,2,0.14,6.,地方银行的兴起，渠道扩张和地域发展受掣,0.05,2,0.10,7.,国有大型商行充分得到国家支持，同时自身管理水平提高，市场挑战者受到压制,0.07,3,0.21,8.,国际形势不稳定，与,CMB,有业务往来的国家可能面临封锁或金融崩溃,0.03,1,0.03,小计,0.45,20,1.26,合计,1.00,44,3.08,时间：,2005,年,12,月,31,日,外部环境分析EFE矩阵 关键外部因素,一、外部环境分析,二、内部环境分析,三、战略目标,四、战略制定,五、战略选择,六、,CMB,的发展情况和目标完成,招商银行 战略制定和分析,目录,一、外部环境分析招商银行 战略制定和分析目录,招商银行简介,组织结构,时间：,2005,年,12,月,31,日,在中国大陆,39,个城市建立,463,家分行和,1,家代表处，,747,个自助银行，,2288,台,ATM,和,833,台,CDM,；,在香港建立,1,家分行；,在美国建立,1,家代表处；,和,89,个国家和地区的超过,1100,家海外银行建立银行业务合作关系。,董事会,负责 确定战略、财务和管理目标，确保股东权益；,公司业务采用,矩阵式结构,进行管理，分行和支行的经营性组织向分行管理层和总行相应管理部门报告；,设立多个,管理委员会,管理具有重要战略意义的业务领域；,总行内部共设立,11,个业务部门和,17,个职能部门。,招商银行简介组织结构时间：2005年12月31日 在中国,内部环境分析,战略格局,全国渠道和网络,贷款分布,按地域划分,华南和中南,40.8%,华东,30.8%,北部,17.5%,西部,10.4%,香港分行,0.5%,注：,2003,年华东区域业务比重最大，但竞争日趋激烈，业务重点逐渐南移和北移。,内部环境分析战略格局全国渠道和网络贷款分布华南和中南40,内部环境分析,市场营销,全行的总体战略,区域化营销战略,市场的有效细分和合理定位,通过提供优质的产品和服务获得中高端市场的竞争优势,树立强大的品牌认同感,优质的产品开发与创新，紧跟金融发展热点，关注成长性,定制化的客户发展，友好便捷的客户服务终端,有效的宣传渠道和手段,收取溢价,战略性分布的分行网略和有效的分销渠道,网点分布在目标客户集中的城市,经济较为发达的东部、南部沿海地区和环渤海经济圈。,按照行业、地理位置、客户和产品的不同确立业务指导方针,主动寻找客户，深入挖掘顾客价值,不断扩大中的市场规模,时间：,2005,年,12,月,31,日,内部环境分析市场营销全行的总体战略区域化营销战略市场的有,内部环境分析,内部能力,资本充足率超过,8%,，符合第一级标准，净利率,7.8%,；,企业贷款不良率,2.73%,，具有中间偏优水平，主要由历史帐款构成；,个人贷款的住房和汽车按揭正在或即将面临较高信用风险；,历史遗留放贷、反洗钱等客户调查不足问题致使巨额损失，并可能面临法律纠纷与诉讼。,先进的信息技术实力,电子银行平台,持续的金融创新,当前产品在技术上有竞争力,审慎的风险管理和内部控制,时间：,2005,年,12,月,31,日,内部环境分析内部能力 资本充足率超过8%，符合第一级标准,公司银行业务,零售银行业务,资 金 业 务,流动资金贷款,固定资产贷款,票据贴现,贸易融资,人民币存款,主要外币存款,结算服务,外币交易及兑换,现金管理服务,托管服务,短期融资债券承销,企业年仅帐户管理,担保业务,离岸银行业务,网上企业银行,住房按揭贷款,其他零售贷款,借记卡,信用卡,理财服务,投资服务,保险产品销售服务,销售自产管理产品,外币交易及兑换,代收代付服务,网上个人银行,货币市场交易,证券投资及买卖,代客资金业务,境外银行业务,内部环境分析,业务发展,时间：,2005,年,12,月,31,日,暂 无,暂 无,公司银行业务零售银行业务资 金 业 务 流动资金贷款,内部环境分析,业务发展,时间：,2005,年,12,月,31,日,内部环境分析业务发展时间：2005年12月31日,内部环境分析,业务发展,公司银行业务,CMB,公司贷款行业集中度高,四大行业占总贷款比例,制造业,25.3%,运输及通讯业,22.2%,能源,15.0%,贸易,11.4%,2003,2004,2005,公司银行业务收入,(RMB,亿元,),7,343,10,957,13,295,占收入比重,65.8%,69.9%,69.2%