小企业信贷工厂风险控制课件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,Slide Title 2,Body Text,Second Level,Third Level,Fourth Level,Fifth Level,*,总行小企业金融服务部,2011年7月,小企业信贷工厂,及其风险控制,11/15/2024,1,总行小企业金融服务部小企业信贷工厂10/8/20231,分享架构,一、小企业信贷,二、信贷工厂,三、小企业授信审批风险控制,四、小企业信贷工厂案例,五、存在问题,六、讨论与交流,11/15/2024,2,分享架构一、小企业信贷10/8/20232,一、小企业信贷,1.1小企业信贷的重新提出,1.2小企业信贷的渐进发展,1.3小企业信贷的创新,11/15/2024,3,一、小企业信贷1.1小企业信贷的重新提出10/8/20233,1.1小企业信贷的重新提出,2000年，国务院办公厅转发原经贸委关于鼓励和促进中小企业发展的若干政策意见是我国第一个促进中小企业发展综合性政策文件,提出25条政策措施。,2002年国家正式颁布中小企业促进法,2005年2月，发布了“非公36条”。,2005年银监会银行开展小企业贷款业务指导意见,2007年商业银行小企业授信工作指导意见,2008年12月关于银行建立小企业金融服务专营机构指导意见,2009年关于进一步促进中小企业发展的若干意见,2010年一行三会关于进一步做好中小企业金融服务工作的若干意见,11/15/2024,4,1.1小企业信贷的重新提出2000年，国务院办公厅转发原经贸,中美小企业融资差别,中国小企业首选自有资金,其次银行贷款,仅有极少量通过发行股票和债券进行融资,美国:股权性融资(50%:业主31%/天使基金风险基金5.5%其他股权13%),债务性融资(50%:银行贷款19%/财务公司贷款5%其他机构贷款3%/商业信用16%股东贷款4%其他贷款3%,5,),中国小企业融资缺口原因在于:法定贷款利率信息不对称道德风险交易成本,11/15/2024,5,中美小企业融资差别中国小企业首选自有资金,其次银行贷款,仅有,1.1小企业信贷的重新提出,小企业信贷累进型创新改良现有产品服务流程方式增收节支,2004工行小康贷款2006农行简式快速贷款,小企业信贷战略型创新极大改变产品服务渠道流程,2006建行成长之路速贷通2006工行融会贯通2007中行融易达融信达2007深发展池融资2006交行梯级贷款,小企业信贷突破型创新实质改变全新产品,2007建行阿里贷款1999深发展供应链金融,11/15/2024,6,1.1小企业信贷的重新提出小企业信贷累进型创新改良现有产品,1.3小企业信贷的创新,建设银行信贷工厂,建行流程优化:客户之声战略目标股东员工,六西格玛记分卡:定义测量分析改进控制,小企业固定资产购置贷款,小企业资贷通助保金贷款,小企业无抵押小额贷互助贷,其他各行的产品与服务管理创新,11/15/2024,7,1.3小企业信贷的创新建设银行信贷工厂10/8/20237,二、信贷工厂,2.1 信贷工厂概念与内涵,2.2 信贷工厂起源,2.3 信贷工厂发展,2.4 信贷工厂优缺点,二、信贷工厂2.1 信贷工厂概念与内涵,2.1 信贷工厂概念与内涵,概念:“信贷工厂”就是指银行借鉴工厂标准化制造产品的流程,批量处理信贷。,内涵:具体而言，就是银行对中小企业贷款的设计、申报、审批、发放、风控等业务按照“流水线”作业方式进行批量操作。,流程:在信贷工厂模式下，信贷审批发放首先要做到标准化；在贷款过程中，客户经理、审批人员和贷后监督人员专业化分工；最后，为了监控风险采用产业链调查方法，从不同角度对借贷企业进行交叉印证。,2.1 信贷工厂概念与内涵概念:“信贷工厂”就是指银行借,2.1 信贷工厂概念与内涵,信贷工厂组织架构,传统架构四级组织公司业务部风险控制,三级行小企业中心条线整合流程再造,审批人担保公司信贷政策风险控制,业务流程,传统贷款流程:营销评价授信发放贷后作业回收16个环节,信贷工厂示意图:业务开发评价授信审批执行回收,8环节:增加风险缓释早期预警委婉回收,2.1 信贷工厂概念与内涵信贷工厂组织架构,信贷工厂示意,小企业经营中心,副主任 主任 风险主管,市场营销 服务支持 信贷工厂,客户筛选 产品管理 授信评价审批,客户营销 绩效管理 放款中心信贷执行,品质管理 委婉回收早期预警,信用恢复或硬回收,信贷工厂示意,2.1 信贷工厂概念与内涵,信贷工厂特点:最大化专业化标准化差别化全方位,最大化价值目标,为客户提供全方位金融服务,专业化管理体系与机制:构建专业化的小企业业务经营管理体系，建立专门的业务运作机制,实行差别化的风险管理政策，以满足客户融资需求和银行控制风险的双重需要,建立标准化的信贷业务流程，打造“流程银行”，提高运作效率。,2.1 信贷工厂概念与内涵信贷工厂特点:最大化专业化标准,流程银行,概念:通过重新构造银行业务流程组织流程管理流程文化理念,颠覆性地改造传统银行模式,形成以流程为核心的银行模式,理论依据:迈克尔.哈默-企业流程重塑理论,保罗.阿伦-银行流程重塑理论,主要特点:以客户为中心的理念是流程银行构架的基础,业务流程重塑是构建的基础,浩大工程,构建要点:突出核心业务,突出业务流程的多元化,流程银行概念:通过重新构造银行业务流程组织流程管理流程,2.2 信贷工厂起源,这一模式起源于海外:美国银行澳洲联邦银行新加坡淡马锡集团,中国国内目前已经有建设银行、北京银行、杭州银行等等等银行在采用这一模式。,2005年建设银行引入美国银行淡马锡,与之开展战略合作项目,建行是国内较早采用这一模式的银行之一。,杭州银行引入澳洲联邦银行作为外资战略股东，随后在澳洲联邦银行协助下开发了小企业信贷标准化操作模式。,2.2 信贷工厂起源这一模式起源于海外:美国银行澳洲联邦银,2.3 信贷工厂发展,淡马锡小企业业务模式是在花旗银行商业实践和麦肯锡咨询公司研究经验的基础上发展起来的，在经营理念、管理手段、业务流程、风险控制、产品支持、激励考核等方面进行了深入研究和创新，形成一套成熟完善的业务模式,建设银行在苏州成立小企业经营中心,建行各家分行按照“思想认识到位、组织保证到位、机制建设到位、技术培训到位”的决策部署，以及建总行关于“实现小企业业务的专业化经营、积极推动小企业经营中心业务模式”的指导精神，在原有小企业经营中心的基础上，推广信贷工厂模式,进一步加快小企业业务专业化经营步伐,2.3 信贷工厂发展淡马锡小企业业务模式是在花旗银行商业实践,2.3 信贷工厂发展,2007年4月，中国建设银行根据流程银行理念，研发了符合中小企业业务特点的业务模式“信贷工厂”模式，开创了同业先河。截至2009年底，建行已在全国124个城市建立了140家“信贷工厂”模式的小企业经营中心。,上海分行原有5个中心,2010年6月18日又组建了浦西、浦东小企业经营中心。,北京分行继海淀中关村小企业中心,2010年6月开业5个区域中心,推进千户工程.,2.3 信贷工厂发展2007年4月，中国建设银行根据流程银,2.3 信贷工厂发展,中国建设银行2011卓越企业发展论坛系列活动日前在宁波启动。建行通过论坛搭建了政企银三方合作平台，为合力解决中小企业融资难，服务中小企业发展奠定良好基础。,目前建设银行已打造了以226家“信贷工厂”为核心的小企业专业化经营模式；同时，持续加大资源倾斜力度，每年新增信贷规模的40%用于发展小企业。,2.3 信贷工厂发展中国建设银行2011卓越企业发展论坛系列,2.4 信贷工厂优缺点,降低交易成本,降低监督趁本,缓解道德风险(成员之间),缓解逆向选择风险,成员间了解阻止差成员坏企业,2.4 信贷工厂优缺点降低交易成本,三、小企业授信审批风险控制,3.1小企业信贷流程,3.2小企业风控要点,3.3案例一:供应链金融融资平台,3.4案例一:联贷联保业务风控示例,3.5案例二 小企业集团客户授信管理,三、小企业授信审批风险控制3.1小企业信贷流程,3.1小企业信贷流程,贷款申请,业务受理,户信贷准入,信贷调查,(一)客户调查(二)项目调查,信用等级评定,项目评估,业务申报 合规性审查,授信审批,审批意见反馈,签订贷款合同,办理抵(质)押手续,贷款发放,档案管理,贷后检查,展期管理,3.1小企业信贷流程贷款申请,3.1小企业信贷流程,支行客户经理营销:100个平台:商会供应链集群政府科技中心,授信管理:IRB系统与CMPL系统决策支持,客户关系管理:帮组收集信息区域经济行业分析,风险管理:信用风险评级情景分析与压力测试接受申请与额度授信授信结构与定价债项风险级别缓释安排调整结果续借结论,授信审批:超限审批组合分析资产等级迁移结构优化定价与确认,3.1小企业信贷流程支行客户经理营销:100个平台:商会供,3.2,小企业风控要点,小企业风险特征:对企业主依赖度高,关联风险突出违约成本低融资渠道少,资金监控难担保难度大持续经营能力弱,与传统中小企业授信模式注重担保抵押不同，建行更加关注客户信用记录、与银行的往来关系以及客户的经营状况，可以为一部分优质中小企业提供一定的信用额度。,3.2小企业风控要点小企业风险特征:对企业主依赖度高,3.2,小企业风控要点,原则一:关于信用风险分析方法,同等重视还款与还款能力,原则二:关于担保,坚持以合适的担保品作为缓释手段和对冲保障,威慑小企业违约,原则三:关于投放执行,渐进式安排,原则四:关于贷后监控,尽职调查信用与监督结合 快捷反应减少违约延续时间,减少押品价值损失 避免违约风险积聚,3.2小企业风控要点原则一:关于信用风险分析方法,3.2,小企业风控要点,关于小企业信用评价,企业法人素质,销售收入及结算情况 担保的保障程度,产品的市场试销周期与更先换代,历史信用记录 产业政策环保政策风险,固定资产变现其他资产真实性,对外投资 融资能力,存贷比 社会影响力,3.2小企业风控要点关于小企业信用评价,3.2,小企业风控要点,关于小企业资信调查,财务数据的真实性,财务报表银行与税务局比对,本行结算对帐单监控,资产真实性,对比同业调查-Z值判断法,贷款证,税务工商查询,3.2小企业风控要点关于小企业资信调查,3.2,小企业风控要点,关于财务反欺诈,财务报表审计及其无保留意见,销售收入下降却总资产增加,固定长期适合率和流动比率小于100%,高估收益(收益虚增资产高估费用低估负债低估),正常存货应收帐款应付帐款应和销售收入维持一定比例,应收帐款异常值=对N期比较应收帐款增减金额-对N期比较销售收入增减金额XN期比较应收帐款周转期间,应收帐款异常值=(本年应收帐款-上二年应收帐款)-(本年主营业务收入-上二年主营业务收入)X(上二年应收帐款/上二年主营业务收入),3.2小企业风控要点关于财务反欺诈,3.2,小企业风控要点,关于小企业避税倾向,收入资产利润的帐外循环,销售收入不进入公司结算户,进业主储蓄帐户,固定资产作为”低质易耗品”进入成本,少结转存货降低成本开支,关联方进行成本分担,加大非现金成本支出比例,推迟确认销售收入虚增应收帐款增加销售收入,以合资等方式争取减免税政策,3.2小企业风控要点关于小企业避税倾向,3.2,小企业风控要点,调整财务指标权重,盈利能力 流动性,杠杆比例 交易额,行业前景 管理层质量,支票被拒付,透支使用,3.2小企业风控要点调整财务指标权重,风险缓释安排,小企业信用风险缓释工具,保证,抵质押品,净额结算,信用衍生工具,风险缓释安排小企业信用风险缓释工具,风险缓释安排,第三方保证业务管理,加强保证人的选择,严格控制互保及交叉保证,对保证人实行分类管理,测算保证限额,控制过度担保