工业软件行业市场分析报告五ppt课件

,#,工业软件行业市场分析报告五,2021,年,8,月,工业软件行业市场分析报告五2021 年 8 月,1,目录,01,综述：,CAX,一体化趋势，数据交互是关键,02,分述：,CAX,三大品类的空间、格局与差距,03,机会：,CAX,工业软件产品投资主线与标的,04,风险提示,2,目录01 综述：CAX一体化趋势，数据交互是关键2,2,01,综述：,CAX,一体化趋势，数据交互是关键,3,01综述：CAX一体化趋势，数据交互是关键3,3,CAD/CAE,/,CAM,一体化发展大势所趋：,一般来说，产品生产过程可分为初步设计、详细设计、生产准备和生产制造,4,个阶段。,初步设计和详细设计流程环节：,利用,CAD,进行产品几何实体建模，为,CAE,所用；利用,CAE,对产品几何实体模型进行性能、强度、动力,学等方面的数值模拟计算，根据,CAE,计算结果不断利用,CAD,修改几何实体模型，,最终设计出符合性能和经济性要求的最优化产品。,生产准备和生产制造流程环节：,利用,CAD,输出产品三维图形、工程图纸等，并保存所有产品数据信息为,CAM,所用；利用,CAM,完成,产品生产制造所需的工艺设计、,NC,编程、机器人编程等工作以及实际制造工作。,图表,1,：,CAD,、,CAE,、,CAM,三大产品的主要功能,图表,2,：,CAD,、,CAE,、,CAM,在产品制造过程中的协同应用,产品类别,主要功能,计算机辅助设计：,利用计算机及其图形,设备进行产品设计工作。,CAD,计算机辅助工程：,用计算机辅助求解分,析复杂工程和产品的结构力学性能，以,及优化结构性能等。其关键就是将有关,的信息集成，使其产生并存在于工程,（产品）的整个生命周期。,CAE,CAX,计算机辅助制造：,用计算机辅助完成从,生产准备到产品制造整个过程，用计算,机系统进行制造过程的计划、管理以及,对生产设备的控制与操作的运行。,CAM,资料来源：,IDC,、迪赛顾问、市场研究部,4,CAD/CAE/CAM 一体化发展大势所趋：一般来说，产,4,CAD,CAE,CAM,建模分析自动编程一条龙,图表,3,：,CAD/CAE/CAM,系统工作流程,技术层面：,CAD,和,CAE,是两大技术方向，,CAD,的核心是基于,集合模型的造型建模，,CAE,是基于物理模型的数值,拟合求解，而,CAM,是将,CAD,建模转化为数控加工程,序的功能。,应用层面：,CAD,、,CAE,、,CAM,三者环环相扣，由,CAE,软件读,取,CAD,的初步建模，进行工程分析（仿真模拟），,再将结果反馈给,CAD,继续优化产品设计，最后由,CAM,进行自动化数控编程。该流程结束后，与生产,管控和管理运营软件结合起来进行生产作业，由生,产控制系统进行加工制造。,CAM,与,CAD,的高度集成是大趋势,CAM,与,CAD,的集成将极大的提高设计生产效率，,主流,CAD/CAM,软件多会集成,CAE,模块，满足轻度,仿真分析需求。,资料来源：,CAD/CAM,技术,-,机械工业出版社、市场研究部,5,CAD,CAE,CAM建模分析自动编程一条龙图表3：CAD/,5,2D,CAD,领域,图表,4,：,CAD/CAE/CAM,软件主流厂商与产品矩阵图,国产：,中望软件,ZWCAD,、浩辰软件,GstarCAD,、数码,大方,CAXA CAD,电子图板,海外：,AutodeskAutoCAD,3D,CAD,领域,国产：,中望软件,ZW,3D,海外：,达索,CATIA/,Solidworks,、西门子,NX,、,PTC,CAE,领域,国产：,中望软件,ZWSim-EM,海外：,Ansys,、达索,SIMULIA,、西门子,Simcenter,CAM,领域：,POWERMILL,，山大华天,综合厂商（,CAD/CAM/CAE,）,海,外,：,达,索,CATIA/Solidworks,、,PTC,：,Creo,（,Pro/Engineer,）、西门子,NX/SolidEdge,、欧特克,Investor/Fusion,360,资料来源：各公司官网、市场研究部,6,2D CAD领域图表4：CAD/CAE/CAM软件主流厂商与,6,02,分述：,CAX,三大品类的空间、格局与差距,CAD,：外资垄断，,2D,国产替代，,3D,基本可用,CAE,：三巨头主导全球市场，国产化率不足,5%,CAM,：核心技术亟待突破，国产厂商几近空白,7,02分述：CAX三大品类的空间、格局与差距CAD：外资垄断，,7,CAD,中国市场规模增速强于全球市场，海外巨头仍占据全球,80%,市场份额,中国,CAD,市场增速明显高于全球：,根据,BIS,Reasech,数据，未来几年全球,CAD,市场规模增速预计保持,6.5%,，,2028,年将达到,138.3,亿美元。,其中，同期中国,CAD,市场规模增速明显高于全球。,无论是中国还是全球，四大,CAD,巨头垄断行业：,全球,CAD,市场仍然由海外巨头主导，四大巨头占据全球,CAD,市场的,80%,，包括达索,（,31%,）、,Autodesk,（,28%,）、西门子（,21%,）、,PTC,（,8%,）。,根据产业链调研数据，,209,年中国,2D,CAD,市场规模约,23,亿左右，其中,Autodesk,收入超过,18,亿，市占率,78%,，处于绝对垄断地位。,图表,5,：全球,CAD,市场规模及增速预测,图表,6,：全球,CAD,市场竞争格局（,2016,）,图表,7,：中国,2D,CAD,市场竞争格局,16,14,12,10,2%,13.83,4%,4%,11.22,28%,31%,11%,7.47,7,7.03,8,6,4,2,0,8%,78%,21%,12%,2016,2017,2018,2023E,2028E,市场规模（,10,亿美元）,达索,Autodesk,西门子,PTC,其他,Autodesk,中望,江苏浩辰,数码大方,其他,资料来源：,BIS Research,市场研究部,8,CAD中国市场规模增速强于全球市场，海外巨头仍占据全球80%,8,图表,8,：,Autodesk2D CAD,产品主要应用行业占比,国产,2D,CAD,软件可基本市场国产替代，应用于中低端场景,开采,6%,2D,CAD,方面：,国产软件（以中望软件为例）已可基本实现国产替代,，国产化率约,11%,。已有国产,2D,CAD,产品采用多核处理器，运行速度,基本赶上,AutoCAD,。兼容性方面国产软件较海外软件有一定差距。,8%,汽车,22%,机械仪器,高等教育,建筑,8%,8%,8%,15%,行业分布：,海外主流,2D,CAD,产品可适用于高端设备，如精密机械、电,脑软硬件、医疗企业、汽车等的生产,。,国内主流,2D,CAD,产品主要适用,于基础机械制造和建筑行业等相对中低端场景。,制造业,医疗设备,电脑软件,9%,8%,9%,图表,9,：国内市场,2D,CAD,主要产品对比,图表,10,：中望,2D,CAD,产品主要应用行业占比,AutoCAD,ZWCAD,3%,航空航天,开发商,欧特克,中望,6%,8%,建筑业、制造业、学校,建筑业、制造业、学校,交通,轮船,汽车,建筑,客户对象及应用领域,29%,等,等,运行速度,可靠性,快,较快,12%,好,好,较好,好,可扩展性,19%,22%,二次开发兼容性,1000,个以上,182,个,性能与,AutoCAD,相差不,大，性价比高,特点,性能强大,资料来源：,Credence Research,、,Global information,、,Business Wire,、市场研究部,9,图表8：Autodesk2D CAD产品主要应用行业占比国产,9,图表,11,：达索,3D CAD,产品主要应用行业占比,国产,3D,CAD,软件基本可用，未来有望逐步替代，应用于中低端场景,国产,3D,CAD,在非高端领域已基本可用，未来,3-5,年有望逐步替代达索,Solid Works,，但与海外高端产品还有明显差距。,汽车,21%,32%,电脑软件,航空航天,精密机械,高等教育,其他,国产三维几何建模能力，国产软件较海外软件有一定差距，不能运用,于高端的航空航天、精密制造行业。,海外主流,3D,CAD,产品广泛应用于,该类行业，而国内主流,3D,CAD,产品主要用于工业工程、汽车机械等行,业，预计追赶,CATIA,还需要较长时间。,14%,9%,13%,11%,图表,12,：国内市场,3D,CAD,主要产品对比,图表,13,：中望,3D,CAD,产品主要应用行业占比,CATIA,达索,CGM,（达索所有）,NX,西门子,ZW3D,中望,3%,航空航天,开发商,内核,Parasolid,（西门子,所有）,Overdrive,（中望所有）,6%,8%,交通,航空航天、船舶、机械、,航空航天、船舶、机械、,汽车、电子高科技、装备,汽车、电子高科技、装备,客户对象与应用领,域,零配件、机械、电子高科,技、装备制造等,29%,轮船,制造等,高端,制造等,高端,12%,汽车,定位,中高端,超复杂场景建模质量高，,超复杂场景建模质量高，,建模质量满足简单通用场,三维几何建模能力,建筑,稳定好,稳定好,景，部分满足一般复杂场,强，完全具备,A,级曲面建,强，完全具备,A,级曲面建,中等，具备自由曲面建模,模能力，实现全平台的二,模能力，实现全平台的二,能力，全面支持一阶连,19%,研究院,/,设计院,机械,22%,曲面建模质量,阶连续,强,阶连续,强,续，部分支持二阶连续,中等,大体量装配能力,资料来源：,Credence Research,、,Global information,、,Business Wire,、市场研究部,10,图表11：达索3D CAD产品主要应用行业占比国产3D CA,10,国内,CAD,厂商产品覆盖面广，可选择性多样，价格优势明显于国外厂商,中望软件和数码大方同时覆盖,2D,CAD,和,3D,CAD,产品，价格低于海外同类产品，约为海外产品价格一半,中望软件，苏州浩辰，数码大方全面覆盖,CAD,产品市场，提供多样选择区间，优于海外产品,图表,14,：国内外知名,CAD,厂家产品报价对比,厂商,版本,ZWCAD,2020,基于,ZWCAD,2020,二次,开发的专业软件,ZW3D,2020,产品类型,定价,人民币定价,2D,CAD,499,英镑,-1,224,英镑,4,363-10,702,元,中望软件,苏州浩辰,数码大方,2D,CAD,899,英镑,-1099,英镑,7,860,元,-9,609,元,3D,CAD,2D,CAD,2,500,英镑,-5,800,英镑,799,美金,-1,099,美金,21,858,元,-33,225,元,5,695,元,-7,833,元,GStartCAD,CAXA,CAD,电子,图板,2020,2D,CAD,3D,CAD,3,680,元,-5,800,元,29,800,元,3,680,元,-5,800,元,29,800,元,CAXA,3D,实体设,计,2020,月付,210,美月、年付,127,美元,/,月、,年付,8,724-17,962,欧特克,达索,AutoCAD,（每年订阅）,2D,CAD,3D,CAD,三年付,102,美,元,/,月,元,SolidWorks,3,995,美元,-7,995,美元,28,475,元,-56,986,元,资料来源：各公司官网，市场研究部,11,国内CAD厂商产品覆盖面广，可选择性多样，价格优势明显于国外,11,针对不同复杂场景及曲面设计需求，体量装配数量，,3D,CAD,产品满足各层次需求,3D,CAD,主要分第一阵营平均技术指标、第二阵营平均技术指标、第三阵营平均技术指标，分别对应三维几何建模能力自由曲面建模质,量、大体量装配设计能力、行业应用模块、典型应用领域等技术特征。,三维几何建模能力场景主要划分为：简单场景建模质量可用，一般复杂场景建模质量可靠，超复杂场景建