利用征信数据库开拓市场课件

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,项目九 利用征信数据库开拓市场,项目九 利用征信数据库开拓市场,1,能力目标和知识目标,能力目标,能够利用征信数据库,知识目标,熟悉征信数据库的种类，掌握分类检索方法,能力目标和知识目标能力目标,2,一、征信的基本知识,一、征信的基本知识,3,视频观看,http:/ 公司,菲奇公司27%的银行、8%的公 司,征信机构的三种业务模式资本市场上的信用评估机构,11,商业市场上的信用评估机构,1.定义：对各类大中小企业进行信用评级的公司,2.著名机构：邓白氏公司,对消费者进行信用评估的机构,著名机构：全联公司Trans union（美）、Equifax公司（美）、益百利公司Experian（英）,商业市场上的信用评估机构,12,三大评级机构比较,评级机构,总部,业务擅长,在中国状况,备注,标准普尔(Standard&Poors),纽约,企业评级,2004年在北京成立代表处,三大机构一直关注中国的主权和债券及在海外证交所上市的中国机构。,穆迪(Moodys),纽约,主权国家,2003年在北京成立子机构,评级范围开始向中国本土资本市场拓展,战果本土基金、上市机构及商,菲奇(Fitch Rating),纽约/伦敦,金融机构与结构融资(资产证券花评级),1998年以合资方式进入中国,2003年在北京成立代表处,业银行已成为他们的考察对象,三大评级机构比较评级机构总部业务擅长在中国状况备注标准普尔(,13,征信的内容（四）,征信行业：直接使用征信数据或经营征信数据，从事征信产品生产的行业，其主要业务是调查,征信行业,征信产品生产类,咨询服务类,调查类,1、企业资信调查,2、消费者信用调查,3、财产征信,4、市场调查,非调查类,1、资信评级,金融类,1、信用保险,2、国际保理,3、电话查询票据,4、信用担保,非金融类,1、商账追收,2、信用管理咨询,征信的内容（四）征信行业：直接使用征信数据或经营征信数据，从,14,征信的内容（五）,征信市场：征信机构提供征信服务的目标市场,范畴,服务,征信对象,信息源单位,资本市场（Capital),资信评级,金融机构、上市机构,商业银行、非银行金融机构、上市机构、公用事业机构、外管局、评级对象,商业市场（Commercial),企业资信调查,中小企业,工商、法院、海关、技术监督、统计、商业银行、供应商,消费市场（Consumer),消费者信用调查,该国公民、在该国境内长期活动的外国人、个人资产,公安、法院、劳动人事、邮政、房产登记行、公用事业机构、通信机构、雇主、信用卡机构、专利局,商品市场（Merchandise）,市场调查,各类产品、试验品、商品,各类消费品的用户、消费者,征信的内容（五）征信市场：征信机构提供征信服务的目标市场范畴,15,从目前发达市场经济国家的个人信用管理形态来看，主要存在三种模式：,以美国为代表的市场化模式，美国模式,以欧洲为达标的中央信贷登记模式，欧洲模式,以日本为代表的银行协会建立的会员制征信机构和商业机构并存的模式，日本模式,征信服务的模式,从目前发达市场经济国家的个人信用管理形态来看，主要存在,16,三种模式比较,美国,欧洲,日本,模式,市场化模式,公共管理模式,会员制模式,法制建设,健全，限制少,注重对个人隐私的保护,主要为行业规范,监管,法律、政府、行业协会,中央银行、法律,行业协会,优点,效率高,有利于信息的集中,政府干预少,缺点,对市场环境要求较高,有违市场原则,信息分散，覆盖面低,三种模式比较美国欧洲日本模式市场化模式公共管理模式会员制模式,17,二、企业征信数据库,二、企业征信数据库,18,主要的企业征信数据库,典型的巨资企业数据库有：,-美国邓白氏公司(Dun&Bradstreet Corp.)的“世界数据库(World Base)”,-欧盟的“欧洲大门(Eurogate)”,-北京新华信公司的企业数据库,-英国的益百利公司拥有的企业数据库,世界数据库有5个子系统，分别是：,邓白氏世界数据库联机服务（D&B WorldBase Online）,全球企业家谱和联系（Global Corporate Family Tree and Linkage Information）,全球数据库支持系统(Global Database Enhancement Solutions)、,全球市场分析(Global Market Analysis Profile),全球市场方案(Global Marketing Solutions),主要的企业征信数据库典型的巨资企业数据库有：世界数据库有5个,19,征信数据库的使用,利用征信数据库开拓市场是企业信用管理的一项辅助功能，它能发挥控制和转移信用风险的作用，本质上是对企业内部和市场上各类征信数据资源的充分挖掘和利用,征信数据库的使用利用征信数据库开拓市场是企业信用管理的一项辅,20,选择目标征信数据库的步骤,1.明确查询目的,-使用委托查询申请表,-避免重复查询,-适当划定查询服务的范围,2.确定搜索目标,-确定目标类型,-确定目标所在地,-描述客户主要特征,3.缩小查询范围：与查询服务申请人协商确定检索范围和最低潜在客户数量后，辅导查询服务申请人填写委托书,4.选择合适的征信数据库,-征信数据库主要用于开拓国际市场,-开拓某国的市场，最好使用当地的征信数据库,选择目标征信数据库的步骤1.明确查询目的,21,国内企业的主要检索工具,如果目标客户是,国内企业,，主要的检索工具是：,-国家质量监督检验检疫局编制的组织机构代码,-国家工商局编制的企业登记注册号码,-企业国地税登记号码,-商务部对进出口企业的编码,-邓白氏编码,企业分类：国民经济行业分类国家标准（GB/T4754-2002),国民经济行业分类与代码（GB/T4754-94),大中小型工业企业划分标准,如：1522-碳酸饮料制造业,国内企业的主要检索工具如果目标客户是国内企业，主要的检索工具,22,国际主要检索工具,国际上，美国的标准工业SIC编码是主要的检索工具，该系统建立于20世纪30年代,SIC采用的是一种4位数字的数字编码体系，前两位数字代表的是对企业所在行业大类的分类，后两位数字代表的是在一个行业内对企业的专业细分。如：,5231类52类是“建筑材料、五金工具、园艺工具”类，玻璃或油漆生产厂家被分在31小类下,国际主要检索工具国际上，美国的标准工业SIC编码是主要的检索,23,门 类,大类,中类,小类,A 农、林、牧、渔业,5,18,38,B 采矿业,6,15,33,C 制造业,30,169,482,D 电力、燃气及水的生产和供应业,3,7,10,E 建筑业,4,7,11,F 交通运输、仓储和邮政业,9,24,37,G 信息传输、计算机服务和软件业,3,10,14,H 批发和零售业,2,18,93,I 住宿和餐饮业,2,7,7,J 金融业,4,16,16,K 房地产业,1,4,4,L 租赁和商务服务业,2,11,27,M 科学研究、技术服务和地质勘查业,4,19,23,N 水利、环境和公共设施管理业,3,8,18,O 居民服务和其他服务业,2,12,16,P 教育,1,5,13,Q 卫生、社会保障和社会福利业,3,11,17,R 文化、体育和娱乐业,5,22,29,S 公共管理和社会组织,5,12,24,T 国际组织,1,1,1,(合计)20,95,396,913,门 类 大类 中类 小类 A 农、林、牧、渔业 5,24,SIC编码示意,01-09,农产品,011,小麦,0112,水稻,20-39,制造业,2511,木质家具,3085,塑料瓶,40-49,交通、通讯和公用事业,4011,铁路交通,4813,电话通讯,SIC编码示意01-09农产品011小麦0112水稻20-3,25,国际主要检索工具,1997年4月9日NAICS的管理和预算办公室正式批准了北美工业分类系统NAICS（North America Industry Classification System),NAICS编码是SIC编码的升级，与SIC并行使用。该编码系统更注重实践性，适应性更广,更多关于NAICS编码的信息，可查询美国统计局发布的公告，网址为www.census.gov,国际主要检索工具1997年4月9日NAICS的管理和预算办公,26,北美工业分类系统,11类,农、林、渔,111,农作物,1111,油籽和粮食耕种,11111,大豆种植,11112,除大豆以外的油籽种植,111191,联合种植油籽和粮食,21类,矿业,211,石油和天然气钻探,2121,煤田开采,21221,铁矿石开采,212312,粉碎的石灰石矿开采,北美工业分类系统11类农、林、渔111农作物1111油籽和粮,27,国际主要检索工具,邓白氏编码（DUNS Number），是邓白氏国际信息公司替全球所有企业提供的“身份（ID）”号码,该编码是9位数的编码，前8位用于定义一个独立的企业，第9为数字式用于校验编码的不重复合准确性。,国际主要检索工具邓白氏编码（DUNS Number），是邓白,28,邓白氏编码的结构和校验位的确定,渤海集团的DUNS编码是04-997-7473，其结构可以分解为：,0 4 9 9 7 7 4 7,X1 X2 X1 X2 X1 X2 X1 X2,0+8+9+1+8+7+1+4+4+1+4=47,50-47=3,因此定义DUNS编码的最后一位为3。,邓白氏编码的结构和校验位的确定渤海集团的DUNS编码是04-,29,某企业希望查询意大利圣保罗及其周边地区的毛料男士西装进口商和批发商，希望他们是2006年和2007年进口量最大的15家进口商及在当地2006年和2007年营业额最大的10家批发商，并且最好最好有亚洲进口服装的记录及此类服装在当地的主流商场中的平均零售价格。请确定以下检索条件：,产品名称,SIC分类号,地域范围,目标客户,检索主题,特殊限制条件,如何制订征信数据库检索方案,某企业希望查询意大利圣保罗及其周边地区的毛料男士西装进口商和,30,征信数据库检索方案的制订步骤,明确检索范围,例：,产品名称毛料男士西装；SIC分类号2448；,地域范围圣保罗市及其周边地区；,目标客户前一年和当年进口量最大的15家进口商及在当地前一 年和当年营业额最大的10家批发商；,检索主题服装、毛纺材料和男士服装的组合；特殊限制条件 最好有亚洲进口服装的记录及此类服装在当地的主流商场中的平 均零售价格,填写征信机构的数据库服务委托表或市场开拓服务委托表,提供备用检索方案,确定委托服务方式,与机上人员沟通,征信数据库检索方案的制订步骤明确检索范围,31,检索结果的说明和存档,针对检索报告的说明：,翻译检索报告或名单,解释检索报告或名单中出现的专业名词、英文字母、电报号码,说明潜在客户的联系方式,如使用全权委托服务，要说明所委托的征信机构的背景和国际声誉，其联系潜在客户工作的进展,根据信用管理部门掌握的其他资料进行补充说明,判断潜在客户的排序情况,如未达到预期结果，需做出解释，并提出处理方法,检索成本和结算方式的说明,存档：,存档内容：销售部门的委托申请函件、与征信机构签订的合同、原始检索报告、对检索报告的说明、检索报告中某些潜在客户的补充资料,比较检索报告中潜在客户的名单和客户信用档案，补充客户信用档案,检索结果的说明和存档针对检索报告的说明：,32,利用征信数据库的实例,渤海轴承集团的进出口部门希望进一步开拓国际销售，在2000年将其轴承产品销往澳大利亚。于是该公司订购世界数据库的服务。,世界数据库操作人员根据该公司的专业，首先用SIC编码定义该公司属于3562类企业，3562类企业为Ball&Roller Bearings专业企业。然后，用澳大利亚国名作为另一个限制条件，从数据库中查找出235个轴承同行业生产企业、轴承的经销商、轴承进出口公司。最后，数据库操作人员将检索出来的信息分检到标准的表格之中，存