事业计划管理业务培训教学课件

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,11/7/2009,#,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,1,*,事业计划管理业务培训,事业计划管理业务培训事业计划管理业务培训,事业计划管理业务培训事业计划管理业务培训事业计划管理业务培训,主要内容,一、事业计划基本知识,二、事业计划的编制,主要内容,一、事业计划的基本知识,事业计划的基本概念,编制事业计划的意义,事业计划的内涵,事业计划的核心要点,一、事业计划的基本知识事业计划的基本概念,什么是事业计划,事业计划（,BP,：,Business Plan,），是企业为了实现自己的追求，依据客观外部事业环境的变化，活用自身经营资源所制定的,、,明确企业在未来一段时期（通常是,3-5,年）的发展目标和达成目标的实施行动计划，事业计划应该随着外部客观条件的变化定期（通常为一年）滚动。计划期内最初年度的计划成为同年度预算制定的基础。,简单的讲就是指如何把企业做好的战略和行动计划。,什么是事业计划 简单的讲就是指如何把企业做好的战略和,事业计划基本概念,事业计划,经营,理念,外部事业环境,合理化思想（,QCD,）,内部经营资源,挑战、创新原则,要点：,1.,资源利用最大化,2.,扩大收益（包括延伸业务）,3.,降低成本,4.,提高效率,5.,延伸企业的价值观,6.,计划目标的张力,(,挑战性,),事业计划基本概念事业计划经营外部事业环境合理化思想（QCD）,市场竞争越来越激烈；,企业需要一个在较长时间指导企业经营活动的方向；,内部资源有效整合并协调运作；,为何编制事业计划,市场竞争越来越激烈；为何编制事业计划,事业计划的意义,A.,最大限度利用公司内外部资源,B.,持续提高公司竞争力,C.,客观规划各阶段经营目标,D.,提高公司活力,E.,统一公司上下意志,总之,:,让,“,计划,”,思想和,“,目标,”,意识渗透于公司每一项经营活动中每个层面、每个环节、每个人,事业计划的意义A.最大限度利用公司内外部资源总之:让“计划,事业计划的内涵,事业计划要反映企业的追求,企业是一个创造财富的组织，创造财富的目的、途径和目标构成了一个企业的经营追求，把它系统地表示出来就形成了企业的经营理念,愿望（,Vision,）,使命（,Mission,）,目标（,Goal),事业计划的内涵事业计划要反映企业的追求,事业计划的核心要点,以商品计划为龙头,以收益为目的,增加收入,降低成本,提高品质和速度,管理量化,充分沟通，跨职能合作,事业计划的核心要点以商品计划为龙头,二、事业计划编制,事业环境研究,确立目标,前提条件设定,事业计划的编制步骤,注意的问题,二、事业计划编制 事业环境研究,事业环境研究,松下总裁松下幸之助回答经营秘诀时说：“没有别的，看到下雨了，就要打伞”，言简意赅，要顺应天地自然的规律去工作。,企业面临的环境分为三个层次：宏观环境、行业环境和竞争环境。,事业环境研究松下总裁松下幸之助回答经营秘诀时说：“没有别的，,宏观环境研究,政治与法律环境,垄断法律,;,环境保护法；,税法；外贸法规；政府稳定性；,对外来企业态度等。,经济环境,GDP,趋势；利率；货币供给；,通货膨胀,;,失业率,;,可支配收入；,能源供应；成本水平等。,社会文化环境,人口统计；收入分配；生活方式演变；,人们工作期望水平；教育水平；,消费者习俗等。,技术环境,政府对研发投入；政府和行业对技术的重视；,新技术开发；知识产权保护；,折旧和报废速度等。,宏观环境研究政治与法律环境经济环境社会文化环境技术环境,企业环境分析,找出环境影响因素,收集信息,对影响因素的变化进行预测,对正面因素和负面因素进行探讨,对本公司经营造成重大影响的因素是什么？,收集与影响因素相关的数据,通过整理收集的信息，预测未来的变化,提炼出经营课题,对影响本公司的正面因素和负面因素进行分析探讨,提炼出今后需要应付的课题,企业环境分析找出环境影响因素收集信息对影响因素的变化进行预测,BP,前提条件设定,BP,前提条件是企业、部门等事业计划编制单元,自身无法控制和确定,的外部约束条件，需要上级管理层明确。如：商品计划、,汇率、通货膨胀率、工资增加幅度、投资等。,BP前提条件设定BP前提条件是企业、部门等事业计划编制单元自,编制中期计划的工作步骤,现状调查,提出需要改善的课题,战略制定,制定具体行动计划,KPI,的设定,进行效果试算,现状调查,提出课题,战略制定,行动计划,KPI,设定,效果试算,编制中期计划的工作步骤现状调查现状调查提出课题战略制定行动计,现状调查,在企业价值链的每个环节中发现不足；,最有效的方法：对比；,现状调查在企业价值链的每个环节中发现不足；,提出需要改善的课题,围绕企业经营追求：,增加收入，降低成本，提高运行效率三个方面寻找课题,增加收入包括：,品牌管理，商品计划战略，营销战略，水平事业等；,降低成本包括,：,采购成本，内制成本，物流成本，索赔费用，销售费用，一般管理费用，,IS,费用，财务费用等；,提高运行效率包括：,对市场的应变能力，业务流程的再造，员工积极性的提高，,IS,的运用水平，,提出需要改善的课题围绕企业经营追求：增加收入，降低成本，提高,课题视角,利益,成本,销售额,价,格,台数,市,场,占有率,市,场,需要,制,造,成本,销售成本,商品魅力,性能,品,质,初期品,质,信,赖,性,魅力品,质,采购成本,部品,成本,材料,成本,财务成本,一般管理,成本,内,制成本,销售,力,经销,店舗数,经销,人,员,数,间,接人員,销售,台数/人,开动,率,研,发,人員,宣,传费,物流,费,财务,S&M,S&M,S&M,商品,开发,研发,品質,采购,生産,物流,课题视角利益成本销售额价格台数市场占有率市场需要制造成本销售,以商品计划为龙头,以提升收益为目的,增加收入,降低成本,提高品质和效率,管理量化,充分沟通，跨职能合作,核心要点,商品战略,研发战略,制造战略,采购战略,品质战略,营销战略,服务战略,人才战略,收益计划,管理提升战略,（,以上,根据职能职责分工展开,）,分职能战略展开,战略制定,以商品计划为龙头核心要点商品战略分职能战略展开战略制定,制定具体行动计划,根据设定的目标值（,KPI,）研究达成目标的工作计划，并将计划实施的步骤列出，分年度做好资金安排，同时也便于公司进行资金平衡。,根据目标和大项目课题，提出进一步细化的中项目课题，根据中项目课题的特点提出目标值（,KPI,：,key Performance Indicators,).,制定具体行动计划根据目标和大项目课题，提出进一步细化的中项目,KPI,的设定,KPI,：,Key Performance Indicators,关键业绩指标,各单位事业计划方案提出后，公司综合部门进行平衡后，提出保证公司效益结果,KPI,KPI,通常用必达（,commitment),和挑战（,target),来表示,可量化性、挑战性、,可操作性,KPI的设定KPI：Key Performance Indi,KPI,部门目标,KPI,个人目标,KPI,公司目标,KPI,战略,目标,KPI部门目标个人目标公司目标战略,效果试算,根据,KPI,按照一定的试算模型测算公司的经营效益结果，向公司经营委员会（,MC,）报告，,MC,讨论后提出新的要求，各单位再纳入下一轮方案中，进入一个新的循环,效果试算根据KPI按照一定的试算模型测算公司的经营效益结果，,编制事业计划常用的方法（,1,）,1,）,SWOT,分析,优势,S,trength,机,会,O,pportunity,威,胁,T,hreat,劣势,W,eakness,编制事业计划常用的方法（1）1）SWOT分析优势机会威胁劣,高,高,低,低,相对市场份额,市场每年的实际增长率,%,2,）企业业务所处地位分析,编制事业计划常用的方法（,2,）,高高低低相对市场份额市场每年的实际增长率%2）企业业务所处地,提倡：,1,）,主要领导亲自抓：,制定公司战略和计划是首席执行官的关键任务和主要职责，上下同欲者胜；,2,）,目标定量化：,最终目标和达成目标的过程指标要用可量测的数据表示，便于对比检查；,3,）,跨部门（,CFT,）的沟通是不可缺少的：,单位之间应该信息共享，工作透明；,4,）,立足于自身的改进：,本岗人员应该最清楚自己的问题和改进方向，只指望外脑而本身不自发自动是解决不了问题的；,5,）,必须准确把握现状：,从现状出发，分析趋势，找出现状和目标之间的差距，就是努力的方向。,编制事业计划应该注意的几个问题（,1,）,提倡：编制事业计划应该注意的几个问题（1）,防止：,1,）,任由领导制定，缺乏上下左右沟通；,2,）参照以前的增长率，简单类推；,3,）计划部门闭门造车；,4,）计划几年定一次，一定管几年；,5,）照搬他人模式，不能结合本单位实际；,编制事业计划应该注意的几个问题（,2,）,防止：编制事业计划应该注意的几个问题（2）,谢谢！,谢谢！,