全球著名空港城市及临空经济区发展成果分享课件

2,A4rb_Premium 2012-02_v02 do not delete this text object!,Speech,Click to edit Master text styles Level 0,Level 1,Level 2,Level 3,Click to edit Master title style,15 Point Text: Level 0,Level 1,Level 2,Level 3,Source:xxx,1)xxx,Legend,Subtitle,Introduction of Roland Berger,资料来源：,罗兰贝格,2007,年以来，罗兰贝格持续地对全球领先的航空城,/,临空产业区案例进行了系统的研究，总结其发展规律,6,7,9,8,10,5,4,3,1,2,阿姆斯特丹,法兰克福,仁川,巴黎戴高乐,伦敦希思罗,亚特兰大,迪拜,香港,国际航空城研究所涉及的案例,Introduction of Roland Berger资,航空城是围绕机场周边形成的高增值的城市功能组群和航空产业集群,当今的机场所扮演的角色已远,不仅仅是,航空业的基础设施了,在许多发达国家，重要机场的周边区域内已经成为由复合的交通体系、综合性,的产业集群,所构成的“城区”并极大地带动了机场所在区域的经济发展,现代都市中所拥有的全部功能都可以在机场周围的,区域中发现，从而形成航空城或者航空都市区,与临空产业相关的产业往往会聚集在机场,周边,5-20,公里的范围,内，从而形成临,空,产业区或者临空产业集群,航空城已经成为了机场及当地航空业发展的助推器和地方经济发展的引擎,航空城是依托航空业发展，逐步于机场周边形成的具有城市特征的城市功能组群,和航空产业,集群,航空城提升了机场及配套基础设施的综合使用效率、提高了机场周边土地价值并,带动机场周边产业聚集和产业结构升级,主要发现,航空城的定义,资料来源,：罗兰贝格,航空城的定义,航空城是围绕机场周边形成的高增值的城市功能组群和航空产业集群,Document number,航空城的功能区块可划分为航空相关和与城市,/,产业相关的两大类，一般包括四种不同层次的功能区块,资料来源：,罗兰贝格,功能区块形成与划分的原理,机场及周边一定范围内的产业按照与航空业务的相关度以及与城市的关系，形成多层次的分布状态,这些产业所依托的设施受到各自的发展驱动因素影响而形成聚集，从而产生了明显的功能区块组合,在每个功能区块中，按照一定的价值循环体系，形成产品的组合,但是，功能区块的组合很大程度上受制于机场周边原有土地的使用状况和政府一系列的限制性条件，使得航空城呈现多样化和个性化的特点,航空基础功能,航空配套功能,航空延伸功能,城市,/,产业功能,高,航空相关度,低,近,与机场核心区距离,远,机场基础设施,航站楼,跑道,货站,飞机,维修库,商务办公,商业娱乐及其它,通用功能区,可选功能区,1),国际交流功能主要指国际展览、国际会议等,航空保障配套,教育、培训、科研,旅客服务,国际交流,/,旅游,1,),其它城市功能,物流配套,制造加工,居住配套,航空城功能区块规划模型,Document number航空城的功能区块可划分为航空相,在航空城规划中，产品开发既要兼顾临空产业发展和城市功能的需要，还要考虑有关的经济增值效应,航空相关度,-,经济价值模型,航空业务,曾属于绝对的城市活动,和机场有一定联系的业务,资料来源：罗兰,贝格分析,法兰克福产品规划,仁川产品规划,低,/m2,高,/m2,经济,增值,由机场业务驱动,由非机场业务驱动,核心业务,机场相关业务,机场延伸业务,城市功能,国际物流总部写字楼,国际商业总部写字楼,零售、,娱乐、,住宅,地面保障服务,邮递和快件处理中心、,测试和培训中心、,航食供给中心,酒店、,会议中心、,餐饮、,医疗保健中心,传媒基地、,研发教育中心,飞机维修机库,鲜活产品处理中心、,国际配送中心,机场外围货运处理基地、,展览中心,生物医药业、,高科技产业、,电子产业、,食品工业,货站,航空配套仓储运输中心,绿化,主题公园,高尔夫球场,航站楼内零售,在航空城规划中，产品开发既要兼顾临空产业发展和城市功能的需要,机场决策者越来越认识到，航空城已经成为区域经济布局,/,分工及发展过程中重要的决定性因素之一,机场,高速公路,铁路,港口,相关与支持性产业,生产要素,企业战略、结构和竞争,需求,条件,21,世纪,2,0,世纪,19,世纪,18,世纪,越来越多与航空货运相关产品生产基地向亚洲转移（由于市场、价格、节能减排压力等因素）,全球化的供应链已经成为新竞争焦点之一,速度、便捷、衔接性的重要性在高附加值的产品领域里已经等同于价格和质量,资料来源：,罗兰贝格访谈；罗兰贝格分析,交通基础设施在区域优势形成中的作用,机场决策者越来越认识到，航空城已经成为区域经济布局/分工及发,领先机场的经验表明，机场推动和参与航空城的开发有利于增强自身的综合竞争力,资料来源：史基浦,集团；,Fraport,集团；,IAURIF,；,罗兰贝格,有利于优化机场的财务表现,开发航空城是机场建设的一个战略性举措，航空城开发的收入将大大弥补机场设施建设的资金缺口,机场参与航空城开发和运营还将产生可观的非航业务收入，将极大扩大机场的收入来源,机场收入结构的多元化将为机场航空业务的定价体系提供更大的调整空间,如荷兰阿姆斯特丹斯基辅机场集团，作为全球最早及最有经验的航空城开发者，其,2011,年的总利润中，,75%,的营业利润来自航空城相关的零售和地产业务,有利于促进航空业务量的增长,航空城的促进与机场客运和货运相关的服务设施完善，如会展中心、购物中心、办公设施、酒店公寓、转运中心、储藏加工中心等，提升旅客出行体验和物流效率,航空城的开发还可以带动航空维修和制造产业的发展，提高对航空公司的保障能力,航空城完善的交通设施体系扩大了机场的辐射范围，提升其在地区机场的竞争力,如德国法兰克福机场集团，多年来开发南北货运城，吸引大量物流和快递公司入驻；近年来又开发了“空铁中心大厦”，兼具空铁转运、会展办公、购物休闲等功能，吸引不少国际知名企业和知名品牌落户，吸引大量高价值客流,航空城的经济和社会贡献,领先机场的经验表明，机场推动和参与航空城的开发有利于增强自身,从更广范围来看，航空城的形成对推动区域经济发展具有着重大积极意义,资料来源：史基浦,集团；,Fraport,集团；巴黎机场集团；罗兰贝格,促进区域产业升级,航空城独特的区位优势带来航空产业本身及与航空密切相关产业在机场周边地区的聚集,通过机场客货运业务的发展，带动物流、临空加工与生产制造在机场周边聚集，进而促进如会计、金融、法律、居住、零售、娱乐等配套服务业的发展,以阿姆斯特丹航空城为例，航空城建设促进了地区经济向高增值服务业转型，商业地产、供应链管理和金融服务等第三产业比重显著提升,加速城市化进程,航空城的产业聚集将使得机场周边区域的办公、生活和商业配套得以发展并完善，最终形成城市生态功能系统,航空城内部以及航空城与其他城市功能区的交通连接系统也将变得相当完善，成为新型卫星城,以法兰克福航空城为例，到,2010,年年底，法兰克福航空城范围创造约,60,万工作岗位；航空城为法兰克福市贡献近,22%,的,GDP,及,20%,的就业机会,增加政府收益,税收的增加主要来源于两方面：一方面，航空产业在航空城周边聚集以及由此衍生的服务企业增加而导致直接纳税企业基数的扩大,另外，产业升级带来高增值产业使得收入人均收入的增加，进而促进来自个人税收的增加,以巴黎戴高乐航空城为例，在,1977-2003,年期间，航空城地区人均创造税收上升,67%,，而同期大巴黎地区人均创造税收同期却降低,6%,；航空城对地方财政税收起到了促进作用,航空城的经济和社会贡献,从更广范围来看，航空城的形成对推动区域经济发展具有着重大积极,航空城,/,临空产业区的产业发展特征与机场的定位和业务特点有着密切的联系,资料来源,：罗兰贝格,分析,航空城的战略定位,商旅聚焦型,机场业务特点,机场的客运业务量占比较大,通常为大型的航空客运枢纽,临空产业组合特征,重点发展客运高度相关的商务办公、会展会议、酒店餐饮等高端商务产业及配套产业,典型案例,亚特兰大,物流聚焦型,机场的货运业务量占比较大，定位为重要的货运枢纽,以促进机场货运业务发展的物流配套产业为主，延伸至部分贸易、加工环节,仁川、法兰克福（前期）,产业延伸型,机场的客货运业务量都不大,机场与城市化规划方向一致,依托机场周边产业基础和城市发展的整体规划，,成为功能完善的新城区,，并提供配套功能与服务,阿布扎比、汉堡,综合发展型,机场的客货运业务量均比较大，通常为或致力于成为国际客货运复合型枢纽,客运商旅服务产业和货运物流服务产业并举,阿姆斯特丹、新加坡、香港、迪拜,1,2,3,4,航空城战略方向和机场特点对比,航空城/临空产业区的产业发展特征与机场的定位和业务特点有着密,依托全球最大客运枢纽地位，亚特兰大机场周边形成大量商务和旅客服务相关的功能区块，如会展中心等,资料来源,：亚特兰大机场；罗兰贝格,4,East Point,College Park,5,佐治亚州国际会展中心,高,尔,夫球场,名品购物中心,4,5,6,6,商务办公区,酒店,(Crowne Plaza Atlanta, Doubletree Hotel, Holiday Inn),社区零售,1,2,3,佐,治,亚州产品交易中心,商务办公区,JC,Penny,销售卖场,7,8,9,Hapeville,9,7,8,1,2,Mountain view,10,11,商,务办公区,商品展销区,10,1,1,1,2,3,商,贸区,/,写字楼,综合交通枢纽,/,公用设施,1,2,1,3,1,3,1,亚特兰大航空城布局与整体定位,依托全球最大客运枢纽地位，亚特兰大机场周边形成大量商务和旅客,作为阿联酋的首都，阿布扎比航空城为与迪拜强大的客货运能力错位竞争，定位于打造中东最大航空制造基地,资料来源,：阿布扎比阿拉印机场；罗兰贝格,阿布扎比制定了,2030,年规划，其中把航空产业定位为支柱型产业,STRATA,公司成立,&,第一份订单,航空产业规划,阿拉印航空城奠基,2007,年,2009,年,6,月,2.16,万,m,2,的建设面积,签单,A330/A340,副翼复合板,STRATA,公司成立并入驻,A330/A340,襟翼导轨整流罩,2009,年,11,月,2011,年,3,月,2012,年,1,月,2012,年,4,月,2030,年,形成全球最大航空产业城之一,航空城实现劳动就业,2,万人,生产总值达到,200,亿人民币,第一份波音订单,B787,扰流板,更多波音订单,B777,和,B787,复合材料飞机结构,更多空客订单,A350 XWB,襟翼导轨整流罩,2015,年,一期建设结束,计划达到,60,万,m,2,建成医院、住房等项目,3,阿拉印航空城发展历程,作为阿联酋的首都，阿布扎比航空城为与迪拜强大的客货运能力错位,迪拜则采取“一步到位”规划具有完备功能的综合型航空都市“迪拜世界中心城”,资料来源,：迪拜世界中心城网站；罗兰贝格,1),会展中心面积未知，但据称为全世界最大的同类建筑之一,商业城,高尔夫度假村,迪拜物流城,机场货站,企业园,飞机维修基地,机场东入口,机场西入口,住宅城,会展中心,总面积,15,平方公里,总面积,25,平方公里,6,平方公里高尔夫球场,5,平方公里别墅和高级住宅区,总面积,8,平方公里,机场面积达,80,平方公里,总面积,7.2,平方公里,迪拜世界中心国际机场,公务机,4,迪拜世界中心城整体功能布局,迪拜则采取“一步到位”规划具有完备功能的综合型航空都市“迪拜,Document number,写字楼和物流仓储设施在斯基辅航空城开发规划中占有,较大比重,，反映了航空城的定位以商务和物流服务为主,公顷,27,各种产品在,航空城不同区域的面积分布,资料来源,:,阿姆斯特丹机场区（,AAA,）,；罗兰,贝格分析,斯基辅中央区,31.0,航空产业区,437.9,工商业园区,1105.5,休闲娱乐区,325.0,休闲娱乐设施,物流仓储设施,混合性建筑,“,飞机维修库,”,2249.4,写字楼,1),628.5,512,275,363.9,120,写字楼,31,物流仓储设施,250,飞机维修库,120,写字楼,67.9,物流仓储设施,262,写字楼,479.6,“前店后厂”,363.9,休闲娱乐设施,275,写字楼,50,总占地面积,居住区,住宅,350,350.0,住宅,350,1),写字楼总占地面积中包括酒店,4,Document number写字楼和物流仓储设施在斯基辅航,Document number,斯基辅航空城各功能区域在产业定位、客户职能部门和客户规模上各有侧重,航空,城的主要,客户分析,航空城主要功能区域,所属行业,主要职能部门,特点,客户信息,资料来源：,AAA;,斯基辅集团,;,罗兰,贝格分析,方位,航空货运业务,机场相关业务,航空产业区,货运操作部门,机场运作及后勤部门,国际物流公司,机场服务公司,商贸,居民住宅,生活居住区,1,）,商贸零售机构,生活配套服务机构,居民主要是航空城工作人员,航空公司,金融咨询服务,物流服务,宇航制造业务,斯基辅中央区,行政管理部门,市场和销售部门,主要是航空公司、物流服务商、高科技企业和金融机构等对时效要求高的客户的高端办公区域,电子制造,物流仓储,高附加值制造产业,生鲜易腐加工,工商业园区,机场外围,1,公里范围内,紧靠机场航站楼,机场外围,1-5,公里范围内,供应链管理部门,深加工制造与研发环节,行政管理部门,客户主要从事与航空物流相关产业或者带有当地特色的产业，如花卉出口,时装生产,机场外围,1-5,公里范围内,1),生活居住区不属斯基辅航空城的开发范围内,休闲度假,休闲娱乐区,酒店娱乐机构,客户对环境要求较高,机场外围,1-5,公里范围内,4,Document number斯基辅航空城各功能区域在产业定,Document number,航空城周边园区根据不同客户的情况提供差异化的办公设施和服务，金融和咨询等高端客户对服务有较多需求,BK,Riekerpolder,16,ha,标准服务,AEON Plaza Hotel (4*, 265 beds),停车场,可选额外服务,n/a,Zuidas,66 ha,旅馆,(5*,为,2009,而,设计,),房间,博物馆、电影院，运动场所的合成体,餐厅,、,商店,会议室,停车场,n/a,Business Garden Hoofddorp,66 ha,植物园和花园,旅馆,(5*),停车场,n/a,Schiphol-Rijk,28 ha,公用地下停车场,光纤装备的基层结构,旅馆,(5*),托儿所,高度安全区,物流,解决,方案,BK,Beukenhorst,177 ha,专用火车站,n/a,BK,Amsterdam,Osdorp,74 ha,园区定位,面向大企业的办公场所,产品,极大的办公室,(,其中,40 000 m,2,for IBM) 140 000 m,2,停车场,金融中心,办公室,650 000 m,2,停车场,面向,SME/SMI,的,办公场所,办公室,停车场,具有多功能潜在价值的现代化办公场所,办公室,“,前店后厂“混合型建筑,仓库,200 000m,2,面向跨国公司的现代化办公场所，精致的建筑,办公室,面向,SME,和,SMI,的,商业园区,规划性建筑用地,from 2 500 m,2,to 3 ha,高度,: 7 to 10 m,结构,:,办公室,: 70%,仓库,: 30%,光纤装备的基层结构,停车场,拥有节能解决方案的建筑（太阳电池板，水循环系统）,资料来源：,AAA, SADC,罗兰,贝格,分析,现有的,建造中,办公场所,客户实例,Mexx, Bjorn Borg, IBM, Price waterhouse coopers, State street bank, Atrad,ius,Deloitte & Touche,Merck Sharp & Dohme, Abbo,tt,微软公司,Hewlett,-,Packard, Intel, KPMG, Ernst & Young, Nippon Express,TNT Freight Management, EADS,CB Richard Elias, Thomas Cook Travel,Buena,Vista,时尚，健康,and ICT,区域,斯基辅周边园区的产品分析,4,Document number航空城周边园区根据不同客户的情,在对单个区块进行规划时，斯基辅航空城考虑了多种产品的合理配比，以提升对客户的吸引力和区块的整体价值,光纤网络,五星级酒店,医疗保健中心,健身房,儿童看护中心,免费机场巴士,公用停车场（,1000,）,仓库,酒店,写字楼,待建区域,绿地,航空城单个区块规划,以斯,基辅航空,城,Rijk,工业园区为例,产品组合,园区服务,85,000m,2,绿地,27.8%,15,000m,2,水域,4.9%,4,575m,2,酒店,1.5%,10,4,000m,2,办公场所,34.0%,94,000m2,仓储设施,30.7%,3,500,m,2,休闲购物,1.1%,建筑面积,比例,资料来源：,SADC,；斯基辅集团；罗兰,贝格,分析,KLM,KLM,RAOISSON,SAS HOTEL,KLM,Microsoft,Renault,HUGG,RCSS,4,在对单个区块进行规划时，斯基辅航空城考虑了多种产品的合理配比,Document number,制造型企业在此建立物流分拨中心的重要因素是由于斯基辅航空城整体的,成本效益,较高,制造业客户：,Artesyn,技术公司,案例分析,资料来源：,AAA;,罗兰,贝格分析,Artesyn,技术公司高层评述,“,我们的客户主要分布于欧洲地区，对时间要求较高，把分拨中心设在西欧可以提升响应速度”,“,AMS,是欧洲的航空货运枢纽，比邻世界第一的鹿特丹港，同时拥有高度发达的卡车分拨网络”,“,AMS,在建立,EDC,方面积累大量人才和经验，总体成本效率很高”,“我们的总运作周期缩短了，供应链整体效率提升了”, Ms. Hillstrom,Artesyn,全球物流总监,公司背景：,Artesyn,主要生产动力转换系统和通讯子系统等中间产品，客户主要是计算机和通讯类的企业,客户,分销,集中仓储,生产,业务主流程,操作者,中国、匈牙利和爱尔兰的工厂,Artesyn,位于西欧的仓库,位于欧洲各地的分销商,成本因素,劳动力成本较低,税收优惠,低廉的税率,时间因素,2-3,天,1-2,天,运输方式,飞机,(,中、匈,),船,(,爱,),飞机,卡车,AMS,海陆空交通网络完善，并能提供多式联运服务，提高效率,EDC,的集群效应和税收优惠降低总体运营成本,4,Document number制造型企业在此建立物流分拨中心,Document number,服务型企业选择斯基辅航空城主要看重其便利的办公环境和完善的生活配套,资料来源：,AAA;,罗兰,贝格分析,服务业客户：,DOMOCO,公司案例分析,公司背景和业务分析,DOMOCO,进驻航空城的原因,航空城,的优势,B.,政府政策,1,）,高效的工作签证审批,宽松的移民政策,优惠的税收环境,A.,一流的办公设施,便捷的空陆交通系统方便出差和上下班,办公楼管理服务完善,C.,完善的服务设备,日文国际学校、国际医院和大型超市齐备,社区人文配套齐备,行业产品,为欧洲主要移动通讯企业提供,i-mode,服务系统和咨询方案,客户,主要是,10,多家欧洲的移动运营商,业务模式,项目咨询,系统开发和实施,系统维护和更新,企业成功关键条件,高素质员工留住专业知识和客户经验丰富的销售和咨询人员,高效率客户服务对客户需求的快速响应,1),荷兰政府的全国性政策,航空城的特征,1,Document number服务型企业选择斯基辅航空城主要,经过,20,多年有序开发，斯基辅集团已经将阿姆斯特丹机场周边打造成一个涵盖商旅和物流服务的综合型航空城,资料来源,：斯基辅机场集团；罗兰贝格,斯基辅中央区,航空产业区,工商业园区,居住区,跑道,阿姆斯特丹市中心,阿姆斯特丹港口区,休闲绿化区,航空直接相关度较低，但居民有部分在机场工作,避开噪音带，分别位于机场东西两侧,北部商务走廊,交通便利，位于城市与机场之间的交通要道,与机场和城市连接度高，接收城市化带来金融服务业外迁的客户,航空产业区,高航空相关度,受机场布局影响，靠近货运中心和飞机维修棚,交通便利，位于高速公路两旁,中央,商务,区,航空相关要高,(,航空公司，物流公司和国际总部基地,),靠近客运中心,交通便利,住宅区,南部物流走廊,靠近机场货运中心，航空相关度高,在,A4,和,N201,高速公路两侧,位于通往鹿特丹方向公路上，与其物流设施相连接,4,斯基辅航空城整体功能布局,经过20多年有序开发，斯基辅集团已经将阿姆斯特丹机场周边打造,新加坡亦属综合型航空城，由樟宜和实里达两个机场共同带动，两者形成差异化分工,资料来源,：新加坡经贸发展局；樟宜机场集团；罗兰贝格,樟宜机场城概况,面积,机场使用情况,主要园区,实里达航空工业园概况,面积,机场使用情况,主要园区,2,1,1200,公顷,新加坡主要国际机场,商务及物流,300,公顷,新加坡主要通航机场,航空工业制造,樟宜机场城与实里达航空产业园相距,15,公里，并有海陆空等交通方式连接，形成大航空城的概念,樟宜机场城,实里达航空产业园,陆上连接,航空连接,海上连接,4,新加坡航空城整体概况,新加坡亦属综合型航空城，由樟宜和实里达两个机场共同带动，两者,新加坡为纾缓樟宜机场压力，转而把实里达通用机场打造成覆盖航空维修、设计和制造的航空产业园,资料来源,：新加坡经贸发展局；罗兰贝格,周边园区布局,分析,航空维修区围绕机场跑道和停机坪与场内货运和相靠近，便于进行飞机维修,航空设计与制造区紧贴航空维修区，进行飞机零件的制造,商务园区设在离机场红线较远的区域，能获得较好的办公商务环境,航空学院区占地面积较小，但靠近机场跑道,实里达机场周边布局,航空维修区,航空设计与制造区,商务区,航空学院区,制造工厂及写字楼,飞机库及维修机厂,写字楼及休闲场所,航空培训基地,航空设计与制造区,航空维修区,商务区,航空学院区,4,新加坡实里达机场概况及周边功能布局,新加坡为纾缓樟宜机场压力，转而把实里达通用机场打造成覆盖航空,纵观成功的航空城发展过程，其形成是由多种因素复合作用而成，并可以归纳成一个生态系统,资料来源：,罗兰贝格,交通设施的完善,住宅,商务办,公区,航空货运,城市化,航空客运,政府项目,会展中心等,工业,/,物流,园,酒店区,航空维护,及检修,航食供应,机场服务商,休闲购物,航空主业,其他支撑行业,飞机制造,航空辅业,其它航,空辅业,航空城发展的生态模型,纵观成功的航空城发展过程，其形成是由多种因素复合作用而成，并,罗兰贝格公司的研究结果表明，航空城发展需要满足,6,个主要的前提条件,资料来源：,罗兰贝格,航空城发展的前提条件,政府的政策导向及推动,龙头产业,/,企业拉动,交通基础设施条件,货运发展水平及潜力,客运发展水平及潜力,辐射范围的经济发展水平,客观,条件,主观,条件,1,2,3,4,5,6,罗兰贝格公司的研究结果表明，航空城发展需要满足6个主要的前提,Training material: discussion about airport city,基于对国际领先航空城成功的关键成功因素，罗兰贝格构建出全面评估机场发展航空城发展潜力的模型,5,6,4,3,1,2,整体经济发展水平,GDP,GDP,预计增长率,1.1,经济发展对航空业的支撑,临空产业销售收入与工业总销售比重,临空产业销售收入增长,1.2,货运量规模及结构,货运量,国际货运量占比,2.1,货运量历史增长,货运量近三年增长,2.2,加速未来增长的因素,航空网络,航点数,航班数,国际航点数,国际航班数,航空网络扩张潜力,机场的枢纽地位,2.3,客运量规模及结构,客运量,旅客中转率,3.1,客运量历史增长,客运量近三年增长,3.2,加速未来增长的因素,航空网络,航点数,航班数,国际航点数,国际航班数,航空网络扩张潜力,机场的枢纽地位,3.3,机场与市中心的衔接,形式完备,(,公路、轨道,),交通时间,4.1,机场与覆盖范围衔接,4.2,多式联运设施,4.3,政府规划,整体城市规划（卫星城）,当地政府对航空城的总体规划,政府规划特别项目或产业园区推动机场周边地区的发展,5.1,优惠政策,5.2,政府机构的推动计划与行动,(,招商情况,),5.3,6.1,关键产业和龙头,的拉动作用,辐射范围,经济发展水平,1,交通设施,设施,4,货运发展水平,2,客运发展水平,3,政府的推动,5,产业及,龙头企业拉动,6,资料来源,：罗兰贝格,5.4,组织与运作水平,航空城发展潜力评估模型,Training material: discussion,Introduction of Roland Berger,航空城的成功既需要长期的发展规划，也需要根据市场变化调整策略，才能走向最终成功,资料来源：,SADC,资料；,SRE,资料；,罗兰,贝格,主要产品,主要客户群,发展阶段,初始阶段,(1988 1995),成长阶段,(1996 2005),成熟阶段,(2006 2015,),产品开发集中于中心区和航空产业区,酒店、停车场、购物中心、写字楼、货运设施、飞机维修基地,商铺、餐馆,航空公司、地勤公司、维修公司、,货,代,开发区域沿交通要道向外延伸,商务酒店、工厂办公混合型建筑、多功能写字楼、居民住宅,高科技公司,金融咨询服务,创意产业,物流服务商,向北向南延伸更远，开始与传统市中心接壤,会议中心，主题购物广场，国际企业总部、新型酒店、商品批发市场,(Chinamex),高附加值金融和物流服务业,通讯科技产业,生物科技产业,高端商务旅客,产品的航空相关度,高,低,定位,航空城,多功能航空城,国际商业中心,面临欧洲其他枢纽机场模仿与竞争,整合割裂的房地产产品以实现土地价值最大化,多式联运枢纽的形成加速航空城的发展,定位于商务旅行“目的地”，吸引高收入人群消费,市场变化,史基浦航空城发展蓝图（,1988-2015,）,Introduction of Roland Berger航,Document number,航空城在开发规模上有三种典型方式，其中超前发展型更符合大多数亚洲和中国机场的现实状况,航空业务量,城市化程度,土地资源供给,限制性政策,存在三种典型的开发规模,需求驱动型：航空城的土地资源能相对地根据内在需求开发，是一种相对平衡和理性的方式,谨慎开发型：航空城受到资源限制开发滞后，产品供应不满足需求，是一种相对保守的方式,超前供应型：航空城超前开发，产品过度供应，往往是政府推动结果，是较积极的发展方式,实际产品供给能力,低,低,高,高,航空城内在需求,FRA,ICN,B,谨慎开发型,A,需求驱动型,C,超前供应型,AMS,资料来源,:,罗兰贝格,分析,国际航空城开发规模的规划原则,Document number航空城在开发规模上有三种典型方,国际航空城的开发与管理由于规划和开发主体的不同存在三种普遍的模式，相对集中的规划和开发优势明显,资料来源：,罗兰贝格,对三种模式的评价,政府的支持为航空城的发展提供充足的资源，机场主导开发能保证规划的有效实现，但实现需政府强力支持，难度很大,开发过程,规划,土地开发,商业开发,招商,统一规划,统一开发,（,ICN,）,政府或者主导机构统一规划,统一规划,协调开发,（,AMS,）,政府或者主导机构统一规划,各自规划,单独开发,（,CDG,）,本地政府或者机构负责各自地块规划,政府参与和主导机构能保证规划有效实现，通过有效协调避免了不同利益主体冲突,分开规划，各自开发导致航空城内部的竞争和牵制，发展并不理想,从,2003,年开始，,CDG,成立航空城地产开发部门，专门负责协调地方政府等机场周边机构，向,AMS,开发组织模式转变,政府指定一家主导机构进行统一开发,两家机构有协调分工地开发,多家机构分别单独开发各自地块,客户以,BOT,方式进行开发,多家专业机构有协调地开发,土地开发机构自行或者授权其他机构开发,主导机构统一招商,政府协助,协调招商,各自招商,相互竞争,属于国际航空城发展的典型组织模式，,CDG,正向这个方向发展,国际航空城开发的组织模式举例,国际航空城的开发与管理由于规划和开发主体的不同存在三种普遍的,航空城的成功有赖于各级政府、机场、专业开发机构和协作机构通力合作、密切配合,国家政府,地方政府,主导机构,其他专业开发机构,协作机构,资料来源,:,阿姆斯特丹机场地区委员会（,AAA,）；,罗兰贝格,荷兰中央政府,机构,北荷兰省政府,阿姆斯特丹市政府,哈雷蒙梅市政府,阿尔梅勒市政府,SADC,SRE,机场集团成员,荷兰国际集团,(ING),Multi,商业地产集团,荷兰皇家航空,阿姆斯特丹港口局,阿姆斯特丹空港地区委员会,（,AAA,）,1,2,3,4,5,阿姆斯特丹航空城开发的参与机构,航空城的成功有赖于各级政府、机场、专业开发机构和协作机构通力,Document number,荷兰,政府将斯,基辅机场周边的,规划纳入,国家,战略，斯基辅航空城目前已升级,至国家竞争力的战略高度,1988,年荷兰政府对斯基辅机场的战略规划,近年政府对斯基辅机场的战略规划,规划,1988,年，荷兰政府制定,“,Mainport”,战略,，促进经济复苏,Mainport,:,斯基辅国际机场和鹿特丹港,强化荷兰的物流优势,，促进经济复苏,使斯基辅机场成为荷兰的分拨中心,全球化进程中，为荷兰吸引物流与客流,两大口岸基础实施瓶颈纳入优先问题,Mainport,战略在,国家规划与发展报告（第,4,版）,中明确阐释，成为推动斯基辅机场发展的指引,影响,带动了斯基辅,机场周边交通设施的改观,，进而,带动了该地区的经济发展,1988-1989,年，由,政府和斯基辅机场集团合资设立的,SADC,建立,，推动机场空港周边的设施,/,园区建设,“Mainport”,战略继续实施，荷兰各级政府对两大口岸的重要战略意义定位没有改变,口岸基础设施的改善仍是重要的议题,Mainport,的定义在荷兰国内扩展,不仅包含原有的物流概念,延伸至高品质的经济中心,不仅对口岸相关的产业，如物流等,也包括口岸相关度不高的产业,对斯基辅机场的战略意义定位升级为改善荷兰的国际经济环境,/,国家竞争力层面,荷兰,政府的角色：对,斯,基辅航空城的战略规划,资料来源,:,阿姆斯特丹机场地区委员会（,AAA,）,；罗兰,贝格分析,Document number荷兰政府将斯基辅机场周边的规划,罗兰贝格认为，目前中国正面临着发展航空城的良好机遇，同时也引起诸多机场决策者的关注,中国,航空业务,正在,迅速发展,对标美国航空市场变迁历程，中国目前处于美国,60,年代的高速发展期,未来,10,年的航空产业仍将保持高速增速，预计年均增幅约为,11%,产业转移和城市外拓的新契机,国际分工的细化和国内产业的升级使得高附加值、高时效产业向机场周边区域转移的趋势,由于城市化进程的加快，大城市外拓的要求加强，办公和居住边缘化的趋势愈加明显,竞争引发开拓“航空城”新思考,在业界看来，建造航空城将是大型机场发展不可逆转的趋势,国内主要机场已经把发展航空城提上议事日程，切实研究和规划适合自身特点的航空城发展模式,中国部分机场已具备发展航空城的潜力,大致上看年客运量达到,1500,万人次，或者货运量达到,100,万吨就可以认为具备发展航空城的基本条件，而目前国内已经有相当部分机场达到这一标准,国际机场在发展航空城时年人均收入的临界水平大约为,1,万美元如果考虑实际购买力的因素，则部分地区已完全具备条件,中国航空城的发展机遇,A,B,C,D,资料来源,:,罗兰贝格,中国航空城发展的机遇,罗兰贝格认为，目前中国正面临着发展航空城的良好机遇，同时也引,结合最近国家层面的政策推动，将使得航空城的规划和开发更加如火如荼,资料来源,:,罗兰贝格,全国各地发展空港经济现状（部分）,发展空港经济相关政策,-,国务院关于促进民航产业发展的若干意见,2012,年,7,月,-,李家祥在中央党校的讲话,更好地发挥民航业在加快转变经济发展方式和调整经济结构中的战略作用,2012,年,6,月,“大力推动航空经济发展。通过民航业科学发展促进产业结构调整升级，带动区域经济发展,选择部分地区开展航空经济示范区试点，加快形成,珠三角,、长三角、京津冀临空产业集聚区”,“临空经济区”、“航空大都市”成为发展趋势,要统筹谋划民航业与区域经济社会发展战略,要依托机场大力发展临空经济,郑州,郑州航空城,目标建设总面积,189,平方公里、人口,150,万,北京,北京航空产业园,航空发动机研发、试验、部件制造和维修,武汉临空经济区,建设总面积,62,平方公里,总投资超,300,亿元,上海虹桥临空经济园,发展定位：总部经济,武汉,上海,天津滨海航空城,航空培训、制造、物流及设备维修,天津,珠海,珠海航空产业园,零部件加工、维修、服务及物流等,航空城及临空产业在中国的发展热潮,结合最近国家层面的政策推动，将使得航空城的规划和开发更加如火,一个值得关注的现象是：各地临空产业规划对于进入通用航空尤其是公务机产业链均表现出过高的热情,31,资料来源,:,罗兰贝格,评论,受政策以及通航的投资拉动效应驱动，各地纷纷上马布局通航产业,通航产业的投入产出比为,1:10,，就业带动比为,1:12,，各地政府希望通过引进通航产业，制造大量就业机会，增加政府税收,目前全国有,21,个省市规划,/,在建通用航空产业园,5,个为国家级通航基地,1),全国各地都在积极打造通用航空产业园，但尚未成形,广东珠海,(2008.11),陕西西安,(2007.9),陕西汉中,(2009.12),黑龙江哈尔滨,(2010),贵州安顺,(2008.2),四川成都,(2011.11),江西南昌,(2009.12),辽宁沈阳法库县,(2009.11),辽宁盘锦,(2008),辽宁大连,(2010),山东滨州,(2002.11),山东青岛,(2010),湖南株洲,(2011),重庆,(2012),海南,(2011.11),浙江梅山,(,规划中,),内蒙古包头,(2009),吉林长春,(2010.7),福建福州,(2010.5),江苏镇江,(2011),湖北荆州,(,规划中,),国家级通航产业基地,其他规划,/,已建的通航产业基地,1),括号里为产业园建立时间；,2),国家级产业基地由发改委认定，享受同级人民政府的审批权限和财政部的多项补贴优惠。由所在省级发改委编制规划并,经省级人民政府同意后可向国家发改委提出申请,中国通用航空产业布局,1),一个值得关注的现象是：各地临空产业规划对于进入通用航空尤其是,公务机产业链主要包括模块化组件制造、整机设计与组装销售、公务机运营和维修及配套地面服务四个环节,庞巴迪,湾流,达索,赛斯纳,豪客比奇,巴西航空,霍尼韦尔,联合技术,古德里奇,赛峰,势必锐,斯科茨代尔,华盛顿航空技术服务,霍克太平洋公司,香港商用飞机公司,帕拉蒙特航空公司,查普曼,福瑞博公司,太客航空,宜捷航空,与制造有所关联,与制造有所关联,与制造有所关联,与制造无关联,公务航空产业链,资料来源：罗兰贝格,承接个人、团体的包机服务及相应配套服务,地面保障服务,公务机托管,飞机维修服务,咨询、融资、租赁,飞机设计,公务机整机总装,飞机销售,公务机零部件与模块制造,环节概述,国际知名,参与者,金鹿航空,民生金融租赁,国航公务,东航公务等,上海机场集团,中航工业集团,大部分为进口，仅中航工业集团生产销售螺旋桨式飞机,中航工业集团具备部分公务机零部件制造能力,国内主要,参与者,1,2,3,4,整机设计与组装,销售,飞机托管与运营,维修及配套地面,服务,模块化组件制造,公务机产业链主要包括模块化组件制造、整机设计与组装销售、公务,目前主要公务机制造商把中国看作重要的未来市场，积极推动市场营销和战略支持，但整机本地化生产不多,对中国市场的定位,近期动向,“中国市场的长期发展潜力是巨大的”,“中国已经成为我们最重要的全球市场之一”,“中国将成为继欧洲和美国之后的世界第三大公务飞机市场”,“巴航工业对于中国的公务机市场充满信心”,先后新设了新加坡和香港办事处,与工银租赁达成融资合作协议,无,在北京设立亚太地区销售总部,授权上海霍克太平洋为授权服务中心,无,在北京设立大中华区销售办事处,湾流向金鹿提供对湾流飞机的服务支持,无,“非常看好豪客比奇系列飞机在亚洲很多发展中国家的前景”,“相信空域开放勾起了中国消费者新的欲望”,在北京设立北亚区域总部,指定上海霍克太平洋为大陆授权服务中心,有可能被中国企业收购,指定上海天筹为奖状公务机大陆授权销售商,授权香港,Metrojet,为奖状飞机服务中心,中航工业与赛斯纳在成都签订协议组装公务机,宣布成龙为巴西航空公务机的品牌大使,与香港,Metrojet,签署授权服务中心协议,哈尔滨安博威合资公司,主要产品为中大型,主要产品为中小型,战略支持,市场营销,合资建厂,公务机主流厂商在华动向,资料来源：案头研究；罗兰贝格,目前主要公务机制造商把中国看作重要的未来市场，积极推动市场营,而其它几家暂未在中国进行生产的企业，仍然持续审慎地对这一方式进行着评估；,34,说明,中国是低成本制造区域满足减少运营成本的条件,同时中国又是高增长区域，临近市场生产也有利于增加进入市场的速度以及减少运营成本,在国内生产公务机可以有效地减少公务机进口的高额关税，从而减少销售成本,此外，通过与中国企业的合作，国外厂商可以利用中国企业的资本，而减少自身的资本投入,从减少运营成本与减少资本投入两方面来看，中国公务机制造市场对国外厂商有巨大的吸引力,公务机制造商扩建产能是为了满足增长的市场需求，因此使得新生产的公务机能够迅速夺取增长的市场，是公务机制造商选址时的首要考虑因素,增加进入,市场的速度,公务机制造商在选择建厂地址时会挑选减产以后运营成本较低的地区，从而降低公务机的生产制造成本,减少运营成本,公务机制造商在选择建厂地址时也会考虑通过合作从而减少自身新建产能所需要的资本投入，从而尽可能的减小自身的风险,减少建厂的资本投入,降低销售成本对于公务机制造商也很重要，出于避免公务机进口的高额关税的考虑，公务机制造商也会倾向于将公务机建在接近新增市场的位置,减少销售成本,公务机制造商建厂选址的考虑因素,资料来源,：罗兰贝格,而其它几家暂未在中国进行生产的企业，仍然持续审慎地对这一方式,MRO服务商,13,模块生产商,5,整机生产商,8,10,单一企业很难推动产业发展,公务机产业规模大、技术复杂、区域集群倾向明显，单凭企业,/,政府难以推动产业发展，紧密合作是大势所趋,资料来源,：公司年报；罗兰贝格,投资规模大,技术门槛高,公务机制造产业属于高端精密制造，往往围绕主机厂、核心部件供应商打造产业集群、降低流通环节成本和风险,集群倾向高,初期投资规模,亿美元,地方政府与企业的紧密合作，引入政府企业合营的模式既解决了企业发展瓶颈又符合政府产业布局要求,本田喷气机,10,庞巴迪环球快车,7,达索猎鹰7X,7,湾流550,6,公务机研发周期,年,公务机产业特点及政府规划,公务机产业特点,MRO服务商13模块生产商5整机生产商810单一企业很,全球著名空港城市及临空经济区发展成果分享课件,