中国移动技术发展策略v

竞争环境下,中国移动技术发展策略之思考,周建明,2014,年,2,月,22,日,1,3,2,目录,公司面临的竞争环境和挑战,3,重建网络优势,打造智能管道,做好流量经营,充分利用用户优势,打造核心互联网业务,公司面临的大环境和行业背,景,竞争压力和挑战,国家,政策,同质化竞争,国内外宏观经济 发达国家经济好转,新兴国家经济出现问题,宽带中国战略,TD-LTE,牌照发放,全业务,牌照,虚拟运营商牌照,非对称管制政策,互联网,冲击,移动支付 重塑模式,电子商务 抢滩布局,定位搜索 争夺激烈,移动广告 巨头争先,涉足范围广,蚕食替代业务,管道化趋势加剧,价值链转移,相应速度慢,效果冲击大,无线,传输,IP,核心网,/,智能管道,频率分配,国企混合经济体改革,同质化竞争,:,日趋激烈，三分天下格局逐渐形成,3G,室外基,站,25.8,万个，,3G,用户数1.03,亿,全网,WLAN,AP,数,150,万个,PON/DSL,：,1.13,亿,宽带用户数：,9107,万,骨干网带宽,：,36T,2012,年报：收入,2830,亿，,增长,15.5%,；利润,149,亿，降,9.5%,4G,采用,FDD,技术，并已商用,3G,基站,33.1,万个，,3G,用户数1.23,亿,全网,WLAN AP,数,50,万个,PON/DSL,：,6000,万,宽带用户数,：,6455,万,骨干网带宽,：,22T,2012,年报：收入,2489.3,亿元，增长,19%,；利润,71,亿元，增长,68.5%,4G,采用,FDD,技术，准备商用,TD,基站,43,万，,3G用户数1.92,亿,全网,WLAN AP,数,430,万个,PON/DSL,：,3300,万,宽带用户数,：,1000,万,骨干网带宽,：,6T,2012,年报：收入,5604,亿元，增长,6.1%,；利润,1293,亿元，增长,2.7%,。,4G,采用,TDD,，已商用,定位目标网络，确定四网发展路线,GSM,：,坚持“两不”策略，避免,大规模,升级；不建议,全网,引入承载提升的新技术，可考虑局部引入优化技术；做好,FDD LTE,演进设备和频率等方面的准备,TD-SCDMA,：,终端、用户已实现规模发展，在,TD-LTE,形成规模前，继续保持建设，保证深度覆盖和广度覆盖，并继续进行技术优化，后续为向,TD-LTE,演进做好准备,WLAN,：,近期要求精确建网，成为蜂窝网络的有效补充；中远期考虑做分流的网络（多连接）还是盈利的网络；,TD-LTE,：,尽快,实现,网络规模部署，形成运营能力和语音提供能力,移动互联网业务给运营商传统业务带来了挑战,随着智能终端广泛普及，移动互联网带宽的增加，用户的需求从传统的话音和短信业务转移到了移动互联网业务,GSMA 2013,移动用户时间分布统计,根据,GSMA,的数据，用户在话音和短信的传统业务上花费的时间只占到了所有业务时间的,20%,多,互联网,社交,音乐,游戏,通话,邮件,短信,视频,阅读,图片,百度地图：,近,1,亿,QQ,手机客户端（飞信,）,:,8,亿,UCweb,（浏览器,）：,4,亿,微,博,/,切客（,SNS+,位置,）：,5,亿,美图秀秀：,2,亿,大众点评（广告,+,团购,+,位置）,米聊（短信，对讲）,微信（短信，对讲，可视,）：,3,亿,360,手机卫士：,2,亿,手机淘宝：,1,亿,安卓,市场（,MM,）：,1,亿,2013,年,2,月日均覆盖用均户数,Top3,的,Apps,是：,1,）,QQ8175,万人、,2,）微信,7231,万人、,3,）,UC,浏览器,5171,万人,电信运营商的马年拐点：,10,年来春节短信量首次下滑,2012,年，腾迅微信日发送文本消息量达到,10,亿条，接,近当时中,国移动点对点短信日发送量,11,亿条的水平。,微信在,2013,年,10,月,注册用户数达,到,6,亿,，仅,用,25,个月！从,0,到,1,亿，,14,个月；用,1,亿到,2,亿用了半年；,2,亿到,3,亿，约,4,个月；,2011-2013,年微信用户数（单位：万）,运,营,商步入了拐点，,移动互联网业务却开始迎来了快速发展,中国移动语音和短信业务收,入出现负增长,电信运营商的马年拐点：,10,年来春节短信量首次下滑,微信,具有绑定手机通讯录的特性，,通过深度掌控用户社交圈，,对短信,、话音具有,替代能力,。,春节拜年短信量,10,多年高速增长和,3,年稳定之后，第一次掉头下滑,下降近,40%,下降近,8%,单位：亿,腾讯：云电商,=,微信前台,+,品牌电商（例如：京东、苏宁易购、乐蜂,网、唯品会等）,+,同城,艺龙,阿里巴巴：云电商,=,微博前台,+,淘宝后台,+,菜鸟,异质化竞争：中国移动自有业务与移动互联网的关系,预付费,MVPN,亲情号码,通话,短信,IVR,WAP,彩信,下载,手机游戏、移动搜索、位置、飞信、手机报、手机阅读、无线音乐、移动电子商务、动漫、冲浪,1994,1999,2002,2006,业务之路,时间,语音,业务,智能,语音,业务,基本,分组,业务,信息,/,内容,服务,2009,2000,拯救,统治,借鉴,竞争,颠覆,何去何从,2014,2010,移动互联网时代真正,来临（,3G,、终端、资费诸多,因素,）,2002,年，中国移动上线,DSMP,实现了对,SPCP,业务的可管可控,2000,年，“移动梦网”创业计划书提出；,2001,年，“,Monternet”,变成现实。,异质化竞争：自有业务正在被互联网应用逐步替代,除语音短信等传统业务外，曾经给运营商带来高收入的自有业务（如音乐、阅读等），下载量远不如互联网公司推出的同类应用，相关收入将被蚕食殆尽,站在另一个角度，看运营商的竞争压力,互,联,网企业正在逐步颠覆电信运,营,商的增值业务和基础电信业务,并非危言耸听，似乎已是严峻现实，现在再谈中国移动的战略方向和策略不得不放在移动互联网的大背景下加以分析！,潜台词,做强云端，互联网企业在加紧布局,云计算，开放平台，社区化,建设，培育生态系统满足用户个性化蓝海需求,潜台词,抢占终端入口，加紧布局,APP,和,web,应用,比如，微信正在替代短信和彩信等业务，,VoIP,将冲击话音业务，网络帐号将取代手机号，而互联网还控制了各种应用服务。传统运营商如不及时转型互联网，则只能被管道化。,互联网正在颠覆手机产业：,互联网企业不要自己去生产手机，而是帮助传统手机厂商去实现商业模式互联网化，用户体验互联网化，营销和推广互联网化，帮助传统手机快速与互联网结合。,潜台词解读,1,：,云计,算,从,案例看强大的亚马逊云平台造就商业奇迹,11,任务,Times Machine,对公众免费发布,1851-1922,期间,NYT,所有文章,总计需要制作,1100,万篇,PDF,格式的文章,每篇文章由多个更小的,TIFF,文件粘合而成,原始数据量为,4TB,，转换后,PDF,文件量为,1.5TB,传统解决方案：,给老板提交一个申请,建一个小型数据中心：,1xx,平米机房，中央空调，,UPS,50,台,server,，一台,Cisco 6500 Switch,人员编制，,mechanical,，,electrical,，,networking,server engineering,progra6mming,项目周期：,6,个月,Case2,：移动应用,Instagram,租用,Amazon EC2,，快速扩容能力协助,Instagram,应对流量飞速增长,租用,Amazon EC2,，,24,小时完工，快速低价实现海量数据处理,Case1,：纽约时报大数据量处理,2012,年,4,月,10,日消息，,Facebook,宣布将以,10,亿美元收购在线照片共享服务商,Instagram,。,2,个半技术人员，支撑,1200,万用户，整个,team,一共只有,6,个人。创立仅,551,天，取得,3000,万,iOS,用户，数亿照片存储及处理,潜台词解读,2,：,入口抢占,，云计算和移动终端结合是必然发展趋势,12,注：,Google Chrome,（支持,HTML5,）：应用界面增强，直接调用摄像头，富媒体，增强应用缓存能力，便于和后端,Google,云平台和商店对接，是后台云平台向用户的自然延伸。,2012,年超越,IE,居首,。,360,安全浏览器,etc.,云计算是必然趋势，各种“云”,IBM,的云战略：基于核心,IT,能力,横跨,IaaS,、,PaaS,、,SaaS,、,BPaaS,四大领域,Google,云计算：基于核心业务的云应用,亚马逊云计算：基于计算资源的云应用,小米云战略：推自有手机，控制终端,移动互联网与云计算的融合，推动智能手机和业务平台步入“云“时代,叠加丰富的云应用,多终端间的信息同步备份和擦除,潜台词解读,3,：,开放平台,，通过开放平台培育生态系统是必然选择,13,开放平台形成的开放花园环境，一边拉住海量用户，一边拉住海量的开发者，形成良性发展的生态系统,以互联网为引领的平台开放成为趋势,AppStore/Android,平台对运营商增值业务替代,国内互联网五大巨头先后布局开放平台,通过开放打造生态环境事关企业成败,利用开放形成生态系统，系统的不断壮大和繁衍反向未定产业链,满足用户蓝海的个性化的业务需求,开放的主要能力,社交,/,定位,/,电子商务,/,搜索等,用户行为分析,潜台词解读,4,：,社区化,，基于开放平台的社交网络是业务发展趋势,14,实名,+QQ,号码,空间,（昵称,/QQ,号码,）,朋友圈,（实名,/QQ,号,）,微博圈,（昵称,/QQ,号）,微信圈,（手机号,/QQ,）,移动接入,（联通,/,电信,/,移动）,PC,接入,在线,/,离线,消息,/,短信,对讲机,实时语音？,离线语音,在线视频？,离线视频,手机号,邮箱号,昵称,消息,/,短信,对讲机,实时语音,离线语音,在线视频,离线视频,SNS,社区,+,基于开放平台的海量应用,多平台数据一体化,多平台消息互通,接入一体化,微信,手机,QQ,QQ,门户,PC,版,QQ,+,+,+,+,帐户,（通信录）,（,QQ,好友）,QQ,的野心：不限接入，不限沟通方式，实名制,SNS,线上生活社区圈子。短短一年的社区化经营，腾讯不输,FB,！,微信号,界面一体化,+,手机浏览,总结：运营商在竞争中面临去中心化的趋势日益明显,移动互联网产业的三大力量：运营商、终端厂商、互联网企业,竞争最多的是全产业链的竞争，关键环节是：,用户界面，入口,开发者生态系统,特色业务能力,总结：面临移动互联网竞争压力，中国移动的应对策略：新的标签！,16,自有业务,中国移动通道,2G/3G,WLAN,固网,TD-LTE,聚合的入口,APP,：飞信、,MM,Web,：浏览器,统一感受与适配,CDC,？,SAF,深度感知网络状况（流量、业务、内容）,开放化,云化,社区化,WAP,IDC,Cache,CDN,综合网关,DPI,PCC,OMP,个人云服务,社区化,个人用户入口,端（终端）,云（业务云）,管（通道）,内容的引入和合理均匀分布,APN,融合,（业务网入口）,IT,支撑系统：云平台,友好的界面,开放平台、特色业务,智能的管道,移动支付,浏览器,AOI,、定位,四网协同,推动,LTE,商用,流量差异化经营,和铁通网络,/,内容资源整合,虚拟运营商引入后的挑战,虚拟运营商,(,VNOVirtualNetworkOperator,):,是指拥有某种或者某几种能力（如技术能力、设备供应能力、市场能力等），与电信运营商在某项业务或者某几项业务上形成合作关系的合作伙伴，电信运营商按照一定的利益分成比例，把业务交给虚拟运营商去发展，同时电信运营商自己也在直接发展用户。,移动虚拟网络运营商（,mobile virtual network operator;MVNO,）,自己不需申请频谱或建网，而是从移动网络运营商批发网络容量，再用自己的品牌向最终用户提供移动业务的