海尔家电市场发展战略规划方案研讨

单击以编辑母版标题样式,单击以编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,2001年海尔家电市场发展战略规划,北京电通广告公司,2001年3月18日,说 明,一、本研究谨对国内宏观、微观经济形势、市场环境、海尔彩电、冰箱、洗衣机、空调四大家电及手机市场进行较详尽的分析和评估，从而对2001年度海尔四大家电市场发展进行科学规划。,二、本研究市场资料及数据主要来源于：,A、,新生代中国市场与媒体研究数据库（CMMS1999&2000）；,B、IMI2000中国消费形态年鉴；,C、国家轻工中心2000年主要城市家电品牌市场占有率（销售额）统计等；,D、并参考了国家信息中心2000年家电市场研究报告 、2001年经济蓝皮书：中国经济形势分析与预测、及部分其它研究与监测资料 ；,三、竞品的界定原则：,各品类竞品的界定主要以品牌力和2001年度市场力与海尔较为接近，最有可能形成市场竞争的产品品牌，同时参考了海尔市场人员的建议。,一、宏观经济与微观,市场环境分析,二、2001年市场发展战略规划,（1）彩电,（2）冰箱,（3）洗衣机,（4）空调,（5）手机,目 录,一、宏观经济与微观市场环境分析,我们将面临巨大的经济与市场发展机遇!,宏观经济形势分析,一、到2000年，随着美国经济“软着陆”和日本经济的逐步恢复，对全球经济起到了良好的促进作用，国际经济形势明显好转，全球经济出现了较好的正增长，达到4.1%的增长率。据国际货币基金组织的预测，2001年国际经济形势仍将保持较好的增长态势，虽较2000年放缓，但仍将达到3.6%左右的增长率。,二、在国际经济形势好转的同时，国内积极的宏观调控政策、加大固定资产投资、扩大内需、深化经济主体尤其是国有大中型企业的改革等政策的实施，无疑对国内经济形势的好转起到了良好的促进作用。国内大多数宏观经济指标都相继出现了趋好的变化，中国经济增长速度连续7年持续下滑的局面已得到扭转，实现了止降回升，GDP,增长率达到8%，并首次突破1万美元。预计2001年社会固定资产投资将进一步上升，达到14%左右。而GDP增长率亦仍将进一步上升，达到8.5%左右。,三、经济形势的恢复和宏观调控政策显然在影响人们建立对未来的良好预期方面产生了积极的作用，居民消费信心指数和企业信心指数都出现了平稳而明显的上升。2000年社会消费品零售总额出现了两位数的增长。预计2001年仍将保持较平稳的增长，约在9-10%左右。其中城市消费品零售额增长率将在10.5%左右，县及县以下增长率将在7.6%左右。全社会恩格尔系数交下降至49%左右，尤其是家电（包括家用电脑）、通讯、住房、汽车等的消费将保持快速增长。,资料来源：中国经济形势分析与预测,近年国内生产总值GDP增长分析,国内经济在经历了近7年的GDP增长率持续下降的经济低谷运行期之后，2000年经济增长正止降回升，GDP,增长率仍达到8%，预计2001年将继续攀升，预计达到8.1-8.5%，国内经济正在恢复。,资料来源：国家统计局,近年社会固定资产投资及增长变化趋势分析,资料来源：国家信息中心,在经济“软着陆”、“紧缩银根”等政策导向下，自1993年之后社会固定资产投资增长率处于基本处于持续下降态势，到2000年呈明显的攀升态势，预计2001年仍将持续上升，固定资产投资的增长将对国民经济和消费各方面的稳定长期增长起到重要的刺激和支撑作用。,经济与市场宏观形势将带给我们什么？,我们将面临巨大的,经济,发展机遇!,一方面，,国内经济即将进入新一轮快速发展周期。,这是由国内现阶段“政策导向”的经济运行机制和发展阶段决定的。国内经济运行机制正处于旧的计划经济运行机制已被打破，新的充分市场化的运行机制尚未建立的过渡时期，因此“政策导向”成为经济运行机制的主体，决定了国内经济的发展必然会出现周期性的巨大波动。从1993年起的以“经济软着陆”、紧缩银根等为主体的宏观调控政策，使国内经济经历了长达8年的“低谷”发展周期。在一系列宏观调控政策取得成效之后，国内经济运行基础愈加牢固，经济形势明显好转，社会经济的各项指标均出现了止降回升的迹象，预示政府将会把经济带入新一轮的高速发展周期。国际经济形势的好转和WTO的临近，会坚定政府的信心和决心。同时，2001年作为新世纪和“十五”计划的第一年，政府和公众都希望经济的较快增长。,因此，可以断定，国内经济即将由此进入新一轮快速发展周期。快速发展周期对企业将会产生深远的影响，将会面临巨大的经济发展机遇。,当然，新一轮快速发展周期的经济运行与上一轮快速发展周期比较，将会更加理性和更加可操控性。,经济与市场宏观形势将带给我们什么？(续),我们也面临巨大的,市场,发展机遇!,另一方面，,国内绝大多数传统企业即将进入“二次革命”发展期。,这是由国内现阶段市场发展阶段决定的。国内现阶段市场需求已基本由产品“供不应求”阶段进入“供过于求”阶段。在产品供不应求阶段，企业面临的主要经营课题是解决技术转化和生产规模扩大，由此造就了第一批大型企业；在产品供过于求阶段，企业面临的主要经营课题是解决市场营销问题，即解决产品面向消费者的终端消费问题。几乎所有的国内传统企业都不得不面对这一新的课题，由此国内绝大多数传统企业都将进入新一轮“二次革命”期。WTO的临近，更将促进这一革命潮流的加速。对每个企业来说，这次革命是一把“双刃剑”，既是危险，也是机遇。,庆幸的是，自1995-1998年几届CCTV-1标王的迅速崛起和迅速崩溃，引起了国内企业界和经济界对市场营销的深度思考，从而引发了国内市场营销的快速发展，市场营销的手段也由“经验型”迅速向“技术型”过渡，尤其1998-2000三年间，国内市场营销运作水平取得了惊人的发展。现在已有较丰富的市场营销技术可资运用。必将有一批采用科学市场营销手段的企业迅速崛起，也将有一批守旧的传统企业在革命中崩溃。不采用科学的市场营销技术来运作，必败；反之，则成。这对我们是一个挑战，也是一个机遇。,2001年家电微观市场环境分析,企业竞争面,三大家电行业集中度较高，经过一系列竞争整合后，竞争格局相对稳定。技术更新将成为竞争的主流。,国际品牌挟品牌、技术、资金优势，加入新一轮竞争，并呈快速增长势头。国内家电企业将面临国内、国际双面竞争，新一轮兼并整合势不可免。,消费需求面,城市市场目前拥有的彩电、冰箱、洗衣机三大家电正进入大面积的更新换代期，新的家电品类空调、手机、电脑正处于快速成长期，家电企业将迎来新一轮快速发展期。,农村市场发展尚较缓慢。,城市市场三大家电的需求将以更新为主的增购为主体，所以将呈现优势高档化的消费。,家电行业作为比较成熟的行业，消费特征基本已由产品消费进入品牌消费阶段。,经济环境面影响,国内经济仍将保持较快增长，居民收入提高，消费信心持续增长，消费市场将呈现较快增长趋势；,家电消费作为城镇居民预期收入增加支出的第一位，将呈现较快的增长。,WTO,的加入，家电企业机遇与威胁并存，如海尔拥有品牌、管理、技术、产品、网络等全面优势的巨型企业将面临更大发展机遇。,城镇,居,居民,在,在预,期,期收,入,入增,加,加的,支,支出,方,方面,，,，家,电,电消,费,费列,第,第一,位,位，,而,而在,预,预期,收,收入,减,减少,的,的支,出,出方,面,面，,居,居第,五,五位,；,；可,见,见城,镇,镇家,电,电需,求,求较,旺,旺盛,。,。,家电,在,在城,镇,镇家,庭,庭预,期,期收,入,入/,支,支出,的,的比,重,重分,析,析,%,第一,位,位,第五,位,位,资料,来,来源,：,：国,家,家信,息,息中,心,心,近年,家,家电,购,购买,预,预期,环,环比,指,指数,变,变化,趋,趋势,分,分析,无论,城,城镇,还,还是,农,农村,居,居民,，,，近,几,几年,家,家电,消,消费,的,的预,期,期环,比,比指,数,数均,高,高于,平,平均,消,消费,水,水平,，,，而,在,在1999年,下,下降,后,后，,去,去年,达,达到,近,近年,最,最高,水,水平,，,，高,于,于平,均,均消,费,费水,平,平38%,左,左右,，,，说,明,明家,电,电消,费,费是,重,重要,的,的居,民,民消,费,费组,成,成。,资料,来,来源,：,：国,家,家信,息,息中,心,心,2001,年,年城,市,市居,民,民家,电,电预,购,购率,分,分析,彩电,仍,仍是2001,年,年城,市,市居,民,民各,家,家电,品,品种,预,预购,率,率最,高,高的,，,，空,调,调其,次,次。,鉴,鉴于,空,空调,行,行业,处,处于,快,快速,成,成长,期,期，,而,而彩,电,电行,业,业处,于,于成,熟,熟期,，,，手,机,机行,业,业几,乎,乎处,于,于垄,断,断竞,争,争状,态,态，,故,故建,议,议海,尔,尔2001年,将,将空,调,调作,为,为主,力,力发,展,展品,类,类，,以,以便,获,获得,更,更高,回,回报,。,。,预购,率,率分,别,别如,下,下：,彩,彩电16.49%,、,、冰,箱,箱10.34%、,洗,洗衣,机,机11.63%、,空,空调13.41%,、,、手,机,机9.11%,、,、热,水,水器9.84%、,微,微波,炉,炉8.27%,。,。,资料,来,来源,：,：CMMS2000,资料,来,来源,：,：,中,中国,统,统计,年,年鉴,城镇,家,家庭,四,四大,家,家电,发,发展,回,回顾,（保,有,有率,：,：台/百,户,户）,耐用,消,消费,品,品随,保,保有,率,率不,同,同，,而,而处,于,于不,同,同的,发,发展,阶,阶段,，,，而,各,各有,不,不同,侧,侧重,的,的竞,争,争战,略,略。,在,在保,有,有率,低,低于5%,时,时，,处,处于,导,导入,期,期；,保,保有,率,率5-50%,，,，处,于,于成,长,长期,；,；50-80%处,于,于成,熟,熟期,；,；80%,以,以上,处,处于,饱,饱和,期,期。,很明,显,显，,空,空调,正,正处,于,于成,长,长期,的,的快,速,速成,长,长期,，,，此,时,时期,将,将会,有,有快,速,速的,投,投资,回,回报,；,；其,它,它三,大,大家,电,电处,于,于饱,和,和期,，,，新,的,的消,费,费将,由,由新,购,购和,再,再购,组,组成,，,，而,且,且再,购,购不,断,断增,长,长，,新,新购,不,不断,减,减少,；,；,1999,年,年各,地,地城,镇,镇居,民,民购,买,买家,电,电支,出,出分,析,析（,元,元）,1999,年,年区,域,域市,场,场居,民,民户,均,均家,电,电消,费,费支,出,出都,超,超过3000,元,元，,全,全国,平,平均,达,达到3447,元,元，,比,比1998年(2766元,）,）高,出,出24.2%,；,；其,中,中新,疆,疆、,海,海南,、,、云,南,南、,北,北京,居,居前,几,几位,。,。,不同,支,支出,水,水平,的,的家,庭,庭数,量,量呈,递,递减,现,现象,，,，其,中,中3000元,以,以下,的,的占,约,约58%,，,，3000元,以,以上,的,的家,庭,庭占42%左,右,右，,说,说明,家,家电,消,消费,支,支出,较,较大,。,。,资料,来,来源,：,：国,家,家信,息,息中,心,心,农村,彩,彩电,、,、冰,箱,箱、,洗,洗衣,机,机三,大,大家,电,电市,场,场基,本,本仍,处,处于,成,成长,期,期，,且,且成,长,长极,为,为缓,慢,慢，,与,与城,镇,镇形,成,成明,显,显差,距,距。,阻碍,农,农村,家,家电,消,消费,的,的主,要,要因,素,素仍,然,然是,农,农民,收,收入,的,的增,长,长缓,慢,慢原,因,因。,农,农村,家,家电,市,市场,的,的发,展,展尚,需,需要,一,一个,长,长期,的培,育,育的,过,过程,，,，市,场,场引,导,导与,培,培育,工,工作,仍,仍将,非,非常,艰,艰巨,。,。所,以,以2001年,宜,宜将,城,城市,市,市场,作,作为,营,营销,重,重点,。,。,影响,发,发展,因,因素,农村,三,三大,家,家电,发,发展,及,及影,响,响因,素,素分,析,析,资料,来,来源,：,：国,家,家信,息,息中,心,心2000家,电,电研,究,究报,告,告,海尔,品,品牌,发,发展,评,评估,-,区,区域,品,品牌,发,发展,分,分析,平均54.8%,数据,来,来源,：,：CMMS2000,海尔品牌,在,在国内家,电,电消费者,中,中具有很,高,高的品牌,力,力，全国,平,平均达到54.8%。其中,在,在青岛发,展,展最强，95%以,上,上的消费,者,者认为海,尔,尔是最理,想,想的家电,品,品牌。其,次,次是济南,、,、大连、,成,成都、郑,州,州、西安,、,、福州、,重,重庆、武,汉,汉、昆明,、,、北京等,，,，均超过,了,了全国平,均,均水平。,而,而在广州,、,、深圳发,展,展最弱。,海尔品牌,发,发展评估,-消费,者,者（年龄,）,）品牌发,展,展分析,数据来源,：,：CMMS2000,海尔品牌,具,具有良好,的,的品牌资,源,源，在消,费,费者品牌,力,力的发展,中,中，在20-39,岁,岁群体中,发,发展最好,，,，而这是,社,社会价值,的,的创造主,体,体和消费,主,主体。其,中,中在25-29岁,发,发展最好,，,，达到58.8%,。,。但在50岁以上,群,群体中品,牌,牌发展较,弱,弱。,海尔品牌,发,发展评估,-消费,者,者（教育,）,）品牌发,展,展分析,数据来源,：,：CMMS2000,海尔品牌,在,在消费者,（,（教育）,品,品牌力的,发,发展中，,在,在较高教,育,育程度的,消,消费者群,体,体中发展,良,良好，尤,其,其是大学,及,及以上学,历,历者，其,次,次是大专,、,、中专，,均,均高于平,均,均水平。,但,但在初中,和,和高中群,体,体中发展,较,较弱，这,是,是家电消,费,费的重要,主,主体，应,预,预以加强,。,。,海尔品牌,发,发展评估,-消费,者,者（家庭,收,收入）品,牌,牌发展分,析,析,数据来源,：,：CMMS2000,海尔品牌,在,在消费者,（,（家庭收,入,入）品牌,力,力的发展,中,中，在2500-3000,元,元家庭收,入,入中发展,最,最好，其,次,次是2000-2500元,、,、1500-2000元、1000-1500元。但,后,后三者是,社,社会消费,的,的主体，,应,应加强提,高,高。,海尔在5000元,以,以上高收,入,入家庭和1000,元,元以下低,收,收入家庭,品,品牌发展,较,较弱。,二、市场,发,发展战略,规,规划,彩 电,现有彩电,类,类型,现有彩电,数,数量,平面直角,和,和普通屏,幕,幕彩电仍,是,是目前家,用,用彩电的,主,主流类型,，,，纯平彩,电,电拥有率,仍,仍较低。,城市家庭,已,已有33%以上拥,有,有2台以,上,上彩电，,随,随着住房,条,条件的改,善,善，拥有,多,多台彩电,将,将成为发,展,展趋势，,将,将为彩电,行,行业带来,需,需求。,资料来源,：,：IMI2000,现有彩电,类,类型及拥,有,有数量分,析,析,资料来源,：,：CMMS2000,需求量大,需求活跃,彩电区域,市,市场需求,状,状况分析(一）,上海、天,津,津、武汉,、,、重庆、,南,南京、沈,阳,阳、北京,具,具有较大,的,的彩电需,求,求量。,杭州、厦,门,门、神州,、,、昆明、,郑,郑州、武,汉,汉、重庆,等,等地彩电,需,需求较活,跃,跃，将有,快,快速产出,效,效果，应,予,予以关注,。,。成都、,北,北京、哈,尔,尔滨、广,州,州等地需,求,求较不活,跃,跃。,全国平均16.5%,全国平均16.5%,彩电区域,市,市场需求,状,状况分析(二）,彩电目标,消,消费者特,征,征分析,-目标消,费,费群定位,资料来源,：,：CMMS2000,高中以上,教,教育、25-45,岁,岁家庭年,龄,龄、1000-3000元,家,家庭月收,入,入的居民,家,家庭，将,是,是彩电购,买,买的主体,；,；,3000,元,元以上、,大,大专以上,教,教育的家,庭,庭具有较,高,高的消费,力,力，需求,活,活跃。,需求量大,需求活跃,购买彩电,可,可支付价,格,格,彩电需求,组,组成,资料来源,：,：CMMS2000 &IMI2000,有约42%的消费,者,者在购买,彩,彩电时可,承,承受的价,格,格超过4000元,，,，为高档,彩,彩电尤其,是,是纯平彩,电,电的发展,打,打下良好,的,的消费基,础,础。,城市居民,彩,彩电需求,基,基本产再,购,购行为，,新,新购行为,非,非常小。,而,而且再购,行,行为不断,扩,扩大。,购买彩电,可,可支付价,格,格和需求,组,组成分析,影响彩电,购,购买选择,决,决定的因,素,素分析,品牌形象,成,成为决定,彩,彩电选择,决,决定的首,要,要考虑因,素,素，说明,彩,彩电行业,在,在国内已,发,发展成熟,，,，进入品,牌,牌消费发,展,展期，这,对,对于具有,强,强势品牌,力,力的海尔,是,是较好的,优,优势。其,次,次影响决,定,定的因素,是,是价格和,质,质量；,资料来源,：,：IMI2000,竞争环境,分,分析,-主要,竞,竞品的界,定,定,资料来源,：,：CMMS2000,康佳和TCL,王牌是海,尔,尔彩电的,主,主要竞品,，,，目标消,费,费者（忠,诚,诚购买决,策,策者）特,征,征相似，,均,均为中等,家,家庭收入,，,，较年轻,家,家庭。,海尔消费,决,决策者市,场,场力分析,资料来源,：,：CMMS2000,25-35岁、家,庭,庭月收入2000-3000元、大,专,专以上文,化,化，将是,城,城市市场,海,海尔最重,要,要的消费,群,群。,海尔的目,标,标消费群,为,为25-45岁、,家,家庭月收,入,入1000-3000元，,高,高中以上,文,文化消费,群,群居民。,资料来源,：,：CMMS2000,康佳在高,收,收入人群,和,和高学历,人,人群和低,年,年龄消费,群,群具有较,高,高的竞争,优,优势。,康佳消费,决,决策者市,场,场力分析,资料来源,：,：CMMS2000,TCL,王牌彩电,消,消费决策,者,者市场力,与,与整体行,业,业市场力,基,基本相当,，,，但在低,年,年龄人群,（,（25岁,以,以下）具,有,有较高的,竞,竞争优势,。,。,TCL,王牌消费,决,决策者市,场,场力分析,海尔彩电,与,与主要竞,品,品消费者,市,市场竞争,力,力分析,海尔消费,决,决策者品,牌,牌力分析,资料来源,：,：CMMS2000,品牌力对,购,购买影响,较,较大，分,析,析品牌力,对,对未来市,场,场策略可,起,起导向作,用,用。,海尔购买,决,决策者品,牌,牌力与整,体,体相当，,尤,尤其是在,最,最大的消,费,费群体品,牌,牌力均衡,集,集中，这,依,依赖于海,尔,尔的品牌,优,优势。并,在,在家庭月,收,收入1000-3000元,，,，25-34岁群,体,体具有较,高,高的品牌,力,力。,康佳消费,决,决策者品,牌,牌力分析,资料来源,：,：CMMS2000,品牌力对,购,购买影响,较,较大，分,析,析品牌力,对,对未来市,场,场策略可,起,起导向作,用,用。,康佳在25-34,岁,岁消费者,具,具有较高,品,品牌力，,但,但在2000-3000元,家,家庭收入,群,群体品牌,力,力较低，,该,该家庭具,有,有较大的,消,消费量。,TCL消,费,费决策者,品,品牌力分,析,析,资料来源,：,：CMMS2000,TCL,在较年轻,群,群体（35岁以下,）,）、中等,教,教育、较,低,低收入人,群,群具有较,强,强的品牌,力,力。,海尔区域,市,市场力分,析,析,资料来源,：,：CMMS2000,分析市场,力,力可对2001年,的,的销售预,期,期进行判,断,断。,海尔在大,连,连、济南,、,、青岛、,西,西安、重,庆,庆、武汉,、,、郑州具,有,有较高的,市,市场力，,将,将有较好,的,的销售效,果,果。而在,上,上海、深,圳,圳、广州,、,、杭州、,成,成都等地,市,市场力较,弱,弱。,康佳区域,市,市场力分,析,析,资料来源,：,：CMMS2000,康佳在深,圳,圳、武汉,、,、昆明、,西,西安、哈,尔,尔滨、重,庆,庆、济南,、,、大连等,地,地具有较,强,强市场力,，,，但在青,岛,岛、成都,、,、上海、,南,南京等城,市,市较弱。,TCL区,域,域市场力,分,分析,资料来源,：,：CMMS2000,TCL,在西安、,福,福州、武,汉,汉、昆明,、,、重庆等,地,地市场力,较,较强，在,青,青岛、大,连,连、成都,、,、上海等,城,城市市场,力,力较弱。,海尔彩电,与,与主要竞,品,品市场竞,争,争力分析,海尔区域,市,市场品牌,力,力分析,资料来源,：,：CMMS2000,海尔彩电,在,在大连、,西,西安、济,南,南、青岛,、,、武汉、,重,重庆等城,市,市具有较,高,高的品牌,力,力，而在,杭,杭州、上,海,海、深圳,、,、广州、,沈,沈阳、成,都,都等城市,品,品牌力较,弱,弱。,康佳区,域,域市场,品,品牌力,分,分析,资料来,源,源：CMMS2000,康佳在,武,武汉、,昆,昆明、,深,深圳、,哈,哈尔滨,、,、重庆,、,、西安,等,等城市,品,品牌力,较,较强，,而,而在青,岛,岛、成,都,都、上,海,海、南,京,京、北,京,京等地,品,品牌力,较,较弱。,TCL,区,区域市,场,场品牌,力,力分析,资料来,源,源：CMMS2000,TCL,西安、,福,福州、,重,重庆、,武,武汉、,昆,昆明等,城,城市品,牌,牌力较,强,强，而,在,在青岛,、,、成都,、,、大连,、,、上海,等,等城市,品,品牌力,较,较弱。,四、主,要,要城市,竞,竞争格,局,局分析,北,北,京,京,A、彩,电,电市场,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,北京市,场,场海尔,处,处于第,一,一位，,呈,呈上升,态,态势，,主,主要竞,争,争对手,是,是TCL,和康佳,，,，但二,者,者均呈,下,下滑态,势,势。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-上,海,海,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,上海市,场,场海尔,未,未进入,前,前五位,，,，主要,由,由索尼,和,和金星,、,、东芝,占,占有。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-广,州,州,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,广州市,场,场海尔,处,处于导,入,入期，,主,主要由,索,索尼、TCL,、,、,康佳、,创,创维占,有,有。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-天,津,津,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,天津市,场,场海尔,未,未进入,前,前五位,，,，主要,由,由康佳,、,、索尼,、,、长虹,占,占有，,竞,竞争较,混,混乱。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-重,庆,庆,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,重庆市,场,场海尔,约,约占第,五,五位，,主,主要由,长,长虹、,康,康佳、TCL,、,、,索尼等,占,占有。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-成,都,都,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,成都市,场,场主要,由,由长虹,、,、康佳,、,、海尔,占,占有，,海,海尔处,于,于第二,、,、三位,，,，竞争,格,格局相,稳,稳定。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-昆,明,明,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,昆明市,场,场主要,由,由长虹,、,、康佳,、,、厦华,、,、TCL,占有，,海,海尔占,有,有率较,低,低。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-贵,阳,阳,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,贵阳主,要,要由康,佳,佳、长,虹,虹占有,。,。竞争,格,格局相,对,对较稳,定,定。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-哈,尔,尔滨,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,哈尔滨,市,市场主,要,要由康,佳,佳、长,虹,虹、海,信,信占有,，,，海尔,占,占有率,较,较低，,但,但下半,年,年上升,较,较快。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-沈,阳,阳,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,沈阳市,场,场主要,由,由长虹,、,、LG,、,、,海信占,有,有，海,尔,尔占有,率,率较低,，,，LG,、,、海信,呈,呈下滑,态,态势。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-长,春,春,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,长春市,场,场主要,由,由长虹,、,、康佳,、,、TCL、,海尔占,有,有，海,尔,尔处于,第,第四位,，,，呈上,升,升态势,；,；而康,佳,佳呈下,滑,滑态势,。,。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-西,安,安,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,西安市,场,场主要,由,由海信,、,、TCL、,康佳占,有,有，海,尔,尔处于,第,第四位,，,，发展,平,平稳。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-太,原,原,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,太原市,场,场主要,由,由长虹,、,、康佳,、,、TCL、,东芝占,有,有，前,三,三者均,下,下滑态,势,势。海,尔,尔未进,入,入。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-济,南,南,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,济南市,场,场主要,由,由海信,、,、康佳,、,、长虹,、,、海尔,等,等占有,，,，海尔,市,市场份,额,额较低,，,，竞争,格,格局稳,定,定。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-青,岛,岛,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,青岛市,场,场主要,由,由海信,、,、海尔,垄,垄断性,占,占有。,竞,竞争格,局,局稳定,。,。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-郑,州,州,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,郑州市,场,场竞争,格,格局不,稳,稳定，,主,主要由,长,长虹、,康,康佳、,海,海信、TCL,占有。,海,海尔占,有,有率较,低,低，发,展,展平稳,。,。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-南,京,京,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,南京市,场,场主要,熊,熊猫、,长,长虹、,索,索尼占,有,有。海,尔,尔未进,入,入前五,位,位。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-杭,州,州,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,杭州市,场,场主飞,利,利浦、,康,康佳、TCL,、,、,索尼占,有,有，海,尔,尔未进,入,入前五,位,位。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-宁,波,波,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,宁波市,场,场主要,由,由TCL、,索尼、,长,长虹、,海,海信占,有,有，海,尔,尔未进,入,入前五,位,位。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-合,肥,肥,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,合肥市,场,场主要,由,由康佳,、,、长虹,、,、TCL、,海信占,有,有，均,呈,呈下滑,态,态势，,海,海尔占,有,有率较,低,低，但,上,上升较,快,快。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-武,汉,汉,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,武汉市,场,场主要,由,由长虹,、,、康佳,、,、TCL、,海尔、,海,海信占,有,有，海,尔,尔发展,平,平稳，,康,康佳、,海,海信下,滑,滑，而,海,海尔、,长,长虹上,升,升态势,。,。海尔,处,处于第,三,三位、,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-长,沙,沙,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,长沙市,场,场主要,由,由康佳,、,、长虹,、,、松下,、,、创维,占,占有，,海,海尔占,有,有率较,低,低。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-厦,门,门,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,厦门市,场,场主要,由,由厦化,、,、索尼,、,、松下,、,、康佳,占,占有，,海,海尔未,进,进入前,五,五位。,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-海,口,口,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,海口市,场,场主要,由,由康佳,、,、TCL、,长虹占,有,有，竞,争,争格局,较,较混乱,，,，海尔,未,未进入,前,前五位,。,。,西藏,新疆,河北,吉林,山东,江,苏,安徽,浙江,福建,河南,湖北,广东,广西,青海,四川,贵州,云南,甘,肃,上海,天津,台,湾,北京,江西,海南,黑龙江,湖南,内蒙古,宁夏,山西,辽宁,陕西,一级重,点,点市场,重庆,二级重,点,点市场,三级重,点,点市场,深圳,市场细,分,分原则,：,以带来,的,的投资,回,回报（,现,现金流,或,或,利润）,为,为衡量,标,标准，,即,即：,市场需,求,求量大,；,；,海尔主,要,要销售,（,（现金,）,）来源,；,；,市场力,和,和品牌,力,力较强,；,；,主要竞,争,争者市,场,场力和,品,品牌力,较,较弱；,在有余,力,力下具,有,有可开,发,发价值,并,并可,最快产,生,生投资,回,回报；,等,等平衡,评,评估。,说明,：,本图仅,作,作为方,法,法论的,参,参考，,具,具体界,定,定,要全面,分,分析评,估,估海尔,和,和竞争,者,者区域,市场渗,透,透力、,品,品牌力,、,、销售,力,力、传,播,播,力及参,照,照资金,预,预算！,而,而确定,投,投资重,点,点。,区域市,场,场细分,定,定位,2001年海,尔,尔彩电,市,市场策,略,略,三、市,场,场发展,战,战略规,划,划,冰,箱,箱,现有冰,箱,箱类型,双门冰,箱,箱主流,类,类型，,其,其次是,单,单门冰,箱,箱。,现有冰,箱,箱1990年,前,前购买,者,者占约25%,，,，正面,临,临大量,更,更新期,，,，新的,需,需求将,主,主要由,再,再购型,（,（82%）为,主,主。,资料来,源,源：IMI2000,现有冰,箱,箱类型,及,及购买,年,年份分,析,析,购买年,份,份,冰箱区,域,域市场,需,需求状,况,况分析,资料来,源,源：CMMS2000,需求量,大,大,需求活,跃,跃,上海、,天,天津、,武,武汉、,重,重庆、,北,北京具,有,有较大,的,的冰箱,需,需求量,。,。,杭州、,厦,厦门、,福,福州、,昆,昆明、,南,南京等,地,地彩电,需,需求较,活,活跃。,成,成都、,北,北京、,哈,哈尔滨,等,等地需,求,求较不,活,活跃。,全国平,均,均10.5%,全国平,均,均10.5%,资料来,源,源：CMMS2000,高中以,上,上教育,、,、25-34,岁,岁家庭,、,、1000-2000元家,庭,庭月收,入,入的居,民,民家庭,，,，将是,冰,冰箱购,买,买的主,体,体；,3000元以,上,上、25岁以,下,下的年,轻,轻家庭,具,具有较,高,高的消,费,费力，,需,需求活,跃,跃。,需求量,大,大,需求活,跃,跃,冰箱目,标,标消费,者,者特征,分,分析,-目标,消,消费群,定,定位,购买冰,箱,箱可支,付,付价格,冰箱容,积,积需求,意,意向,购买冰,箱,箱可支,付,付价格,和,和容积,需,需求组,成,成分析,资料来,源,源：IMI2000,近70%的消,费,费者在,购,购买冰,箱,箱时可,承,承受的,价,价格为2000-4000,元,元，该,价,价位的,冰,冰箱也,是,是主打,冰,冰箱类,型,型。,近65%的城,市,市居民,冰,冰箱容,积,积需求,在,在150-250升,之,之间，,也,也是冰,箱,箱的主,打,打类型,。,。,影响冰,箱,箱购买,决,决策的,因,因素分,析,析,“售后,服,服务”,与,与“技,术,术含量,（,（噪音,、,、耐用,、,、省电,）,）”是,影,影响购,买,买决策,的,的最重,要,要因素,，,，正是,我,我们与,国,国际品,牌,牌竞争,具,具有明,显,显事实,优,优势和,心,心理优,势,势的地,方,方。可,以,以充分,发,发挥。,资料来,源,源:IMI2000,%,消费者,对,对冰箱,功,功能的,重,重视度,与,与购买,地,地点分,析,析,资料来,源,源:东,方,方市场,研,研究,%,%,冰箱功,能,能最受,重,重视的,是,是冰箱,的,的“保,鲜,鲜功能,”,”和“,自,自动调,节,节保鲜,温,温度”,功,功能，,应,应在传,播,播上重,点,点予以,诉,诉求。,主要购,买,买地点,是,是“大,型,型商场,”,”与“,大,大型电,器,器城”,，,，亦是,传,传播中,促,促销与,公,公关的,重,重要场,所,所。,资料来,源,源：CMMS2000,竞争环,境,境分析,-主,要,要竞品,的,的界定,资料来源：CMMS2000,海尔冰箱的,主,主要竞品是,西,西门子、伊,莱,莱克斯，都,倾,倾向于较高,收,收入、较年,轻,轻化的消费,群,群定位，并,在,在地方市场,有,有区域品牌,的,的竞争。另,有,有部分产品,线,线有来自新,飞,飞的竞争。,海尔消费决,策,策者市场力,分,分析,资料来源：CMMS2000,西门子消费,决,决策者市场,力,力分析,资料来源：CMMS2000,伊莱克斯消,费,费决策者市,场,场力分析,资料来源：CMMS2000,新飞消费决,策,策者市场力,分,分析,资料来源：CMMS2000,海尔消费决,策,策者品牌力,分,分析,资料来源：CMMS2000,西门子消费,决,决策者品牌,力,力分析,资料来源：CMMS2000,伊莱克斯消,费,费决策者品,牌,牌力分析,资料来源：CMMS2000,新飞消费决,策,策者品牌力,分,分析,资料来源：CMMS2000,海尔冰箱区,域,域市场力分,析,析,资料来源：CMMS2000,西门子冰箱,区,区域市场力,分,分析,资料来源：CMMS2000,伊莱克斯冰,箱,箱区域市场,力,力分析,资料来源：CMMS2000,新飞冰箱区,域,域市场力分,析,析,资料来源：CMMS2000,海尔冰箱区,域,域品牌力分,析,析,资料来源：CMMS2000,西门子冰箱,区,区域品牌力,分,分析,资料来源：CMMS2000,伊莱克斯冰,箱,箱区域品牌,力,力分析,资料来源：CMMS2000,新飞冰箱区,域,域品牌力分,析,析,资料来源：CMMS2000,海尔冰箱产,品,品力分析,请海尔市场,人,人员协助分,析,析，包括海,尔,尔冰箱的技,术,术优势、设,计,计优势等产,品,品力，以作,为,为产品卖点,的,的研发依据,。,。,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-北京,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-上海,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-广州,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-天津,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-重庆,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-成都,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-昆明,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-贵阳,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-哈尔滨,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-长春,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-沈阳,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-西安,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-太原,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-济南,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-青岛,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-郑州,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-合肥,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-南京,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-无锡,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-杭州,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-宁波,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-武汉,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-长沙,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-厦门,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,主要城市竞,争,争格局与销,售,售力变化分,析,析-海口,资料来源：,国,国家轻工信,息,息中心,西藏,新疆,河北,吉林,山东,江,苏,安徽,浙江,福建,河南,湖北,广东,广西,青海,四川,贵州,云南,甘,肃,上海,天津,台,湾,北京,江西,海南,黑龙江,湖南,内蒙古,宁夏,山西,辽宁,陕西,一级重点市,场,场,重庆,二级重点市,场,场,三级重点市,场,场,深圳,市场细分原,则,则,：,以带来的投,资,资回报（现,金,金流或,利润）为衡,量,量标准，即,：,：,市场需求量,大,大；,海尔主要销,售,售（现金）,来,来源；,市场力和品,牌,牌力较强；,主要竞争者,市,市场力和品,牌,牌力较弱；,在有余力下,具,具有可开发,价,价值并可,最快产生投,资,资回报；等,平,平衡评估。,说明,：,本图仅作为,方,方法论的参,考,考，具体界,定,定,要全面分析,评,评估海尔和,竞,竞争者区域,市场渗透力,、,、品牌力、,销,销售力、传,播,播,力及参照资,金,金预算！而,确,确定投资重,点,点。,区域市场细,分,分定位,2001年,海,海尔冰箱市,场,场策略,四、市场发,展,展战略规划,洗衣机,洗衣机区域,市,市场需求状,况,况分析(一,）,）,资料来源：CMMS2000,全国平均11.6%,洗衣机区域,市,市场需求状,况,况分析(二,）,）,洗衣机目标,消,消费者特征,分,分析,-目标消费,群,群定位,需求量大,需求活跃,资料来源：CMMS2000,现有洗衣机,年,年份,购买行为组,成,成,现有洗衣机,年,年份与购买,行,行为组成分,析,析,1990年,前,前购买的洗,衣,衣机约占20%以上，,正,正处于更新,换,换代期。,新的需求主,要,要由再购组,成,成，占近80%，新购,其,其次。,资料来源:IMI2000,影响洗衣机,购,购买决策的,因,因素分析,价格是影响,洗,洗衣机购买,的,的首要，其,次,次品牌、功,能,能也具有重,要,要影响。,资料来源:IMI2000,购买洗衣机,可,可支付价格,分,分析,购买洗衣机,可,可支付2000元以下,的,的占主体（55%)，2000-3000元,的,的约占30%强，超过3000元,的,的占约15%。价格在1500-2500元,的,的洗衣机可,作,作为主打产,品,品（约占44%）。,资料来源:IMI2000,竞争环境分,析,析,-主要竞,品,品的界定,资料来源：CMMS2000,海尔消费决,策,策者市场力,分,分析,资料来源：CMMS2000,小天鹅消费,决,决策者市场,力,力分析,资料来源：CMMS2000,伊莱克斯消,费,费决策者市,场,场力分析,资料来源：CMMS2000,海尔消费决,策,策者品牌力,分,分析,资料来源：CMMS2000,小天鹅消费,决,决策者品牌,力,力分析,资料来源：CMMS2000,伊莱克斯消,费,费决策者品,牌,牌力分析,资料来源：CMMS2000,海尔区域市,场,场力分析,资料来源：CMMS2000,小天鹅区域,市,市场力分析,资料来源：CMMS2000,伊莱克斯区,域,域市场力分,析,析,资料来源：CMMS2000,海,尔,尔,区,区,域,域,市,市,场,场,品,品,牌,牌,力,力,分,分,析,析,资,料,料,来,来,源,源,：,：CMMS2000,小,天,天,鹅,鹅,区,区,域,域,市,市,场,场,品,品,牌,牌,力,力,分,分,析,析,资,料,料,来,来,源,源,：,：CMMS2000,伊,莱,莱,克,克,斯,斯,区,区,域,域,市,市,场,场,品,品,牌,牌,力,力,分,分,析,析,资,料,料,来,来,源,源,：,：CMMS2000,主,要,要,城,城,市,市,竞,竞,争,争,格,格,局,局,与,与,销,销,售,售,力,力,变,变,化,化,分,分,析,析-,北,北,京,京,资,料,料,来,来,源,源,：,：,国,国,家,家,轻,轻,工,工,信,信,息,息,中,中,心,心,主,要,要,城,城,市,市,竞,竞,争,争,格,格,局,局,与,与,销,销,售,售,力,力,变,变,化,化,分,分,析,析-,上,上,海,海,资,料,料,来,来,源,源,：,：,国,国,家,家,轻,轻,工,工,信,信,息,息,中,中,心,心,主,要,要,城,城,市,市,竞,竞,争,争,格,格,局,局,与,与,销,销,售,售,力,力,变,变,化,化,分,分,析,析-,广,广,州,州,资,料,料,来,来,源,源,：,：,国,国,家,家,轻,轻,工,工,信,信,息,息,中,中,心,心,主,要,要,城,城,市,市,竞,竞,争,争,格,格,局,局,与,与,销,销,售,售,力,力,变,变,化,化,分,分,析,析-,天,天,津,津,资,料,料,来,来,源,源,：,：,国,国,家,家,轻,轻,工,工,信,信,息,息,中,中,心,心,主,要,要,城,城,市,市,竞,竞,争,争,格,格,局,局,与,与,销,销,售,售,力,力,变,变,化,化,分,分,析,析-,重,重,庆,庆,资,料,料,来,来,源,源,：,：,国,国,家,家,轻,轻,工,工,信,信,息,息,中,中,心,心,主,要,要,城,城,市,市,竞,竞,争,争,格,格,局,局,与,与,销,销,售,售,力,力,变,变,化,化,分,分,析,析-,成,成,都,都,资,料,料,来,来,源,源,：,：,国,国,家,家,轻,轻,工,工,信,信,息,息,中,中,心,心,主,要,要,城,城,市,市,竞,竞,争,争,格,格,局,局,与,与,销,销,售,售,力,力,变,变,化,化,分,分,析,析-,昆,昆,明,明,资,料,料,来,来,源,源,：,：,国,国,家,家,轻,轻,工,工,信,信,息,息,中,中,心,心,主,要,要,城,城,市,市,竞,竞,争,争,格,格,局,局,与,与,销,销,售,售,力,力,变,变,化,化,分,分,析,析-,贵,贵,阳,阳,资,料,料,来,来,源,源,：,：,国,国,家,家,轻,轻,工,工,信,信,息,息,中,中,心,心,主,要,要,城,城,市,市,竞,竞,争,争,格,格,局,局,与,与,销,销,售,售,力,力,变,变,化,化,分,分,析,析-,哈,哈,尔,尔,滨,滨,资,料,料,来,来,源,源,：,：,国,国,家,家,轻,轻,工,工,信,信,息,息,中,中,心,心,主,要,要,城,城,市,市,竞,竞,争,争,格,格,局,局,与,与,销,销,售,售,力,力,变,变,化,化,分,分,析,析-,长,长,春,春,资,料,料,来,来,源,源,：,：,国,国,家,家,轻,轻,工,工,信,信,息,息,中,中,心,心,主,要,要,城,城,市,市,竞,竞,争,争,格,格,局,局,与,与,销,销,售,售,力,力,变,变,化,化,分,分,析,析-,沈,沈,阳,阳,资,料,料,来,来,源,源,：,：,国,国,家,家,轻,轻,工,工,信,信,息,息,中,中,心,心,主,要,要,城,城,市,市,竞,竞,争,争,格,格,局,局,与,与,销,销,售,售,力,力,变,变,化,化,分,分,析,析-,西,西,安,安,资,料,料,来,来,源,源,：,：,国,国,家,家,轻,轻,工,工,信,信,息,息,中,中,心,心,主,要,要,城,城,市,市,竞,竞,争,争,格,格,局,局,与,与,销,销,售,售,力,力,变,变,化,化,分,分,析,析-,太,太,原,原,资,料,料,来,来,源,源,：,：,国,国,家,家,轻,轻,工,工,信,信,息,息,中,中,心,心,主,要,要,城,城,市,市,竞,竞,争,争,格,格,局,局,与,与,销,销,售,售,力,力,变,变,化,化,分,分,析,析-,济,济,南,南,资,料,料,来,来,源,源,：,：,国,国,家,家,轻,轻,工,工,信,信,息,息,中,中,心,心,主,要,要,城,城,市,市,竞,竞,争,争,格,格,局,局,与,与,销,销,售,售,力,力,变,变,化,化,分,分,析,析-,青,青,岛,岛,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-郑,州,州,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-合,肥,肥,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-南,京,京,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-无,锡,锡,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-杭,州,州,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-宁,波,波,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-武,汉,汉,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,主要城,市,市竞争,格,格局与,销,销售力,变,变化分,析,析-长,沙,沙,资料来,源,源：国,家,家轻工,信,信息中,心,心,主要城,市,市竞