香烟市场状况报告

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,香烟市场状,况,况报告,广州达闻通,用,用,市场研究有,限,限公司,DMWORLD MARKETING ESEARCH,目录,香烟市场总,体,体概况,香烟市场结,构,构,广州香烟市,场,场状况,广告促销情,况,况,消费者心理,广州市达闻,通,通用市场研,究,究有限公司,一、市场总,体,体概况（1,）,）,中国烟草现,状,状,中国是世界,烟,烟草第一大,国,国。,现阶段常年,吸,吸烟人口约,占,占世界总吸,烟,烟人口的25,约3.4亿人,卷,卷烟产销量,约,约占世界总,量,量的30,。,烟草行业实,行,行国家管理,专,专卖体制。,1982年,中,中国烟草总,公,公司成立后,，,，实行国家,专,专卖和对烟,草,草行业实行,集,集中管理体,制,制，烟草企,业,业的销售对,象,象主要是烟,草,草系统内的,商,商业公司。,广州市达闻,通,通用市场研,究,究有限公司,一、市场总,体,体概况（2,）,）,烟草业的生,产,产量。,（以1982年中国烟,草,草总公司成,立,立为标志）,从1982,1995年，中国,卷,卷烟生产量,从,从1885,万,万箱上升到3481万,箱,箱，年均增,长,长4.8,。,。但自1995年开始,，,，中国烟草,开,开始出现总,量,量紧缩的势,头,头。19951999年，卷,烟,烟生产总量,年,年均下降1.4。,高税产业,1999年,，,，中国烟草,业,业共实现工,商,商利税989亿元，相,当,当于国家财,政,政总收入的10，烟,草,草行业向国,家,家提供的税,收,收总额已连,续,续13年高,居,居国民经济,各,各产业之首,。,。,广州市达闻,通,通用市场研,究,究有限公司,一、市场总,体,体概况（3,）,）,优势企业, 烟草行,业,业已经形成,了,了相对庞大,的,的产业规模,和,和较为完整,的,的产业体系,拥有玉溪卷烟厂、上海卷烟厂、长沙卷烟厂等一批技术,装,装备达国际,先,先进水平、,产,产品也有一,定,定市场竞争,力,力的优势大,企,企业。,中国烟草外,贸,贸, 由于对,烟,烟草进出口,长,长期实行较,为,为严格的限,制,制，所以中,国,国烟草的外,贸,贸依存度一,直,直偏低,中,国,国烟草的发,展,展基本上是,依,依靠国内市,场,场实现的。,(在国际烟,草,草出口市场,上,上，中国卷,烟,烟出口总量,只,只占世界出,口,口总量的1.8),广州市达闻,通,通用市场研,究,究有限公司,一、市场总,体,体概况（4,）,）,中国香烟市,场,场的隐患,中国烟草制,品,品的市场容,量,量已基本饱,和,和，市场扩,张,张的空间已,十,十分有限。,中国现有烟,叶,叶种植农户,近,近570万,户,户，全行业,共,共有工业企,业,业185家,，,，商业企业2000多,家,家，生产与,经,经营十分分,散,散。,市场集中度,低,低致使系统,内,内企业不能,形,形成规模经,济,济。,以烟草加工,国,国际通行的,衡,衡量市场集,中,中度，中国,的,的“四厂商,指,指数”计算,仅,仅为16,。,。（最大的,四,四家企业的,生,生产量占全,行,行业生产总,量,量的比重）,。,。,广州市达闻,通,通用市场研,究,究有限公司,一、市场总,体,体概况（5,）,）,资源浪费和,竞,竞争无序。, 主要表,现,现在久关不,闭,闭的小烟厂,和,和假烟、走,私,私烟、非法,烟,烟厂生产的,烟,烟和超计划,生,生产的烟这,“,“四种烟”,久,久禁不绝。,计划指标的,刚,刚性分配。,国家计划和,规,规定烟厂的,生,生产量,使,得,得生产结构,与,与布局难以,优,优化调整,地方保护和,市,市场封锁。,地方为保,护,护烟厂，限,制,制外地品牌,进,进入当地市,场,场，造成资,源,源的内耗性,损,损失。,广州市达闻,通,通用市场研,究,究有限公司,一、市场总,体,体概况（6,）,）,国内香烟消,费,费情况,中国市场与,媒,媒体研究CMMS数据,显,显示，目前,中,中国烟民日,吸,吸烟量人均,达,达13.91支，烟民,每,每月要用收,入,入15.1%来买烟。,另外，日吸,烟,烟量在10,支,支至19支,的,的烟民占到,了,了37.9,。有关专,家,家估计，我,国,国香烟消费,量,量已占全球,消,消费量的三,分,分之一。,与此同时，,也,也有资料显,示,示，我国香,烟,烟年均消费,量,量已从50,年,年代早期的1000亿,支,支增加到1980年的5000亿,支,支，目前每,年,年消费量已,达,达到.,万,万亿支。,广州市达闻,通,通用市场研,究,究有限公司,二、国内香,烟,烟市场结构(1),总体结构,中国每年消,费,费1.8兆,支,支卷烟，占,世,世界烟草消,费,费量的30%，但是外,国,国烟草公司,合,合法出口到,中,中国的卷烟,只,只有3%的,市,市场份额。,而中国的烟,草,草业非常分,散,散，有很强,的,的区域性，,共,共有2,500多个卷,烟,烟品牌，90%的卷烟,是,是由国有烟,草,草公司生产,的,的。,广州市达闻,通,通用市场研,究,究有限公司,二、国内香,烟,烟市场结构(2),香烟种类,目前香烟市,场,场上香烟种,类,类主要分为,烤,烤烟型及混,合,合型，其中,烤,烤烟型卷烟,占,占全国产量93%，另,有,有少数功能,型,型、外香烟,等,等类型。,烤烟型：,-红塔,山,山、云烟、,白,白沙等。,混合型：,-以555、万宝,路,路、7星等,国,国外品牌为,主,主,国内的,有,有中南海及,羊,羊城等。,广州市达闻,通,通用市场研,究,究有限公司,二、国内香,烟,烟市场结构(3),香烟包装及,规,规格,香烟的包装,主,主要分为软,包,包，翻盖硬,盒,盒，也有少,数,数收藏所用,的,的铁盒或木,盒,盒。下图分,别,别为软包及,翻,翻盖硬盒包,装,装。,通常的香烟,包,包装包括了商标注,示,示警句,防,防潮铝箔纸条形码。,广州市达闻,通,通用市场研,究,究有限公司,二、国内香,烟,烟市场结构(4),香烟包装及,规,规格,包装数量及,长,长度, 国内普,遍,遍一包香烟,数,数量为20,支,支，烟支长,度,度84mm,。,。,（有少数25支装数量,的,的香烟，或,烟,烟支长度=70mm或=100mm）,焦油含量, 按照国,家,家标准，每,支,支香烟中焦,油,油含量小于,毫克属,于,于低焦油含,量,量，,毫克属,于,于中焦油含,量,量，毫,克,克以上属于,高,高焦油含量,。,。如今，国,产,产烟的焦油,含,含量基本上,为,为多毫,克,克，有少数,低,低到毫克,。,。,烟碱量(尼,古,古丁), 国产香,烟,烟普遍不超,过,过1.7mg。,广州市达闻,通,通用市场研,究,究有限公司,三、广州香,烟,烟市场状况,（,（1）,广州香烟主,要,要销售点如,下,下:,-士多、,烟,烟草批发店,、,、商场、便,利,利店、酒吧,。,。,主要销售香,烟,烟品牌：,广州市达闻,通,通用市场研,究,究有限公司,三、广州香,烟,烟市场状况,（,（2）,香烟档次分,类,类,如按价格分,，,，2.8元,以,以下为低档,，,，2.8-3.5元为,中,中低档，3.5-6元,为,为中档，6-10元为,中,中高档，10-20元,为,为高档，20元以上为,极,极品。则广,州,州香烟市面,上,上品牌如下,：,：,-极,品,品：特醇芙,蓉,蓉王、芙蓉,王,王、特醇五,叶,叶神、极品,云,云烟、特醇,玉,玉溪、特醇,双,双喜,中华,；,；,-高,档,档：金装红,塔,塔山、红色,红,红塔山、7,星,星、特醇7,星,星、特醇沙,龙,龙、555,、,、国际醇555、特醇,健,健牌、万宝,路,路、特醇万,宝,宝路、玉溪,、,、金装红玫,、,、五叶神、,小,小银狐、南,洋,洋超醇双喜,、,、大卫杜夫,、,、恭贺新禧,；,；,-中,高,高档：骆驼,、,、特醇骆驼,、,、红塔山、,盒,盒装双喜、,盒,盒装白沙、,阿,阿诗玛、盒,装,装阿诗玛、,沙,沙龙、健牌,、,、 希尔顿,、,、翻盖精品,白,白沙、银行,；,；,-中,档,档：美登、,总,总督、盒装,红,红玫、红梅,、,、双喜、南,洋,洋双喜、醇,香,香云烟、红,山,山茶,中南,海,海；,-中,低,低档：精装,红,红玫、盒装,椰,椰树；,-低,档,档：椰树、,广,广州、广州,湾,湾、全包红,玫,玫、特制幸,福,福、全包醇,羊,羊城；,广州市达闻,通,通用市场研,究,究有限公司,三、广州香,烟,烟市场状况,（,（3）,香烟产地分,类,类,如按产地分,，,，广州市面,上,上的烟大致,可,可分为三类:,-滇,烟,烟：红塔山,、,、云烟、阿,诗,诗玛、红山,茶,茶、红河、,红,红梅、美登,、,、玉溪、恭,贺,贺新禧等系,列,列；,-广,烟,烟：五叶神,、,、双喜、羊,城,城、椰树、,广,广州、广州,湾,湾、幸福、,银,银行等系列,；,；,-外,烟,烟：555,、,、7星、健,牌,牌、骆驼、,沙,沙龙、万宝,路,路总督、等,系,系列；,广州市达闻,通,通用市场研,究,究有限公司,三、广州香,烟,烟市场状况,（,（4）,滇烟与外烟,占,占据了中档,层,层次以上的,大,大部分市场,，,，,而中低档以,下,下层次则全,部,部被广烟占,领,领。,外烟在极品,与,与中低档中,无,无相应品牌,，,，但在中高,档,档层次大量,集,集中，目标,消,消费群明显,。,。,广州市达闻,通,通用市场研,究,究有限公司,三、广州,香,香烟市场,状,状况（5,）,）,香烟市场,分,分销渠道,正规烟厂,走,走私,烟,烟,非,非法,烟,烟厂,烟草专卖,局,局,烟草批发,商,商,通,通用商,品,品批发商,商场,士,士,多,多,消费者,广州市达,闻,闻通用市,场,场研究有,限,限公司,三、广州,香,香烟市场,状,状况（6,）,）,销售点与,品,品牌关系,士多主要,以,以国产烟,为,为主，品,牌,牌档次偏,低,低，价钱,也,也较商场,便,便宜（多,为,为没经烟,草,草局专卖,局,局，假冒,或,或走私没,上,上税的）,品,品牌主要,集,集中为双,喜,喜、红塔,山,山、羊城,、,、椰树、,总,总督、红,山,山茶、红,梅,梅；,商场香烟,品,品牌档次,较,较高，但,主,主要以外,烟,烟为主，,当,当眼货架,被,被外烟抢,占,占，大量,促,促销海报,充,充斥售烟,专,专柜，品,牌,牌主要集,中,中为7星,、,、555,、,、万宝路,、,、健牌、,沙,沙龙；,-,抢占货架,解,解释：以,最,最顶上当,眼,眼一排或,两,两排货架,为,为主，全,部,部摆放同,一,一品牌,。,广州市达,闻,闻通用市,场,场研究有,限,限公司,三、广州,香,香烟市场,状,状况（7,）,）,销售点与,消,消费群体,士多-面向消,费,费群广，,各,各收入层,次,次都有，,特,特点是方,便,便、便宜,、,、销售点,多,多，缺点,是,是走私、,假,假劣品牌,泛,泛滥，且,可,可供选择,品,品牌少。,商场-消费群,集,集中在中,高,高收入层,次,次者，优,点,点是品牌,选,选择比较,多,多，购买,有,有保证，,令,令人放心,。,。缺点是,销,销售点过,于,于分散，,不,不方便。,广州市达,闻,闻通用市,场,场研究有,限,限公司,四、广告,促,促销情况,（,（1）,促销方式,占领货架,，,，国内外,的,的香烟品,牌,牌常用的,方,方式。,投资或赞,助,助某项活,动,动达到宣,传,传目的，,树,树立品牌,形,形象。,定点面对,面,面促销，,购,购烟附送,礼,礼品等。,电视特别,节,节目赞助,，,，与电视,台,台联合举,办,办活动，,买,买断电视,时,时段并冠,名,名。,广州市达,闻,闻通用市,场,场研究有,限,限公司,四、广告,促,促销情况,（,（2）,最近促销,的,的品牌,7星,555,骆驼,集盒换奖,收集烟,盒,盒换取礼,品,品。,买烟送礼,品,品，抽奖,。,。,买礼品包,装,装烟附送,精,精美火机,。,。,广州市达,闻,闻通用市,场,场研究有,限,限公司,五、广州,消,消费者心,理,理,(仅供参,考,考）,数据显示,，,，2000年广州,、,、深圳、,南,南京和杭,州,州等10,城,城市的居,民,民吸烟率,低,低于1999年。,广,广州吸烟,率,率下降了2.3个,百,百分点，,与,与之毗邻,的,的深圳下,降,降了.,个百分,点,点。这从,一,一个侧面,反,反映出许,多,多广州人,已,已不再把,抽,抽烟、敬,烟,烟看作是,时,时髦和社,交,交的必备,品,品。,广州本地,居,居民多数,购,购买醇和,、,、清雅大,方,方、劲头,适,适中、香,气,气较浓郁,的,的香烟,如,如555,，,，双喜，,羊,羊城。而,不,不太喜欢,“,“冲”或,“,“辣”的,烟,烟。,广州市达,闻,闻通用市,场,场研究有,限,限公司,非常感谢,广州市达,闻,闻通用市,场,场研究有,限,限公司,