渣打银行融资介绍

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,渣打银行,一带一路契机与中国企业,目录,第一部分,第二部分,项目融资和专业融资能力,第三部分,重点构建的思考,第四部分,资金来源分析,机会框架,第五部分,融资过程,第六部分,工作范围,第一部分,第一部分,机会框架,机会框架,随着发展中国企业在国际舞台上的价值也随之增加,从低端消费品到高端消费品和核心产品,从产品制造商到工程，采购和施工服务供应,商,从承包商到少数股权,投资者,从少数到主要的业主、开发商,SCB,对中国客户的作用,中国商业银行的资金,可以协助中国企业,在一些国际,市场中更倾向于和有经验的,一方,（例如：渣,打,银行,）,共同承担风险,为中国客户提供项目融资咨询服务包括融资，套期保值，并购等,引导客户做第一股权投资。,提供帮助他们提高中国融资，以确保最佳的股权投资条款,在国际项目投标中帮助客户准备融资方案优化竞标价格和,帮助联络中信保和中国的银行,在融资中间接为海外客户安排中国出资人,中国企业在国际,项目融资交易中,扮演的角色,“从被动到主动”,第二部分,第二部分,项目融资和专业融资能力,项目融资和专业化融资能力,项目融资,专业融资,关,键,服,务,项目融资,新建和扩建项目,有限追索权贷款,财务顾问,公司混合资本融资工具,过桥融资,资本结构解决方案,结构与出口前融资,混合融资结构,信用,增信机构,外储贷款,出口信贷机构,传统方式,特殊,/,战略联合计划,要,点,交易,电力及公共事业,交通和基础设施,通信,新能源,金属与采矿,石油和天然气,化学与冶炼,促进非传统的增加信贷的能力提供有竞争力的融资,在资本结构中安排和传递解决方案,与出口信用机构，衍生金融工具，小额贷款机构有牢固的关系,开,发,阶,段,评估业务计划和监管方面的问题,初步可行性研究,风险,评估与分析,确定融资,来源,初始高度,的审查,在咨询和预约,的协助,管理合同谈判,融,资,阶,段,建立财务模型和估价,提出,优化资本结构,建立融资条款和条件,确定资金来源,管理保险公司,协助财务结算,提款,期随访,融,资,安,排,从广泛的资本提供者安排融资,确定混合资金来源,债券市场的认购,解决债权债务问题,提供套期,保值方案,第三部分,第三部分,重点结构,重点结构,有限追索权项目有以下几个主要特点：,环形现金流,：,贷款人主要依靠偿还,贷款的借款人,SPV,的现金流,政府,支持,：强大的政府支持是在建基础,设施项目经营转让的基础，是必不可少的,第三,方,EPC,和,O&M,合同,：,EPC,和,Q&M,合,同是,确保贷款人控制运营成本和贷款人,权利,的重要部分,国家银行的风险项目尽职调查是为了详细,综合的了解项目现金流,政府,私人投资者,项目,SPV,商业银行,出口信用机构,衍生金融工具,政府部门,运营商,EPC,承包商,出口信用机构覆盖,风险,偿债账户,财政部,担保,股权,融资协议,/,贷款,利息和本金偿还,重点构建的思考,在技术,和项目,研究方,面突出,重点风险,和规避,风险措施,将,有便利贷款,人,尽职,调查,考虑到合同的框架重,要的一点是可以考虑使,用国际和当地的法律顾,问参与分配风险框架提,高银行放款的工作,银行放款考虑因素,主要考虑方面,完工,价格，延期，履行，重新协商条款，工程变更，接口,技术,证明，报废,环境,地面污染，排放，移民,社会,移民，文化遗产,投入供给,条款，充分性，区域风险，质量，安全担保，支持，价格,承购,退款，规模，价格，运输，后备支持,信用情况,承包商，供应商，收货人，保险人，赞助商，贷款人,市场,交通，规模，价格，相关性，市场竞争,批文（许可证，证书）,有效，违反，撤回,运行,能力，可靠性，效率，公共设施，拆除,法律条款变化,行业监管，环境立法，税收,法律可执行性,承包商，贷款人担保,金融,利率，汇率，通货膨胀，商品,不可抗力（可保险）,火灾，爆炸，地震,不可抗力（不可保险）,战争，辐射，罢工，音爆，瘟疫,争议解决,违反合同,政治,不履约，战争，内乱，对外交流，征收，撤销许可证，违反特许经营,重点构建的思考,风险矩阵,关键项目风险评估,完成,承收,关键绩效指标,信用支付,风险,不可抗力处理,附加,收入来源,运营和维护,赞助商权益,政治和跨国,可用美元结算,对股权及债务的中止支付补偿,政府支持,环境和社会,经济,债务融资结构,为融资结构做关键项目风险提供者的评估，有以下几点：,额度和票据期限,价格,安全,保障，担保,优先级,契约,套期保值需求,融资计划,融资结构完成并将充分平衡,优化股权回报,和,贷款人满意的还款和担保,明晰确定优惠,条款和合同,结构,评估,业务和合规风险项目运营商的身份和能力将是,关键,供应和建设合同的形式和安全方案对于最大限度的提高贷款人对项目的兴趣是至关重要的,了解项目阶段时间点，并有能力按时交付，特别是在预期的时间内完成,项目的资金结构有有效的的支持或者出口信贷奇机构的支持。,EPC,总包商的确定应该是整体融资战略的一部分,第四部分,第四部分,资金来源分析,资源,流动性,条款,时效,协议期限,价格竞争力,出口信贷机构,一般喜好好的非洲基础设施建设,一般是由供应商和承包商发起,委托期限最少,3,个月,最高可达建设期,14,年,一般最有效的资金就是预付款,开发性金融机构,可能由于内部政策,/,准则限制潜在的限制资金的能力,严谨的条款，会考虑社会和环境方面的问题,速度最慢，稳健和保守的方法,12-14,年，可在建成后延期,12,个月,一般比出口信贷机构贵,国际商业银行,在优先级和出口信贷机构下提供资金,需要一些降低政治风险的条款,灵活，但是受一级市场和出口信贷机构的要求限制,一般情况比其他快,10,年,-15,年,+,，宽限期建成后,6,个月。,票据期限长短与国别有关,在内部收益率上可能比金融衍生工具稍微便宜一点但是时限短些优先级会影响经济,国内银行,参与的银行数量有限，有不同的限制和能力,需要对相关的交易结构和风险规避作解释,需要一个国际银行牵头,一般比国际商业银行的期限短,不能和国际银行一样以美元结算，一般需要一个流动溢价,债务资本市场,在建设期后会比较困难，受市场条件影响很大。,在非洲不适用，是不可替代的,灵活，但是很难被修改,期限取决于市场情况,可能是期限最长，很高的信用度是前提条件,投资级别（或很强的信用风险组合）是竞争定价的关键,资金来源分析,第五部分,第五部分,融资过程,所有信息汇总,重点项目文件开发,债权人初步约定,关于项目结构的初步看法，包括资本机构,初步项目计划,融资关闭,协商融资文件,债权人尽职调查,建立银团,融资过程,第六部分,第六部分,工作范围,阶段一,初始项目分析,阶段二,项目配置完成,阶段三,融资策略与结构,阶段四,安排融资,公司结构意见,初步融资方案,细节融资方案,融资关闭,工作范围,项目融资设想的工作范围大致可以换分为三个阶段：,项目初步分析,了解,项目发起人,的,目标，评估项目信息包括现有的融资资料和承包文件，评估公司结构方案，制定项目,时间表和风险模型，确定进一步尽职调查的项目和制定财务模式,完成项目组建,/,融资策略和结构,与外部顾问制定详细的融资计划，定位,/,消除在尽职调查中发现的问题，使融资结,构更加精炼,安排融资,协调贷款放款过程，与融资者谈判，委托承保，完善资料，进行融资关闭满足,CP,的需求,融资,关闭,必须,包括，合同,结构和,风险,安排明确,，,优化项目开发方案，我们将采取灵活的方式，我们将和赞助集团,一道致力于在初期衔接工作在限定时间内高效的完成融资工作。在上述过程中，我们将协助赞助集团和不同的股东召开内,部和外部会议期间，我们将予以协助。,谢谢聆听 请多指教,