2021年中国游戏直播行业研究报告ppt课件

,2021,年,中国游戏直播行业研究报,告,2,研究背,景,游戏直播行业发展,迎来新的机遇与挑战：一方面，直播行业,相,关政策密集出台，,游戏直播行业将在政策监管下愈加规范化,，,未成年人保护、内,容版权保护等法规持续落实；另一方面，,游,戏直播,相关企业积极践行企业社会责任，以“直播,+,”的方,式,传播社会公益，让直播为社会发展贡献力量,。,在未来，游戏直播,将在更严格的行业监管和更多元的市场竞,争,中继续稳步发展,。,直播概念定,义,游戏直播相关概念定,义,游戏直播平台：,直播内容以游戏直播为主的网络直播平,台,游戏直播内容：,展现主播进行或解说电子游戏及电竞比赛的实时视频内容服务,游戏主播：,在直播平台上进行游戏内容直播的播,主,(Streamer),弹幕：,直接在直播画面中显示的用户实时评,论,3,核心发,现,行业监管,：,游戏直播,反垄断,靴子落地，虎牙和斗鱼被依法禁止合并。游戏直播行业将在更充分 的市场竞争和政策指引下，继续稳步健康发展。,市场规模,：,2020年中国整体游戏直播市场规模达到,343亿元,。更多企业游戏直播相关业务的发 展，将给游戏直播市场带来新的竞争活力和发展空间。,平台生态,：,游戏直播相关平台发力建构全面的内容生态，打造“,直播+视频+社区,”流量闭环模 式，进一步提升平台用户粘性和活跃度。,社会责任,：,在游戏直播相关企业用户影响力快速提升的同时，相关平台以“,直播+公益,”模式 践行社会责任，传播社会公益，让游戏直播为社会发展贡献一份力量。,4,5,中国游戏直播行业概况,1,中国游戏直播行业发展现状,2,中国游戏直播用户属性分析,3,中国游戏直播企业案例分析,4,中国游戏直播行业发展趋势,5,中国游戏直播行业发展概,况,成熟,期,2013年之,前,萌芽,期,增长,期,注释：各个时期上方图标为该时期内出现的平台与直播内容，与该平台、直播内容的市场表现无关。,爆发,期,电竞游戏催生游戏直播 的需求,视频网站与语音平台开 始打造自己的直播子系 统,各平台旗下直播子系统独立 运营，变为最早的直播平台,国家执行“,光进铜退,”政策，提升网速催生大量主播,海外,T,w,i,t,c,h被并购刺激国内 资本涌入直播平台,2013-2014,年,直播大战,爆发,移动电竞风靡推动游戏直播市场,腾讯,入股斗鱼、虎牙，加大对头 部游戏直播平台的投资,虎牙,敲钟上市，成功登陆纽交所,游戏版号影响上游游戏内容,2015-2018,年,行业在政策严格监管下稳步发展,中国游戏直播发展历程及大事,记,虎牙与斗鱼的,合并协议终止,，游戏直播行业在国家政策监管 下继续前行、有序发展,哔哩哔哩,、,快手,、,字节跳动,等 企业持续加大游戏直播投入,英雄联盟手游、原神、永劫无 间等热门直播内容陆续出现,2019,年,-,至,今,6,中国游戏直播市场规,模,注释：中国游戏直播市场规模包括虎牙直播、斗鱼直播、企鹅电竞等游戏直播平台的游戏直播内容及泛娱乐直播内容带来的增值服务、游戏联运、广告业务等收入；及哔哩哔哩、快手 直播、,YY,直播等综合直播平台的游戏直播内容带来的增值服务、游戏联运、广告业务等收入，未包含这些平台泛娱乐直播内容带来的收入。报告所列规模历史数据和预测数据均取,整,数位（特殊情况：差值小于,1,时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算,。,来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考,。,152,258,343,435,530,69.8%,33.1%,26.7%,21.8%,2018,2019,2022e,整体规模超,340,亿，市场增速开始趋缓,2020年中国游戏直播市场规模达到343亿元，在虎牙、斗鱼等头部平台增长的带动下，市场仍保持着一定的增速，并预计 在2021年整体市场规模将超过430亿元。随着哔哩哔哩、快手等视频平台游戏直播业务的快速发展，仅统计游戏直播平台 收入的方式不能确切反映出游戏直播在国内的发展状况，更多视频平台的游戏直播内容带来的收入应当被纳入统计范围。这些平台游戏直播业务的快速发展，将给游戏直播市场带来新的活力。,2018-2022,年中国游戏直播整体市场规,模,2020,游戏直播市场规模（亿元,）,7,2021e,增长率,（%）,260,300,355,375,390,15.4%,18.3%,5.6%,4.0%,2018,2019,2022e,2020,游戏直播用户规模（亿,）,来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算,。,8,2021e,增长率,（%）,中国游戏直播用户规,模,疫情带来的用户增速开始回落,2020年，中国游戏直播用户规模达到3.55亿人，较2019年同比增长18.3%。随着国内复工复产的有序进行，疫情中带来 的用户增量有所回流，整体用户增速逐渐趋缓。从用户观看游戏直播的方式来看，移动端用户渗透率已超过80%，未来移 动端的发展将是游戏直播平台的重要方向。,2018-2022,年中国游戏直播用户规,模,注释：游戏直播用户指每个月至少看过一次游戏视频直播的用户，包括在游戏直播平台和综合直播平台观看游戏直播内容的用户，以及在游戏内部渠道观看直播的用户。报告所列规模 历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于,1,时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算,。,中国游戏直播产业,链,游戏版权方,赛事版权方,内容提供,方,游戏直播 用户,2021年中国游戏直播产业,链,内容版权,方,综艺节目 制作,IP版权方,内容授,权,P,GC内,容,电竞赛事 制作,P,U,GC内,容,公会,/MCN,电竞俱乐部,主播解说,内,容,提,供,游戏直播 及相关平台,内,容,输,出,内容参,与,品牌主,品牌赞助,方,营 销 赞 助,游戏授,权,广告公司,电商平台,商业合作,方,游戏企业,业务合,作,公安部门,网信办,广电总局,文化部门,市场监督 管理局,内容监,管,市场监,管,监管部,门,技术支持,9,中国游戏直播行业图,谱,内 容 授 权,直 播 内 容,内 容 提 供,内 容 传 播,赛事制,作,2021年中国游戏直播行业图,谱,游戏内,容,赛事内,容,主播经,纪,主播监,测,10,11,中国游戏直播行业概况,1,中国游戏直播行业发展现状,2,中国游戏直播用户属性分析,3,中国游戏直播企业案例分析,4,中国游戏直播行业发展趋势,5,中国游戏直播行业整体发展现,状,2021年中国游戏直播行业发展特,征,游戏直,播,行业特,征,主播,：,各大公会重点培养游戏,主,播,，,电竞相关企业布局经纪业,务,从主播数量来看,，,公会游戏主播的增长率超过,其,他主播增长率,；,为了把握内容生产者资源,，,电,竞,产业链各方深入布局发展,主播经纪,业,务,12,竞争,：,反垄断靴子落地,，,保,障游戏直播市场充分竞,争,市场监管总局依法禁止行业两大巨头虎,牙,和斗鱼的合并,，,这将有利于,优化市场竞,争,环境,，,保障行业长期向好及可持续发,展,内容,：,整体直播内容格局,相,对稳定,，,潜力新品蓄势待,发,M,O,B,A,类,和,战术竞技类,游戏及赛事,，,仍,是,最受用户欢迎的游戏直播内容,；,英雄,联,盟手游、永劫无间等新品表现亮,眼,规范,：,法规关注未成年人保护,，,直播及赛事版权保护有法可,依,行业相关法规密集出台,，,未成年人保护,为重,点,关注对象,；,新著作权法实施,，,保护范围,扩,充、赔偿金额提高将进一步维护版权方权,益,生态,：,打造完善内容生态,，,构建平台内流量闭,环,除了直播内容的丰富度外,，,各平台将,直播,、,视频与社区,融合,，,致力于打造平台内,流,量,闭环,，,进一步提升用户粘性和活跃,度,公益,：,游戏直播相关企业积极践,行,社会责任,，,多方位传播社会公,益,通过,“,直播,+,公益,”,形式,，,游戏直播平台借助,自,身社会影响力,，,持续践行企业社会责任,，,在扶,贫,助农、公益助残、公益教育等多领域传播正能,量,中国游戏直播行业政策法规发,展,13,来源：根据网络公开信息整理，艾瑞咨询研究院自主研究,。,实施时,间,法律法规及相关文,件,主要内,容,2021.6,未成年人保护法,未成年人保护法第七十六条规定，网络直播服务提供,者,不得为未满十六周岁的未成年人,提,供网络直播发布者账号注册服务,；为年满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册,服 务时，应当对其身份信息进行认证，并征得其父母或者其他监护人同意,。,2021.5,网信办、广电总局等七部,门,网络直播营销管理办,法,（试行）,直播营销平台应当建立健全账号及直播营销功能注册注销、信息安全管理、营销行为规范,、,未,成年人保护,、,消费者权益保护,、个人信息保护、网络和数据安全管理等机制、措施。直播营,销,人员或者直播间运营者为自然人的，应当,年满十六周岁,；十六周岁以上的未成年人申请成为,直 播营销人员或者直播间运营者的，应当经监护人同意,。,2020.11,国家市场监督管理总,局,关于加强网络直播营销,活 动监管的指导意见,意见明确了网络直播营销活动中,相关主体的法律责,任,，依法查处网络直播营销活动中侵,犯,消费者合法权益、侵犯知识产权、破坏市场秩序等违法行为，促进网络直播营销健康发展，,营 造公平有序的竞争环境、安全放心的消费环境,。,2020.11,国家广播电视总,局,关于加强网络秀场直播,和 电商直播管理的通知,要,做好主播政策法律法规和相关知识培训,。对于问题性质严重、屡教不改的，关闭直播间，,将,相关主播纳入黑名单并向广播电视主管部门报告，不允许其更,换,“马甲”或更换平台后再度,开,播。网络秀场直播平台要对网络主播和“打赏”用户实行实名制管理,。,未实名制注册的用户,不 能打赏，未成年用户不能打赏。,平台应对用户每次、每日、每月最高打赏金额进行限制,。,2020.7,中国广告协,会,网络直播营销行为规范,对网络直播营销中的商家、主播、平台经营者、主播服务机构和参与用户的行为提出规范，,界,定各方权利、义务和责任。网络直播营销主体应当完善,对,未成年人的保护机制,，注重对未成,年 人身心健康的保护,。,网络直播相关法规持续完善，行业应当关注未成年人保护,根据C,NN,IC发布的第47次中国互,联网络发展状况统计报告显示，截至2020年12月，中国网络直播用户规模达到6.1,7,亿人，在全体网民中渗透率达到62.4%，直播已成为互联网产业重要的组成部分。近年来，政府部,门对直播行业的监管,也,逐渐加强，密集出台了多个,政策法规，对网络直播中存在的相关问题进行规范，保护网络直播用户尤其是未成年用户的,权,益和身心健康。游戏直播作,为网络直播的一部分，相关企业应当严格遵守规定，切实履行平台责任，共同推动行业绿色,健 康发展。,2020-2021,年网络直播行业相关法律法规及规,范,中国游戏直播行业竞争格局发,展,有利于游戏直播行业可持续发,展,反垄断靴子落地，行业竞争进入新阶段,2021年7月10日，市场监管总局发布关于禁止虎牙与斗鱼合并案反垄断审查决定的公告，禁止,游戏直播行业两大头部平,台,的经营者集中。根据市场监管总局公告显示，“虎牙和斗鱼在下游游戏直播市场份额分别超过40%和30,%，排名第一、,第 二；从活跃用户数看，双方市场份额分别超过45%和35%,，合计超过80%；从主播资源看，双方市场份额均超过30%，,合,计超过60%。”市场监管总局的这一决定，将鼓励游戏直播行业,更加充分的竞争，有利于行业的规范可持续发展。虎牙,等,游戏直播平台在不合并的,情况下，同样有着多元的发展机会和可观的发展前景，通过夯实自身直播业务基础，拓展多元,业 务模式，为用户带来更丰富和健康的娱乐内容。,根据反垄断法及相关规定，市场监管总局禁止虎牙与斗鱼合,并,更充分的市场竞争机会,游戏直播市场进入壁垒较高，如著 作权、主播、资金等资源要求，存 在市场竞争才能保证市场的活力。