商业银行信用卡业务发展及风险管理课件

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,*,拥有，才有价值,拥有，才有价值,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,拥有，才有价值,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,1,*,信用卡业务发展及风险管理,信用卡业务发展及风险管理,第一部分 信用卡业务发展概况,第二部分 信用卡风险管理,2,第一部分 信用卡业务发展概况第二部分 信用卡风险管理2,第一部分 信用卡业务发展,（一）信用卡的定义,指记录持卡人账户相关信息，具备银行,授信额度,和,透支功能,，并为持卡人提供相关银行服务的各类介质。,异形卡,芯片卡,信用卡卡号：,16,位数字,起用月,/,年（,MM/YY,）：卡片开始使用时间,有效月,/,年（,MM/YY,）：卡片使用的有效时间,客户的英文名字：建议使用护照上的英文名字,信用卡种类的标识：客户持有的信用卡的种类,卡片磁条,个人签名栏,客户服务热线,卡号末四位号码,CVC2,码,(,万事达卡,),或,CVV2,码,(,威士卡,),3,信用卡基本概念,第一部分 信用卡业务发展（一）信用卡的定义异形卡芯片卡信用,第一部分 信用卡业务发展,（二）信用卡业务的定义,指商业银行利用具有授信额度和透支功能的银行卡提供的银行服务，主要包括,发卡业务,和,收单业务,。,发卡业务,，是指发卡银行基于对客户的评估结果，与符合条件的客户,签约发放信用卡,并,提供的相关银行服务,。发卡业务包括营销推广、审批授信、卡片制作发放、交易授权、交易处理、交易监测、资金结算、账务处理、争议处理、增值服务和欠款催收等业务环节。,收单业务,，是指商业银行为商户等提供的,受理信用卡,，并,完成相关资金结算的服务,。收单业务包括商户资质审核、商户培训、受理终端安装维护管理、获取交易授权、处理交易信息、资金垫付、资金结算、争议处理和增值服务等业务环节。,4,第一部分 信用卡业务发展（二）信用卡业务的定义4,第一部分 信用卡业务发展,5,发卡银行,收单银行,(1),申请信用卡,(2),发卡,(9),出账单,(10),还款,(3),消 费,(5),确认交易与金额,持卡人,特约商户,签订合约,(6),请款,(7),扣除回佣付款,(4),交易授权,(4),交易授权,(4),交易授权,授权清算网络,授权清算网络,(8),清 算,(8),清 算,信用卡组织,Visa/Master/,JCB/AE/,银联,信用卡业务交易流程,第一部分 信用卡业务发展5发卡银行收单银行(1)申请信用卡,第一部分 信用卡业务发展,信用卡业务发展历程,6,“早一点、快一点、好一点”创新思路，以迅速占领市场为策略重点。,2009,年,5,月银发,【2009】142,号文,中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 公安部 国家工商总局关于加强银行卡安全管理预防和打击银行卡犯罪的通知,2002,年,2005,年,以招商银行信用卡中心为例,2006,年,2008,年,2009,年,2012,年,创新起步,规模扩张,二次转型,逐渐向平衡风险、多元收入、以客群为导向的“精耕细作”式进行转变。,2009,年,8,月银发,【2009】149,号文,中国人民银行办公厅关于贯彻落实,的意见,2009,年,6,月银监发,【2009】60,号文,关于进一步规范信用卡业务的通知,中国银行业监督管理委员会令,2011,年第,2,号,商业银行信用卡业务监督管理办法,确立“抢占市场先机、挡住竞争压力、忍得一时损益、赢得永续价值”的市场竞争策略。,第一部分 信用卡业务发展信用卡业务发展历程,第一部分 信用卡业务发展,7,概况之发卡规模,数据截至,2012,年末,累计发卡：,2.8,亿张,工行,23%,其他,27%,中行,6%,光大,6%,农行,7%,招行,8%,建行,14%,交行,10%,工行,21%,其他,32%,中行,6%,农行,7%,招行,8%,建行,16%,交行,11%,流通户：,2.2,亿户,第一部分 信用卡业务发展7概况之发卡规模数据截至2012年,第一部分 信用卡业务发展,8,概况之交易规模,信用卡已成为国内主要支付工具之一。,2012,年社会消费品零售总额,20.7,万亿，其中信用卡支付占,9.2%,。,数据截至,2012,年末,工行,20%,其他,29%,中行,8%,农行,10%,招行,10%,建行,14%,交行,9%,年累计消费额,：,6.2,万亿,第一部分 信用卡业务发展8概况之交易规模信用卡已成为国内主,第一部分 信用卡业务发展,9,佣金,23%,利息,36%,其他,37%,年费,4%,日息万分之五,来自于刷卡手续费。国内平均手续费率,0.4%,，香港美国约,1.2%,，韩国,2%,同业基本采取刷,X,次免年费,包含分期等费用收入,信用卡业务收入主要来自于利息、分期、刷卡手续费。,概况之收入结构,我国刷卡手续费远低于国际水平。,数据截至,2012,年末,第一部分 信用卡业务发展9佣金23%利息 36%其他 37,第一部分 信用卡业务发展,10,概况之风险情况,不良率：,1.10%,年累计呆账率：,0.56%,信用卡属于无担保小额信用，风险高于传统银行业务。,以,2011,年为例，商业银行业不良贷款率,0.96%,，而信用卡业务为,1.15%,。,注：商业银行业不良贷款率数据来自银监会,中国银行业运行报告（,2011,年度）,2011,年,2012,年,1.15%,1.10%,2010,年,1.61%,0.45%,0.56%,2011,年,2012,年,2010,年,0.73%,第一部分 信用卡业务发展10概况之风险情况 不良率：1.1,第一部分 信用卡业务发展,11,挑战一：资金成本,存款利率曲线,存款保险制度,金融业“十二五”规划中的,存款保险制度,将进一步提高存款成本率,近年来存贷款利率,持续上浮,利率市场化,存款定价：“高息揽储”,“一浮到顶”,2.25,2.5,2.75,3,3.25,3.5,预计在国内存款利率上浮、通胀压力仍将持续、社会存款保险制度加快建立的情况下，资金成本将长期保持高位运行。,第一部分 信用卡业务发展11挑战一：资金成本存款利率曲线存,目前回佣率在,0.45%,左右，参照回佣率下降,25%,计算，以招行为例，可能产生,5-8,亿的回佣损失。,总体下降幅度,23-24%,手续费调整方案,餐娱类,1.25%,（下降,38%,）,民生类,0.38%,（下降,24%,）,一般类,0.78%,（下降,22%,）,公益类,0%,挑战二：回佣率下调,第一部分 信用卡业务发展,12,政府服务类商户的手续费调整时间推迟至,2013,年,8,月,24,日，目前手续费仍为,0%,，并未上调。,目前回佣率在0.45%左右，参照回佣率下降25%计算，以招,第一部分 信用卡业务发展,13,媒体的声音：,全额罚息是霸王条款,只针对全额还款 免息期形同虚设,全额计息有违公平 罚息明显偏高,“坑爹”的滞纳金 只设最低不设最高,挑战三：计息规则,误解：没有全额罚息，只有有条件的免息和分段计息,第一部分 信用卡业务发展13媒体的声音：只针对全额还款 免,第一部分 信用卡业务发展,14,信用卡业务发展挑战：计息规则,案例,逾期计息规则,1/1,消费,1000,元,1/10,还款,900,元,1/23,2/5,假设客户消费日即为入账日，账单日为每月,5,日,1/5,账单日,账单日,最后还款日,正确版本：,1000,*,(1,月,1,日,-1,月,9,日,),*,0.0005,(1000-900),*,(1,月,10,日,-2,月,5,日,),*,0.0005,+,免息期,信用卡对非现金交易，从银行记账日起至到期还款日之间的日期为免息还款期。在此期间，您只要,全额还清,当期对账单上的本期应还金额（总欠款金额），便不用支付任何非现金交易由银行代垫给商店资金的利息（预借现金则不享受免息优惠）。,误解版本：已还部分不计息,只计未还部分,(1000-900),*,(1,月,1,日,-2,月,5,日,),*,0.0005,新版,中国银行卡行业自律公约,中首次建立了,容时容差,还款机制，要求发卡行在符合监管政策要求前提下，为持卡人提供更加人性化的用卡服务。,第一部分 信用卡业务发展14信用卡业务发展挑战：计息规则案,第一部分 信用卡业务发展,15,信用卡业务发展条件下的风险文化,国际先进理念本土化,关键风险指标最优化,有限资源配置科学化,招商银行信用卡中心风险文化,第一部分 信用卡业务发展15信用卡业务发展条件下的风险文化,第二部分 风险管理,16,信管政策,征信,授权,伪冒控管,前段催收,后段催收,呆账核销,Credit Cycle,第二部分 风险管理16信管政策征信授权伪冒控管前段催收后段,风险管理之信管政策,第二部分 风险管理,17,对全行贡献的需要,盈收价值,交叉销售,品牌价值,对大零售贡献的需要,卡中心生存发展的需要,锁定年轻,锁定活跃,风险管理之信管政策 第二部分 风险管理17对全行贡献的需要,第二部分 风险管理,加强复核,“,亲核亲访”推广，加强信用卡知识宣传,完整填写申请，检附必要文件，完善推广注记,全面贯彻落实“亲访亲签”的监管要求，通过推广注记完善申请信息，加强复核环节。,18,风险管理之授信审批,第二部分 风险管理加强复核“亲核亲访”推广，加强信用卡知识,第二部分 风险管理,19,SM MU,风险预警库,外部资信,R&D MU,审批决策,评分卡,风险预警库：,伪冒风险预警系统,提示案件伪冒风险，避免了损失,外部资信：,建立外部资信系统获取接口,征信审核有了外部信息的依据,客户因此可以检附少量的资料，便利了前端推广,评分卡：,评分卡是通过过去预测将来的统计模型,评分卡是利用客户历史数据，预测其未来表现的统计模型，目前应用于征信审批环节中,风险管理之审批过程,第二部分 风险管理19SM MU风险预警库外部资信R&D,第二部分 风险管理,20,SM MU,申请评分卡模型在风险上的验证,强停率,评分分组,对于预测后续风险高的客户将收缩审核策略，甚至自动退件。,风险管理之审批过程,信用卡是一种规模化、数量化的运营模式，统计模型作为有效的风险管理手段被广泛应