建立合规文化提升软竞争力 王志乐

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,BP presentation name,*,1,王志乐,商务部研究院 研究员,北京新世纪跨国公司研究所 所 长,2010,年,11,月,14,日,建立合规文化提升软竞争力,全球公司强化合规的启示,2,一，,跨国公司合规文化发展新趋势,1,，从战争与革命转向和平与发展新时代,冷战结束,经济全球化障碍被扫除,全球市场,经济全球化的推动力,信息技术,经济全球化的技术支持,3,4,2,，跨国公司向全球公司转型,三大变化,全球战略,从跨国经营到全球经营战略,全球管理,从中心辐射式管理到全球网络,全球责任,从追求股东价值到全面和全球责任,一个变量,全球化指数超过,50%,全球最大,100,家跨国公司跨国指数变化,1994,1999,2008,海外资产比例,41%,42%,57%,海外销售比例,46%,49%,62%,海外雇员比例,44%,46%,58%,5,6,6,7,7,3,，全球公司承担全球责任,从股东责任到全面责任,承担股东责任,承担社会责任,承担环境责任,从母国责任到全球责任,承担在总部所在国的责任,承担经营所在国责任,从强化责任到反对商业贿赂,8,全球协议,（,Global Compact,）,人权方面,原则,1,企业应该尊重和维护国际公认的各项人权。,原则,2,绝不参与任何漠视与践踏人权的行为。,劳工标准方面,原则,3,企业应该维护结社自由；承认劳资集体谈判的权利。,原则,4,彻底消除各种形式的强制性劳动。,原则,5,消灭童工制。,原则,6,杜绝任何在用工与行业方面的歧视行为。,环境方面,原则,7,企业应对环境挑战未雨绸缪。,原则,8,主动增加对环保所承担的责任。,原则,9,鼓励无害环境技术的发展与推广。,反腐败方面,原则,10.,企业应反对各种形式的腐败，包括敲诈勒索和行贿受贿,4,，强化合规经营,跨国公司发展新动向,“合规,”一词是由英文“,compliance”翻译而来。它通常包含以下两层含义：（1）遵守公司总部所在国和经营所在国的法律法规及监管规定；（2）遵守企业内部规章包括企业价值观、商业行为准则、职业操守准则等。,“合规”有广义和狭义两种含义。广义的“合规”泛指企业应当遵守各种法律法规和监管规定，包括关于社会、环境、反腐败、反垄断、反欺诈等各个方面。狭义的“合规”主要指强化合规经营反对商业贿赂。跨国公司近几年集中出现的“合规”问题事实上暴露了跨国公司在全球发展中存在的商业贿赂和违规经营的问题。,9,国际反商业贿赂法规与文件,美国,反海外腐败法,于,1977,年制定，经过,1988,年、,1994,年和,1998,年三次修改。宗旨在于限制美国公司和个人贿赂国外政府官员的行为,OECD,国际商务交易活动反对行贿外国公职人员公约,1997,联合国,反腐败公约,2003,巴塞尔银行监管委员会,合规与银行内部合规部门,2005,西门子涉嫌行贿,2008,年,12,月,18,日，据美国司法部文件披露，西门子“行贿门”事件涉及在华,3,家子公司，分别是西门子中国输变电集团、西门子交通和西门子医疗集团。西门子中国公司,12,月,17,日证实，全球行贿确实涉及中国电力、交通、医疗市场，但对于相关涉及人员的处理问题，西门子中国公司无法给予回应，并表示将尽快把相关问题提交德国总部。,（,中新社发,）,西门子,14,亿美元了结贿赂官司,-12 Jan 2009,西门子中国因贿赂门开除,20,多名员工,公司,国籍,行业,时间,案件事实,自我披露,罚款,InVision,美国,机场防暴设施,2005,年,2,月,14,日,在,2002.06-2004.06,间在中国,菲律宾及泰国通过自己员工,代理商及分销机构对国有机场员工行贿,在中国行贿,95,000,美元,是,61.8,万美元,德普,(DPC),美国,医疗器械,2005,年,5,月,20,日,在华子公司天津德普诊断产品有限公司从,1991,年开始至,2002,年间向中国国有医院医生行贿,是,480,万美元,Schnitzer Steel Industries,美国,钢铁回收,2006,年,10,月,16,日,在,1999-2004,年间向中国及韩国的国有企业员工行贿,是,1520,万美元,Paradim BV,荷兰,IT,2007,年,9,月,25,日,承认其在中国、印尼。卡扎科斯坦、墨西哥及尼日利亚的非法行贿行为,是,100,万美元,约克国际（,York International,）,美国,制冷设备,2007,年,10,月,1,日,在,2001,年至,2006,年间在包括中国在内的几个国家以咨询费名义非法行贿政府官员,是,2000,万美元,朗讯,(Lucent),美国,电信设备制造,2007,年,12,月,21,日,在中国,2000-2003,年间利用,315,次访美旅行,行贿近千名中国国有企业员工,是,250,万美元,AGA,美国,医疗器械,2008,年,6,月,3,日,在,1997-2005,年间向中国政府官员行贿,是,200,万美元,公司,国籍,行业,时间,案件事实,自我披露,罚款,法如公司,(Faro),美国,电脑化测量设备和软件,2008,年,6,月,5,日,在,2004-2005,年间向中国政府官员行贿,是,295,万美元,西门子（,Siemens AG,）,德国,电子电器,2008,年,12,月,15,日,在其全球众多的行贿行为中，其子公司通过一家商业咨询公司贿赂中国政府官员已换取项目合同,否但十分配合调查,14,亿美元,ITT,美国,高科技工程及制造,2009,年,2,月,11,日,在华的全资子公司南京古尔兹制泵有限公司涉嫌在中国行贿国有企业员工,是,167,万美元,艾利丹尼森,(Avery Dennison),美国,不干胶产品,2009,年,7,月,28,日,在华分公司艾利中国在,2002-2005,年间向中国政府官员及国有企业员工行贿,是,20,万美元,控制组件公司,(Control Components Inc.,）,美国,控制阀门生产,2009,年,7,月,31,日,承认在,36,个国家向国有企业和私有企业的官员和雇员行贿约,236,次，行贿的中方企业有中国石油、中国石油物资装备公司、东方电气公司、中海油、华润电力等多家重量级国企,N/A,1820,万美元,最新案例,UT,斯达康,美国司法部和证券交易委员会（,SEC）的两张罚,单，总计300万美元,，因贿赂中国电信人员,戴姆勒,罚款亿美元后与美国政府机构和解。,力拓,在华,4,工作人员受贿,9000,万人民币,14,【,借鉴,】,西门子痛定思痛强化合规经营,15,防范,监查,应对,高层的态度,合规机构,合规帮助台（包括全球特派督察官职能,）,持续改进,西门子合规体系实现三方面相结合,培训及合规工具,政策与流程,合规沟通,集中管理,与人事程序相结合,合规调查,合规审查,合规控制,违规行为的后果,全球个案跟踪,有效性监控,“西门子以异乎寻常的努力实施了亡羊补牢和自,我清理的措施，建立了最先进的超一流的合,规体系。”,美国司法部,在批评西门子违规问题同时，我们也应当了解,西门子“超一流”的合规体系的内容,西门子如何重建合规体系,17,【,案例,】,戴姆勒公司强化合规的经验教训,“合规是戴姆勒工作的重中之重，我们已经从这件事中汲取了足够的教训。现在我们的公司比过去更出色，更坚实。同时，我们将竭尽全力确保公司严格遵守最高标准的商业道德规范。”,戴姆勒总裁蔡澈,18,跨国公司在华抵制,贿赂 的武器,19,20,二,，从强化企业责任到强化合规,21,1,，中国企业承担全面,责任,从追求股东价值最大,化到强化企业全面的,责任是一个巨大的进,步,2,，,中国企业面临合规经营的挑战,面对全球反对商业贿赂强化合规经营的潮流，正,在走向世界的我国企业显然难以置身潮流之外。,首先，在华外资企业面临合规经营的挑战（国际,遏制商业贿赂的潮流已经延伸到中国境内）,其次，走出去的中国企业面临合规经营的挑战,再次，商业贿赂已经成为中国企业成长壮大的一,个主要障碍,中国央企高管违规案例,中移动 张春江 核工业康日新 中石化陈同海,23,世界银行黑名单,世界银行发布因涉嫌欺诈和贿赂而在一定时期内被禁止承接世界银行资助项目的企业名单（包括其直接或间接控制的公司）我国被列入这个黑名单的企业有：,中国地质工程集团公司、,中国路桥工程有限责任公司、,中国建筑工程总公司、,中国武夷实业股份。,24,案例,中航油违反新加坡证券法被处罚,中新网,3,月,21,日电，新加坡初等法院今天对中航油前总裁陈久霖做出判决，陈久霖因隐瞒公司巨额亏损五点五亿美元，且涉入内线交易等罪，必须服刑四年零三个月，同时遭罚款三十三万五千新元,(,约,二十万七千美元,),。新加坡初,等法院上午开庭审理陈久霖,案。今年四十四岁的陈久霖，,最后遭法官判刑四年零三个,月，罚款三十三万五千新元，,都比先前外界预期来得高。,中国企业走入合规经营新时代,中国企业正在迅速成长壮大。但是企业真正做大做强和做久，就必须从硬件提升到制度提升，就必须从制度提升进而到理念提升，,从强化企业社会责任到强化合规经营。中国企业必将进入合规经营新时代。,26,3,，推进中国企业合规经营,研究报告,借鉴跨国公司“反腐”,促进我国企业“合规经营”,王志乐,蒋 姮,近年来，一些跨国公司在华企业涉及商业贿赂问题引人关注。从,2005年美国司法部处理朗讯贿赂案，到2008年底庭外和解的西门子案，再到今年7月力拓侵犯中国企业商业机密案；从美国司法部和证交会网站披露十多起涉及中国的跨国公司商业贿赂案到中国国资委对CCI公司,27,商务部领导对合规研究的批示,28,国资委领导,对报告批示,29,出版合规书,30,建议：中国本土企业变合规挑战为合规机遇,学习借鉴西门子等全球公司的经验和教训：,把合规作为企业的首要责任,高层领导直接负责合规管理,设立专门合规管理部门与团队,完善合规管理体系（全流程及关键环节关键部门）,强化预防,加强监查,积极应对,31,4,，借鉴中国企业合规经验,1,，中国金融系统的合规管理,2,，中海油的合规文化建设,32,【,案例,】,中国工商银行合规管理,合规理念文化,：“合规人人有责，合规创造价值”,“违规办坏事不行，违规办好事也不行”,合规管理架构,：内控合规部，全行专职,4000,人,合规管理机制,：,事前合规审核,事中合规监督,事后检查评价,合规保障制度,：,合规绩效考核,合规问责,诚信举报,33,商业银行合规风险管理指引,本指引所称法律、规则和准则，是指适用于银行业经营活动的法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件、经营规则、自律性组织的行业准则、行为守则和职业操守。,本指引所称合规，是指使商业银行的经营活动与法律、规则和准则相一致。,本指引所称合规风险，是指商业银行因没有遵循法律、规则和准则可能遭受法律制裁、监管处罚、重大财务损失和声誉损失的风险。,本指引所称合规管理部门，是指商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的部门、团队或岗位。,34,商业银行合规风险管理的目标是通过建立健全合规风险管理框架，实现对合规风险的有效识别和管理，促进全面风险管理体系建设，确保依法合规经营。,商业银行应加强合规文化建设，并将合规文化建设融入企业文化建设全过程。,合规是商业银行所有员工的共同责任，并应从商业银行高层做起。,35,中海油系统培育合规文化,思想、制度、纪律和监督四道防线,思想道德上不想,制度程序上不能,激励机制上不必,监督惩处上不敢,36,5,，政府应当强化合规行政,政府部门的职责,1,，把遏制商业贿赂作为反腐倡廉的重要内容,2,，把促进企业合规作为遏制商业贿赂的重要渠道,惩恶扬善,发布指引,3,，,借鉴国际经验推进政府合规行政,公