业务流程编写方法

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,业务流程编写方法,管理软件事业部,2010.06,2,3,4,流程编,写,写基本,规,规范,业务流,程,程模型&表述,业务流,程,程设计&案例,目,录,录,1,业务流,程,程基本,概,概念,业务流,程,程是一,个,个组织,在,在完成,使,使命、,实,实现目,标,标的过,程,程中必,须,须的、,逻,逻辑上,相,相关的,一,一组活,动,动。对,任,任意类,型,型的业,务,务模式,都,都可以,从,从逻辑,上,上定义,出,出一组,流,流程。,因此，,信,信息系,统,统建设,中,中首先,要,要识别,企,企业的,管,管理目,标,标，并,对,对不符,合,合最终,目,目标的,流,流程内,容,容进行,完,完善和,梳,梳理。,业务流,程,程本质,：,：,业务流,程,程基本,概,概念,对现有,业,业务流,程,程进行,归,归纳、,梳,梳理。,结合信,息,息系统,实,实现流,程,程的改,革,革与创,新,新。,保障企,业,业各项,业,业务流,程,程的准确性,、,、规范,化,化、合,理,理化，,提,提高日,常,常工作,效,效率。,流程规,划,划目标,：,：,业务流,程,程基本,概,概念,执行内,容,容相关业,务,务活动,执行步,骤,骤先后次,序,序,执行结,果,果特定输,出,出,业务流,程,程构成,：,：,业务流,程,程基本,概,概念,2,3,4,流程编,写,写基本,规,规范,业务流,程,程模型&表述,业务流,程,程设计&案例,目,录,录,1,业务流,程,程基本,概,概念,流程编,写,写基本,规,规范,业务流,程,程图常,用,用符号,说明:起始/结束框,用于表,示,示业务,流,流程的,开,开始或,结,结束，,框,框中文,本,本注明,开,开始/结束，,起,起始/结束框,必,必须成,对,对出现,，,，一个,表,表示开,始,始，一,个,个表示,结,结束。,开始/结束,流程编,写,写基本,规,规范,业务流,程,程图常,用,用符号,说明：,文,文档框,用于表,示,示流程,中,中的文,档,档,实线框,表,表示系,统,统中的,单,单据,虚线框,表,表示非,系,系统单,据,据,有多联,单,单据时,用,用“多,联,联单据,”,”,文档,文档,多联单,据,据,流程编,写,写基本,规,规范,业务流,程,程图常,用,用符号,说明：,决,决策分,支,支框,用于条,件,件判断,或,或选择,处,处理，,决,决策分,支,支框必,须,须有至,少,少一个,输,输入，,必,必须有,两,两个输,出,出。,判断,问题,是,否,说明：,处,处理框,用于表,示,示业务,处,处理。,业务处,理,理说明,流程编,写,写基本,规,规范,业务流,程,程图常,用,用符号,说明：,离,离线存,储,储框,用于单,据,据报表,留,留存,交由其,他,他部门,。,。,说明：流向指,示,示线,箭头表,示,示信息,的,的流向。,流程编,写,写基本,规,规范,业务流,程,程图常,用,用符号,说明：,转,转下页,框,框,用于表,示,示续接,下,下一流,程,程图或,接,接其它,流,流程图,。,。,说明：,承,承上页,框,框,用于表,示,示续接,上,上一流,程,程图或,接,接其它,流,流程图,。,。,转下页,转页编,号,号,承上页,转业编,号,号,流程编,写,写基本,规,规范,常见不,规,规范画,法,法,表示判,断,断的符,号,号输出,不,不完整,发票是否收到？,是,发票是否收到？,是,否,流程编,写,写基本,规,规范,常见不,规,规范画,法,法,流程图,布,布局不,合,合理（,“,“Z”字型,）,）,流程编,写,写基本,规,规范,常见不,规,规范画,法,法,流程图,布,布局不,合,合理（,“,“回”,字,字型）,流程编,写,写基本,规,规范,常见不,规,规范画,法,法,流程图,布,布局不,合,合理（,交,交叉型,）,）,流程编,写,写基本,规,规范,流程图,布,布局案,例,例,流程编,写,写基本,规,规范,流程编,写,写基本,规,规范,流程图,布,布局案,例,例,流程编,写,写基本,规,规范,流程包,含,含要素,业务编号,业务名称,编制,日期,审核,日期,流程图,或,或流程,描,描述区,域,域,流程说,明,明区域,2,3,4,流程编,写,写基本,规,规范,业务流,程,程模型&表述,业务流,程,程设计&案例,目,录,录,1,业务流,程,程基本,概,概念,业务流,程,程模型&表述,业务模,型,型分类,业务流,程,程模型&表述,业务流,程,程模型,表,表述方,式,式,面向活,动,动的事,件,件过程,链,链,业务流,程,程模型&表述,业务流,程,程模型,表,表述方,式,式,角色活,动,动图,业务流,程,程模型&表述,业务流,程,程模型,表,表述方,式,式,面向角,色,色的文,字,字描述,流,流程,业务编号,001,业务名称,销售退货,编制,XXX,审核,YYY,日期,XX-XX-XX,序号,处理说明,责任单位,责任人,1,2,3,4,根据退货处理意见表在系统中录入销售发货单（红字）。,在系统中审核销售发货单（红字）。,物料部仓管员根据已经审核的退货通知单生成销售出库单（红字）,销售部,销售部,物料部,业务员,经理,仓管员,业务流,程,程模型&表述,输入唯,一,一,生产领,料,料出库,，,，加工,完,完成后,形,形成完,工,工报告,责任单,位,位、责,任,任人、,相,相应操,作,作，相,关,关控制,点,点,业务流,程,程模型,表,表述方,式,式,面向产,品,品流程,2,3,4,流程编,写,写基本,规,规范,业务流,程,程模型&表述,业务流,程,程设计&案例,目,录,录,1,业务流,程,程基本,概,概念,业务流,程,程设计&案例,业务流,程,程规划,准,准备工,作,作,熟悉企,业,业的业,务,务,了解业,务,务模式,、,、企业,制,制度、,现,现有流,程,程、管,理,理问题,等,等。,了解系,统,统,了解系,统,统功能,编写人,掌,掌握流,程,程编写,的,的基本,知,知识,业务流,程,程设计&案例,业务流,程,程规划,步,步骤,业务流,程,程设计&案例,这个环,节,节为什,么,么存在,？,？存在,的,的目的,性,性？,这个环,节,节所产,生,生的结,果,果对其,他,他环节,起,起到什,么,么影响,？,？是否,有,有不利,影,影响？,清除该,环,环节会,解,解决什,么,么样的,问,问题？,是,是否可,行,行？,各分解,的,的流程,整,整合到,一,一起是,否,否存在,流,流程冲,突,突？,业务流,程,程规划,步,步骤,业务流,程,程设计&案例,业务流,程,程规划,步,步骤,业务流,程,程设计&案例,业务流,程,程系统,化,化考虑,要,要素,企业的,业,业务类,型,型有哪,些,些？,不同类,型,型业务,业,业务流,程,程是怎,样,样的？,每个业,务,务流程,关,关键的,控,控制点,是,是什么,？,？,如何对,每,每种业,务,务进行,跟,跟踪与,分,分析？,每个业,务,务流程,相,相关的,要,要求是,什,什么？,如,如单据,设,设置、,基,基础资,料,料的设,置,置等,各部门,业,业务流,程,程的接,口,口如何,处,处理？,业务流,程,程设计&案例,业务流,程,程系统,化,化考虑,要,要素,业务类,型,型及说,明,明,业务流,程,程,关键控,制,制点,相关要,求,求，如,单,单据设,置,置,数据分,析,析要求,各部门,接,接口,业务流,程,程设计&案例,业务流,程,程编写,考,考虑要,素,素,业务的,触,触发指,令,令：何,时,时、依,据,据什么,填,填写单,据,据,具体单,据,据的名,称,称：如,入,入库单,与,与其它,入,入库单,是,是不同,的,的,责任单,位,位责任,人,人：如,销,销售业,务,务员、,销,销售经,理,理,对单据,的,的操作,：,：录,入,入或审,核,核,系统外,的,的处理,：,：如系,统,统外需,要,要打印,签,签字的,内,内容,单据的,流,流转方,向,向,其他重,点,点说明,等,等,重要的,控,控制点,及,及要求,：,：如符,合,合什么,样,样的条,件,件才允,许,许审核,单据填,制,制的具,体,体要求,：,：如,单,单据中,的,的业务,类,类型、,自,自定义,项,项目、,单,单据号,码,码控制,要,要求等,业务流,程,程设计&案例,单据/业务,责任部,门,门,责任人;相应操,作,作,单据传,递,递,控制点&要求,触发事,件,件,业务流,程,程设计&案例,业务流,程,程编写,案,案例,案例一,：,：,某公司,的,的业务,模,模式主,要,要以商,品,品贸易,为,为主，,一,一般待,销,销售意,向,向确认,后,后，再,进,进行采,购,购，即,直,直运销,售,售，请,根,根据此,业,业务画,出,出业务,流,流程。,业务流,程,程设计&案例,业务流,程,程编写,案,案例,由于流,程,程限制,，,，极大,影,影响工,作,作效率,业务流,程,程设计&案例,业务流,程,程编写,案,案例,了解企业业务模式,考虑业务环节的必要性,业务流,程,程设计&案例,业务流,程,程编写,案,案例,案例二,：,：,XXX公司付,款,款业务,有,有预付,和,和应付,两,两种情,况,况，预,付,付款为,未,未收到,发,发票时,根,根据订,单,单情况,执,执行付,款,款;应付款,为,为收到,发,发票后,根,根据发,票,票信息,执,执行付,款,款。,业务流,程,程设计&案例,业务流,程,程编写,案,案例,业务流,程,程设计&案例,业务流,程,程编写,案,案例,如何保,证,证付款,申,申请不,重,重复?,增加及,时,时核销,环,环节,申请依据改为,“订单执行统计表”,业务流,程,程设计&案例,业务流,程,程编写,案,案例,如何控,制,制付款,间,间歇期,，,，下次,申,申请的,重,重复？,从制度,上,上规定,处,处理完,上,上次的,付,付款申,请,请后进,行,行下次,申,申请的,审,审批，,并,并加快,审,审批效,率,率。,业务流,程,程设计&案例,业务流,程,程编写,案,案例,如何在,录,录入付,款,款单环,节,节控制,不,不重复,付,付款？,统一根,据,据付款,单,单付款,业务流,程,程设计&案例,业务流,程,程编写,案,案例,如何保,证,证付款,申,申请不,重,重复?,如何控,制,制付款,间,间歇期,，,，下次,申,申请的,重,重复？,各分支流程的整合,流程与管理制度的结合,业务流,程,程设计&案例,业务流,程,程编写,案,案例,案例三,：,：,XXX公司在,制,制定业,务,务流程,时,时，客,户,户的销,售,售订单,经,经常发,生,生变动,，,，同时,很,很多部,门,门需要,跟,跟踪销,售,售业务,的,的进展,情,情况。,解决了,订,订单变,化,化的问,题,题，但,牺,牺牲了,业,业务跟,踪,踪,业务流,程,程设计&案例,业务流,程,程编写,案,案例,解决公,司,司更重,要,要的管,理,理需求,。,。,用出库,单,单的审,核,核操作,代,代替发,货,货单，,简,简化流,程,程。,业务流,程,程设计&案例,业务流,程,程编写,案,案例,各部门业务冲突时以公司总体管理为重。,流程各个环节的简化。,业务流,程,程规划,并,并不是,单,单纯的,技,技术问,题,题，更,是,是一种思维方,式,式的转,变,变、完,善,善。,为使信,息,息系统,与,与经营,过,过程中,流,流程制,度,度很好,的,的融合,，,，首先,要,要让流,程,程定义,者,者对信息系,统,统有一,个,个比较,基,基础的,了,了解，明白,流,流程设,置,置所能,达,达到的,最,最终效,果,果是什,么,么？其,次,次，在,此,此基础,上,上，了解企,业,业的关,键,键管理,制,制度，,揣,揣摩业,务,务潜在,需,需求，最后,再,再结合,原,原有流,程,程，进,行,行改进,和,和完善,。,。,总,结,结,Thankyou,