致富森林专案

单击以编辑母片标题样式,单击以编辑母片文字样式,第二层,第三层,第四层,第五层,*,*,致富森林专案,涂金樱,2006/04/24,Agenda,何谓致富森林,致富森林设计理念,致富森林角色介绍,致富森林五步骤,致富森林项目活动,何谓致富森林,何谓致富森林,致富森林家族中目前拥有五棵树，招财树、苹果树、小绿苗、炼金树与长青树，每棵树都可以为人们带来幸福与财富，这些树的致富属性都不相同，就像是生活在地球上的人们一样,如果您拥有了这些树，就可以为您带来幸福与财富,致富森林是采一步到位的方式，提供顾客全方位理财规划，而不是单纯的贩卖单一理财性商品,致富森林设计理念,致富森林设计理念,加入森林的元素，展现与市场上不同的创意与包装并凝聚整个财富管理之理财共识,进行理财讲座、营销活动与对内和对外的广告宣传的整合式营销活动,提供顾客全方位理财规划，而不是单纯的贩卖单一理财性商品,为不同理财属性与风险偏好的客户提供五步骤全方位理财规划,以招财树,(,高风险高报酬,),、苹果树,(,追求稳健,),、小绿苗,(,小孩子,),、炼金树,(,平衡,),以及长青树,(,银发,),等五种树种来对客户进行资产配置建议,以积极、成长、稳健与保守四种型态对不同树种的顾客提供核心资产与卫星资产的配置比重建议,致富,森林,角色介绍,招财树,如果您对投资报酬要求较高，,或想要了解市场趋势对投资影响的密码，,更对连动债和单笔基金投资法则有高度兴趣，,那高大的金黄色招财树将最能够代表您。,致富,森林,角色介绍,苹果树,如果您害怕投资产生的风险，,又想提高自己或全家人的生活质量，,这样的您就像是美丽独特的粉红苹果树，,自给自足、花开茂盛，,因栽种期较长，相对果实甜美、硕大。,致富,森林,角色介绍,小绿苗,和小宝贝们一样幼小而脆弱的小绿苗，,需要多一些些的滋养和保护，,便会以惊人的速度成长。,如果您希望家中小朋友未来都能长得像大树一般，,小绿苗则是最佳写照。,致富,森林,角色介绍,炼金树,不是特别的高大，却是特别的饱满，,具有面面俱到与平衡发展特质的炼金树,总是以中庸步伐努力的生长，,将养分转化为厚实的枝叶，,如果您拥有稳定的现金流量，,又喜欢面面俱到的理财规划，,相信炼金树的基因是最与您相符的。,致富,森林,角色介绍,长青树,在历史洪流中记下的一圈圈年轮，,代表着丰富的人生经验，,为了努力繁衍下一代，,长青树不断的向上成长，,希望能找到远方适合播种的肥沃土地。,如果您如同长青树一样，,正在寻找能将希望传递给下一代的方法，,学习长青树的不败之姿，是您最迫切课题。,致富,森林,角色介绍,SmartFP,致富森林深处所隐藏的神秘魔法工具,-,SmartFP,，,具有放大镜与望远镜的特殊能力,，,放大镜协助您随时随地,Watch,您的树,，,望远镜可以了解未来,的,新趋势，,可别忘了使用他，,让您的树真正符合您的需求，,长成您想要的形状。,致富森林五大步骤,了解自己,(,了解风险偏好,),认识致富森林中的每一棵树,了解您需要什么样的树,(,想要什么,),参加致富讲座,了解最新讯息,(,获取讯息,),使用魔法,工具,SmartFP,照顾您的树,(,立即行动,),定期检视您的树,(,定期检视资产,),致富森林五大步骤,致富步骤一：了解自己的个性,理财商品配置的不二法门,=,核心资产,+,卫星资产，,不同属性的客户，核心资产与卫星资产配置有所不同。,因此，了解您自己的个性，找到适合的配置比例，是致富的第二道步骤。,积极、成长、稳健与保守的客户均有不同的核心与卫星资产投资比重，,就由我们来告诉您完美的配置。,致富步骤,二,：认识致富森林中的每一棵树，了解您需要什么样的树,致富森林中拥有多种具有神奇魔力的树，,每种树各有不同的特性，,哪一颗树与您心灵相契，哪一颗树让您感到安心，,就请让我们的森林向导为您一一说明。,致富森林五大步骤,致富步骤三：参加致富讲座，了解最新讯息,致富森林中的每一棵树都需要细心照料，才可以结实累累，,经常参与致富森林讲座才足以清楚了解未来、了解您的树需要些什么养分，,森林向导将会陪同您一起,WATCH,这个世界的变化，,让您的资产能随时调整符合需求。,致富步骤四：使用魔法,工具,SmartFP,照顾您的树,致富森林深处的山洞里，,所隐藏的一个具有极强威力的神秘魔法工具,-,SmartFP,，,可以协助您随时随地照顾您的树，了解了新的趋势后，别忘了使用他，,让您的树真正符合您的需求，长成您想要的形状。,当然，您也可以与您的理专联络，由理专直接协助您照料您的树。,致富步骤五：定期检视您的树,不管岛内或是岛外，世界是不断地变化，同时也会影响到森林中的树，,因此，养成使用魔法工具,SmartFP,定期检视您的树，,将会是成功中的一项最重要因素。,致富森林项目活动,致富森林讲座,致富森林营销活动,(,规划中,),致富森林宣传管道,致富森林讲座,说明会日期：,2006/5/1 2006/6/30,参加方式：免费参加，采分行邀约,讲题内容,负责单位,时间,Section 1,投资与趋势的主题,基金公司,or,纽约人寿,40 50,分钟,Section 2,致富森林主轴介绍,华侨银行,40 50,分钟,Section 3,Smart FP,华侨银行,10,分钟,Section 4,Q/A,与 抽奖,华侨银行,10,分钟,致富森林讲座,工作事项,作业方式,完成时间,客户参加意愿统计,请分行自行调查,客户名单汇整,请分行同仁协助调查后提供给财管部门,讲座后提供,客户现场申办流程确认,与相关部会开会讨论,确认客户现场申办问题与处理方式,与相关部会确认现场办理方式,订会议厅,以分行为主,会场布罝确认,请分行检示会场平面图，摆设规划,确认,SmartFP,或是其他平台与商品展示方式,视情况以,NB,或是,DM,方式展示,会议厅布置规划,规划会议各项准备物品,客户名单确认,请分行同仁协助,push,客户参加,问卷调查表编印,财管部提供问券调查表，请主办行协助打印,预借及清点在会场要使用的工具及器材,请主办行协助,会后理财规划优惠活动宣传,财管部协助提供，主办行协助宣传,讲座前提供,分行需协助注意事项,致富森林宣传管道,致富森林理财讲座,致富森林营销活动,致富森林新闻稿,致富森林海报与,DM,国际月刊与富翁情报,(,广告,),致富森林专属网站,(,说明,),策盟网站,Banner,连结,电子报,致富森林专属网站,(,说明,),策盟网站,Banner,连结,电子报,致富森林视讯说明,致富森林简易说明文件,致富森林理财讲座,致富森林营销活动,致富森林海报与,DM,国际月刊与富翁情报,(,专文,),致富森林专属网站,(,活动,),策盟网站,Banner,连结,电子报,实体,虚拟,对外,对内,五月,六月,实体,虚拟,Q&A,附录 致富森林资产配置,STEP1:,了解自己的个性,稳健型,稳健踏实的投资原则深得你心，,具初阶风险承受度，,在相当百分比保本原则上，,可以承受一定程度的风险并衷情优于定存的收益,保守型,最适合保本保息的投资商品，,风险忍受度最低，,略高于定存的投资收益安全表现，,就是你满意的保证,STEP1:,了解您需要什么样的树,成长型,设定相当程度的投资获利收益与你最对味，,投资理财的态度再于掌握趋势严选标的，,然后放心的享受投资乐趣,积极型,深刻体认高报酬与高风险对应性，,设定目标积极追寻就是你的理财投资轨迹最佳写照,