资源描述
Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Click to edit Master title style,Click to edit Master title style,Click to edit Master title style,Click to edit Master title style,Click to edit Master title style,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,中国人民人寿保险股份有限公司,理财规划师专业资格认证考试,银保部,2012,年,8,月,为了做好,2012,年理财规划师资格认证工作，提升银保业务人,员的专业素质和市场拓展能力。根据,中国人民人寿保险股份有,限公司理财规划师专业资格认证实施方案,现就,2012,年度理财规,划师专业资格认证考试、报名等事项通知如下,前言,前言,报名条件,（一）初级理财规划师报考条件,1.,取得,保险代理从业人员资格证书,；,2.,客户主任一级（含）或理财经理（含）以上职级；,3.,大专（含）以上学历；,4.,有良好的职业道德和个人修养，业务品质良好，全年无有效投诉记录。,二、理财规划师报考、申报材料,申请人向所在机构/营业部提出申请，并提交相关材料：,（一）理财规划师专业资格考试/申请个人申请表；,（二）申请人学历证明复印件；,（三）申请人近期一寸免冠照片一张,（四）已获得国家理财规划师（ChFP）、金融理财师（AFP）或金融分析师(CFA)资格的申请人还需提交资格证书复印件。,培训与考试,（一）报名时间：自发文之日起截止到8月15日。,（二）8月总公司统一组织考前视频串讲和集中模拟上机演练（具体时间另文通知），各级分公司协助进行培训辅导。,（三）考试科目：理财规划师基础知识（第四版）、助理理财规划师专业能力（第四版）,（四）考试地点：本次考试为机考，各级二、三级机构营销职场。,参考资料,理财规划师基础知识,（第四版）,助理理财规划师专业能力,（第四版）,前言,为满足全国范围的培训需求，促进业务发展，总公司拟于,2012,年,8,月举办 “红八月”视频培训活动。视频培训内容涵盖个、团、银、互四大渠道及后援部门，共计五次。在视频培训的基础上结合全国职业训练师资技能大赛同步进行，提升活动的竞技性和参与性，增加课程的多样性和实用性。,目 录,活动时间及对象,2,活动内容,3,活动奖项,4,活动目的及概况,1,相关附件,5,1.,活动目的及概况,活动目的,（一）通过视频培训提升基层公司各渠道及部门员工的业务能力，有效推动业务发展。,（二）通过促进全系统师资人员授课技能的提升，选拔优秀师资人员，推动各省分公司师资队伍建设。,（三）挑选全系统优秀课程，丰富基层公司培训内容。,（四）借教师节契机对全国职业训练师资技能大赛获奖优秀师资人员进行表彰，提升全系统师资人员工作热情。,1.,活动目的及概况,本次活动在视频培训的基础上结合全国职业训练师资技能大赛同步进行，提升活动的竞技性和参与性，增加课程的多样性和实用性。,活动概况,视频培训,2012,年,8,月起面向全国进行视频培训,每周四下午举行，共计五周，参训人员指定渠道，培训疲劳度大大降低,培训范围广、培训费用低、培训课程多、培训师资强,技能大赛,按渠道分类征集课题，总公司及各省分公司相关人员担任评委,分为“省内选拔,全国比赛,教师节展示”三阶段，选拔优秀师资人才,全国总决赛于教师节举办，对全国优秀职业训练师进行鼓励与表彰,目 录,活动时间及对象,2,活动内容,3,活动奖项,4,活动目的及概况,1,相关附件,5,2.,活动时间及对象,活动时间,2012,年,8,月,2,日,2012,年,9,月,10,日,2.,活动时间及对象,活动对象,（一）“红八月”视频培训月,全系统各渠道销售人员、师资人员及后勤部门人员,（二）全国职业训练师资技能大赛,全系统职业师资人员,目 录,活动时间及对象,2,活动内容,活动奖项,4,活动目的及概况,1,3,相关附件,5,3.,活动内容,“红八月”视频培训月,自,2012,年,8,月起，每周四下午进行全国视频培训，,每周主题对应不同渠道，共计五次。,3.,活动内容,全国职业训练师资技能大赛,赛事类别及授课主题,竞赛分类,主题类别,建议主题,各省,推荐名额,个人保险,产品销售类,产品说明会专题（理念类）,1,名,掌握事件行销 业绩倍数成长,期缴销售策略,农网模式,农网市场开拓与维护,团队管理,增员的目标与选择方法,如何提高伙伴的增员意愿,新主管 新处方 让新手主管健康起飞,做好目标管理 提升团队绩效,一个代理人的一天,完善新人育成 输送优秀人才,会议经营,如何经营早会提升业绩,其他,自拟命题,团体保险,渠道经营类,广度开拓与深度经营（法人客户经营）,1,名,政府业务拓展,中介业务开拓,团队管理类,打造专业化团队 成就业绩新高点,政策导向类,团险财税政策,中国将步入老龄社会 明天如何养老？,社会保险与商业保险,其他,自拟命题,竞赛分类,主题类别,建议主题,各省,推荐名额,银行保险,产品销售类,理财沙龙专题,1,名,网点经营类,银保新政下的网点经营,渠道关系维护攻略,团队管理类,精细化团队经营,如何做好目标管理与过程管理的有机结合,理财类,为客户的生命和财富系好安全带,站在理财角度做好销售工作,其他,自拟命题,互动业务,产品销售类,互动产品说明会展示,1,名,创新行销 综合开拓,渠道发展类,产寿联合法人客户开拓,共建农网,产寿一体化农村区域开拓,职场营销,深耕细作 同质营销,团队管理类,公关沟通,量化过程管理 有效推动业绩,其他,自拟命题,后援支持,业务管理类,承保实务,1,名,理赔实务,财务管理类,如何成为一名称职的财务管理人员,人事管理类,如何打造高绩效团队,如何落实市场化人力资源机制,客户服务类,提升客户观念 重视售后服务,客户服务从基础做起,合规类,合规管控与经营,其他,自拟命题,各省公司根据不同竞赛类别分渠道进行参赛人员的选拔及推荐，根据自身情况推荐,3-5,名选手参赛（每类限一名）。,3.,活动内容,机构选拔（,6,月,11,日,7,月,20,日）,省内自行组织选拔赛,省内直接推荐,或,晋级人员信息,复赛参赛课件,报备总公司培训部,授课录像,各省分公司每类竞赛推荐人员为,1,名，合计不超过,5,名,全国职业训练师资技能大赛,赛程设置及运作,3.,活动内容,总公司对应渠道部门与职能部门审核对应竞赛类别的全国比赛课件，评选全国比赛晋级人员。,全国职业训练师资技能大赛,赛程设置及运作,全国比赛,资格审核阶段（,7,月,23,日,7,月,27,日）,3.,活动内容,竞赛分类,复赛晋级名额,讲授时间,复赛时间,个人保险,6,名,40,分钟,/,人,8,月,2,日下午,13:00-17:00,团体保险,6,名,40,分钟,/,人,8,月,9,日下午,13:00-17:00,银行保险,6,名,40,分钟,/,人,8,月,16,日下午,13:00-17:00,互动业务,6,名,40,分钟,/,人,8,月,23,日下午,13:00-17:00,后援支持,6,名,40,分钟,/,人,8,月,30,日下午,13:00-17:00,比赛形式采用全国视频培训，全国各省分公司对应渠道及部门组织相关人员进行视频观摩，参加培训。,全国职业训练师资技能大赛,赛程设置及运作,全国比赛,比赛阶段（,8,月,2,日,8,月,30,日）,各分类竞赛评分第一名参加教师节表彰活动，名额总计,5,名。,选手讲授,总公司评委评分,（占比,40%,）,省公司评委评分,（每省,1,名，占比,60%,）,总公司汇总统计,公布得分及排名,全国职业训练师资技能大赛,赛程设置及运作,全国比赛,评分机制,3.,活动内容,参加教师节表彰活动人员就全国比赛阶段课题进行修订，讲授时间精简为,30,分钟。修订课件于,9,月,9,日汇总至总公司培训部。,全国职业训练师资技能大赛,赛程设置及运作,教师节表彰活动,课件修订阶段（,9,月,3,日,9,月,7,日）,3.,活动内容,日期,时间,日程安排,备注,9,月,9,日,9:00-18:00,参加活动人员于总公司培训部报到并抽签决定出场顺序,无,9,月,10,日,13:20-13:25,全国视频会议系统调试,全国各省分公司组织观摩（师资人员必须参加）,13:30-16:25,选手授课,领导点评及评委评分,16:25-16:45,领导讲话并颁布表彰决定,16:45-16:55,颁奖,17:00,教师节表彰活动结束,视频会议结束,全国职业训练师资技能大赛,赛程设置及运作,教师节展示及表彰（,9,月,10,日）,3.,活动内容,目 录,活动时间及对象,2,活动内容,活动奖项,活动目的及概况,1,3,4,相关附件,5,全国比赛各分类竞赛设立奖项如下：,一等奖,1,名：参加教师节表彰活动，奖励,2013,年高峰会观摩资格并颁发,获奖证书。,二等奖,2,名：奖励中国人保寿险精美邮册并颁发获奖证书。,三等奖,3,名：奖励中国人保寿险邮册并颁发获奖证书,4.,活动奖项,全国职业训练师资技能大赛,奖项设置,参加教师节表彰活动的授课人员授予“中国人保寿险金话筒奖”称号,4.,活动奖项,全国职业训练师资技能大赛,奖项设置,目 录,活动时间及对象,2,活动内容,活动奖项,活动目的及概况,1,3,4,相关附件,5,5.,配合事项及相关附件,相关附件,晋级人员信息表,晋级人员信息表,省份,竞赛类别,课程名称,讲授人员,课程亮点,推荐理由,姓名,手机号码,个人保险,团体保险,银行保险,互动业务,后援支持,5.,配合事项及相关附件,相关附件,课件制作要求,课件模板由参赛人员自由设计,课件内容必须含有“自我介绍”、“课程简介”,课件字体、图片、形式自选,课件模板必须包含公司,logo,5.,配合事项及相关附件,相关附件,全国比赛评分表,全国比赛评分细则,参评项目,细则,分数,评分说明,课程内容,命题相符、条理清晰,10,分,投影片第一张为讲师演讲题目，第二张为讲师自我介绍，第三张为课程简介，以上三项缺一项扣,1,分；课程内容主线要清晰，内容主线混乱扣,1,8,分,内容积极正面，符合大赛命题内容,15,分,课程内容积极正面，如授课内容是消极负面的，此项为,0,分；如与本次大赛规定演讲内容不符给予扣,1,5,分,课程内容要有创新，有新意，符合市场、公司与团队的要求,15,分,要求参赛讲师的课程内容要有新意，有创新，不能有抄袭的痕迹，如有抄袭的痕迹给予扣,1,8,分,对课程内容熟悉，重点突出，,20,分,参赛讲师对课程内容要熟悉，如出现上下投影片的讲述衔接不畅的情况给予扣,1,5,分，对于课程重点未突出的参赛讲师给予扣,1,5,分,语言表达,用普通话讲述，语言表达流畅，语速适中，没有口头禅,15,分,讲师对于课程内容表述不流利的给予扣,1,10,，普通话不标准的扣,1,5,分，授课语速较快或较慢的扣,1,5,分，口头禅扣,1,6,分；累计扣分不得超过,10,分,PPT,制作,内容清晰、简洁，色彩搭配得当，动画设计恰当,15,分,投影片内容需简洁、明了，如内容繁琐将扣,25,分，动画设计符合课程需要，如不恰当扣,2,分,服装仪表,穿着得体，饰物简洁、头发整齐不凌乱,5,分,参赛讲师均需着职业装，身上佩戴的饰物不得超过,3,件，头发干净，利索，头发不得染,2,种以上颜色，且颜色不能十分鲜艳，如服装服侍不合格者将扣,5,分；,时间掌控,准时开课，准时结束，重点内容时间把控得当；,5,分,时间把握准确，自我介绍应控制在,30,秒之间，课程讲述须有开头和结尾，时间安排恰当，参赛时间为,40,分钟，不得延时和缩短时间，延时者将被扣,5,分，时间未到,40,分钟，每差,5,分钟扣,1,分,全国复赛评分表,选手号码,评分项目,单项满分,单项得分,总分,1,课程内容,60,语言表达,15,PPT,制作,15,服装仪表,5,时间掌控,5,2,课程内容,60,语言表达,15,PPT,制作,15,服装仪表,5,时间掌控,5,3,课程内容,60,语言表达,15,PPT,制作,15,服装仪表,5,时间掌控,5,4,课程内容,60,语言表达,15,PPT,制作,15,服装仪表,5,时间掌控,5,5,课程内容,60,语言表达,15,PPT,制作,15,服装仪表,5,时间掌控,5,6,课程内容,60,语言表达,15,PPT,制作,15,服装仪表,5,时间掌控,5,5.,配合事项及相关附件,相关附件,宣传材料,会场展板,1,会场展板,2,大赛海报,THANKS,！,
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