竞争情报获取实用技术及方法课件

,单击此处编辑母版标题样式,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,竞争情报获取实用技术与方法,(1),企业的公开招聘信息是一个非常重要的情报源,。透过一个企业的招聘信息，我们能够分析出一个企业的内部管理情况、人员变动情况、企业的战略重点变化情以及他们准备欣赏的项目和所有开拓的市场。,如果一个企业的招聘信息显示从高管到中层到基层的职位都在招聘之列，则说明企业内部已经发生集体跳槽等重大人事动荡，或者该项目属于公司新上马的项目，要不就是企业经营出现重大损失，前景相当恶劣。如果一个企业在半年带一年的时间内隔三差五的发布某一职位的招聘信息，则可能企业此方面的工作存在非常大的问题，人员流动异常频繁。,竞争情报获取实用技术与方法(1)企业的公开招聘信息是一个非常,竞争情报获取实用技术及方法课件,竞争情报获取实用技术及方法课件,(2),企业公开的图片资料是另外一个重要的情报源,。企业内部活动、产品包装、检验设备和生产设备、物流仓储以及品牌形象等方面的图片以及宣传光盘图像，都或多或少地透露出了他们的企业文化、设备情况、管理水平、经营理念、公司战略等方面的实际内容。尽管这些东西他们是用来宣传的，故意美化的成分很大，但是如果我们细心观察的话，还是能够发现大量的对我们有价值的真实情况。,此类图片一方面可以从他们企业的网上去寻找，另一方面可以通过搜集他们的宣传品、展示品和企业报获得。一般而言，这些材料并不难获得，关键是在于整理和分析。,(2)企业公开的图片资料是另外一个重要的情报源。企业内部活动,竞争情报获取实用技术及方法课件,(3),相关的BBS和博客,。作为一种时髦的信息载体，BBS和博客最大的功能在于可以进行即时的、几乎无限制的互动。也真是因为如此，关于某个行业或某个企业的BBS和博客成为了企业竞争情报内容的重要来源。在BBS和博客，很多企业的员工畅所欲言，他们有的发泄内心的不满和郁闷，有的旗帜鲜明地表明自己的观点，有的毫不留情的引用相关情况批判别人的看法，这样一来很多企业内部的真实情况跃于“网”上，我们对其进行分析整理就可以得到非常有价值的情报。,一般来说，行业性网站论坛、博客，企业自己的论坛都是很好的来源渠道。比较热门的渠道还有阿里巴巴、慧聪的论坛和博客，百度贴吧,。,(3)相关的BBS和博客。作为一种时髦的信息载体，BBS和博,竞争情报获取实用技术及方法课件,竞争情报获取实用技术及方法课件,竞争情报获取实用技术及方法课件,竞争情报获取实用技术及方法课件,竞争情报获取实用技术及方法课件,竞争情报获取实用技术及方法课件,(4),一些企业公开的上市年报、会展和新闻发布会报告,。企业的年报、会展和新闻发布会报告一般来说都是报喜不报忧，会尽量回避一些内容。,如果您对企业分析框架熟悉的的话，就应该在此基础上分析他们的报告回避了哪些问题，这些问题恰恰就是他们的薄弱环节，接下来可以就这些问题搜集该企业的一些情况。如果切实的做到了这一步，您往往会有意想不到的收获,。,(4)一些企业公开的上市年报、会展和新闻发布会报告。企业的年,竞争情报获取实用技术及方法课件,竞争情报获取实用技术及方法课件,竞争情报获取实用技术及方法课件,（5）,某企业重要人物在公开场合发表的观点和看法,。这里应该强调的是，由于该人物有职务在身，他公开场合所发表的言论不一定代表他自己内心真实的判断和看法，但肯定代表他们企业自己的利益和立场。,作为业内的资深专业人士，大家一般都会对行业内的某些问题有一个相对准确地判断和把握。如果该人物的观点和看法明显与实际情况相悖，我们则要分析他话语背后的真实意图，我们还可以通过他的真实意图分析他们企业内部目前面临的现实问题和困难。,（5）某企业重要人物在公开场合发表的观点和看法。这里应该强调,(6),企业内部会议的时间、地点和海报,。企业内部的市场推介会和较大的工作性会议，特别是带有全国性的会议，在会议的时间、地点安排上来说都是很有特定含义的，一般会后都会采取一些重要的措施。,如果一个企业在非年度性会议时候召开临时性的全国营销会议，那么肯定是要对市场战略、产品结构等方面进行重大调整，或者要针对对手采取一些新的重大活动。如果突然在自己的区域外部或某个市场区域搞个别性展览之类的活动，则预示着他们已经把某个区域作为自己的重要目标市场，有可能下一步要在此发力。,(6)企业内部会议的时间、地点和海报。企业内部的市场推介会和,竞争情报获取实用技术及方法课件,(7),利用网络引擎进行专项搜索,。百度等搜索引擎是我们日常查找信息最为常用的工具，大家一般习惯于关键词搜索，而一些专项搜索很多人未必知道。但这却是我们搜索重要情报得非常有用的手段。,在这种情况下，我们可以通过输入WORD、PPT、PDF等文件扩展名加上通常使用的关键词来进行组合搜索，同时我们也可以通过搜索引擎的图片、论坛专项搜索功能来查找我们所需要的内容。此外，如果我们有搜索某个行业的有效客户名单，我们可以通过输入“XXX产品+买卖通”、“XXX产品+诚信通”等组合形式来实现，相关的产品名称还可以近义切换，如“汽车美容”、“汽车养护”、“汽车护理”等。,(7)利用网络引擎进行专项搜索。百度等搜索引擎是我们日常查找,Filetype：,(文件类型)+空格+关键词,例如：Filetype:ppt 语文,注意：冒号用英文半角状态。,Filetype：(文件类型)+空格+关键词,(8),以客户名义致电企业客服电话进行咨询,。企业客服电话的开通，在为他们的客户提供服务的同时，也为我们的情报搜集开辟了另外的一条渠道。如我们对竞争对手的某项促销活动不是很明确的时候，我们就可以以分销商、销售终端甚至消费者的名义打电话进行咨询，以获得详细的准确情况，通过此渠道我们甚至可以获得重要的技术参数和客户资料等内容。,如国内某知名润滑油生产企业，在2005年的某段时间内，经常接到“买油者”询问买油渠道的咨询，他们的客服人员如实进行了回答，结果这些“买油者”的真实身份是一些中小厂家的营销人员，他们打电话的目的是为了在当地很容易找到有价值的客户。,(8)以客户名义致电企业客服电话进行咨询。企业客服电话的开通,(9),加入行业或企业的QQ、MSN群,。在线即时的沟通软件为企业的信息传输提供了前所未有的便捷，同时也为我们的情报搜集工作增添了一个新的渠道。行业或企业的QQ、MSN群一般都聚集了一大批业内专业人士，其话题离不开行业的一些发展动态以及对部分企业的看法、评判。在大家讨论问题激烈的时候，难免会有一些人将自己企业内部的一些真实看法流露出来，我们在确定了某人所属的企业后，就很容易从他们的言论中整理出非常有价值的情报，当然对一些话题我们可以进行适当引导。,(9)加入行业或企业的QQ、MSN群。在线即时的沟通软件为企,竞争情报获取实用技术及方法课件,竞争情报获取实用技术及方法课件,竞争情报获取实用技术及方法课件,竞争情报获取实用技术及方法课件,竞争情报获取实用技术及方法课件,(10),伪装生意谈判套取相关信息,。商场之所以迷人，正在于其真真假假、虚虚实实，斗智斗勇之处。商场当中的生意谈判场合，有时候是充满了陷阱。伪装成生意谈判套取对方的相关信息，虽然用的不是很多，但也是屡见不鲜。,通常是以自己真实的身份或客户的名义到竞争对手那里直接上门去谈判。谈判的条件和内容往往比较诱人，以吸引对方。由于企业一般都有强烈的客户开发愿望，其这样一来往往也真假难辨，所以这招在实际应用中常会屡屡得手。,(10)伪装生意谈判套取相关信息。商场之所以迷人，正在于其真,(11),查找企业的招投标以及供需信息,。现在的互联网以及分类广告为我们提供了重要的情报来源。我们对某个企业的供需信息和分类广告信息进行搜集整理，便可以分析出来他们主打的产品，他们的战略主攻区域以及供需和企业实际生产情况。这类信息搜集起来相对来说比较容易，像专门服务于一些行业的行业门户网站，行业报纸、杂志以及个别综合性B2B网站（如阿里巴巴）。需要说得的是，此类信息单独使用效果不是非常理想，常需要结合行业和企业动态性信息进行综合判断。,(11)查找企业的招投标以及供需信息。现在的互联网以及分类广,资料见拓展。,资料见拓展。,(12),关注媒体对企业的一些合作伙伴重大动向的报道,。对于一些大的企业来说，对他们影响最大的除了市场的消费者层面外，就剩下他们的上游重要原燃料供应商，用他们相配套的下游重点用户。一个企业的重要合作伙伴发生的一些重要的动向，或多或少会影响到企业的生存和竞争状态，用“伙伴感冒，企业打喷嚏”来形容一点也不为过分。我们可以根据某个企业的重要合作伙伴最新的较大动向来判断这个企业下一步可能要采取的行动。,一般对于企业合作伙伴的监测，通过相关媒体报道进行即可，切记不要买椟还珠，“捡了芝麻，丢了西瓜”,。,(12)关注媒体对企业的一些合作伙伴重大动向的报道。对于一些,(13),持续关注行业性网站的分类新闻,。对于多个非头号竞争企业的监测，由于受人力和资源上的限制，往往很难细化到前面所提到的那些手段。针对这种情况，对他们的关注我们可以通过对行业性网站进行持续性关注来加以实现。,说到这里，有一个小小的技巧，就是我们事先按每个企业的各方面情况建立不同的文件夹组群，然后将搜集来的信息分类归档，注明日期。将这个日常工作做好后，只要每个星期对这些资料进行整理、分析，并形成相关主题报告既可。,(13)持续关注行业性网站的分类新闻。对于多个非头号竞争企业,竞争情报获取实用技术及方法课件,竞争情报获取实用技术及方法课件,(14),应用“波特五力模型”工具进行分析,。“波特五力模型”是行业和企业分析中常用的工具，主要从供应者、下游客户、现实的竞争对手、潜在的行业竞争者和替代性产品生产者五个角度进行分析。,对于企业来说，最为常用的就是上下游供应者和客户以及行业内部的主要竞争对手。当然这三个维度又可以细化成很多要素。我们将搜集来的零散的信息通过这个框架进行整理和分析就能得出比较有价值的情报产品。当然，通过对一个企业品牌、人事、生产、储运、营销、采购和研发等诸多内部要素进行综合分析也能够得到我们所要的东西。,(14)应用“波特五力模型”工具进行分析。“波特五力模型”是,(15)将企业黄页和地图组合进行分析,对于新切入某个行业的投资者来说，了解一个行业内生产企业和流通企业分布情况非常重要。,在这种情况下，我们不妨采用该行业内的企业黄页，对其中的企业类型和分布进行汇总，然后再辅助于一张中国地图来达到较为直观认识的目的。如果只看黄页，由于我国幅员辽阔，人们大多对一些地方的城市、地理布局情况不是非常熟悉，辅助于地图正好解决了这个问题，行业布局的疏密、远近一目了然。同时，用这种类似的方法可以分析某个企业的销售网络布局情况，类似于军事进展地图，对我们很好地把握一些问题提供了重要的帮助。,(15)将企业黄页和地图组合进行分析,竞争情报获取实用技术及方法课件,竞争情报获取实用技术及方法课件,(16),通过电子邮箱地址、QQ以及MSN号码进行跟踪监测,。就拿一些企业来说，他们的对外联系的电子邮箱地址、QQ以及MSN号码往往是固定不变的，有时他们可能在某些场合不留自己的真实单位名称，但这些真实信息他们还是要提供的。通过对这些特定号码的跟踪监测，我们不难使一些企业隐藏的行动立刻“现出原形”，从而使我们的情报资料得到有效的补充。,这种方法除了可以用来跟踪企业以外，还可以用来跟踪企业某个重要人物的言论动向，拓展我们的情报资料。,(16)通过电子邮箱地址、QQ以及MSN号码进行跟踪监测。就,(17),对企业网站上的资料进行认真分析,。企业网站对于一个企业来说，最为重要的是展示和宣传自己的一个窗口。虽然上面虚假的东西较多，但是透过纷繁的假象，我们还是能够探测到一些真实的东西。另外，只要是虚假的东西，无论如何编造，总能留下很多漏洞。我们对其中的很多东西进行相互映证，就可以推断出来他们想隐藏什么，突出什么，说了什么谎话，从而进一步判断他们企业的真实情况。此外，对于某些行业来说，企业网站上的服务项目则更为直接的透露出了他们的盈利点组合模式。,(17)对企业网站上的资料进行认真分析。企业网站对于一个企业,(18),对企业的公关宣传稿进行反向投射,。一些企业的新闻公关稿，往往透露出来的信息是“此地无银三百两”。他们的公关宣传稿所要突出和重点反击的几个点的相反情况往往正是他们的实际情况。,如，在我国润滑油基础油供应开始出现紧张的时候，某企业的相关工作人员专门接受采访，说他们的基础油来源没有问题，其结果反而正是这块儿出了问题。,(18)对企业的公关宣传稿进行反向投射。一些企业的新闻公关稿,图片分析法,图片分析法,竞争情报获取实用技术及方法课件,美国商用卫星拍摄的三峡卫星图片,美国商用卫星拍摄的三峡卫星图片,美国商用卫星拍摄的三峡卫星图片,美国商用卫星拍摄的三峡卫星图片,竞争情报获取实用技术及方法课件,实物分析法,实物分析法,20世纪50年代后期，美国秘密研制了“北极星”弹道导弹核潜艇。这种武器可隐蔽在大洋深处向敌方战略目标发射导弹。美军方对其严格保密，但一位玩具制造商却将这种武器曝了光。1960年4月，曾领导研制世界第一艘核动力潜艇、被誉为“核潜艇之父”的美海军中将海曼里科弗对国会原子能两院联合委员会说，一位玩具制造商生产了一种“北极星”式核潜艇的模型。这个模型极其精确，以致“一位高明的舰艇设计师只要在那个模型上花一小时工夫，就可以对人说他毫不费力地就取得了价值千百万美元的情报”。贴在那个价值298美元的玩具上的说明这样写道：“弹道导弹核潜艇是另一组严格按照美海军正式蓝图的规格制造出来的模型。通用动力公司电船部慷慨地向我们提供了整套的精确资料，谨借此机会向该部致以衷心谢意。没有该部的合作，制造绝对精确的模型是不可能的。”这具模型具备这类潜艇的全部内部设备，包括核反应堆、控制室、水手间以及两枚北极星式导弹。这具模型在每一点都与实物无异，比例尺是1300。里科弗说，他对这种模型居然会拿到市场上来出售感到“惊讶不已”，因为“如果我是俄国人，我会非常感激美国这种慷慨的做法”，以298美元的代价就取得了这种情报。他认为，这具模型在装备反应堆的舱面大小方面以及在操纵这类潜艇的水手人数方面，都提供了准确的数据。,20世纪50年代后期，美国秘密研制了“北极星”弹道,1986年美国又发生一起玩具泄密事件。在芝加哥举办的一次玩具博览会上，一家著名的飞机和舰船塑料模型制造商坦斯托斯公司，推出了一种比例为148的隐形战斗机玩具模型，并声称模型与实物相似程度不低于80。这种模型刚一问世，就引起苏联等国的兴趣。他们的驻美人员争相购买。,1986年美国又发生一起玩具泄密事件。在芝加哥举办的一次玩具,网络系统自动跟踪与网络数据库,网络系统自动跟踪与网络数据库,开展或完成一项企业竞争情报工作，最重要的是选题。选题后，分8个阶段完成,（1）,调研本企业,：包括建立竞争力指标体系及调查有关数据、确定决定竞争力的关键主导产品、筛选主要竞争对手。 （2）,调研竞争对手,：包括利用各种合法途径检索、收集各种资料或出版物、数据库，参加展览（销）会、发布会、交流会等，及时了解并全面掌握竞争对手的动态信息。,开展或完成一项企业竞争情报工作，最重要的是选题。选题,（3）,调研竞争环境,：包括国内外市场、技术发展水平、国家、地区、行业政策和相关法律法规，了解企业发展的机遇和受到的威胁。（4）,量化对比分析,：包括本企业与竞争对手在各项指标上的定性对比和定量对比，涉及数据的统计、归纳、甄别、处理、计算、排序和优势、劣势、机遇、威胁综合分析等。,（3）调研竞争环境：包括国内外市场、技术发展水平、,（5）,制定竞争策略,：包括在对比分析基础上制定本企业的发展战略、产品与价格定位、营销策略、管理改进方案、结构调整建议等，并完成相应的研究报告及附件。 （6）,建立组织体系,：包括在企业内部建立相应的竞争情报体系，该体系保证企业今后能独立开展持续不断的竞争情报工作，而成为企业战略管理系统的重要组成部分。它可建在规划、研发、营销部门，应有信息部门人员参加。而且最好由企业主要领导牵头。,（5）制定竞争策略：包括在对比分析基础上制定本企业,（7）,建立计算机系统,：包括在企业信息管理系统（MIS）基础上或独立建立竞争情报计算机网络系统，进行信息采集、传递、处理和提供，使竞争情报信息化、现代化，真正做到跟踪和预警。 （8）,进行验收改进,：包括建立情报档案、征求用户反馈意见、组织专家验收、提出改进意见、制定与实施改进措施等，以保证成果的质量和发挥更佳的作用。,（7）建立计算机系统：包括在企业信息管理系统（M,企业竞争情报研究报告模板,一前言（课题策划,）,有关发展战略研究/企业竞争力分析课题的来源、背景、宗旨、目标、意义等；课题的解决方案、路线、方法,二竞争产品的确定,企业产品的描述（主要产品介绍表）,确定竞争产品的原则（产值占比重大、有发展潜力、有明显优势）,所确定的竞争产品（所选定竞争产品表）,三企业竞争力评估指标体系的建立,企业竞争力的内涵，可用几大类指标来描述和评估,选择指标的若干原则（公用基础指标、行业特性指标、表象指标、内因指标）,指标体系的建立（所确定的竞争力指标体系表）,企业竞争情报研究报告模板一前言（课题策划）,企业竞争战略研究报告模板（续）,四对比企业（竞争对手）的确定,生产相同或相似产品的企业及其竞争态势的描述,对比企业选择的原则（经济规模、产品相似、市场威胁、潜在威胁等）,确定对比企业（所确定的对比企业表）,五信息的采集,本企业信息的采集,对比企业信息的采集（本企业及对比企业信息的采集表）,信息的来源及其可信度分析,六数据处理,数据处理的原则（真实、可靠、科学，领导、专家、工程师相结合，定性与定量相结合）,数据处理的方法（专家调查法、层次分析法、模糊评判法、立标对比法等）（本企业及对比企业的评分表）,企业竞争战略研究报告模板（续）四对比企业（竞争对手）的确定,企业竞争战略研究报告模板,（续）,七竞争力分析,竞争力分析（指标、分类、综合得分、差距，竞争力排名等）（本企业及对比企业的评分计算结果表）,优势、劣势分析（企业得分、失分的原因、主要的优势、劣势等）,企业核心竞争力的明晰,八企业面临的环境分析,环境评估指标体系的建立，该体系应包括以下几大类：,硬环境（城市建设、交通、通讯、等基础设施）,软环境（国家政策、产业政策、城市服务体系）,环境保护（环保要求、污染性）,（环境评估指标体系表）,环境指标的数据采集（环境指标数据表）,环境指标的量化分析（环境指标评分表）,企业竞争战略研究报告模板（续）七竞争力分析,企业竞争战略研究报告模板,（续）,九企业态势分析研究,SWOT矩阵的建立（矩阵数据表）,SWOT矩阵的分析（矩阵评分表）,SWOT矩阵量化分析初步结果（矩阵选择结果排位表）,十.企业的发展战略研究报告,发展战略目标； 发展战略路线； 战略方案选择；发展的主要举措,企业竞争战略研究报告模板（续）九企业态势分析研究,