煤炭行业分析30

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,P,66,版权所有,1993-2009,金蝶软件,(,中国,),有限公司,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,*,*,煤炭行业分析,1,目 录,煤炭资源概况,煤炭在国民经济中的战略地位,煤炭行业政策,演变,煤炭行业的运行态势,煤炭行业中存在的问题,煤炭行业发展趋势,煤炭定义及分类,一种固体化石燃料。是古代植物长期埋藏在地下，处于空气不足条件下，经历复杂的生物化学和物理化学变化，逐步形成的固体可燃矿物,。,分类标准,类别,煤种,煤化度,褐煤,褐煤一号、褐煤二号,烟煤,贫煤、贫瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、,1/3焦煤、气肥煤、气煤、1/2中粘煤、弱粘煤、不粘煤、长焰煤,无烟煤,无烟煤一号、无烟煤二号、无烟煤三号,6项分类指标,14类,褐煤、长焰煤、不粘煤、弱粘煤、,12中粘煤、气煤、气肥煤、13焦煤、肥煤、焦煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤和无烟煤,用途,动力煤,褐煤、长焰煤、不粘煤、贫煤、少量无烟煤,炼焦煤,气煤、肥煤、主焦煤、瘦煤,世界煤炭储量情况,我国煤炭资源丰富，排名第三,我国人均占有量低，排名世界第,53,位,我国煤炭分布特点,北多南少,西多东少,各省储量预测情况,省,(,区,),预测资源量,褐煤,低变质烟煤,气煤,肥煤,焦煤,瘦煤,贫煤,无烟煤,全国,45521,1903.06,24215.1,9392.38,1032.11,1957.29,803.75,1468.88,4742.43,河北,601.39,9.98,7.24,508.44,30.19,-,-,-,45.54,山西,3899.18,12.68,53.85,70.42,343.9,508.02,301.89,589.79,2018.63,内蒙古,12250.4,1753.4,9004,1079.45,11.02,364.18,0.23,23.96,8.15,黑龙江,176.13,44.49,8.53,83.33,-,37.65,0.55,1.58,-,安徽,611.59,-,0.66,370.42,35,154.37,33.69,3.56,13.89,山东,405.13,24.67,3.23,220.68,76.5,5.64,-,27.66,46.75,河南,919.71,8.82,3.75,86.11,19.2,163.77,87.94,109.29,440.83,四川,303.79,14.3,-,4.9,5.71,75.46,55.38,14.78,133.26,贵州,1896.9,-,-,5.22,41.4,319.57,133.97,247.27,1149.47,云南,437.87,19.11,0.67,6.22,3.58,124,31.17,125.48,127.64,陕西,2031.1,-,523.79,800.15,115.89,111.49,64.45,94.53,320.8,甘肃,1428.87,-,242.49,1172.99,1.63,-,5.72,4.83,1.21,宁夏,1721.11,-,1264.83,84.31,20.73,17.75,24.79,123.52,185.18,青海,380.42,-,143.6,51.86,7.85,33,30.34,81.18,32.59,新疆,18037.3,-,12920,4754.5,312.6,24.8,25.4,-,-,其他,420.11,15.61,38.46,93.38,6.91,17.59,8.23,21.45,218.49,煤炭的相关产业链,图中红色部分为煤炭的主要用途,纵向产业链,目录,煤炭资源概况,煤炭在国民经济中的战略地位,煤炭行业政策,演变,煤炭行业的运行态势,煤炭行业中存在的问题,煤炭行业发展趋势,煤炭在国民经济的支柱地位,能源是国民经济的支柱产业，煤炭在能源中占主导地位,煤炭是关系国计民生的基础性产业,煤炭在能源生产比重中占,70%,以上，在能源消费中占,65%,以上,我国电力燃料的,76%,、钢铁能源的,70%,、民用燃料的,80%,、化工燃料,60%,均来至于煤炭,煤炭占能源生产的比重,煤炭在能源生产中基本上占,70%,以上,煤炭占能源消费的比重,煤炭在能源消费中占,65%,以上,与世界其他国家比，煤炭对中国更重要,煤炭与新能源对比,新能源又称非常规能源，是指传统能源之外的各种能源形式，指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源，如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等,能源分类,成本,(,美分,/,千瓦时,),火力发电,4-8,太阳能,12-18,地热能,6-10,风能,4-6,生物质能,5-12,成本上，风力发电虽接近火力发电，但风力不够稳定，季节性又比较强，其他大多数新能源比火力发电的成本要大，而且除生物质能外，其他的新能源发电都有地理位置，自然条件等的限制，而且技术成熟度还需进一步提高。,煤炭SWOT分析,优势,劣势,威胁,机会,现有条件下，煤炭的优势还是比较大的,以煤为主的能源结构长期不变,富煤、缺油、少气的资源特点决定了中国长期以煤为主的能源生产消费结构,能源的可采时间决定以煤为主,世界能源会议统计,世界已探明可采煤炭储量共计15980亿吨,预计还可开采200年。探明可采石油储量共计1211亿吨,预计还可开采3040年。探明可采天然气储量共计119万亿立方米,预计还可开采60年,按2006年探明储量和开采能力测算，我国煤炭资源可以保证开采上百年，石油为15年，天然气为30年,未来需求的增长巩固了煤炭地位,煤炭的需求会增大,未来需求的增长巩固了煤炭地位,支撑中国GDP增长的主要还是重化工业、高耗能业，表明煤炭的需求依然会很旺盛,我国消耗的资源和产生的,GDP,对比,上图是,04,年的情况，近些年虽有所下降，与发达国家相比，能耗依然很大，所以基本上能反映我国的实际情况，,GDP,的代价很高，消耗了大量的资源，说明我国对煤炭的需求依然很大,目录,煤炭资源概况,煤炭在国民经济中的战略地位,煤炭行业政策,演变,煤炭行业的运行态势,煤炭行业中存在的问题,煤炭行业发展趋势,煤炭行业转向市场经济,1998年8月我国94个国有重点煤炭企业全部下放到地方管理,原煤炭部改组为国家煤炭工业局,不再直接管理企业,这标志着我国煤炭工业管理体制进入了一个新的阶段,也为彻底转变政府职能,实现政企分开和促使煤炭企业完全走向市场创造了条件。,这是煤炭行业走向市场化运作的标志，从此，煤炭行业开始由计划经济逐步走向市场。,产业政策,2005,年为贯彻落实,国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见，严格产业准入，转变发展方式，推动产业结构优化升级，提高生产力水平，保障安全生产，提高资源利用率，加强环境保护，促进煤炭工业健康发展，结合相关法律法规，国家发展和改革委员会制定了煤炭产业政策，经国务院批准，,予以发布。,核心思想：全面贯彻落实科学发展观，合理、有序开发煤炭资源，提高资源利用率和生产力水平,促进煤炭工业健康发展,，为煤炭行业发展指明方向。,进出口政策,2004,年出台的,煤炭出口配额管理办法为宏观部门在调控煤炭出口时提供相关的依据。这个规定只是对出口总量进行限制，价格仍然是根据市场变化来定的。,新,办法中明确规定，发改委将会同商务部确定全国煤炭出口配额总量及分配工作，在确定煤炭出口配额总量时，保障国家经济安全是要考虑的首要因素，如果遇到国际市场、国内资源状况发生重大变化；出口企业配额使用进度明显不均衡等其他需要调整配额的情况时，有关部门可以对已分配的配额进行调整。,核心思想：优先保证国内煤炭需要，限制出口,税收政策,税收政策调整也将对煤炭行业造成不利影响,，在此次增值税转型改革中，煤炭企业从,2009年起增值税将由13上调至17，税赋增加对其业绩造将成负面影响。此外，煤炭资源税由,“从量征收”改为“从价征收”约,10，以上两块成本相加，粗略计算相当于每吨增加成本50元。,核心思想：增加了煤炭成本，且提高了资源税,产能管理政策,2006,年关于印发加快煤炭行业结构调整、应对产能过剩的指导意见的通知,为认真贯彻,国务院关于加快推进产能过剩行业结构调整的通知,推动煤炭行业结构调整,有效应对潜在的产能过剩问题,促进煤炭工业健康发展,国家发展改革委、国土资源部、人民银行、工商总局、质检总局、环保总局、安监总局等7部门制定了,加快煤炭行业结构调整、应对产能过剩的指导意见,核心思想：调整煤炭行业结构，应对产能过剩,会计政策,财政部2009年5月中旬发布企业会计准则解释第3号(征求意见稿)，根据该解释，高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当计入相关资产的成本或当期损益，同时计入盈余公积(专项储备)。与之前相比，新规定是,“计提多少，即成本费用化多少”，而之前是“使用多少，方可成本费用化多少”。,核心思想：鼓励降低吨煤成本，对吨煤成本低的煤炭企业非常有利,煤炭整合政策,为推动各地煤矿整顿关闭工作深入开展，按时完成国家下达的“十一五”后三年（,2008-2010,年）整顿关闭小煤矿的工作任务，制定了,中央财政整顿关闭小煤矿专项资金管理办法,核心思想：整顿煤炭行业，组建大的煤炭集团,煤炭市场化改革迈出关键一步,2009,年,12,月,国家发改委下发了,关于完善煤炭产运需衔接工作的指导意见,取消各种形式的全国煤炭产运需衔接会。,意见,要求充分发挥企业市场主体作用,自主衔接,协商订货,并鼓励双方企业签订长期合同,煤炭价格继续实行市场定价,进一步完善煤炭价格市场形成机制。政府不再行政干预企业签订合同,不再协调电煤价格。这标志我国煤炭市场价格改革进一步深化,核心思想：煤炭行业进一步市场化，价格由市场来决定,政策演变之路,撤销煤炭部，煤炭行业走向市场,1998,2004,2005,2006,2009.8,煤炭出口配额管理办法,，优先保证国内煤炭需要，限制出口,国务院关于促进煤炭工业健康发展的若干意见,，规范煤炭行业，为煤炭行业发展指明道路,产能政策,，调整煤炭行业结构，应对产能过剩,会计政策，鼓励降低吨煤成本，有利合理避税,煤炭政策演变,2009.1,税收政策，增加煤炭行业成本，提高资源税,2009.5,整合政策，对煤炭行业进行整合，形成大煤炭集团,2009.12,煤炭市场化，价格改革进一步深化,目录,煤炭资源概况,煤炭在国民经济中的战略地位,煤炭行业政策,演变,煤炭行业的运行态势,煤炭行业中存在的问题,煤炭行业发展趋势,煤炭行业的运行总体情况,在国家一系列宏观经济政策作用下，特别是在煤矿安全专项整治工作的推动下，全国煤炭市场继续保持平稳发展态势。全国工业生产快速增长拉动煤炭需求的大量增加，煤炭消费持续增长，煤炭市场供需达到平衡。全国煤炭产量大幅度增加，销量持续增长，全国煤炭社会库存继续保持较低水平。煤炭市场价格总体回升，全国重点煤炭企业集团的总体效益快速提高。,原煤产量持续增加,近几年原煤产量大幅增加,煤炭销量增长,销量逐年增加,商品煤平均售价稳中有升,稳中有升,煤炭企业收入和利润双双增加,煤炭价格的上涨，产量和销量的增长，带来了煤炭企业收入和利润的大幅增加,受金融危机的影响近两年的利润可能会有小幅下降,煤炭出口情况,2001,年开始，我国煤炭出口量占煤炭产量的比重开始下降,2004,年开始，我国的煤炭出口量开始下降,2009,年，我国成为煤炭净进口国，全年净进口煤炭,1.03,亿吨,社会库存,供需总体平衡，局部区域供不应求,全年总体平衡，局部时间供不应求,目录,煤炭资源概况,煤炭在国民经济中的战略地位,煤炭行业政策,演变,煤炭行业的运行态势,煤炭行业中存在的问题,煤炭行业发展趋势,整体技术水平较低,只有部分煤炭企业实现了采煤综采化、掘进综掘化、运输机械化、监测监控自动化、管理手段现代化，多数企业仍未实现，特别是中小型煤炭企业、乡镇煤矿、小型矿井等生产技术装备水平极低，生产工艺落后，效率低,我国煤炭行业科技贡献率仅为24.2%，不但低于全球29.5%的平均水平，更低于美国、英国、日本平均60%以上的水平,煤炭资源回采率低，损失浪费严重,美国、澳大利亚、德国、加拿大等发达国家，资源回收率能达到80%左右，我国国有重点煤矿的资源采出率一般在50左右，而国有地方煤矿和乡镇煤矿不到30，有的仅为15，丢弃的资源无法复采。据估算，中国在1980年2000年的20年间，煤炭资源浪费了280亿吨,一些煤矿采富弃贫、挖浅(层)甩深、吃肥丢瘦、掠夺式开采的问题十分突出，乱采滥挖现象屡禁不止，加剧了煤炭资源的浪费,煤炭安全生产形势依然很严峻,左图为影响安全的几个很重要的因素,煤炭安全生产形势依然很严峻,近几年来，死亡人数在下降，但人数依然很多,百万吨死亡率,近,10,年来，百万吨死亡率一直在下降，即便最低的,2009,年仍然是美国等先进国家的倍。,市场集中度过低，无序竞争严重,2006年我国最大的10家煤炭生产企业的产量总和为5.95亿吨，约占当年国内煤炭总产量的25.6%。与之形成鲜明对比的是，美国1家大型私营煤炭公司煤炭年产量在2亿吨以上，约占美国煤炭总产量的18%左右；俄罗斯1家大公司产煤2.50亿吨，占全国95%；印度1家大公司产煤2.40亿吨，占全国77%。,集中度低不能形成很好的规模效益，也造成资源浪费，如同一块煤田多个企业共同开采，从而影响煤炭市场正常秩序和本行业稳定发展,煤炭成本大幅增加,政策性增支因素增多，煤炭成本大幅增加：资源税、增值税,煤炭开采成本增加：人力成本增加、安全投入等,煤炭销售成本增加：运输成本增加,煤炭行业给环境带来了很大的污染,人员素质较低，管理水平不高,煤炭行业内部缺乏IT专业人才,煤炭行业缺少高知识、高水平的复合型专家,大多数人电脑的操作水平很低,信息化水平不高，多数信息化建设停留在重复的单项开发和单项应用的水平上，形成了一个个的信息孤岛“,信息化手段不够先进,Tools,工具,设备陈旧,工艺落后,信息化、智能化工具缺乏,People,人,缺少复合型专家,IT,专业人才,普遍水平低,Method,方法,理念落后,方法陈旧,管理不科学,人员素质较低，管理水平不高,目录,煤炭资源概况,煤炭在国民经济中的战略地位,煤炭行业政策,演变,煤炭行业的运行态势,煤炭行业中存在的问题,煤炭行业发展趋势,煤炭需求加大，价格提高,煤炭需求将继续保持稳步上升势头,煤炭价格将继续保持平稳上升,、短期波动态势,减少环境污染，发展洁净煤技术,洁净煤技术是指从煤炭开发到利用的全过程中旨在减少污染排放与提高利用效率的加工、燃烧、转化及污染控制等新技术,洁净技术包括：选煤，型煤，水煤浆，超临界火力发电，先进的燃烧器，流化床燃烧，煤气化联合循环发电，烟道气净化，煤炭气化，煤炭液化，燃料电池等,节能减排,2007,年,8,月，国家发改委颁布了,煤炭工业节能减排工作意见,提出了煤炭企业节能减排的发展目标，为了实现这一目标，必须通过实施循环经济生产模式，转变经济增长方式，提高煤炭资源采出率和综合利用率，做到废弃物最少化、资源化和无害化。,煤炭企业积极上市，做大做强主业,集团名称,煤炭板块上市公司,神华集团,中国神华,中煤集团,中煤能源,山西焦煤,西山煤电,同煤集团,大同煤业,潞安集团,潞安环能,中国平煤神马能源集团,平煤股份、神马实业,兖矿集团,兖州煤业,国投新集集团,国投新集,冀中能源集团,金牛能源、金牛化工,神火集团,神火煤电,郑煤集团,郑州煤电,开滦煤业集团,开滦股份,河南煤化集团、龙煤集团、北京昊华等很多煤炭企业也在积极筹备上市,纵向一体化、多元化战略,煤电一体化,煤化一体化,煤路港航一体化,提高科技水平，加强安全管理,加快信息化建设，提高科技水平,优化行业结构,加大安全投入，减少安全事故,国家安全监管总局要求，从,2008,年,1,月,1,日起，所有煤矿必须安装和完善井下通讯、压风和防尘供水系统,煤炭资源综合利用,全面利用，减少浪费,行业集中度将进一步提高,国务院正在大力整合煤炭资源，规划建设十三个国家级煤炭基地，涉及14个产煤省区，占全国70%,关闭小煤矿，组建大集团,山西,5+2,河南,3,个,5000,吨,山东,7,合,1,煤炭行业较合理比例,煤炭产业集中度每上升,1%,，事故死亡率将下降,0.58%,煤炭整合-山西,煤炭整合-河南,煤炭整合-内蒙,煤炭整合-山东,以省属煤炭企业为主体，联合地方煤矿，组建大型煤炭企业，培育一个亿吨级的特大型煤炭企业集团，建成煤炭生产、商品煤出口和煤炭深加工基地，支持煤炭企业与电力、冶金、化工、铁路、港口等行业的整合,煤炭整合-陕西,通过三年整顿关闭和煤炭资源整合，陕西煤矿总数减少166处，淘汰落后产能498万吨，全面完成了国家下达的关井指标。整合后，全省煤矿生产技术和安全装备水平将大幅提高，单井平均生产能力将由14.4万吨/年提高到37.7万吨/年。,煤炭行业发展之路,单一化,手工化,集中化,机械化,集团化,智能化,谢 谢,!,特别声明,没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。,由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。,Microsoft,、,WINDOWS,、,NT,、,EXCEL,、,Word,、,PowerPoint,和,SQL Server,是微软公司的注册商标。,IBM,、,DB2,、,DB2,通用数据库、,OS/2,、,Parallel Sysplex,、,MVS/ESA,、,AIX,、,S/390,、,AS/400,、,OS/390,、,OS/400,、,iSeries,、,pSeries,、,xSeries,、,zSeries,、,z/OS,、,AFP,、,Intelligent Miner,、,WebSphere,、,Netfinity,、,Tivoli,、,Informix,和,Informix,动态,ServerTM,是,IBM,公司在美国或其他公司的商标。,ORACLE,是,ORACLE,公司的注册商标。,UNIX,、,X/Open,、,OSF/1,和,Motif,是,Open Group,的注册商标。,Citrix,、,Citrix,徽标、,ICA,、,Program Neighborhood,、,MetaFrame,、,WinFrame,、,VideoFrame,、,MultiWin,以及此处引用的,Citrix,产品名是,Citrix Systems,公司的商标或注册商标。,HTML,、,DHTML,、,XML,和,XHTML,是,W3C,、,World Wide Web,协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。,JAVA,是,Sun Microsystems,公司的注册商标。,JAVASCRIPT Sun Microsystems,公司的注册商标，由其技术开发和实施商,Netscape,许可使用。,本文档提到的金蝶,、金蝶,KIS ,、金蝶,K/3 ,、金蝶,EAS ,、,Apusic ,、金蝶,iFly ,和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。,