兽药行业的现状与发展展望

,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,兽药行业的现状与发展展望,江善祥,2010-3-28,9/20/2024,1,兽药及兽药的管理,兽药:,管理:农业部,9/20/2024,2,一、世界动物保健行业概况,(一)世界动物保健品市场情况,2008 Animal Health Industry,19,190 million,Nominal growth=+7.2%,Real growth=+2.8%,9/20/2024,3,Global Animal Health Market Evolution,9/20/2024,4,Company US Reported States Growth,ranked by AH sales,9/20/2024,5,Animal Health Market by Product Group (2008),Parasiticides,28%,Biologicals,25%,9/20/2024,6,Animal Healty Market by Region (2008),9/20/2024,7,Animal Healty Market by Species (2008),9/20/2024,8,Global Animal Health Market Evolution,2008,2009,Nominal Sales,19.190m,18.845m,Nominal Growth,+7.2%,-1.8%,Real Growth,+2.8%,+1.5%,9/20/2024,9,Global Animal Healty Market Evolution,9/20/2024,10,Animal Health Market by Product Group,Product Group,2009,m,YOY%,Share,%,Nominal,real,Medicinl Feed Additives,2,120,- 1.4,-0.5,11.2,Biologicals,4,750,0.5,3.0,25.2,Anti-infectives,2,800,-3.6,0.5,14.9,Parasiticides,5,280,-3.1,1.4,28.0,Other Pharmaceuticals,3,895,-1.6,1.6,20.7,Total,18,845,-1.8,1.5,100.0,9/20/2024,11,Animal Health Market by Region,Region,2009,m,YOY%,Share,%,Nominal,real,North America,6,375,1.0,1.2,33.8,Latin America,2,330,3.1,2.0,12.4,West Europe,5,770,-7.5,1.7,30.6,East Europe,885,-0.6,-1.7,4.7,Far East,2,935,-0.8,1.9,15.6,Rest of world,550,2.8,3.7,2.9,Total,18,845,-1.8,1.5,100.0,9/20/2024,12,Animal Health Market by Species,Species,2009,m,YOY%,Share,%,Nominal,real,Cattle,5,055,- 1.6,0.7,26.8,Sheep,870,-5.4,0.5,4.6,Pigs,3,090,-1.4,1.6,16.4,Poultry,2,060,-0.2,1.7,10.9,Companion Animal/Other,7,770,-2.1,2.0,41.2,Total,18,845,-1.8,1.5,100.0,9/20/2024,13,一、世界动物保健行业概况,（二）世界动物保健品研发情况,全球化学药品研发方向,近年来，由于食品安全问题，跨国公司的研发投入重点在宠物。,中国目前的优势是猪、禽，今后宠物、水产药品会是迅速增长的领域。,新兴国家的仿制药品：全球排名前30位的产品，专利基本到期。,9/20/2024,14,一、世界动物保健行业概况,（二）世界动物保健品研发情况,全球兽医生物制品研发的方向：,基因工程疫苗（基因缺失、DNA疫苗）,多肽疫苗,快速诊断试剂盒,免疫增强因子,粘膜给药系统,9/20/2024,15,一、世界动物保健行业概况,（二）世界动物保健品研发情况,全球兽医生物制品研发的重点：,1.疯牛病,2.口蹄疫,3.狂犬病,4.蓝耳病,5.伪狂犬病,6.猪流感,7.禽流感,8.支原体病,9.鸡球虫病,10.鸡马立克氏病,9/20/2024,16,一、世界动物保健行业概况,（二）世界动物保健品研发情况,全球新兽药研发的基地：,著名的跨国公司,新生的生物技术公司,国家实验室,9/20/2024,17,一、世界动物保健行业概况,（二）世界动物保健品研发情况,2005年研发,投入排名,动物保健品公司,2005年研发投入（亿美元）,2005年产值,（亿美元）,比率（%）,1,辉瑞,2.91,22.06,13.19,2,梅里亚,1.55,19.87,7.8,3,英特威,1.37,13.59,10.08,4,诺伟司,0.98,9.44,10.38,5,礼来,0.95,8.64,10.99,6,拜耳,0.9,10.56,8.52,7,富道,0.67,8.81,7.6,8,先灵葆雅,0.64,8.51,7.52,9,BIV,0.59,诺华,7.79,维克,0.33,4.63,7.13,勃林格,4.48,菁华,0.29,4.12,7.04,合计,10.59,110.23,9.61,世界动物保健品行业主要企业2006年研发投入,9/20/2024,18,一、世界动物保健行业概况,（二）世界动物保健品研发情况,跨国公司科研经费的分配比例,人员开支,科研材料,固定资产,资本,47%,20%,24%,9.2%,说明,产生每个专利的费用为70万美元,9/20/2024,19,一、世界动物保健行业概况,（二）世界动物保健品研发情况,国外新兽药开发的特点1：新兽药研发速度缓慢.,原因,：,难度大、费用高、周期长、风险大,（抗菌药和抗菌促生长剂前景不明） 。,年代,年均增长率（%）,1991- 2002,1.9,1998-2002,0.7,2001-2002,0.2,2003-2006,0.1,9/20/2024,20,一、世界动物保健行业概况,（二）世界动物保健品研发情况,国外新兽药开发的特点2：,以开发抗寄生虫药物为重点.,原因,：国际动物保健品市场以宠物和牛为主,。,项,目,市场占有率,1996,2002,2005,抗寄生虫药,42.7,27.5,29,抗菌药,31.7,17.0,16,9/20/2024,21,二、我国兽药管理,主体：农业部兽医局,a.药政处(机关),b.中国兽药监察所（事业单位）,c.兽药监督处,法律：兽药管理条例,技术法规：中国兽药典,农业部部颁标准,智囊团：中国兽药典委员会,中国新兽药评审委员会,中国动物食品安全委员会,9/20/2024,22,二、条例建立的兽药管理制度及特点,1、对兽药实施国家监督管理的基本制度,进一步明确了执法主体。配合当前我国的兽医体制改革，此次修改将执法主体由原来规定的农牧行政主管部门和工商行政管理部门明确规定为国务院兽医行政管理部门主管全国的兽药监督管理工作，县以上地方人民政府兽医行政管理部门立管本行政区域的兽药管理工作。,兽药监督检查制度；兽药国家标准制度；兽药检验制度；兽药生产，经营许可证制度等。GMP,GSP,GLP,GCP。(G: good,M:manufacture,P:practice,S:sell,L:laboratory,C:clinic),完善了行政处罚的种类，加大了对违法行为的处罚、打击力度。,9/20/2024,23,二、条例建立的兽药管理制度及特点,2.对新兽药研制实行临床审批和安全评价制度,一是，,对新兽药的界定发生了改变，新条例将“新兽药”的概念界定为“未曾在中国境内上市销售的兽用药品”，即真正意义上创新药物和仅在国外上市的兽药。这从根本上解决了原来新兽药定义过宽、新药不新的问题。,二是，,要求研制者必须具有相应的研制场所和仪器设备、专业技术人员、安全管理规范和措施。,三是，,对研制的新兽药必须进行安全性评价。要求从事新兽药安全评价的单位必须取得国务院兽医行政管理部门的认定，并遵守兽药非临床研究质量管理规范（GLP）和兽药临床研究质量管理规范（GCP）的规定。,9/20/2024,24,二、条例建立的兽药管理制度及特点,2.对新兽药研制实行临床审批和安全评价制度,四是,，研究者需要使用一类病原微生物的在开展实验室研究前需征得农业部兽医行政部门批准。,五是，,申报新兽药注册，必须提供自己的实验数据。根据WHO有关规定和我国入世的有关承诺，对申请人提供的实验数据和其他数据实施6年的保护，同时对新兽药设立不超过5年的监测期，监测期内，不再批准其他企业生产或进口该兽药。兽药生产企业要在新兽药监测期内收集和及时报送该新兽药的疗效、不良反应的资料。,六是，,规范了新兽药的审批，明确国务院兽医行政管理部门负责审批新兽药，取消了地方对新兽药制剂的审批权。,9/20/2024,25,二、条例建立的兽药管理制度及特点,3.对兽药生产、经营设施许可管理制度,首先，开办兽药生产、经营企业必须具备规定的准入条件。兽药生产许可证兽药经营许可证是办理工商执照的前置条件。,第二，兽药生产、经营必须遵守GMPGSP的规定。,第三，统一了兽药产品的审批，统一了兽药质量标准。,第四，为有效控制和消灭动物传染病，防止人为的扩散疫情，条例明确规定，强制免疫所需受用生物制品的生产由国务院兽医行政管理部门指定的生产企业生产。,第五，参照国际惯例，对兽用生物制品的生产实行批签发管理制度。,第六，进一步加强对强制免疫所需兽用生物制品的经营管理。,第七，禁止兽药经营企业经营人用药品。,9/20/2024,26,二、条例建立的兽药管理制度及特点,3.对兽药生产、经营设施许可管理制度,第八，产品批准文号具有专属性，仅限于被批准的生产企业在其批准的产品上使用，不允许企业以联营等形式与其他企业共用一个产品批准文号；也不允许总公司与子公司公用一个批准文号。禁止使用文件号或其他编号代替。冒充产品批准文号。,第九，今后企业由于改变生产工艺而影响兽药质量的，必须报原批准部门申请批准。,第十，兽药标签和产品说明书应与批准的内容一致。,第十一，原料药不得拆零销售或出售给生产企业以外的任何企业和个人。,9/20/2024,27,二、条例建立的兽药管理制度及特点,4.对兽药使用实行安全管理制度,处方药和非处方药管理制度；兽药安全使用规定；兽药标签和使用说明书审批制度；兽药休药期规定； 兽药使用记录规定；兽药不良反应报告制度；禁止使用假劣兽药；禁止用原料药直接饲喂动物；禁止使用人用药品；兽药残留检测制度；兽药残留检测结果公布制度。,5.对境外生产的兽药实施登记注册管理制度,外国企业首次向中国出口兽药需履行注册手续，并提供相应的技术资料和相关物品；境外企业在中国境内依法设立的销售机构可以从事进口兽药的销售活动；不得进口国家明令禁止的兽药产品,。,9/20/2024,28,二、条例建立的兽药管理制度及特点,6. 条例的特点：,国家监督管理的原则；,分类管理的原则；,公共安全优化原则；,与国际通行做法接轨的原则；,安全有效、质量保证的原则；,鼓励和保护创新的原则。,9/20/2024,29,三、兽药行业的基本情况,1、基本形成了以兽药管理条例为中心的兽药管理法规体系：兽药注册管理办法、新兽药研制办法、农业部442号公告等。,2.兽药监督体系基本形成:兽药行政管理部门；兽药检验体系；兽药卫生执法体系。,9/20/2024,30,三、兽药行业的基本情况,3.兽药标准体系基本完善:,2005版兽药典共收载化药446个，包括片剂、注射剂、酊剂、胶囊剂、软膏（乳膏、糊剂）剂、滴眼剂、眼膏剂、粉剂、预混剂、内服溶液（内服混悬、内服乳剂）剂、颗粒剂、可溶性粉剂、外用液体制剂、乳房注入剂、阴道用制剂等15个剂型；中药685个，包括散剂、胶剂、片剂、锭剂、酊剂、颗粒剂、软膏剂、合剂（口服液）、注射剂、灌注剂、浇泼剂与浸膏剂等11个剂型；生药115个。,农业部兽药质量标准,进口兽药质量标准,地标升国标工作进展顺利。共完成对5849个地标的审查清理工作。发布标准710，废止地方标准品种数3300。,9/20/2024,31,三、兽药行业的基本情况,4、兽药生产渐趋规范，产品质量逐年提高。,据中国动物保健品协会统计，截止2008年底，全国共批准设立1511家兽药生产企业，其中兽用生物制品企业（简称生药企业）74家，兽用化学药品企业（简称化药企业）1430家，兽用生物制品兼化学药品企业（简称生药兼化药企业）7家。,9/20/2024,32,三、兽药行业的基本情况,中国保健品协会2009年对910家兽药生产企业2008年的生产、销售等进行了调查，（其中生药企业37家，化药企业859家，生药兼化药企业4家）。,9/20/2024,33,三、兽药行业的基本情况,企业数量及资产统计表,企业类型,企业数量,注册资本,总投资额,固定资产,年新增固定资产,（家）,（亿元）,（亿元）,（亿元）,（亿元）,生药企业,47,19.08,42.82,30.53,4.28,化药企业,859,66.71,153.28,118.89,15.50,生药兼化药企业,4,3.16,5.09,3.92,0.59,合计,910,88.95,201.08,153.34,20.37,注：本表固定资产是指固定资产累计投资总额,9/20/2024,34,三、兽药行业的基本情况,企业数量比较按资产性质分类,资产性质,企业数量,比重（%）,（家）,2008年,民营,786,86.37,国有,64,7.03,中外合资,44,4.84,外商投资,16,1.76,合计,910,100,9/20/2024,35,三、兽药行业的基本情况,生产能力,生物制品平均产能利用率为38.14%，其中活疫苗产能1790.43亿羽份/亿头份，灭活疫苗产能343.5亿毫升。,化学药品平均产能利用率为41.93%，除大输液产能利用在65.52%外，其他剂型产品的产能利用率在30%-50%之间。,9/20/2024,36,生产线统计,生物制品共有活疫苗生产线135条，灭火疫苗生产线109条。灭火疫苗生产线中细胞毒活疫苗生产线56条，组织毒灭火疫苗生产线条，分别占到年产值的10.11%和22%。,活疫苗生产线,灭活疫苗生产线,组织毒活疫苗,48,组织毒活疫苗,44,细胞毒活疫苗,56,细胞毒活疫苗,37,细菌活疫苗,31,细菌活疫苗,28,合计,135,合计,109,9/20/2024,37,化学药品生产线中最多的是粉散剂954条，其次是预混剂637条，小容量注射液和液体消毒剂也有399条。分别占年产值的54.12%、14.18%和1.94%。,产品剂型,活疫苗生产线,灭活疫苗生产线,片剂,140,注射用无菌粉针剂,139,粉散剂,954,小容量注射液,398,颗粒剂,146,大输液,43,预混剂,637,口服液,282,消毒剂（固体）,259,消毒剂（液体）,399,化学药品生产线统计,9/20/2024,38,产品主要销售区域分布,生物制品主要销售区域分布,9/20/2024,39,化学药品主要销售区域分布,9/20/2024,40,销售渠道分布,不同渠道销售额占总销售额的比重,企业类型,经销商,防疫机构,终端养殖户,其它,生药企业,34.91,51.53,9.78,3.78,化药企业,68.78,4.78,15.80,10.64,生兼化企业,14.71,26.69,15.86,43.14,行业平均,66.58,7.38,15.49,10.55,单位：%,9/20/2024,41,销售模式对比,单位：家；%,企业,类别,代理商制,直销,代理商制兼直销,企业数量,比重,企业数量,比重,企业数量,比重,生药企业,2,4.26,10,21.28,35,74.47,化药企业,137,15.95,164,19.09,558,64.96,生兼化企业,0,0,1,25.00,3,75.00,合计,139,15.57,175,19.23,596,65.49,9/20/2024,42,兽药生产企业资本运作状况,截止到2008年底，共有12家企业上市。,企业资本运作情况,有并购或重组,有风险投资注入,上市公司,生药企业,11,6,3,化药企业,49,92,7,生兼化企业,0,1,1,合计,60,99,12,单位：家（企业数量）,9/20/2024,43,上市公司名单,中牧实业股份有限公司,内蒙古金宇集团股份有限公司,成都华神集团股份有限公司,浙江升华拜克生物股份有限公司,山东鲁抗医药股份有限公司,山东胜利股份有限公司,湖北沙隆达股份有限公司,河北威远生物化工股份有限公司,丽珠医药集团股份有限公司,新疆天康畜牧生物技术股份有限公司,深州宝吉安康科技有限公司,9/20/2024,44,经济效益总体情况,单位：亿元；%,企业类型,年产值,年销售额,年利税,利税率,生药企业,51.13,44.21,13.19,29.83,化药企业,189.23,166.93,12.60,7.55,生兼化企业,5.54,5.34,0.06,1.12,合计,245.90,216.48,25.85,11.94,9/20/2024,45,经济效益总体情况统计,单位：亿元；%,企业类型,年产值,年销售额,年利税,利税率,07年,08年,07年,08年,07年,08年,07年,08年,生药企业,43.87,51.13,39.1,44.21,7.44,13.19,19.03,29.83,化药企业,144.25,189.23,139.04,166.93,15.39,12.60,11.07,7.55,生兼化企业,7.85,5.54,6.94,5.34,0.71,0.06,10.23,1.12,合计,195.97,245.90,185.08,216.48,23.54,25.85,12.72,11.94,9/20/2024,46,生物制品产值与销售情况,单位：%,产值,销售额,活疫苗,灭活苗,活疫苗,灭活苗,禽用,47.96,40.4,49.04,40.99,猪用,47.91,46.82,45.7,45.35,牛羊用,0.82,12.24,1.49,13.16,宠物及其他动物,3.31,0.54,3.77,0.51,9/20/2024,47,化学药品产值与销售情况,2008年化学药品产量97.36万吨，293.76亿升，销量86.04万吨，277.01亿升，产值142.48亿元，销售额122.36亿元。,产品类型,产值（%）,销售额（%）,抗微生物药,63.61,59.65,抗寄生虫药,14.15,16.7,解热镇痛抗炎药,4.93,4.91,调节组织代谢药,1.73,1.54,消毒药,7.82,8.58,水产养殖药,7.6,8.46,养蜂药及宠物用药,0.16,0.16,9/20/2024,48,中兽药生产销售情况,2008年中兽药产量11.07万吨，32.08亿升，销量10.67万吨，26.15亿升，产值41.02亿元，销售额38.85亿元。,9/20/2024,49,不同类型企业研发人员规模分布情况,单位：%,企业类型,5人以下,5-20人,20人以上,2007年,2008年,2007年,2008年,2007年,2008年,生药企业,21.28,20.00,51.06,52.50,27.66,27.50,化药企业,65.70,60.46,28.75,31.89,5.55,7.65,生兼化企业,30.00,75.00,30.00,0.00,40.00,25.00,9/20/2024,50,兽药生产企业规模情况,910家兽药生产企业以中小规模企业为主，年产值5000万元以下共有823家，占90.44%，年产值1亿元以上企业仅有41家，占4.51%。,2008年企业规模情况,9/20/2024,51,生药企业情况,47家生药企业年产值5000万元以下22家，占46.81%，年产值1亿元以上企业19家，占40.43%。,生药企业规模情况,9/20/2024,52,化药企业情况,978家化药企业年产值5000万元以下881家，占90.1%，年产值1亿元以上企业23家，占2.4%。,化药企业规模情况,9/20/2024,53,生药兼化药企业情况,生药兼化药企业年产值5000万元以下6家，占60%，年产值1亿元以上企业1家，占40%。,9/20/2024,54,各项指标前五名省区情况,兽药生产企业主要集中在畜牧业较发达地区，尤其是山东、河南、河北、江苏和四川等五个省份，共有455家兽药生产企业，企业数量占全国总量的50%，固定资产占全国总量46.04%，年产值占全国总量34.28%，年销售额占全国总量48.83%，利税占全国总量50.86%，从业人数占全国总量49.62%。,9/20/2024,55,企业数量前五名的省区及占全国的比例,企业数量前五名的省区及占全国的比例,省份,企业数量（家）,占全国比例（%）,山东,226,14.96,河南,170,11.25,河北,122,8.07,江苏,105,6.95,四川,99,6.55,合计,722,47.78,9/20/2024,56,固定资产前五名的省区及占全国的比例,固定资产前五名的省区及占全国的比例,省份,固定资产（亿元）,占全国比例（%）,河南,23.52,15.34,山东,14.18,9.25,江苏,13.82,9.02,浙江,10.04,6.55,河北,9.03,5.89,合计,70.60,46.04,9/20/2024,57,产值前五名的省区及占全国的比例,产值前五名的省区及占全国的比例,省份,产值（亿元）,占全国比例（%）,山东,21.10,8.58,河南,17.31,7.04,江苏,16.23,6.60,河北,14.99,6.09,广东,14.68,5.97,合计,84.30,34.28,9/20/2024,58,销售额前五名的省区及占全国的比例,销售额前五名的省区及占全国的比例,省份,销售额（亿元）,占全国比例（%）,山东,19.51,12.11,河南,16.09,9.98,江苏,14.84,9.21,广东,14.13,8.77,河北,14.13,8.77,合计,78.70,48.83,9/20/2024,59,利税前五名的省区及占全国的比例,利税前五名的省区及占全国的比例,省份,利税（亿元）,占全国比例（%）,山东,3.35,12.98,江苏,2.75,10.63,河南,2.75,10.62,四川,2.17,8.39,浙江,2.13,8.23,合计,13.15,50.86,9/20/2024,60,从业人员前五名的省区及占全国的比例,从业人员前五名的省区及占全国的比例,省份,利税（人）,占全国比例（%）,河南,13429,14.26,河北,11519,12.23,山东,8920,9.47,江苏,8128,8.63,浙江,4747,5.04,合计,46743,49。62,9/20/2024,61,产能区域分布,活疫苗产能主要分布在华东和东北地区，占活疫苗总产能的71.26%。,活疫苗产能区分布,9/20/2024,62,灭,活疫苗产能主要分布在华东和华北地区，占活疫苗总产能的56.33%。,灭活疫苗产能区分布,9/20/2024,63,片剂,产能主要分布在西南和华东地区，占片剂总产能的61.23%。,片剂产能区分布,9/20/2024,64,颗粒剂,产能主要分布在华东和华南地区，占颗粒剂总产能的79.95%。,颗粒剂产能区分布,9/20/2024,65,注射用无菌粉针,产能主要分布在西南地区，占,注射用无菌粉针,总产能的75.94%。,注射用无菌粉针产能区分布,9/20/2024,66,粉散剂,产能主要分布在华东、华中和华南地区，占,粉散剂,总产能的68.02%。,粉散剂产能区分布,9/20/2024,67,预混剂产能主要分布在华东和华北地区，占预混剂总产能的61.79%。,预混剂产能区分布,9/20/2024,68,小容量注射液产能主要分布在华南、华东和西南地区，占小容量注射液总产能的84.70%。,小容量注射液产能区分布,9/20/2024,69,大输液产能主要分布在华南地区，占大输液总产能的57.97%。,大输液产能区分布,9/20/2024,70,口服液产能主要分布在华南和华东地区，占口服液总产能的72.35%。,口服液产能区分布,9/20/2024,71,固体消毒剂产能主要分布在华东地区，占固体消毒剂总产能的46.45%。,固体消毒剂产能区分布,9/20/2024,72,液体消毒剂产能主要分布在华东地区，占液体消毒剂总产能的43.09%。,液体消毒剂产能区分布,9/20/2024,73,三、兽药行业基本情况,9/20/2024,74,三、兽药行业基本情况,9/20/2024,75,三、兽药行业基本情况,9/20/2024,76,三、兽药行业基本情况,5、兽药经营行为步入正规,GSP已经在多省实施,连锁经营势头强劲,生物制品经营行为正在规范,全国将逐步开展GSP验收工作,9/20/2024,77,三、兽药行业基本情况,9/20/2024,78,三、兽药行业基本情况,6、兽药使用渐趋合理，动物产品质量明显提高；,一是建立用药记录制度，二是完善禁用兽药制度，三是确立休药期制度，四是建立兽药残留监控制度和残留监控结果公布制度，五是禁止销售含有违禁药物或者兽药残留超过标准的实用动物产品，六是“无公害农产品、绿色食品、有好食品”认证的大力推广。,9/20/2024,79,三、兽药行业基本情况,9/20/2024,80,三、兽药行业基本情况,9/20/2024,81,三、兽药行业基本情况,9/20/2024,82,三、兽药行业基本情况,从检测结果看，屠宰场、超市、批发市场和农贸市场“瘦肉精”监控合格率分别为99.1%、99.5%、100%和96.5%；,超市、批发市场和农贸市场磺胺类药物监控合格率分别为98.7%、99.0%、99.2%。,2003-2007年全国部分大中城市畜产品中“瘦肉精”以及磺胺类药物等兽药残留监控结果显示，近年来畜产品质量安全合格率总体.,9/20/2024,83,三、兽药行业基本情况,9/20/2024,84,三、兽药行业基本情况,7、新兽药研制取得成效,截至2008年，生药企业中已经建成兽药研发工程中心的企业有3家，正在筹建的企业业余3家；化药企业中有142家企业已经建成研发部门，141家企业正在筹建。,9/20/2024,85,研发投入,2008年各生产企业总研发投入为6.98亿元，占年总销售额的4.29%。其中生药企业研发投入占年总销售额的9.67%。,单位：亿元；%,企业类型,年度研发总投入,占年总销售额的比重,生药企业,2.32,9.67,化药企业,4.39,3.93,生兼化企业,0.27,3.33,合 计,6.98,4.29,9/20/2024,86,研发方式,单位：家；%,自主研发,联合研发,企业类型,与研究单位联合,与其他企业联合,企业数量,比重,企业数量,比重,企业数量,比重,生药企业,12,25.53,26,55.32,4,8.51,化药企业,233,27.12,289,33.64,54,6.29,生兼化企业,1,25.00,3,75.00,0,0,合 计,246,27.03,318,34.95,58,6.37,9/20/2024,87,研发人员,单位：人；%,企业类型,研究人员总人数,中级职称,高级职称,人数,比重,人数,比重,生药企业,858,296,34.50,118,13.75,化药企业,3129,1416,45.25,604,19.30,生兼化企业,83,17,20.48,12,14.46,合 计,4070,1729,42.48,734,18.03,9/20/2024,88,三、兽药行业的基本情况,9/20/2024,89,三、兽药行业的基本情况,9/20/2024,90,三、兽药行业的基本情况,9/20/2024,91,三、兽药行业的基本情况,9/20/2024,92,四、我国兽药行业发展展望,一）影响兽药行业发展的因素,1、国家相关的法律法规与产业政策对行业发展的影响是深刻而长远的。,1）兽药管理条例对行业发展的影响,条例的实施对行业的影响是深刻而长远的。,对兽药实施国家监督管理的基本制度；对新兽药研制实行临床审批和安全评价制度；对兽药生产、经营实施许可管理制度；对兽药使用实行安全管理制度。,9/20/2024,93,四、我国兽药行业发展展望,2）相关法律法规的有效实施也将对兽药生产、经营、使用产生积极影响。,畜牧法、动物防疫法、农产品质量安全法、重大动物疫情应急条例等等。,3）行业政策的积极引导也值得高度重视。,兽药行业会趋于规范化；要有准确的定位；加大品牌建设。,9/20/2024,94,四、我国兽药行业发展展望,2、养殖模式的改变和健康养殖的逐步兴起也将对产品的研发、使用产生重大影响。到2007年末，生猪、肉牛、羊、奶牛、肉鸡和蛋鸡的规模化程度分别达到了48.4%、34.6%、41.3%、58.9%、80.1%和72.0%。,养殖业结构性的调整，最突出的表现就是饲料转化率高的养殖品种的绝对生产量和相对比重都会显著增加，饲料转化率低的养殖品种比重则相对缩小。饲料转化率较高的养殖品种，因其综合效益显著，饲养量会有所提高。饲料转化率较低的养殖品种，预计会有所下降，包括猪、特色家畜、家禽。,3、消费结构变化和食品安全对兽药产品研发和生产、使用影响巨大。,9/20/2024,95,四、我国兽药行业发展展望,1978-2008年，我国肉、蛋、奶产量年递增率分别为10.8%、15.2%和19.0%。养殖业发展迅速，基本结束了动物产品长期短缺的历史，工作重心已由保障供给转到保证质量卫生安全上来。,“保障供给”,质量卫生安全,9/20/2024,96,天为食以民,先为安以食,武中齐 题,9/20/2024,97,改革开放以来全国肉、蛋、奶产量变化,9/20/2024,98,四、我国兽药行业发展展望,肉,产品,占肉类比重（%）,猪肉,63.5,类,牛、羊肉,13.6,禽肉,20.9,其他肉类,2.0,9/20/2024,99,四、我国兽药行业发展展望,9/20/2024,100,城乡居民养殖产品消费结构发生显著变化,9/20/2024,101,肉、蛋、奶人均占有量？产量,肉：52.1,蛋：19.2,奶：26.7,2020年,2030年,？,？,9/20/2024,102,四、我国兽药行业发展展望,食品：生存 发展基础,食品安全：人民健康 国计民生 公共卫生问题,动物性产品安全：世界关注焦点,肉：猪、鸡、牛、羊等,蛋,奶,蜂蜜,水产品,9/20/2024,103,四、我国兽药行业发展展望,畜牧业面临的挑战：,畜产品需求呈刚性增长态势,市场化程度越来越高,全社会对产品质量安全关注和投入越来越高,养殖产品质量安全形势依然严峻,区域化现代化程度不断提高,动物疫病等风险对产业发展的威胁依然巨大,9/20/2024,104,四、我国兽药行业发展展望,4、GSP的全面实施将使兽药经营企业大调整,5、畜产品市场的变化及动物疾病的发生对兽药市场也有相当大的影响,6、世界动保市场变化的影响,9/20/2024,105,四、我国兽药行业发展展望,Animal Health Market Forecast,2006 2007 2011,$15065m $17320m,Nomimal Growth +7.8%,Real Growth +2/1% +1.8p.a.,nominal,9/20/2024,106,四、我国兽药行业发展展望,Product Group,2007,YOY%,2011,$m,Nominal,Real,%p.a.,Medicinal Feed Additives,2080,4.3,-0.5,0.2,Biologicals,3995,9.2,3.0,2.4,Anti-infectives,2700,6.3,1.2,0.6,Parasiticides,4990,8.0,2.2,1.8,Other Pharmaceuticals,3555,9.4,3.2,3.0,Total,17320,7.8,2.1,1.8,9/20/2024,107,四、我国兽药行业发展展望,Region,2007,YOY%,2011,$m,Nominal,Real,%p.a.,North America,5945,6.2,2.4,2.0,Latin America,2020,8.0,2.4,2.1,West Europe,5325,9.8,1.6,1.3,East Europe,800,8.8,1.4,1.6,Far East,2755,7.8,2.3,2.5,Rest of World,475,4.4,1.1,0.7,Total,17320,7.8,2.1,1.8,9/20/2024,108,四、我国兽药行业发展展望,Species,2007,YOY%,2011,$m,Nominal,Real,%p.a.,Cattle,4685,7.2,1.6,1.2,Sheep,820,6.5,0.6,0.3,Pigs,2765,7.0,1.4,1.3,Poultry,1845,6.6,1.2,1.7,Companion Animal/Other,7205,9.0,3.1,2.6,Total,17320,7.8,2.1,1.8,9/20/2024,109,四、我国兽药行业发展展望,结论：,兽药生产企业间的竞争将更加激烈。企业改制和企业管理模式以及产品结构调整步伐将加快。企业间的较量，将会向多要素竞争升级，产业链的竞争（向上整合和乡下整合）会加剧。,专业化；大而全的将逐步分化；生产分工进一步细化。,集中化；集中化主要体现在生产、流通、研发等领域。,各类兽药市场均有上升空间。特别是生物制品（包括微生物制剂）、中药市场份额和宠物药品市场将进一步扩大。,产品售后服务将继续强化。,兽药行业的整体形势将会更加好转，兽药生产和销售将稳步上升。,9/20/2024,110,四、我国兽药行业发展展望,总之，国家对兽药行业的支持力度将进一步加大；行业监管力度也将加大；兽药生产、经营、使用将更加规范；企业和产品定位将更加明晰；企业服务和品牌建设速度将明显加快；行业整体竞争力将得到提高。,9/20/2024,111,四、我国兽药行业发展展望,二）产品开发和兽药创新工作将持续加强。,有利因素政策法律层面,a.兽药管理条例的实施对行业发展的影响是深刻而长远的。给新兽药的研制和注册带来的机遇与挑战：,因为对新兽药的研制和注册提出了更全面的技术和实验要求；对新兽药研制实行临床审批和安全评价制度；首要安全将更有保证。,b.行业政策的积极引导值得高度重视。研发能力不断加强，国家科研支持资金加大和企业自主联合研发的局面进一步拓展。,知识产权保护力度不断加大。,9/20/2024,112,四、我国兽药行业发展展望,有利因素研发主体层面,a.兽药产品研发的多主体格局和产学研联合的局面逐渐形成。,b.研发资源正在向优势企业转移和集中，研发的投入逐渐加大。,c.研发主体的认识在逐步提高。,9/20/2024,113,四、我国兽药行业发展展望,有利因素养殖防疫层面,a.养殖（含水产养殖）总量的增长、养殖模式的改变和健康养殖的逐步兴起也将对产品的研发、使用产生重大影响。,b.畜（水）产品质量安全水平的提高及动物疾病的防控对兽药研发也有相当大的影响。,c.伴侣动物、水生动物的用药需求急剧增长。,9/20/2024,114,四、我国兽药行业发展展望,不利因素和存在的问题,a.研发投入不够且资金分散，不利于创新。,国际动保企业研发投入约占年销售收入的10%（2006年研发投入10.59亿美元）以上；国内动保企业研发投入约占年销售收入的2-3%，个别企业达到4-5%。从总体看，全国2008年投入兽药研发的总资金6.98亿元，占销售额比例为4.29%，还不到辉瑞公司2006年2.91亿美元的50%。,9/20/2024,115,四、我国兽药行业发展展望,不利因素和存在的问题,b.从事兽药研发的科技人才严重不足。,据统计，我国从事新兽药研究与开发人员不足1000人，专门从事兽用化药研究人员不足500人。国内企业研发人员比例绝大多数少于3%，企业缺乏自主创新的领袖人物。国际大企业研发人员比例一般在10%左右。,9/20/2024,116,四、我国兽药行业发展展望,不利因素和存在的问题,c.自主创新能力有限。,（1）目前批准的新药中一类新药数量少：乙酰甲喹、海南霉素、喹烯酮,（2）新品研发上，1987-2008年批准的新兽药，种类比较单一，以食品动物用药为主，抗菌药占主体；剂型单一，以散剂为主，针剂、口服液和片剂次之，几乎宠物和水产用药物。,（3）新产品、新技术对企业利润的贡献率低，自主知识产权产品少；专利数量很有限，实质性专利少,（中国1993年加入国际专利保护组织，2003年生效）,9/20/2024,117,四、我国兽药行业发展展望,不利因素和存在的问题,d.有效的研发管理机制和科学的评价制度缺乏。,研究单位片面追求发表的论文和成果的数量，缺乏技术创新个环节工作的绩效考评；研发项目效率低，低水平重复研究；研发目标模糊、没有有效的产业化鼓励政策，缺乏推广价值；封闭式研究，信息不畅、相互保密。,9/20/2024,118,四、我国兽药行业发展展望,需要特殊说明的两个问题,1.相对来说，生物制品特别是兽用疫苗的研发水平较高，与国外相比差距正在缩小。,2.中兽药是中国的特色。,中兽药药材资源问题；中兽药安全性问题。第一，凡是药物都有毒，中药也不例外；“中药无毒副作用”和“有毒中药不能用”这两中提法都是不科学的。第二，与西药相比，中药毒性低，相对安全。,9/20/2024,119,四、我国兽药行业发展展望,有人预测：,美国、中国、巴西、法国和日本将成为全球前5大动物保健品市场；,中国市场规模在未来几年将位居全球第二；巴西市场规模将达到12亿美元，为全球第三。,增长最快/最有潜力的市场领域：,生物制品/其它化药（主要用于宠物）/驱虫药,宠物用药/水产用药/猪保健品,远东/美洲地区,9/20/2024,120,四、我国兽药行业发展展望,1、未来5年动物保健品年增长率预计为5%；,2、由于宠物与水产市场的驱动：,生物制品年均增长率可达6%,兽用化学药品可达5%,3、饲用抗菌素市场：将以年均2.5%萎缩,4、愈来愈多的企业将把经营重心转向伴侣动物；,5、水产业仍将增长。,9/20/2024,121,四、我国兽药行业发展展望,结论：,A 政策环境将越来越有利于兽药的研发和创新。,对产品开发和兽药创新工作，国家支持和行业扶持力度进一步加强，政策环境将越来越有利于兽药研发和创新。,营造创新环境 重视培育和支持企业的创新能力建设，提高其创新意识，营造创新环境，这比新兽药研发本身更为重要。,体制创新 新兽药研发是整个兽药产业链中的一环，因此国家不但要继续加大兽药企业优化组合的力度，发展壮大一批大型兽药集团企业，减少重复投入和恶性竞争。,服务企业 包括技术服务、资金服务、咨询服务等，降低新兽药开发的风险和成本。,加大基础研究投入 政府应当加大对科研院所基础研究和基础设施的投入，为新兽药开发奠定基础。,保护研发企业的合法权益。确保研发型兽药生产企业获得合理利润，激发企业创新的原动力和产品创新资金。,9/20/2024,122,四、我国兽药行业发展展望,B 生产企业将逐步成为新兽药研发主体，产学研联合将成为新兽药研发的主要方式。,企业转变创新观念，结合自身特点，分布实施，量力而行,明确新兽药研发思路，一种是创新兽药，也就是自主创新；另一种是模仿性创新。研发具有自主知识产权的新兽药，是我国从兽药大国走向首要强国的必由之路。而现阶段，仿创结合，由模仿性创新走向自主创新是国内企业较好的选择。,创新应依据自身技术和资金实力，注重技术、经验的积累，量力而行，不能一哄而起或急功近利。,要有自己的特色，结合已有的优势，体现差异性，开发出的创新兽药并不多，所以，在企业原有品种的基础上，做好二次开发（包括工艺改进）是一条捷径。,9/20/2024,123,四、我国兽药行业发展展望,C 重点发展原料药尤其是发展动物专用的原理药。兽用原料药的研究开发仍以抗菌药物和抗寄生虫药为主导方向。,D 注重发展兽药新剂型,F 大力开发中草药制剂,G 积极开展现有产品的安全性和有效性研究,9/20/2024,124,四、我国兽药行业发展展望,重点发展,原料药尤其是动物专用原料药，,注重发展,兽药新剂型。,新型制剂研发风险最小，前景广阔,开发新兽药的另一途径，就是制剂创新。制剂创新有很广阔的前景，市场容量大，且开发周期短，投资额相对小，成功率高，如果专利保护倒位，照样可以从中获得很丰厚的回报。例如，印度在新制剂技术平台上已经抢得先机，经过多年努力，给其制剂产品和相关技术出口带来很好的效益和市场份额。,9/20/2024,125,四、我国兽药行业发展展望,注重临床研究，加强宠物和水生动物用药的开发。大力开发中草药制剂。,新兽药的效果必须经过严格的临床试验来证实。要重视临床设计、临床观察、临床统计、临床总结的规范，做好新兽药最佳适应症和最佳疗程、效量的确定等工作。,积极开展现在有产品的安全性和有效性研究。,重视兽药上市后的临床试验和回顾性临床调查，使得更多兽药的潜力能得到更好的发挥。,9/20/2024,126,四、我国兽药行业发展展望,今后3-5年兽药研发重点：,1,、疫苗生产新工艺、新技术研究，以重大动物疫病疫苗为基础，重点开展病毒悬浮培养技术、抗原浓缩技术等关键生产技术及新型疫苗的研究。,2、疫苗新型佐剂和冻干保护剂的研究。从提高疫苗的安全性和有效性出发，在灭活疫苗方面，重点开展新型佐剂的研究，特别是安全、有效、环保佐剂的研究；在活疫苗方面，重点开展新型冻干保护剂的研究。,3、安全、高效、环保兽药的研究。从保护环境、维护社会公共卫生安全的高度出发，开展安全、高效新型杀虫剂、抗菌制剂的研究。,4、兽药风险评估研究。兽药风险评估在我国起步较晚，与发达国家相比，重要评估手段和关键技术落后，继续开展兽药风险评估相关技术研究。,5、残留监控关键技术研究。针对目前我国兽药残留监控重点，集中精力开展重点监控兽药的残留检测新技术、新方法研究。,9/20/2024,127,四、我国兽药行业发展展望,三）兽药质量标准研究工作特别是检验新方法研究工作将加强。,四）兽药使用将进一步健全和完善，动物食品安全和公共卫生安全将得到进一步保障。,9/20/2024,128,谢谢！,9/20/2024,129,