E增员平台操作介绍

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2016-12-07,#,分公司营销管理部,2016,年,8,月,传,统的增员模式,是这样,滴,E-pass,测试,面谈环节,培训报名,培训结果,入司环节,新人线上,完成测试,无,无,无,无,生,成工号,系统录入,人员信息,线上,线下,确,定面谈时间,进行面谈,面谈结果记录,面谈结束,公布培训计划,确定参训时间,交培训费,及报名资料,报名结束,下发,培训结果,新,人获知,培,训结果,纸质资料归档,人管审核资料,准备入司资料,E,化模式后的增员过程是这样滴,E-pass,测试,面谈环节,培训报名,培训结果,入司环节,新人线上,完成测试,无,签署电子合同,线上,线下,面谈结果,自动流转,进行面谈,确定面谈时间,与新人确认,培,训时间,培,训系统录入,培训结果,推荐人,在培训平台,查看培训结果,生,成工号,人管岗审核,新人交纸质资料，人管岗审核,面谈,结束,新人在增员,平台报名,（选班次、交培训费、上传报名资料）,面谈结果记录,班主任获取,报名清单,实时扣保证金,新人自助申请入司补充信息、上传影像,资料上传至,E,增员平台,1,、身份证,2,、学历证,/,学历证明,3,、,内担保书,4,、,本人照,片（人脸识别）,5,、,新人入司承诺书,6,、,入司资料真实性承诺书,7,、,早夕会纪律守则,8,、,学信网证,明,E,增,员后需要上传的新人上岗资料,以上资料除了准备纸质资料外，新人需签署“两非承诺书”，上交纸质资料留档。,传统增员流程与,E,增员流程对比,传统增员流程,E,增员流程,变化,通过各种渠道（电脑、手机）参加,E-PASS,测试,无,填写纸质面谈表,面谈表人工传递,在增员平台填写面谈表,系统自动传递,E-PASS,测试,面谈,环节,系统记录,简单高效,推荐人通过营业部秘书、营业区内勤、培训部上传新人名单；,新人提供培训费收据、,E-PASS,成绩表、面谈表等资料,在增员平台帮新人缴纳培训费、选择班次后，名单自动传给培训系统；,参,训条件系统自动判断,培训,报名,在线报名,化繁为简,参训判断,智能准确,参训结果以人工方式，层层往回传递,参,训结果自动同步至增员平台，推荐人可及时了解,培训,结果,系统同步,快捷高效,新人填写繁琐表格、复印各种证件、柜面缴纳保证金、各种合同签字,人,管重复录入新人资料，纸质档案归档并审核,新人简单补录资料、上传影像,、签署电子合,同、在线缴纳保证金、,人,管简单审核确认,入司环节,环保省时,简单高效,E,增员平台操作的两个渠道,E,增员平台,PC,版,手机,版,E,增,员,目前各机构均实行,E,增员上岗，,超龄上岗,运用,传,统上,岗方式。,E,增员平台操作（手机版）,增员掌上通,扫描二维码,下,载口袋,E,进入“增员掌上通”,1,2,打开,口袋,E,点,击此处进入,增,员列表,：,管理准增员清单，支持对准增员的信息进行新增、修改、删除；查询准增员入司进度,“增员掌上通”主要增员模块,增,员过程指南,：,支持增员从推荐人面谈、,E-PASS,、面谈、培训、自主入司等操作,自,助入司,：,新人自助申请入司快捷入口,模块一、增员列表,模块二、增员过程指南,模块三、自助入司,增员列表四项功能,04,step,step,01,step,02,step,03,增员,详情,搜索,功能,筛选,功能,新增,准增员,功能一增员详情（,1/2,）、功能二搜索,功能一：增员详情,通过增员信息列表，点击某个准增员可以查看增员详细信息（详见下一页）,筛选,功能二：搜索,输入姓名关键字，按照姓名进行搜索,增员基本信,息：,展示了准增员人的姓名，电话，电邮，地址；支持通过地址在地图上进行自动定,位,增,员,更多,信息：,支持对准增员的附属信息，联系资料，寿险从业评估信息（区拓才有）、家庭成员信息进行编辑，同时,支,持添加系统标签及自定义标签,增,员接触历史：,展示了推荐人与准增员接触的增员各环节的详细信息，其中绿色表示已完成环节，红色表示当前所处环节，灰色表示还未进行环节,功能一增员详情（,2/2,）,功能三筛选,筛选,点击进入右图页面,筛选功能：,输入姓名、性别、手机、增员来源、增员进度、面谈,/,培训结果、地址、认识时间、入司进度、数据范围条件任意一项或几项，点击确定查找到满足条件的准增员,功能四新增准增员（,1/2,）,功能四：新增准增员,点击进入界面，添加新增准增员信息（详见下一页）,新增增员：,在增员列表首页点击新增图标进入界面，输入姓名、性别、手机号码等信息点击保存完成新建,补,充更多：,补充准增员的个人信息、联系资料、家庭成员信息、寿险从业评估信息（区拓才有），同时支持对准增员添加系统标签及自定义标签,点击进入右图页面,功能四新增准增员（,2/2,）,模块一、增员列表,模块二、增员过程指南,模块三、自助入司,增员,过,程指南的功能,04,step,step,01,step,02,step,03,查询,相应状态,准增员,筛选,功能,批量,管理,查询,准增员,详情,推荐人面谈,吸引面谈审批,决定性面谈审批,催区经理审批,职前培训报名,获取培训结果,新人自助入司,人管审批,E-PASS,测试,功能一查询相应状态准增员,功能一：查询准增员状态,点击页签，查询相应状态的准增员,包,括,待,E-PASS,、待面谈、待培训、待入司,四,个环节的准增员状态,功能二查询准增员详情（,1/,）,功能二：查询准增员详情,从准增员列表中查询详细信息,（详见下一页）,功能二中的展开功,(1),基本信息,&(2),已完成环节, 准增员基本信息,展示了准增员的姓名、手机号,点击进入，可查看准增员详情界面,（详见下一页）,已完成环节,展示了准增员最近已完成的环节、结果及时间,(1),准增员基本信息”功能,展开,基本信息：,点,击“拨打电话”或“发送短信”，可以直接转到相关手机页面,更多,信息：,了解准增员更多的详细信息,接,触历史：,展示准增员进行和已完成的增员环节, 指南,系,统经过智能分析判断,针对每个环节所给出的下一步活动建议,功能二中的展开功能,(3),指南, 最右边三个点,是增员关键步骤，其中深蓝色是非当前环节必做动作，浅蓝色是非必做动作,功能二中的展开功能,(4),当前关键步骤,展示了当前进行的增员关键步骤,（详见下一页）,功能二中的展开功能,(5),当前关键步骤,“,(5),当前关键步骤”功能,展开,该,功,能结合准增员入司流程，根据准增员当前进行的增员步骤显示状态，会出现右侧的状态, 推荐人面谈, E-PASS,测试, 吸引面谈审批, 决定性面谈审批, 催区经理审批, 职前培训报名, 获取培训结果, 通知新人自助签约入司, 通知人管审批,推荐人面谈,E-pass,测试,主任,面谈,部经理,面谈,区经理,面谈,培训,报名,获取培训结果,通知新人入司,新人自助入司,人管,审核,点击进入,推,荐,人面谈界面,推荐人面谈结果录入：,录入面谈问题及创说会参加结果，点击提交，完成推荐人面谈,推荐人面谈,推荐人,面谈,E-PASS,测试,主任,面谈,部经理,面谈,区经理,面谈,培训,报名,获取培训结果,通知新人入司,新人自助入司,人管,审核,点击进入,E-PASS,界面,填写相关信息,跳转,到,E-PASS,测试界面, E-PASS,测试,推荐人,面谈,E-PASS,测试,主任,面谈,部经理,面谈,区经理,面谈,培训,报名,获取培训结果,通知新人入司,新人自助入司,人管,审核,吸引面谈审批,点击进入,吸引面谈,界面,吸引面谈审批录入：,按照界面要求输入审批内容后点击提交完成吸引面谈审批,推荐人,面谈,E-PASS,测试,主任,面谈,部经理,面谈,区经理,面谈,培训,报名,获取培训结果,通知新人入司,新人自助入司,人管,审核,决定性面谈审批,点击进入,决定性面,谈,界面,决定性面谈审批录入：,按照界面要求输入审批内容后点击提交完成部经理面谈审批,推荐人,面谈,E-PASS,测试,主任,面谈,部经理,面谈,区经理,面谈,培训,报名,获取培训结果,通知新人入司,新人自助入司,人管,审核,催区经理审批,点击进入,催区经理审批界面,催区经理审批：,可跳转到“微信”或“短信”催区经理面谈审批,推荐人,面谈,E-PASS,测试,主任,面谈,部经理,面谈,区经理,面谈,培训,报名,获取培训结果,通知新人入司,新人自助入司,人管,审核,职前培训,报名,职前培训报名,点击进入,培训报名界面,缴,纳培训费用：,按照要求填写信息，完成培训费的缴纳,选,择培训班次：,准增员完成培训班次的选择,推荐人,面谈,E-PASS,测试,主任,面谈,部经理,面谈,区经理,面谈,培训,报名,获取培训结果,通知新人入司,新人自助入司,人管,审核,获取培训,结果,点击进入,获取培训结果界面,获,取培训结果：,系统自动对接培训系统获取职岗培训结果。,注：已完成面谈的，系统每晚会自动同步培训结果；未完成面谈的需要手动点击“获取培训结果”,推荐人,面谈,E-PASS,测试,主任,面谈,部经理,面谈,区经理,面谈,培训,报名,获取培训结果,通知新人入司,新人自助入司,人管,审核,通知新人入司,点击进入,通知新人入司,转入通过微信,或短信分享,推荐人,面谈,E-PASS,测试,主任,面谈,部经理,面谈,区经理,面谈,培训,报名,获取培训结果,通知新人入司,新人自助入司,人管,审核,身份,验证,补录,信息,上传影像,设置佣金账号,签署协议,缴纳,保证金,签约入司流程,该页功能介绍请详见报告“模块三自助入司”,推荐人,面谈,E-PASS,测试,主任,面谈,部经理,面谈,区经理,面谈,培训,报名,获取培训结果,通知新人入司,新人自助入司,人管,审核,登,陆增员平台：,新人完成,E-PASS,、面谈、培训、网上自助申请签约后,人管,登陆增员平台进行,审核,，即可生成业务代码,查询条件：,输入姓名或其他信息进行查找,点,击审核：,点击审核后，进入审核界面,A.,基,本信息,：,新人资料显示及录入区，包括准增员姓名、性别、手机号、证件号、推荐人及部门信息等,“人管审核界面”功能,展开,B.,影,像资,料：,包括准增员照片、身份证正反面、学历证、内外担保书、银行卡或存折、代理人资格证,C.,入司电子资料：,包括面谈表、健康告知书、申请保险代理业务登记表、电子合同、入司确认书、保证金缴费状态显示区,D.,审核结果：,点击审核通过，系统对接,LCS,系统生成业务代码，点击退回修改输入退回原因，流程退回给新人,功能三,筛选,点击进入筛选界面,筛选准增员：,输入姓名、性别、手机、增员来源、增员待办任务、面谈,/,培训结果、认识时间条件任意一项或几项，点击确定查找到满足条件的准增员,功能四批量管理,批量管理：,点击批量管理，进入编辑状态，支持对准增员进行以下操作：,编辑：编辑准增员信,息,删,除：删除准增员信息,转为客,户：对接,E,售通达将该准增员转为客户,打标,签：对该准增员做标记,取,消日历提醒,模块一、增员列表,模块二、增员过程指南,模块三、自助入司,自助,入司的两个入口,自助入司两个入口：,新人自助申请入司,转至身份验证界面,通,知新人自助申请入司,转至微信或短信通知分享界面,身份验证,补录信息,上传影像,设置佣金账号,签署协议,缴纳保证金,身份验证：,输入证件号码，点击获取验证码,（验证码会发送到参加,E-PASS,留下的手机号上），输入手机验证码，点击下一步,身份验证,补录信息,上传影像,设置佣金账号,签署协议,缴纳保证金,补录信,息：,录入新人基本信息、简历信息、直系亲属信息、配偶情况、健康告知书。,基,本完,整,某项信息中的必填项都录入完毕,完,整,某项信息中的必填项及非必填项都补充完毕,不完,整,某项信息中的必填信息未补录完成,补录完成点击下一步,身份验证,补录信息,上传影像,设置佣金账号,签署协议,缴纳保证金,上传影像：,选,择需要上传的影像，依次上传身份证正反面、学历证、外担保书、内担保书、其他（,1.,新人入司承诺书,2.,入司资料真实性承诺书,3.,早夕会守则,4.,学信网）,身份验证,补录信息,上传影像,设置佣金账号,签署协议,缴纳保证金,设置佣金账号,：（可用橙子银行）,未缴纳保证金,按照界面要求输入本人银行卡的银行名称和账号，点击保存进入下一步,已缴纳保证金,系统会自动将已缴纳保证金的银行信息自动带出来，用户确认无误后（支持修改）点击保存进入下一步,身份验证,补录信息,上传影像,设置佣金账号,签署协议,缴纳保证金,签署协议：,确认完成三份协议的签署，分别是,授权委托书,、,申请保险代理业务资料确认书,、,保险代理合同书,，点击签字确认进入下一页,签,名确认：,电,子签名引导页，提示如何正确的拍照及电子签名，需按照引导页内容完成，减少问题件下发，点击右上角“跳过”按钮可跳过引导页直接进入拍照、签名环节,完成头像拍照：,完,成准增员头像拍照后，点击“使用”则直接进入电子签名环节,完成签名：,完,成准增员签名后，点击“确定”按钮，则界面上协议的签名状态都已变为“已签名”，见下一页,授权委托书,申请保险代理业务资料确认书,保险代理合同书书,身份验证,补录信息,上传影像,设置佣金账号,签署协议,缴纳保证金,缴纳保证金：,未缴纳保证金,：点击确定缴纳，系统自动对接银联进行扣款，完成保证金缴纳；,已缴纳保证金,：系统自动跳过这一步，直接提交审核即可,E,增员平台操作,（电脑版）,E,增员平台首页展示,增员信息汇总,人员集,中管理,text,资讯通,百宝箱,指南针,活动量,人才库,吸引新人加,盟,提升队,伍增员技巧,激发新人入司意愿,提,升队伍增员动力,系,统自动记录行为,各,级追踪管理指导,实,时掌控新人入司流程,提,升增员效率,降,低增员难度,增员平台,人才库,人员信息可由新建（手工录入）、增员工具（,E-PASS,）人员信息以及增员获客收集信息等渠道获取及整合；同时，辅以“人员约谈记录”功能及“增员活动”进度对接，记录人员增员进展状态，形成统一的增员信息管理中心。,增员平台,资讯通,针对增员人与准增员两个群体，提供资讯支持，通过图片直接发送不受时间限制并且方便定制，提升增员人增员意愿与技能，潜移默化中增加公司对准增员的吸引力，提升增员效率。,增员平台,活动量,自动记,录增员九大环节三十六项关键活动行为，并通过系统模型自动分析反馈给外勤本人及内外勤管理者；同时增员各个过程衰减信息一目了然，为公司人员发展管理提供支持。,增员平台,指南针,实时掌控新人入司从约访、测试、面谈、培训到入司的全流程动态，助力队伍提升增员效率、简化入司流程、减轻人管工作量、降低增员难度。,约访接触,E-PASS,测试,吸引面谈,决定性面谈,培训报名,获取培训结果,签约入司,点击该按钮，跳转到记录创说会参加结果界面,记录创说会,参加结果界面,约访接触环节,：,针对人才库已经创建的准增员，推荐人要记录新人创说会参加与否，同时提供吸引加盟资讯及工具给推荐人，更好的经营准增员，提升入司意愿,约访接触,E-PASS,测试,吸引面谈,决定性面谈,培训报名,获取培训结果,签约入司,点击该按钮，跳转到,e-pass,测试界面,E-PASS,测试界面,E-PASS,测试环节,：,对接现有,E-PASS,测试，绑定推荐人关系完成测试答题,约访接触,E-PASS,测试,吸引面谈,决定性面谈,培训报名,获取培训结果,签约入司,吸引面谈：,1,、点击“吸引面谈审批”,2,、点击查看面谈要求,3,、输入面谈意见,4,、面谈结果一键提交,吸引面谈环节,：,完成,E-PASS,测试后，主管收到提醒面谈的邮件或短信后进入系统完成面谈，只需输入审批意见，点击提交即可,约访接触,E-PASS,测试,吸引面谈,决定性面谈,培训报名,获取培训结果,签约入司,1,、点击“决定性面谈审批”,2,、面谈,问,题简单点选,3,、面谈结果一键提交,决定性面谈,部经理面谈环节,：,吸引面谈完成后，部经理收到系统提醒面谈的邮件或短信后进入系统完成面谈，只需输入审批意见，点击提交即可,1,、,点,击进入审批界面，填写审批信息，点击提交,2,、面谈,问,题简单点选,3,、面谈结果一键提交,决定性面谈,区经理面谈环节,：,部经,理面谈完成后，区经理收到系统提醒面谈的邮件或短信进入系统完成面谈，只需输入审批意见，点击提交即可,约访接触,E-PASS,测试,吸引面谈,决定性面谈,培训报名,获取培训结果,签约入司,1,、在线点击“培训报名”,2,、在线选择培训班次,4,、报名成功,注：,线,上培训报名时系统会校验,：是否已经报名、是否已经缴费，,E-PASS,是否在有效期内，如果这些条件都满足才会将名单推送给培训系统；,如果班主任对该,学员,进行了,调整,，系统会自动触发短信发送给学员及其推荐人；,如果学员由于报了名没有参加或者未结训，并且所报名培训班已经结束，推荐人只需在系统进行,调整班次,操作即可完成重新报,名,培训报名环节,：,推荐人帮新人在增员平台选择班次并缴纳培训费完成报名,约访接触,E-PASS,测试,吸引面谈,决定性面谈,培训报名,获取培训结果,签约入司,1,、,点,击获取培训结果及时间,培训时间和结果,获取培训结果环节,：,对接系统每天会同步一次培训系统学员结训情况，如果想要及时知晓，只需点击“获取培训结果”即可实时对接培训系统获取职代岗参训结果,约访接触,E-PASS,测试,吸引面谈,决定性面谈,培训报名,获取培训结果,签约入司,1,、,点,击，弹出界面选择“邮件,/,短信”通知方式,2,、新人收到邮件界面,签约入司环节,：,参,加完面谈、培训的，推荐人可以通过点击“通知新人签约入司”发送短信或邮件给新人，新人收到邮件或短信后，点击连接进入自助入司流程,注：,首次通知,：推荐人首次进入增员平台，按钮为“通知新人自助签约入司”,再,次通知,：新人提交入司申请后，如果人管审核有问题，按钮变为“再次通知新人自助签约入司”,签约入司环节,：,新人已完成了,E-PASS,、面谈、培训，只需点击入司通知中的链接，进入,网上自助申请签约入司,，并递交纸质入司确认书即可完成入司申请。操作流程如下：,新人自助申请签约入司流程（,PC,版操作）,身份,验证,补录,信息,上传,影像,缴纳,保证金,签署,电子合同,递交纸质,入司资料,身份验证,补录信息,上传影像,设置佣金账号,签署协议,缴纳保证金,输,入证件号码，点击获取手机验证码（发送到参加,E-PASS,留下的手机号上），输入后点击下一步,注：如果手机号码有变动，可以让推荐人联系,E-PASS,管理员在,E,行销后台进行修改,身份验证,补录信息,上传影像,设置佣金账号,签署协议,缴纳保证金,个人信息录入第一页：,补录信息，输入学历、学历编号，其他信息系统自动带出,个人信息录入第二页：,录入新人基本信息、简历、配偶情况、直系亲属情况,健康告知书：,填写本人健康状况,同意个人申明内容,身份验证,补录信息,上传影像,设置佣金账号,签署协议,缴纳保证金,上传影像：,1,、点击上传照片，选择需要上传的影像，依次上传身份证正反面、,学历,证、内担保书，其他（机构要求的其它资料）,2,、点击下一步在线缴纳保证金,注：,请按照示例样式上传,身份验证,补录信息,上传影像,设置佣金账号,签署协议,缴纳保证金,设置佣金账号：,1,、未缴纳保证金：按照界面要求输入本人银行卡的银行名称、银行帐号，点击保存进入下一步；,2,、已缴纳保证金：系统会自动将已缴纳保证金的银行信息自动带出来，用户确认无误后（支持修改）点击保存进入下一步,身份验证,补录信息,上传影像,设置佣金账号,签署协议,缴纳保证金,签署协议：,1,、依次勾选“本人已阅读,授权委托书,，我同意以上协议内容”、“本人已阅读,申请保险代理业务资料确认书,，我同意以上协议内容”、“本人已阅读,保险代理合同书,，我同意以上协议内容”,2,、点击签字确认，弹出提示，按照提示进入推荐人口袋,E,继续操作自助入司,身份验证,补录信息,上传影像,设置佣金账号,签署协议,缴纳保证金,缴纳保证金：,1,、未缴纳保证金：点击“确定缴纳”，系统自动对接银联进行扣款，完成保证金缴纳；,2,、已缴纳保证金：系统自动跳过这一步，直接“提交审核”即可,重要提示,1,、,FNA/NA,的职级审批,请部经理、区经理务必注意准增员的职级审批,，,请仔细审,核避免将,FNA,审批成,NA,，造成后期无法更改。,2,、上岗资料上传前审核,资料上传前容易出现身份证过期、影像不清晰、资料或签字不全等情况，请推荐人帮助准增员认真审核上岗资料，避免在办理上岗时出现不必要的麻烦，耽误上岗时间。,