远卓-新和成-发展战略建议报告资料课件

浙江新和成股份有限公司浙江新和成股份有限公司机密机密中期报告中期报告(2)新和成发展战略建议新和成发展战略建议明确发展战略，形成多板块的明确发展战略，形成多板块的业务格局，夯实管理基础业务格局，夯实管理基础2019远卓管理顾问WWW.BEXCEL.COMWWW.BEXCEL.COM中期报告分为四大部分，本报告是第二部分中期报告分为四大部分，本报告是第二部分第一部分第一部分新和成企业诊断新和成企业诊断第二部分第二部分新和成发展战略新和成发展战略建议建议第三部分第三部分新和成管理改善新和成管理改善建议框架建议框架第四部分第四部分 附录：附录：行业分析材料行业分析材料1WWW.BEXCEL.COM一、项目工作回顾一、项目工作回顾二、新和成现有业务诊断二、新和成现有业务诊断 1）企业的历史沿革及远卓对新和成发展的理解 2）企业诊断（远景目标战略定位及战略企业文化领导风格组织人力资源运营体系）三、新和成发展战略与改善建议框架三、新和成发展战略与改善建议框架 1）新和成发展战略）新和成发展战略 2）新和成集团管理模式与法人治理结构 3）新和成组织建议框架 4）新和成人力资源建议框架 5）新和成运营体系改善建议框架 6）战略计划（讨论）报告结构报告结构2WWW.BEXCEL.COM1.2.3.4.1.2.3.4.战略部分结构战略部分结构新和成发展战略新和成发展战略战略思考的宏观经济环境和行业环境背景战略思考的宏观经济环境和行业环境背景战略思考的角度与原则战略思考的角度与原则新和成的战略定位与企业总体战略新和成的战略定位与企业总体战略新和成战略板块发展规划新和成战略板块发展规划3WWW.BEXCEL.COM新和成面临的宏观环境有利于公司的发展新和成面临的宏观环境有利于公司的发展中国经济改革开放以来一直保持高速稳定的增长经济政策有效，各项经济指标良好，人民币汇率稳定坚挺而浙江经济每年已经连续12年保持两位数增长，每年增长率高于国家23个百分点近几年，浙江民企每年的产值都占浙江总产值的80以上到2019年达到90以上随着我国经济改革的深化和经济的腾飞，新和成将面临一个更加有利的宏观环境 4WWW.BEXCEL.COM我国我国“世界加工厂世界加工厂”地位的确立和我国加入世贸组织对新和成地位的确立和我国加入世贸组织对新和成的产品国际化、企业国际化提供了良好的政策基础的产品国际化、企业国际化提供了良好的政策基础目前全球著名企业正在逐步将生产制造基地转移到中国将中国作为世界加工厂这个趋势有利于新和成进一步扩大国际市场，建设成全球维生素加工厂加入WTO，国际关税和贸易壁垒方面限制的降低，将增强新和成产品的国际竞争力当前我国的宏观和产业政策为新和成产品和企业的国际化提供了坚实有利的政策基础5WWW.BEXCEL.COM我国在全球化学原料药的地位以及多年累积的产业竞争力也是我国在全球化学原料药的地位以及多年累积的产业竞争力也是新和成发展的良好产业环境新和成发展的良好产业环境我国是化学原料药的生产大国，生产规模仅次于美国，产量约占世界原料药产量约占世界原料药市场份额的市场份额的2222我国的化学原料药产业在生产成本、人力资本等方面的优势较为突出化学原料药目前已经成为我国医药工业的支柱，产值约占整个医药工业的1/3，近十年产量年均增长11。6WWW.BEXCEL.COM而且，新和成面临上市的契机，对公司发展将形成巨大的拉动力而且，新和成面临上市的契机，对公司发展将形成巨大的拉动力q借上市的机遇，成功获得发展所需要的资金等发展要素q促使公司管理跃上一个新的台阶，上市后，企业的发展动力将从内部驱动转换成内部驱动加外部驱动。促使公司的反应系统更加丰富资本市场资本市场新和成新和成q企业形象和品牌影响力将迅速提升7WWW.BEXCEL.COM但是在良好的宏观环境下也有不利的一面，主要表现在政策环但是在良好的宏观环境下也有不利的一面，主要表现在政策环境与市场压力上境与市场压力上外部压力外部压力市场市场政策政策8WWW.BEXCEL.COM环保、安全、欧盟准入、汇率等政策给公司带来了较大的影响环保、安全、欧盟准入、汇率等政策给公司带来了较大的影响环保政策环保政策精细化工行业工艺步骤多，副产品的比例甚至高于石油化工和基础化工。在制造过程中将产生一定的废水、废气、废渣等。随着国家制定更加严格的环保法规，新和成的环保成本必然会上升。资料来源：上市申请文件、高层访谈，远卓整理汇率变动汇率变动人民币升值的压力显而易见，如果人民币升值，对新和成的销售会起到消极作用；人民币汇率的变动有很大的不可预测性，完全取决于政策层面的决策，成为影响新和成的一个不确定因素；安全标准安全标准精细化工的业务特点决定了必然有一些危险岗位的存在，安全标准的严格程度将对企业的最终业绩产生直接影响；从99年至今，平均每年都有超过10起的安全事故，生产安全管理必须加强；国外市场的准入政策国外市场的准入政策新和成的主要产品市场在发达国家，主要是北美和欧盟，所以这些市场的准入门槛对新和成的影响是非常巨大的；欧盟已经对精细化工产品进入欧洲市场提出了新的更高的要求；变化趋势显著的政策变化趋势显著的政策无法预测变化趋势的政策无法预测变化趋势的政策其它政策压力其它政策压力知识产权政策；政府补贴政策；9WWW.BEXCEL.COM而且，维生素市场和行业的变化也给新和成带来了增长的阻碍而且，维生素市场和行业的变化也给新和成带来了增长的阻碍现有市现有市场增长场增长乏力乏力在国际市场上，用作药品与保健食品的维生素年增长率约为46，用作饲料添加剂的维生素年增长率约为23。国际维生素市场国际维生素市场增长不快增长不快乙氧甲叉产品应用乙氧甲叉产品应用单一，需求稳定单一，需求稳定乙氧甲叉的应用面窄，而且需求稳定，不会有大的增长。主营业主营业务受到务受到挑战挑战维生素市场竞维生素市场竞争格局的变化争格局的变化行业巨头兼并重组的案例在增多，行业集中度在提高行业集中度提高后价格有可能进一步下跌价格变化的趋价格变化的趋势会导致产品毛势会导致产品毛利率进一步下降利率进一步下降10WWW.BEXCEL.COM1.2.3.4.1.2.3.4.战略部分结构战略部分结构新和成发展战略新和成发展战略战略思考的宏观经济环境和行业环境背景战略思考的宏观经济环境和行业环境背景战略思考的角度与原则战略思考的角度与原则新和成的战略定位与企业总体战略新和成的战略定位与企业总体战略新和成战略板块发展规划新和成战略板块发展规划11WWW.BEXCEL.COM因此，远卓在思考新和成战略议题时充分考虑了上述外部环境因因此，远卓在思考新和成战略议题时充分考虑了上述外部环境因素，并基于现实能力、本着发展的角度来展开战略分析素，并基于现实能力、本着发展的角度来展开战略分析充分考虑战略系统性与操作性的结合充分考虑战略系统性与操作性的结合充分考虑发展的阶段性充分考虑发展的阶段性充分考虑企业的资金实力充分考虑企业的资金实力战略思考的角度战略思考的角度战略制订的原则战略制订的原则重在理清思路而非再去寻找新行业重在理清思路而非再去寻找新行业站在发展的角度而非拘泥于现有企业能力站在发展的角度而非拘泥于现有企业能力站在行业发展规律上考虑总体战略而非拘泥于产品判断站在行业发展规律上考虑总体战略而非拘泥于产品判断12WWW.BEXCEL.COM1.2.3.4.1.2.3.4.战略部分结构战略部分结构战略思考的宏观经济环境和行业环境背景战略思考的宏观经济环境和行业环境背景战略思考的角度与原则战略思考的角度与原则新和成的战略定位与企业总体战略新和成的战略定位与企业总体战略新和成战略板块发展规划新和成战略板块发展规划新和成发展战略新和成发展战略13WWW.BEXCEL.COM从新和成的现状来看，主业仍鲜明突出，业务范围高度集中于维从新和成的现状来看，主业仍鲜明突出，业务范围高度集中于维生素以及医药中间体领域，带来了增长的局限性与经营风险生素以及医药中间体领域，带来了增长的局限性与经营风险VE系列系列VA系列系列乙氧甲叉乙氧甲叉其他其他 2000 2019 2019100%=48589万元万元 53910 万元万元 69128万元万元3.4%新和成产品结构新和成产品结构（20002019）资料来源：新和成上市申请文件增长的局限性经营的风险14WWW.BEXCEL.COM当然新和成以基于技术基础和产品基础展开衍生的方式逐步开发了当然新和成以基于技术基础和产品基础展开衍生的方式逐步开发了维生素的深加工产品，但由于没有进入解决方案环节，因此目前各维生素的深加工产品，但由于没有进入解决方案环节，因此目前各个产品之间没有互相促进的作用，产品简单叠加而缺少组合价值个产品之间没有互相促进的作用，产品简单叠加而缺少组合价值食品食品饲料饲料香精香料香精香料食品食品业务简单叠加：业务简单叠加：1+1=2业务组合的价值：业务组合的价值：1+1215WWW.BEXCEL.COM看似选择很多，然而要在维生素及其相关领域再找到看似选择很多，然而要在维生素及其相关领域再找到VEVE、VAVA这样的大产值产品，又恰好有较宽裕的利润空间和时间让产这样的大产值产品，又恰好有较宽裕的利润空间和时间让产品逐步完善成了一件非常困难的事情，业务选择一片茫然品逐步完善成了一件非常困难的事情，业务选择一片茫然在维生素及其相关领域，在维生素及其相关领域，VCVC、VEVE、VAVA占据了占据了8282的市场的市场价值空间，其余的产品在规模上无法形成突破价值空间，其余的产品在规模上无法形成突破产量产量销售额销售额VA约约3万吨万吨约约6亿美金亿美金VC约约12万吨万吨约约6亿美金亿美金VE约约4万吨万吨约约6亿美金亿美金其他其他约约26万吨万吨约约4亿美金亿美金2019年全球维生素市场统计年全球维生素市场统计 资料来源：新和成相关资料16WWW.BEXCEL.COM由于没有清晰的战略指向，可供选择的业务太多，无法形成发展的由于没有清晰的战略指向，可供选择的业务太多，无法形成发展的聚合力，不利于充分利用有限的资源，更不利于集中朝一个目标发聚合力，不利于充分利用有限的资源，更不利于集中朝一个目标发展展1.2.3.4.1.2.3.4.企业战略定位企业战略定位不清晰不清晰业务选择茫然业务选择茫然研发储备集中于狭小领域研发储备集中于狭小领域投资目的性不强投资目的性不强核心能力不全面核心能力不全面业务选择业务选择投资方向投资方向核心能力核心能力研发储备研发储备战略定位不清晰战略定位不清晰战略定位不清晰战略定位不清晰机会性关联性寻找新的业务机会核心业务单一业务简单叠加只能严守主业，更多积累在精细化工领域，由于没有清晰的板块目标，因此为不同的市场板块研发了许多新产品从目前的投资来看，似乎是集中在医药领域，那么公司的目标是否是要成为医药集团呢？目前更多在技术领域进行积累，投资能力、市场能力仍有待提高新新和和成成的的现现状状究竟什么才是新和成未来的核心业务？怎样才能整合现有资源并充分利用？怎样把握投资方向？如何进行控制？17WWW.BEXCEL.COM从精细化工行业的发展规律来看，当低成本制造商发展到了一定从精细化工行业的发展规律来看，当低成本制造商发展到了一定的阶段以后，要实现持续增长，就必须开发高价值产品或者成为的阶段以后，要实现持续增长，就必须开发高价值产品或者成为解决方案提供商解决方案提供商精细化工领域的六种竞争模式精细化工领域的六种竞争模式新产品开发者新产品开发者应用技术开发者应用技术开发者工艺领先者工艺领先者低成本制造商低成本制造商解决方案提供商解决方案提供商产业链综合者产业链综合者价值价值发明发明发明发明0时间时间创业创业成长成长成熟成熟下降下降潜在的潜在的潜在的潜在的S S曲线曲线曲线曲线开发高价值的产品转折点转折点18WWW.BEXCEL.COM新和成目前在产业上只是一个跟随者，特别在现阶段要开发高价新和成目前在产业上只是一个跟随者，特别在现阶段要开发高价值的产品难度较大，通过模仿也很难找到市场大、利润高的新产值的产品难度较大，通过模仿也很难找到市场大、利润高的新产品品精细化工领域的六种竞争模式精细化工领域的六种竞争模式新产品开发者新产品开发者应用技术开发者应用技术开发者工艺领先者工艺领先者低成本制造商低成本制造商解决方案提供商解决方案提供商产业链综合者产业链综合者价值价值发明发明发明发明0时间时间创业创业成长成长成熟成熟下降下降潜在的潜在的潜在的潜在的S S曲线曲线曲线曲线开发高价值的产品转折点？19WWW.BEXCEL.COM而越来越多的精细化工企业选择成为解决方案提供商，一方面掌而越来越多的精细化工企业选择成为解决方案提供商，一方面掌握了行业的主动权，另一方面由于掌握了行业主动权而能更好的握了行业的主动权，另一方面由于掌握了行业主动权而能更好的开发新产品和收购行业板块内的竞争企业开发新产品和收购行业板块内的竞争企业精细化工领域的六种竞争模式精细化工领域的六种竞争模式新产品开发者新产品开发者应用技术开发者应用技术开发者工艺领先者工艺领先者低成本制造商低成本制造商解决方案提供商解决方案提供商产业链综合者产业链综合者价值价值发明发明发明发明0时间时间创业创业成长成长成熟成熟下降下降潜在的潜在的潜在的潜在的S S曲线曲线曲线曲线开发高价值的产品转折点转折点20WWW.BEXCEL.COM从国际精细化工业的并购规律来看，专注于同一领域的业务最终从国际精细化工业的并购规律来看，专注于同一领域的业务最终形成强大的业务板块，成为板块的解决方案提供商可以取得更快形成强大的业务板块，成为板块的解决方案提供商可以取得更快的发展的发展2,40040%公司名称公司名称交易价值交易价值 US$m重叠重叠(小公司销售额占总市场领域的百分比小公司销售额占总市场领域的百分比)重叠领域重叠领域共同目标共同目标/总销总销售额售额%Crompton&Knowles-Witco3,900胺基甲酸酯类、添加剂1.63,100Clariant-Hoechst Spec颜料、添加剂、色母粒等5.52,400Hercules-BetzDearborn造纸化学品4.0资料来源：远卓分析Ciba-Allied Colloids纺织与造纸化学品2.0Degussa-Hls精细化工甲基丙烯酸类产品2.0Rohm&Haas Morton4,900特殊聚合物涂料、塑料添加剂4.040%40%20%20%20%提提高高集集中中度度拓拓宽宽产产品品面面21WWW.BEXCEL.COM保证每一个业务板块的竞争力比在更多的领域竞争更能够获取高绩效保证每一个业务板块的竞争力比在更多的领域竞争更能够获取高绩效某个市场中的某个市场中的较小份额较小份额在某一个小领域内在某一个小领域内却占主导地位却占主导地位在该领域内取得公在该领域内取得公司内部的最高绩效司内部的最高绩效品种息税前利润率息税前利润率子细分市场内的份额子细分市场内的份额10105 55 56 62.52.565.565.5OtherNSC公司Loctite公司环氧树脂聚氨酯氰丙烯酸酯厌氧产品改性丙烯酸酯LoctiteNSC100%=182亿美元资料来源：SRI、远卓分析2019市场份额市场份额6 6 约610 约1722WWW.BEXCEL.COM精细化工领域的巨头罗氏和巴斯夫公司的业务都是围绕核心板块来精细化工领域的巨头罗氏和巴斯夫公司的业务都是围绕核心板块来组织的，他们都是这些领域的解决方案提供商组织的，他们都是这些领域的解决方案提供商处方药非处方药制药制药诊断诊断应用科学中央诊断糖尿病护理分子诊断测试动物营养保健维生素维生素医药工业化妆品工业食品工业资料来源：Roche&BASF化学化学产品产品生命科生命科学学性性能能产产品品石石油油及及燃燃气气塑塑料料罗氏的业务构成了维生素、诊断、制药三大板块，相互之间既相对独立地发展又彼此协同巴斯夫的业务比罗氏更加广泛，但也采用板块化的形式来组织，更强调价值链上下游的协同23WWW.BEXCEL.COM巴斯夫成为饲料领域解决方案提供商以后，可以通过购并日本武巴斯夫成为饲料领域解决方案提供商以后，可以通过购并日本武田来加强其板块化发展田来加强其板块化发展过去的巴斯夫公司过去的巴斯夫公司以生产脂溶性维生素为主巴斯夫收购日本武田其目的是争巴斯夫收购日本武田其目的是争取在维生素领域扩大产品宽度，取在维生素领域扩大产品宽度，提升产业竞争力提升产业竞争力日本武田公司日本武田公司水溶性维生素（维生素1、维生素2、维生素6、维生素和叶酸武田（Takeda）-日本最大的制药企业,最大的Vc生产商，2019年公司的集团销售收入达到5105亿日元TakedaTakedaBASFBASFBASFBASF现在巴斯夫的产现在巴斯夫的产品结构品结构Premix(预混料）预混料）VitaminAVitaminADVitaminB1VitaminB2VitaminB4VitaminB6VitaminB12VitaminCVitaminEAstaxanthin阿斯塔叶黄素Beta-Carotene Beta-胡萝卜素Canthaxathin角叶黄素VitaminD3烟酸片烟酸片硝酸硫胺硝酸硫胺BASF在全球销售的饲料产品中40以上是预混料，因此，收购武田是其降低综合成本的手段24WWW.BEXCEL.COM而且由于是解决方案提供商，巴斯夫可以在该领域不断开发新的而且由于是解决方案提供商，巴斯夫可以在该领域不断开发新的应用产品，赚取新产品的高额利润应用产品，赚取新产品的高额利润巴斯夫的营养型饲料添加剂业务隶属于年销售额超过60亿美元的生命科学领域。长期将业务集中在营养型添加剂领域的结果使主要产品都成为世界市场的主流。如露他维(Lutavit)维生素单体和各种维生素预混料；露康定(Lucantin)类胡萝卜素系列产品；露保细(Luprosil)有机酸盐防霉防腐剂系列产品；赖氨酸和饲料酸化剂产品等。为保持产品的领先地位和满足饲料工艺变化的要求。长期以来，化工公司生产的各种饲料添加剂往往由饲料生产公司分别采购后进行预混，然后用于浓缩饲料和配合饲料。20世纪80年代后期，一些维生素生产公司将各种维生素按饲料工业的要求进行预混，即多种维生素预混料产品（简称维生素预混料），以提高产品的经济效益。如瑞士罗氏公司和德国的巴斯夫公司都已是维生素预混料的提供者。90年代以后，拥有维生素和氨基酸两方面生产和供应能力的公司开始发展复合添加剂即预混料，德国巴斯夫公司收购了韩国的Daesoug公司的赖氨酸装置后大力发展预混料。随着进一步的企业兼并、重组，巴斯夫公司已在22个国家拥有30家预混料厂，该公司在全球销售的饲料产品中40以上是预混料。添加剂生产公司进一步向预混料方向发展已成为其产品深加工的一种形式，更接近用户，并将提高其经济效益，有利于新产品的开发。维生素预混料维生素预混料复合预混料复合预混料营养型饲料添营养型饲料添加剂加剂25WWW.BEXCEL.COM新和成的发展历程与精细化工行业的特点暗合，取得了现在的成新和成的发展历程与精细化工行业的特点暗合，取得了现在的成就，在后续的发展中也应当继续遵循行业规律就，在后续的发展中也应当继续遵循行业规律精细化工行业规律：精细化工行业规律：树状寻找机会；板块化组织业务；集中力量发展某一个产品，在子细分市场取得领导地位；新和成的发展：新和成的发展：在脂溶性维生素系列产品上执着追求，最终突破，以一个产品带动了整个企业的发展要集中、不要分散要集中、不要分散新和成的现状：新和成的现状：产品选择方向很多产业投资方向很多26WWW.BEXCEL.COM针对目标市场的针对目标市场的业务板块业务板块新产品新产品新业务新产品新业务新业务新产品新业务新业务新产品因此，远卓建议：新和成未来的发展必须继续遵循行业发展规律，因此，远卓建议：新和成未来的发展必须继续遵循行业发展规律，形成业务板块，以板块为基础组织业务，而非关注单个产品；业形成业务板块，以板块为基础组织业务，而非关注单个产品；业务选择切忌过分发散务选择切忌过分发散现有制造能力基础现有研发能力基础没有明确战略指导的产品/业务规划不能形成合力；没有业务板块概念的产品发展带有很大的盲目性和主观性，不能很好地支持公司的整体发展目标；没有业务板块概念的新产品开发往往容易陷入对单个短期赢利性好的产品的追求，不能保证公司的长期利益；混混乱乱的的业业务务规规划划现有制造能力基础现有制造能力基础现有研发能力基础现有研发能力基础新产品新产品新产品板板块块化化的的业业务务规规划划新产品围绕着业务板块来组织产品线并以此为指针开发新产品；业务板块的发展驱动力是该板块聚焦的目标市场、目标客户以目标市场的需求来拉动研发和制造，从低成本制造商向解决方案提供商转型；业务组织的注意力应当从单个产品转向满足某类客户需要的产品组合；27WWW.BEXCEL.COM我们还认为新和成不能永远定位在一个低成本制造商，去模仿和赚我们还认为新和成不能永远定位在一个低成本制造商，去模仿和赚取低利润的收益，并受制于行业的解决方案提供商，而要主动寻求取低利润的收益，并受制于行业的解决方案提供商，而要主动寻求产业升级，由低成本制造商发展成为解决方案提供商产业升级，由低成本制造商发展成为解决方案提供商精细化工领域的六种竞争模式精细化工领域的六种竞争模式新产品开发者新产品开发者应用技术开发者应用技术开发者工艺领先者工艺领先者低成本制造商低成本制造商解决方案提供商解决方案提供商产业链综合者产业链综合者价值价值发明发明发明发明0时间时间创业创业成长成长成熟成熟下降下降潜在的潜在的潜在的潜在的S S曲线曲线曲线曲线28WWW.BEXCEL.COM我们建议新和成的战略体系应该是：我们建议新和成的战略体系应该是：成为国际一流的生命科学产品专家，为全人成为国际一流的生命科学产品专家，为全人类的健康生活而努力类的健康生活而努力以精细化工工业为基础，大力发展生命科学应用技术，以精细化工工业为基础，大力发展生命科学应用技术，成为国际一流的全球产品供应商和生命科学领域专家成为国际一流的全球产品供应商和生命科学领域专家稳健而不保守稳健而不保守战略目标及战略计划战略目标及战略计划业务组合及业务战略业务组合及业务战略价值观价值观/战略态度战略态度战略定位战略定位使命使命强化对服务市场的理解，稳固发展基础；抓住强化对服务市场的理解，稳固发展基础；抓住核心板块进行重点发展。并积极探索新产业机核心板块进行重点发展。并积极探索新产业机会，形成优势互补的关联多元化的业务组合会，形成优势互补的关联多元化的业务组合力争在力争在2010年达到年达到100亿的销售规模亿的销售规模战略体系包括使命远景、战略定位、业务组合和战略计划等元素战略体系包括使命远景、战略定位、业务组合和战略计划等元素29WWW.BEXCEL.COM新和成的企业使命是：成为国际一流的生命科学产品专家，为全新和成的企业使命是：成为国际一流的生命科学产品专家，为全人类的健康生活而努力人类的健康生活而努力新和成使命：新和成使命：新和成使命：新和成使命：成为国际一流的生命科学产品专成为国际一流的生命科学产品专家，为全人类的健康生活而努力家，为全人类的健康生活而努力对未来的观点 竞争领域 竞争优势的来源人类健康是永恒的最重要的课题之一，新和成愿意为此而努力以精细化工工业为基础，大力发展生命科学应用技术，主要在营养、医药领域进行发展以生产研发为基础，逐步发展应用研发30WWW.BEXCEL.COM新和成的战略定位：成为国际一流的生命科学产品专家新和成的战略定位：成为国际一流的生命科学产品专家国际一流的生命科学产品专家国际一流的生命科学产品专家远远景景定定位位国际化的企业国际化的企业生命科学领域专家生命科学领域专家投资专家投资专家战战略略描描述述 以精细化工工业为基础，大力发展生命科学应用技术，成为国际一流的全球产以精细化工工业为基础，大力发展生命科学应用技术，成为国际一流的全球产品供应商和生命科学领域专家品供应商和生命科学领域专家综合的企业实力综合的企业实力在精细化工等全球化程度很高的行业内竞争，必须做到产品、服务和营销的国际化新和成将服务于一个相对广义的生命科学领域：包括药业、食品、饲料等新和成将成为一个产业投资的专家，通过运用收购、兼并等手段实现高速的扩张新和成的核心竞争力将从工艺模仿和成本控制转向综合企业实力的提高31WWW.BEXCEL.COM新和成的战略定位是生命科学领域的专业厂商，生命科学领新和成的战略定位是生命科学领域的专业厂商，生命科学领域是一个高增长、充满机会的业务领域域是一个高增长、充满机会的业务领域32WWW.BEXCEL.COMDSMDSM（帝斯曼）就是国际生命科学领域的领先者。而且多年来，为帝斯曼）就是国际生命科学领域的领先者。而且多年来，为了保持自己在了保持自己在生命科学领域的竞争优势，生命科学领域的竞争优势，DSM进行了一系列大刀进行了一系列大刀阔斧的业务交换行动阔斧的业务交换行动Petro 石油化工PM 功能材料IC 工业化工品LSP 生命科学产品资料来源：DSMDSM（帝斯曼）帝斯曼）卖掉了自己的聚合物和工业化工品板块，购买了罗氏的卖掉了自己的聚合物和工业化工品板块，购买了罗氏的VCFC部门，部门，也帮助罗氏实现了医药领域集中发展的计划也帮助罗氏实现了医药领域集中发展的计划33WWW.BEXCEL.COM大量业务交换行动后的现有业务结构使帝斯曼在生命科学领域大量业务交换行动后的现有业务结构使帝斯曼在生命科学领域的实力更加强大的实力更加强大Petro 石油化工PM 功能材料IC 工业化工品LSP 生命科学产品LSP 生命科学产品PM 功能材料IC 工业化工品资料来源：DSM34WWW.BEXCEL.COM目前，帝斯曼已成为全球生命科学的领导者目前，帝斯曼已成为全球生命科学的领导者35WWW.BEXCEL.COM要实现要实现“国际一流的生命科学产品专家国际一流的生命科学产品专家”的战略目标，新和的战略目标，新和成的战略定位要分为四个方面来进行描述，而不同阶段的定成的战略定位要分为四个方面来进行描述，而不同阶段的定位目标也是不同的位目标也是不同的集成的新和成生产的新和成投资的新和成企业核心能力的定位企业核心能力的定位企业国际化产品国际化投资国际化企业经营地域的定位企业经营地域的定位50亿10亿100亿企业产业规模的定位企业产业规模的定位产品组核心产品单一多板块发展企业业务范围的定位企业业务范围的定位36WWW.BEXCEL.COM首先从业务范围的选择来看，企业业务范围的决策要依据三项基本原则首先从业务范围的选择来看，企业业务范围的决策要依据三项基本原则业务范围业务范围1.企业业务范围是以战略定位为目标而选择的2.针对不同的业务应形成不同的板块来进行重点发展和集中管理3.产品选择是依据未来市场需要而非仅仅是产品衍生企业业务范围决策的三项基本原则企业业务范围决策的三项基本原则37WWW.BEXCEL.COM远卓建议新和成的业务范围集中在饲料添加剂、医药与食品远卓建议新和成的业务范围集中在饲料添加剂、医药与食品添加剂领域添加剂领域业务范围业务范围饲饲料料添添加加剂剂食食品品添添加加剂剂医医药药与与原原料料药药国际一流的生命科学产品专家国际一流的生命科学产品专家38WWW.BEXCEL.COM这三个领域是根据新和成的战略定位、潜在行业前景与企业基础这三个领域是根据新和成的战略定位、潜在行业前景与企业基础筛选出来的筛选出来的战略定位：生命科学战略定位：生命科学动物保健、植物保健、兽药、医药、保健品、食品潜在行业分析潜在行业分析企业基础企业基础饲料添加剂、医药与原料药、食品添加剂都是有增长潜力的大产值领域（详见第四部分：行业分析报告）饲料预混料、医药原料药、食品添加剂均是新和成目前的客户市场业务范围的选择业务范围的选择业务范围业务范围39WWW.BEXCEL.COM巧合的是，目前帝斯曼生命科学领域的业务范围涉及制药、饲巧合的是，目前帝斯曼生命科学领域的业务范围涉及制药、饲料添加剂与食品添加剂也是在这三个方面，帝斯曼可以称为新料添加剂与食品添加剂也是在这三个方面，帝斯曼可以称为新和成未来发展的标杆企业（借鉴而非模仿）和成未来发展的标杆企业（借鉴而非模仿）资料来源：DSMDSM在生命科学领域的业务结构在生命科学领域的业务结构业务范围业务范围40WWW.BEXCEL.COM未来的新和成将形成五大业务群：饲料添加剂板块、医药与原料药未来的新和成将形成五大业务群：饲料添加剂板块、医药与原料药板块、食品添加剂板块，以及战略协同业务、非战略业务和制造基板块、食品添加剂板块，以及战略协同业务、非战略业务和制造基地地业务范围业务范围饲饲料料添添加加剂剂食食品品添添加加剂剂国际一流的生命科学产品专家国际一流的生命科学产品专家制造基地制造基地 业务孵化基地业务孵化基地非非战战略略业业务务战战略略协协同同业业务务医医药药与与原原料料药药形成三大核心业务板块，在这三大业务中取得具有全球影响力的地位适当地在非战略业务板块进行投资，获取快速回报适当地在非战略业务板块进行投资，获取快速回报新和成现在的精细化工制造基地在业务板块的后台起支持作用新业务在各业务板块之外的制造基地进行孵化41WWW.BEXCEL.COM从行业特点和能力要求来看，原料药属于精细化工行业，但从板块从行业特点和能力要求来看，原料药属于精细化工行业，但从板块化发展的前景和驱动力角度看，更适合纳入医药板块化发展的前景和驱动力角度看，更适合纳入医药板块精细化工精细化工医药医药原料药原料药针对化合物进行研究针对化合生产进行研究针对疾病进行研究针对化合物进行研究针对化合生产进行研究针对制剂配方进行研究针对疾病进行研究精细化工化学合成生物技术物理加工工业品营销大客户渠道消费品营销专家营销药品渠道工业品营销大客户渠道营销营销生产生产研发研发各种许可证壁垒相同或相近各种许可证壁垒相同或相近4.2.需求的最终驱动因素相同需求的最终驱动因素相同4.1.原料药成品药合并合并医药板块医药板块42WWW.BEXCEL.COM43WWW.BEXCEL.COM然而从现在的业务基础来看，新和成仅仅是一个板块孵化池然而从现在的业务基础来看，新和成仅仅是一个板块孵化池精细化工制造基地精细化工制造基地 业务孵化基地业务孵化基地非战略业务板块非战略业务板块战略协同板块战略协同板块44WWW.BEXCEL.COM45WWW.BEXCEL.COM46WWW.BEXCEL.COM47WWW.BEXCEL.COM未来的业务发展，应当由产品所服务的市场来驱动，而非依赖实际未来的业务发展，应当由产品所服务的市场来驱动，而非依赖实际生产能力驱动生产能力驱动成熟业务中的产品同质现象必须依靠对服务市场的深刻理解才能取得比较优势创新业务如果要取得市场的认可，则必须能够为服务市场提供现实可预测的价值后续业务发展的重点是确定发展的驱动力服务市场驱动；这就要求在组织结构和运营体系上要对服务市场有所侧重；现实的业务管理方式和服务市场驱动的业务管理方式不完全一致，建议采用渐变的方式逐步改进；向服务市场驱动的业务转型也是新和成寻找新产品、新业务的重要支撑；新和成未来新和成未来的业务发展的业务发展在后续发展中，各业务的发展应当由各自服务的市场来驱动，而生产或者研发能力只是作为支撑体系业务范围业务范围48WWW.BEXCEL.COM目前，新和成通过扩建、购并等方式，已经形成了精细化工和医药目前，新和成通过扩建、购并等方式，已经形成了精细化工和医药两大业务群落两大业务群落业务范围业务范围资料来源：浙江新和成股份有限公司首次公开发行股票申请文件其它业务处于相对次要地位，而且在新和成整个业务量中的比重越来越小95年开始通过购并、自建等方式进入成品药行业这部分业务是新和成目前最核心也是最领先的业务49WWW.BEXCEL.COM目前的两大业务群还有很大的结构性改进空间，协同效应需要大幅目前的两大业务群还有很大的结构性改进空间，协同效应需要大幅度的提升度的提升精细化工业务群落制药业务群落业务范围业务范围两大业务群之间并没有形成协同效应；两大业务群内部的各个业务也没有协同发展；精细化工群落本身包含众多不同服务市场的业务，需要分拆；两大制药企业之间几乎没有合作，未能体现同一集团内部的板块作用；作为精细化工和制药的连接环节的合成原料药业务在新和成内部所占的比例还非常小；目前的业务群落结构还有很大的改进空间；应当对现有业务进行充分的梳理，统一考虑相关业务的协同发展问题现有两大业务群落的结构需要调整现有两大业务群落的结构需要调整公司层面的配合不够，也会影响各个板块本身的业务发展50WWW.BEXCEL.COM51WWW.BEXCEL.COM52WWW.BEXCEL.COM先在营销上形成业务板块的雏形，业务相对成熟的时候将研发纳入先在营销上形成业务板块的雏形，业务相对成熟的时候将研发纳入板块，最终将所有相关要素独立出来形成事业部板块，最终将所有相关要素独立出来形成事业部研发研发营销营销营销营销营销营销生产生产生产生产以市场为驱动因素，首先要在营销体系内部建立针对服务市场进行销售的机制；营销是了解客户需求的第一线，应该对业务组合提供指导；不同的服务市场有不同的渠道，需要有针对性地开展营销工作客户认可了营销部门建立的专业形象，接受了新和成的解决方案之后，可以把生产纳入准事业部研发力量在事业部比较成熟的时候也应当纳入作为支撑的生产体系是否需要纳入事业部并没有严格的判定，而需要根据不同业务的特性来安排；判断生产是否需要进入事业部的另一个重要依据是新和成的资本运作计划以及资本市场的要求；53WWW.BEXCEL.COM合成制造工厂最终将成为各事业部的支持性生产后台，同时还要与合成制造工厂最终将成为各事业部的支持性生产后台，同时还要与研发部门结合，承担培育新业务板块的职责研发部门结合，承担培育新业务板块的职责成品药板块饲料板块合成制造工厂合成制造工厂培育业务培育业务A培育业务培育业务B培育业务培育业务C原料药板块香精香料板块制造环节可以根据业务和资本市场的要求选择进入事业部或保留在生产基地里保留共同生产基地，可以带来的好处是获取较高的生产效率和充分的开工率，其劣势是不能完全配合事业部的需要几大核心业务形成事业部之几大核心业务形成事业部之后，制造工厂最重要的职责后，制造工厂最重要的职责将包括配合研发为新业务提将包括配合研发为新业务提供运作平台供运作平台54WWW.BEXCEL.COM不同的业务有各自独特的发展规律，各板块应当遵循所在行业的客不同的业务有各自独特的发展规律，各板块应当遵循所在行业的客观规律来发展观规律来发展精细化工医药原料药饲料添加剂保健食品特点概括特点概括特点概括特点概括特点概括55WWW.BEXCEL.COM精细化工行业有内在的树状发展特点精细化工行业有内在的树状发展特点56WWW.BEXCEL.COM医药业的发展规律医药业的发展规律57WWW.BEXCEL.COM我们可以憧憬，在未来，新和成将形成多个以服务市场驱动的业务我们可以憧憬，在未来，新和成将形成多个以服务市场驱动的业务板块，而强大的合成制造能力将隐身于后台提供生产支持板块，而强大的合成制造能力将隐身于后台提供生产支持制药制药食品添加剂食品添加剂保健食品保健食品香料香精香料香精饲料添加剂饲料添加剂房地产房地产原料药原料药其它其它其它其它作为后台提供生产支持精细化工58WWW.BEXCEL.COM过去新和成积累了大量的经验，形成了一些致胜的能力，在未来还过去新和成积累了大量的经验，形成了一些致胜的能力，在未来还需要进一步打造核心能力需要进一步打造核心能力核心能力核心能力资料来源：新和成战略研讨会现场统计资料当前当前的企的企业能业能力力为客户组合产品的能力为客户提供解决方案的能力工艺创新和研究创新能力更强的营销能力59WWW.BEXCEL.COM60WWW.BEXCEL.COM四张大图的归结四张大图的归结61WWW.BEXCEL.COM1.2.3.4.1.2.3.4.战略部分结构战略部分结构战略思考的宏观经济环境和行业环境背景战略思考的宏观经济环境和行业环境背景战略思考的角度与原则战略思考的角度与原则新和成的战略定位与企业总体战略新和成的战略定位与企业总体战略新和成战略板块发展规划新和成战略板块发展规划新和成发展战略新和成发展战略62WWW.BEXCEL.COM饲料添加剂板块饲料添加剂板块饲饲料料添添加加剂剂食食品品添添加加剂剂医医药药与与原原料料药药非非战战略略业业务务板板块块战战略略协协同同板板块块精细化工基地：制造基地、业务孵化基地精细化工基地：制造基地、业务孵化基地主要指饲料添加主要指饲料添加剂、添加剂预混剂、添加剂预混料、用于饲料领料、用于饲料领域的化工产品域的化工产品63WWW.BEXCEL.COM目前，新和成的产品主要应用在饲料领域，而全球的维生素产品目前，新和成的产品主要应用在饲料领域，而全球的维生素产品也大部分应用于该领域也大部分应用于该领域资料来源：全球-网上公开资料，罗氏-DSM报告，巴斯夫巴斯夫公开资料，新和成营销部，浙江医药其高层访谈64WWW.BEXCEL.COM一般来说，维生素在饲料领域多是以预混料和添加剂的方式进入一般来说，维生素在饲料领域多是以预混料和添加剂的方式进入最终市场的最终市场的,而预混料和添加剂也大大增加了维生素产品的附加值而预混料和添加剂也大大增加了维生素产品的附加值 单一维生素厂商单一维生素厂商单一维生素厂商单一维生素厂商（新和成、浙江医药）（新和成、浙江医药）（新和成、浙江医药）（新和成、浙江医药）饲料厂直接用户饲料添加剂与饲料饲料添加剂与饲料预混料企业预混料企业巴斯夫巴斯夫罗罗 氏氏安迪苏安迪苏 国外大型维生素厂商国外大型维生素厂商巴斯夫在全球销售的饲料领域产品中40以上是预混料。65WWW.BEXCEL.COM饲料添加剂是饲料中比较重要的成分，种类繁多，配方复杂饲料添加剂是饲料中比较重要的成分，种类繁多，配方复杂补充和平补充和平衡营养类衡营养类 矿物质饲料添加剂 维生素饲料添加剂 氨基酸及非蛋白态氮类添加剂 驱虫剂 抑菌促生长饲料添加剂 抗生素钙及磷源、钠、钾、镁、铁、铜、锰、锌、碘、钴、硒、钼维生素维生素E/A/D/C/K/B1/B2/B6/B12泛酸及其钙盐、烟酸及烟酰胺 氯化胆碱、叶酸、肌醇、肉毒碱、甜菜碱生物素、胡萝卜素生物素、胡萝卜素对-氨基苯甲酸饲料添加剂是实现动饲料添加剂是实现动饲料添加剂是实现动饲料添加剂是实现动物全价营养不可缺少物全价营养不可缺少物全价营养不可缺少物全价营养不可缺少的重要物质，是配合的重要物质，是配合的重要物质，是配合的重要物质，是配合饲料的核心，它与能饲料的核心，它与能饲料的核心，它与能饲料的核心，它与能量饲料、蛋白质饲料量饲料、蛋白质饲料量饲料、蛋白质饲料量饲料、蛋白质饲料一起构成配合饲料原一起构成配合饲料原一起构成配合饲料原一起构成配合饲料原料的三大支柱。在养料的三大支柱。在养料的三大支柱。在养料的三大支柱。在养殖业中应用添加剂，殖业中应用添加剂，殖业中应用添加剂，殖业中应用添加剂，虽用量甚微，但作用虽用量甚微，但作用虽用量甚微，但作用虽用量甚微，但作用却很大，它可以缩短却很大，它可以缩短却很大，它可以缩短却很大，它可以缩短动物的饲养周期，降动物的饲养周期，降动物的饲养周期，降动物的饲养周期，降低饲料成本，提高生低饲料成本，提高生低饲料成本，提高生低饲料成本，提高生产性能，获取显著的产性能，获取显著的产性能，获取显著的产性能，获取显著的经济效益和社会效益。经济效益和社会效益。经济效益和社会效益。经济效益和社会效益。保健和促保健和促生长剂类生长剂类 生理代谢生理代谢调节剂类调节剂类 增食欲助增食欲助消化类消化类 加工及保加工及保存剂类存剂类 其他类其他类 饲料添饲料添加剂加剂激素抗应激剂中草药酸化剂、甜味剂、鲜味剂、香料、生菌剂（益生素）、酶制剂和缓冲剂等 防霉剂、抗氧化剂、粘结剂、抗结块剂、乳化剂、青储保存剂等 着色剂、饲料色素、活性炭、沸石、麦饭石、膨润土、硝酸稀土等 66WWW.BEXCEL.COM国际饲料添加剂产业在近国际饲料添加剂产业在近4040年来发展迅速，品种多样，呈现高速增年来发展迅速，品种多样，呈现高速增长趋势长趋势资料来源：我国饲料添加剂生产应用现状及其发展趋势国际饲料添国际饲料添加剂行业加剂行业目前世界上使用的添加剂目前世界上使用的添加剂品种数以百计。品种数以百计。日本的饲料添加剂品种从日本的饲料添加剂品种从19741974年的年的4444种增加到目前的种增加到目前的128128种；种；欧洲共同体法定登记的饲欧洲共同体法定登记的饲料添加剂已有料添加剂已有250250种，每年消种，每年消费饲料添加剂达费饲料添加剂达580580万吨；万吨；美国有美国有1.31.3万个饲料厂使用万个饲料厂使用各种饲料添加剂达各种饲料添加剂达260260多种，多种，仅生长促进剂和驱虫保健剂仅生长促进剂和驱虫保健剂就有就有6060多种，国家认可的微多种，国家认可的微量元素添加剂就有量元素添加剂就有4646个品种，个品种，每年消费饲料添加剂达每年消费饲料添加剂达650650万万吨。吨。据报道，据报道，19821982年世界饲料年世界饲料添加剂销售额已达添加剂销售额已达24.824.8亿美亿美元，而且饲料添加剂用量的元，而且饲料添加剂用量的增长速度远高于配合饲料产增长速度远高于配合饲料产量的增长速度。量的增长速度。美国美国19751975年配合饲料产量年配合饲料产量为为73777377万吨，万吨，19801980年为年为81868186万吨，五年间增加万吨，五年间增加809809万吨，万吨，增长增长19.97%19.97%。而在同一时期。而在同一时期饲料添加剂的销售额却由饲料添加剂的销售额却由6.96.9亿美元增加到亿美元增加到11.511.5亿美元，增亿美元，增长长66.67%66.67%，后者的增长速度，后者的增长速度为前者的为前者的33倍以上。倍以上。饲料工业已成为全美十大饲料工业已成为全美十大工业之一。工业之一。种类丰富种类丰富增长迅速增长迅速67WWW.BEXCEL.COM由于预混料配方和加工工艺是影响饲料工业发展的两个关键科技由于预混料配方和加工工艺是影响饲料工业发展的两个关键科技因素，因此预混料对于饲料添加剂行业来说至关重要因素，因此预混料对于饲料添加剂行业来说至关重要包装储藏生产加工原料选择配方设计配方配方加工工艺加工工艺预混料是饲料最核心的部分，技术因素渗透到从配方设计到包装储藏的各个预混料生产环节配方的安全性配方的安全性配方的实效性配方的实效性配方的经济性配方的经济性配方设计是预混料生产的一个重点和难点，不同种类的畜禽饲养对预混料的配方要求会不一样原料选择原料选择载体选择载体选择稀释剂选择吸附剂选择载体和原料选择决定饲料添加成分的有效性和安全性饲料行业发展饲料行业发展预处理技术配料的准确性配料的准确性工艺和设备的工艺和设备的可靠性可靠性这些技术是按照配方生产出产品的保证包装包装储藏包装和储藏虽然不是最重要的环节，但是也会影响到未来饲料的使用和失效情况预混料的整个配制生产过程，包括配方的设计、原料的选择、加工和贮藏都应遵循一定的预混料的整个配制生产过程，包括配方的设计、原料的选择、加工和贮藏都应遵循一定的原则，以保证预混料生产成品的稳定性、混合均匀度、使用安全性。原则，以保证预混料生产成品的稳定性、混合均匀度、使用安全性。68WWW.BEXCEL.COM实力较强的维生素生产厂商往往通过在饲料预混料领域的大力实力较强的维生素生产厂商往往通过在饲料预混料领域的大力拓展从而带动维生素业务的高速发展拓展从而带动维生素业务的高速发展饲料厂直接用户饲料添加剂与饲饲料添加剂与饲料预混料企业料预混料企业巴斯夫巴斯夫罗罗 氏氏安迪苏安迪苏Adisseo在蛋氨酸、维生素、酶及其它饲料添加剂方面拥有独特的专业技能，Adisseo在收购原Rhone-Poulenc维生素部门后使其在动物饲料领域实力大增，Adisseo的预混料产品也十分丰富巴斯夫公司拥有维生素和氨基酸两方面生产和供应能力，其收购了韩国的Daesoug公司的赖氨酸装置后大力发展预混料。至今已在22个国家拥有30家预混料厂，该公司在全球销售的饲料产品中40以上是预混料。另外，巴斯夫还有营养型饲料添加剂产品20世纪80年代后期，一些维生素生产公司将各种维生素按饲料工业的要求进行预混，即多种维生素预混料产品（简称维生素预混料），以提高产品的经济效益。如瑞士罗氏公司就是维生素预混料的先行者之一。69WWW.BEXCEL.COM并且，国外企业往往按照客户市场来划分企业业务板块，要在饲并且，国外企业往往按照客户市场来划分企业业务板块，要在饲料和动物营养领域长远发展，添加剂与预混料也是必经之路料和动物营养领域长远发展，添加剂与预混料也是必经之路处方药非处方药制药诊断应用科学中央诊断糖尿病护理分子诊断近患者人群测试动物营养保健食品工业医药工业化妆品工业维生素1965372443481维生素饲料预混料整个企业业务分为三大板块整个企业业务分为三大板块其中维生素业务又其中维生素业务又分为四大板块：分为四大板块：其中动物营养保健其中动物营养保健板块的发展离不开板块的发展离不开预混料的发展预混料的发展维生素维生素预混料食品添加剂食品工业板块的发食品工业板块的发展也离不开食品预展也离不开食品预混料的发展混料的发展70WWW.BEXCEL.COM目前，我国饲料添加剂和预混料的现有供应能力远小于未来市场目前，我国饲料添加剂和预混料的现有供应能力远小于未来市场需求需求据了解，我国现有饲料添加剂生产单位1000多家，各种饲料添加剂的生产总量近100万吨，其中饲料磷酸盐等无机盐添加剂占80以上，基本可以满足市场需要。但氨基酸、维生素以及动物保健品等的产量不足，如但氨基酸、维生素以及动物保健品等的产量不足，如蛋氨酸蛋氨酸9595依赖进口，一些高效低毒、低残留的兽药依赖进口，一些高效低毒、低残留的兽药基本依赖进口基本依赖进口，因此在某种程度上制约了我国饲料工业的发展维生素维生素K3和氯化胆碱主要依和氯化胆碱主要依靠进口，另外一些维生素靠进口，另外一些维生素D3等新开发产品虽然目前我国等新开发产品虽然目前我国具有生产能力，但是产品品具有生产能力，但是产品品质无法和国外相比，我国在质无法和国外相比，我国在维生素维生素A、C、E等生产的纯等生产的纯度上也有待进一步发展度上也有待进一步发展资料来源：中国饲料工业信息网chinafeed.org，中国正成为世界维生素生产中心71WWW.BEXCEL.COM由于国内饲料添加剂行业起步较晚，品种少、产量小、价格高，由于国内饲料添加剂行业起步较晚，品种少、产量小、价格高，且有多产品尚未形成规模化生产，预混料环节发展较缓，真正且有多产品尚未形成规模化生产，预混料环节发展较缓，真正具有较大市场影响力的国产维生素预混料产品几乎没有具有较大市场影响力的国产维生素预混料产品几乎没有我国饲料添加剂工业是在80年代初才开始兴起的。与国外相比，我国的饲料添加剂品种少、产量小、价格高，且有多产品尚未形成规模化生产，不能满足养殖业生产发展的需要。同时我国对饲料添加剂的基础研究不够，技术储备量低，许多新型的添加剂品种都不能生产，缺乏高水平的预混料配方，生产工艺水平低，其整体水平与发达国家差异较大1992年全国共生产赖氨酸4959吨，而1992年共生产猪用配合饲料1291万吨，按标准配方添加赖氨酸2计，共需赖氨酸2.5万吨，可见其产量远远无法满足饲料工业的需要。目前，全国年生产各种饲料添加剂20万吨，年使用量为15万吨。据国家农业部资料，1990年生产各种添加剂预混料30万吨，估计到2000年达90万吨。已批准使用的饲料添加剂约80个品种，其中国内生产并已制定标准的仅40多个，其余是批准进口的国外产品。2019年我国饲料添加剂预混料需求量为60万吨，各种添加剂总量65万吨，赖氨酸需求量3.6万吨，饲用维生素需求量为2.2万吨，而实际年产量与此相差甚远，相当大部分需从国外进口。1989年国家用去2642万元从国外进口各种添加剂1.03万吨。资料来源：中国饲料工业概况（chinafeed.org），中国饲料在线（chinafeedo