商业银行转型银行为例课件

商业银行转型商业银行转型商业银行转型Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design人员人员Our Team讲解：周露珠讲解：周露珠讲解：金肖颖讲解：金肖颖pptppt：郭亭亭：郭亭亭资料：桑梦莹资料：桑梦莹资料：王小群资料：王小群人员Our Team讲解：周露珠讲解：金肖颖ppt：郭亭亭资Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design目录目录引言：商业银行的变革历程引言：商业银行的变革历程1商业银行转型的原因及内涵商业银行转型的原因及内涵2商业银行转型的现状及策略商业银行转型的现状及策略3案例：民生银行案例：民生银行4Contents目录引言：商业银行的变革历程1商业银行转型的原因及内涵2商业Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design1979一、商业银行的变革历程一、商业银行的变革历程国有专业银行阶段国有专业银行阶段198419932009专业银行的企业化改革专业银行的企业化改革商业化改革商业化改革业务转型改革业务转型改革1979一、商业银行的变革历程国有专业银行阶段1984199Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design一、商业银行的变革历程一、商业银行的变革历程国有专业国有专业银行银行专业银行专业银行的改革的改革商业化改商业化改革革隶属于人民银行，计划经济管理思路123健全内部机构，打破银行间业务限制，小型股份制商业银行在深圳试点以国有商业银行为主体进行注资、改制、引进战略投资者、公开上市等一系列股份制改革，中小商业银行发展迅速业业务转型务转型改革改革4较之大型国有商业银行“船大难调头”，中小商业银行在后金融危机时代的新一轮商业银行业务转型中反应迅速，成效明显一、商业银行的变革历程国有专业银行专业银行的改革商业化改革隶Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design但是，我们为什么要进行商业银行转型呢？今天中国的金融界正在进行一场变革，银行今天中国的金融界正在进行一场变革，银行业叫做业务转型。现在所有的银行在银行转型业叫做业务转型。现在所有的银行在银行转型的问题上已经是共识了，没有异议。由于范围的问题上已经是共识了，没有异议。由于范围太大，所以这次我们把目标定在了中小商业银太大，所以这次我们把目标定在了中小商业银行的转型上了。行的转型上了。但是，今天中国的金融界正在进行一场变革Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design2024/7/12二、转型的原因及内涵二、转型的原因及内涵我国的“十二五”规划对转变经济发展方式、推进结构调整进行了部署，催生了诸多领域的金融服务需求，为银行创新发展创造出巨大空间。随着居民收入水平的攀升，客户的金融需求呈日渐多元化、个性化和复杂化态势。IT技术的进步使得客户对金融服务提出更高的要求。这些都促使商业银行转变发展方式，提升服务能力和效率，满足客户需求由单一到复合、由标准化向定制化的重大改变。直接融资、委托贷款以及第三方支付的快速发展，加剧了金融脱媒现象，带来银行优质客户的分流，存、贷、汇等传统业务增长受到渠道分流的巨大挑战。利率市场化的加速演进，导致金融机构存贷款竞争加剧，利差收窄，并带来逆向选择、储蓄分流等风险，保持盈利持续较快增长的难度加大。大中型企业融资结构正在发生很大变化（它们过去对银行信贷的依赖较多，现在通过债券和股市融资增加，对信贷的需求会越来越少。商业银行必须看到这种趋势。）转型的原因转型的原因 宏观经济形势宏观经济形势宏观经济形势融资结构融资结构客户需求多元化客户需求多元化金融脱媒、利率金融脱媒、利率市场化市场化监管趋严监管趋严商业银行资本管理办法将正式推出，与现有监管要求相比，对资本充足率、拨备率、杠杆率、流动性等提出了更高的要求。金融监管的日趋严格，必然促使商业银行进一步用新的理念和手段，改进风险管理，加快转变增长模式。“金融脱媒”（金融非中介化）是指在金融管制的情况下，资金的供给绕开商业银行这个媒介体系，直接输送到需求方和融资者手里，造成资金的体外循环。2023/8/13二、转型的原因及内涵我国的“十二五”规划对Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design2024/7/12二、转型的原因及内涵二、转型的原因及内涵内涵 国内商业银行转型不是单维的转型和零打碎敲的改良，而是多维的全面转型和深层次的结构性变革。其中既包括发展战略的转型，也包括管理体制的转型；既包括资产结构、负债结构、客户结构、收入结构等经营结构的转型，也包括组织体系、资本管理、营销渠道和人力资源等经营资源的转型。2023/8/13二、转型的原因及内涵内涵 国Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design2024/7/12二、转型的现状及策略二、转型的现状及策略经营转型商业银行长期、多阶段、渐进式的进程现状资本市场迅速发展金融脱媒加速客户需求发生变化资本监管强化后危机时代国内外经济金融格局金融开放进程加快长期过程，不可一蹴而就现状现状经济结构转变金融市场改革从从20052005年开始，以全国股份制商业银行行长联系会议达成的年开始，以全国股份制商业银行行长联系会议达成的“腾冲共识腾冲共识”为标志，我国商业银行就拉开了经营转型的序幕。为标志，我国商业银行就拉开了经营转型的序幕。2023/8/13二、转型的现状及策略经营转型商业银行长期、Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design2024/7/12二、转型的现状及路径选择二、转型的现状及路径选择 七年来，商业银行在经营理念、业务结构和体制机制“三位一体”方面的转型正在加快推进。但是，从整体上看，经营转型的差异化和有效性程度有待进一步提高。一些银行实施的转型策略没有充分结合我国的文化、经济、金融环境各家银行的经营转型没有体现差异化，转型目标、转型重点和转型路径的同质性很强；理念、业务和机制转型都面临一些制约因素。现状2023/8/13二、转型的现状及路径选择 Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design路径选择路径选择重点探索建立面向中小企业的经营模式中小企业融资业务发展空间和潜力巨大中小企业业务监管政策扶持优势明显建立多元化收入来源的盈利模式发展高速增长的中间业务是社会经济结构变革的必然趋势建立差异化的收入结构是客户细分模式下收入增长的必然选择建立资本节约型的增长模式资料：中间业务收入增长数据。过去5年，国内16家上市银行手续费及佣金净收入年均增长率为49.8，而同期利息净收入的年均增长率为28.6，手续费及佣金净收入的增速明显高于净利息收入增长。从五家较早上市的大型银行（工、中、建、交、招行）2005-2010年间手续费及佣金净收入、利息净收入的增长情况来看，手续费及佣金净收入增幅达587%，远高于利息净收入增幅（112%）。特别是在2008-2009年金融危机期间，手续费及佣金净收入仍保持了21%的增幅。相较于存贷利差业务，中间业务受货币政策变动影响程度较小，周期性特征相对而言并不明显。路径选择重点探索建立面向中小企业的经营模式1建立多元化收入来Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design2024/7/12四、以【民生银行】为例四、以【民生银行】为例分析商业银行分析商业银行转型转型背景背景转型历程转型历程效果效果2023/8/13四、以【民生银行】为例分析商业银行转型Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design中国中国民生民生银行银行中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行。从2010年年底开始，民生银行（600016.SH、01988.HK）的转型之举开始得到海外资本市场的高度关注。从PB值（市净率）来看，民生银行的H股为1.39倍，比A股稍高。在过去几年间，民生银行一直是一家业绩优异、但资本市场估值偏低的银行。虽然民生银行几乎是所有股份制银行中惟一以民营企业为主要发起人和股东的商业银行，但从来未获得资本市场的足够青睐。CHINAMINSHENGBANKING背景背景中国民生银行 中国民生银行是我国首家主要由非公Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design23利率市场化会进一步压缩银行存贷款业务的利润空间金融脱媒现象，传统意义上的银行媒介作用由于资本市场等渠道的分流而被弱化1监管趋严，货币政策趋紧。监管趋严，货币政策趋紧。现在执行巴塞尔新资本协议二，到2013年要执行巴塞尔新资本协议三，按照新的资本充足率要求，规模扩张之路已走不下去监管监管金融金融脱媒脱媒利率利率市场市场化化背景：面临的三大挑战背景：面临的三大挑战23利率市场化会进一步压缩银行存贷款业务的利润空间金融脱媒现Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design转型历程转型历程ndnd2 2 分支行改革分支行改革分行再定位分行再定位st st1 1公司银行业务公司银行业务事业部制改革事业部制改革rdrd3 3 业务改革业务改革“小微时代小微时代”民营企业的银行、小微企业的银行、民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行高端客户的银行 thth4 4 金融管家金融管家投行综合业务投行综合业务转型历程nd2 分支行改革分行再定位st1 公司银行业务Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design2024/7/12转型前，民生银行公司业务在整个资产中的占比已经超过80%。一旦公司业务的战略方向出现问题，就等于动了银行的发展根基。2005年基础判断：利率市场化、金融自由化将是未来我国金融业的发展趋势，随着外资金融机构入市，以及直融的飞速发展，未来服务客户的能力可能是决定银行生死的关键。如果公司业务分散到几百个支行经营，不利于提高专业能力。2006年正式开始事业部制改革。该行首先是将公司业务绝大部分的主流业务集中到分行，特别是有风险的业务，支行一律不许做。“当时几乎所有银行都是把支行做成全功能支行，尤其民生支行网当时几乎所有银行都是把支行做成全功能支行，尤其民生支行网点的单产一直很高，很多同业都认为这个变革没有必要，甚至认为点的单产一直很高，很多同业都认为这个变革没有必要，甚至认为我们疯了。我们疯了。”-”-总经理林云山总经理林云山分行层面集中后，出现了基于区域的行业金融部，如汽车金融部、化工金融部、机构金融部等，被视为事业部的原始形态。2007年，民生再次启动“全国大集中”，仅用一个月时间，正式实施了重点行业跟重点产品的全国集中。2008年初，地产金融事业部、能源金融事业部、交通金融事业部和冶金金融事业部四个行业金融事业部正式成立运行。1st3rd2nd4th公司银行业务事业部制改革2023/8/13转型前，民生银行公司业务在整个资产中的占比Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design2024/7/12事业部改制阻力来自分行，因为事业部要拿走分行很大一块利益。所以分行再定位的问题事关改革的成败。改革之初，分行业务被事业部分走最多达到60%70%，但分行人员并未减少，因为事业部不需要那么多人。民生银行提出的分行转型之策是，改革之后的支行成为零售业务营销平台。从2008年开始，民生银行的支行已经主要从事零售业务。这一转型使分行的零售业务占比大幅提升，从以前的15%18%很快提高到30%40%。1st3rd2nd4th分支行改革分行再定位2023/8/13事业部改制阻力来自分行，因为事业部要拿走分Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design2024/7/12如同许多中小商业银行一样，民生银行也以“垒大户”而著名。虽然信贷规模增长迅速，但该行公司与零售业务的比率呈现极不平衡的状态。在将主要行业、约60%的贷款权上收到总行后，分支行从分支行从20092009年年2 2月开始全面向小微贷款转型月开始全面向小微贷款转型，拳头产品为“商贷通”，并将其划入零售业务板块。2010年起，民生银行在信贷指标投放上做了大的调整，全行大部分信贷指标投给“商贷通”，同时绝大部分对公业务的新增信贷指标投向中小企业。2009年，民生银行对公贷款新增额度为1600多亿元，但2010年这一数字只有500多亿元，其中大中客户额度仅100亿元。1st3rd2nd4th业务改革“小微时代”就是指一家商业银行的贷款集中度比较高，单笔贷款数额惊人。产生的问题：（1）在业务结构上“垒大户”，银行最忌讳的就是风险高度集中，鸡蛋放在一个篮子里。（2）业务私有化，一家分行的2至3个人手里掌握着几十亿元资金。如果一家分行掌握核心资源的几个人被挖走，则意味着业务和客户都被带走。（3）能源、交通、冶金、房地产等高风险业务在支行手里，而支行和这些客户之间，既信息不对称，服务又不专业，极度被动（4）银行对大户缺乏价格谈判能力，官方利率还得下浮10%，这是对利差的直接侵蚀。“商贷通”是民生银行专门向个体工商户、小微企业主开发的新产品，为之提供用于生产或投资等经营活动的人民币授信业务，及结算、存取款、理财、消费、信贷和咨询等一揽子金融服务,金额在500万元以下。2023/8/13如同许多中小商业银行一样，民生银行也以“垒Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design2024/7/12业务转型，资源配置大幅下降，公司银行部必须找到新出路发展投行业务，为客户提供综合金融服务。董事长董文标对银行开展投行业务也很认可，并在公开表示：要将民生银行事业部做成大型民营企业的专家团队，做企业的“金融管家”；让企业将金融服务全部交给民生，专心发展自己的产业，让银行本身与企业融为一体。为摆脱银行发展对资本金和信贷规模的严重依赖，金融管家的三大金融管家的三大业务模块分别是：银行服务、非银行金融服务以及非金融服务业务模块分别是：银行服务、非银行金融服务以及非金融服务。客户选择：民生从现有企业客户中遴选了187家“金融管家”客户，遴选的硬性指标包括：民生银行必须是其主要结算银行，其次，针对核心客户，银行可能会提供风险稍大的业务，银行方面是否能从中获得相应的风险收益很重要。商业模式：民生银行通过产品及组合，帮助企业打造完整的“产业链金融”体系；融资手段上，除传统的贷款、票据之外，还会多渠道筹集资金，支持企业由间接融资走向直接融资。1st3rd2nd4th金融管家投行综合服务2023/8/13业务转型，资源配置大幅下降，公司银行部必须Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design2024/7/12效果效果项目项目20112011年度数年度数同比增长同比增长备注备注净利润近60%主要源于收入结构的不断优化和运营效率的明显改善营业收入823.68亿50.39%净利息收入648.21亿41.31%主要由于净息差的提升和生息资产规模的扩大净非利息收入175.47亿97.27%净息差3.14%0.20%主要原因是战略转型、业务结构有效调整、资金业务利差提高及基准利率调整等因素小微企业贷款2324.95亿46.24%尤其该行大力开展小微企业贷款业务和中小企业贷款业务，而相对于贷款“安全港”的大型国有企业而言，银行对风险相对较高的小微企业和中小企业的贷款议价能力更高中小企业贷款1052.17亿32.3%2023/8/13效果项目2011年度数同比增长备注净利润近Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design2024/7/12效果效果项目项目2011年末数年末数同比增长同比增长其战略转型清晰，执行力强，也体现在商贷通、民企贷款和高端客户发展迅速商贷通余额2324亿46%民企贷款占比60%24.6%私人银行管理资产余额684亿元51%2023/8/13效果项目2011年末数同比增长其战略转型清Hera DesignTankertanker DesignTankertanker Design2024/7/12总结关于民生银行转型 民生银行收入结构的不断优化来自持续的业务调整和成功的战略转型，“做民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行”战略顺利推进，确保了核心竞争力的不断提升。在经营业绩大幅提升的同时，民生银行依然保持了良好的资产质量。到2011年末，不良贷款比率为0.63%，较上年末降低0.06个百分点；拨备覆盖率为357.29%，较上年末提高86.84个百分点；贷款拨备率达到2.23%，较上年末提高0.35个百分点，抵御风险能力进一步增强。2023/8/13总结关于民生银行转型 民生银行收入结ThanksThanks