母婴市场生意回顾课件

Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.1目录q2019年全国母婴店总体发展回顾q2019年爱婴岛整体生意回顾q爱婴岛重点品类分析q总结与建议目录2019年全国母婴店总体发展回顾Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.2全国母婴店总体发展回顾全国母婴店总体发展回顾Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.3数据说明覆盖渠道：全国城乡现代渠道、全国母婴店覆盖时间：2019年全年对比2019年全年覆盖品类：婴儿香皂/浴液、婴儿护肤品、婴儿奶粉、婴儿爽身粉、婴儿湿抹巾、婴儿食品、婴儿尿布数据说明覆盖渠道：Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.4全国全国总总和和全国全国现现代渠道代渠道全国大全国大卖场卖场全国超市全国超市全国小型超市全国小型超市全国母全国母婴婴店店100.060.131.716.97.439.9100.056.232.716.36.843.813.15.79.22.1-2.124.42011年渠道销售份额%2012年渠道销售份额%渠道销售额增长%2019年，全国母婴店在婴儿快消品类的影响力依然不断扩大，不仅在销售额方面一直保持双位数增长，领先于其他渠道，而且渠道销售份额较2019年也有3.9的提升。备注：1.全国总和全国现代渠道+母婴店2.全国现代渠道包括全国大卖场、全国超市和全国小型超市等总体表现，但不包括母婴店表现。婴儿快消品类总体的渠道份额和增长表现（2019年vs2019年）2019年，全国母婴店在婴儿快消品类的影响力依然不断扩大，不Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.51月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月 10月月 11月月 12月月 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月 10月月 11月月 12月月656262626161596059595757595859565756555455555554353838383939414041414343414241444344454645454546全国现代渠道全国母婴店直至12年12月，全国母婴店的渠道销售额份额已经达到46%，与两年前相比，上升了11%，照此速度发展，母婴店有望在未来两三年内赶超现代渠道。备注：全国现代渠道包括全国大卖场、全国超市和全国小型超市等总体表现，但不包括母婴店表现。2019年+11%-11%全国现代渠道vs.全国母婴店婴儿品类总体的渠道份额变化%（2019-2019年）2019年直至12年12月，全国母婴店的渠道销售额份额已经达到46%，Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.6销售额份额%单位包装平均价格增长%销售量增长%销售额增长%婴儿奶粉64.4 9.0-2.8 婴儿尿布22.2 3.8 2.9 婴儿湿抹巾5.7 0.3 11.7 婴儿食品2.7 2.9-6.6 婴儿香皂浴液2.2 6.2-5.9 婴儿护肤品2.0 8.1-14.8 婴儿爽身粉0.8 11.0-2.5 销售额份额%单位包装平均价格增长%销售量增长%销售额增长%婴儿奶粉75.1 9.6 13.0 婴儿尿布17.1 4.8 21.1 婴儿食品3.5 13.2 18.0 婴儿湿抹巾1.4-13.9 36.8 婴儿护肤品1.3 9.7 14.6 婴儿香皂浴液1.0-5.4 8.3 婴儿爽身粉0.7 32.0 8.5 23.826.933.617.825.72.543.2在全国母婴店，大部分婴儿品类发展健康，销售额的增长主要由销量的提升驱动；但在全国现代渠道，除婴儿尿布和婴儿湿抹巾外，其它品类的销量都出现下跌，值得关注。*备注：全国现代渠道包括全国大卖场、全国超市和全国小型超市等总体表现，但不包括母婴店表现。各品类销售增长因素分析（2019年）5.96.812.1-3.9-0.1-7.98.3全国现代渠道全国母婴店销售额单位包装平均价格增长%销售量销售额增长%婴儿奶粉64.Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.7北部母北部母婴婴店店东东部母部母婴婴店店南部母南部母婴婴店店西部母西部母婴婴店店销售额占比%全国各区域母婴店销售表现（2019年）*尼尔森区域定义说明：南区：包括广东省、湖南省、湖北省、福建省和江西省数据东区：包括上海、江苏省、浙江省、安徽省和河南省数据西区：包括四川省、陕西省、贵阳省、云南省、广西省数据北区：包括北京、天津、黑龙江省、吉林省、辽宁省、河北省、山东省、山西省数据39.9%31.2%14.8%14.2%纵观全国四个区域，东区和南区母婴店的市场发展较具规模。尤其南区，市场份额占了四成，遥遥领先西区和北区。全国各区域母婴店销售表现（2019年）*尼尔森区域定义说明Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.8爱婴岛整体生意回顾爱婴岛整体生意回顾Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.9数据说明覆盖渠道：南部母婴店vs.南部爱婴岛东部母婴店vs.东部爱婴岛覆盖时间：2019年全年覆盖品类：婴儿香皂/浴液、婴儿护肤品、婴儿奶粉、婴儿爽身粉、婴儿湿抹巾、婴儿食品、婴儿尿布、婴儿营养食品数据说明覆盖渠道：南部爱婴岛南部Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.112019年，南部爱婴岛市场份额达到4.6%，其中5、11月市场表现优异，实现了更高的市场占有率，但是也需留意市场表现较弱的1-3月和7-8月*备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始2019年销售额 1000元销售额市场份额南部爱婴岛429,861/南部母婴店9,499,8124.6%南部爱婴岛市场份额表现（2019年）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月4.23.74.24.75.24.93.84.34.74.85.34.9南部爱婴岛市场份额走势当月监测的爱婴岛门店数8183848485888787879394942019年，南部爱婴岛市场份额达到4.6%，其中5、11月市Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.121月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月020406080100120140南部母婴店季节性指数%南部爱婴岛季节性指数%10-12月，南部爱婴岛在旺季销售表现突出，销售提升快于市场；而在市场依然处于旺季的1月，南部爱婴岛由于增长步伐落后于市场，导致市场占有率下降南部母婴店vs南部爱婴岛季节性指数走势（2019年）备注：季节性指数的计算方法：月度平均销售额（观察月份）/月度平均销售额（全年）当数值大于100时，说明观察月份销售表现高于全年平均水平，数值小于100时，说明观察月份销售表现低于全年平均水平，而数值等于100时，则说明观察月份销售表现与全年平均水平相当。10-12月，南部爱婴岛在旺季销售表现突出，销售提升快于市场Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.13婴儿奶粉和婴儿尿布是销售贡献最高的品类；在南部爱婴岛，婴儿尿布有较强的竞争力，相对而言，婴儿奶粉和婴儿麦类食品的市场表现较弱，销售比重仍有增长的空间南部爱婴岛各品类销售额占比与市场份额表现（2019年）8个品类总和婴儿香皂浴液婴儿护肤品婴儿奶粉婴儿爽身粉婴儿湿抹巾婴儿麦类食品婴儿尿布婴儿营养食品4.67.37.04.25.013.12.16.18.2各品类市场份额南部母婴店南部爱婴岛76691520421212131101各品类销售额贡献婴儿奶粉婴儿尿布婴儿麦类食品婴儿营养食品婴儿香皂浴液婴儿湿抹巾婴儿护肤品婴儿爽身粉*备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始婴儿奶粉和婴儿尿布是销售贡献最高的品类；在南部爱婴岛，婴儿尿东部爱婴岛东部Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.152019年，东部爱婴岛为市场贡献了3.3%的销售份额，其中5月市场份额最高，达3.8%，而仍需努力的月份则体现在1-3月和11月2019年销售额 1000元销售额市场份额东部爱婴岛245,428/东部母婴店7,539,0733.3%东部爱婴岛市场份额表现1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2.92.83.13.33.83.43.33.33.43.32.93.5东部爱婴岛市场份额走势*备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始当月监测的爱婴岛门店数10010199979697100100971031001002019年，东部爱婴岛为市场贡献了3.3%的销售份额，其中5Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.161月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月020406080100120140东部母婴店季节性指数%东部爱婴岛季节性指数%东部母婴店的销售旺季集中下半年（7-12月），而值得关注的是，东部爱婴岛在11月份的销售回落，在一定程度上影响了当月的市场表现东部爱婴岛季节性指数走势备注：季节性指数的计算方法：月度平均销售额（观察月份）/月度平均销售额（全年）当数值大于100时，说明观察月份销售表现高于全年平均水平，数值小于100时，说明观察月份销售表现低于全年平均水平，而数值等于100时，则说明观察月份销售表现与全年平均水平相当。东部母婴店的销售旺季集中下半年（7-12月），而值得关注的是Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.17婴儿奶粉和婴儿奶粉依然是最需要重视的品类；其中，婴儿奶粉是东部爱婴岛的优势品类，而婴儿香皂浴液、护肤品、爽身粉、麦类食品和尿布品类的竞争力则有待加强，尤其是尿布和麦类食品备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始东部爱婴岛各品类销售额占比与市场份额表现（2019年）8个品类总和婴儿香皂浴液婴儿护肤品婴儿奶粉婴儿爽身粉婴儿湿抹巾婴儿麦类食品婴儿尿布婴儿营养食品3.31.82.23.42.63.42.02.84.9各品类市场份额东部母婴店东部爱婴岛75791614321112111011各品类销售额贡献婴儿奶粉婴儿尿布婴儿麦类食品婴儿护肤品婴儿营养食品婴儿湿抹巾婴儿香皂浴液婴儿爽身粉婴儿奶粉和婴儿奶粉依然是最需要重视的品类；其中，婴儿奶粉是东Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.18爱婴岛重点品类回顾爱婴岛重点品类回顾Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.19数据说明覆盖渠道：南部母婴店vs.南部爱婴岛东部母婴店vs.东部爱婴岛覆盖时间：2019年全年及2019年1月覆盖品类：婴儿香皂/浴液、婴儿护肤品、婴儿奶粉、婴儿爽身粉、婴儿湿抹巾、婴儿食品、婴儿尿布、婴儿营养食品数据说明覆盖渠道：南部爱婴岛南部婴儿奶粉婴儿奶粉是给予婴儿饮用的母乳代替品，粉状奶品。不包含全脂奶粉、营养添加食品/饮品、孕妇饮用奶粉、豆奶。不包括产品：全脂奶粉营养添加食品/饮品孕妇饮用奶粉豆奶例:维维豆奶婴儿奶粉婴儿奶粉是给予婴儿饮用的母乳代替品，粉状奶品。不包含Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.22在南部，有58%的婴儿奶粉销售来自于母婴渠道；南部母婴店已超越现代渠道成为该品类的最大销售渠道南部现代渠道销售额占比%南部母婴店销售额占比%42 58南部婴儿奶粉现代渠道与母婴店销售额贡献比例（2019年）*备注：1.全国现代渠道包括全国大卖场、全国超市和全国小型超市等总体表现，但不包括母婴店表现。2.本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始在南部，有58%的婴儿奶粉销售来自于母婴渠道；南部母婴店已超Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.23在南部母婴渠道，有4.2%的销售份额来自于南部爱婴岛；与整体生意表现一致，该品类市场表现最好的月份是5月和11月，而1-3月和7-8月的销售则需要加强备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始2019年销售额 1000元销售额市场份额南部爱婴岛304,671/南部母婴店7,290,1634.2%南部爱婴岛婴儿奶粉市场份额表现1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月3.63.13.64.35.04.73.63.94.34.45.04.6南部爱婴岛婴儿奶粉市场份额走势在南部母婴渠道，有4.2%的销售份额来自于南部爱婴岛；与整体Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.24第3阶段的婴儿奶粉是市场上最畅销的分类，此趋势在南部爱婴岛表现更明显，但是第1-2阶段的需求也不容忽视备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始南部母婴店南部爱婴岛30262923364745第4阶段第3阶段第2阶段第1阶段不同阶段婴儿奶粉销售量占比%（2019年）第3阶段的婴儿奶粉是市场上最畅销的分类，此趋势在南部爱婴岛表Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.252019年1月，南部爱婴岛由于第3阶段婴儿奶粉占比远高于市场，销量已经开始出现下滑；第1阶段奶粉销量增长快速，对比市场占比来看，仍有可挖掘的空间备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始，由于历史数据不足，故只能参考2019年1月增长情况南部爱婴岛2019年2019年1月市场销售量占比爱婴岛销售量占比销售量增长%平均价格增长%销售额增长婴儿奶粉1001000.812.4第1阶段3026 23.6 15.1 第2阶段29 23 2.5 9.3 第3阶段36 47-8.2 8.2 第4阶段4 5-25.0 5.9 13.238.711.80.1-19.0不同阶段婴儿奶粉增长驱动因素分析%2019年1月，南部爱婴岛由于第3阶段婴儿奶粉占比远高于市场Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.26市场销量前三位的供应商分别是美赞臣、惠氏和伊利，带来了市场35.2%交易量，其中在南部爱婴岛，增长型厂商雅培、合生元有不错的表现，但惠氏和美赞臣却出现销量的萎缩备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始，由于历史数据不足，故只能参考2019年1月增长情况婴儿奶粉前10位供应商表现%南部母婴店2019年2019年1月销售量占比%销售额增长%销售量增长%价格增长%婴儿奶粉100.0-0.8-12.3 11.5 美赞臣14.2-1.6-7.9 6.3 惠氏13.0 4.1 2.1 2.0 伊利8.1-36.0-42.2 6.2 多美滋7.3-0.1-9.8 9.7 雅培6.6 5.0 3.8 1.3 贝因美6.2-16.8-23.6 6.8 合生元4.5 68.7 67.5 1.2 明一4.2 11.7-0.3 12.0 雅士利3.9-3.5-12.0 8.6 圣元2.5-43.3-48.2 4.8 南部爱婴岛2019年2019年1月销售量占比%销售额增长%销售量增长%价格增长%婴儿奶粉100.0 13.2 0.8 12.4 惠氏32.2-7.6-13.2 5.6 美赞臣29.9-10.9-20.5 9.6 雅培10.1 34.2 23.3 10.9 合生元8.5 41.8 42.2-0.5 菲仕兰7.4 107.1 102.5 4.6 多美滋3.7-5.4-15.0 9.6 雀巢2.4 125.7-6.5 132.2 贝因美1.4-13.5-28.2 14.6 施恩0.8 31.6 27.0 4.6 纽迪希亚0.7 NANANA市场销量前三位的供应商分别是美赞臣、惠氏和伊利，带来了市场3Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.27市场排名第1.2.4.6.8.10位单品都是销量有所增长的潜力单品；其中合生元单品的排名差异较大，第8位的惠氏单品在南部爱婴岛出现了销量下滑，以及部分畅销产品定价偏高需要引起关注备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始，由于历史数据不足，故只能参考2019年1月增长情况包装大小 单品描述南部母婴店南部爱婴岛价格指数%排名销售额份额销售量增幅%【13年1月】单位包装价格排名销售额份额销售量增幅%【13年1月】单位包装价格1X900G广州市合生元生物制品有限公司 合生元 进口 第3阶段 原味 非豆奶 听装 12.649.129454.927.22971011X900G广州市合生元生物制品有限公司 合生元 进口 第1阶段 原味 非豆奶 听装 22.387.731574.354.23171011X900G美赞臣 安婴儿 国产 第1阶段 原味 非豆奶 听装 32.3-7.423345.013.02421041X900G广州市合生元生物制品有限公司 合生元 进口 第2阶段 原味 非豆奶 听装 42.257.1303103.542.93071011X900G美赞臣 安儿宝 国产 第3阶段 原味 非豆奶 听装 52.1-11.519216.7-23.41921001X900G惠氏药厂 SMA Maple 进口 第1阶段 原味 非豆奶 听装 61.926.321535.351.12171011X900G美赞臣 安婴宝 国产 第2阶段 原味 非豆奶 听装 71.8-11.021284.0-18.02131001X900G惠氏药厂 Progress Maple 国产 第3阶段 原味 非豆奶 听装81.86.317225.6-27.9166963X400G美赞臣 安儿宝 国产 第3阶段 原味 非豆奶 盒91.6-7.320264.4-34.82041011X900G雅培 金装喜康宝 进口 第1阶段 原味 非豆奶 听装 1X900 GM101.332.9240131.977.5253105婴儿奶粉 市场前10位畅销单品表现%市场排名第1.2.4.6.8.10位单品都是销量有所增长的潜Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.28在南部爱婴岛，销售前列的美赞臣单品在市场上均出现不同程度的销量下降，需要留意，关注畅销品动态及时调整货架资源，有利于提升品类表现备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始，由于历史数据不足，故只能参考2019年1月增长情况包装大小单品描述南部母婴店南部爱婴岛价格指数%排名销售额份额销售量增幅%【13年1月】单位包装价格排名销售额份额销售量增幅%【13年1月】单位包装价格1X900G美赞臣安儿宝国产第3阶段原味非豆奶听装52.1-11.519216.7-23.41921001X900G惠氏药厂ProgressMaple国产第3阶段原味非豆奶听装81.86.317225.6-27.9166961X900G惠氏药厂SMAMaple进口第1阶段原味非豆奶听装61.926.321535.351.12171011X900G美赞臣安婴儿国产第1阶段原味非豆奶听装32.3-7.423345.013.02421041X900G广州市合生元生物制品有限公司合生元进口第3阶段原味非豆奶听装12.649.129454.927.22971013X400G美赞臣安儿宝国产第3阶段原味非豆奶盒91.6-7.320264.4-34.82041011X900G广州市合生元生物制品有限公司合生元进口第1阶段原味非豆奶听装22.387.731574.354.23171011X900G美赞臣安婴宝国产第2阶段原味非豆奶听装71.8-11.021284.0-18.02131001X900G菲仕兰美素佳进口第3阶段原味非豆奶听装230.941.918793.680.7178951X900G广州市合生元生物制品有限公司合生元进口第2阶段原味非豆奶听装42.257.1303103.542.9307101婴儿奶粉市场前10位畅销单品表现%在南部爱婴岛，销售前列的美赞臣单品在市场上均出现不同程度的销婴儿麦类食品婴儿谷麦类食品是供给婴儿(4个月以上)作为哺乳以外的辅助食品，亦可以作为初转固体食物的选择。不包括产品：成人麦片麦皮儿童营养素婴儿麦类食品婴儿谷麦类食品是供给婴儿(4个月以上)作为哺乳以Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.302019年，母婴店是南部婴儿麦类食品最重要的销售渠道，贡献了超过6成的品类生意额*备注：1.全国现代渠道包括全国大卖场、全国超市和全国小型超市等总体表现，但不包括母婴店表现。2.本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始南部现代渠道销售额占比%南部母婴店销售额占比%39 61南部婴儿麦类食品现代渠道与母婴店销售额贡献比例（2019年）2019年，母婴店是南部婴儿麦类食品最重要的销售渠道，贡献了Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.31南部母婴店销售的婴儿麦类食品中有2.1%的销售是来自于南部爱婴岛；值得肯定的是爱婴岛在1月收获了更多市场份额，但同时，我们也要注意3月、5月、7-8月该品类的市场表现*备注：本报告告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始2019年销售额 1000元销售额市场份额南部爱婴岛9,129/南部母婴店425,9512.1%南部爱婴岛婴儿麦类食品市场份额表现1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2.52.12.02.22.02.21.62.02.22.32.42.3南部爱婴岛婴儿麦类食品市场份额走势南部母婴店销售的婴儿麦类食品中有2.1%的销售是来自于南部爱Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.32市场上，4个月或以上婴儿适用的产品销量最大，但有下跌趋势，而4个月以下初生儿产品需要有所上升，在南部爱婴岛的销量有待提高备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始，由于历史数据不足，故只能参考2019年1月增长情况南部母婴店南部爱婴岛10433432827001913913其他8个月或以上7个月或以上6个月或以上4个月或以上4个月以下不同年龄段婴儿麦类食品销售量占比%（2019年）销售量增长%【13年1月】+352.8-32.4+8.5-15.2+10078.1 销售量增长%【13年1月】+22.7-16.4+34.5-11.6-9.2+41.0 市场上，4个月或以上婴儿适用的产品销量最大，但有下跌趋势，而Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.33目前，市场上具有纯牛奶、水果添加物的婴儿麦类食品有较大的增长潜力，它们在南部爱婴岛的销量占比市场更为突出；而蔬菜类和DHA类产品在南部爱婴岛依然保持增长，在占比上仍提升空间备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始，由于历史数据不足，故只能参考2019年1月增长情况18111097544230161210205353421南部母婴店销售量占比%南部爱婴岛销售量占比%13年1月原味淮山蔬菜类纯牛奶DHA高蛋白鱼和蔬菜鸡肉和蔬菜水果其他南部母婴店 销售量增长%-2.4-7.7-17.3 7.8-9.0-20.5-12.1-37.9 2.8 6.0 南部爱婴岛 销售量增长%1.1 2.3 16.3-16.5 412.3-33.2-28.4-39.6 2.6 50.4 目前，市场上具有纯牛奶、水果添加物的婴儿麦类食品有较大的增长Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.34南部市场和爱婴岛畅销品牌结构有较大的差异，部分市场上升型品牌在爱婴岛未见销售，亨氏、贝因美和味奇是市场最热门的品牌，但销量均有萎缩，尤其是味奇，在爱婴岛有着更高的重要度却需求下跌凌厉备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始，由于历史数据不足，故只能参考2019年1月增长情况婴儿麦类食品前10位品牌表现%南部母婴店2019年2019年1月销售量占比%销售额增长%销售量增长%价格增长%婴儿麦类食品100.0 9.9-4.7 14.6 亨氏25.4-26.0-26.0-0.1 贝因美4.6-37.2-43.6 6.4 味奇4.2-13.0-13.8 0.8 人之初3.3 32.1 15.5 16.6 双熊3.2 68.7 42.7 26.0 明一2.3 24.8 27.6-2.9 雀巢1.3-38.4-38.7 0.3 安亲1.2 47.2 0.3 46.9 每伴1.1 156.3 95.8 60.5 嘉宝1.0 4.3-12.8 17.0 南部爱婴岛2019年2019年1月销售量占比%销售额增长%销售量增长%价格增长%婴儿麦类食品100.0 17.3 17.5-0.2 味奇29.0-39.3-41.9 2.5 亨氏26.6-1.7 4.7-6.4 其他牌子22.7 162.8 197.6-34.8 嘉宝7.3-13.9-20.7 6.8 方广5.8 402.6 379.9 22.7 贝因美3.5-20.4-20.5 0.0 合生元3.3 31.3 59.6-28.3 亨氏超金1.0 NANANA贝因美金包装0.5-99.3-99.3-0.0 每伴0.2-58.5-67.3 8.9 南部市场和爱婴岛畅销品牌结构有较大的差异，部分市场上升型品牌Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.35市场前10位畅销单品中有9个都是来自亨氏，但目前销量均有所下降；而排名第5位，增值型的味奇单品在爱婴岛增长遇到瓶颈，需合理分配资源，另外，要注意维护热销产品的良好价格形象备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始，由于历史数据不足，故只能参考2019年1月增长情况包装大小 单品描述南部母婴店南部爱婴岛价格指数%排名销售额份额销售量增幅%【13年1月】单位包装价格排名销售额份额销售量增幅%【13年1月】单位包装价格1X400 G亨氏联合 亨氏 米粉 淮山 4个月或以上 高价 盒11.7-26.522201.524.122961X400 G亨氏联合 亨氏 米粉 其他 6个月或以上 高价 盒21.7-14.423161.718.3261121X400 G亨氏联合 亨氏 米粉 蔬菜类 4个月或以上 高价 盒31.6-27.923231.3167.1271151X400 G亨氏联合 亨氏 米粉 原味 4个月或以上 高价 盒41.5-26.218360.9114.017991X456 G味奇 米粉 纯牛奶 4个月或以上 低价 罐 51.510.368111.5-39.766981X225 G亨氏联合 亨氏 米粉 其他 6个月或以上 高价 盒 61.4-27.219370.9-4.1201031X400 G亨氏联合 亨氏 米粉 鸡肉和蔬菜 6个月或以上 高价 盒 71.3-53.624271.1-36.5261111X400 G亨氏联合 亨氏 米粉 鱼和蔬菜 8个月或以上 高价 盒 81.2-33.424301.1-27.0271131X400 G亨氏联合 亨氏 米粉 纯牛奶 6个月或以上 高价 盒91.2-41.822580.3NA14631X400 G亨氏联合 亨氏 米粉 高蛋白 8个月或以上 高价 盒 101.2-35.222500.4-18.123108婴儿麦类食品 市场前10位畅销单品表现%市场前10位畅销单品中有9个都是来自亨氏，但目前销量均有所下Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.36南部爱婴岛销售前10位的单品有5位来自味奇，销售占比大大超过市场，但销量已呈现下滑趋势；而爱婴岛第5.9位的单品具有发展潜力备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始，由于历史数据不足，故只能参考2019年1月增长情况包装大小 单品描述南部母婴店南部爱婴岛价格指数%排名销售额份额销售量增幅%【13年1月】单位包装价格排名销售额份额销售量增幅%【13年1月】单位包装价格1X456 G味奇 米粉 纯牛奶 4个月或以上 低价 罐 1X456 G51.510.368111.5-39.766981X225 G其他厂家 其他牌子 米粉 原味 不知道 低价 不知道 1X225 G360.5165.74827.4129.2561181X240 G味奇 米粉 纯牛奶 4个月或以上 低价 盒 1X240 G380.4-45.83734.7-51.6391031X240 G味奇 米粉 淮山 4个月或以上 低价 盒 1X240 G440.4-28.23844.4-43.0391011X300 G合生元 米粉 原味 6个月或以上 低价 罐 1X300 G210.71803.39853.01492.4981001X456 G味奇 麦粉 原味 8个月或以上 低价 罐 1X456 G460.4-25.56763.0-70.066981X240 G味奇 米粉 蔬菜类 4个月或以上 低价 盒 1X240 G280.6-46.83272.5-62.8371181X225 G其他厂家 其他牌子 米粉 淮山 6个月或以上 低价 盒 1X225 G240.744.42482.5205.0261111X500 G其他厂家 方广 米粉 纯牛奶 不知道 低价 不知道 1X500 G2380.1214.09592.4350.0951001X300 G合生元 米粉 不知道 6个月或以上 低价 不知道 1X300 G170.949.198102.4-66.098100婴儿麦类食品 市场前10位畅销单品表现%南部爱婴岛销售前10位的单品有5位来自味奇，销售占比大大超过东部爱婴岛东部婴儿尿布婴儿尿布是任何由软布和纸制成的用于替代水洗尿布的婴儿尿片(用一次即弃的)。不包括产品：成人尿布(包括妇婴两用巾/垫的产品)婴儿尿布婴儿尿布是任何由软布和纸制成的用于替代水洗尿布的婴儿Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.39在东部，婴儿尿布的主要销售途径还是现代渠道，但母婴店的重要性也日渐凸显，目前已经占有该品类34%的生意额*备注：1.全国现代渠道包括全国大卖场、全国超市和全国小型超市等总体表现，但不包括母婴店表现。2.本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始东部现代渠道销售额占比%东部母婴店销售额占比%66 34东部婴儿尿布现代渠道与母婴店销售额贡献比例（2019年）在东部，婴儿尿布的主要销售途径还是现代渠道，但母婴店的重要性Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.40在婴儿尿布品类，东部爱婴岛的市场份额是2.8%；其中，4-6月表现最为突出，市场份额可达2.9%，然而需要更多支持的月份则是1月，8-9月和11-12月备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始，由于历史数据不足两年，故暂无法体现增长率2019年销售额 1000元销售额市场份额东部爱婴岛1,218,924/东部母婴店33,7792.8%东部爱婴岛婴儿尿布市场份额表现1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2.72.82.82.92.92.92.82.72.72.82.52.7东部爱婴岛婴儿尿布市场份额走势在婴儿尿布品类，东部爱婴岛的市场份额是2.8%；其中，4-6Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.412019年，进口的婴儿尿布产品占比达21%，增长凌厉，呈现出较大的发展潜力；而在东部爱婴岛，进口产品具有更高的重要度，为品类销售做出了很大贡献东部部母婴店东部爱婴岛79592141进口国产进口/国产婴儿尿布销售量占比%（2019年）备注：1.尼尔森定义的进口，是指原装进口。制作和包装均在外国进行。2.本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始，由于历史数据不足，故只能参考2019年1月增长情况+92.5销售量增长%【13年1月】销售量增长%【13年1月】+4.7+65.3+28.62019年，进口的婴儿尿布产品占比达21%，增长凌厉，呈现出Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.42无论市场还是爱婴岛，纸裤型都是最热卖的分类；有所不同的是，市场上条形和免胶带裤型的销量占比较高，尤其是积极增长的免胶带裤型，是爱婴岛可以多关注的分类东部部母婴店东部爱婴岛211568393纸裤型条型免胶带裤型不同种类婴儿尿布销售量占比%（2019年）+18.6销售量增长%【13年1月】-2.2+204.6+35.4销售量增长%【13年1月】+64.8+711.8备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始，由于历史数据不足，故只能参考2019年1月增长情况无论市场还是爱婴岛，纸裤型都是最热卖的分类；有所不同的是，市Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.432019年，东部市场最热卖的婴儿尿布尺寸是中码和大码；而在爱婴岛，大码和新生婴儿尺寸产品更受到消费者欢迎，特别是新生婴儿尺寸，增长十分凌厉东部部母婴店东部爱婴岛111613293227232017714新生婴儿尺寸小码中码大码特大加加大不同尺寸婴儿尿布销售量占比%（2019年）备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始，由于历史数据不足，故只能参考2019年1月增长情况销售量增长%【13年1月】+14.8+20.9+13.1+18.0+25.8+38.8销售量增长%【13年1月】+38.6+63.7+32.8+34.9+49.2+15.62019年，东部市场最热卖的婴儿尿布尺寸是中码和大码；而在爱Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.44市场上，男女适用的产品依然是主流，虽然针对不同性别设计的产品销量占比已达到21%，但目前似乎难以进一步拓展；而对于爱婴岛而言，在男女不同的产品上仍然有一定增长空间东部部母婴店东部爱婴岛1177987106女男女适用男不同性别类型婴儿尿布销售量占比%（2019年）备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始，由于历史数据不足，故只能参考2019年1月增长情况销售量增长%【13年1月】-10.9+11.1-6.0销售量增长%【13年1月】+44.8+37.3+49.9市场上，男女适用的产品依然是主流，虽然针对不同性别设计的产品Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.45市场上超过六成的生意额来自于前四位的品牌，其中好奇和妙而舒的需求依然有上升趋势，而妈咪宝贝和帮宝适的销量则出现萎缩；而四大品牌在东部爱婴岛销量增长健康，值得肯定备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始，由于历史数据不足，故只能参考2019年1月增长情况婴儿尿布 前10位品牌表现%东部母婴店2019年2019年1月销售量占比%销售额增长%销售量增长%价格增长%婴儿尿布100.0 26.5 17.5 9.0 妈咪宝贝21.6-16.1-15.9-0.2 帮宝适18.9-7.1-5.2-1.9 好奇14.7 30.9 30.5 0.5 妙而舒10.8 202.7 198.7 4.0 安儿乐4.1-22.8-27.9 5.0 雀氏3.9-13.0-26.5 13.5 爹地宝贝3.8 125.1 95.4 29.7 倍康3.3 54.8 50.4 4.4 贝舒乐2.1 40.2 35.5 4.7 千芝雅1.3 118.5 120.5-2.0 东部爱婴岛2019年2019年1月销售量占比%销售额增长%销售量增长%价格增长%婴儿尿布100.0 42.7 39.6 3.1 帮宝适27.7 13.1 5.6 7.5 妙而舒24.5 106.6 106.8-0.2 好奇23.5 46.0 56.6-10.6 妈咪宝贝12.9 36.2 39.9-3.7 雀氏4.0-19.3-20.6 1.2 倍康2.1 368.1 363.1 5.0 贝舒乐2.0 70.0 73.6-3.6 其他牌子1.7-10.8-12.1 1.3 大王1.0-84.6-84.9 0.3 倍宜0.4 62.2 64.0-1.7 市场上超过六成的生意额来自于前四位的品牌，其中好奇和妙而舒的Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.46市场上排名第1.2.4.6.8位单品销量增长健康，而且在东部爱婴岛业绩表现不错，值得肯定；而需要留心的是市场排名第9位好奇的热销单品，东部爱婴岛没有销售，同时保持热销单品的价格竞争力也是十分必要的备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始，由于历史数据不足，故只能参考2019年1月增长情况包装大小 单品描述东部母婴店东部爱婴岛价格指数%排名销售额份额销售量增幅%【13年1月】单位包装价格排名销售额份额销售量增幅%【13年1月】单位包装价格1X54 片花王 妙而舒 进口 纸裤型 大码 普通 棉质 男女适用 日夜用14.5258.014918.6287.2147981X64 片花王 妙而舒 进口 纸裤型 中码 普通 棉质 男女适用 日夜用22.8201.315154.2352.01511001X40 片金佰利 好奇 进口 纸裤型 大码 超薄 棉质 男女适用 日夜用31.423.710263.64.11051031X60 片金佰利 好奇 进口 纸裤型 小码 超薄 棉质 男女适用 日夜用41.40.410182.794.01031021X44 片花王 妙而舒 进口 免胶带裤型 特大 普通 棉质 男女适用 日夜用51.3407.9157450.6NA1621031X50 片金佰利 好奇 进口 纸裤型 中码 超薄 棉质 男女适用 日夜用61.35.310373.515.01061031X78 片金佰利 好奇 国产 纸裤型 大码 超薄 棉质 男女适用 日夜用 71.3-8.3189191.5-28.41921021X80 片花王 妙而舒 进口 纸裤型 小码 普通 棉质 男女适用 日夜用81.245.014825.350.01481001X82 片花王 妙而舒 进口 纸裤型 小码 普通 棉质 男女适用 日夜用91.0304.0151365NANANANA1X84 片宝洁 帮宝适 国产 纸裤型 大码 超薄 干爽 男女适用 日夜用101.0-18.4137121.9-35.7144105婴儿尿布 市场前10位畅销单品表现%市场上排名第1.2.4.6.8位单品销量增长健康，而且在东部Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.472019年，前5位的东部爱婴岛畅销单品均来自妙而舒，要注意的是部分市场排名靠后的产品在爱婴岛却有着较高的排名，以及排名第9位的帮宝适销量出现下滑备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始，由于历史数据不足，故只能参考2019年1月增长情况包装大小 单品描述东部母婴店东部爱婴岛价格指数%排名销售额份额销售量增幅%【13年1月】单位包装价格排名销售额份额销售量增幅%【13年1月】单位包装价格1X54 片花王 妙而舒 进口 纸裤型 大码 普通 棉质 男女适用 日夜用14.5258.014918.6287.2147981X80 片花王 妙而舒 进口 纸裤型 小码 普通 棉质 男女适用 日夜用81.245.014825.350.01481001X88 片花王 妙而舒 进口 纸裤型 新生婴儿尺寸 普通 棉质 男女适用 日夜用130.997.915334.5105.41531001X52 片花王 妙而舒 进口 纸裤型 大码 普通 棉质 男女适用 日夜用870.3-97.014644.2NA1461001X64 片花王 妙而舒 进口 纸裤型 中码 普通 棉质 男女适用 日夜用 22.8201.315154.2352.01511001X40 片金佰利 好奇 进口 纸裤型 大码 超薄 棉质 男女适用 日夜用31.423.710263.64.11051031X50 片金佰利 好奇 进口 纸裤型 中码 超薄 棉质 男女适用 日夜用61.35.310373.515.01061031X60 片金佰利 好奇 进口 纸裤型 小码 超薄 棉质 男女适用 日夜用41.40.410182.794.01031021X46 片宝洁 帮宝适 国产 纸裤型 大码 普通 棉质 男女适用 日夜用350.512.211392.6-12.7110971X62 片花王 妙而舒 进口 纸裤型 中码 普通 棉质 男女适用 日夜用1420.2NA120102.2NA120100婴儿尿布 市场前10位畅销单品表现%2019年，前5位的东部爱婴岛畅销单品均来自妙而舒，要注意的婴儿麦类食品婴儿谷麦类食品是供给婴儿(4个月以上)作为哺乳以外的辅助食品，亦可以作为初转固体食物的选择。不包括产品：成人麦片麦皮儿童营养素婴儿麦类食品婴儿谷麦类食品是供给婴儿(4个月以上)作为哺乳以Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.492019年，现代渠道与母婴店在东部婴儿麦类食品销售表现平分秋色，母婴店渠道贡献了48%的生意额，将近半壁江山*备注：1.全国现代渠道包括全国大卖场、全国超市和全国小型超市等总体表现，但不包括母婴店表现。2.本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始南部现代渠道销售额占比%南部母婴店销售额占比%52 48东部婴儿麦类食品现代渠道与母婴店销售额贡献比例（2019年）2019年，现代渠道与母婴店在东部婴儿麦类食品销售表现平分秋Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.50东部爱婴岛在婴儿麦类食品的年平均市场份额为2.0%，其中表现较佳的月份是2-3月，而有待提高的月份则是1月、5-8月和11月备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始2019年销售额 1000元销售额市场份额东部爱婴岛4,409/东部母婴店225,9732.0%东部爱婴岛婴儿麦类食品市场份额表现1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1.92.12.12.01.81.91.81.92.02.01.92.0东部爱婴岛婴儿麦类食品市场份额走势东部爱婴岛在婴儿麦类食品的年平均市场份额为2.0%，其中表现Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.514个月以上和6个月以上的产品是该品类的畅销分类，在东部爱婴岛销量贡献更突出，但需要注意的是6个月以上产品在市场出现了下跌备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始，由于历史数据不足，故只能参考2019年1月增长情况东部母婴店东部爱婴岛10103540303200191563其他8个月或以上7个月或以上6个月或以上4个月或以上4个月以下不同年龄段婴儿麦类食品销售量占比%（2019年）销售量增长%【13年1月】-38.2-8.5+21.6+39.9+18.8销售量增长%【13年1月】+67.7-9.5+215.0-6.6+7.2+36.34个月以上和6个月以上的产品是该品类的畅销分类，在东部爱婴岛Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.52原味的产品在东部母婴店和爱婴岛都是最畅销的分类，而原味、纯牛奶、鱼和蔬菜分类则是较具发展潜力的分类，淮山类虽然在市场有所下滑，但由于在爱婴岛占比较小，故仍有一定上升空间备注：本报告中南部和东部母婴店为新增市场，监测时间从2019年1月开始，由于历史数据不足，故只能参考2019年1月增长情况201097544321135271164152522133东部母婴店销售量占比%东部爱婴岛销售量占比%13年1月原味蔬菜类纯牛奶DHA淮山鱼和蔬菜高蛋白水果鸡肉和蔬菜蛋黄豆类其他东部母婴店 销售量增长%2.1-6.2 2.8-12.8-11.3 4.4-18.8-2.5-36.7 38.5 25.0 27.1 东部爱婴岛 销售量增长%37.2 14.4 26.2-6.9 262.4 31.8-8.4 34.0-25.9 22.5 70.8 11.1 原味的产品在东部母婴店和爱婴岛都是最畅销的分类，而原味、纯牛Copyright 2012 The Nielsen Company.Confidential and proprietary.53市场上前5位的品牌贡献了超过40%的品类生意额，其中除了伊威销量依然见长外，其他均有所下滑，尤其贝因美，在爱婴岛的销量也出现萎缩；方广在爱婴岛排名第1，市场表现健康，而伊威和每伴则是值得关注的增值型品牌备注：