第2章信用管理体系课件

2024/7/8第一节第一节 信用管理体系框架信用管理体系框架第二节第二节 信用监管体系信用监管体系第三节第三节 信用管理服务体系信用管理服务体系第四节第四节 失信惩戒机制失信惩戒机制第二章第二章 信用管理体系信用管理体系12024/7/822024/7/8一、社会信用管理体系的涵义国家信用管理体系国家信用管理体系是一种有效的社会机制，是指把是一种有效的社会机制，是指把各种与信用相关的社会力量有机结合起来，共同促各种与信用相关的社会力量有机结合起来，共同促进信用的完善和发展，制约和惩罚失信行为，从而进信用的完善和发展，制约和惩罚失信行为，从而保障社会秩序和市场经济正常运行与发展的一整套保障社会秩序和市场经济正常运行与发展的一整套管理体制。管理体制。狭义的社会信用管理体系狭义的社会信用管理体系包括两方面：信用调查活包括两方面：信用调查活动和信用评级活动。动和信用评级活动。广义的社会信用管理体系广义的社会信用管理体系包括信用法律法规体系、包括信用法律法规体系、信用经营机构、信用管理与服务机构、信用监管体信用经营机构、信用管理与服务机构、信用监管体系、不良信用惩罚机制以及信用文化教育体系等。系、不良信用惩罚机制以及信用文化教育体系等。32024/7/8行业协会行业协会信用信息信用信息服务机构服务机构信用投信用投放机构放机构信用保障信用保障服务机构服务机构监管（法律法规、政府）监管（法律法规、政府）金金融融机机构构工工商商企企业业商商账账追追收收信信用用保保险险保保 理理 信信用用担担保保征征信信机机构构社会失信惩戒机制社会失信惩戒机制信用文化信用文化与教育与教育资资信信评评级级二、信用管理体系的框架42024/7/81.1.信用监管体系信用监管体系一是法律法规的监管；一是法律法规的监管；二是政府相关部门的监管。二是政府相关部门的监管。2.2.信用投放体系信用投放体系一般是指公共部门、金融部门、工商类企业等一般是指公共部门、金融部门、工商类企业等实体开展的信用活动。实体开展的信用活动。52024/7/83.3.信用服务体系信用服务体系 这是技术性支持各类授信业务的体系，主要涉这是技术性支持各类授信业务的体系，主要涉及信用信息服务体系和信用保障服务体系。信及信用信息服务体系和信用保障服务体系。信用服务体系主要是为信用监管和信用投放提供用服务体系主要是为信用监管和信用投放提供资信调查（包括企业征信和个人征信）、资信资信调查（包括企业征信和个人征信）、资信评估以及商帐追收、保险、担保等专业信用风评估以及商帐追收、保险、担保等专业信用风险转移服务。险转移服务。征信属于信用服务体系，是社会征信属于信用服务体系，是社会信用体系的一个子系统。信用体系的一个子系统。62024/7/84.4.信用文化与教育信用文化与教育市场经济追求道德、精神和规则。这一切的形成，市场经济追求道德、精神和规则。这一切的形成，既需要利益的平衡，也需要制度的安排，更不能既需要利益的平衡，也需要制度的安排，更不能忽视社会道德伦理中信用文化的宣传、引导。信忽视社会道德伦理中信用文化的宣传、引导。信用管理的发展，离不开信用管理人才。信用管理用管理的发展，离不开信用管理人才。信用管理教育的发展可为现代信用活动培养人才。教育的发展可为现代信用活动培养人才。社会信用体系进入良性运行的最基本标志是社会社会信用体系进入良性运行的最基本标志是社会失信惩戒机制的形成。失信惩戒机制的形成。72024/7/8基础设施基础设施Infrastructure征信体系征信体系Credit Reporting System社会信用体系社会信用体系Social Credit Management System 信用管理体系的建设重点法律和政府监管法律和政府监管教育和人力资源教育和人力资源信用管理行业信用管理行业由此可见，建立社会信用体系由此可见，建立社会信用体系的核心任务是建立一个功能完的核心任务是建立一个功能完善的征信体系善的征信体系82024/7/892024/7/8信用风险控制信用风险控制信用风险控制信用风险控制信用投放信用投放信用投放信用投放诚信教育诚信教育诚信教育诚信教育社会信用管理体系的基本功能社会信用管理体系的基本功能金融信用金融信用交易信用交易信用风险控制风险控制风险转移风险转移经济目标：扩大市场信用交易规模三、信用管理体系的功能102024/7/8四、信用管理体系建设的工作思路一是一是“自下而上自下而上”的的信用管理服务体系信用管理服务体系；二是二是“自上而下自上而下”的政府的的政府的信用监管体系信用监管体系。两部分的关系是：服务体系是大体系，需要两部分的关系是：服务体系是大体系，需要投入投入80%80%的建设力量。政府的监管体系是小的建设力量。政府的监管体系是小体系，监管体系也要根据对法律法规为服务体系，监管体系也要根据对法律法规为服务体系建立的规范进行监管。尽管两部分工作体系建立的规范进行监管。尽管两部分工作是相辅相成的，但服务体系应该先行建设。是相辅相成的，但服务体系应该先行建设。112024/7/8美国信用管理体系美国信用管理体系行业征信系行业征信系统统信用服务信用服务机构机构信用需求信用需求主体主体信用监管信用监管体系体系信用保障与支持信用保障与支持体系体系企企业业征征信信个个人人征征信信信信用用评评级级商商帐帐追追收收信信用用保保险险信信用用担担保保保保理理机机构构金金融融机机构构工工商商企企业业居居民民个个人人银银行行类类监监管管非非银银行行类类监监管管信信用用法法律律惩惩罚罚机机制制教教育育科科研研信用数据库信用数据库美国信用管理体系架构图美国信用管理体系架构图122024/7/8五、征信国家征信国家征信国家：是指具有发达的企业征信制：是指具有发达的企业征信制度，征信企业的活动深入到市场经济各个度，征信企业的活动深入到市场经济各个领域，并在社会经济生活中发挥重要作用领域，并在社会经济生活中发挥重要作用的国家。的国家。非征信国家非征信国家：是指企业征信制度欠发达，：是指企业征信制度欠发达，征信企业较少或在社会经济生活中没有征信企业较少或在社会经济生活中没有发挥重要作用的国家。发挥重要作用的国家。132024/7/8经济形态以市场经济为主体；经济形态以市场经济为主体；市场软环境良好，信用交易占市场交易中的大份额；市场软环境良好，信用交易占市场交易中的大份额；各征信国家都建立有同等水平的信用相关法律；各征信国家都建立有同等水平的信用相关法律；征信市场发达，各类征信数据开放，与其它征信国家对征信市场发达，各类征信数据开放，与其它征信国家对等开放，信用管理服务门类齐全且普及；等开放，信用管理服务门类齐全且普及；企业平均信用管理水平高，在国际贸易活动中享有良好企业平均信用管理水平高，在国际贸易活动中享有良好的信誉；的信誉；国家主权评级的级别高，在国际金融市场上信誉卓著；国家主权评级的级别高，在国际金融市场上信誉卓著；征信国家与非征信国家政府的工作侧重点不同，非征信征信国家与非征信国家政府的工作侧重点不同，非征信国家的政府需要在协调征信数据开放和维持信息源方面国家的政府需要在协调征信数据开放和维持信息源方面花大气力，发展征信行业；而征信国家的政府则需要完花大气力，发展征信行业；而征信国家的政府则需要完善各项有关法律及其实施细则，加强保护消费者和对征善各项有关法律及其实施细则，加强保护消费者和对征信机构进行监管。信机构进行监管。征信国家的一般特征征信国家的一般特征142024/7/8152024/7/8一、政府在社会信用体系中的定位社会信用体系建设的社会信用体系建设的倡导者倡导者;社会信用体系建设的社会信用体系建设的启动和推动者启动和推动者；社会信用体系建设规划的社会信用体系建设规划的设计者设计者；包括法律法规和政府规章在内的市场规则包括法律法规和政府规章在内的市场规则制订者制订者;政府部门掌握的部分征信数据的政府部门掌握的部分征信数据的整合整合/中转站中转站;维护授信机构公平竞争和征信市场游戏规则的维护授信机构公平竞争和征信市场游戏规则的执法和监管执法和监管者者，包括法律法规的，包括法律法规的权威解释者权威解释者;对失信个人和企业进行社会对失信个人和企业进行社会/市场联防的市场联防的组织和协调者组织和协调者；公民诚信意识的公民诚信意识的教育者教育者；守信行为的守信行为的表率表率和和榜样榜样；不是市场的直接或间接的参与者。不是市场的直接或间接的参与者。162024/7/8政府在信用管理体系中的作用完善信用管理立法，进行法律的权威解释并完善信用管理立法，进行法律的权威解释并执法；执法；对信用管理进行监督管理；对信用管理进行监督管理；对征信数据进行整合、中转；对征信数据进行整合、中转；组织和协调社会联防机制；组织和协调社会联防机制；帮助建立行业协会；帮助建立行业协会；促进信用管理专业教育。促进信用管理专业教育。172024/7/8美国政府对征信行业的监管监管特点：监管特点：法律健全，不为监管工作制订其他政府规章，甚至由民间起草法律；法律的实施细则指定监管机构，并且排序；对征信机构不设立特殊的准入规定；强力保护消费者，设立多种投诉渠道；不负有推动社会信用体系建设的责任；对征信机构和金融机构的执法非常严格。182024/7/8美国的信用监管机构：两类监管机构美国的信用监管机构：两类监管机构银行系统的信用监管机构银行系统的信用监管机构财政部货币监管局财政部货币监管局(Office of Comptroller of the Currency,OCC)联邦储备系统联邦储备系统(Federal Reserve System,FED)联邦储蓄保险公司联邦储蓄保险公司(Federal Deposit Insurance Corporation,FDIC)非银行系统的信用监管机构非银行系统的信用监管机构联邦贸易委员会联邦贸易委员会(Federal Trade Commission,FTC)司法部司法部(Department of Justice,DJ)国家信用联盟管理局国家信用联盟管理局(National Credit Union Administration,NCUA)储蓄监督办公室储蓄监督办公室(Office of Thrift Supervision,OTS)192024/7/8美国政府信用监管机构的六项功能美国政府信用监管机构的六项功能1.根据法律对不讲信用的责任人进行适量惩处。根据法律对不讲信用的责任人进行适量惩处。2.教育全民在对失信责任人的惩罚期内，不要对其进行教育全民在对失信责任人的惩罚期内，不要对其进行任何形式的授信。任何形式的授信。3.在法定期限内，政府工商注册部门不允许有严重违约在法定期限内，政府工商注册部门不允许有严重违约记录的企业法人和主要责任人注册新企业。记录的企业法人和主要责任人注册新企业。4.允许信用服务公司在法定的期限内，长期保存并传播允许信用服务公司在法定的期限内，长期保存并传播失信人的原始不良信用记录；失信人的原始不良信用记录；5.对有违规行为的信用服务公司进行监督和处罚；对有违规行为的信用服务公司进行监督和处罚；6.规定执行法案的具体规则。规定执行法案的具体规则。202024/7/820072007年年3 3月月2323日，国务院办公厅以国日，国务院办公厅以国办发办发200720071717号文件下发了号文件下发了关关于社会信用体系建设的若干意见于社会信用体系建设的若干意见我国社会信用体系建设212024/7/8社会信用体系建设目标和基本原则:v社会信用体系建设要以法制为基础，信用制度为核社会信用体系建设要以法制为基础，信用制度为核心，以健全心，以健全信贷、纳税、合同履约、产品质量的信信贷、纳税、合同履约、产品质量的信用记录用记录为重点为重点v坚持坚持“统筹规划、分类指导，政府推动、培育市场，统筹规划、分类指导，政府推动、培育市场，完善法规、严格监管，有序开放、维护安全完善法规、严格监管，有序开放、维护安全”的原的原则则v建立全国范围信贷征信机构与社会征信机构并存、建立全国范围信贷征信机构与社会征信机构并存、服务各具特色的征信机构体系，最终形成体系完整、服务各具特色的征信机构体系，最终形成体系完整、分工明确、运行高效、监管有力的社会信用体系基分工明确、运行高效、监管有力的社会信用体系基本框架和运行机制。本框架和运行机制。222024/7/8社会信用体系建设部际联席会议制度v20072007年年4 4月，国务院办公厅牵头建立国务院社会信月，国务院办公厅牵头建立国务院社会信用体系建设部际联席会议制度，并召开了第一次用体系建设部际联席会议制度，并召开了第一次联席会议，研究确定了社会信用体系建设当前需联席会议，研究确定了社会信用体系建设当前需重点推进的十项工作及其牵头与配合部门。重点推进的十项工作及其牵头与配合部门。v20082008年年1111月，国务院将社会信用体系建设部际联月，国务院将社会信用体系建设部际联席会议制度牵头单位调整为人民银行。席会议制度牵头单位调整为人民银行。232024/7/8联席会议制度主要职责：v在国务院领导下，统筹协调社会信用体系建在国务院领导下，统筹协调社会信用体系建设工作，研究拟定重大政策措施；协调解决设工作，研究拟定重大政策措施；协调解决社会信用体系建设工作中的重大问题；指导、社会信用体系建设工作中的重大问题；指导、督促、检查有关政策措施的落实；加强与地督促、检查有关政策措施的落实；加强与地方人民政府的沟通协调。方人民政府的沟通协调。242024/7/8联席会议成员单位：v发展改革委、工业和信息化部、公安部、发展改革委、工业和信息化部、公安部、人力资源社会保障部、环境保护部、住房人力资源社会保障部、环境保护部、住房城乡建设部、商务部、人民银行、海关总城乡建设部、商务部、人民银行、海关总署、税务总局、工商总局、质检总局、法署、税务总局、工商总局、质检总局、法制办、银监会、证监会、保监会、外汇局、制办、银监会、证监会、保监会、外汇局、高法院共高法院共1818个部门和单位组成。个部门和单位组成。252024/7/8金融业统一征信平台v由人民银行牵头，银监会、证监会、保监会、外汇局由人民银行牵头，银监会、证监会、保监会、外汇局配合，教育部、工业和信息化部、公安部、民政部、配合，教育部、工业和信息化部、公安部、民政部、司法部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、司法部、财政部、人力资源社会保障部、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部、海关总署、税务总局、环境保护部、住房城乡建设部、海关总署、税务总局、工商总局、质检总局、高法院等部门共同建设。工商总局、质检总局、高法院等部门共同建设。v依托已建成的全国统一的企业和个人信用信息基础数依托已建成的全国统一的企业和个人信用信息基础数据库及其网络，全面记录企业和个人在银行、证券、据库及其网络，全面记录企业和个人在银行、证券、保险、外汇以及其他领域信用信息的信息交流平台保险、外汇以及其他领域信用信息的信息交流平台。262024/7/8中国金融监管部门中国金融监管部门1992199820031983中国人民银行中国人民银行国务院证券委国务院证券委员会员会中国证券监督管中国证券监督管理委员会理委员会中国保险业监督中国保险业监督管理委员会管理委员会中国银行业监督中国银行业监督管理委员会管理委员会我国参与信用监管的国家机关我国参与信用监管的国家机关财政部财政部公安部公安部国家工商局国家工商局发改委发改委商务部商务部国国务务院院办办公公厅厅272024/7/8十五个部门的主要工作公安部：公民身份联网核查系统、户籍管理系统、车公安部：公民身份联网核查系统、户籍管理系统、车辆登记系统等管理信息系统辆登记系统等管理信息系统 人力资源社会保障部：养老、失业、医疗、工伤、生人力资源社会保障部：养老、失业、医疗、工伤、生育保险管理信息系统和劳动保障监察信息管理系统育保险管理信息系统和劳动保障监察信息管理系统 环境保护部：环保管理信息系统环境保护部：环保管理信息系统住房城乡建设部：住房公积金管理系统、住房登记和住房城乡建设部：住房公积金管理系统、住房登记和抵押信息系统、全国房地产和建筑市场诚信档案系统抵押信息系统、全国房地产和建筑市场诚信档案系统等管理信息系统等管理信息系统 商务部：商务领域信用信息系统商务部：商务领域信用信息系统人民银行：内部管理信息系统，金融业统一征信平台人民银行：内部管理信息系统，金融业统一征信平台建设建设海关总署：企业信息综合管理系统海关总署：企业信息综合管理系统 282024/7/8税务总局：纳税人信用数据库税务总局：纳税人信用数据库工商总局：工商行政管理信息系统工商总局：工商行政管理信息系统 质检总局：企业质量信用信息数据库、管理体系认证行质检总局：企业质量信用信息数据库、管理体系认证行政监管系统、计量信用信息数据库、组织机构代码管理政监管系统、计量信用信息数据库、组织机构代码管理系统系统 银监会：银行业金融机构监督管理信息系统银监会：银行业金融机构监督管理信息系统 证监会：证券期货市场诚信档案系统证监会：证券期货市场诚信档案系统 保监会：保险产品管理信息系统、中介营销员及兼业代保监会：保险产品管理信息系统、中介营销员及兼业代理管理信息系统、保险公司机构和高管人员管理信息系理管理信息系统、保险公司机构和高管人员管理信息系统统外汇局：外汇监管信息系统、企业外汇信息档案数据库外汇局：外汇监管信息系统、企业外汇信息档案数据库 最高人民法院：执行案件管理信息系统、诉讼案件管理最高人民法院：执行案件管理信息系统、诉讼案件管理信息系统信息系统 292024/7/8加强政府的社会公信力政府作为行政权力组织，处于社会的中心地位，政府的行政行为直接影响自身的信誉，公务员代表政府做出的承诺是否兑现，对公众的影响很大。政府信用的作用非常大，政府信用的好坏对企业信用和个人信用具有很大的影响。榜样的力量是无穷的，政府良好的信用形象是信用经济发展的基石。政府带头守信，符合整顿市场秩序的要求，有利于改善社会信用环境。政府的失信行为会破坏政府信用，政府信用迫切需要提升。除整治与行政处罚政府失信行为和失信公务员之外，提升政府信用还需要加强法律和来自政府外部的监督，建立政府守信监督机制是行之有效的方法。302024/7/8社会信用体系立法的基本框架社会信用体系立法的基本框架国外信用立法情况介绍国外信用立法情况介绍我国社会信用体系立法建设的思路我国社会信用体系立法建设的思路二、社会信用体系的法制建设312024/7/8社会信用体系立法的基本框架社会信用体系立法的基本框架对信息公开的立法；对信息保护方面的立法；对信息服务机构的立法。322024/7/8美国信用管理的法律体系内容大致可分美国信用管理的法律体系内容大致可分为三类：为三类：一类是有关信息披露的法律；一类是有关信息披露的法律；二类是维护权益规定；二类是维护权益规定；三类是对失信及违反信用信用管理有关规定的三类是对失信及违反信用信用管理有关规定的情况设定惩罚措施。情况设定惩罚措施。332024/7/8国外社会信用立法情况介绍：比较国外社会信用立法情况介绍：比较规范的内容基本一致：信息公开、信息保护、规范的内容基本一致：信息公开、信息保护、信息服务机构信息服务机构主要差异：主要差异：个人征信机构的运作模式；个人征信机构的运作模式；对正面信息的采集、处理和使用；对正面信息的采集、处理和使用；信用立法内容与发展阶段、文化传统等密切相信用立法内容与发展阶段、文化传统等密切相关关342024/7/8我国社会信用体系立法建设的思路我国社会信用体系立法建设的思路制定和完善促进信息公开的法律法规制定和完善促进信息公开的法律法规促进政府信息开放需要的法律框架促进企业和个人公开其掌握的交易对象的信息需要的法律明确信息提供者的责任，保证原始信息的真实性制定和完善信息保护方面的法律法规制定和完善信息保护方面的法律法规关于个人隐私保护的法律框架关于企业商业秘密保护的法律框架制定规范信息服务机构的法律法规制定规范信息服务机构的法律法规制定个人征信管理法制定企业征信管理条例制定企业资信评级管理条例352024/7/8362024/7/8企业资信调查业企业资信调查业消费者个人信用调查业消费者个人信用调查业资产管理业资产管理业账款管理与追收业账款管理与追收业市场调查业市场调查业资信评级业资信评级业保理服务业保理服务业信用保险业信用保险业信用管理咨询业信用管理咨询业信用管理培训业信用管理培训业 一、信用服务管理行业的构成一、信用服务管理行业的构成372024/7/8信用服务机构的主要产品信用服务机构的主要产品企业资信调查报告企业资信调查报告消费者信用调查报告消费者信用调查报告 个人信用评分个人信用评分企业资信评级报告企业资信评级报告 382024/7/8 二、二、征信管理征信（CreditReporting）特指“以了解企业资信和消费者个人信用为目的的调查”。在操作上，征信包括对企业或个人的信用信息进行采集、核实、处理、合法传播的全过程，即征信包括企业征信和个人征信。征信又是海外华人对企业资信调查和消费者个人信用调查征信又是海外华人对企业资信调查和消费者个人信用调查工作的习惯说法。工作的习惯说法。Credit checking/investigation信用管理行业将征信业务分成个人、企业和财产征信三个信用管理行业将征信业务分成个人、企业和财产征信三个种类。财产征信属于个人征信范畴。种类。财产征信属于个人征信范畴。392024/7/8征信市场的划分412024/7/8征信机构征信机构是专是专门从事资信调查业务（征信业门从事资信调查业务（征信业务）的专业机构。有广义、狭义之分。务）的专业机构。有广义、狭义之分。狭义而论，征信机构是指专门从事信用信息（征狭义而论，征信机构是指专门从事信用信息（征信数据）采集、处理、评价、传播业务的信息服信数据）采集、处理、评价、传播业务的信息服务专业企业。务专业企业。广义上的征信机构包括资信评级机构，即传统意广义上的征信机构包括资信评级机构，即传统意义上的征信机构（义上的征信机构（征信管理条例征信管理条例的定义）。的定义）。422024/7/84343全球征信体系建设的三种模式全球征信体系建设的三种模式v欧洲模式欧洲模式：私营、公共征信互为补充，央行主：私营、公共征信互为补充，央行主导、市场化运作相结合的征信发展模式。导、市场化运作相结合的征信发展模式。v美国模式美国模式：没有公共征信机构，私营征信机构：没有公共征信机构，私营征信机构占据了整个征信市场。占据了整个征信市场。v日本模式日本模式：会员制模式，仅限于向会员提供信：会员制模式，仅限于向会员提供信用信息查询服务。用信息查询服务。432024/7/844分为：分为：企业征信系统和个人征信系统企业征信系统和个人征信系统一、在企业征信领域有影响力的公司：一、在企业征信领域有影响力的公司：1.1.邓白氏（邓白氏（Dun&Bradstreet)Dun&Bradstreet)，在征信领域是历史最，在征信领域是历史最悠久和最有影响的公司。悠久和最有影响的公司。在在150150个国家有个国家有300300多个分支机构；多个分支机构；使用使用9595种语言生产信用产品；种语言生产信用产品；拥有的拥有的“世界数据库世界数据库”是世界上最大的数据库，涵盖了是世界上最大的数据库，涵盖了65006500万家企业的信用档案。万家企业的信用档案。邓白氏编码（邓白氏编码（DUNS Number),DUNS Number),是国际标准化组织接受的一是国际标准化组织接受的一种企业编码。种企业编码。美国的社会征信系统美国的社会征信系统2024/7/8452.穆迪（穆迪（Moody)、标准普尔公司、标准普尔公司(Standard and Poors)、惠誉公司惠誉公司(Fitch)是资信评级行业最具影响力的公司。它们基本上主宰了美国是资信评级行业最具影响力的公司。它们基本上主宰了美国的资信评级市场，也是世界上最大的信用评级公司。前两家的资信评级市场，也是世界上最大的信用评级公司。前两家由美国投资者控股，后一家由法国投资者控股。由美国投资者控股，后一家由法国投资者控股。据国际清算银行（据国际清算银行（BIS）报告，在世界上所有参加信用评级的）报告，在世界上所有参加信用评级的银行和公司中，穆迪涵盖了银行和公司中，穆迪涵盖了80的银行和的银行和78的公司；标准的公司；标准普尔涵盖了普尔涵盖了37银行和银行和66的公司；惠誉公司涵盖了的公司；惠誉公司涵盖了27的的银行和银行和8的公司。的公司。2024/7/846二、消费者个人征信系统二、消费者个人征信系统 1.消费者个人征信领域三大信用局消费者个人征信领域三大信用局美国个人征信业已经经历了美国个人征信业已经经历了100多年的历史，但作为一个现代多年的历史，但作为一个现代化的行业则开始于化的行业则开始于20世纪世纪90年代，到目前形成了最具影响力年代，到目前形成了最具影响力的三家全国性的的三家全国性的信用局伊科法克斯公司（信用局伊科法克斯公司（Equifax)、环联公司环联公司(Trans Uinon)、益伯利公司（、益伯利公司（Experian)前两家是由美国人投资控股，后一家是由英国人控股。前两家是由美国人投资控股，后一家是由英国人控股。这三大信用局在美国三分天下，其规模大小和竞争实力均不这三大信用局在美国三分天下，其规模大小和竞争实力均不相上下。相上下。三大信用局通过收购或信用合作方式不断向全球扩张，目前三大信用局通过收购或信用合作方式不断向全球扩张，目前已经发展成为完全国家化的个人征信组织。已经发展成为完全国家化的个人征信组织。2024/7/8472.个人征信系统的信息供给个人征信系统的信息供给 （1）信用局充当授信者或贷款机构的信息供给）信用局充当授信者或贷款机构的信息供给者。同时，在某种情况下，也是受信者或消费者者。同时，在某种情况下，也是受信者或消费者的信息供给者的信息供给者（法律允许消费者无偿或低价获（法律允许消费者无偿或低价获取自己信用报告的副本）取自己信用报告的副本）（2）信用局向授信者供给信息的主要形式是）信用局向授信者供给信息的主要形式是信用报告信用报告。2024/7/8483.个人征信系统的数据管理个人征信系统的数据管理（1）Equifax的数据库的数据库：拥有超过：拥有超过1.5亿本国人和亿本国人和1500万加拿大人的消费者个人信用档案，其客户群万加拿大人的消费者个人信用档案，其客户群数在数在10万个以上，年产值超过万个以上，年产值超过15亿美元。亿美元。Equifax提供的服务主要是信用信息和保险信息服务。服务提供的服务主要是信用信息和保险信息服务。服务产品产品39类，并有若干子系统予以支持。这些子系统类，并有若干子系统予以支持。这些子系统有：自动传递、尖端档案及其附项、雇佣咨询、公有：自动传递、尖端档案及其附项、雇佣咨询、公用事业支持与主动辨识、信用卡与邮购电子市场、用事业支持与主动辨识、信用卡与邮购电子市场、信用预警、逾期预警、催帐支持等。信用预警、逾期预警、催帐支持等。2024/7/849（2 2）ExperianExperian ：是美国最大的信用局，全美有是美国最大的信用局，全美有2 23 3的信的信用咨询在用咨询在ExperianExperian运作。运作。ExperianExperian的数据管理更为突出，它的数据管理更为突出，它掌握着从姓名、住址、车牌号码到消费情况等大量纷繁复杂掌握着从姓名、住址、车牌号码到消费情况等大量纷繁复杂的原始用户数据。其数据库覆盖了的原始用户数据。其数据库覆盖了1.11.1亿个家庭的亿个家庭的2.152.15亿个消亿个消费者，费者，15001500万家企业、公司，万家企业、公司，1 1亿个亿个E Emailmail地址等。地址等。Experian Experian 率先提出了信息整合技术（率先提出了信息整合技术（CDICDI）技术，使之）技术，使之将不同来源的用户数据信息链接、筛选、整合，从而提供出将不同来源的用户数据信息链接、筛选、整合，从而提供出准确、及时的用户信用信息。准确、及时的用户信用信息。目前目前ExperianExperian依靠其强大的数据管理技术，能够实现从依靠其强大的数据管理技术，能够实现从超过超过1 1万个数据源同时接收数据，每天更新处理逾万个数据源同时接收数据，每天更新处理逾8 8千万条数千万条数据，同时支持对据，同时支持对1 1万个用户的服务，能在万个用户的服务，能在2 2秒钟内完成一个综秒钟内完成一个综合信用报告和评分。合信用报告和评分。2024/7/850（3 3）Trans unionTrans union :不断适应形势变化，改革不断适应形势变化，改革数据管理模式，加强数据库的合并，实行电话拨入、数据管理模式，加强数据库的合并，实行电话拨入、电子传输、邮政寄送相结合的灵活多样的数据采集电子传输、邮政寄送相结合的灵活多样的数据采集方式，并实行了数据收集程序的标准化，从而降低方式，并实行了数据收集程序的标准化，从而降低了收集成本，提高了数据处理能力。了收集成本，提高了数据处理能力。2024/7/8514.4.个人征信系统的约束机制个人征信系统的约束机制 美国个人征信机构是以盈利为目的的商业性组美国个人征信机构是以盈利为目的的商业性组织，其运行和操作完全是市场化的，不受政府的干织，其运行和操作完全是市场化的，不受政府的干预和中央银行的管束。其征信行为的规范、信息质预和中央银行的管束。其征信行为的规范、信息质量的保证、客户需求的满足和信用报告的争议的解量的保证、客户需求的满足和信用报告的争议的解决等主要依据有关征信法律的力量。（如公平信用决等主要依据有关征信法律的力量。（如公平信用报告法报告法FCRAFCRA）。）。2024/7/8525.1.5 5.1.5 美国的信用管理服务机构美国的信用管理服务机构 信用管理服务机构：信用管理服务机构：是既不提供信用也不提供是既不提供信用也不提供信息，而是在信用活动中提供相关服务的机构。信息，而是在信用活动中提供相关服务的机构。其职能：其职能：包括代理商帐追收、信用保险、保理包括代理商帐追收、信用保险、保理担保等。担保等。商帐追收：商帐追收：是信用管理行业向授信人提供的主是信用管理行业向授信人提供的主要服务项目，追收的手段主要是电话催收、依法交要服务项目，追收的手段主要是电话催收、依法交涉、法律诉讼等。涉、法律诉讼等。国际著名的商帐追收公司有国际著名的商帐追收公司有ABCABC和美国收帐协会。和美国收帐协会。2024/7/853 信用保险信用保险（也称履约保险）：（也称履约保险）：是信用保险机构向授信是信用保险机构向授信方提供的信用管理服务。借款人缴纳一定的保费后，保险公司就可以补方提供的信用管理服务。借款人缴纳一定的保费后，保险公司就可以补偿银行在从事消费者信贷业务中的损失。信用保险既可以保证银行资产偿银行在从事消费者信贷业务中的损失。信用保险既可以保证银行资产安全，又对刺激消费具有积极的作用。安全，又对刺激消费具有积极的作用。在美国，信用保险被认为是最大在美国，信用保险被认为是最大的保险业务。的保险业务。保理：保理：即保付代理，是保付代理商与供货商之间针对应收帐即保付代理，是保付代理商与供货商之间针对应收帐款的一项综合安排，根据这一安排，供应商售出货物后，将应收账款的款的一项综合安排，根据这一安排，供应商售出货物后，将应收账款的债权以无追索方式断售保理商，即可获得保理商提供的货款催收、贸易债权以无追索方式断售保理商，即可获得保理商提供的货款催收、贸易融资、坏帐担保、帐务管理等多项服务。融资、坏帐担保、帐务管理等多项服务。信用担保：信用担保：是为信贷活动中的受信方提供服务的，主要对象是中是为信贷活动中的受信方提供服务的，主要对象是中小企业。美国信用担保机构主要是中小企业局小企业。美国信用担保机构主要是中小企业局 ，其资本金来源于政府，其资本金来源于政府，国会预算拨入。国会预算拨入。2024/7/854一、信用信息服务机构被作为中央银行一个部门建立一、信用信息服务机构被作为中央银行一个部门建立二、银行需要依法向信用局提供相关信用信息二、银行需要依法向信用局提供相关信用信息 在比利时、法国和德国等国家，商业银行向中央银行建立的在比利时、法国和德国等国家，商业银行向中央银行建立的信用风险办公室和信用信息局提供所要求的信息是一种强制行信用风险办公室和信用信息局提供所要求的信息是一种强制行为。为。三、中央银行承担主要的监管职能三、中央银行承担主要的监管职能 信用局是中央银行的一部分信用局是中央银行的一部分。四、信用信息透明度高四、信用信息透明度高五、更重视法律建设的实用性五、更重视法律建设的实用性欧洲国家信用体系的特点欧洲国家信用体系的特点2024/7/855美国信用管理模式的优缺点美国信用管理模式的优缺点美国信用管理模式：美国信用管理模式：是一种纯市场模式。是一种纯市场模式。优点：优点：是征信机构能够根据市场的需要来建设数据库和提供是征信机构能够根据市场的需要来建设数据库和提供服务，竞争机制促进了这种服务范围的扩大还质量的不断提服务，竞争机制促进了这种服务范围的扩大还质量的不断提高。高。缺点：缺点：第一，起步阶段信用管理从业机构总体投资规模小，专业水第一，起步阶段信用管理从业机构总体投资规模小，专业水平参差不齐，信用行业发展缓慢。平参差不齐，信用行业发展缓慢。第二，如果政府在本国征信机构发展不成熟时，不能对其进第二，如果政府在本国征信机构发展不成熟时，不能对其进行有效保护，本国征信机构很难与国外大型征信机构竞争。行有效保护，本国征信机构很难与国外大型征信机构竞争。欧美信用管理模式的比较欧美信用管理模式的比较2024/7/856日本的征信体系：日本的征信体系：呈现呈现“三足鼎立三足鼎立”的局面，的局面，即全国银行个人信用信息中心、株式会社日本即全国银行个人信用信息中心、株式会社日本信息中心（信息中心（JICJIC）和株式会社信用信息中心）和株式会社信用信息中心（CICCIC），除此之外，还有跨越各行业系统的），除此之外，还有跨越各行业系统的横向个人征信机构横向个人征信机构CCBCCB、株式会社、株式会社TERANETTERANET等。等。日本的征信体系日本的征信体系2024/7/857 1.1.全国银行个人信用信息中心：全国银行个人信用信息中心：是日本个人征是日本个人征信体系中个人征信规模最大的组织，成立与信体系中个人征信规模最大的组织，成立与19931993年，年，当时第一个个人信用信息中心有东京银行银行协会当时第一个个人信用信息中心有东京银行银行协会建立，后来其它建立，后来其它2424各银行协会也逐渐加入，最终于各银行协会也逐渐加入，最终于19881988年成立了整个日本银行个人信用信息中心，信年成立了整个日本银行个人信用信息中心，信息数据库也实现了统一运作与管理。息数据库也实现了统一运作与管理。全国银行个人信用信息中心，是日本惟一的全国银行个人信用信息中心，是日本惟一的非盈非盈利性个人征信机构利性个人征信机构。采取以银行等金融机构为对象。采取以银行等金融机构为对象的会员性组织。信息主要来源于会员银行。的会员性组织。信息主要来源于会员银行。2024/7/8582.2.株式会社日本信息中心（株式会社日本信息中心（JICJIC），），是由日本信用信是由日本信用信息中心联合会管理，而该联合会是由作为其股东的息中心联合会管理，而该联合会是由作为其股东的全国全国3333所信息中心组成，每个信息中心都是独立的所信息中心组成，每个信息中心都是独立的公司，都是由各地区的消费金融公司作为其会员股公司，都是由各地区的消费金融公司作为其会员股东。东。19721972年设立的株式公司是最早的机构，之后各地信年设立的株式公司是最早的机构，之后各地信息中心快速发展，息中心快速发展，19761976年年1010月月1010所机构第一次成立所机构第一次成立了该联合会，了该联合会，19841984年进一步形成全国规模的网络。年进一步形成全国规模的网络。主要特点是：速度主要特点是：速度要求快；信息更新的精度高；业要求快；信息更新的精度高；业务质量突出；信用信息网络系统（务质量突出；信用信息网络系统（CRIN）的设计者）的设计者和日常维护者，也是个人信息系统和日常维护者，也是个人信息系统STARS的操作公的操作公司。司。2024/7/8593.3.株式会社信用信息中心（株式会社信用信息中心（CICCIC）株式会社信用信息中心（株式会社信用信息中心（CICCIC），），其前身其前身包括以汽车系统和流通系统的信用卡公司为包括以汽车系统和流通系统的信用卡公司为中心的中心的“信用信息交换所信用信息交换所”和以家电系统的和以家电系统的信用公司为中心建立的信用公司为中心建立的“日本信用信息中心日本信用信息中心”等，因此目前其会员主要是由各信用销售等，因此目前其会员主要是由各信用销售公司和信用卡公司等组成。公司和信用卡公司等组成。株式会社信用信息中心（株式会社信用信息中心（CICCIC）的业务量）的业务量在日本个人征信体系即产业中是最大的。在日本个人征信体系即产业中是最大的。2024/7/8604.CCB4.CCB CCB CCB成立于成立于19791979年年8 8月，股东包括信用销售公司、信用卡月，股东包括信用销售公司、信用卡公司、担保公司、消费者金融公司等。公司、担保公司、消费者金融公司等。19891989年完成全国联网，年完成全国联网，20002000年改成现在的公司名称。于年改成现在的公司名称。于19941994年开始委托受理日本信年开始委托受理日本信用卡协会（用卡协会（JCCAJCCA）的管理。）的管理。5.5.株式会社株式会社TERANETTERANET 株式会社株式会社TERANETTERANET，建立于建立于19991999年年1010月，股东为上述加月，股东为上述加盟于全国信用信息联合会的盟于全国信用信息联合会的3333个信息中心，该公司个信息中心，该公司业务是株业务是株式会社日本信息中心（式会社日本信息中心（JIC）征信业务的有效补充。其目标）征信业务的有效补充。其目标主要是参与多重债务问题及会员企业的双向信用卡等业务，主要是参与多重债务问题及会员企业的双向信用卡等业务，而且该两个机构之间的信息联系较为紧密，具体包括合同日而且该两个机构之间的信息联系较为紧密，具体包括合同日期、合同内容以及合同件数等各种信息。期、合同内容以及合同件数等各种信息。2024/7/861 上述日本的三大个人信用局，即个人信用信息中上述日本的三大个人信用局，即个人信用信息中心、株式会社日本信息中心和株式会社信用信息心、株式会社日本信息中心和株式会社信用信息中心，于中心，于19871987年年3 3月又月又合资建立了信用信息网络系合资建立了信用信息网络系统（统（CRIN）。目的是可以在不同机构之间共享变）。目的是可以在不同机构之间共享变动信息、公共信和个人申告信息等的负面信息，动信息、公共信和个人申告信息等的负面信息，防止发生多重借债等恶性个人信用缺失问题。防止发生多重借债等恶性个人信用缺失问题。2024/7/86262我国征信业发展状况我国征信业发展状况v19921992年年1212月，我国第一家专业从事信用调查服务的公司月，我国第一家专业从事信用调查服务的公司北京新华信商业风险管理有限公司成立。北京新华信商业风险管理有限公司成立。20012001年重年重组为新华信集团公司，为中国信息咨询行业规模最大的组为新华信集团公司，为中国信息咨询行业规模最大的公司之一。公司之一。评级机构评级机构8080余家评级机构余家评级机构 5 5亿的市场规模亿的市场规模信用登记信用登记征信中心、上海资信、深圳鹏元征信中心、上海资信、深圳鹏元信用调查信用调查华夏邓百氏、新华信华夏邓百氏、新华信中诚信（中华征信所）、出口信用担保机构中诚信（中华征信所）、出口信用担保机构622024/7/863632003年年9月月“三定三定”方案方案v中央编制委员会办公室中央编制委员会办公室关于中国人民银行主要职责内设机构和人员编关于中国人民银行主要职责内设机构和人员编制调整意见的通知制调整意见的通知规定：规定：中国人民银行负责管理信贷征信业，推动建立社会信用体系。中国人民银行负责管理信贷征信业，推动建立社会信用体系。中国人民银行设立征信管理局，在分行和省会城市中心支行相中国人民银行设立征信管理局，在分行和省会城市中心支行相继成立了征信管理处。继成立了征信管理处。2008年年7月新月新“三定三定”方案方案v国务院办公厅关于印发中国人民银行主要职责内设机构和人员编制规国务院办公厅关于印发中国人民银行主要职责内设机构和人员编制规定的通知定的通知规定：规定：人民银行征信管理的职责扩大为管理征信业，推动建立社会信用体人民银行征信管理的职责扩大为管理征信业，推动建立社会信用体系系。中央银行对征信业的管理中央银行对征信业的管理632024/7/86464企业信用信息基础数据库建设v企业信用信息基础数据库的前身是企业信用信息基础数据库的前身是“银行信贷银行信贷登记咨询系统登记咨询系统”，始建于，始建于19971997年，年，20022002年初步年初步建成投入运行。建成投入运行。v主要从商业银行等金融机构采集企业的基本信主要从商业银行等金融机构采集企业的基本信息、在金融机构的借款、担保等信贷信息，以息、在金融机构的借款、担保等信贷信息，以及企业主要的财务指标，全国各商业银行与该及企业主要的财务指标，全国各商业银行与该数据库联网查询。数据库联网查询。v企业信用信息基础数据库于企业信用信息基础数据库于20062006年年6 6月底顺利实月底顺利实现所有中资、外资商业银行和有条件的农村信现所有中资、外资商业银行和有条件的农村信用社全国联网。用社全国联网。642024/7/86565个人信用信息基础数据库建设v20042004年人民银行全面启动了个人信用信年人民银行全面启动了个人信用信息基础数据库建设工作。息基础数据库建设工作。v20052005年在全国范围内逐步推广，年在全国范围内逐步推广，6 6月底月底，1616家国有和股份制商业银行实现与该系家国有和股份制商业银行实现与该系统的全国联网；统的全国联网；8 8月底月底，115115家城市商业家城市商业银行实现与该系统的全国联网银行实现与该系统的全国联网 。v20062006年年1 1月月1616日正式运行。日正式运行。652024/7/86666v信用评级是指信用信用评级是指信用评级机构评级机构按照按照规范化的程规范化的程序序，采用一定的，采用一定的分析技术分析技术，给出关于，给出关于受评对受评对象象的的信用风险信用风险的的判断意见，判断意见，并将结果用简单、并将结果用简单、直观的直观的专业符号专业符号表示出来。表示出来。v以简单、直观的专用符号标示不同信用等级。以简单、直观的专用符号标示不同信用等级。v采用宏观与微观、动态与静态、定性与定量相结合的方采用宏观与微观、动态与静态、定性与定量相结合的方法，本质上是一种建立在客观基础上的定性判断。法，本质上是一种建立在客观基础上的定性判断。v其核心目标是向投资人和监管当局揭示被评对象的风险，其核心目标是向投资人和监管当局揭示被评对象的风险，而不是结果。而不是结果。三、三、评级管理662024/7/8信用评级分类按照被评按照被评对象对象的不同，信用评级通常可分为：的不同，信用评级通常可分为：金融工具、法人评级和主权评级金融工具、法人评级和主权评级证券评级（如债券评级、股票评级、基金评级等）；证券评级（如债券评级、股票评级、基金评级等）；企业评级（如工商企业评级、商业银行评级、保险企业评级（如工商企业评级、商业银行评级、保险公司评级、证券公司评级、信托投资公司评级等）；公司评级、证券公司评级、信托投资公司评级等）；公共事业评级；公共事业评级；结构融资评级；结构融资评级；国家主权评级等。国家主权评级等。672024/7/8美国三大评估机构长期债券等级符号及含义美国三大评估机构长期债券等级符号及含义 表示符号表示符号含含 义义品品质质说说明明MoodysS&PFitchAaaAAAAAA最高级最高级品质，本息具有最大的保障。AaAAAA高级高级品质，对本息的保障条件略逊最高级债券。AAA中高级中上品质，对本息的保障尚属适当，但保障条件不及以上两种。BaaBBBBBB中级中级品质，目前对本息的保障尚属适当，但未来经济情况发生变化时，约定的条件可能不足以保障本息安全。BaBBBB中低级中下品质，具有一定投机性，保障条件同中级。BBB差、半投机性具有投机性，缺乏投资性，未来的本息缺乏适当保障。CaaCCCCCC差、明显投机性除具投机性，利息尚能支付，但无保障，经济不佳时，债息可能停付。CaCCCC显然不佳，明显投机比CCC稍差，支付利息的保障更差。CCC高度投机性信誉不佳，本息可能已经违约停付，专指无力支付本息的收益公司的债券。DDD低级、低价值品质差，易发生倒债。DD资产价值低品质差，不履行债务，资产价值低。D无明显价值品质差，无明显价值，前途无望。682024/7/8 基本思路及框架基本思路及框架基本思路及框架基本思路及框架资本结构盈利能力流动性现金流量宏观环境产业背景政策监管经营与竞争管理与战略特殊事项定量分析定量分析财务分析财务分析运营分析运营分析定性分析定性分析外部支持外部支持支持因素支持因素母公司其它政府现金流对债务保障程度对债务的保障程度与其它企业的债务保障程度相比在大公操作体系中的位置评级结果(信用等级)行业的信用风险特征692024/7/8 信用评级操作流程信用评级操作流程收集资料收集资料初步分析初步分析初评初评实地调研实地调研级别评审级别评审级别确认级别确认意见征询意见征询级别公告级别公告级别跟踪级别跟踪通过调研和分通过调研和分析，评估企业析，评估企业的信用质量的信用质量与同行业对比与同行业对比排序；与级别排序；与级别的定义对比；的定义对比；评审委员会投评审委员会投票表决，确定票表决，确定信用级别信用级别702024/7/8评级机构评级机构国际信用评级机构国际信用评级机构三大国际评级机构三大国际评级机构目前国际公认的专业信用评级机构只有三家，分别是目前国际公认的专业信用评级机构只有三家，分别是穆穆迪、标准普尔和惠誉国际迪、标准普尔和惠誉国际。自。自1975年美国证券交易委年美国证券交易委员会员会SEC认可上述三家公司为认可上述三家公司为“全国认定的评级组织全国认定的评级组织”或称或称“NRSRO”（Nationally Recognized Statistical Rating Organization）后，三家公司就垄断了国际评）后，三家公司就垄断了国际评级行业。级行业。据国际清算银行（据国际清算银行（BIS）的报告，在世界上所有参加信）的报告，在世界上所有参加信用评级的银行和公司中，穆迪涵盖了用评级的银行和公司中，穆迪涵盖了80的银行和的银行和78的公司，标准普尔涵盖了的公司，标准普尔涵盖了37的银行和的银行和66的公司，的公司，惠誉公司涵盖了惠誉公司涵盖了27的银行和的银行和8的公司。每年的营业的公司。每年的营业收入穆迪约收入穆迪约15亿美元，标准普尔为亿美元，标准普尔为10多亿美元，惠誉多亿美元，惠誉国际为国际为5亿美元左右。亿美元左右。712024/7/81998年亚洲金融危机：1997年9月3日，标准普尔宣布下调泰国主权评级，由A下降至A-，长期评级由AA下调为AA-；短期外债和泰铢评级尽管维持A-1和A+1不变，前景则下调为负面。与此同时，标准普尔宣布近期还可能再次下调泰国主权信用评级。尽管泰国政府立刻发表声明，指责标准普尔下调评级有失公允，泰铢汇率当天应声下跌超过4%。菲律宾比索和马来西亚货币皆大幅下挫。标志着东南亚货币危机进入新的阶段。2010年欧洲主权债务危机：2010年4月27日，标准普尔将希腊主权债务评级从BBB+下调至BB+，一次下调三个级别，前景展望为负；同日，标准普尔将葡萄牙主权债务