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ITIT战略规划与流程标准化咨询项目战略规划与流程标准化咨询项目 (讨讨论稿论稿)国际化集装箱码头运营商国际化集装箱码头运营商IT战略规划与流程标准化咨询项目国际化集装箱码头其实于香港，中国，新加坡的经验以外，我们可以其它区的其实于香港，中国，新加坡的经验以外，我们可以其它区的港口服务经验，为贵公司港口服务经验，为贵公司提供全面的咨询顾问服务。提供全面的咨询顾问服务。Port of TacomaPort of NY/NJSpanish Port AuthorityDubai PortsAfricaEuropeAmericaAndrew Weir-MacAndrews,SAECTVopak Brazil Transpetro TerminalNingbo PortHKSAR-DTTNMaritime&Port Authority SingaporeModern Terminals Ltd.Hutchison Port Holdings HK Intl TerminalsMiddle East AsiaBilbao PortSouth Africa Ports(13 Ports)Port of PortlandPort of SeattlePort of LAMassport(Port of Boston)India Gujarat Adani Port其实于香港，中国，新加坡的经验以外，我们可以其它区的港口服务6 个工作月个工作月本项目将分为三个阶段进行本项目将分为三个阶段进行第一阶段第一阶段核心业务分析和核心业务分析和IT诊断诊断管理项目、质量和风险2.2 设计IT应用架构2.3设计IT数据架构和技术架构3.1界定IT项目和速赢项目3.2设计总体实施路线图3.3估算总体IT投资1.1 理解企业战略和核心业务模式1.4评估IT现状及能力 1.3 界定战略与业务对IT的需求1.5 调研和分析行业类似经验1.6 分析差距，确定改进方向2.4设计IT管控体系架构1.2 分析核心业务流程改进方向第二阶段第二阶段IT蓝图规划蓝图规划第三阶段第三阶段IT实施规划实施规划1.7汇报领导及验收2.4汇报领导及验收3.4汇报领导及验收1.7 业务流程总体设计2.5,码头操作,电子商务,及资产管理流程标准化设计(四级流程)3.5 3.5 月月1.5 1.5 月月1 1月月3.4流程持续改进规划2.1 制定信息化战略目标与原则由我们主导的任务，开展调研和访谈，撰写报告由贵公司主导的任务，我们的专家组会并行指导、咨询和审核各下属公司的业务部门和IT部门梳理、提炼、优化和标准化关键业务6个工作月本项目将分为三个阶段进行第一阶段管理项目、质量和业务流程的设计要按部就班地进行，我们将会在第一阶段完成第一至第三层业务流程的设计，而贵公司将会在我们专家组的指导下在第二阶段设计第四层业务流程及相关的业务逻辑一层流程一层流程(功能分解功能分解)二层流程二层流程三层流程三层流程四层流程四层流程(价值链图价值链图)(功能再分解功能再分解)Enterprise Enterprise Asset MgmtAsset MgmtTerminal Terminal OperationsOperationseCommerceeCommerce流程说明流程定义：主要活动：关键输入：关键输出：关键业务逻辑:(工作流工作流)etcetcTerminal OperationsNon Transactional 流程 Business Rules2.2BargeOperations2.1GatehouseOperations2.3ShipsideOperations2.4LandsideOperations2.5CFSOperations2.Execution2.3.1TractorandChassisBooking2.3.2RTGBooking2.3.3TractorandChassisAllocation2.3.4TractorPooling2.3.5QuaysideOperations2.3.2StevedoreandLabourBooking业务流程的设计要按部就班地进行，我们将会在第一阶段完成第一至交付品案例交付品案例此文档旨于说明IT规划部份的交付品范例,我们非常乐意配合贵公司有限公司的需要而探讨及修订交付品的内容。交付品案例此文档旨于说明IT规划部份的交付品范例,我们非常乐目录目录1）项目交付成果样本 a)专家组引进的码头流程梳理及优化的新概念 b)码头流程梳理及优化交付文件样本 c)某企业 IT规划交付文件样本目录1）项目交付成果样本概念的变通概念的变通这么多年来，货柜码头操作的工业流程总是用单方向作为基础，也就是说将各样进出口货柜的操作编成一个“链条式流程表”。例如：“进口货柜操作流程表”，从大船靠码头松绑卸船集卡进场场地堆存提货人空车进闸口提箱出闸口回空箱等等的单一流程表。这种自然思维主要是根据实际工作流程的顺序而产生，继而在整个行业里都有了一个公认的流程表，久而久之，人们就把这种思维牢牢的变为主导思想。传统的IT系统基本概念都是从操作生产的过程作为原始依据，因此以上所提到的单向思维也就很自然地影响并感染了一贯的IT系统，既然如此，IT系统的创新能力就受到很大的限制了。要冲破这种限制，必需从操作基本概念开始改变。前文提到的“链条式流程表”，从另外一个角度看来，好像一条“生产线”，其实就是一种纵向思维。如果要改变基本概念，第一步是由主导思想的“纵向思维”改为“横向思维”，也就是说除了有不同的链条式流程表或“生产线”，同时需要加上横切面的工作板块，例如：码头边装卸工作板块、堆场收发货柜工作板块、闸口进出工作板块、等等。甚至于不需要再有生产线的概念存在。既然有了不同层面的工作板块，只要把各板块连接，效率与效益必然大大提升。概念的变通这么多年来，货柜码头操作的工业流程总是用单方向作为概念的变通概念的变通装箱流程卸船流程提箱流程交箱流程等等链条式流程，纵向思维概念横切面的工作板块，横向思维概念堆场收发货柜工作板块闸口进出工作板块码头边装卸工作板块概念的变通装箱流程卸船流程提箱流程交箱流程等等链条式流程，纵概念的变通概念的变通-纵向思维下的约束纵向思维下的约束 操作操作效率难以大幅度提高，同时资源运用成效低效率难以大幅度提高，同时资源运用成效低装箱流程卸船流程位于堆场装箱区的RTG，只在装箱program时才被充分运用，在卸船program时，很可能Idle，造成资源浪费。加上集卡车造完一次卸船，回岸边时是空架，也还造成资源浪费！在同一堆场装箱区有集中的货箱数量，很容易造成拥塞！加上COD/COD的问题造成翻箱，出箱效率进一步受障，操作效率难以提高！概念的变通-纵向思维下的约束操作效率难以大幅度提高，同概念的变通概念的变通-横向思维的进步空间横向思维的进步空间操作操作效率能大幅度提高，同时资源运用成效提高！效率能大幅度提高，同时资源运用成效提高！码头边装卸工作板块在横向思维下，用“码头边装卸工作板块“的理论管理，没有“装箱区集中收箱”的概念，反而把货箱分散在多个地区收集。这样，因单一装箱区大量集中收箱导致拥塞和延误，甚至拉低整船的效率的风险可大大降低！而由于分散在多个地区的RTG可同时操作，支持岸边无间斷操作，整船的操作效率可大大提升！同时，由于同一地区有出箱和卸箱的安排，RTG应用率可以提高，前述RTGIdle的资源浪费韵可以减少。要事半功倍，如果加上卡车Pooling的概念，卡车可同时造装箱和卸箱的QC，空架流转减少，资源运用可大大提升！概念的变通-横向思维的进步空间操作效率能大幅度提高，同时新的业务理念驱动新的业务理念驱动 IT规划规划引进新的业务理念，以引进新的业务理念，以IT为手段实施，为手段实施，作全作全盘的盘的IT 规划规划流程设计流程设计可行性分析可行性分析及及实施计划实施计划分析现分析现在流程在流程设计未设计未来流程来流程操作系统开发操作系统开发网络安网络安装装实施实施测试测试培训培训项目的方法和成果项目的方法和成果例子：卡车例子：卡车Pooling新的业务理念驱动IT规划引进新的业务理念，以IT为手段实施卸船装船例子：卡车例子：卡车Pooling卸船装船例子：卡车Pooling目录目录1）项目交付成果样本 a)专家组引进的码头流程梳理及优化的新概念 b)码头流程梳理及优化交付文件样本 c)某企业 IT规划交付文件样本目录1）项目交付成果样本典型的码头营运流程（第一层面）可利用以下图表表达典型的码头营运流程（第一层面）可利用以下图表表达:1.Planning1.2YardPlanning1.1BerthPlanning3.PostOperations3.2Payment&Billing3.1VesselReporting3.3OperationsReview5.2PaymentReconciliation2.Execution2.2BargeOps2.1GatehouseOps2.3ShipsideOps1.3BargeScheduling1.4TruckAppointment2.4LandsideOps2.5CFSOps1.5ResourcesPlanning5.1ShippingDocProcessing5.Back-officeSupport4.2OpsCosting4.1OperationsDashboard4.OperationsPerformance4.3OpsKPIsCustomsShippingLines(LocalOffice)ShippingLines(RegionalOffice)BargeOperatorsTruckingCompaniesContractorsImportExportGeneral EmptyTransshipmentContainer Container CycleCycleTerminal Operations ProcessTerminal Operations Process典型的码头营运流程（第一层面）可利用以下图表表达:1.Pl第一层面的流程图可以进一步分成第二至四层面第一层面的流程图可以进一步分成第二至四层面。1.Planning1.2YardPlanning1.2.1ContainerGroundingLocationforGateO/B1.2.3ContainerGroundingLocationforBargeO/B1.2.2ContainerGroundingLocationforT/SO/B1.2.4ContainerGroundingLocationforT/SI/B1.2.5ContainerGroundingLocationforBargeI/B1.2.6EmptyContainerPickup1.2.7EmptyContainerReturn1.2.8DepotMovementPlanning1.2.9YardConsolidationPlanningDetermineOBZoneAvailabilityForecastGateGroundingPatternForecastI/BPickupReviewotherOBGroundingRequirementsDefineMetricsforOBZoneMonitoringCheckPotentialClashing1.2.1ContainerGroundingLocationforGateO/B第一层面的流程图可以进一步分成第二至四层面。1.Plannixxx在相关的工序上在相关的工序上，如有重点的业务逻辑需要加以注明如有重点的业务逻辑需要加以注明2.Execution2.3ShipsideOps2.3.1TractorandChassisBooking2.3.2RTGBookingInitiateAutomaticTractorAssignmentDefineNoofPoolsAssignTractortoPoolAssignPooltoVesselsandQCsTractorpagedtoPickupLocation2.3.4TractorPooling2.3.3TractorandChassisAllocation2.3.4TractorPooling2.3.5QuaysideOperations2.3.2StevedoreandLabourBookingConsideration of Business Rulesxxx在相关的工序上，如有重点的业务逻辑需要加以注明2.EVesselVesselDemand SideMax Tractor Requirements Min Tractor RequirementsExisting QC Productivity Projected QC ProductivityTractor Already Serving to the QCTractor Jammed in Yard Tractor Idle TimeDistance to the Serving LocationSuitability of Chassis to the Loading Weight of Container Supply SideTractor PoolTractor PoolConsideration of Business Rules业务逻辑例子业务逻辑例子 自动分配卡车的考虑点自动分配卡车的考虑点 VesselDemandSideMaxTractorR1.MaintenanceManagement1.2MaintenanceExecutionManagement1.1MaintenancePlanningandScheduling3.Engineering&MaintenanceSupport3.1ProductConfigurationandChangeControlManagement3.2MaintenanceFailureAnalysis5.2InventoryandAllocations2.MaintenanceExecution2.3EquipmentTesting&Release2.1EquipmentMaintenance1.3VendorManagement2.2FacilitiesMaintenance5.1SparePartsProcurement5.InventoryManagement4.1MaintenanceCosting4.MaintenancePerformance4.2MaintenanceKPIs3.3QualityAssurance5.4SupplierManagement5.3ShipmentManagement典型的码头维修流程（第一层面）可利用以下图表表达典型的码头维修流程（第一层面）可利用以下图表表达:Illustrative1.MaintenanceManagement1.2M第一层面的流程图可以进一步分成第二至四层面第一层面的流程图可以进一步分成第二至四层面:ReceiveequipmentfaultreportfromoperatorsCorrective MaintenanceRequirematerialsforwork?AcquirematerialsforworkCreate&issuemaintenanceworkorderExecutejobObtainworkprocedurerequirementsClosecompletedworkorderandupdateconsumption2.1EquipmentMaintenance2.1.1PreventiveMaintenance2.1.3OverhaulMaintenance2.1.2CorrectiveMaintenanceYNStandardTaskListexists?CopyintomaintenanceworkorderYN第一层面的流程图可以进一步分成第二至四层面:Receive在相关的工序上，如有重点的业务逻辑需要加以注明，业务逻辑有不同的方在相关的工序上，如有重点的业务逻辑需要加以注明，业务逻辑有不同的方面，以下说明有哪些信息必须输入以助建立良好的资产管理面，以下说明有哪些信息必须输入以助建立良好的资产管理-LocationorEquipmentIDmustbeidentifiedandenteredinmaintenanceworkorder.-Operatorshouldentersimplefaultdescriptionfortechnicalstaffdiagnostic.-Technicalstaffshouldenterinworkordermaterialrequiredforthemaintenancebasedonthesimplefaultdescription.Storewillreceivethematerialrequirementlistandpreparetheitemsfortechnicalstafftopickup.-Technicalstaffshouldenterfaultsymptomandcausebeforecompletingthemaintenanceworkorder.Datawillbeusedforfaultanalysis.-Technicalstaffshouldentermanhoursspentonthemaintenancework.Themanhoursspenttogetherwiththematerialissuedfromstore,actualcostscanbecalculatedandfacilitatebudgeting.Create&issuemaintenanceworkorderClosecompletedworkorderandupdateconsumption在相关的工序上，如有重点的业务逻辑需要加以注明，业务逻辑有不典型的码头典型的码头E-commerce（第一层面）可利用以下图表表达（第一层面）可利用以下图表表达:港口，海关和自由贸易区港口，海关和自由贸易区信息信息服务服务典型的码头E-commerce（第一层面）可利用以下图表表达典型的码头典型的码头E-commerce（第一层面）流程可利用以下图表表达（第一层面）流程可利用以下图表表达:典型的码头E-commerce（第一层面）流程可利用以下图表典型的码头的典型的码头的Capability Archietcture可利用以下图表表达可利用以下图表表达:典型的码头的CapabilityArchietcture可目录目录1）项目交付成果样本 a)专家组引进的码头流程梳理及优化的新概念 b)码头流程梳理及优化交付文件样本 c)某企业 IT规划交付文件样本目录1）项目交付成果样本案例：某企业集团案例：某企业集团IT规划规划IT规划项目案例：某企业集团IT规划第三阶段第三阶段实施规划实施规划第二阶段第二阶段IT系统架构设计系统架构设计我们为客户制定的我们为客户制定的IT规划方案包括三个阶段规划方案包括三个阶段商贸流通企业IT最佳实践IT管控体系架构IT应用架构IT技术基础架构IT项目定义项目实施路线图IT投资分析IT行动计划IT应用现状及能力评估理解企业战略业务流程改进建议梳理战略与业务对IT的需求问题与差距分析信息化战略方向、目标与原则第一阶段第一阶段现状评估、现状评估、IT管控与集团管控管控与集团管控业务流程总体设计IT标准规范体系第三阶段第二阶段我们为客户制定的IT规划方案包括三个阶段商贸我们提交了四份主要的报告，为客户的信息化制定了完整的规划方案我们提交了四份主要的报告，为客户的信息化制定了完整的规划方案现状分析与IT战略及管控体系设计报告1.现状分析与现状分析与IT战略及管控体系设计报告，战略及管控体系设计报告，包括包括：业务流程改进建议及IT需求分析IT现状评估与差距分析IT战略与IT管控体系设计2.IT系统架构设计报告，系统架构设计报告，包括：包括：业务流程总体设计信息系统架构IT标准规范3.IT战略实施规划，战略实施规划，包括：包括：项目定义IT战略实施路线图IT投资分析IT系统架构设计报告IT战略实施规划我们提交了四份主要的报告，为客户的信息化制定了完整的规划方案案例：某企业集团案例：某企业集团IT规划规划IT规划项目规划项目现状诊断现状诊断IT系统架构设计系统架构设计IT管控设计管控设计IT实施规划和实施建议实施规划和实施建议案例：某企业集团IT规划通过基于业务流程的分析，我们从渠道和客户管理、财务管理、总部通过基于业务流程的分析，我们从渠道和客户管理、财务管理、总部和大区间职责界定以及分销、零售和物流间业务流转和配合等方面，和大区间职责界定以及分销、零售和物流间业务流转和配合等方面，对客户分销业务存在的问题进行了诊断对客户分销业务存在的问题进行了诊断分销与物流业务流程未有效集成分销与物流业务流程未有效集成信息流与物流脱节，制约流程效率，影响送货及时性，亦不利于对销售采购流程的监控不利影响不利影响物流网络规划与分销业务规划未能很好的结合物流网络布局与需求脱节，制约物流能力与运作效率物流计划与销售业务计划缺乏协同，物流部门难以预知业务部门收发货计划集团公司及部分地区公司的业务部门与物流单位之间未实现联网，业务流程未集成，目前仍通过电话与手工单据进行交流准备不充分，突发事件多，制约物流工作效率现状诊断问题分析现状诊断问题分析通过基于业务流程的分析，我们从渠道和客户管理、财务管理、总部根据诊断的结果，我们从业务流程的层面提出了改进的建议根据诊断的结果，我们从业务流程的层面提出了改进的建议退货管理换机管理借机管理异常处理承运商的选择流和考核流程外部物流的定价方式承运商运输信息的及时反馈外部承运商资料管理承运商管理运输配送调度管理运力管理运输管理客户服务定价管理大客户管理市场拓展市场客户管理提货流程出库流程入库流程工厂盘点流程库存统计布货管理出库作业计划入库作业计划仓库管理作业计划优化的现有流程新建议的流程1.完善欠缺的流程作业计划市场与客户管理(包括定价管理)承运商管理2.根据问题发现，优化现有业务流程仓库管理运输管理异常处理3.建议业务财务实行业务流程上的对接，实现业务财务一体化管理根据诊断的结果，我们从业务流程的层面提出了改进的建议退货管理明确了必要的组织架构调整和业务流程优化，是明确了必要的组织架构调整和业务流程优化，是ERP顺利实施的前提顺利实施的前提和保证和保证q尽快明确分销业务组织结构调整方案及变革时间表，加快事业部组织建设q强化事业部总部的职能建设，为事业部的有效运行奠定基础q建立、完善与新结构相适应的绩效考核体系q根据事业部的运作要求整合事业部总部与地区公司的业务流程，明确流程界面q规范、统一各地区公司业务流程，合理设置控制点q集成分销业务与物流管理流程q客户管理等关键流程环节实施精细化管理组织变革组织变革流程优化流程优化q建设ERP、CRM/Call-center、BI、EIP系统与B2B商务平台，实现集团级的集成应用q集成业务与物流管理信息系统平台，业务与物流系统无缝连接，实现集团自有渠道物流、资金流的全过程跟踪管理q建立与社会经销商共享的信息系统平台，实现对社会分销渠道物流的全过程跟踪管理信息化建设信息化建设明确了必要的组织架构调整和业务流程优化，是ERP顺利实施的前通过现状分析，明确客户给业务未来的主要能力需求通过现状分析，明确客户给业务未来的主要能力需求分销业务未来的能力分销业务未来的能力1、分销业务垂直一体化管理，加强集团管控力度、分销业务垂直一体化管理，加强集团管控力度2、供应链横向一体化运作，提高供应链效率及市场响应速度、供应链横向一体化运作，提高供应链效率及市场响应速度3、增强市场与客户关系管理，提高深度分销能力、增强市场与客户关系管理，提高深度分销能力4、建立管理型财务体系，加强财务控制与分析、建立管理型财务体系，加强财务控制与分析5、辅助领导决策，提高决策质量、辅助领导决策，提高决策质量通过现状分析，明确客户给业务未来的主要能力需求分销业务通过现状分析，明确客户给业务未来的主要能力需求通过现状分析，明确客户给业务未来的主要能力需求物流业务未来的能力物流业务未来的能力作业计划、运输管理、承运商管理作业计划、运输管理、承运商管理实现分销与物流业务流程的必要集成，并在业务流程的规范下，开展作业计划工作运力统筹管理，优化司机和车辆的利用率运输回执流转实现标准化操作基于统一标准，对承运商进行选择和考核，掌握承运商资料、物流价格、运输信息等仓库管理、异常处理仓库管理、异常处理出库和入库作业流程统一，提高操作效率，降低差错率标准化的布货操作根据未来出入库计划，进行主动调库决策标准化的换机操作市场客户、物流规划、财务管理市场客户、物流规划、财务管理通过业务流程的规范，建立并提升新客户开发和大客户管理能力规范化的定价管理机制，对价格策略进行有效协调物流网络建设和投资规划建立在科学决策的基础上通过成本收益分析和预算管理，有力支持业务评估和管控通过现状分析，明确客户给业务未来的主要能力需求物流业务并对业务需求进行了细化并对业务需求进行了细化分销业务分销业务IT需求示例需求示例市场管理：市场分析全面收集市场情报，对市场进行深度分析，为经营决策提供支持市场推广策划、执行市场推广活动，拉动市场销售。渠道管理对自有和社会分销两种渠道模式进行管理，包括渠道准入、风险控制、绩效监控等。客户信息管理对客户信息收集、维护和更新。销售管理：销售计划销售计划的制定与跟踪管理产品管理新资源的开发、准入及产品资料管理价格管理对产品定价、返利及价格补偿的管理。信用管理对客户信用额度及帐期的管理销售订单销售订单从签订、评审到发货的的全过程管理采购管理：厂商管理厂商资料管理、供应商业绩评估等。采购计划采购计划的制定与跟踪管理采购订单从下采购订单到结算的采购过程管理库存控制通过库存计划、安全库存等手段对库存进行控制，保持合理的库存结构、库存周转等。客户服务：订单状态查询对产品异议和客户投诉的管理。客诉管理对客户问询、拜访客户、客户关怀等方面的管理。客户交互对客户订单的执行状况进行跟踪并对业务需求进行了细化分销业务IT需求示例市场管理：采并对业务需求进行了细化并对业务需求进行了细化零售业务零售业务IT需求示例需求示例客户客户留住老客留住老客户户拓展现有销售拓展现有销售额额为现有客户为现有客户提供交叉销提供交叉销售机会售机会获得新客户获得新客户商品种类的革新老客户特定服务项目营业时间确定增值服务门店数量门店选址品牌定位价格定位促销手段价格政策定价基点促销手段推销技术季节性销售减少缺货门店布局交叉销售计划商品展示产品信息促销手段并对业务需求进行了细化零售业务IT需求示例客户留住老客并对业务需求进行了细化并对业务需求进行了细化物流业务物流业务IT需求示例需求示例市场与客户：大客户管理新客户拓展客户服务指令管理：货主（普泰）的出入库子库以及调库指令仓库管理包括提货、入库、出库以及盘点管理条形码管理出入库条形码采集条形码查询将条形码提交给货主或是工厂运输管理运力管理，即车辆和司机的管理车辆调度、车辆监控和路径优化异常处理换机借机退机管理外部承运商管理承运商的选择、考核承运商运输信息的跟踪、定价并对业务需求进行了细化物流业务IT需求示例市场与客户：并对业务需求进行了细化并对业务需求进行了细化财务财务IT需求示例需求示例完善财务会计体系总帐管理改进现有总账系统功能，并且集成各公司总账系统，建立集团级的帐务处理系统应付帐管理/应收帐管理完善帐户分析、示警报告、逾期清单以及灵活的催款/付款功能财务控制把“管理会计”和“全面预算”结合起来，控制业务发生，满足管理需求法定合并完善合并报表的自动合并剔出和自动报表体系现金管理综合和汇总各种现金信息和资金状态，整合各公司现金信息建设管理会计体系产品盈利核算与分析成本中心核算订单和项目会计获利能力分析物流成本渠道效率核算与分析基于业务活动的成本核算利润中心会计获利能力分析公司决策财务评估和管理边际成本核算和预测费用附加费估算获利能力分析并对业务需求进行了细化财务IT需求示例完善财务会计体系并对业务需求进行了细化并对业务需求进行了细化集团管控集团管控IT需求示例需求示例战略管控和业务管控战略管控和业务管控建立一个模块，通过该模块可以建立与业务和财务信息系统的连接通过这个接口，战略部和业务发展部可以获取相应的数据，并且可以通过这个应用模块进行必要的数据分析人力资源人力资源整合HR的系统，建立统一的人力资源信息共享平台此外，还应该建立支持人员招聘、绩效考核以及员工个人发展的系统应用财务财务建立集成的核算系统建立独立的预算系统实现预算系统与核算系统的集成建立专门的资金管理系统实行资金管理系统与核算、预算系统的集成建立独立的审计系统，使得审计部门能及时了解企业的运营信息和业务执行情况并对业务需求进行了细化集团管控IT需求示例战略管控和业案例：某企业集团案例：某企业集团IT规划规划IT规划项目规划项目现状诊断现状诊断IT系统架构设计系统架构设计IT实施规划和实施建议实施规划和实施建议案例：某企业集团IT规划IT系统架构设计是一个环环相扣的过程，从流程能力需求分析入手，系统架构设计是一个环环相扣的过程，从流程能力需求分析入手，勾画未来勾画未来IT应用蓝图，进而设计应用蓝图，进而设计IT技术架构，并规划技术架构，并规划IT标准规范标准规范业务流业务流程分析程分析IT应用应用架构设架构设计计IT技术技术架构设架构设计计IT标准标准规范设规范设计计说明说明层层分解拟研究的业务流程对分解后的各层级业务流程，逐一分析其能力需求对分销、零售和物流业务的流程能力进行分析，分解至三层流程根据流程能力需求，结合现有应用系统功能，确定未来应用系统类型及其功能分析各应用系统的数据交互关系，勾画IT应用系统整体架构根据未来IT应用系统整体架构，确定系统集成方式根据未来IT应用系统的功能及部署方式，设计能够充分支持应用系统有效运作的基础架构体系结合未来信息化建设内容，确定IT标准规范体系的内容拟定各具体IT标准规范的组成部分和制定方法IT系统架构设计的环节系统架构设计的环节IT系统架构设计是一个环环相扣的过程，从流程能力需求分析入手本次本次IT规划项目中，我们对分销业务流程进行了整体梳理和优化，涉及市场规划项目中，我们对分销业务流程进行了整体梳理和优化，涉及市场与客户管理、销售管理、采购管理、客户服务、财务管理五个一层流程与客户管理、销售管理、采购管理、客户服务、财务管理五个一层流程销售管理销售管理销售管理销售管理采购管理采购管理采购管理采购管理客户服务客户服务客户服务客户服务市场与客户管理市场与客户管理市场与客户管理市场与客户管理财务管理财务管理财务管理财务管理本次IT规划项目中，我们对分销业务流程进行了整体梳理和优化，4.4.客户服务客户服务客户服务客户服务4.2 客户交互客户交互4.1 客诉管理客诉管理4.3 订单状态订单状态跟踪跟踪1.1.市场与客户管市场与客户管市场与客户管市场与客户管理理理理 1.1 市场分析市场分析1.4 客户信息客户信息管理管理1.3 渠道管理渠道管理1.2 市场推广市场推广3.3.采购管理采购管理采购管理采购管理3.3 库存控制库存控制3.1 厂商管理厂商管理3.5 采购订单采购订单3.4 采购计划采购计划2.2.销售管理销售管理销售管理销售管理2.4 信用管理信用管理2.1 销售计划销售计划2.3 价格管理价格管理2.5 销售订单销售订单管理管理2.2 产品管理产品管理5.5.财务管理财务管理财务管理财务管理5.1财务会计财务会计5.4管理会计管理会计5.3资金管理资金管理5.2集团合并集团合并5.5预算管理预算管理3.2 采购价格管采购价格管理理每个一层流程又包含若干二层流程，并进一步细化到三层流程每个一层流程又包含若干二层流程，并进一步细化到三层流程4.客户服务4.2客户交互4.1客诉管理4.3订单状态形成了分销业务流程总体模型图形成了分销业务流程总体模型图4.2客户交互4.3订单状态跟踪1.4客户信息管理1.3渠道管理1.2市场推广3.4采购计划3.1厂商管理3.3库存控制2.1销售计划2.4价格管理1.1市场分析客户数据2.2信用管理2.3产品管理渠道策略促销策略产品策略价格策略市场推广计划市场趋势安全库存补库需求采购需求产品资源分配产品数据客户信用产品数据产品价格厂商资料采购计划客户异议订单信息客户信息4.1客诉管理1.市场与市场与客户管客户管理理2.销售销售管理管理 3.采购采购管理管理4.客户客户服务服务分销业务分销业务发货指令收货指令物流运输物流运输 渠道物流信息3.5采购订单2.5销售订单管理5.1财务会计5.4管理会计5.3资金管理5.2集团合并5.5预算管理5.财务财务管理管理分销财务分销财务 预算结果收款付款财务分析3.2采购价格管理价格形成了分销业务流程总体模型图4.2客户交互4.3订单状态并将流程细分到了总部、大区公司和办事处的层面并将流程细分到了总部、大区公司和办事处的层面总部流程总部流程大区公司流程大区公司流程办事处流程办事处流程并将流程细分到了总部、大区公司和办事处的层面总部流程对于物流业务的流程优化，涉及作业计划、仓库管理等八个一层流程，对于物流业务的流程优化，涉及作业计划、仓库管理等八个一层流程，并细化到相应的二、三层流程并细化到相应的二、三层流程1.作业计划1.2出库作业计划1.1入库作业计划3.运输管理3.2调度管理3.1运输配送3.3运力管理6.异常处理6.2换货管理6.1退货管理6.3借机管理4.承运商管理4.2物流价格管理4.1选择考核4.4运输信息反馈4.3资料管理5.市场客户5.2定价管理5.1客户服务5.4市场拓展5.3大客户管理2.仓库管理2.2入库流程2.1提货流程2.4工厂盘点2.3出库流程2.6布货管理2.5库存统计2.7调库管理7.物流规划7.2物流网络规划7.1业务发展研究主要由总部来负责总部和作业部都会有的业务主要由作业部负责的工作8.财务管理对于物流业务的流程优化，涉及作业计划、仓库管理等八个一层流程物流业务流程总体模型图物流业务流程总体模型图财务管理物流规划作业计划仓库管理运输管理承运商管理市场与客户管理1.1入库作业计划1.2出库作业计划2.1提货作业2.2入库作业2.3在库管理2.4工厂盘点2.5出库管理2.6调库管理2.6布货管理3.1运力管理3.2车辆调度3.3运输管理4.1选择和考核4.2承运商定价4.3资料管理5.1客户服务5.2定价管理5.3大客户管理异常处理6.1退货管理6.2借机管理6.3换货管理5.4市场拓展4.4运输信息反馈入库计划出库库计划物流运单调库指令货物在途信息货物在途信息车辆、司机信息回执回执7.1业务发展策略研究7.2物流网络规划物流业务流程总体模型图财务管理物流规划作业计划仓库管理运输管在分销业务与物流业务之间，我们界定了清晰的信息的交互关系在分销业务与物流业务之间，我们界定了清晰的信息的交互关系分销业务分销业务物流业务物流业务销售订单管理出库作业计划出库流程销售发货指令运输配送库存控制运输结束，回执处理后的库存更新信息运输结束，回执处理后的订单更新信息出库作业计划出库作业指令出库操作后的库存更新信息更新采购订单状态采购订单管理入库作业计划提货流程销售发货指令库存控制库存更新信息出库作业计划提货指令入库流程入库作业指令更新采购订单状态分销分销发货发货分销分销采购采购渠道管理库存统计渠道库存信息查询渠道库存信息分销渠分销渠道库存道库存信息查信息查询询在分销业务与物流业务之间，我们界定了清晰的信息的交互关系分销对分销和物流等业务的二层流程分解为三层流程对分销和物流等业务的二层流程分解为三层流程流程定义：流程定义：a)流程目标：对市场潜力与发展趋势的准确判断，准确的市场定位及合适的营销策略。b)流程概述基于可靠的外部市场数据及内部销售数据对市场进行深度分析，评估市场潜力及发展趋势，进行市场细分并选择合适的目标客户群，针对目标客户的需求制定适当的营销策略，包括产品、渠道、价格与促销策略。c)关键控制点内外部数据的完整性、可靠性与时效性。市场分析方法与工具的可靠性1.1.1收集外部市场数据与内部销售数据1.1.2分析市场潜力及发展趋势1.1.3判断目标客户分群和客户需求1.1.4定义并确认营销策略营销数据市场预测目标客户需求流程关键步骤：流程关键步骤：对分销和物流等业务的二层流程分解为三层流程流程定义：1.1.逐一界定每个三层流程的能力需求逐一界定每个三层流程的能力需求分销业务市场分析三层流程能力需求分析示例分销业务市场分析三层流程能力需求分析示例逐一界定每个三层流程的能力需求分销业务市场分析三层流程逐一界定每个三层流程的能力需求逐一界定每个三层流程的能力需求物流业务出库管理三层流程能力需求分析示例物流业务出库管理三层流程能力需求分析示例逐一界定每个三层流程的能力需求物流业务出库管理三层流程通过对能力需求的分析、整合，我们提出了客户未来的应用架构通过对能力需求的分析、整合，我们提出了客户未来的应用架构我们为客户制定了整体的和基于业务细分的应用架构，包括：我们为客户制定了整体的和基于业务细分的应用架构，包括：整体应用蓝图整体应用蓝图分销业务应用蓝图分销业务应用蓝图物流业务应用蓝图物流业务应用蓝图零售维修业务的应用蓝图零售维修业务的应用蓝图其它业务应用蓝图其它业务应用蓝图集团管控应用蓝图集团管控应用蓝图通过对能力需求的分析、整合，我们提出了客户未来的应用架构我们IT应用蓝图示例应用蓝图示例整体应用蓝图整体应用蓝图分销业务应用蓝图分销业务应用蓝图物流业务应用蓝图物流业务应用蓝图零售维修业务的应用蓝图零售维修业务的应用蓝图集团管控应用蓝图集团管控应用蓝图IT应用蓝图示例整体应用蓝图通过对能力需求的分析、整合，形成了客户的整体应用架构展示如下通过对能力需求的分析、整合，形成了客户的整体应用架构展示如下集团管控集团管控分销分销物流物流增值增值零售维修零售维修展览广告展览广告国际贸易国际贸易通信建设通信建设集团管理信息系统该客户企业信息门户（外部门户和内部门户）集团人力资源管理系统集团OA系统集团决策支持系统分销CRM系统物流CRM系统零售业务系统会展信息管理系统国际贸易业务系统工程项目管理系统该客户电子商务平台（B2C和B2B）该客户B2C电子商务平台分销B2B电子商务平台物流B2B电子商务平台展览广告B2B电子商务平台维修业务系统分销业务系统物流业务系统集团财务管理系统通过对能力需求的分析、整合，形成了客户的整体应用架构展示如下以未来应用系统所服务的组织划分，整体应用架构则如下所示以未来应用系统所服务的组织划分，整体应用架构则如下所示集团总部集团总部业务板块业务板块和未来事和未来事业部总部业部总部业务板块业务板块和未来事和未来事业部二级业部二级单位单位业务板块业务板块和未来事和未来事业部办事业部办事处处集团管理信息系统该客户企业信息门户（外部/内部门户）集团决策支持系统集团财务管理系统集团人力资源管理系统集团OA系统该客户电子商务平台该客户B2C电子商务平台该客户B2B电子商务平台分销CRM系统分销业务系统物流CRM系统物流业务系统零售业务系统维修业务系统会展信息管理系统国际贸易业务系统工程项目管理系统以未来应用系统所服务的组织划分，整体应用架构则如下所示集团总IT应用蓝图示例应用蓝图示例整体应用蓝图整体应用蓝图分销业务应用蓝图分销业务应用蓝图物流业务应用蓝图物流业务应用蓝图零售维修业务的应用蓝图零售维修业务的应用蓝图集团管控应用蓝图集团管控应用蓝图IT应用蓝图示例整体应用蓝图分销业务应用蓝图分销业务应用蓝图集团管控集团管控分销分销物流物流增值增值零售维修零售维修展览广告展览广告国际贸易国际贸易通信建设通信建设集团管理信息系统该客户企业信息门户（外部门户和内部门户）集团人力资源管理系统集团OA系统集团决策支持系统分销CRM系统物流CRM系统零售业务系统会展信息管理系统国际贸易业务系统工程项目管理系统该客户电子商务平台（B2C和B2B）该客户B2C电子商务平台分销B2B电子商务平台物流B2B电子商务平台展览广告B2B电子商务平台维修业务系统分销业务系统物流业务系统集团财务管理系统分销业务应用蓝图集团管控分销物流增值零售维修展览广告国际贸易该客户分销业务信息系统平台由分销业务、该客户分销业务信息系统平台由分销业务、CRM、DSS、B2B电子电子商务四大系统组成，并与物流单位的业务系统无缝集成商务四大系统组成，并与物流单位的业务系统无缝集成EAIEAI数据仓库手手机机厂厂商商客客户户e-Biz战略层战略层运营层运营层EAIe-BizEAIEAIEAIEAIEAI该客户分销业务信息系统平台由分销业务、CRM、DSS、B2B分销分销IT应用架构及功能定位应用架构及功能定位通过数据仓库、数据挖掘技术对企业内外部数据进行整理、分析，为领导提供决策支持，提高决策质量。面向省级社会经销商的B2B电子商务平台，提供网上交易、网上促销、网上支持服务等功能，以降低交易成本，提高客户服务水平。该系统从属于该客户电子商务公共交易平台。决策支持系统决策支持系统DSS分销业务系统分销业务系统分销分销CRM系系统统电电子子商商务务物流业务系统物流业务系统全集团统一的业务平台整合内外部资源，集成信息流、物流与资金流，以加强管控，提升运营效率。分销业务系统需支持跨公司、跨地域的业务流程。物流业务系统为物流单位的仓储、运输、财务流程等提供支持。该系统在物流业务部分中进行阐述，本章不做介绍。通过CRM平台管理客户资源、渠道物流、促销员与市场推广活动、销售人员管理等，以增强客户关系，加强对渠道的监控、考核及服务，提高深度分销能力。分销IT应用架构及功能定位通过数据仓库、数据挖掘技术对企业内该客户应基于先进的数据仓库建设决策支持系统，以报表、图形等多该客户应基于先进的数据仓库建设决策支持系统，以报表、图形等多种形式为各级决策者提供实时而有效的辅助信息，提高决策质量种形式为各级决策者提供实时而有效的辅助信息，提高决策质量 数据源层数据源层内部和外部的数据源ERP网络分销CRMHRM久其系统OA抽取和转换规则元数据存储错误处理数据仓库数据整合报表展示报表展示多维分析多维分析数据挖掘数据挖掘数据整合层数据整合层抽取、转换和导入数据存储层数据存储层分析展现层分析展现层信息的获取和传递数据的质量控制面向策略分析的数据集市互联网/内部网/外联网EAI该客户决策支持系统逻辑图该客户决策支持系统逻辑图该客户应基于先进的数据仓库建设决策支持系统，以报表、图形等多分销业务应用系统可分三步实现分销业务应用系统可分三步实现分销CRM系统功能增强及全面推广持续改进实施整合基础设施规划分销B2B电子商务平台IT基础设施基础设施系统实施系统实施分销业务系统全面推广分销业务组织变革分销业务组织变革分销CRM系统试点决策支持系统DSS近近 期期中中 期期远远 期期分销业务系统试点组织变革组织变革分销业务应用系统可分三步实现分销CRM系统功能增强及全面推广并与分销组织机构变革时间表相配合并与分销组织机构变革时间表相配合组织变革组织变革q搭建事业部平台、试点信息化建设信息化建设近期近期 中期中期q事业部机构全面整合q事业部机构完善q在事业部平台、组织变革试点单位范围内配合机构整合进行分销业务系统试点，实现试点范围内物流、资金流、信息流的集成，并与物流单位的系统进行集成应用q试点单位之外的公司建议仍使用旧系统，不建议进行新的IT投资q在机构全面整合的基础上全面推广分销业务系统，对该客户所有分销业务物流、资金流与信息流进行集成管理q在分销事业部总部及部分基础好的地区公司及社会分销商试点实施CRM系统（不包括智能分析），实现试点范围内渠道物流的全程管理qCRM系统推广，全面实施（覆盖所有分销业务，包括智能分析功能）q在分销CRM及分销业务系统稳定运行的基础上实施统DSS(决策支持系统,辅助领导决策 远期远期并与分销组织机构变革时间表相配合组织变革搭建事业部平台、试分销业务应用系统采用大集中策略，但未来在信息系统权限设置上应分销业务应用系统采用大集中策略，但未来在信息系统权限设置上应考虑授予地区公司适当的自主权，保持适度的灵活性考虑授予地区公司适当的自主权，保持适度的灵活性分销业务分销业务/CRM系统系统事业部事业部总部总部地区公司地区公司办事处办事处上海重庆沈阳哈尔滨局域网局域网说明：说明：由总部统一进行IT规划，统一选型，统一采购IT产品及服务，总部统一投资总部制定统一的IT标准（应用/数据/基础设施等），业务流程与数据高度标准化，地区公司拥有较小的自由度实施环节由总部抽调各地区公司的IT人才统一领导、统一管理进行系统建设；总部为主，各地区公司密切配合信息系统统一部署在总部，数据集中，总部授予地区公司适当的权限，以满足各地区公司的业务需求，总部系统与各地区公司使用同一套系统，总部与地区公司业务流程与数据高度集成分销业务应用系统采用大集中策略，但未来在信息系统权限设置上应IT应用蓝图示例应用蓝图示例整体应用蓝图整体应用蓝图分销业务应用蓝图分销业务应用蓝图物流业务应用蓝图物流业务应用蓝图零售维修业务的应用蓝图零售维修业务的应用蓝图集团管控应用蓝图集团管控应用蓝图IT应用蓝图示例整体应用蓝图物流业务应用蓝图物流业务应用蓝图集团管控集团管控分销分销物流物流增值增值零售维修零售维修展览广告展览广告国际贸易国际贸易通信建设通信建设集团管理信息系统该客户企业信息门户（外部门户和内部门户）集团人力资源管理系统集团OA系统集团决策支持系统分销CRM系统物流CRM系统零售业务系统会展信息管理系统国际贸易业务系统工程项目管理系统该客户电子商务平台（B2C和B2B）该客户B2C电子商务平台分销B2B电子商务平台物流B2B电子商务平台展览广告B2B电子商务平台维修业务系统分销业务系统物流业务系统集团财务管理系统物流业务应用蓝图集团管控分销物流增值零售维修展览广告国际贸易物流公司的未来应用架构如下所示物流公司的未来应用架构如下所示业务系统功能简介DSS系统DSS是决策支持系统，在基于物流CRM和物流业务系统的基础上，通过数据的挖掘和分析，为企业的决策提供数据支持。物流CRM系统CRM即客户关系管理系统。在应用架构中，我们把CRM定义为与客户互动、为客户提供服务的平台。其中客户资料管理、承运商管理以及呼叫中心管理是相对基础的应用，而客户分析与营销管理是更高层次的客户服务，实现了CRM从操作行向分析行和战略行CRM的转变物流业务系统。物流业务系统是物流未来的内部业务管理平台，实现了：仓库管理、运输管理、定价与结算管理功能实现了财务与业务的集成实现了车辆的实施监控功能（GPS）信息查询系统收集业务信息，供客户查询与CRM的引用集团管理信息系统以及B2B电子商务平台物流业务系统物流业务系统仓库管理系统运输管理系统定价与结算管理系统GPS系统财务系统DSSEIPEDI/EAI集团管理信息系统（集团管理信息系统（OA和人力资源系统等）和人力资源系统等）集团集团B2B电子商务平台电子商务平台物流物流CRM系统系统客户资料管理呼叫中心管理客户分析营销管理承运商管理销售管理客户服务管理指令管理系统信息查询系统物流公司的未来应用架构如下所示业务系统功能简介物流业物流物流CRM系统应能支持从基础到高级需求的全面应用系统应能支持从基础到高级需求的全面应用物流CRM系统应用分类品牌管理营销计划营销活动管理销售计划报价管理合同管理销售业务管理营销管理战略型CRM销售管理操作型CRM承运商资料管理承运商管理考核管理客服调研管理投诉/服务管理在线客户服务客户服务管理市场营销支持客户服务支持销售支持呼叫中心管理承运商服务支持统计查询分析系统管理客户档案管理客户接触管理信息权限管理客户资料管理分析型CRM客户智能分析服务智能分析市场智能分析客户分析市场智能分析面向货主的服务面
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