数据分析项目流程和工作方法课件

第十三章：数据分析项目流程及工作方法第十三章：数据分析项目流程及工作方法中国商业联合会数据分析专业委员会项目数据分析师认证培训课程（第七天）第十三章：数据分析项目流程及工作方法中国商业联合会数据分析专课程内容数据分析报告的常规模式数据分析咨询项目的常规流程和步骤解决问题的思路与方法客户需求把握七步成诗法2中国商业联合会数据分析专业委员会1234课程内容数据分析报告的常规模式数据分析咨询项目的常规流程和步解决问题的七个步骤Step 1Step 2Step 5Step 4Step 3Step 7Step 6?阐述问题分解问题（树图）消除非关键问题（漏斗法）制定详细的工作计划进行关键分析综合结果并建立有结构的结论整理一套有力度的文件一周结果，然后再来！.客户需求把握七步成诗法1中国商业联合会数据分析专业委员会3解决问题的七个步骤Step 1Step 2Step 5Ste第 一 步 阐述问 题清 晰 地 阐 述 要 解 决的 问 题清晰阐述问题的特点一个主导问题或可靠性很高的假设具体，不笼统（而不是问题的罗列或一种无可争议的主张）行动性强以决策者下一步所需的行动为重点14中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法第 一 步 阐述问 题清 晰 地 阐 述 要 解 决清晰解决问题的实例-公共图书馆公共图书馆面临着大家抱怨它不能提供信息服务的问题图书馆是否应努力改善对会员的服务?能否采取不同的图书馆管理方法以改善对会员的服务？图书馆有哪 些改善会员服务的可能？是通过延长时间，更好地选择书刊，还是在现有的预算内改善编辑目录使借阅更加容易？事实的陈述无可争议太空泛具体，行动性强评 价15中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法解决问题的实例-公共图书馆公共图书馆面临着大家抱怨它不能提供1.决策者2.影响决策者的主要因素3.解决问题的时间安排其他方面：问题的背景情况哪些是他们对决策比较关心的问题你如何解决互相冲突的安排？哪些是你的听众？需要多快的答案？4.成功努力的标准5.主要衡量标准6.所需的准确度哪些是衡量成功的主要变量？决策者如何判断是否可行地解决了问题？他/她所关心的是什么？需要何种准确度？16中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法1.决策者其他方面：问题的背景情况哪些是他们对决策比较关心的问题背景情况的实例-公共图书馆1.决策者图书馆馆馆长理事会市长2.影响决策者的主要因素图书馆馆长任职及理事会的批准在12月后到期已任职7年将在9个月后重新选举并面临着赋税增加 但没有提供足够服务的压力3.解决问题的时间安排必须在6个月后进行改善，所以必须在 2个 月后解决4.成功努力的标准改革必须同图书馆的使命一样所计划的改革必须在6个月内可以实施改善必须在6个月内可以衡量并有所显现因为图书馆的工作人员是主要的改革实施者，所以他们必须支持5.主要衡量标准不超出预算调查结果是客户满意度有所改善发给市长报纸或图书馆长的表扬信6.所需的准确度对所需变革种类的强有力的指导比精确 细致更为重要但不能超出预算17中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法问题背景情况的实例-公共图书馆1.决策者2.影响决策者的主要步骤2分解问题逻辑树 问题陈述更小的问题更小的问题更小的问题更小的问题更小的问题更小的问题问题/假设1问题/假设2问题/假设3为什么使用逻辑树1.将问题分成几个部分使解决问题可以分成能够解决的几个部分将不同部分按轻重缓急区分将岗位责任制执行到各人2.保证完整地解决问题将问题的各个部分解决好,即可解决整个问题所分问题的各个部分各不相同,而且包括了各个方面(即没有重复没有遗漏)3.使项目小组共同了解解决问题的框架4.协助重点使用组织框架及理论18中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法步骤2分解问题问题陈述更小的问题更小的问题更小的问题更小逻辑树的三种类型是否？什么/如何原因推论以假设为主问题图首先确定问题，然后将问题分成不同的部分先给出解决问题的假设方案，然后举出所需的充足原因来验证或推翻这个假设列出关键问题，使之通过是或否来回答，然后按照采取相应行动的逻辑顺序排序行动，标准问 题话题原因 类型 描述 推论的因素利用推论及假设的 逻辑树来找出问题按照问题阐述逻辑 树的结论通常在后面程序利用问题图来构成选择答案19中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法逻辑树的三种类型是否？什么/如何原因推论以假设为主问题图首分解问题的许多方法横向的特点纵向的特点程序流程准备土地 准备材料 石砌砖标准合适的砖头和好的灰有技能的劳力好天气110中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法分解问题的许多方法横向的特点纵向的特点程序流程准备土地 种埴棕榈树的投资回报树形分析投资回报经营棕榈产品利润种植投资棕榈产品销售收入种植成本工厂房产基础建设产量价格产量111中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法种埴棕榈树的投资回报树形分析投资回报经营棕榈产品利润种植投资耕地部门的问题Agri如何以最盈利的方式来扩大60，000h？如何从成熟种植中获得最大利润？如何以最低成本快速开发6万顷？能降低开发时间吗？能降低开发成本吗？如何提高棕榈产品的销售收入？如何降低经营成本？如何达到最高价格？如何提高产品产量？房产经营成本？经营工厂成本？总公司成本？如何改善改进纸张交易？如何提高每公顷产量？如何提高提炼率？能否并行开展行动？能否减少单独行动？收购土地土？二年土地？农经？（养殖、种植）？民用基础建设？建厂？112中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法耕地部门的问题Agri如何以最盈利的方式来扩大如何从成熟种植选择方案3实例公共图书馆半年后图书馆能否改善读者服务？能不能没有新的经费能否改善能不能能否从其他经营资金调拔资金？能不能意义开始改善；衡量改善结果调拔资金；进行改善；衡量改善结果寻找富有的人为进行改善捐款，使图书馆永远得到认可继续目前的经营方式；图书馆馆长将下台113中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法选择方案3实例公共图书馆半年后图书馆能否改善读者服务？能步骤3淘汰不重要的问题问题陈述问题1问题2问题3淘汰的问题经常反复推敲过程中的第一步-假设/理论及数据之间的联系-使用80/20的思考方式重点努力解决最重要的问题不仅要常问“那又会怎样”而且还要问你忘了什么进行一项较难的研究分析时淘汰不重要问题是掌握合理的工作风格的关键114中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法步骤3淘汰不重要的问题问题陈述问题1问题2问题3淘汰的问问题问题假设假设分析工作分析工作来源来源责任人责任人/时间时间安排安排最终产品最终产品定义从逻辑树的末端开始要点的定义从“重要问题”到没有“解决的问题”，要适当描述而使回答“是”或“否”即可，且有详细的行为作为背景假设是关键或可能解决方案的一种描述，它包括用以回答“是”或“否”的原因。对模型描述的分析可深入从而证明假设成立或不成立，从而解决关键点资料来源说明用于分析而获取资料的方式和出处确定那些获取资料，进行分析的人的责任最终成品是指分析结果的描述如何做好确保每一问题尽可能详细和具体在需要时进一步细分列出各种假设用第一线观点自己的观点同事的观点与同事讨论提炼假设调整分析的先后次序决定决策过程决定决策程度简单例子反复判断确定资料来源决定分析方法决定谁做分析决定时间表画鬼图写故事步骤4制定详细的工作计划115中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法问题假设分析工作来源责任人/时间安排最终产品定义从逻辑树的末好的工作计划用2-3页的工作计划来指导2-4周内的工作用时间表来监控更长时间范围内的活动细节在绩效下降之前什么情况较普遍避免过分详细、百科全书一样的工作计划：没有人读他们，它们会在3周内失去时效，没有人愿意去再读它们细节 假设 分析 资料 来源 负责/时间活动1活动2活动3总结活动1活动2活动3总结1 2 3 4 5 6 7116中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法好的工作计划用2-3页的工作计划来指导2-4周内的工作用时间详细的工作计划-公共图书馆实例问题 假设 分析 来源 职责/时间安排为什么业绩下降新图书馆大楼重新安排了图书收集位置搬家前后图书馆的平面图例分析用途、交通类型、所用路途分析由于根本原因产生的抱怨图书馆平面图蓝图发行量记录交通因素抱怨图书馆记录图书馆的步行路程重点客户群117中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法详细的工作计划-公共图书馆实例问题 工作计划的最佳做法提早经常具体综合里程碑不要等待数据 或任何其他因素通过反复的仔细分析数据来加以修改、补充和改善具体分析，具体资料来源同项目小组成员一起检测，尝试其他假设有序地工作-使用8020方法按时交付118中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法工作计划的最佳做法提早不要等待数据 或任何其他因素118中国步骤5关键的分析原则以假设和产品为主经常反复地进行假设和数据分析之间的联系尽可能地简化分析仔细分析之前估算数量级使用80/20及简便的思维方法从专家那里得到数据对新数据采取灵活态度同项目小组共享良计对困难有所准备勇于创造不要只拘泥于数字-要提问“我要回答什么问题？”不要绕在一个地方不轻信大的线性计划及其联系开阔视野避免钻牛角尖经常给出比“图书馆数据”更清晰的指导方向应记住你所提出的假设有可能被推翻检验你的观点细心观察，开阔眼界寻找突破性观点评注119中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法步骤5关键的分析原则以假设和产品为主不要只拘泥于数字-以事实为依据，以假设为驱动的分析方法 目的 作法 效果以事实为依据以假设为驱动偏爱数据及其分析，轻视观点和印象尽量利用巳知事实和经验破除保守观念，产生新思想，结论更有说服力节省时间进展由下至上的逻辑分析法时间进展以假设为驱动的方法时间120中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法以事实为依据，以假设为驱动的分析方法 目的 步骤6综合分析调查结果，并进行讨论使用情况，复杂性及解决方法情况复杂性解决方法陈述所在问题的情况将困难之处详细列出以改善情况摆出可能解决途径或者金字塔结构主要结论辅助数据子 论 点辅助数据子 论 点辅助数据辅助数据选择方案树形分析问题问题问题是否是否行动1行动2行动3行动4121中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法步骤6综合分析调查结果，并进行讨论使用情况，复杂性及解决讨论实例-公共图书馆情 况复杂性解决方法尽管图书馆在社区中的地位不错，但是越来越多的人抱怨不能从图书馆得 到所需的资料图书馆的新楼同旧楼截然不同放书的架子是固定的，不象旧楼的架子那样可以移动而且，因为新楼占用了资金，后两年没有改造资金图书馆应当-将常用的图书馆资料（例如旅游用书，有关神奇的书籍）放在图 书馆的前面-准备一个广泛的培训计划来告诉读者新馆的平面布置-将今后6个月买新书的资金为读者购置各处的标志和指南122中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法讨论实例-公共图书馆情 况复杂性解决方法尽管图书馆在社区中供项目小组讨论和修改的-公共图书馆尽管图书馆在社区中的地位不错，但是越来越多的人抱怨不能从图书馆得到所需资料尽管图书馆以往同社区有着良好的关系，但人们对它的抱怨已有很多图书馆应立即采取行动，但苦于经费不足应采取减少抱怨的三种行动同以往相比，现在的抱怨是以前的四倍投诉主要是因为很难得到旅游用书，及有关神奇方面的书籍越来越多的不满已引起媒体的关注抱怨大多是因为盖新楼所带来的变化后两年没有资金预算将常用的资料搬到图书馆的前面给读者进行广泛的培训，告诉他们新设施的位置将购买新书的资金用做前面所提措施所需的资金123中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法供项目小组讨论和修改的-公共图书馆尽管图书馆在社区中的地位不124中国商业联合会数据分析专业委员会步骤7整理一套有力度的文件(陈述来龙去脉)准备故事图解：画出你所持论点的完整结构，以每张图表上方的讯息文字串连成一个合乎逻辑又具说服力的故事。客户需求把握七步成诗法124中国商业联合会数据分析专业委员会步骤7整理一套有力Step 1Step 2Step 5Step 4Step 3Step 7Step 6陈述问题分解问题（树图）消除非关键问题（漏斗法）制定详细的工作计划进行关键分析综合结果并建立有结构的结论整理一套有力度的文件一周结果，然后再来！要决：决策人须知道什么才能决策？要决：假设要决：如果我马上要交卷，可消除哪些？要决：效率，成品，责任要决：80-20法则；假设和分析间的关系要决：结论意味着什么必然行动？要决：清晰，有力解决问题的基本方法-七步成诗125中国商业联合会数据分析专业委员会客户需求把握七步成诗法Step 1Step 2Step 5Step 4Step 3项目建议书1、撰写项目建议书的过程客户客户客户客户深入了解客户需求，以及客户需要解决的商业问题对客户碰到的问题以及可行的解决方案草案进行初期的研究和调查确定项目的目的、范围、方法、流程、周期和核算大概的工作量同客户进行沟通协商，听取客户的意见，对建议书方案进行修正后提交撰写项目建议书的过程1234解决问题的思路和方法中国商业联合会数据分析专业委员会262项目建议书客户客户深入了解客户需求，以及客户需要解决的商业问2、项目建议书撰写过程中的关键步骤首先，充分准备同客户的第一次沟通，倾听客户需求的来龙去脉，做好笔记确认客户需求的关键要点，准备好问题列表，保证在跟客户交流的过程中所有的问题都有解答，避免反复。其次，同客户确认业务范围和服务需求的范围，如行业、地理位置、时间周期、需要分析的业务单元(UOA*)。如果有任何模糊或者疑问，一定第一时间联系客户进行澄清。第三，组织项目建议书小组进行初期调研，针对客户的项目目的，对可能需要的数据、信息、流程、分析方法、模型进行初步探讨，形成解决问题的思路，包括可能用到的数据集、客户内部数据完备性、客户的业务流程，可能需要做初期的调查（同客户沟通）。27中国商业联合会数据分析专业委员会2解决问题的思路和方法2、项目建议书撰写过程中的关键步骤27中国商业联合会数据分析2、项目建议书撰写过程中的关键步骤第四，对工作量进行评估以评估可能的人工费用，对需要的工具、数据、信息进行评估，并对项目成本进行估算。根据客户预期的时间周期，估算项目团队的大小，并确保可行。衡量公司现有人工的可用性和临时招募的可能性、部分外包服务的可能性形成项目建议书草稿。第五，可能需要反复，也可能需要参加竞标。确保项目建议书中的内容完善性、完整性、准确性，包括文字表达是否包含歧义等。同客户沟通并听取客户意见后认真修订，如果需要竞标的话，可能需要研究可能的竞争对手，提出合理报价。最后，同客户沟通项目建议书，确保客户对项目建议书的内容充分理解并确保客户能够认同。同客户充分沟通项目执行过程中的责任和义务，保证在后期收集客户内部数据时能够得到充分支持。28中国商业联合会数据分析专业委员会2解决问题的思路和方法2、项目建议书撰写过程中的关键步骤28中国商业联合会数据分析项目建议书3、项目建议书常见的结构及要求（1）常见结构项目概览项目目的项目范围项目方法项目流程项目计划题目公司和团队介绍成功案例联系方式2解决问题的思路和方法29中国商业联合会数据分析专业委员会项目建议书项目概览项目目的项目范围项目方法项目流程项目计划题（2）具体要求30中国商业联合会数据分析专业委员会1）题目准确且精炼的项目题目，有利于同客户沟通时或者客户内部沟通时使用2）项目概览项目立项的背景和客户需要解决的业务问题；客户立项的背景和前后逻辑；本公司将采用什么样的方式帮助客户解决其业务需求，以及为什么本公司能够胜任帮助客户解决这些问题等3）项目目的项目的最终要实现的目的是什么；该项目目的的可达性以及实现难度如何；如何检验项目目的是否达到；成功的标准以及具体衡量和评价的方法是什么2解决问题的思路和方法（2）具体要求30中国商业联合会数据分析专业委员会1）题目2（2）具体要求31中国商业联合会数据分析专业委员会4）项目范围项目涉及的地域范围、行业定义、市场范围、细分市场、时间起始点、涉及的产品和品牌等；界定明确的范围是避免过程中发生歧义和理解误差最好的方式5）项目方法项目执行过程中所用到的从数据采集、清洗、处理、分析、呈现所用到的方法、技术、工具和方式；理论背后的可行性、科学性；建模需要的理论基础、概念等的介绍6）项目流程项目执行的过程是怎样的给客户一个直观的认识，明确项目最终将以什么方式方法和形式运作；过程中需要客户做出哪些配合、提供哪些信息和数据、客户参与的方式是什么，客户需要哪些投入等2解决问题的思路和方法（2）具体要求31中国商业联合会数据分析专业委员会4）项目范（2）具体要求32中国商业联合会数据分析专业委员会7）项目计划可能的时间计划，从签约开始后多久项目开始运作；项目运作过程中的关键节点以及项目过程中关键节点的事件安排（如：会议、调研、报告等）；中间成果如何呈现等8）公司和团队介绍公司专业性体现，历史成功案例、公司资质、公司闪光历史等以解除客户对本公司是否能够胜任该项目的担忧；主要为客户中可能对本公司不了解的人士准备9）成功案例选择公司过去类似案例执行情况以及结果的内容，绝对避免敏感信息和保密信息的泄漏问题，不能让客户担心是否会在将来泄漏本公司的机密；案例如果没有获得客户认可，不可以写明客户的具体名称10）联系方式最后留下联系方式，保证客户如果有疑问和需要的时候能够联系到公司2解决问题的思路和方法（2）具体要求32中国商业联合会数据分析专业委员会7）项目计数据分析咨询项目的常规流程和步骤客户需求的定义客户需求的定义客户需求的定义客户需求的定义通过跟客户充分深度地沟通，了解客户的需求和商业业务问题核心，定义客户需求和项目目的项目建议书的准备项目建议书的准备项目建议书的准备项目建议书的准备项目执行阶段项目执行阶段项目执行阶段项目执行阶段项目汇报阶段项目汇报阶段项目汇报阶段项目汇报阶段对要进行的项目，对需要进行的项目执行过程进行模拟，如收集什么样的数据、用什么分析方法和模型，得到的结果怎么处理，估算任务量，撰写项目建议书同客户签约后，严格按照项目建议书中的具体内容进行执行。如果情况发生变化，需要做出调整时必须同客户进行充分沟通。执行过程中客户的参与程度是项目成败的关键根据数据分析的结果，同客户先行沟通后再开始撰写项目报告，并在客户高层审阅之后，举行项目汇报会，保证上下的一致性和最后所提交报告的可用性333中国商业联合会数据分析专业委员会1、数据分析咨询项目的常规流程及重要环节（1）常规流程数据分析咨询项目的常规流程和步骤客户需求的定义通过跟客户充分数据分析咨询项目的常规流程和步骤3（2）重要环节1）数据分析咨询项目中分析师的角色 在不同的客户需求和不同的客户能力水平情况下，以及不同的项目内容时，独立第三方的数据分析师扮演的角色往往不同。定义好自身的角色，能够让项目更成功，能够在跟客户的交往和合作过程中更和谐。34中国商业联合会数据分析专业委员会数据分析咨询项目的常规流程和步骤3（2）重要环节 作为第三方数据分析机构为甲方客户提供服务的过程中，数据分析师要严格遵守其所扮演的角色所应遵守的职业标准数据分析能数据分析能力提升教练力提升教练独立第三方独立第三方中立的专业中立的专业视角视角独立的客户商独立的客户商业问题解决者业问题解决者问题解决方案问题解决方案设计协作者设计协作者内部矛内部矛盾仲裁盾仲裁者者竞争情竞争情报窃取报窃取者者经营失经营失误圆谎误圆谎者者3数据分析咨询项目的常规流程和步骤35中国商业联合会数据分析专业委员会作为第三方数据分析机构为甲方客户提供服务的过程中，数据分析师2）同客户的沟通，永远是咨询成败的关键独立第三方独立第三方中立的专业中立的专业视角视角独立的客户商独立的客户商业问题解决者业问题解决者客户的参与度低同客户紧密且通畅的沟同客户紧密且通畅的沟通可以：通可以：1、提高数据分析的针对性，真正帮助客户解决问题2、获取更多隐藏信息，保证项目结果的适用性3、提高客户对项目结果的理解程度和认同度4、避免项目汇报时考考生生-考官考官关系出现5、顺利将结果提交，并收回项目尾款3数据分析咨询项目的常规流程和步骤36中国商业联合会数据分析专业委员会2）同客户的沟通，永远是咨询成败的关键独立第三方中立的专业视1.项目初始期2.项目启动期3.数据分析过程假设分析结论与报告4.汇报5.实施（3）典型咨询项目流程3数据分析咨询项目的常规流程和步骤37中国商业联合会数据分析专业委员会1.项目2.项目3.数据分析过程假设分析结论与报告4.汇报53数据分析咨询项目的常规流程和步骤38中国商业联合会数据分析专业委员会1）项目初始期 同客户充分沟通，了解客户的需求。根据客户的需求制定项目方案，并撰写项目建议书，同客户沟通项目方案，获得客户的认可，后签约。2）项目启动期 签约后，成立项目小组，并协助客户成立客户项目小组。对客户进行调研，列出客户内部数据需求单。对需要外部数据的项目，开始收集外部数据。3）数据分析过程 a 假设 根据客户需要解决的问题，提出假设、分析模型，对收集的数据进行清洗b 分析 对数据利用数据分析工具进行分析，不断调试模型，以获得更多的信息。对存在疑问的地方，深入客户业务中进行调研，并同客户项目小组充分讨论（3）典型咨询项目流程3数据分析咨询项目的常规流程和步骤38中国商业联合会数据分析3数据分析咨询项目的常规流程和步骤39中国商业联合会数据分析专业委员会 c 结论和报告 协同客户项目小组成员一起参与，充分解读数据分析结果，形成结论并起草数据分析项目报告 4）汇报 同客户相关业务部门交流沟通，汇报分析结果，并探讨对业务流程、业务模式以及管理决策的影响和需要做出的改变。5）实施 跟踪客户项目小组在客户内部实施结果，并为客户小组在实施过程中遇到的问题提供专业性解答，挖掘后续服务的可能性。3数据分析咨询项目的常规流程和步骤39中国商业联合会数据分析组建项目团队项目启动会议项目初期调研项目小组沟通会4数据分析报告的常规模式40中国商业联合会数据分析专业委员会1、数据分析不同阶段的工作重点（1）项目初始阶段：好的开始时成功的一半。项目初始阶段的工作重点1）组建项目团队。根据项目建议书的要求组建项目小组，确保项目小组成员的经验、知识水平的组合满足项目具体的需要，明确项目小组成员在项目中的指责范围和需要承担的任务，需要外部专家参与的时候，要保证外部专家的时间和精力满足项目需要。2）项目小组沟通会。召开项目小组内部启动会、动员会。研讨项目计划、执行过程和最终达成的结果，明确每个项目小组成员的指责范围和任务安排。申明项目纪律和每个成员角色，签订项目质量保证书。组建项目团队项目启动会议项目初期调研项目小组沟通会4数据分析4数据分析报告的常规模式41中国商业联合会数据分析专业委员会3）项目启动会议。同客户项目小组一起召开项目启动会议，保证客户高层的参与，介绍项目小组成员给客户，并明确沟通渠道和联络关系，明确项目的具体事项，保证客户项目小组对整个项目执行过程的理解正确，鼓舞士气，启动项目。4）项目初期调研。对客户内部的业务和流程进行初步调研。切记：初期调研不是越多越好，只做需要的调研，保证信息的充分性的同时，尽量保持调研的紧凑性（初期索取越多，客户的期望越高，太高的客户期望值，往往会导致项目过程中的不畅）。4数据分析报告的常规模式41中国商业联合会数据分析专业委员会4数据分析报告的常规模式42中国商业联合会数据分析专业委员会（2）项目中期阶段：沟通、沟通、再沟通收集数据分析数据撰写报告整理数据项目中期阶段的工作重点1）收集数据。根据项目需要，收集内部或者外部数据。如果需要收集外部一手数据的话，需要设计调研项目。如果需要外部调研，需要跟客户充分沟通调研的方法和调研的过程，获得客户的认可，需要追加费用的时候，需要获得客户的认可再行动。2）整理数据。对收集的数据进行清理、处理和加工。在加工的过程中，要贴合企业的实际运营管理流程和行业特征，特别是有中间变量需要生产的时候，需要跟客户沟通中间变量所代表的含义是否符合客户业务具体情况。4数据分析报告的常规模式42中国商业联合会数据分析专业委员会4数据分析报告的常规模式43中国商业联合会数据分析专业委员会3）分析数据。利用既定的方案对数据集进行分析。在分析过程中，如果出现任何特殊情况，要跟客户进行充分沟通，深挖特殊情况背后的商业逻辑而不能一味地忽略特例。在分析过程中，尽量争取客户的参与，必要的时候为客户提供培训，以保证客户后续的理解。4）撰写报告。对分析结果进行解读，这个过程需要客户的参与。解读过程要充分结合企业的业务活动情况以及市场、行业、国家政策等外部市场情况。关于报告的撰写思路，要征询客户的意见，保证客户的接受度。4数据分析报告的常规模式43中国商业联合会数据分析专业委员会（3）项目收尾阶段：认同和知识转移报告草案报告汇报项目后续跟踪服务报告沟通4数据分析报告的常规模式44中国商业联合会数据分析专业委员会项目收尾阶段的工作重点1）报告草案。回归项目目的，按照项目最初的目的进行起草数据分析报告。报告起草过程中审视项目最初的目的是否达到客户预期，未能达成的部分所造成的原因是什么，这些原因是否是客户能够接受的，是否是由于客户在项目过程中的变化导致的等等。2）报告沟通。在撰写的过程中，小范围地在客户中进行分批或者单独地进行沟通，以获取客户的看法。根据初步反馈，修订报告，特别是客户高层的看法。任何公开的沟通都是不可挽回的，所以要谨慎。沟通充分后开始准备项目结项报告会事宜。（3）项目收尾阶段：认同和知识转移报告草案报告汇报项目后续跟4数据分析报告的常规模式45中国商业联合会数据分析专业委员会3）报告汇报。充分准备项目结项报告会，要经过多次预演。谨慎处理项目报告会中的细节，不能单独照顾客户高层的看法（虽然是最重要的），但也要保证中层的认同。以研讨的姿态获取高层的意见和想法，提高客户的参与度和参与感。4）项目后续跟踪服务。提交书面和电子报告给客户。跟踪客户对项目结论的应用，并提供后续的服务支持。必要的时候，将项目过程中所提供的分析方法、思路、过程给客户做培训，保证知识和技能的转移。透明是客户满意度的良药。4数据分析报告的常规模式45中国商业联合会数据分析专业委员会产品与运营外部环境数据分析与风险现状摘要与现状i联系信息、文件控制与定义i公司基本信息与历史i远景、任务、价值i组织与核心收入估计i经济环境i市场分析i竞争分析i产品描述i产品生产及服务i市场定位与策略i分析模型（以定性为主，如SWOT分析等）i执行计划i经营收入预测i资金投入与支出i项目数据分析产品服务与运营数据分析与风险外部环境分析i制约因素i替代方案i风险与解决4数据分析报告的常规模式2、投资类数据分析报告46中国商业联合会数据分析专业委员会产品与运营外部环境数据分析与风险现状摘要与现状联系信息、文件1概述（摘要）2融资需求3公司现状及业务展望4外部环境5产品与服务6策略与计划7数据分析8风险因素9公司管理10附录：有关资料 设计一份好的项目数据分析报告依赖于预想的投资类型和计划所应该包含的内容，尽管有些差异，项目数据分析报告书一般分为十个主要的部分，每一部分又由许多更小的部分组成。同时，在计划之后加一个附录也是很常见的。起初，项目数据分析报告的写作基本靠感觉。开始时你只需写几个主要的部分。在每一部分下面，你再介绍新的部分。随着内容的增多，项目数据分析报告逐渐形成一定的写作格式，直到最后，形成一个标准的写法。47中国商业联合会数据分析专业委员会4数据分析报告的常规模式设计一份好的项目数据分析报告依赖于预想的投资类型和计划所应该 与投资项目数据分析报告不同的是，企业经营数据分析项目的报告格式难以固定。但是，一份好的报告，仍然遵循一定的结构化的思维模式。将客户最关心的结论放到前面，以简明扼要，简练的描述文字撰写报告的结论。该部分内容往往是给高层去看的，在对结论无异议的情况下，后面的内容都可以忽略，可以大幅度节省客户的时间，特别是高层的时间。支持结论的证据支持结论的证据附录：证据整理过程附录：证据整理过程总体结论总体结论请告诉我结果！结果从何而来？得到结果的过程是什么？将支持结论的关键证据陈述在结论之后。陈述过程注意结构化和读者的阅读过程中的思维逻辑顺序。这部分内容要简洁、直接，避免过度细节论述具体项目执行过程中的分析过程、数据集描述等。分析过程中的分析方法和模型解释作为附录，需要详尽、详实，作为数据分析的附录，能够保证过程的可追溯性和可复制性主要目的是提供一个透明的分析过程48中国商业联合会数据分析专业委员会4数据分析报告的常规模式3、企业经营数据分析报告 与投资项目数据分析报告不同的是，企业经营数据结构化思维模式：金字塔原理思想章节段落句子文章中的思想应形成单一思想统领下的金字塔结构49中国商业联合会数据分析专业委员会4数据分析报告的常规模式结构化思维模式：金字塔原理思想章节段句文章中的思想应形成单一金字塔中的思想观点遵循三个原则:(1)每一层次的思想观点必须是低一层次思想观点的概括；(2)每一组的思想观点必须在逻辑上属于同一范畴；(3)每一组的思想观点必须符合逻辑顺序。演绎顺序：思想的组织方式是演绎推理。时间顺序：思想按因果关系组织。结构顺序：对某种现在结构进行评论。重要性顺序：按类别组织思想。四种可能的逻辑顺序有效使用的原则：必须让句子直接回答读者头脑中的某一问题，或者是读者对周围发生的事情进行短暂的思考后可能会提出的问题，否则无法吸引读者的注意力。50中国商业联合会数据分析专业委员会4数据分析报告的常规模式金字塔中的思想观点遵循三个原则:(1)每一层次的思想观点必须金字塔原理在报告撰写中的应用 不同层次的思想观点用不同的标记区分；层次越低的思想观点离页面的左端越远；同一层次的思想观点采用同一视觉形式。因此，主要思想观点可以采用每节标题对齐的形式；次要思想观点可以采用小节标题的形式；次次要思想观点可以采用编号段落的形式。每一层次的标题不可能只有一个相同的思想观点应采用相同的形式标题用词反映思想的精髓标题和正文应分开考虑每组标题应予以介绍不要滥用标题1.1.1 1.1.1 1.1.1.1 例：51中国商业联合会数据分析专业委员会4数据分析报告的常规模式金字塔原理在报告撰写中的应用 不同层次的思想观点用不同4数据分析报告的常规模式52中国商业联合会数据分析专业委员会企业经营数据分析报告收费指导人员职级人工日费用（元/天/人）高级分析师2500-3000项目数据分析师1500-2000助理500-1000人工日费用参考表项目服务内容参考基础数据分析基本报告撰写复杂的数据分析英文报告撰写4数据分析报告的常规模式52中国商业联合会数据分析专业委员会