四川移动通讯移动电话服务市场研究报告

四川移动通讯移动四川移动通讯移动 效劳效劳市场研究报告市场研究报告 机密文件机密文件 July,2002博舆市场研究参谋公司博舆市场研究参谋公司 目目 录录 背景资料.2调查目的.3调查范围.4调查方法.5研究小结.10移动 的拥有率及概况.20移动 的增长潜力.31其他通讯工具的拥有率及使用.47当前移动 使用情况.63对效劳商的认知、使用及满意程度75对WAP技术功能的接受程度 90附录附录A 访问地点附录B 样本配额表随机访问附录C 样本配额表 使用者附录D 上网WAP概念附录E 英文问卷附录F 中文问卷 July,20001背景资料背景资料受四川移动通讯公司委托，受四川移动通讯公司委托，PWC已开发了四川省移动通信的需求模已开发了四川省移动通信的需求模式及市场战略。式及市场战略。作为此项战略的补充之一，作为此项战略的补充之一，PWC委托台湾博舆公司在成都及委托台湾博舆公司在成都及SMCC有业务泛及的其它六个主要城市进行重点调查。有业务泛及的其它六个主要城市进行重点调查。本报告即为这些重点调查的最终结果。本报告即为这些重点调查的最终结果。July,20002调查目的调查目的此项重点调查的总体目标是为了了解：此项重点调查的总体目标是为了了解：1移动数据效劳的需求模式移动数据效劳的需求模式2SMCC在移动数据效劳上在移动数据效劳上“进入市场的策略进入市场的策略由于此项调查是对由于此项调查是对SMCC现有及潜在客户进行的第一次大规模调查，现有及潜在客户进行的第一次大规模调查，它提供了对四川省目前的市场状况的总体描述，及用户对一系列移动通它提供了对四川省目前的市场状况的总体描述，及用户对一系列移动通信效劳的偏好度。信效劳的偏好度。July,20003调查范围调查范围此项调查涉及面广泛，包括：此项调查涉及面广泛，包括：1移动移动的拥有率的拥有率2移动移动用户及非用户的背景资料用户及非用户的背景资料3现有非用户对移动现有非用户对移动的兴趣的兴趣4其他通讯工具的拥有率及使用例如：个人电脑、网络、传呼机等其他通讯工具的拥有率及使用例如：个人电脑、网络、传呼机等5移动移动根本使用信息例如：使用时间长短、商务或个人使用、根本使用信息例如：使用时间长短、商务或个人使用、月支出、拥有品牌等月支出、拥有品牌等6对移动对移动效劳供给商的认知及使用效劳供给商的认知及使用7对目前移动对目前移动效劳供给商的满意度效劳供给商的满意度8对移动对移动附加效劳附加效劳/有关呼听业务的认知及使用有关呼听业务的认知及使用9对移动数据效劳的认知及兴趣对移动数据效劳的认知及兴趣10对移动数据效劳主要类型的接受度对移动数据效劳主要类型的接受度11使用移动数据效劳的主要原因使用移动数据效劳的主要原因July,20004调查方法调查方法为了实现上述研究目的，采用了两种不同的抽样方法：为了实现上述研究目的，采用了两种不同的抽样方法：1)随机抽样，代表性样本是随机抽样，代表性样本是20-59岁之间的成年男性和女性，以岁之间的成年男性和女性，以确定移动确定移动的拥有率及非用户对移动的拥有率及非用户对移动的使用可能性的使用可能性2配额抽样：样本是移动配额抽样：样本是移动的现有用户，以了解用户的目前的现有用户，以了解用户的目前使用习惯，及对数动数据效劳的认知及接受度。使用习惯，及对数动数据效劳的认知及接受度。July,20005调查方法调查方法根据根据1999年年?中国统计年鉴中国统计年鉴?，四川省城市每一百户中，约拥有，四川省城市每一百户中，约拥有1.63只移动只移动，为至，为至1998年底之状况年底之状况。鉴于这一较低的市场占有率及目前移。鉴于这一较低的市场占有率及目前移动动用户主要来自四川的城市，采访在成都及四川省其它六个主要城市用户主要来自四川的城市，采访在成都及四川省其它六个主要城市进行。进行。我们假设大多数移动我们假设大多数移动领先使用者都经常光临中心商业区或在中心领先使用者都经常光临中心商业区或在中心商业区商业区CBD工作，因此抽样采用了在中心城区进行街头拦截的方法，工作，因此抽样采用了在中心城区进行街头拦截的方法，在每个城市采访的具体地方请见附录在每个城市采访的具体地方请见附录A。访问员在主要的中心商业区选。访问员在主要的中心商业区选择好地点，随机接触人群。择好地点，随机接触人群。如果接触的人现在是移动如果接触的人现在是移动用户，他们将接受完整的大约用户，他们将接受完整的大约20分钟的分钟的访问。如果他们现在还不是用户，我们要知道他们在未来访问。如果他们现在还不是用户，我们要知道他们在未来12个月内的购个月内的购置的兴趣及他们的根本资料进行置的兴趣及他们的根本资料进行5分钟的访问。分钟的访问。July,20006调查方法调查方法在在2000年年6月的第月的第2个星期，个星期，一共随机访问了一共随机访问了1502个受访者和个受访者和700名名用户。用户。N=50N=50N=50N=50N=50N=50N=400移动移动 用户访问用户访问N=207N=210N=212N=215N=210N=218N=230随机访问随机访问内江沪州凉山西昌乐山南充绵阳成都城市城市注：随机抽样的样本符合各城市的实际人口分布状况。在每个城市，随机抽样采访到n=200非 用户为止。各城市的样本量差异表现 拥有率的不同如：在成都 拥有率为13%/230中30人有 .July,20007调查方法调查方法拥有率调查是通过随机抽取代表性成人样本而进行的。同时，根据四川省实际拥有率调查是通过随机抽取代表性成人样本而进行的。同时，根据四川省实际人口状况制定了配额，详见附录人口状况制定了配额，详见附录B。由于大多数四川移动由于大多数四川移动用户都用用户都用SMCC作为效劳供给商，我们把根据作为效劳供给商，我们把根据PWC/SMCC提供的提供的SMCC目前的用户资料制定了目前的用户资料制定了用户的配额，详见附录用户的配额，详见附录C。在这次调查的七个城市中，在这次调查的七个城市中，SMCC的用户有的用户有65%是成都居民，另六个主要城市是成都居民，另六个主要城市中约有中约有5%10%的用户，有相当大比率的访问在成都进行以表达实际的用户，有相当大比率的访问在成都进行以表达实际用户的情用户的情况，由于在成都以外各城市的用户样本较小况，由于在成都以外各城市的用户样本较小n=50，我们在下面的分析中只能，我们在下面的分析中只能把成都与其它城市合计样本进行比较统计的置信度。把成都与其它城市合计样本进行比较统计的置信度。最终的移动最终的移动用户的抽样也显示出用户的抽样也显示出SMCC男用户和女用户比率为男用户和女用户比率为80：20。在在200万名总用户的根底上，抽取了万名总用户的根底上，抽取了700名移动名移动用户，标差误为用户，标差误为3.7.%。July,20008调查方法调查方法我们提请读者注意：在分析这些调查结果时，必须记住这些访问是我们提请读者注意：在分析这些调查结果时，必须记住这些访问是在城市商业中心进行的。在城市商业中心进行的。因此，抽取的移动因此，抽取的移动用户样本更可能代表那些喜欢接受新的移动用户样本更可能代表那些喜欢接受新的移动效劳、技术甚至移动数据效劳的用户的资料、观点及消费行为。效劳、技术甚至移动数据效劳的用户的资料、观点及消费行为。随机抽取的成人样本拥有率访问也更可能是较高收入的消费者随机抽取的成人样本拥有率访问也更可能是较高收入的消费者及白领阶层人士同四川省实际的成年人口相比。因此，他们也最有及白领阶层人士同四川省实际的成年人口相比。因此，他们也最有可能代表对推动移动可能代表对推动移动用户及效劳最有潜力的消费群体。用户及效劳最有潜力的消费群体。July,20009调查方法调查方法这次调查的这次调查的用户样本结构，是依照用户样本结构，是依照SMCC用户之结构设计。在此，用户之结构设计。在此，用在随机抽样访问的用在随机抽样访问的用户，和全部用户，和全部用户样本，依年龄和性别结构做比用户样本，依年龄和性别结构做比较：较：随机抽样手机用户(N=102)手机用户样本(N=700)男性70.6%77.9%女性29.4%22.1%随机抽样手机用户(N=102)手机用户样本(N=700)20-25岁16.7%20.0%26-30岁16.7%21.0%31-35岁30.4%23.4%36-40岁13.7%14.7%41-45岁12.7%11.7%46-50岁5.9%4.3%50岁以上3.9%4.9%July,200010研究小结研究小结增长潜力增长潜力 在成都及其它六个主要城市的中心商业地区，所抽样本在成都及其它六个主要城市的中心商业地区，所抽样本的移动的移动 目前拥有率仅为目前拥有率仅为6.8%，因此未来移动，因此未来移动 及用户相关及用户相关效劳的增长潜力巨大。效劳的增长潜力巨大。在非用户中，在未来在非用户中，在未来12个月中对个月中对 购置兴趣的调查结果购置兴趣的调查结果也非常有吸引力。对于很低收入层的人来说，虽然他们表示也非常有吸引力。对于很低收入层的人来说，虽然他们表示“肯定有兴趣购置，但可能会无力支付。即使我们不包括肯定有兴趣购置，但可能会无力支付。即使我们不包括这些样本，整整这些样本，整整10%的非用户表示的非用户表示“肯定或几乎肯定将在肯定或几乎肯定将在未来未来12个月内购置个月内购置 ，其他，其他21%的人表示在未来一年内的人表示在未来一年内“可可能购置能购置 。July,200011研究小结研究小结SMCC的目标市场的目标市场 本次研究为本次研究为SMCC将在何处集中它的营销及推广活动提供将在何处集中它的营销及推广活动提供了一些启示了一些启示/参考。参考。目前移动目前移动 的用户主要局限于家庭月收入的用户主要局限于家庭月收入2000元以上的元以上的高收入人群。即使在此高收入群体中，拥有率也不高，仅为高收入人群。即使在此高收入群体中，拥有率也不高，仅为19%。在此群体的非用户中，一的半人表示有兴趣在未来一年。在此群体的非用户中，一的半人表示有兴趣在未来一年内购置内购置 其中其中25%表示表示“肯定有兴趣。这代表了肯定有兴趣。这代表了SMCC在短期内的目标核心群体。在短期内的目标核心群体。目前移动目前移动 的拥有率在成都要高出许多成都的收入水平的拥有率在成都要高出许多成都的收入水平也要高出许多。在成都的随机调查中，十人中有四人称他们也要高出许多。在成都的随机调查中，十人中有四人称他们的月收入在的月收入在2000元或以上。而在其它城市中只有元或以上。而在其它城市中只有24%的人属的人属于最高收入群体。于最高收入群体。July,200012研究小结研究小结SMCC的目标市场的目标市场 在成都以外的其他城市，由于对移动在成都以外的其他城市，由于对移动 的购置兴趣高的购置兴趣高及目前较低的拥有率，移动通信在那些有支付能力的群体及目前较低的拥有率，移动通信在那些有支付能力的群体中有相当大的开展潜力。中有相当大的开展潜力。现有的移动现有的移动 用户一般是用户一般是25到到35岁的男性，他们主要是岁的男性，他们主要是专业人员、个体户专业人员、个体户/私营业户或白领。私营业户或白领。虽然女性用户在目前移动虽然女性用户在目前移动 用户总数中所占比例要小得用户总数中所占比例要小得多，但在女性中，移动多，但在女性中，移动 的拥有率正在增长。在随机调查中，的拥有率正在增长。在随机调查中，我们发现女性用户中的拥有率比我们发现女性用户中的拥有率比SMCC所提供的数据要高。所提供的数据要高。在职业女性中移动在职业女性中移动 的使用将以非常快的速度持续增长。的使用将以非常快的速度持续增长。SMCC应考虑适宜的策略以专门吸引这一巨大的未开发的目应考虑适宜的策略以专门吸引这一巨大的未开发的目标群体。标群体。July,200013研究小结研究小结SMCC的目标市场的目标市场 几乎所有现有移动几乎所有现有移动 的用户都曾经在某段时间使用过传呼的用户都曾经在某段时间使用过传呼机。这对机。这对SMCC是一个机遇，即开发营销策略以吸引现在尚是一个机遇，即开发营销策略以吸引现在尚未拥有移动未拥有移动 的传呼机用户，并尝试着把他们转为移动的传呼机用户，并尝试着把他们转为移动 用用户。户。在非移动在非移动 用户中，一半以上现在使用传呼机。他们中大用户中，一半以上现在使用传呼机。他们中大多数人属于中或高收入阶层，价格应不会成为他们使用移动多数人属于中或高收入阶层，价格应不会成为他们使用移动 的主要障碍。的主要障碍。July,200014研究小结研究小结SMCC的目标市场的目标市场 移动移动 用户明显地比非用户更欢送其它科技，例如：个用户明显地比非用户更欢送其它科技，例如：个人电脑、网络和传呼机。但即使在有使用个人电脑和上网的人电脑、网络和传呼机。但即使在有使用个人电脑和上网的人中，移动人中，移动 拥有率大约只有拥有率大约只有20%。这表示在这群使用高科。这表示在这群使用高科技产品的人群中，仍有技产品的人群中，仍有80%可开发的市场空间可开发的市场空间。在网吧上网的人具有较大的市场潜力。因为他们已与在网吧上网的人具有较大的市场潜力。因为他们已与科技联系在一起，接受各种效劳并自己付费，但又不太可能科技联系在一起，接受各种效劳并自己付费，但又不太可能拥有自己的个人电脑。拥有自己的个人电脑。July,200015研究小结研究小结SMCC的竞争的竞争 虽然虽然SMCC继续在四川省移动通信效劳供给商市场占主继续在四川省移动通信效劳供给商市场占主导地位，但联通也已取得一定的开展，并占据了导地位，但联通也已取得一定的开展，并占据了22%的市场的市场份额。它在份额。它在20到到30岁间、较低收入月缴费制的年轻用户岁间、较低收入月缴费制的年轻用户中最具影响力。中最具影响力。用户总体上对移动通信效劳供给商的满意度非常高。用户总体上对移动通信效劳供给商的满意度非常高。SMCC的顾客满意度比联通似乎更高一些。的顾客满意度比联通似乎更高一些。July,200016研究小结研究小结附加效劳的潜力附加效劳的潜力 此次研究中访问过的移动此次研究中访问过的移动 用户对移动用户对移动 附加效劳较为了附加效劳较为了解。解。大约有四分之一的移动大约有四分之一的移动 用户曾使用过附加效劳，如：用户曾使用过附加效劳，如：“语言信箱语言信箱、“短信息、短信息、“呼叫等待等。呼叫等待等。移动数据效劳潜力移动数据效劳潜力 令人吃惊的是有许多人对令人吃惊的是有许多人对WAP形式的移动数据效劳感兴形式的移动数据效劳感兴趣。三分之二的用户都表达了他们对此不同程度的兴趣。如趣。三分之二的用户都表达了他们对此不同程度的兴趣。如果有此项业务，他们将在未来两年中使用果有此项业务，他们将在未来两年中使用 用户最感兴趣的是用户最感兴趣的是“提供新闻、体育、旅游等方面的信提供新闻、体育、旅游等方面的信息，其次是息，其次是“银行股票和投资方面的银行股票和投资方面的WAP信息。信息。他们认他们认为这些为这些“方便省时，而方便省时，而“有关银行的概念将使他们有更多有关银行的概念将使他们有更多的赚钱时机。的赚钱时机。July,200017研究小结研究小结移动数据效劳的潜力移动数据效劳的潜力 现有移动现有移动 的用户们不仅对的用户们不仅对WAP效劳非常感兴趣，而且效劳非常感兴趣，而且他们大多数人愿意为移动数据效劳，在现有费用之外多支付他们大多数人愿意为移动数据效劳，在现有费用之外多支付25%左右的额外费用。左右的额外费用。July,200018研究研究小结小结下一步骤下一步骤 因为本次定量调查的目的是了解四川省目前移动因为本次定量调查的目的是了解四川省目前移动 的市的市场状况及对移动数据效劳的兴趣程度方面的粗泛分析，场状况及对移动数据效劳的兴趣程度方面的粗泛分析，我们建议进行进一步的调查。我们建议进行进一步的调查。作为下一步，进行定性调查将是非常理想的。它有助于作为下一步，进行定性调查将是非常理想的。它有助于最优化市场效劳策略和具体的促销理念，以及评估可提供的最优化市场效劳策略和具体的促销理念，以及评估可提供的各类移动数据产品。各类移动数据产品。一旦开发出具体的产品和效劳工程，我们建议再进行小规一旦开发出具体的产品和效劳工程，我们建议再进行小规模的定量调查。通过使用相关分析的研究方法，我们将能决模的定量调查。通过使用相关分析的研究方法，我们将能决定最理想的产品特色和价格的组合，最大化地实现定最理想的产品特色和价格的组合，最大化地实现SMCC产产品和效劳的成功。品和效劳的成功。July,200019具体发现具体发现具体的发现主要围绕以下一些主要问题：具体的发现主要围绕以下一些主要问题：移动移动 的拥有率及概况的拥有率及概况移动移动 增长潜力增长潜力其他通讯工具的拥有率及使用其他通讯工具的拥有率及使用目前移动目前移动 的使用行为的使用行为对效劳供给商的认知，使用和满意度对效劳供给商的认知，使用和满意度 对附加对附加 效劳的认知和使用效劳的认知和使用 对移动数据效劳的接受度对移动数据效劳的接受度July,200020移动移动 的拥有率及概况的拥有率及概况在四川主要城市的中心区域，移动在四川主要城市的中心区域，移动在在20至至59岁人群中的拥有率为岁人群中的拥有率为6.8%。正如预计，这比国家统计的四川城市地区正如预计，这比国家统计的四川城市地区拥有率，每一百户拥有率，每一百户1.6只只要高得多。要高得多。总体拥有率总体拥有率July,200021移动移动 的拥有率及概况的拥有率及概况在在20至至40岁的人中拥有率最高约岁的人中拥有率最高约9%，但在，但在40岁以上的拥有率岁以上的拥有率那么下降许多那么下降许多。在抽取的总样本中，我们发现在抽取的总样本中，我们发现26至至35岁的人群，占所有岁的人群，占所有用户的比用户的比例是最高的例是最高的47%，这代表了，这代表了SMCC的核心市场。的核心市场。46至至59岁的人占所岁的人占所有有用户的用户的26%，可只有不到，可只有不到10%的移动的移动用户属于这一年龄层。用户属于这一年龄层。同同SMCC目前的用户概况一致，移动目前的用户概况一致，移动的男性拥有率要比女性用户高的男性拥有率要比女性用户高得多，但也请注意到，在随机抽样的移动得多，但也请注意到，在随机抽样的移动用户中，女性所占的比例用户中，女性所占的比例29%比比SMCC提供的数据提供的数据19%要高得多，这说明女性用户的移动要高得多，这说明女性用户的移动市场正在扩大。市场正在扩大。年龄和性别年龄和性别July,200022移动移动 的拥有率及概况的拥有率及概况应注意，除男性用户在移动应注意，除男性用户在移动用户中占主导地位之外，现有移动用户中占主导地位之外，现有移动用户和非用用户和非用户最主要的差异在收入。在最低月收入群体中户最主要的差异在收入。在最低月收入群体中999元或更低没人拥有移动元或更低没人拥有移动。在最高月收入人群中在最高月收入人群中2000元或更高移动元或更高移动的拥有率到达的拥有率到达19%。根据国家公布的数据，在成都的家庭月平均收入可分为三个人数相等的群体，根据国家公布的数据，在成都的家庭月平均收入可分为三个人数相等的群体，低等收入占三分之一，家庭月收入低等收入占三分之一，家庭月收入800元或更低，中等收入占三分之一，月收入在元或更低，中等收入占三分之一，月收入在800至至1599元之间。高等收入占三分之一，家庭收入在元之间。高等收入占三分之一，家庭收入在1600元或以上。元或以上。随机抽样的受访者家庭收入分布与政府数据总体相符，但有更多的人认为他们随机抽样的受访者家庭收入分布与政府数据总体相符，但有更多的人认为他们属于中等收入属于中等收入47%。而在被访问的移动。而在被访问的移动用户中，用户中，80%属于高收入群体属于高收入群体1600元或更多。实际上，一半的人家庭月收入为元或更多。实际上，一半的人家庭月收入为2400元或以上，四分之一的人家庭月元或以上，四分之一的人家庭月收入为收入为3500元或以上。元或以上。收入收入July,200023移动移动 的拥有率及概况的拥有率及概况移动移动用户及非用户的区别也同样反映在职业上的显著差异，用户及非用户的区别也同样反映在职业上的显著差异，63%的用户是个体户的用户是个体户/私营业户、专业人士或白领，而非用户中只有私营业户、专业人士或白领，而非用户中只有28%从事从事这些职业。这些职业。非用户中一大半属于蓝领、退休或无业人员。非用户中一大半属于蓝领、退休或无业人员。在配额抽样的移动在配额抽样的移动用户用户n=700中，我们发现中，我们发现“白领白领“销售人销售人员、员、“政府工作人员的比例要比随机抽样的比例高。政府工作人员的比例要比随机抽样的比例高。在成都的移动在成都的移动用户更可能是用户更可能是“白领，而其它城市里的用户那么白领，而其它城市里的用户那么更多为更多为“政府工作人员或政府工作人员或“蓝领。蓝领。职业职业July,200024移动移动 的拥有率及概况的拥有率及概况就地区差异而言，成都的移动就地区差异而言，成都的移动拥有率拥有率13%要比其它城市高得要比其它城市高得多。多。其它通讯工具的使用其它通讯工具的使用正如预期，移动正如预期，移动拥有率在个人电脑用户和网络用户中的比例非常拥有率在个人电脑用户和网络用户中的比例非常高，分别为高，分别为17%和和23%。这也告诉我们，在那些使用这两项先。这也告诉我们，在那些使用这两项先进通讯设备却还没有移动进通讯设备却还没有移动的非用户中，有数量相当多的潜在顾客。的非用户中，有数量相当多的潜在顾客。地区地区July,200025 持有率持有率%年龄 20-30岁 8.431-40岁 9.141岁及以上 3.8性別男性7.0女性4.3家庭月收入1,000元以下-1,000-1,999元4.42,000元及以上18.8%成都13.0泸州 4.8绵阳 8.3內江4.8乐山 7.0南充3.4西昌5.7拥有个人电脑者：17.0%使用因特网者：22.6%拥有家用固定 者：8.6%拥有拷机/BP机者：9.7%不同背景条件人口之不同背景条件人口之 持有率持有率 不同地区之不同地区之 持有率持有率 拥有不同通讯工具者之拥有不同通讯工具者之 持有率持有率 July,200026样本组成样本组成 -随机访问随机访问 性性 別別年年 龄龄%婚姻状况婚姻状况 全部受访者(N=1502)July,200027样本组成样本组成 -使用者使用者%全部受访者(N=700)性性 別別年年 龄龄 婚姻状况婚姻状况 July,200028样本组成样本组成家庭月收入家庭月收入%July,200029样本组成样本组成 -随机访问随机访问職職 業業%July,200030样本组成样本组成 -使用者使用者職職 業業%July,200031移动移动 的增长潜力的增长潜力对随机抽取的非用户样本来说，在末来一年有兴趣购置对随机抽取的非用户样本来说，在末来一年有兴趣购置的调查结果的调查结果是很令人振奋的。是很令人振奋的。在非用户中，购置在非用户中，购置的兴趣的兴趣39%远高于上网远高于上网18%。应注意在。应注意在非用户中有非用户中有12.3%的人说他们的人说他们“肯定或几乎肯定会在未来肯定或几乎肯定会在未来12个月内购置个月内购置，这是预测增长的最真实的根底。，这是预测增长的最真实的根底。虽然有很高一个比例虽然有很高一个比例27%的人说他们的人说他们“在未来在未来12个月内可能会购个月内可能会购置，这一潜在的消费群态度不非常明确，也并不象会非常坚决地去争取置，这一潜在的消费群态度不非常明确，也并不象会非常坚决地去争取实际行动。对他们来说，移动实际行动。对他们来说，移动更多的只是一件更多的只是一件“拥有了也不错的东西。拥有了也不错的东西。总体兴趣总体兴趣July,200032使用使用 与使用因特网意愿的比较与使用因特网意愿的比较-随机访问随机访问样本：没有使用样本：没有使用 者者 (N=1400)没有使用因特网者没有使用因特网者(N=1369)%可能不会使用 肯定不会使用 July,200033移动移动 的增长潜力的增长潜力几乎一半的男性非用户几乎一半的男性非用户47%说他们有兴趣在未来一年购置移动说他们有兴趣在未来一年购置移动，16%的人说他们的人说他们“肯定会很快就买。在女性中这一比例低一些，但仍肯定会很快就买。在女性中这一比例低一些，但仍有有32%。同现有移动同现有移动用户的概况一致，用户的概况一致，20至至40岁的人最感兴趣，大约有一半岁的人最感兴趣，大约有一半方案在未来方案在未来12个月内购置。个月内购置。40岁以上的人感兴趣的程度降低许多岁以上的人感兴趣的程度降低许多，不到四分之一的人说他们方案，不到四分之一的人说他们方案购置。这些年纪较大的消费者中有一半说他们在明年购置。这些年纪较大的消费者中有一半说他们在明年“肯定不会购置。肯定不会购置。年龄和性别年龄和性别July,200034移动移动 的增长潜力的增长潜力收入的影响在购置方案中起了关键的作用。在月收入收入的影响在购置方案中起了关键的作用。在月收入2000元或以上元或以上的高收入人群中，的高收入人群中，58%的人说他们对不久后购置移动的人说他们对不久后购置移动感兴趣。感兴趣。更使人印象深刻的是，近四分之一月收入在更使人印象深刻的是，近四分之一月收入在2000元或以上的人说他元或以上的人说他们在未来们在未来12个月内个月内“肯定或几乎确定会购置移动肯定或几乎确定会购置移动。鉴于在这一高收入群体的移动鉴于在这一高收入群体的移动的普及率仅为的普及率仅为19%，因此这一核心，因此这一核心消费群体中的市场潜力巨大。消费群体中的市场潜力巨大。对移动对移动的兴趣也存在于中等收入人群中月收入的兴趣也存在于中等收入人群中月收入1000到到1999元，元，42%的人表达了不同程度的兴趣。的人表达了不同程度的兴趣。收入收入July,200035未来一年内未来一年内 使用意愿依背景分析使用意愿依背景分析-随机访问随机访问July,200036未来一年内使用未来一年内使用 的意愿的意愿-随机访问随机访问-全部样本：没有使用全部样本：没有使用 者者-依依性性别别及及年年龄龄分分析析July,200037未来一年内使用未来一年内使用 的意愿的意愿-随机访问随机访问-全部样本：没有使用全部样本：没有使用 者者-依依家家庭庭月月收收入入分分析析July,200038移动移动 的增长潜力的增长潜力在成都和其它城市现有的非用户中，在未来一年内购置移动在成都和其它城市现有的非用户中，在未来一年内购置移动的方的方案方面几乎无差异。案方面几乎无差异。和现有的移动和现有的移动拥有率一样，成都以外的地区中，对购置移动拥有率一样，成都以外的地区中，对购置移动的的兴趣在绵阳和西昌最高，而在南充和沪州最低。兴趣在绵阳和西昌最高，而在南充和沪州最低。然而，虽然在这些城市中内江的移动然而，虽然在这些城市中内江的移动拥有率是最低拥有率是最低3.4%，但，但该城市的非用户对购置移动该城市的非用户对购置移动的兴趣却很高，的兴趣却很高，13.5%的人说他们肯定会的人说他们肯定会买，另有买，另有22%的人在未来的人在未来12个月内可能会购置个月内可能会购置)。地区地区July,200039未来一年内使用未来一年内使用 的意愿的意愿-随机访问随机访问-全部样本：没有使用全部样本：没有使用 者者-依依地地区区分分析析July,200040移动移动 的增长潜力的增长潜力在移动在移动的非用户中，目前使用的非用户中，目前使用BP机或个人电脑的人有更明显的购机或个人电脑的人有更明显的购置移动置移动的兴趣和可能。在一半以上传呼机用户的兴趣和可能。在一半以上传呼机用户56%说方案不久后说方案不久后买一部移动买一部移动19%的人说他们的人说他们“肯定或几乎肯定要购置。肯定或几乎肯定要购置。而在既无传呼机又无而在既无传呼机又无的受访者中，仅有的受访者中，仅有16%的表示有兴趣购置移的表示有兴趣购置移动动。几乎所有的移动。几乎所有的移动用户都在过去使用过传呼机。因此，这为用户都在过去使用过传呼机。因此，这为SMCC预示了开发传呼机用户并使他们成为移动预示了开发传呼机用户并使他们成为移动用户的营销策略。用户的营销策略。在对移动在对移动的兴趣方面，虽然家庭固定的兴趣方面，虽然家庭固定的使用者与非使用者的区别的使用者与非使用者的区别不像传呼机用户和非用户的区别那样明显，但家庭固定不像传呼机用户和非用户的区别那样明显，但家庭固定的用户可能购的用户可能购置移动置移动的兴趣也要高得多。的兴趣也要高得多。对其它通对其它通讯讯工具的使用工具的使用July,200041未来一年内使用未来一年内使用 的意愿的意愿-随机访问随机访问依是否拥有依是否拥有BP机及家用机及家用分析分析-全部样本：没有使用全部样本：没有使用 者者-July,200042移动移动 的增长潜力的增长潜力61%的非用户没有兴趣在未来一年内购置的非用户没有兴趣在未来一年内购置。他们不感兴趣的主要。他们不感兴趣的主要原因是他们原因是他们“没有感觉到需要购置。没有感觉到需要购置。近三分之二的人说他们不感兴趣因为近三分之二的人说他们不感兴趣因为“不需要这种效劳。这说明现不需要这种效劳。这说明现在有必要向这些潜在的消费者宣传移动通迅的好处。在有必要向这些潜在的消费者宣传移动通迅的好处。除了感觉不需要外，除了感觉不需要外，“太贵了太贵了/买不起买不起也是近一半人不感兴趣的原也是近一半人不感兴趣的原因。这两个重要原因在各大城市所有类型的消费者中都普遍存在。因。这两个重要原因在各大城市所有类型的消费者中都普遍存在。缺乏兴趣的原因缺乏兴趣的原因July,200043移动移动 的增长潜力的增长潜力在在20至至30岁的未婚人群中，说高价使他们无法负担和说他们不需要岁的未婚人群中，说高价使他们无法负担和说他们不需要的人一样多。的人一样多。在最低收入人群中，最主要的原因是他们认为价格高，使他们买不在最低收入人群中，最主要的原因是他们认为价格高，使他们买不起移动起移动61%。而在最高收入人群中很少人认为价格是问题所在。而在最高收入人群中很少人认为价格是问题所在26%。那些高收入又对移动。那些高收入又对移动不感兴趣的人更可能说他们不感兴趣的人更可能说他们“不需要这种不需要这种效劳。效劳。另一主要区别是，非用户的年纪越大，越觉得不需要移动通讯：另一主要区别是，非用户的年纪越大，越觉得不需要移动通讯：20-3031-4041+不需要不需要 55%65%72%缺乏兴趣的原因缺乏兴趣的原因July,200044不想使用不想使用 的原因的原因-随机访问随机访问依依地地区区分分析析0.7-0.6对大脑有害0.50.80.6安全考虑有关安全性因素4.43.44.2收费太高42.437.842.4手机太贵了/买不起47.040.346.1有关价格因素4.40.83.9没有提供所需要的服务1.10.81.1试过，但对服务不满意66.268.166.4不需要这种服务有关服务因素其他城市其他城市(N=730)%成都成都(N=119)%全部受访者全部受访者(N=849)%总样本：可能不会/肯定不会使用手机者July,200045不想使用不想使用 的原因的原因-随机访问随机访问依依家家庭庭月月收收入入分分析析0.70.60.5对大脑有害1.50.60.3安全考虑有关安全性因素3.75.73.0收费太高23.132.958.6手机太贵了/买不起26.138.660.5有关价格因素3.05.72.5没有提供所需要的服务0.71.40.8试过，但对服务不满意77.672.656.4不需要这种服务有关服务因素2,000元及以元及以上上(N=134)%1,000-1,999元元(N=350)%1,000元以下元以下(N=365)%总样本：可能不会总样本：可能不会/肯定不会使用手机者肯定不会使用手机者 July,200046不想使用不想使用 的原因的原因-随机访问随机访问依依性性别别及及年年龄龄分分析析0.20.91.10.90.3对大脑有害0.70.9-0.40.8安全考虑有关安全性因素4.34.83.43.35.4收费太高41.243.044.638.846.7手机太贵了/买不起45.046.548.041.451.5有关价格因素2.75.25.13.93.8没有提供所需要的服务0.70.92.31.11.0试过，但对服务不满意71.764.855.469.762.6不需要这种服务有关服务因素41岁及以上岁及以上(N=177)%31-40岁岁(N=177)%20-30岁岁(N=177)%女性女性(N=459)%男性男性(N=390)%总样本：可能不会总样本：可能不会/肯定不会使用手机者肯定不会使用手机者July,200047拥有率及使用拥有率及使用 其它通讯工具其它通讯工具分析其它通讯工具的用途，为使用移动分析其它通讯工具的用途，为使用移动的可能性提供了有价值的的可能性提供了有价值的信息。目前移动信息。目前移动使用者明显地更有可能使用其它通讯工具，尤其是电使用者明显地更有可能使用其它通讯工具，尤其是电脑、因特网及脑、因特网及BP机。机。然而，在不使用移动然而，在不使用移动的人当中，只有的人当中，只有12%使用电脑。使用电脑。39%的移动的移动拥有者使用电脑。同样，这些移动拥有者使用电脑。同样，这些移动用户也明显地更有可能使用因特网用户也明显地更有可能使用因特网28%对对7%。与电脑及因特网的使用情况相似，移动与电脑及因特网的使用情况相似，移动用户目前拥有传呼机的比用户目前拥有传呼机的比率明显地更高率明显地更高82%对对52%。家庭固定。家庭固定在移动在移动用户以及未使用移动用户以及未使用移动的人中都很普遍。的人中都很普遍。July,200048目前使用的通讯产品目前使用的通讯产品-使用者使用者 vs.非非 使用者使用者%July,200049拥有率及使用拥有率及使用 其它通讯工具其它通讯工具在成都，其它通讯工具的使用比在其它城市也更为普遍。在成都，其它通讯工具的使用比在其它城市也更为普遍。电脑及因特网的情况尤其明显。电脑在成都的拥有率为电脑及因特网的情况尤其明显。电脑在成都的拥有率为26%，而在，而在其它六个城市仅其它六个城市仅12%。因特网在成都为。因特网在成都为18%，而其它地区仅为，而其它地区仅为7%。有趣的是，尽管传呼机在成都的使用更为普遍，成都与其它六个城有趣的是，尽管传呼机在成都的使用更为普遍，成都与其它六个城市的差距并不大。市的差距并不大。63%对对52%July,200050目前使用的通讯产品目前使用的通讯产品-随机访问随机访问%依依地地区区分分析析July,200051拥有率及使用拥有率及使用 其它通讯工具其它通讯工具不出所料，家庭收入是影响其它通讯工具的使用的主要因素。不出所料，家庭收入是影响其它通讯工具的使用的主要因素。使用电脑和因特网的，主要是那些收入最高的家庭人民币使用电脑和因特网的，主要是那些收入最高的家庭人民币2000元元以上，而且使用是相当有限。以上，而且使用是相当有限。家庭固定家庭固定以及传呼机在高收入和中等收入家庭中都很普遍。以及传呼机在高收入和中等收入家庭中都很普遍。最低收入阶层最低收入阶层1000元以下使用各种通讯工具的可能性明显较低。元以下使用各种通讯工具的可能性明显较低。近一半的人甚至连家庭近一半的人甚至连家庭也没有。也没有。最低收入阶层似乎更有可能使用最低收入阶层似乎更有可能使用BP机，市场拥有率为机，市场拥有率为32%。July,200052拥有率及使用拥有率及使用 其它通讯工具其它通讯工具20-30岁之间的人士以及仍然单身的人士使用电脑的可能性明显较大岁之间的人士以及仍然单身的人士使用电脑的可能性明显较大46%。在最年轻的一批移动。在最年轻的一批移动用户中，英特网的使用也很普遍用户中，英特网的使用也很普遍39%。其它通讯工具的使用，并不象电脑和英特网的使用那样，随着。其它通讯工具的使用，并不象电脑和英特网的使用那样，随着年龄的变化而有显著的变化。年龄的变化而有显著的变化。除了年龄差异之外，最高收入的人士使用电脑以及因特网的可能性除了年龄差异之外，最高收入的人士使用电脑以及因特网的可能性明显较大，分别为明显较大，分别为52%和和39%。在在39%目前也使用电脑的移动目前也使用电脑的移动用户中，几乎所有的人都使用桌面用户中，几乎所有的人都使用桌面电脑。手提电脑的市场拥有率依然很低电脑。手提电脑的市场拥有率依然很低12%。用手提电脑的人士绝。用手提电脑的人士绝大局部也使用桌面电脑。大局部也使用桌面电脑。电脑及因特网的使用在移动电脑及因特网的使用在移动 用户中间用户中间July,200053目前使用的通讯产品目前使用的通讯产品-随机访问随机访问%依依家家庭庭月月收收入入分分析析July,200054目前使用的通讯产品目前使用的通讯产品-使用者使用者%依依家家庭庭月月收收入入分分析析July,200055目前使用的通讯产品目前使用的通讯产品-BP机使用状况机使用状况 使用者(N=700)同时使用 及BP机 曾用过BP机但现在只用 从没用过BP机 非 使用者(N=1400)使用BP机曾用过BP机但现在没用了 从没用过BP机 July,200056拥有率及使用拥有率及使用 其它通讯工具其它通讯工具在这些移动电脑用户当中，在家中使用电脑在这些移动电脑用户当中，在家中使用电脑75%比在办公室使比在办公室使用电脑用电脑51%更为普遍。只有四分之一多一点的人士既在家里又在办更为普遍。只有四分之一多一点的人士既在家里又在办公室里使用电脑。公室里使用电脑。对在家中使用对在家中使用的人来说，几乎所有的人都是个人购置。一小局部的人来说，几乎所有的人都是个人购置。一小局部最年轻的最年轻的20-30岁之间的人士声称他们的家中使用的电脑由其父母支付岁之间的人士声称他们的家中使用的电脑由其父母支付费用。费用。自然，几乎所有的办公室用电脑都是由雇主购置的。自然，几乎所有的办公室用电脑都是由雇主购置的。电脑及因特网的使用移动电脑及因特网的使用移动 用户中用户中July,200057拥有率及使用拥有率及使用 其它通讯工具其它通讯工具有有28%的移动的移动用户使用因特网，这些人八成以上有自己的电脑。用户使用因特网，这些人八成以上有自己的电脑。最年轻的一批移动最年轻的一批移动用户中，用户中，18%没有电脑。大多数在网吧没有电脑。大多数在网吧54%或在办公室或在办公室31%上网。总体来说，因特网使用最多的场所是家里上网。总体来说，因特网使用最多的场所是家里48%，其次是办公室，其次是办公室41%。在网吧上网也很普遍在网吧上网也很普遍30%。这在六个城市成都除外尤其如此。这在六个城市成都除外尤其如此。在这些城市，网吧被提到的次数最多在这些城市，网吧被提到的次数最多39%。在成都，家中上网是最普遍的地方在成都，家中上网是最普遍的地方54%，而网吧被提到的情况较，而网吧被提到的情况较少少30%。电脑及因特网的使用情况移动电脑及因特网的使用情况移动 用户用户July,200058拥有率及使用拥有率及使用 其它通讯工具其它通讯工具如同电脑的情况一样，移动如同电脑的情况一样，移动用户在家上网几乎都是自己付费。那用户在家上网几乎都是自己付费。那些在网吧上网的人士也是自己掏腰包。那些在办公室上网的人士，有雇些在网吧上网的人士也是自己掏腰包。那些在办公室上网的人士，有雇主为他们付费。主为他们付费。因特网似乎主要用于个人用途。大多数人说他们上网只是要浏览因特网似乎主要用于个人用途。大多数人说他们上网只是要浏览73%，其次是发电子邮件或聊天，其次是发电子邮件或聊天40%。除了这些用途以外，使用。除了这些用途以外，使用因特网来消遣和玩游戏也很普遍因特网来消遣和玩游戏也很普遍30%。最年轻的最年轻的20-30岁的人士，女性及单身用户上网发电子邮件岁的人士，女性及单身用户上网发电子邮件/聊天以聊天以及消遣及消遣/玩游戏的可能性明显较大。玩游戏的可能性明显较大。电脑及因特网的使用情况移动电脑及因特网的使用情况移动 用户用户July,200059拥有率及使用拥有率及使用 其它通讯工具其它通讯工具商业使用因特网的情况，不太普遍，只有三分之一的人声称自己因商业使用因特网的情况，不太普遍，只有三分之一的人声称自己因业务使用因特网。正如我们所预料的那样，那些把因特网用于业务业务使用因特网。正如我们所预料的那样，那些把因特网用于业务用途的人更多是用途的人更多是30到到40之间，收入较高的男性，。之间，收入较高的男性，。每月移动每月移动付费最多的人士，使用移动付费最多的人士，使用移动三年或以上。因业务目的三年或以上。因业务目的使用移动使用移动的人士，因业务目的上网的可能性也大得多。的人士，因业务目的上网的可能性也大得多。电脑及因特网的使用情况移动电脑及因特网的使用情况移动 用户用户 July,200060使用个人电脑状况使用个人电脑状况-使用者使用者使用电脑的地点使用电脑的地点 电脑类型电脑类型 家里电脑有92.2%由个人本身支付购置费用单位电脑有 92.1%由公司/单位/雇主支付购置费用全部样本：有使用个人电脑者全部样本：有使用个人电脑者N=274N=274%July,200061使用因特网状况使用因特网状况-使用者使用者使用因特网的地点使用因特网的地点%96.8%由个人本身支付上网费93.8%由单位支付上网费100%由个人本身支付上网费全部样本：有使用因特网者全部样本：有使用因特网者N=198 July,200062使用因特网状况使用因特网状况-使用者使用者使用因特网的原因使用因特网的原因%全部样本：有使用因特网者全部样本：有使用因特网者N=198%在不同地点使用因特网的原因在不同地点使用因特网的原因 July,200063当前移动当前移动 使用情况使用情况四川抽取的移动四川抽取的移动用户受访者，相对来说，是相当成熟的用户。他用户受访者，相对来说，是相当成熟的用户。他们平均在过去有过两部移动们平均在过去有过两部移动机，但很少有过两部以上的。机，但很少有过两部以上的。较多的用户声称自己使用移动较多的用户声称自己使用移动很长时间了。四成用户用了三年或很长时间了。四成用户用了三年或以上移动以上移动。30岁或以上，已婚，最高收入的人士使用三年或以上移动岁或以上，已婚，最高收入的人士使用三年或以上移动的可能性较大。的可能性较大。此外，每月移动此外，每月移动付费最高付费最高500元以上的人士中，三分之二已使元以上的人士中，三分之二已使用移动用移动三年或以上三年或以上40%声称使用四年以上。声称使用四年以上。July,200064当前移动当前移动 使用情况使用情况八成以上的移动八成以上的移动用户说，他们的移动用户说，他们的移动是本人购置的，每月自己付是本人购置的，每月自己付费。费。较少的人士声称雇主为他们每月付费。只有较少的人士声称雇主为他们每月付费。只有8%的人士说雇主付全部的人士说雇主付全部的费用，另有的费用，另有6%的人说他们与雇主分担费用。成都的雇主比其它城市付的人说他们与雇主分担费用。成都的雇主比其它城市付费的可能性更大。费的可能性更大。我们注意到，移动我们注意到，移动用于个人用途及用于业务的比例较均衡。较可用于个人用途及用于业务的比例较均衡。较可能因业务使用移动能因业务使用移动的人包括：的人包括：-成都居民成都居民-男性男性-收入最高者收入最高者3000元以上元以上-使用移动使用移动三年或以上者三年或以上者-每月付费每月付费300元或以上者元或以上者July,200065当前移动当前移动 使用情况使用情况他们每月的平均总费用包括固定费用及通话费是人民币他们每月的平均总费用包括固定费用及通话费是人民币304元，元，中值为中值为200元。元。每月付费用较高的人包括：每月付费用较高的人包括：-成都居民成都居民-男性男性-20-40岁岁-收入最高者收入最高者3,000以上以上)-使用移动使用移动三年或以上三年或以上-使用使用SMCC效劳的人士效劳的人士-更有可能因业务使用移动更有可能因业务使用移动的人的人July,200066使用使用 状况状况-使用者使用者%使用使用 多久多久%曾拥有过的曾拥有过的 数目数目 平均台数：平均台数：1.97台台July,200067使用使用 状况状况-使用者使用者%支付购置支付购置 费用者费用者%支付每月支付每月 费者费者 July,200068使用使用 状况状况-使用者使用者 使用用途使用用途 平均值平均值 工作用途：51.75%个人用途：48.25%July,200069使用使用 状况状况-使用者使用者每月平均帐单金额每月平均帐单金额-依性别及年龄分析依性别及年龄分析 人民币元July,200070使用使用 状况状况-使用者使用者每月平均帐单金额每月平均帐单金额-依地区及家庭月收入分析依地区及家庭月收入分析 人民币元July,200071使用使用 状况状况-使用者使用者每月平均帐单金额每月平均帐单金额-依效劳供给公司及使用时间分依效劳供给公司及使用时间分 人民币元July,200072使用使用 状况状况-使用者使用者每月平均帐单金额每月平均帐单金额-依用途及是否使用附加效劳分析依用途及是否使用附加效劳分析 人民币元July,200073当前移动当前移动 使用情况使用情况在拥有的在拥有的品牌方面，摩托罗拉高居榜首，占品牌方面，摩托罗拉高居榜首，占40%的市场份额。其的市场份额。其它两大品牌诺基亚和爱立信各占相当于摩托罗拉一半的市场份额。这三它两大品牌诺基亚和爱立信各占相当于摩托罗拉一半的市场份额。这三大品牌共占有大品牌共占有80%以上的市场。只有西门子和三星在三大品牌以后分一以上的市场。只有西门子和三星在三大品牌以后分一杯羹。杯羹。在所有的人群中，摩托罗拉似乎有广泛的吸引力但在所有的人群中，摩托罗拉似乎有广泛的吸引力但20到到30岁的人岁的人士使用摩托罗拉的可能性略小。士使用摩托罗拉的可能性略小。CD928/928+是摩托罗拉最广泛使用的是摩托罗拉最广泛使用的型号。型号。诺基亚也广受用户的欢送。成都使用诺基亚的比例明显高于其它六诺基亚也广受用户的欢送。成都使用诺基亚的比例明显高于其它六个城市。诺基亚最受欢送的型号是个城市。诺基亚最受欢送的型号是5110。爱立信似乎受到较年轻的，单身，以及低收入用户的青睐。其最受爱立信似乎受到较年轻的，单身，以及低收入用户的青睐。其最受欢送的型号是欢送的型号是768/788系列。系列。July,200074使用使用 状况状况-使用者使用者%目前使用目前使用 品牌品牌 July,200075对效劳商的认知、使用及满意程度对效劳商的认知、使用及满意程度移动移动用户对用户对SMCC及联通的移动及联通的移动效劳都非常了解。效劳都非常了解。六成的用户主动提到六成的用户主动提到SMCC的全球通的全球通135-139或联通或联通131，130。提示后，几乎所有的移动提示后，几乎所有的移动用户都听说过用户都听说过SMCC和联通。和联通。对对SMCC全球通和联通全球通和联通131，130的提及高于神州行及如意通。的提及高于神州行及如意通。较多的年轻较多的年轻用户尤其是用户尤其是20-30岁知道神州行或如意通。岁知道神州行或如意通。July,200076对效劳商的认知、使用及满意程度对效劳商的认知、使用及满意程度在使用方面，联通似乎成功地开发了市场，对在使用方面，联通似乎成功地开发了市场，对SMCC形成了强有力形成了强有力的竞争。的竞争。虽然虽然SMCC的资料显示，联通的市场占有率相对较低，但相当比例的资料显示，联通的市场占有率相对较低，但相当比例的移动的移动用户主要是在城市中心甄选的白领和专业人才声称他们目用户主要是在城市中心甄选的白领和专业人才声称他们目前使用联通。前使用联通。22%。联通在市场确定地位的时间不长，但目前使用这家效劳商的用户有联通在市场确定地位的时间不长，但目前使用这家效劳商的用户有相当比例的人士相当比例的人士33%说他们已经使用三年以上移动说他们已经使用三年以上移动，这说明联通，这说明联通已经把