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稻米市场分析中粮大米部二零一一年九月目录一、国际大米市场变化二、国内大米市场特点四、国内原料市场分析三、国内大米加工特点2目录一、国际大米市场变化二、国内大米市场特点四、国内原料市场分析三、国内大米加工特点3一、国际大米市场变化l产量：随着各国对国内粮食安全的日益关注，世界各国纷纷采取了促进国内农业发展的政策，鼓励农民种植稻谷，使得自80年代以来全球大米产量总体呈上升趋势，2005-2010年更是达到了4亿吨以上的水平，每年稻米产量均创历史最高水平。预计未来五年全球大米产量将保持增长势头，预计到2015年全球大米产量达到4.56亿吨。l消费量：全球人口呈现刚性增长，作为全球人口主要消费品种-大米的需求量也呈上升趋势。自2000年以来，全球大米年消费量超过4亿吨，与年大米产量基本持平，且每年呈上涨趋势，预计到2015年全球大米需求量达到4.5亿吨。l库存量/库存消费比：近年来全球大米库存量随着稻谷产量的提高而逐步增加，自2003年以来，全球大米库存消费比逐年改善，目前已恢复至20%左右的水平，未来五年随着大米产量及消费量的同步增加，预计库存消费比将维持在20%左右的水平。n近年来全球大米产量、消费量和库存情况全球大米产量和消费量（单位：万吨）全球大米库存量和库存消费比4一、国际大米市场变化l国际市场行情主要受供求关系和政策等因素影响。近年来全球市场大米供需呈现总体平衡、局部偏紧的局面，而受各主要原产国政策变化，气候等因素影响，行情虽有短期回落，但总体呈现逐年上升的趋势。n近年来国际市场行情变化近年来泰米价格变化趋势图5一、国际大米市场变化l泰国、越南、巴基斯坦、美国为全球主要大米出口国，出口数量较为稳定，未来五年预计出口数量：泰国（1,000万吨）、越南（600万吨）、巴基斯坦（300万吨）、美国（300万吨），这四个国家的大米出口量将占全球大米贸易量的75%左右。n主要大米出口国主要出口国产量主要出口国贸易量6一、国际大米市场变化l泰国：全球最大的大米出口国，年产量约2000万吨，其中10%，即200万吨作为政府储备粮，900万吨用于国内消费，剩余900万吨基本销往海外市场。泰国出口大米品种丰富，品质优良，是出口业内的标杆，泰米价格也是国际行情的基准。2011年1-7月份，泰国出口大米数量为730万吨，全球大米出口第一大国。今年7月份由英拉领导的新政府成立，政府承诺年底将提高稻谷收购价格至500美元/吨，以及对稻谷行业实施一系列贷款政策。这一新政使得泰米价格坚挺，未来行情继续看涨。l越南：全球第二大大米出口国，年产量约为2300万吨，其中国内消费量为1800万吨，剩余基本可用于出口。由于近年来越南大米产量不断提高，国内货源充足，因此越南政府采取多种方式，如改良品种和对出口进行补贴等方式鼓励出口。今年1-7月份，越南出口大米量达到463万吨，预计全年可突破700万吨。目前越南市场需求强劲，价格坚挺，基本与泰米行情持平，未来行情呈上涨趋势。n主要大米出口国-泰国、越南2011年泰国和越南大米价格走势7一、国际大米市场变化l巴基斯坦：年产量为650万吨左右，其中国内消费量约为230万吨。2010年巴基斯坦遭受洪水灾害，产量将减少至530万吨。巴基斯坦是主要的低档大米、蒸谷米以及巴斯马蒂大米出口国，由于近期泰国和越南价格高涨，市场上抓紧机会加大对低档米和蒸谷米的出口力度，25%破碎大米报价为455美元/吨，5%破碎大米报价为510美元/吨。l印度：年产量约为1亿吨。印度为了保证给国内粮食安全，基本取消了非巴斯马蒂大米的出口，只允许巴斯马蒂大米和对传统市场如孟加拉、斯里兰卡等政府间的贸易。目前为了缓解国内巨大的库存压力，印度政府正在商讨重新开放对非巴斯马蒂大米出口，数量超过100万吨。市场上从08年开始无报价，未来恢复出口后，预计出口最低限价为600美元/吨。n主要大米出口国-巴基斯坦、印度8一、国际大米市场变化l美国：年产量约为1250万吨，其中国内消费量为645万吨。美国出口货源丰富，特别是目前埃及和中国对出口大米的限制，美国是目前唯一粳米出口国。后期如果埃及继续限制出口，预计美国行情也会进一步上涨。n主要大米出口国-美国9一、国际大米市场变化l过去五年，国际大米市场贸易量维持在2,900-3,000万吨，每年增长速度约为2%。l全球大米贸易量占全球大米产量的比例约为7%，是所有粮食品种中商品率最低的。l泰国、越南、美国等主要出口国大米产量及库存量提高，可供出口数量增加；菲律宾、印尼等国也加大了对进口大米的需求，与此同时，尼日利亚等非洲国家加大了对国内稻米种植的扶持力度，预计进口需求将减少；综合考虑上述因素，未来五年，全球大米贸易量预计将稳定在3,000-3,100万吨左右。l考虑到世界人口的刚性上涨，原产国对稻谷的保护政策以及气候、全球性通胀以及汇率等因素影响，未来五年内行情仍会呈现总体上涨的趋势。n未来几年国际大米市场的走势预测全球大米贸易量10目录一、国际大米市场变化二、国内大米市场特点四、国内原料市场分析三、国内大米加工特点11二、国内大米市场特点l全国大米的流通量约为每年5000万吨左右，其中城镇居民大米家庭消费量约为2513万吨/年，包装米家庭消费量约648万吨/年。l我国城镇居民生活水平处于从温饱向小康发展的过程，在这个阶段，绝大部分居民的大米年均消费量基本保持不变。在经济较发达的大中城市，目前部分居民的饮食结构发生了变化，辅食增加，主食减少，但与此同时中国城镇人口数量在近十年以平均每年3.8%的数量增长，使得中国城镇居民每年大米的消费量保持基本稳定。数据来源：国家粮食局统计资料&CTR全国数据n国内大米流通量12n国内大米消费市场容量购买频次10.8次每次消费量10.2千克/次市场规模(数量)1665.3万吨市场规模(金额)人民币771.6亿元渗透率%97.26/100个家庭户均消费量110.3千克511.0元47.2元/次全国大米年度家庭消费规模*总销量：1665.3万吨总销额：771.6亿元*数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）二、国内大米市场特点13n消费者偏好分析年龄/收入人群特点购买决策因素购买行为、特点全年龄段/中低收入价格敏感度非常高价格为主根据价格在包装米和散米间转换全年龄段/中高收入对生活品质有一定追求米种、产地、口感为主对产品有一定忠诚度，但品牌转换率较高中老年/中高收入追求绿色天然的产品生产厂家、安全标准等购买大品牌的产品，注重产品说明全年龄段/高收入追求瘦身、营养、养生产品概念、功能拥有一定品牌意识，注重产品特殊概念和功能年轻人/中高收入工作压力大，生活经验少购买方面、加工方面拥有一定品牌意识，要求产品购买和使用方面年轻人/中高收入追赶潮流品牌、广告、包装拥有一定品牌意识，要求产品广告精彩包装精美二、国内大米市场特点14北1区10.9%北2区12.3%东1区20.1%东2区7.0%南1区15.6%南2区16.9%西2区7.2%西1区10.1%n区域消费分布l全国大米家庭消费中，东1区、南1区和南2区占据50%以上份额。数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）二、国内大米市场特点15n区域消费特点区域市场特点消费者偏好华北/东北京津冀地区消费水平较高，团购市场发达；东北地区位于产区，米厂众多，以散装大米为主。喜食东北大米，口感喜欢油性大米，对产品品牌和安全性具有较高要求。西北经济发展较为落后，以面食为主，大米消费量有上升趋势。收入低，价格敏感度高，喜食东北大米，对品质、品牌要求低。东南/华中经济发达，传统的大米消费区，现代渠道较为完善，小包装米消费量大，竞争激烈。收入高，籼米和粳米均有消费群体，对品质、品牌和售后服务要求高。华南经济发达，当地大米供应商品牌意识强烈，市场进入时间早，竞争力强。消费能力强，喜食优质籼米和泰国香米，口感偏软、淡，对品质要求高。西南人口众多，经济发展落后沿海地区，现代渠道较落后，大城市消费能力较高。消费意识强烈，喜食籼米，口感偏软，对品质要求较高。二、国内大米市场特点16n季节性规律l大米家庭消费存在一定季节性，春节为消费旺季，2-4月份为淡季。l大米平均售价处于平稳增长状态，其中在每年年底新粮上市后会带动平均售价有一定涨幅。数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）二、国内大米市场特点17n主要消费渠道l大米家庭消费的主要渠道包括食杂店、超大仓储、超市，同时发送也是不可忽视的渠道，在部分区域重要性更加明显。数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）二、国内大米市场特点18n主要消费渠道分析特殊渠道特殊渠道的销售容量在未来5年会呈上升趋势，其上升支撑点主要来源于行业的自然增长，以及团购、大中型企业的福利待遇增长。餐饮渠道随着中国GDP五年的增长预计，以及行业内的自然增长特性，餐饮渠道的销售容量稳步上涨，同时，随着现代渠道占有比例的增长，餐饮渠道的容量相对占比略有下降。传统渠道整体包装米的行业性增长带来了传统渠道在绝对容量上的增长。同时，随着现代大型卖场业态形式的发展，传统渠道相对占比逐步萎缩，大众消费习惯逐步由传统渠道转向现代渠道。现代渠道现代渠道由于自身发展迅速，且商品多样，购买方便，将成为小包装米的主要销售渠道，年复合增长率估算为36%（依据：ACNielsen09年22城市大卖场包装米销量增长36%，过去三年现代渠道门店数量平均增长率15%）二、国内大米市场特点19n国内大米发展趋势散装米向包装米升级l目前散装米仍然是大米市场消费的主流，但消费者从散装米向包装米升级的趋势已逐渐形成，包装米销售额份额已接近30%，渗透率超过55%。数据来源：CTR全国数据（不包括内蒙古、新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、海南、台湾、香港、澳门）渗透率%占有率%二、国内大米市场特点20n国内大米发展趋势品牌化程度不断提高l大米市场特别是包装米市场品牌化程度不断提高，主要包装米品牌10年的知名度较09年均有大幅提高，而消费者在购买包装米时考虑的首要因素中品牌排在第二位，仅低于口味/口感，说明品牌化已经成为大米市场发展的趋势。知名度数据来源：2010年消费者U&A调研结果二、国内大米市场特点21n国内大米发展趋势消费者更加注重产品安全性l由于食品安全问题日益受到消费者的关注，大米产品的安全性也成为消费者购买产品和供应商生产产品重点考虑的问题。消费者购买包装米的动机除了方便携带外，主要因素均与食品安全有关，而厂家方面也通过各种途径保障产品的安全和品质。数据来源：2010年消费者U&A调研结果 包装改良：包装改良：抽真空、充氮气抽真空、充氮气/二氧化碳二氧化碳包装米购买动机包装米购买动机二、国内大米市场特点22n国内大米发展趋势功能性产品进入市场l随着大米市场不断成熟，功能性产品开始进入市场，以满足不同消费者的不同需求。例如中粮集团出品的全稻原米，以“关爱三高人群，倡导健康生活”为卖点，突出预防三高的功能，类似产品进入市场使整体大米市场不断细分。品品味味生活生活二、国内大米市场特点23n国内大米发展趋势包装米市场不断整合l包装米市场目前厂商众多，全国厂商和区域厂商各有优劣势，竞争十分激烈。11年前十名厂商的集中度为37.5%，较10年有所提高，说明市场在不断整合。数据来源：现代渠道全国数据分区域销售占比二、国内大米市场特点24n国内大米发展趋势散装米向包装米升级还需要培育l2010年以来，我国CPI持续上涨，致使消费者消费意愿下降。包装米市场亦受到通货膨胀的影响，消费者需求的减少，根据Nielsen公司数据，包装米年度累计（MAT）销售量同比下降3.59%。l受经济环境和生活习惯等因素影响，大米市场散装向包装升级的趋势近期有所放缓，市场培育需要较长的过程，食用油从散装向包装升级用了不到10年的时间，如今人民的收入水平和生活水平均有明显提高，相信大米市场的培育和升级时间会更短。二、国内大米市场特点25n中粮销售布局二、国内大米市场特点n浙江分公司n北京分公司n新疆分公司n四川分公司n广州分公司n南京分公司n上海分公司n重庆分公司n宁夏分公司n西安分公司n广西分公司n厦门分公司n湖北分公司n安徽分公司n辽宁分公司n黑龙江分公司n20个销售区域：分公司：17个南京、上海、新疆、北京四川、广州、宁夏、重庆西安、湖北、湖南、辽宁、厦门、广西、安徽、浙江、黑分、湖南工厂直销：3个江西、大连、吉林n湖北分公司22万吨万吨n以长三角和新疆为切入点，进入国内市场，当年销售数量不足2万吨。n拆分成立上海、新疆分公司。n成立北京、广州、四川分公司n成立西安、厦门等分公司，进一步细分市场，福临门被评为国内大米行业第一品牌。n全国建立了16个销售平台，开展区域精耕，销售数量达到53万吨。2006200720082009201066万吨万吨1313万吨万吨3434万吨万吨5353万吨万吨2 2家家3 3家家6 6家家8 8家家1616家家100100万吨万吨2020家家 n开始冲击100万吨201126n中粮销售领先二、国内大米市场特点陈列区美陈列区美化化包柱式美包柱式美化化整组货架美化整组货架美化福满天下项目（形象店建设）终端强力曝光，提升品牌知名度千店万家米博会社区推广l建立领先优势：中粮在国内率先提出用快消品的商业模式来操作大米产品，利用先发优势，逐步建立起市场优势地位。根据AC尼尔森2010年重点城市小包装米数据显示，中粮小包装米销量市场份额排名第一。l跨过创业阶段：经过五年的发展，米业已经跨过创业的第一阶段，从2011年开始将进入市场精耕的关键时期。27n中粮使命与愿景二、国内大米市场特点l中粮正在全产业链商业模式下着力国内大米市场的建设，逐步成为国家保证国内大米市场供应的主导力量。1、做国际国内市场名列前茅的重要参与者2、为政府及产销区提供市场化的调控、平衡渠道3、成为享有全国声誉的大米品牌经营者4、成为中国米食文化的开拓者和提升者1、成为全国大米行业生产商、供应商的领导者2、带动和促进大米行业的发展和升级3、为国内外市场提供多样化、优质、营养的大米产品4、为消费者提供优质、营养、健康的生活1、对国家来说，中粮是具有社会责任感的国有大型骨干企业，中粮米业作为其中的一份子，在保障国家粮食安全和解决“三农”问题，引领国内大米产业升级换代、推动行业进步等方面能够起到积极的作用。2、对客户来说，中粮米业是可信赖的合作伙伴，提供优质的产品和服务，与客户共同成长；对终端消费者来说，福临门、五湖等是家喻户晓、可信赖的品牌。3、对于集团、经营中心和投资者来说，中粮米业是一个具有持续发展和盈利能力、不断创造价值的核心业务单元。4、对员工来说，中粮米业是实现自我价值的广阔平台，使员工能够随着企业的发展而发展，在为米业创造价值的同时也实现自我价值。愿景使命做大米行业的领先者28目录一、国际大米市场变化二、国内大米市场特点四、国内原料市场分析三、国内大米加工特点29三、国内大米加工特点n行业整合加快l大米加工业快速整合成长，行业集中度提升。l2009年，大米行业产量和工业总产值同比有较大幅度的增加，同时行业继续呈现整合趋势，日处理稻谷能力100吨以下的企业数量减少，而100吨以上的企业数量明显增加。大米加工业同比增长量同比增幅产量（万吨）工业总产值（亿元）产量工业总产值2009年940.8386.119.7%25.1%日处理稻谷能力（吨）企业个数2009年同比增长量同比增幅100以下5026-270-5.1%100200194144329.6%20040056716240.0%400以上1534136.6%30n大企业成为引领行业的中坚力量l大米加工业龙头企业2009年经营情况：国粮局与农发行认定的大米加工业龙头企业共334家。龙头企业平均工业总产值约0.69亿，远远超过行业平均水平的0.25亿，利润总额更占到行业总体的23.1%，整个大米加工行业不断整合，集中度和规模效益显现。龙头企业行业总体占比数量33476874.3%产量（万吨）1947.919423.710.0%工业总产值（亿元）229.21921.511.9%工业增加值（亿元）46.4257.818.0%销售收入（亿元）3071909.216.1%利润总额（亿元）8.637.323.1%三、国内大米加工特点31n稻谷综合利用吃干榨净精深加工：米糠蛋白、谷维素、肌醇、麦芽糖浆、植酸等食品添加剂和医药产品三、国内大米加工特点32n中粮主要布局锁住以龙江为代表的粳稻主产区锁住以龙江为代表的东北粳稻主产区通过加工布局控制超过150万吨稻谷，占到龙江1000万吨调出量比例超过15%占领江苏粳稻产区，盐城米业与东海米业超过40万吨锁三、国内大米加工特点33n中粮主要布局主控籼米产销区新疆青海云南四川甘肃宁夏山西贵州广西广东江西河北内蒙古辽宁吉林北京重庆西藏上海江苏福建浙江河南湖北安徽山东湖南陕西黑龙江天津粮源充足：湘赣鄂皖是优质籼稻主产区；同时商品量较大辐射主食区：所辐射的华南、西南、华东因天气原因，喜食籼米消费力能力强：珠三角、长三角消费能力强、现代渠道消费习惯已经养成控制湘赣鄂皖籼稻产销区控三、国内大米加工特点34目录一、国际大米市场变化二、国内大米市场特点四、国内原料市场分析三、国内大米加工特点35四、国内原料市场分析n中央一号文件连续聚焦农业l自2004年开始，国家连续7年的中央一号文件全部聚焦农业。l2006年3月5日，十一五规划明确提出，18亿亩耕地是未来五年一个具有法律效力的约束性指标，是不可逾越的一道“红线”。年份一号文件2004促进农民增加收入若干政策2005提高农业综合生产能力2006推进社会主义新农村建设2007积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设2008切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收2009促进农业稳定发展农民持续增收2010加大统筹城乡发展力度，进一步夯实农业农村发展基础2011关于加快水利改革发展的决定36n稻谷持续丰产l04年以来，我国稻谷播种面积及总产量均不断增长，稻谷连续7年丰产。据国家统计局数据显示，2010年我国稻谷产量为19576万吨，与04年相比增长9.3%。l2011年我国稻谷种植面积大幅增加，据国家发改委和农业部公布的种植进度数据，2011年我国稻谷种植面积较上年增加52.7万公顷，主要是东北地区粳稻面积扩大。四、国内原料市场分析37n持续丰产后，我国稻谷库存稳中有升l根据美国农业部2010年5月份的供需报告数据显示，2010年我国大米期末库存预计达到4228万吨，同比增加约150万吨。期末库存消费比为31%，同比增加约0.8个百分点，达到自2004/05年度以来的最高值。持续高于世界库存大米消费比17-18%的平均水平。大米库存整体充裕。四、国内原料市场分析38n不同省份稻谷供给环境有所差异l黑龙江、安徽、江苏、吉林、辽宁等省为粳稻主要流出省。江西、湖南、湖北、安徽为籼稻主要流出省。l浙江、广东、山东、河北、北京为稻谷主要流入省。四、国内原料市场分析39n稻谷市场政策市明显最低收购价l国家从2004年开始出台最低收购价，并逐年提升。与2004年相比，2011年早籼稻、中晚籼稻、粳稻的最低收购价分别提高了46%，49%，71%。l2011年稻谷收购价大幅提高，且粳稻与籼稻最低收购价价差拉大。l最低收购价的出台封闭了稻谷的下行空间。四、国内原料市场分析40n稻谷市场政策市明显临储收购政策l在稻谷最低收购价之上，为解决卖粮难问题，保障农民的收益。国家制定了临时储备收购政策。临时储备粮权在国家，通过灵活选择拍卖时间，可起到平抑市场的目的。l国家于2008年11月下达第一批临时储备收购计划，共1000吨，第二批750吨，第三批500吨。累计共2250吨。约占全年产量的12.5%。四、国内原料市场分析41n稻谷市场政策市明显运费补贴政策l为解决东三省粳稻丰收滞销问题，促进企业到东北采购粳稻，国家08年10月份出台“北粮南调”运输补贴政策，对于采购东三省新产粳稻入关的企业给予不同标准的运费补贴。该政策的实施拉动了关内对东北稻谷的需求，支持了稻米市场流通在仓库间的空间转移，同时降低了东北生产区的市场供应量。详情请见下表：运输方式产地黑龙江吉林辽宁08年09年08年09年08年09年铁路直达1206060303015铁公联运公路直达2801401608013065铁水联运公水联运四、国内原料市场分析42n稻谷价格在政策提振下，持续上涨l稻谷价格在最低收购价、临储收购、北粮南运等一系列政策的提振下不断走强，最低收购价对稻谷价格的支撑尤其明显。l与2007年相比，国内稻谷价格上涨幅度超过60%。四、国内原料市场分析43n稻强米弱特征明显l在2007年新粮收购期时，市场供应充足，稻米价格比仅为0.61，随着国家政策出台，稻谷价格受到支撑，大米价格涨幅虽随之上涨，但并未跟上稻谷价格涨幅，稻米比价攀升，稻强米弱态势明显。2009粮食年度稻米价格维持在0.68-0.72区间波动。目前稻米价格比高位略有下降，在0.68左右。四、国内原料市场分析44n粳强籼弱向粳弱籼强转变l随着北粮南运的开展，粳稻逐渐由区域性消费向全国性消费转变，粳稻价格出现持续上涨，2010年表现最为明显，粳稻籼稻价差最高超过600元/吨。稻谷市场整体粳强籼弱。l2011年，运费补贴取消，东北粳稻外运运力紧张，全年价格以保持稳定为主，南方籼稻区出现明显补涨，转变为粳弱籼强格局。四、国内原料市场分析45n后市分析四、国内原料市场分析u预计后市以小幅上涨为主：稻谷市场多空交织，利多因素占据主导，预计后市易涨难跌，以温和上涨为主。u粳弱籼强或将持续：2011年早籼稻开秤价格为1.10元/斤，同比增加0.15元/斤，开秤后在补库需求支撑下高走，目前产地价格为1.17-1.20元/斤。国内籼稻市场强势依旧，但高位续涨空间预计有限，需警惕追涨风险。粳稻在库存压制及丰产预期下，上涨动力不强，粳弱籼强或将持续。46n早籼稻期货l09年4月20日早籼稻期货在郑州商品交易所上市以来，早籼稻期货市场与现货市场趋势一致，均不断上涨。为早籼稻市场参与者提供了良好的风险控制手段。四、国内原料市场分析47n早籼稻期货l早籼稻期货上市后逐渐活跃，波动及市场参与程度加大。主力合约最高成交量由不到5万手增长至最高的335万手，最高持仓量由不到2万手增长至最高的36万手。l中晚籼稻及粳稻占全国稻谷比重更大，但目前中晚籼稻及粳稻期货尚未上市，暂无法通过期货市场规避价格波动风险。ER909ER001ER005ER009ER101ER105ER109波动幅度197224323224372475497最高持仓量17,88668,13896,972158,592197,882365,462105,924最高成交量48,634152,268140,292176,436301,3323,349,388208,236四、国内原料市场分析48谢谢！中粮大米部二零一一年九月
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