MAXCOOK美厨公司市场环境分析1

赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest鼎能置鼎能置业南中南中轴路商路商业项目目经营商商户研究研究报告告（经营商商户定量研究定量研究）二二OO四四 年四月年四月 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest目目 录录重要结论摘要 3研究背景及方法 15经营商户研究分析 17 目前商业物业基本情况 18 未来商业用房需求意向及选择条件 55 对木樨园商业区的评价 60 对本项目的评价及预期 65专题一：周边专业市场商户调研分析 75专题二：休闲娱乐类商户调研分析 952 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest重要结论摘要目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况在被访的在被访的188188家商户中，有以商业街独立店铺形式营业店铺的商家占家商户中，有以商业街独立店铺形式营业店铺的商家占3131%，有以专业市场内店，有以专业市场内店铺形式营业店铺的商家占铺形式营业店铺的商家占5252。商业街独立店铺综合状况商业街独立店铺综合状况在被访商业街独立店铺中，营业面积平均为在被访商业街独立店铺中，营业面积平均为163.9163.9平方米平方米，主要以，主要以50-10050-100平方米平方米的面积为主。的面积为主。最主要的房产形式以最主要的房产形式以租赁（租赁（8888）为主，其次为为主，其次为自己的房自己的房（5 5）。店铺租金平均为店铺租金平均为84.384.3元元/平方米平方米/月月，主要则以，主要则以21215050元元/平方米平方米/月月（3939）和）和5151100100元元/平平方米方米/月月（3333）为主）为主。租金支付方式主要以租金支付方式主要以季付季付（2929）和）和年付年付（2727 ）为主）为主。被访者对自己店铺的被访者对自己店铺的总体满意程度一般，表示非常满意总体满意程度一般，表示非常满意/比较满意的比例为比较满意的比例为5050。最让商户感到满意的因素中，重要程度依次为：最让商户感到满意的因素中，重要程度依次为：客流量大客流量大/有人气有人气/客流稳定客流稳定、周边环境好周边环境好/卫生好卫生好、交通方便交通方便及其及其市场管理好市场管理好。3 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest重要结论摘要专业市场内店铺综合状况专业市场内店铺综合状况店铺营业面积平均为店铺营业面积平均为37.537.5平方米，主要以平方米，主要以5050平方米以下（平方米以下（7979）为主，其中经营室内休闲娱为主，其中经营室内休闲娱乐的店铺面积则以乐的店铺面积则以10110110001000为主。为主。被调查的专业市场内店铺中，最主要的房产形式仍然是被调查的专业市场内店铺中，最主要的房产形式仍然是租赁租赁（92）。店铺的平均租金为店铺的平均租金为210210元元/平方米平方米/月月，主要则以，主要则以5151150150元元/平方米平方米/月月（4343）和）和151151300300元元/平方米平方米/月月（3232）为主；）为主；租金支付方式租金支付方式主要以主要以年付年付（4141）和）和季付季付（2626 ）为主。）为主。被访者对自己店铺的被访者对自己店铺的总体满意程度一般，表示非常满意总体满意程度一般，表示非常满意/比较满意的比例为比较满意的比例为5555。最让商户感到满意的因素中，重要程度依次为：最让商户感到满意的因素中，重要程度依次为：客流量大客流量大/有人气有人气/客流稳定客流稳定、市场管理好市场管理好、周边环境好周边环境好/卫生好卫生好及其及其交通方便交通方便。到专业市场店铺的顾客采取的主要购买方式是到专业市场店铺的顾客采取的主要购买方式是中小规模批发中小规模批发（6363），），零售零售（1313）及）及大宗大宗批发批发（6 6）也占有一定比例。）也占有一定比例。在促使顾客来此批发的因素中，对各因素的考虑依次为：在促使顾客来此批发的因素中，对各因素的考虑依次为：价格低价格低/价格合理价格合理（7070）、）、样式样式多多/品种全品种全（3636）及其）及其质量好质量好（2424）。）。4 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest重要结论摘要店中店店铺综合状况店中店店铺综合状况店铺营业面积平均为店铺营业面积平均为178178平方米，主要以平方米，主要以5050100100平方米平方米为主（为主（3636）。）。被调查的店中店店铺中，最主要的房产形式仍然是被调查的店中店店铺中，最主要的房产形式仍然是租赁租赁（95）。店铺的租金平均为店铺的租金平均为162.6162.6元元/平方米平方米/月月，主要则以，主要则以101101200200元元/平方米平方米/月月（4747）为主；）为主；租金支付方式租金支付方式主要以主要以月付月付（3838）为主，其次为季付。）为主，其次为季付。被访者对自己店铺的被访者对自己店铺的总体满意程度略好，表示非常满意总体满意程度略好，表示非常满意/比较满意的比例为比较满意的比例为63.663.6。最让商户感到满意的因素中，重要程度依次为：最让商户感到满意的因素中，重要程度依次为：客流量大客流量大/有人气有人气/客流稳定客流稳定、地理位置地理位置好好、回头客多回头客多及其及其周边环境好周边环境好/卫生比较好卫生比较好。写字楼写字楼/住宅底商店铺综合状况住宅底商店铺综合状况写字楼写字楼/住宅底商店铺中，店铺平均面积为住宅底商店铺中，店铺平均面积为119119平方米平方米（不包括（不包括560560平米和平米和10001000平米的两家平米的两家大店）。大店）。5 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest重要结论摘要被在写字楼被在写字楼/住宅底商店铺中，最主要的房产形式仍然以住宅底商店铺中，最主要的房产形式仍然以租赁租赁为主。为主。被访底商店铺的租金平均为被访底商店铺的租金平均为78.778.7元元/平方米平方米/月月，主要则以，主要则以3030100100元元/平方米平方米/月月（7575）为主；租金支付方式主要以为主；租金支付方式主要以月付月付（62.562.5）为主，其次为季付。）为主，其次为季付。被访者对自己店铺的总体满意程度略好，表示非常满意被访者对自己店铺的总体满意程度略好，表示非常满意/比较满意的比例为比较满意的比例为6060。最让商户感到满意的因素中，重要程度依次为：最让商户感到满意的因素中，重要程度依次为：客流量大客流量大/有人气有人气/客流稳定客流稳定、交通方便交通方便、周边环境好周边环境好/卫生比较好卫生比较好及其及其市场管理好市场管理好。对商业用房的要求及期望对商业用房的要求及期望 商铺理想的营业网点条件前三项分别为：商铺理想的营业网点条件前三项分别为：交通方便交通方便/停车方便（停车方便（3535)，地理位置好地理位置好(25%)(25%)，有人气有人气/客流量大客流量大(20(20）。6 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest重要结论摘要未来商业用房需求意向未来商业用房需求意向在未来在未来2 2至至4 4年内，对开新店有明确计划年内，对开新店有明确计划/有大概计划的商家占所有有大概计划的商家占所有188188家被访商家的家被访商家的46.846.8（8888家）家）；其中，服务餐饮业有；其中，服务餐饮业有49.249.2有开店计划，比例最高。有开店计划，比例最高。在未来在未来2 2至至4 4年内有开店计划的年内有开店计划的8888家被访商铺中，家被访商铺中，4343表示会考虑租赁表示会考虑租赁/购买购买商业街的独商业街的独立店铺立店铺做为营业点，比例最高，其次为做为营业点，比例最高，其次为专业市场中的店铺专业市场中的店铺（2828）。）。未来商业用房选择条件未来商业用房选择条件 在选择商业街独立店铺时，最被商户着重考虑的商厦条件有在选择商业街独立店铺时，最被商户着重考虑的商厦条件有地理位置地理位置、价格价格/租金租金、交交通状况通状况、供电充足及稳定性供电充足及稳定性及及照明系统照明系统。在选择专业市场内店铺时，最被商户着重考虑的商厦条件有在选择专业市场内店铺时，最被商户着重考虑的商厦条件有停车位停车位、地理位置地理位置、交通状交通状况况、内部空调配置运作内部空调配置运作及及仓储物流配置仓储物流配置。7 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest重要结论摘要对木樨园商业区评价对木樨园商业区评价 总体来说，在被访商家中，对木樨园商业区非常了解总体来说，在被访商家中，对木樨园商业区非常了解/比较了解的商家比例为比较了解的商家比例为41.541.5。被访商户对木樨园商业区的评价被访商户对木樨园商业区的评价褒大于贬褒大于贬，有，有80.380.3认为发展很有潜力；而同时仅有认为发展很有潜力；而同时仅有1.51.5的商户认为不太有潜力，商户认为其有潜力的主要因素是的商户认为不太有潜力，商户认为其有潜力的主要因素是地理位置、商业氛围地理位置、商业氛围及及价格价格上上的考虑。的考虑。京温服装批发城京温服装批发城被众多商家认为是木樨园商业区最具竞争力的商业设施，其次是被众多商家认为是木樨园商业区最具竞争力的商业设施，其次是大红门大红门服装市场服装市场。总体来说，商户认为京温服装批发市场最具竞争力的原因主要总体来说，商户认为京温服装批发市场最具竞争力的原因主要价格合适价格合适/价格低价格低、品种全品种全/服装种类款式多服装种类款式多/档次齐全档次齐全、有知名度有知名度/开业时间长开业时间长/老字号老字号、客流量大客流量大等等。除木樨园商业区外，被访商户认为北京其他有发展潜力的区域依次是除木樨园商业区外，被访商户认为北京其他有发展潜力的区域依次是西单西单、动物园动物园、王王府井府井、中关村中关村等等。商户认为其具有发展潜力的原因主要是商户认为其具有发展潜力的原因主要是人气好人气好/客流量大客流量大、交通方便交通方便、名名气大气大/知名度高知名度高等。等。8 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest重要结论摘要对本项目的评价及预期对本项目的评价及预期商户认为本项目采取商户认为本项目采取综合购物中心综合购物中心模式非常模式非常/比较适合的比例最高（比较适合的比例最高（69.769.7），其次依次），其次依次为为大中型专业市场大中型专业市场（54.354.3）、）、商业步行街商业步行街（53.253.2）以及）以及大型超市大型超市（51.151.1）。）。商户最看好本项目中商户最看好本项目中商业步行街的独立店铺商业步行街的独立店铺（78.778.7），其次依次为），其次依次为专业市场中的店铺专业市场中的店铺（66.066.0）、）、写字楼写字楼 住宅的底商店铺住宅的底商店铺（25.025.0）及及商厦商厦 商业区的旗舰店商业区的旗舰店（22.322.3）。）。被访商户最希望本项目引进的主力商家是被访商户最希望本项目引进的主力商家是家乐福超市家乐福超市（59.659.6），百货类为），百货类为西单商场西单商场（35.635.6），家居建材类则为），家居建材类则为宜家家居宜家家居（28.228.2）。）。如果本项目有专门针对商户开发的住宅如果本项目有专门针对商户开发的住宅/公寓，被访商户认为非常公寓，被访商户认为非常/比较有可能比较有可能购买购买的比的比例为例为26.126.1，认为非常，认为非常/比较有可能比较有可能租赁租赁的比例为的比例为52.152.1 ，租赁的可能性相对较大。，租赁的可能性相对较大。认为本项目非常有潜力认为本项目非常有潜力/比较有潜力的被访商家比例为比较有潜力的被访商家比例为66.066.0。认为本项目具有市场潜力。认为本项目具有市场潜力的主要原因是的主要原因是能吸引人能吸引人/客流量大客流量大、交通方便交通方便、市场规模大市场规模大/需求大需求大以及以及地理位置好地理位置好等。等。被访商户认为本项目做出被访商户认为本项目做出“商业地产博览商业地产博览”概念概念非常非常/比较有影响力比较有影响力的比例仅为的比例仅为2727。9 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest重要结论摘要周边专业市场店铺基本状况周边专业市场店铺基本状况在木樨园商业区的服装批发市场店铺中，店铺营业面积一般在在木樨园商业区的服装批发市场店铺中，店铺营业面积一般在5 51010平米平米、20 205050平米平米两个两个层次。层次。服装批发市场的服装批发市场的1 1、2 2、3 3楼一般以楼一般以5 51010平米平米面积的商铺为主；面积的商铺为主；4 4、5 5楼以楼以20205050平米平米面积的商面积的商铺为主，兼顾展厅功能。铺为主，兼顾展厅功能。在沙子口文体用品批发区的商铺面积一般以在沙子口文体用品批发区的商铺面积一般以8 82020平米平米及及30305050平米平米为主。为主。在温州灯具批发市场内的专业灯具市场店铺中，店铺营业面积一般在在温州灯具批发市场内的专业灯具市场店铺中，店铺营业面积一般在8 81515平米平米、40 408080平平米米两个层次。一层两个层次。一层8 81515平米平米小面积店铺居多，二层小面积店铺居多，二层40408080平米平米大店居多但总体差异不大。大店居多但总体差异不大。周边专业市场内店铺中，最主要的房产形式以周边专业市场内店铺中，最主要的房产形式以租赁租赁为主（为主（9494），少数为购买。），少数为购买。被访的项目周边专业市场内店铺的租金平均为被访的项目周边专业市场内店铺的租金平均为214214元元/平方米平方米/月月，主要则以，主要则以101101200200元元/平方平方米米/月月（4646）为主。木樨园、沙子口、灯具市场区域商铺的平均租金分别为）为主。木樨园、沙子口、灯具市场区域商铺的平均租金分别为267267元元/平方米平方米/月月、160160元元/平方米平方米/月月和和114114元元/平方米平方米/月月。10 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest重要结论摘要周边专业市场店铺基本状况周边专业市场店铺基本状况周边专业市场店铺的租金支付方式以周边专业市场店铺的租金支付方式以年付年付（5151）为主，各区域有差异。木樨园商业区主要）为主，各区域有差异。木樨园商业区主要以年付为主，沙子口区域主要以以年付为主，沙子口区域主要以季付季付和和年付年付为主，灯具批发市场主要以为主，灯具批发市场主要以季付季付和和月付月付为主。为主。总体来说，项目周边的专业市场内店铺经营者对其营业点的总体满意程度一般，表示非常满总体来说，项目周边的专业市场内店铺经营者对其营业点的总体满意程度一般，表示非常满意意/比较满意的比例为比较满意的比例为55.155.1。其中木樨园商户对店铺满意度较高其中木樨园商户对店铺满意度较高（71.871.8），沙子口商户和灯具市场商户对店铺的满意度，沙子口商户和灯具市场商户对店铺的满意度一般，表示非常满意一般，表示非常满意/比较满意的比例分别为比较满意的比例分别为3030 和和5050 。到项目周边专业市场店铺的顾客采取的主要购买方式是到项目周边专业市场店铺的顾客采取的主要购买方式是中小规模批发中小规模批发（8080），），零售零售（9 9）及及大宗批发大宗批发（7 7）占有少量比例。）占有少量比例。在促使顾客来此区域批发的因素中，对各因素的考虑依次为：在促使顾客来此区域批发的因素中，对各因素的考虑依次为：价格低价格低/价格合理价格合理（5757）、）、样式多样式多/品种全品种全（3030）及其）及其质量好质量好（2222）。）。11 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest重要结论摘要周边商户未来商业用房需求意向选择条件周边商户未来商业用房需求意向选择条件在未来在未来2 2至至4 4年内，周边市场商户对开新店有明确计划年内，周边市场商户对开新店有明确计划/有大概计划的商家占所有被访商有大概计划的商家占所有被访商家的家的42.742.7。在针对沙子口周边专业市场商户的调查中，如果周边出现新建的略高档次的同类批发市在针对沙子口周边专业市场商户的调查中，如果周边出现新建的略高档次的同类批发市场，他们有购买可能（包括不确定）的比例占被访商家的场，他们有购买可能（包括不确定）的比例占被访商家的55.655.6，有租用可能（包括不确，有租用可能（包括不确定）的比例占被访商家的定）的比例占被访商家的77.877.8 。商铺理想的营业网点条件前三位分别为：商铺理想的营业网点条件前三位分别为：交通方便交通方便/停车方便停车方便，地理位置好地理位置好，有人气有人气/客客流量大流量大。另外也显示出商户还没有对商业环境。另外也显示出商户还没有对商业环境/卫生、价格卫生、价格/租金、经营管理租金、经营管理/服务等有利服务等有利于项目品质逐步提升的条件予以关注。于项目品质逐步提升的条件予以关注。12 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest重要结论摘要周边商户对本项目的评价及预期周边商户对本项目的评价及预期总体来说，周边被访商家认为本项目采取总体来说，周边被访商家认为本项目采取大中型专业市场大中型专业市场模式非常适合模式非常适合/比较适合的比例比较适合的比例最高（最高（71.971.9），其次依次为），其次依次为综合购物中心综合购物中心（62.962.9）、）、商业步行街商业步行街（51.751.7）以及）以及大型大型超市超市（39.339.3）。）。周边被访商户看好本项目中周边被访商户看好本项目中专业市场中的店铺专业市场中的店铺的比例最高（的比例最高（86.586.5），其次则为），其次则为商业街商业街的独立店铺的独立店铺（77.577.5）。）。总体来说，被访商户最希望本项目引进的主力商家是总体来说，被访商户最希望本项目引进的主力商家是家乐福超市家乐福超市（5252），百货类为），百货类为西西单商场单商场（3131），家居建材类则为），家居建材类则为宜家家居宜家家居（2929）。）。如果本项目有专门针对商户开发的住宅如果本项目有专门针对商户开发的住宅/公寓，被访商户认为非常公寓，被访商户认为非常/比较有可能比较有可能购买购买的比的比例为例为30.330.3，认为非常，认为非常/比较有可能比较有可能租赁租赁的比例为的比例为59.659.6 ，租赁的可能性相对较大。，租赁的可能性相对较大。总体来说，认为本项目非常有潜力总体来说，认为本项目非常有潜力/比较有潜力的被访商家比例为比较有潜力的被访商家比例为66.066.0 ，对本项目潜对本项目潜力最为认可的是经营力最为认可的是经营室内休闲娱乐室内休闲娱乐的商户（的商户（86.786.7）。）。13 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest重要结论摘要休闲娱乐类店铺简要分析休闲娱乐类店铺简要分析受访的休闲娱乐类店铺营业面积一般在受访的休闲娱乐类店铺营业面积一般在200-800200-800平米之间（平米之间（75%75%），平均面积为，平均面积为438438平方米平方米。总体来看，此类店铺经营者对店铺的满意程度较高，比较满意的比例达到总体来看，此类店铺经营者对店铺的满意程度较高，比较满意的比例达到66%66%。受访的休闲娱乐类店铺的租金平均为受访的休闲娱乐类店铺的租金平均为55.855.8元元/平方米平方米/月月，主要则以，主要则以25255050元元/平方米平方米/月月（4848）和）和5151100100元元/平方米平方米/月月（3232）为主。租金支付以）为主。租金支付以季付季付最多（最多（40%40%），其次为），其次为年付年付和和半年半年付付。受访休闲娱乐类经营者中，在未来受访休闲娱乐类经营者中，在未来2 2至至4 4年内对开新店年内对开新店有明确计划有明确计划/有大概计划有大概计划的商家占所有的商家占所有被访商家的被访商家的4747；有；有2323的店铺未来完全没有开店计划。的店铺未来完全没有开店计划。此类经营者认为商铺理想的营业网点条件前三位分别为：此类经营者认为商铺理想的营业网点条件前三位分别为：交通方便交通方便/停车方便停车方便，周边需求大周边需求大/消费者档次高消费者档次高，地理位置好地理位置好。在受访休闲娱乐类店铺中，认为本项目在受访休闲娱乐类店铺中，认为本项目非常有潜力非常有潜力/比较有潜力比较有潜力的经营者比例为的经营者比例为8787，是对，是对本项目未来市场潜力评价最高的一类店铺。本项目未来市场潜力评价最高的一类店铺。14 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest研究背景及方法 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest研究背景及方法 研究目的：研究目的：通过对北京市现有商户的面访，了解目前北京市餐饮业、室内休闲娱乐业及专卖店的 商业用房基本状况 对目前营业用房所在商厦或商业街的满意程度 未来商业用房需求意向 对木樨园商业区的评价对本项目的评价与预期从而为本项目市场定位提供商户方面的参考信息。研究方法：研究方法：面访面访 调研地点：调研地点：北京北京 被访商铺营业面积：被访商铺营业面积：50平方米及以上（专业市场除外）平方米及以上（专业市场除外）被访人员条件：对本单位租赁被访人员条件：对本单位租赁/购买商铺用房有决定权或对最终购买商铺用房有决定权或对最终决策有影响力的人员决策有影响力的人员 总样本量：总样本量：188室内休闲娱乐涵盖了：室内休闲娱乐涵盖了：羽毛球等室内运动馆 溜冰场 电影院 音乐厅 剧院 酒吧/茶艺馆/咖啡厅/水吧 游戏厅网吧 KTV 迪厅16 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest经营商户研究分析 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况 是否有以商业街独立店铺形式营业的店铺 商业街独立店铺综合状况 是否有在专业市场营业的店铺 专业市场店铺综合状况 店中店店铺的综合情况 底商店铺综合情况18 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况 是否有以商业街独立店铺形式营业的店铺 商业街独立店铺综合状况 是否有专业市场营业的店铺 专业市场店铺综合状况 店中店店铺的综合情况 底商店铺综合情况19 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest目前是否有商业街独立店铺A1、请问贵公司在北京市目前店铺的经营方式有哪些？在被访的在被访的188家商户中，有以商业街独立店铺形式营业店铺的商家占家商户中，有以商业街独立店铺形式营业店铺的商家占31%。20 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况 是否有以商业街独立店铺形式营业的店铺 商业街独立店铺综合状况 是否有专业市场营业的店铺 专业市场店铺综合状况 店中店店铺的综合情况 底商店铺综合情况21 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest商铺平均营业面积A1-2.请问贵公司目前在北京市以商业街独立店铺形式营业的店铺的营业点面积平均为_平方米？在被访商业街独立店铺的中，店铺营业面积平均为在被访商业街独立店铺的中，店铺营业面积平均为163.9平方米（不包括平方米（不包括1000平方米的四家特大店），主要以平方米的四家特大店），主要以50100平方米平方米为主（为主（45）。）。22 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvestA1-2、【多选】请问贵公司目前商业街独立店铺铺面的房产形式包含哪些形式？房产形式在商业街独立店铺中，最主要的房产形式以在商业街独立店铺中，最主要的房产形式以租赁租赁为主，其次为自己所有房产。为主，其次为自己所有房产。23 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest A1-2d.请问贵公司在北京市的以商业街独立店铺形式营业的店铺的租金(不包括物业管理费)为:_人民币/平方米/月？租金水平被访商业街独立店铺的租金平均为被访商业街独立店铺的租金平均为84.3元元/平方米平方米/月月，主要则以，主要则以2150元元/平方米平方米/月月（39）和）和51100元元/平方米平方米/月月（33）为主。）为主。有效样本4924 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvestA1-2d。请问贵公司租用商业街独立店铺的最主要的租金支付方式是？（单选）租金支付方式被访商业街独立店铺的租金支付方式不是很集中，主要以被访商业街独立店铺的租金支付方式不是很集中，主要以季付季付（29）和）和年付年付（27）为主。）为主。25 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest分业态来看，餐饮分业态来看，餐饮/服务类的独立店铺的租金支付方式以服务类的独立店铺的租金支付方式以半年付半年付为主；室内休闲娱乐类独立店铺的租金支付方式以为主；室内休闲娱乐类独立店铺的租金支付方式以年付和季付年付和季付为主，其它类独立店铺的租金均多以为主，其它类独立店铺的租金均多以季付季付方式支付。方式支付。A1-2d。请问贵公司租用商业街独立店铺的最主要的租金支付方式是？（单选）租金支付方式26 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvestA1-2e.总体而言，贵公司对目前商业街独立店铺店铺所在营业点的总体满意程度如何?总体来说，北京市范围的商业街独立店铺经营者对其营业点的总体满意程度一般，表示非常满意总体来说，北京市范围的商业街独立店铺经营者对其营业点的总体满意程度一般，表示非常满意/比较满意的比例比较满意的比例为为50。其中室内休闲娱乐类总体满意度相对较高，餐饮服务类满意度较低。其中室内休闲娱乐类总体满意度相对较高，餐饮服务类满意度较低。对商铺所在营业点总体满意度27 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest请问贵公司对其感到满意的最主要原因是什么？（追问两个答案）感到满意的原因在最让商户感到满意的因素中，主要因素依次为：在最让商户感到满意的因素中，主要因素依次为：客流量大客流量大/有人气有人气/客流稳定客流稳定、周边环境好周边环境好/卫生好卫生好、交通方交通方便便及其及其市场管理好市场管理好。有效样本5828 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况 是否有以商业街独立店铺形式营业的店铺 商业街独立店铺综合状况 是否有专业市场营业的店铺 专业市场店铺综合状况 店中店店铺的综合情况 底商店铺综合情况29 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest目前是否有专业市场内营业的店铺A1、请问贵公司在北京市目前店铺的经营方式有哪些？在被访的在被访的188家商户中，有专业市场内营业店铺的商家占家商户中，有专业市场内营业店铺的商家占52%。30 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况 是否有以商业街独立店铺形式营业的店铺 商业街独立店铺综合状况 是否有专业市场营业的店铺 专业市场店铺综合状况 店中店店铺的综合情况 底商店铺综合情况31 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest商铺平均营业面积A1-3.请问贵公司目前在北京市在专业市场内营业的店铺的营业点面积平均为_平方米？在被访的专业市场内店铺中，店铺营业面积平均为在被访的专业市场内店铺中，店铺营业面积平均为37.5平方米（不包括平方米（不包括800平方米以上的五家大店），主要以平方米以上的五家大店），主要以50平平方米以下方米以下（79）为主，其中经营室内休闲娱乐的店铺面积则以）为主，其中经营室内休闲娱乐的店铺面积则以1011000平方米平方米为主（为主（60）。）。32 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvestA1-3、【多选】请问贵公司目前专业市场内店铺的房产形式包含哪些形式？房产形式在专业市场内店铺中，最主要的房产形式以在专业市场内店铺中，最主要的房产形式以租赁租赁为主（为主（92），其次为购买。），其次为购买。33 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest A1-3d.请问贵公司在北京市的专业市场内营业的店铺的租金(不包括物业管理费)为:_人民币/平方米/月？租金水平被访专业市场内店铺的租金平均为被访专业市场内店铺的租金平均为210元元/平方米平方米/月月，主要则以，主要则以51150元元/平方米平方米/月月（43）和）和151300元元/平方平方米米/月月（32）为主。）为主。有效样本9034 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvestA1-3d。请问贵公司租用专业市场内店铺的最主要的租金支付方式是？（单选）租金支付方式被访专业市场内店铺的租金支付方式不是很集中，主要以被访专业市场内店铺的租金支付方式不是很集中，主要以年付年付（41）和）和季付季付（26）为主。）为主。35 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest分业态来看，在专业市场中，餐饮分业态来看，在专业市场中，餐饮/服务类的店铺的租金支付方式以服务类的店铺的租金支付方式以月付月付为主；室内休闲娱乐类店铺的租金支付方为主；室内休闲娱乐类店铺的租金支付方式以式以季付季付为主，一般专卖店和批发类店铺的租金均多以为主，一般专卖店和批发类店铺的租金均多以年付年付方式支付。方式支付。A1-3d。请问贵公司租用专业市场内店铺的最主要的租金支付方式是？（单选）租金支付方式36 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvestA1-3e.总体而言，贵公司对目前专业市场内店铺所在营业点的总体满意程度如何?总体来说，北京市范围的专业市场内店铺经营者对其营业点的总体满意程度一般，表示非常满意总体来说，北京市范围的专业市场内店铺经营者对其营业点的总体满意程度一般，表示非常满意/比较满意的比例比较满意的比例为为55.1，略过半数。其中专卖店总体满意度相对较高，餐饮，略过半数。其中专卖店总体满意度相对较高，餐饮/服务类满意度较低。服务类满意度较低。对商铺所在营业点总体满意度37 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest请问贵公司对其感到满意的最主要原因是什么？（追问两个答案）感到满意的原因在最让商户感到满意的因素中，主要因素依次为：在最让商户感到满意的因素中，主要因素依次为：客流量大客流量大/有人气有人气/客流稳定客流稳定、市场管理好市场管理好、周边环境好周边环境好/卫卫生好生好及及交通方便交通方便。有效样本9838 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvestA1-3h、到您店铺里的顾客对专业产品的购买方式主要以下哪种？专业市场内顾客购买方式到专业市场店铺的顾客采取的主要购买方式是到专业市场店铺的顾客采取的主要购买方式是中小规模批发中小规模批发（63），），零售零售（13）及）及大宗批发大宗批发（6）也占有）也占有一定比例。一定比例。有效样本9839 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest请问顾客来此批发的主要原因是什么？（追问两个答案）顾客来此批发的原因在促使顾客来此批发的因素中，对各因素的考虑依次为：在促使顾客来此批发的因素中，对各因素的考虑依次为：价格低价格低/价格合理价格合理（70）、）、样式多样式多/品种全品种全（36）及及质量好质量好（24）。）。有效样本9840 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况 是否有以商业街独立店铺形式营业的店铺 商业街独立店铺综合状况 是否有专业市场营业的店铺 专业市场店铺综合状况 店中店店铺的综合情况 底商店铺综合情况41 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvestA1-4.请问贵公司目前在北京市内营业的店中店店铺的营业点面积平均为_平方米？商铺平均营业面积在商厦店中店店铺中，店铺平均面积为在商厦店中店店铺中，店铺平均面积为177.6平方米平方米（不包括面积为（不包括面积为2000平米和平米和12000平米的两家大店）平米的两家大店），主要以主要以50100平方米平方米（36）为主。）为主。有效样本2242 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvestA1-4.请问贵公司目前在北京市内营业的店中店店铺的房产形式包括？（多选）房产形式在商厦店中店、底商店铺中，最主要的房产形式仍然以在商厦店中店、底商店铺中，最主要的房产形式仍然以租赁租赁为主。为主。有效样本2243 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvestA1-4d.请问贵公司在北京市内营业的店中店店铺的租金(不包括物业管理费)最高为:_人民币/平方米/月？租金水平被访店中店店铺的租金平均为被访店中店店铺的租金平均为162.6元元/平方米平方米/月月，主要则以，主要则以101200元元/平方米平方米/月月（47）为主。）为主。有效样本1544 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvestA1-4d.请问贵公司租用商厦内店中店店铺的最主要的租金支付方式是？租金支付方式被访的店中店店铺的租金支付方式主要以被访的店中店店铺的租金支付方式主要以月付月付为主，其次为季付。为主，其次为季付。45 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvestA1-4e.总体而言，贵公司对目前店中店店铺所在营业点的总体满意程度如何?总体来说，北京市范围的店中店店铺经营者对其营业点的总体满意程度较好，表示非常满意总体来说，北京市范围的店中店店铺经营者对其营业点的总体满意程度较好，表示非常满意/比较满意的比例为比较满意的比例为63.6，超过半数。，超过半数。对商铺所在营业点总体满意度46 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest请问贵公司对其感到满意的最主要原因是什么？（追问两个答案）感到满意的原因在最让商户感到满意的因素中，主要因素依次为：在最让商户感到满意的因素中，主要因素依次为：客流量大客流量大/有人气有人气/客流稳定客流稳定、地理位置好地理位置好、回头客多回头客多及其及其周周边环境好边环境好/卫生比较好卫生比较好。有效样本2247 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况目前商业物业基本情况 是否有以商业街独立店铺形式营业的店铺 商业街独立店铺综合状况 是否有专业市场营业的店铺 专业市场店铺综合状况 店中店店铺的综合情况 底商店铺综合情况48 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvestA1-5.请问贵公司目前在北京市内营业的底商店铺的营业点面积平均为_平方米？商铺平均营业面积在写字楼在写字楼/住宅底商店铺中，店铺平均面积为住宅底商店铺中，店铺平均面积为119平方米平方米（不包括（不包括560平方米平方米和和1000平方米平方米的两家大店）。的两家大店）。有效样本1049 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvestA1-5d.请问贵公司目前在北京市内营业的底商店铺的房产形式包括？（多选）租金(不包括物业管理费)为:_人民币/平方米/月？房产形式在写字楼在写字楼/住宅底商店铺中，最主要的房产形式仍然以住宅底商店铺中，最主要的房产形式仍然以租赁租赁为主。为主。被访底商店铺的租金平均为被访底商店铺的租金平均为78.7元元/平方米平方米/月月，主要则以，主要则以30100元元/平方米平方米/月月（75）为主。）为主。有效样本1050 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvestA1-5d.请问贵公司租用商厦内店中店店铺的最主要的租金支付方式是？租金支付方式被访的店中店店铺的租金支付方式主要以被访的店中店店铺的租金支付方式主要以月付（月付（62.5）为主，其次为季付。为主，其次为季付。有效样本1051 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvestA1-5e.总体而言，贵公司对目前底商店铺所在营业点的总体满意程度如何?总体来说，北京市范围的写字楼总体来说，北京市范围的写字楼/住宅底商店铺经营者对其营业点的总体满意程度较好，表示非常满意住宅底商店铺经营者对其营业点的总体满意程度较好，表示非常满意/比较满意比较满意的比例为的比例为60，超过半数。，超过半数。在最让商户感到满意的因素中，主要因素依次为：在最让商户感到满意的因素中，主要因素依次为：客流量大客流量大/有人气有人气/客流稳定交通方便客流稳定交通方便、周边环境好周边环境好/卫生比较好卫生比较好及其及其市场管理好市场管理好。对商铺所在营业点总体满意度52 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest对商业用房的要求及期望对商业用房的要求及期望对商业用房的要求及期望对商业用房的要求及期望商铺理想营业网点条件53 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest对贵公司而言，在经济条件允许范围内，理想的商铺营业网点条件最应该具备哪些条件?理想营业网点条件商铺理想的营业网点条件前三位分别为：商铺理想的营业网点条件前三位分别为：交通方便交通方便/停车方便停车方便，位置好位置好，有人气有人气/客流量大客流量大。另外也显示出商户。另外也显示出商户还没有对商业环境还没有对商业环境/卫生、价格卫生、价格/租金、经营管理租金、经营管理/服务等有利于项目品质逐步提升的条件予以关注。服务等有利于项目品质逐步提升的条件予以关注。有效样本有效样本18818854 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest未来商业用房需求意向及选择条件未来商业用房需求意向及选择条件未来商业用房需求意向及选择条件未来商业用房需求意向及选择条件 未来商铺需求意向及类型 选择商业街独立店铺时的主要考虑因素 选择专业市场店铺时的主要考虑因素55 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest未来2-4年内，贵公司有无开新址的计划?未来24年内是否有开新址计划在未来在未来2至至4年内，对开新店有明确计划年内，对开新店有明确计划/有大概计划的商家占所有被访商家的有大概计划的商家占所有被访商家的46.8（88家）家）；其中，服务餐饮；其中，服务餐饮业有业有49.2有开店计划，比例最高。有开店计划，比例最高。有效样本有效样本18818856 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest贵公司最倾向于选择哪种类型的店铺作为营业点?会考虑租赁/购买哪种类型的店铺在未来在未来2至至4年内有开店计划的被访商铺中，年内有开店计划的被访商铺中，43表示会考虑租赁表示会考虑租赁/购买购买商业街的独立店铺商业街的独立店铺做为营业点，比例最高，做为营业点，比例最高，其次为其次为专业市场中的店铺专业市场中的店铺（28）。）。有效样本有效样本888857 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest假定贵公司考虑租赁/购买商业街独立店铺营业，下列因素的重要程度如何？选择商业街独立店铺的考虑条件在选择商业街独立店铺时，最被商户着重考虑的商厦条件在选择商业街独立店铺时，最被商户着重考虑的商厦条件有有价格价格/租金租金、地理位置地理位置、交通状况交通状况、供电充足及稳定性供电充足及稳定性及及照明系统照明系统。有效样本有效样本353558 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest假定贵公司考虑租赁/购买专业市场内店铺营业，下列因素的重要程度如何？选择专业市场店铺的考虑条件在选择专业市场内店铺时，最被商户着重考虑的商厦条件有在选择专业市场内店铺时，最被商户着重考虑的商厦条件有停车位停车位、地地理位置理位置、交通状况交通状况、内部空调配置运作内部空调配置运作及及仓储物流配置仓储物流配置。有效样本有效样本232359 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest对木樨园商业区的评价对木樨园商业区的评价对木樨园商业区的评价对木樨园商业区的评价 综合了解程度 木樨园地区最具竞争力商厦 认为有竞争力的原因 其他哪些地区具有发展潜力 认为其有潜力的原因60 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest请问您对木樨园商业区商业情况的了解程度是怎样的？对木樨园商业区综合了解情况总体来说，在被访商家中，表示对木樨园商业区非常了解总体来说，在被访商家中，表示对木樨园商业区非常了解/比较了解的商家比例为比较了解的商家比例为41.5%。图中百分比为表示非常了解/比较了解的百分比有效样本有效样本232361 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest请您评价一下木樨园商业区的发展潜力。从综合经营状况来看，您认为木樨园商业区范围内哪个商业设施最具竞争力？木樨园商业状况评价/木樨园最具竞争力商厦 被访商户对木樨园商业区的评价被访商户对木樨园商业区的评价褒大于贬褒大于贬，有，有80.3认为发展很有潜力；而同时仅有认为发展很有潜力；而同时仅有1.5的商户认为不太有潜力，的商户认为不太有潜力，商户认为其有潜力的主要因素是地理位置、商业氛围及价格因素。商户认为其有潜力的主要因素是地理位置、商业氛围及价格因素。京温服装批发城京温服装批发城被众多商家认为是木樨园商业区最具竞争力的商业设施，其次是被众多商家认为是木樨园商业区最具竞争力的商业设施，其次是大红门服装市场大红门服装市场。62 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest您为什么认为京温服装批发市场最有潜力？认为京温服装批发市场最有潜力原因总体来说，商户认为京温服装批发市场最具竞争力的原因主要总体来说，商户认为京温服装批发市场最具竞争力的原因主要价格合适价格合适/价格低价格低、品种全品种全/服装种类款式多服装种类款式多/档次齐档次齐全全、有知名度有知名度/开业时间长开业时间长/老字号老字号、客流量大客流量大等等。63 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest请问您认为北京还有哪些地区有发展潜力？您为什么认为这个地区有潜力？为什么这么说？北京地区还有哪些区域具有发展潜力 在北京地区，被访商户认为最有发展潜力的区域依次是在北京地区，被访商户认为最有发展潜力的区域依次是西单西单、动物园动物园、王府井王府井、中关村中关村等等。商户认为其具有发展商户认为其具有发展潜力的原因主要是潜力的原因主要是人气好人气好/客流量大客流量大、交通方便交通方便、名气大名气大/知名度高知名度高等。等。64 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest对本项目的评价及预期对本项目的评价及预期对本项目的评价及预期对本项目的评价及预期 各业态对项目的适合程度 国内知名百货店/超市/家居建材店了解程度 最希望本项目引进主力店名称 对本项目潜力的评价及原因65 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest您个人认为本项目如果存在以下商业形式，适合的程度是怎样的?各业态对项目的适合程度总体来说，被访商家认为本项目采取总体来说，被访商家认为本项目采取综合购物中心综合购物中心模式非常适合模式非常适合/比较适合的比例最高（比较适合的比例最高（69.7），其次依次为），其次依次为大中型专业市场大中型专业市场（54.3）、）、商业步行街商业步行街（53.2）以及）以及大型超市大型超市（51.1）。）。有效样本18866 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest本项目如果存在以下几个商业部分，您认为哪两个类商铺的前景比较好?项目可能存在商铺形式的前景如何总体来说，被访商家看好本项目中总体来说，被访商家看好本项目中商业步行街的独立店铺商业步行街的独立店铺的比例最高（的比例最高（78.7），其次依次为），其次依次为专业市场中的店铺专业市场中的店铺（66.0）、）、写字楼写字楼住宅的底商店铺住宅的底商店铺（25.0）以及以及商厦商厦商业区的旗舰店商业区的旗舰店（22.3）。）。有效样本有效样本18818867 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest本项目如果存在以下几个商业部分，您认为哪两个类商铺的前景比较好?为什么？看好商业步行街独立店铺的原因 被访商家看好本项目中商业步行街的独立店铺的主要原因依次是被访商家看好本项目中商业步行街的独立店铺的主要原因依次是集中人气集中人气/流动人口大流动人口大/回头客多回头客多、好管理好管理/有自有自主权主权、有特色有特色/具有休闲性购物特点具有休闲性购物特点等。等。68 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest本项目如果存在以下几个商业部分，您认为哪两个类商铺的前景比较好?为什么？看好专业市场中店铺的原因 被访商家看好本项目中专业市场中的店铺的主要原因依次是被访商家看好本项目中专业市场中的店铺的主要原因依次是集中人气集中人气/流动人口大流动人口大/回头客多回头客多、好管理好管理/有自主权有自主权、店铺比较多店铺比较多/有规模有规模/集中集中以及以及品种齐全品种齐全/购物集中，选择性强购物集中，选择性强等。等。69 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest您最希望本项目引进哪些国内知名的百货店/超市/家居建材店?最希望本项目引进的国内知名商家 总体来说，被访商户最希望本项目引进的主力商家是总体来说，被访商户最希望本项目引进的主力商家是家乐福超市家乐福超市（59.6），百货类为），百货类为西单商场西单商场（35.6），），家居建材类则为家居建材类则为宜家家居宜家家居（28.2）。有效样本有效样本18818870 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest您对于在此地区的这样的综合商业项目的市场潜力如何评价?购买/租赁本项目住宅/公寓的可能 总体来说，如果本项目有专门针对商户开发的住宅总体来说，如果本项目有专门针对商户开发的住宅/公寓，被访商户认为非常公寓，被访商户认为非常/比较有可能比较有可能购买购买的比例为的比例为26.1，认为非常认为非常/比较有可能比较有可能租赁租赁的比例为的比例为52.1，租赁的可能性相对较大。，租赁的可能性相对较大。71 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest您认为此大型综合项目的未来市场潜力如何?对本项目市场潜力的评价 总体来说，认为本项目非常有潜力总体来说，认为本项目非常有潜力/比较有潜力的被访商家比例为比较有潜力的被访商家比例为66.0，对本项目潜力最为认可的是经营，对本项目潜力最为认可的是经营室内休室内休闲娱乐闲娱乐的商户（的商户（86.7）。）。图中百分比为表示认为本项目非常有潜力/比较有潜力的商家百分比72 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest 您为什么认为本项目未来具有市场潜力？认为本项目有市场潜力的原因 被访商家认为本项目未来具有市场潜力的主要原因依次是被访商家认为本项目未来具有市场潜力的主要原因依次是能吸引人能吸引人/客流量大客流量大、交通方便交通方便、市场规模大市场规模大/需求大需求大以及以及地理位置好地理位置好等。等。73 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest如果在本项目做出北京乃至全国的“商业建筑博览”概念，您认为它未来的市场影响力怎样？“商业建筑博览”是否有影响力 总体来说，商户认为本项目做出总体来说，商户认为本项目做出“商业地产博览商业地产博览”概念概念非常非常/比较有影响力比较有影响力的比例为的比例为27，认可度较低。，认可度较低。有效样本有效样本18818874 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest专题：周边专业市场商户调研分析专题：周边专业市场商户调研分析专题：周边专业市场商户调研分析专题：周边专业市场商户调研分析 周边专业市场店铺综合状况 周边商户未来商铺需求意向及类型 理想营业网点应具备的条件 周边商户对本项目的评价和预期75 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest专题一：周边专业市场商户调研分析专题一：周边专业市场商户调研分析专题一：周边专业市场商户调研分析专题一：周边专业市场商户调研分析 周边专业市场店铺综合状况 周边商户未来商铺需求意向及类型 理想营业网点应具备的条件 周边商户对本项目的评价和预期76 赛赛 睿睿 顾顾 问问3 3 investinvest商铺平均营业